各岗位人员使用软件说明

精品文档 你我共享软件运用说明一、 企业老板老板使用软件的需要： 掌控公司核心事项，确保公司高效运转1、 重要事务实时审批2、 员工工作情况一清二楚3、 销售进展时时关注4、 产品库存明明白白5、 每日收支了如指掌6、 查看公司各项事务的统计结果1. 查看核审批示在“工作台”查看“审核批示”小窗口,可以点击全部（或者在工作台直接操作）,查看所有权限下应该审核的批示,在审核状态栏中,点击“核审”，然后选择是否通过,加上审核的备注信息。2. 查看员工日志在“办公管理”选择“员工日志”，可以了解“选择权限范围内的员工工作量与业绩汇总表”，以及该员工所有工作进展、客户跟单情况、售后服务情况等。可重点关注各阶段的销售机会数量与预期成交金额。3. 掌控销售进展在“销售机会”里查看“销售漏斗”与“销售目标”，重点关注销售机会的统计与销售金额的预测，并对有关销售机会给予指导。4. 查看库存流水账在“库存”管理中，选择“库存流水账”，了解公司产品的出入库情况，产品销售方向与相应的客户等，对有关产品的提前做好采购安排或出库准备。5. 查看每日收支情况 通过“电子账簿”进入“看账审账”页面，掌握公司收支盈余情况以及不同账户有关资金的数额。6. 统计分析例如查看客户消费的排行.在“工具”管理中，进入“统计图表”，在分类下选择 “回款记录”，在统计下打开“大客户TOP(回款额)”统计,就可以查看排名靠前十位的回款额，具体到客户，可以点击客户回款额的数量，具体查看回款额的来源明细、订单明细、回款金额、时间等等。二、 销售经理销售经理使用软件的需要：梳理工作内容，扩大销售业绩，强化团队管理。1、 指导销售人员跟单2、 对销售人员之间的工作进行管理、协调3、 对公司老板与员工之间的信息沟通，提供精确的沟通辅助4、 对团队销售业绩完成情况进行考核5、 对重要信息纳入共享平台1、 指导销售人员跟单通过“销售机会”管理，选择相应的“销售机会主题”，整体分析业务人员跟单的销售机会，通过“添加点评”，有关指导意见讲出现在销售人员“工作台”。或“发送信息”把有关点评发送至销售人员手机。2、 优化跟单客户资源根据销售人员跟单特长，协调不同销售人员对客户进行跟单，通过“客户管理”进入相应客户的“客户视图”，协调客户跟单阶段在销售人员之间的分配。通过“销售机会”进入“竞争对手”对跟单涉及到的竞争对手进行分析。3、 协调上下沟通通过“办公管理”里面“内部公告”功能，将有关信息传达给销售人员并指导销售人员领悟相关精神。借助“员工通讯录”快捷进行信息传递，必要信息采用“手机短信”通知。4、 进行绩效考核通过“销售业绩统计”与公司相应的绩效考核政策，结合“销售机会”管理中的“销售目标”完成质量，给予销售人员相应的奖惩与指导。5、 销售经验传承将销售跟单经验与心得，通过“知识库”予以保留，为销售新人提供销售经验传承的平台。三、 销售人员销售人员使用软件的需要：梳理客户资料，优化销售跟单过程，借助软件进行营销。1、 知道重点跟踪哪些客户2、 预测销售跟单金额3、 借助软件销售自动化工具进行营销4、 借助软件进行工作安排梳理5、 重要事项设置备忘提醒功能6、 了解本人销售业绩发展趋势7、 分享其他同事重要信息，学习销售跟单技巧8、 对销售跟单的合同、订单进行管理1、热点客户跟单提醒在“工作台”把热点客户跟单情况，如“新增意向客户”、“近期跟单客户”、“重点跟踪客户”等分类提醒销售人员，企业也可以根据企业实际情况，对客户分类进行自定义。2、对销售跟单进行预测在“销售机会”中进入“销售漏斗”查看销售各阶段销售机会分布，预测可能成交的销售金额与成交概率。