国际工程承包概论(PPT 88页).ppt

国际工程承包,主讲教师：王书明E-mail:xz_wsm,第一章国际工程承包概论,学习目标：1.理解工程、国际工程、国际工程承包的基本概念；2.了解国际工程的各种管理模式。,一、国际工程承包的基本概念,第1章国际工程承包概论,（一）工程（1）广义概念指将自然科学的原理应用到工农生产部门中去而形成的各学科的总称。（2）狭义概念1）指某一项具体的建设工作；,第1章国际工程承包概论,2）指某一项特定用途的项目；3）指某一项单体建设对象；4）指根据需要对建设项目的具体划分。（二）国际工程1、国际工程的概念指一个建设项目从咨询、融资、采购、承包、管理及培训等各个阶段，由国际上若干个国家参与的，并按国际通用的工程项目管理模式进行管理的工程。,第1章国际工程承包概论,2、国际工程的两大市场1）国外市场2）国内市场-涉外工程3、国际工程的两大行业1）国际工程咨询行业是以高水平的智力劳动为主的服务行业，是运用多学科知识和经验、现代科学技术和管理方法为主的投资决策与实施提供咨询服务，以提高客观和微观的经济效益。包括：建设项目投资机会研究可行性研究-预可行性研究（初步可行性研究）；-可行性研究（详细可行性研究）。-辅助研究（专题研究）,第1章国际工程承包概论,项目评估项目实施前的准备工作,协助组建项目实施机构协助做好资金筹措工作协助选定项目地址协助搞好勘察设计工作协助搞好工程招标投标工作协助搞好设备的采购供应招标投标工作协助搞好合同谈判、签订工作协助搞好计划进度安排,2）国际工程承包行业常见的模式有：传统的项目管理模式建筑工程管理模式(CM模式）,CM组织形式,项目管理承包(ProjectManagementContracting)模式的两种常见形式,代理型建筑工程管理模式,风险型建筑工程管理模式,项目管理承包商是业主代表或是业主的延伸，代表业主对项目实施过程中的系统活动与系统主体进行专业化、系统化、集成化的管理，以保证项目的成功实施。,项目管理承包模式的系统主体分析项目管理承包（PMC）模式是业主通过选择专业的项目管理公司对工程项目建设进行全面和全过程的项目管理承包模式。在这个全过程的项目管理过程中，这个专业的项目管理承包商接受业主的委托，同时通过协调、管理工程咨询公司、勘察、测绘单位、设计单位、投融资机构、招投标代理机构、施工单位、材料供应商、政府机构等各个系统主体，以1、业主。业主，工程建设项目的投资人或投资人专门为工程建设项目设立的独立法人。业主可能就是项目最初的发起人，也可能是发起人与其他投资人合资成立的项目法人公司。也就说，业主是工程项目投资决策的主体，是工程项目建设的发起者、全程管理者，是项目管理承包（PMC）模式的委托人。完成工程项目的建设，实现业主的投资目标。,8,2、项目管理承包商。项目管理承包商，是指技术力量较强、有丰富工程管理经验的项目管理公司，它负责对工程项目建设进行全面和全过程的项目管理。实际上，项目管理承包商是代表业主或是业主的延伸，代表的是业主的利益。3、咨询公司。咨询公司是指完成项目在建设前期有关咨询活动的系统主体，它确保了项目开发建设在市场上、法律上、技术上以及经济上的可行性。咨询公司，具体是指具有专业资质的从事市场调研、前期项目前期论证、工程项目管理、工程造价咨询等服务工作的主体。4、勘察、测绘单位。勘察、测绘单位主要是指对项目建设地点进行勘测，以获得各种地图、地质资料、气象资料等等的单位，它是为项目的土建基础设计和装置布置提供基础资料的系统主体。5、策划公司。策划公司，主要是指从事策划、营销咨询等的企业。在项目管理承包模式下，策划公司主要负责建设项目前期方案的制定以及项目的初步设计，以供主业的选择。