中国百货业发展报告（2013）—全渠道时代的零售革命

中国百货行业发展报告（2013）全渠道时代的零售革命,25,June2012WandaDepartmentStoreCo.,Ltd.,报告数据来源,国家统计局,中国连锁经营协会,中国百货商业协会,中华全国商业信息中心,中国连锁经营协会： 2010年以来，连锁百强的销售增幅持续回落，从2010年的21%下滑至2013年的9.9%，先后回落9、1.2和0.9个百分点。2013年，销售增幅首次出现个位数，是百强统计以来销售增幅最低的一年，但与前两年相比，回落幅度缩小，行业进入整体放缓但相对稳定的发展阶段。 2013年，50家以百货业务为主的百强企业销售增长9.6%，店铺数量增长0.4%，均低于百强平均水平，分别比去年下降0.7和8个百分点。,百货业销售增幅持续回落,销售规模增速持续放缓，增长率,门店数量增长放缓，增长率,10.3%,8.4%,2013年主要连锁百货经营情况,9.6%,0.4%,市场运行特点,经济增长由快速转入中速轨道,消费品市场运行特点及分析,2013年，我国国内生产总值56.9万亿元，实际增长7.7%，增速与2012年持平。2012年以来的经济增速和调控政策已经表明，我国经济增长已由10%作业的快速轨道转入7.5%左右的中速轨道。,居民收入、消费增速减慢,消费品市场运行特点及分析,2001年至2011年年均实际增长9.5%。2013年，我国城镇居民人均可支配收入26955元，同比名义增长9.7%，增速较2012年放缓2.9个百分点，扣除价格因素实际增长7.0%，增速放缓2.6个百分点。,公款性消费快速下降,消费品市场运行特点及分析,长期以来我国消费品市场的快速增长，政府消费以及其他公款性消费起到较高的拉动作用。2002年至2012年最终消费中，居民消费平均站73.2%，政府占26.8%（2010年美国最终消费中，政府占19.4%）。如果加上其他公款性消费，公款性消费所占的比重更高，据测算，社会消费品零售总额中，公款性消费，或者说非居民性消费占40%以上。党的十八大以上，中央出台了八项规定、六项禁令等，严厉控制“三公”消费。2013年中央国家机关“三公”经费减少了35%，31个省份本级公务接待费减少了26%。,社会消费品零售总额增速继续回落，创10年来最低增速,消费品市场运行特点及分析,2013年，社会消费品零售总额实现237810亿元，同比名义增长13.1%，增速较上年放缓1.2个百分点，连续第三年下滑，是2004年以来的最低增速。扣除价格因素，实际增长11.5%，增速较上年放缓0.6个百分点，是2005年以来的最低增速。,消费品市场运行特点及分析,2013年，消费品市场运行较平稳，各月增速波动不大，1至2月名义增速最低，为12.3%，11月最高，为13.7%，相邻月间波动在0.4个百分点以内。上半年增速较低，累计增长12.6%，下半年在物价上涨的影响下，增速有所加快，下半年累计增长13.5%，比上半年加快0.9个百分点。但实际增长速度只有微幅的加快，上半年累计实际增长11.4%，下半年累计实际增长11.6%。,大型、高端零售企业低位持续下滑,消费品市场运行特点及分析,受公款消费得到有效遏制和网络购物快速增长的影响，2013年大型、高端零售企业零售额增速交易前大幅下滑。2013年，全国重点大型零售企业零售额同比增长9.1%，增速较上年放缓1.1个百分点，创1999年以来最低增速。,消费品市场运行特点及分析,从各月情况来看，上半年在金银珠宝带动下，全国重点大型零售企业零售额增速较高，下半年，随着政策环境的愈加趋紧以及热点商品的增速放缓，大型零售企业的销售增速也明显放缓。从各品类销售情况来看，高档食品、服装等一般商品销售增速均出现下滑。2013年全国百家重点大型零售企业服装零售额仅增长5%，增速较上年大幅回落7.3个百分点。,消费品市场运行特点及分析,2013年，限额以上企业（单位）所统计的14类商品中，有11类商品零售额增速比2012年明显下滑。由于刺激政策的退市、汽车限购、金价波动减小等因素的影响，前几年的热点商品黄金、家电等增速已明显减慢。2013年，金银珠宝、家用电器和音响器材分别增长25.8%和14.5%，虽然比2012年分别加快9.8和7.3个百分点，但主要是因为2012年增速较低。,市场无明显热点商品,移动网购飞速发展,消费品市场运行特点及分析,2013年，我国传统零售业销售增速持续放缓，而网购市场则继续快速发展，其中移动网购则是飞速增长。根据艾瑞咨询发布的2013年中国网络购物市场数据，2013年，中国网络购物市场交易规模达到1.85亿元，增长42.0%，约占全社会消费品零售总额7.8%，较上年提高1.6个百分点。