3、对客户进行邮件、短信营销通过“销售自动化SFA”设定“SFA方案”，将邮件营销系统、短信营销系统建立后，即可按照预定方案，由系统自动发送有关营销邮件、手机短信。该功能还可以在相应客户的“客户视图”中进行执行，并自动反馈执行状态。4、对工作进行日程、任务安排进入“办公管理”下的“日程/任务”，新建日程或待办任务，保存后会在工作台提醒。5、重要事务备忘提醒对重要事务除常规的“日程/任务”设置“工作台”提醒外，还可以设置手机备忘提醒，通过“办公管理”中“手机短信”设定“发送定时短信”，系统在用户设定的时间发送手机短信进行提醒。6、 了解销售业绩发展趋势通过“工作台”中“最近12个月销售业绩统计”，选择相应的“统计类型及图形”，查看本人销售业绩发展趋势，点击图表可追寻业绩突出与业绩下滑的原因。7、 销售人员之间分享销售跟单技巧有关跟单技巧、跟单心得等，可以通过输入“办公管理”中的“知识库”，供他人学习。对于跟单的具体细节与过程，则可以通过共享客户资料，在“客户管理”选择相应客户的“客户视图”中将资料“共享”，为其他销售人员提供跟单学习的资料。8、 对销售跟单的合同订单进行管理通过“工作台”查看“执行中的合同/订单”，提醒销售人员对合同订单进行跟进。同时也可通过“合同/订单”管理栏，查看所有“合同/订单视图”。四、 客服人员客服人员使用软件的需要：梳理客户信息，协调售前售后。1、 快速记录来电内容2、 及时反馈客户投诉/建议3、 提供售后服务协调4、 汇总反馈每日工作5、 重要信息提醒备忘1、 快速记录来电内容通过“办公管理”打开“快速来电记录”，将客服接待的来电内容按照事先设置好的分类快速输入系统。2、 及时反馈客户投诉/建议对客户反馈的建议、需求，通过“客户服务”记入“客服记录”，选择相应的执行人处理客户反馈。对于未处理的客户投诉，自动在“工作台”给出“未处理客户投诉”提醒。3、 协调售后服务通过“客户服务”中“客服控制台”，快速查询有关客户，查看售后服务情况，并及时将售后服务处理情况录入“客户服务”里面的“投诉处理”中。4、 汇总每日工作通过“办公管理”进入“员工日志”，把每日工作内容，根据情况的不同，分别记入员工日志不同的模块。5、 重要信息提醒备忘 对重要事务除常规的“日程/任务”设置“工作台”提醒外，还可以设置手机备忘提醒，通过“办公管理”中“手机短信”设定“发送定时短信”，系统在用户设定的时间发送手机短信进行提醒。五、 行政人员行政人员使用软件的需要：管理工作流程，处理琐碎工作。1、 安排每日工作，记录处理过程2、 日常办公交流、工作请示3、 办公采购、后勤管理4、 各种杂费报销1、 工作安排提醒，琐碎事情记录通过“办公管理”中“日程/任务”，将有关工作安排输入，通过工作台的提醒开展工作。将各类与客户无关的琐碎事情，通过“办公管理”中“记事本”进行速记。2、 参与公司内部交流，进行工作请示通过查看“工作台”最新“内部公告”，了解公司各种通知、任务安排、新闻动态等。通过“办公管理”里面“内部公告”可以发布公告，可以针对特定的人发布，默认为对所有人发布。与费用报销、客户跟单、产品出入库等无关的工作请示，可通过给有关公司领导“发送”待办任务的形式实现。3、 办公采购、后勤采购通过“采购”管理中的“采购单”输入采购的相关情况，通过“付款计划”、“付款记录”等录入与采购有关的费用支付情况。4、 各种杂费报销通过“办公管理”中“费用报销”把有关费用支出情况输入，选定有关负责人进行费用报销审核。六、 采购人员采购人员使用软件的需要：分析选择供应商，降低采购成本与风险。1、 快速查询供应商信息及交易记录2、 分析历史采购明细3、 对比历史报价与最新报价4、 及时知道库存产品剩余数量5、 各种费用通过软件实现费用报销6、 在外地也能请示工作，查看领导批示1、 供应商信息管理通过“客户管理”进入客户管理页面，在“数据分类”中选择“供应商客户”，对供应商客户的信息进行管理。