,9,6、设计单位。设计单位是将投资想法呈现于设计图纸上这一过程的系统主体，具体是指提供工程项目规划设计、建筑方案设计、施工图设计等的系统主体，以确保工程项目的正常建设。7、投融资机构。每一个工程项目的建设都需要投入大量的资金。资金是完成工程建设的一个非常关键的因素。投融资机构是指从事项目投资和融资的机构，主要由投资银行和专门从事项目融资的机构构成。目前，在我国的资金筹集渠道主要是依赖银行贷款，同时，其他方式如信托机构、企业债券以及其他资本市场手段也在积极的建设和完善过程中。8、招投标代理机构。招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。招投标代理机构接受招标人委托，组织招标活动。具体活动包括帮助招标人或受其委托拟定招标文件，依据招标文件的规定，审查投标人资质，组织评标、定标等等；提供与招标活动有关咨询、代书及其他服务性工作。,10,9、施工单位。施工单位，指依法自主经营、自负盈亏、独立核算，从事建筑商品生产和经营，具有法人地位的经济组织。施工企业从事房屋建筑、公路、水利、电力、桥梁、矿山等土木工程施工。它包括建筑公司、设备安装公司、建筑装饰工程公司、地基与基础工程公司、土石方工程公司、机械施工公司等。10、材料供应商。在整个工程建设中，要涉及到众多建筑材料及建筑设备，所以，材料供应商是项目管理过程中一个主要系统主体。它包括建筑材料供应商、建筑设备及部品供应商。11、政府机构。整个项目管理过程是在一系列政府机构的监督管理下而进行的。一方面，这些政府机构解决了工程建设有关土地获得、政府审批、规划调整、拆迁、建设许可、市政设施和基础设施配套等问题；另一方，政府机构督促完成项目建设过程中的税收、建设完毕后的竣工验收工作，以及办理预售许可、销售后的手续等工作。在整个项目管理过程中涉及的政府机构主要包括发改委、规划局、国土局、建委、房地产管理局、税务、人防、消防、环保等部门。,11,代理型建筑工程管理模式,业主,咨询工程师（规划与预算）,建筑师工程师,代理型CM经理,施工承包商,多个分包商,多个供应商,合同关系,协调关系,单向关系,1.业主可自由选择建筑师、工程师；2.在招标前可确定完整的工作范围和项目原则；3.可以有完善的管理与技术支持。缺点：在明确整个项目的成本之前投入较大，业主风险较大。,返回,风险型建筑工程管理模式,业主,咨询工程师（规划与预算）,建筑师工程师,风险型CM经理,多个分包商,多个供应商,合同关系,单向关系,协调关系,特点：CM经理同时担任施工总承包商的角色，业主要求CM经理提出保证最大工程费用以保证业主的投资控制。优点：业主风险小，任务轻。缺点：可供选择的高水平的风险型CM公司较少。,返回,第1章国际工程承包概论,设计建造与交钥匙工程模式设计-管理模式管理承包模式项目管理模式更替型合同模式（NovationContract,NC）建造-运营-移交模式（Build-Operate-Transfer,BOT）,代理型设计-管理模式风险型设计-管理模式,BOT模式,BOT模式,1、BOT模式的结构框架和运作程序A.项目的提出与招标（资格预审、招标、评标和通知中标）B.项目发起人组织投标BOT项目的资金来源：a.项目公司股东的股本金；b.向金融机构融资。C.成立项目公司，签订各种合同与协议D.项目建设和运营E.项目移交,BOT模式,2.BOT项目有关各方面的职责和义务（1）主要参与方：政府、项目公司、金融机构1)政府是BOT项目的最终所有者，其职责：-确定项目，颁布支持BOT项目的政策；-通过招标选择项目发起人；-颁布BOT项目特许权；-特许期满后接收项目；-委托项目运营管理部门继续项目的运行。,BOT模式-2.BOT项目有关各方面的职责和义务,2)项目公司的主要职责-项目融资；-项目建设；-项目运营；-组织综合项目开发经营；-偿还债务及股东利润分配；-特许期终止时，移交项目与项目固定资产。3)金融机构金融机构包括商业银行、国际基金组织等。,BOT模式-2.BOT项目有关各方面的职责和义务,(2)其他参与方a.咨询公司：专业咨询公司负责项目设计，对项目融资方案等提供咨询；法律顾问公司替政府（项目公司）谈判签订合同。b.总承包商：指负责项目设计施工的总承包商，一般负责设备采购。c.工程监理公司：对总承包商的工作进行监理。d.运营公司：负责项目建成后运营管理、收费、维修保养。e.开发公司：负责特许权协议中其他项目的开发。f.代理银行：东道国政府代理银行负责外汇事项。g.保险公司：为各个参与方提供保险，担保特许权协议无法预计的其他风险。h.供应商：负责供应材料、设备等。,BOT模式,3.国际工程的特点1）系统性2）综合性3）先进性4）长期性5）规范性6）单件性,第1章国际工程承包概论,（三）国际工程承包国际工程承包概念(InternationalcontractforConstruction,InternationalProjectContract)国际工程承包是业主和承包商之间的一种经济合作关系，是通过国际间的招标、投标或其他协商途径，由国际承包人以自己的资金、技术、劳务、设备、材料、管理、许可权等，为工程发包人实施项目建设或办理其他经济事务，并按事先商定的合同条件收取费用的一种国际经济合作方式。国际工程承包的项目适用于基础设施、制造业工程和以资源为基础的工程。,Emaar集团,迪拜帆船酒店,韩国三星公司、中国南通六建,承包商,工程成品,业主,国际工程承包的特点,（1）综合性强（2）差异性大（3）风险性较大（4）合同金额大、竞争激烈（5）多元性（6）履约连续性,相关案例,马来西亚南北高速公路是发展中国家经营BOT模式的成功案例之一。马来西亚南北高速公路全长800km南临新加坡、北靠泰国,其中部分路段为收费道路。由UnitedEngineer公司组建了一个新公司一一普拉斯作为项目发起公司，负责该高速路的筹资、设计、建造与经营。预计项目总成本18亿美元，特许经营期30年。项目资金构成中,900万美元为项目发起公司的股；18000万美元为该公司的股份资金；其余90%均来自银行贷款。在外汇方面，马来西亚政府提供的担保是：如果汇率的降低幅度超过15%，政府将补足其缺额；最后，政府还提供了利率担保：如果贷款利率上升幅度超过20%，政府将补足其还贷差额。,第二章国际工程承包市场,本章要求,通过本章学习，你将了解国际工程承包市场的发展现状熟悉国际工程承包市场细分方法熟悉国际工程承包市场环境（外部环境、内部环境）了解对外承包企业国际化经营的组织结构类型,国际工程承包市场,国际工程承包市场环境分析,2,对外承包企业开拓国际建筑市场过程中的组织结构调整,3,国际工程承包市场概述,1,国际工程承包市场发展,将迎来又一次的繁荣,21世纪规模大竞争激烈,80年代末90年代初亚洲,20世纪70年代中东,19世纪中叶,国际工程承包市场细分,国际工程承包市场细分的目的做出恰当的企业定位决策用自己的优势与别人的劣势竞争，即确定具有吸引力的、本企业可以提供最有效服务的细分市场,国际工程承包市场细分,市场细分的方法：按地理区域细分亚太地区、欧洲、北美、非洲、拉美和中东按行业特点细分房屋建筑、交通运输、制造业、工业、石化、水利、电力、电讯、废水/废物处理、危险废弃物处理等技术类型细分设备采购、水下挖土、石方爆破等小的市场,国际工程承包市场环境分析,国际工程承包市场外部环境,国际工程承包市场内部环境,国际工程市场,国际工程承包行业外部环境分析,法律环境,经济环境,国家经济状况的好坏直接决定了当地国际工程承包市场的发展程度经济发展水平发展水平较高，业主对工程产品的质量、性能重视；发展水平较低则注重于产品的性价比。