2、 分析历史采购明细通过“采购”管理中“采购明细/到货提醒”进入，默认为历次采购明细记录。可选择近期到货的采购设置提醒。3、 对比供应商历史报价与最新报价通过“采购”中“供应商报价”进行对比。也可以“快速查询”特定产品或者特定供应商历史报价，与最新报价进行对比。4、 查询产品剩余库存通过“库存”管理进入“库存产品列表”查看库存产品剩余数量，通过该页面“数据分类”，对不同仓库不同产品剩余库存数量进行分类查询。5、 因采购支出的各种费用进行报销通过“办公管理”中“费用报销”实现。6、 了解公司领导对自己工作请示的批示在“工作台”有“审核批示”窗口，可了解公司领导对自己所请示工作的审核状态、审核意见等。七、 仓管人员仓管人员使用软件的需要：精确库存管理，减轻仓管压力。1、 管理产品出入库信息2、 跟踪产品的来源去向3、 与财务人员进行库存盘点核算4、 库存流水账进行归档5、 快速查询库存有关数据6、 根据库存风险的预警提示，提请采购7、 与业务人员进行信息沟通与共享1、 对出入库产品信息录入系统在“库存”管理中，添加“出库单”、“入库单”即可完成。2、 跟踪产品来源去向通过“产品”管理，进入“产品信息管理”选择相应的产品进入，了解“关注该产品的客户”、“购买该产品的客户”、“供应该产品的客户”。3、 进行库存盘点核算通过“库存”管理中“库存盘点”，把库存盘点的差异输入系统。4、 了解库存流水账通过“库存”管理中“库存流水账”，了解所有产品出入库信息清单。5、 快速查询有关库存数据可以在“库存”管理中“库存产品列表”中“快速查询”栏输入关键字查询。查询产品有关零售价、成本价等信息则在“库存”管理中的“库存台帐”栏，可以查询了解。6、 根据库存预警提醒采购通过“工作台”中“仓库提示信息”，或者通过“库存”管理中“需交付产品与库存数量对比表”实现。7、 与业务人员进行工作交流通过“办公管理”中“日程/任务”或者“内部公告”或者“手机短信”等多种形式与业务人员实现工作交流。八、 财务人员财务人员使用软件的需要：减轻账务计算工作量，快速查询有关财务数据。1、 记录每一笔收入支出2、 对银行帐与单位各账户金额进行核对3、 对应收款、应付款进行账务处理4、 定期将公司收支盈余情况汇总上报5、 快速查询有关财务数据6、 管理公司有关费用报销7、 对员工工资进行管理8、 提供有关统计分析数据1、 记录每一笔收入支出通过电子账簿中“记账”进行“添加收入”、“添加支出”、“添加转账”等。2、 对公司各账户金额与银行对账单进行核对通过“看账审账”了解公司不同账户的收、支、余汇总情况。3、 对公司应收应付进行管理通过“应收应付”进行“添加应收款”或者“添加应付款”。4、 汇总收支盈余情况通过“分期账目”了解公司不同时间段收支盈余的汇总情况。5、 快速查询有关财务数据对录入系统的数据在“记账”中，通过“快速查询”搜索栏输入关键字即可。6、 管理公司有关费用报销该功能在“客户关系管理”软件中，通过“办公管理”里面的“费用报销”输入有关费用报销的内容，他人的费用报销申请则通过“数据审核”来实现。7、 对员工工资进行管理通过“电子账簿”中“工资管理”实现对员工工资的管理。8、 提供有关统计数据通过“统计报表”提供收支分类统计情况，通过“同比分析”提供收支盈余变化的比例情况。出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。 亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