经济结构中东油多，则注重石化行业的发展失业通货膨胀和汇率,法律环境,法律的健全程度及宽松程度严重影响着国际承包商的利益及进入目标市场的可能性工程所在国法律环境外资法、公司法、招投标法、反不正当竞争法、专利法、环境法等；关税政策和进出口限制，国际条约和国际惯例,政治环境,政治环境直接与国家的体制、宏观经济政策相联系国内政治环境政局稳定、政策倾向和政策的连续性国际政治环境,社会文化环境,社会文化环境是指一个国家、地区或民族的传统文化必须给予尊重影响人们欲望和行为生活在不同的文化背景下的人们，遵循着不同的行为规范，拥有不同的价值观念和信仰,科技环境,科学技术对国际工程承包市场的影响也不可小视复杂设备操作人员的素质设备的维修配件的可获取性等,国家优势的决定性因素分析-钻石模型,Porter的五种竞争力量模型,竞争者环境,竞争者环境,国际工程承包行业内部环境分析,新进入者,现有承包商,业主（买方）,替代产品和服务提供者,侃价能力,供应商和分包商,侃价能力,新进入者,新的竞争力量进入的障碍经验动迁大量的资源与规模经济无关的成本劣势品牌认知现有竞争者的反应政府政策现有竞争者的反应。,替代产品或服务提供者,新的合同管理模式的出现如PFI、BOT、BOOT等融资建造模式，对传统建造模式提出了强有力的挑战,供应商和分包商,买方（业主）,业主讨价还价的能力与市场的发展阶段有关买方市场（业主占优势）还是卖方市场（承包商占优势）目前，国际工程承包市场正处于买方市场，国际承包商的营业利润普遍偏低,现有竞争者,各国现有竞争者间竞争特点不尽相同随着国际工程承包市场环境的改变而改变各自的竞争策略如为承揽大型项目而组成联营体，对现有竞争者就是一种互补优势,对外承包企业开拓国际工程市场,选择、调整对外承包企业国际化经营的组织结构类型,分析对外承包企业国际化经营的组织结构类型,构造战略目标体系，对目标进行管理,组织结构分析,组织结构调整,目标管理实施,为实现目标，规划配置对外承包企业相应资源,资源配置,市场三要素发现市场机会,市场,购买欲望,购买力,供应者,你觉得是买难，还是卖难？哪一个最重要？,国际化经营的组织结构类型分析,企业国际化经营结构按其全球化程度不同可分为多国结构对外承包企业国际化经营初期国际部结构随着国际化经营的范围和规模日益扩大，管理的要求和复杂性大大提高，需要有一个专职的部门来管理国际业务，协调国内外部门的关系。全球化结构全球化结构使得对外承包企业机构设置不再区分内外，而是以全球为目标，制定全球战略,多国结构,设立分公司（国外子公司结构），实施直线职能管理优点直接经营较高自主权直接向母公司负责缺点协调困难，互争资源整体利益考虑不够有时子公司较小的问题会被忽略,国际部结构,设立国际部或国际公司，管理协调国外业务优点集中管理全球角度考虑资源配置职能部门要考虑全球市场缺点不能控制重要资源只通过沟通与合作与国内部门打交道与国内部门易产生冲突,全球化结构,特点制定全球战略具有全球趋向的心态和眼光全球范围配置资源，布局生产全球化的组织结构有三种形态全球职能结构全球产品结构全球地区结构,本章知识点,国际工程承包市场的细分方法按地理区域细分按行业特点细分技术类型细分国际工程承包市场环境：外部环境、内部环境外部环境：经济环境、法律环境、政治环境、社会文化环境和科技环境内部环境：新进入者、替代产品或服务提供者、供应商和分包商、买方（业主）、现有承包商国际化经营的组织结构类型多国结构（国外子公司）、国际部结构和全球化结构,53,第三章国际工程投标前期工作,54,第一节投标决策前的准备工作,一、项目的信息收集和跟踪选择（一）广泛收集工程项目信息1.通过国际金融机构的出版物。2.通过一些公开发行的国际性刊物。3.通过公共关系网和个人接触。4.通过我驻外使馆、有关驻外机构、外贸部门或公司驻外机构。5.通过与国外驻我国机构的联系。6.通过国际信息网络。,55,第一节投标决策前的准备工作,（二）精心选择和密切跟踪1.选择项目的原则（1）符合公司的目标和经营宗旨。（2）企业自身条件。（3）工程的可靠性。（4）竞争是否激烈。2.做好调查研究3.选择投标项目的定量分析方法,56,第一节投标决策前的准备工作,二、决策前的环境调查（一）政治情况（二）经济条件（三）法律方面（四）社会情况（五）自然条件（六）市场情况,57,第一节投标决策前的准备工作,三、决策前的投标项目情况调查四、决策前的内部情况调查五、决策前的竞争对手情况调查六、投标的组织与工作（一）投标班子的组成和要求（二）投标班子的工作（三）联营体,58,第二节投标决策和资格预审,一、投标决策对于新了解的招标工程是否要参与投标，需要做慎重和全面的调研和分析工作。分以下两方面情况：(一）新市场开发的决策对大量招标信息筛选、分析，决定参与哪个国家、哪些项目的竞标。有很大风险。市场开发的几方面调研工作：,59,市场开发的几方面调研工作：,1）关于工程所在国的政治形势：政局是否稳定，与周边及本国的关系，政策开放性等。2）关于工程所在国的经济状况调查：发展情况、金融环境、外汇管理，银行服务、保险，税收及物价等。3）关于当地的法律法规：主要是与工程承包业务有关的法规必须了解，象招投标法、经济合同法、公司法、劳工法、税法等，可通过当地建筑业同行或律师了解。4）项目所在国的工程市场情况：市场容量与发展趋势，国际投资，近远期工程建设量等。,60,市场开发的几方面调研工作：,5）所在国的基础设施状况6）大宗建筑材料的市场供应情况7）关于自然环境和条件8）当地人力资源情况,61,（二）具体项目的投资决策,对企业的参与项目竞争所面对的外部机遇和风险，内部具备的优势和劣势进行综合分析，一般要考虑以下几方面的因素：1）本公司方面的因素：施工能力和特点，有多少在建项目；设备和机械状况，能否调用；有无类似工程的经验；有无资金垫付能力，项目对公司今后发展的影响。2）工程项目方面的因素：工程性质、规模及复杂程度，自然条件，现场工作条件，包括道路交通、水电供应，材料供应条件，工期要求等。3）业主方面的因素：,62,二、参加资格预审,资格预审是招标投标的第一轮竞争，要赢得投标资格，需要以审慎态度填报和递送资格预审所需要的一切资料。（一）填报资格预审表格：申请购买资格预审文件；一般包括：资格预审须知、项目介绍、一套资格预审表格。概括为以下几方面：1、公司的一般性资料；2、财务状况；,63,填报资格预审表格：,3）工程经验记录；4）施工机械和设备；5）管理人员和技术人员的能力；6）工程的分包计划：针对复杂综合工程，要求拟定分包计划，简要介绍分包商的名称、国别、业绩等。有时要求对专业公司另行招标或业主推荐。,64,填报资格预审表格：,7）施工方案和施工组织设计；8）其它证明文件：要求承包商签署誓言，保证填写的真实性，多数要求公证部门的公证书、审计部门的证明或商会的证明等。有的项目采用资格后审，资格和投标文件一起审查，可先开资格标，而后再开资格通过的投标人的价格标，即商务标。,65,（二）资格预审：,业主可根据工程项目的特点来确定资格评审的方法；投标方可自我估评，目前较普遍采用定项评分法，用简单的分项权重和百分数。,66,（三）综合评审原则：,一般采取淘汰法，先将报送资料不完整的公司淘汰，再将确定在合格线下的公司淘汰。,67,第三节投标报价前的重要工作,一、熟悉和研究招标文件重点应注意如下问题：（1）核准有关日期：投标截止日期和时间、报价有效期、由合同签定到开工允许时间、工期（总工期和部分工程的关键工期）、保修期等。（2）关于保函要求：应清楚投标保函、履约保函、预付款保函、临时进口施工机具税收保函，以及缺陷责任期保函，保函的数值要求和有效期的规定，允许开保函的银行限制。事关保函费用和需占用的抵押资金。,68,重点应注意如下问题：,（3）工期延误损害赔偿费与提前完工规定：延误工期的每日赔偿金额，有无最高限额，是否有提前完工奖励。（4）保险要求：要求保险的种类，例如工程一切险、第三方险、现场人员的人身事故和医疗保险和社会险等，最低保险金额、保期和免赔额，对保险公司要求等。,69,（5）付款条件：是否有预付款，如何扣还，材料设备预支款规定。付款方法、比例、保留金比例及最高限额，业主付款时间限制等。（6）关于物价调整条款：是否允许价格调整，可对哪些内容进行调整。（7）关于货币：报价货币和支付货币的规定，货币种类比例、外汇兑换规定、汇款规定、是否固定汇率。,70,重点应注意如下问题：,（8）关于税收：是否免税或部分免税，可否临时进口施工设备而不收海关税，可否用银行保函形式办理临时免税进口。（9）关于外籍劳务的规定：是否有比例。（10）关于不可抗力（ForceMajeure或ActofGod）：（11）争议的解决办法，仲裁或诉讼程序等。（12）施工技术规范：,71,二、现场考察,在熟悉和研究招标文件的基础上，事先制定有针对性的提纲，逐项进行。以下为必须的考察内容：（1）一般自然条件：工程场地的地理位置，到城市、港口及交通条件；地形状况，气象水文、工程地质。（2）施工条件：有无布置施工临时设施和生活营地的位置；进场道路、电、水和通信；当地材料质量及人力资源、工资水平。,72,必须的考察内容：,（3）施工材料：价格和供应渠道，当地采购或第三国采购代理情况等。（4）施工机具：该国的施工设备和机具的生产、购置和租赁，维修及配件供应；转口机具供应和价格。（5）交通运输：运输工具购置和租赁价格；空运、海运和陆地运输条件和费用。,73,必须的考察内容：,（6）商务问题：税收、货币稳定性、银行保函手续费、贷款利率、保险费率；人工工效与工资及附加费、物价稳定性，临建工程的标准和收费等。（7）办公、生活条件：当地生活条件，邮电通信、银行服务及社会服务、医疗等。,74,三、标前会议,业主给所有投标人提供一次质疑的机会。一般应认真准备和积极参加标前会议。将各类问题整理为书面文件，提请招标单位给予澄清。同时了解其他投标人提出的问题，以免遗漏重要问题。,75,四、核算工程量,应根据图纸仔细核算工程量，招标书中的量是估算的，有的没有工程量，特别是总价合同核算就十分重要。但有一定难度，细目划分和工程量计算方法世界各国目前还没有统一的规定。有参考计算。,76,五、制定施工规划,有的国际工程要求专门的技术标。施工规划内容一般包括：施工技术方案、施工进度计划、施工机械设备、劳动力计划安排及临建设施规划。综合多因素确定最佳方案。（1）工程进度计划：不是作业计划，可简略一些，采用网络图或横道图做计划即可。考虑以下要求：,77,考虑以下要求：,1）总工期符合招标文件要求，分期分批竣工项目要标明；2）表明各项主要工程的开始和结束时间；3）合理安排各主要工序，体现相互衔接；4）有利于合理均衡安排劳动力尽可能避免现场劳动力数量起落过大；5）有利于充分有效地利用机械设备，减少设备占用周期；6）便于编制资金流动计划，降低流动资金占用量，节省资金贷款利息。,