其中，移动网购整体交易规模1676.4亿元，同比增幅高达165.4%。,居民消费价格涨幅与2012年持平，下半年涨幅有所加快,消费品市场运行特点及分析,2013年，我国居民消费价格指数（CPI）同比增长2.6%，增速和上年持平。下半年物价上涨速度加快，上半年CPI同比上涨2.4%，涨幅低于上半年同期0.9个百分点，但6至11月份，每月的CPI同比增幅均高于上年同期，直到12月份CPI增速为2.5%，才与上年持平。,2014年消费品市场发展环境,消费品市场运行特点及分析,经济将保持平稳增长投资增速与上年基本持平出口前景相对乐观物价涨幅略有回升居民收入增速将继续回落房地产市场风险加大高端餐饮消费继续下降消费品市场名义和实际增速小幅回落,大型零售企业服装销售增速继续大幅放缓,服装市场发展运行情况及分析,根据国家统计局数据，2013年限额以上企业服装类商品零售额同比增长11.5%，增速较2011年和2012年分别低了13.6和6.2个百分点，呈现连续三年放缓的态势，是2003年以来的最低。 另据中华全国商业信息中心的统计，2013年，全国重点大型零售企业服装类商品零售额同比增长5.2%，较上年大幅下滑7.3个百分点，销售增速放缓态势明显。服装销售增速持续呈现较大幅度的下滑，一方面，国民经济增速放缓，居民收入增幅下降，都在很大程度上影响了消费支出；另一方面，大型零售企业服装商品价格高企依旧是服装销售增速放缓的重要原因，虽然2013年服装销售单价涨幅有明显的收窄，但单价水平依旧处于上涨通道，对消费者服装消费的抑制影响没有显现减弱，加之网购渠道的升级发展，品牌企业线上线下融合速度加快，服装价格进一步透明，更深一步的加大了大型零售企业服装销售增长的压力。,服装市场发展运行情况及分析,服装市场发展运行情况及分析,服装价格涨幅明显收窄，大型零售企业服装销售单价涨幅下滑不大,服装市场发展运行情况及分析,在库存压力和销售增长压力下，2013年，我国服装销售价格同比上涨幅度较2012年明显收窄，其中大型零售企业服装销售单价涨幅回落最为明显。 根据国家统计局数据，2013年我国服装类居民消费价格上涨2.4%，增速较2012年回落0.9个百分点。而相比较之下，大型零售企业服装销售单价涨幅回落更为明显，根据中华全国商业信息中心的统计，2013年，全国重点大型零售企业服装类商品销售单价同比上涨2.9%，涨幅较2012年下滑7.1个百分点。从涨幅回落的幅度上可以看出，2013年大型零售企业在服装销售方面明显加大了打折促销的频率和力度。,服装市场发展运行情况及分析,服装市场发展运行情况及分析,服装市场发展运行情况及分析,2013年，伴随着零售企业促销力度的加大，服装销售单价涨幅的大幅回落，服装销售量增长速度快速下滑的态势明显趋于缓和。根据中华全国商业信息中心的统计，2013年，全国重点大型零售企业各类服装零售量同比增长2.2%，增速较2012年低0.1个百分点，下滑幅度较前两年明显收窄。,大型零售企业服装销量增速下滑态势趋缓，对零售额增长贡献提升明显,服装市场发展运行情况及分析,服装销售单价涨幅的大幅下滑和服装销量增速放缓态势趋缓，使得2013年大型零售企业服装零售额增长结构较前两年发生了较大的变化，改变了前两年过度依赖价格上涨的趋势，销量增长的贡献在2013年明显提升。 2009年至2012年大型零售企业服装销售增长一直依赖价格上涨带动，特别是在2011年和2012年，价格上涨对销售增长的贡献均在70%以上，而在2013年，服装单价涨幅下降至56.8%，销量增长对整体销售增长的贡献提升至43.2%。、,男装：零售额相比2012年呈现微幅增长,服装市场发展运行情况及分析,根据中华全国商业信息中心的统计，2013年，全国重点大型零售企业男装商品零售额同比仅增长0.2%，增速较2012年下滑了12.2个百分点。 2013年，全国大型零售企业男装销售量同比增长2.6%，较上年的2.1%提升不大；在销量单价上，2013年较2012年下降了2.3%，是近些年来收集下降。,女装：销售增速继续放缓，量升价减态势明显,服装市场发展运行情况及分析,根据中华全国商业信息中心的统计，2013年全国重点大型零售企业女装商品零售额同比增长6.0%，增速较2012年下滑了9.6个百分点。 2013年，全国重点大型零售企业女装销售单价下降1.4%，而销量增速则达到近三年来最高，同比增长7.6%，近五年来销量增速首次超过价格上涨速度。,童装：销售保持较快增长，销量增长贡献大幅提升,服装市场发展运行情况及分析,2013年，童装依旧是销售亮点，全年零售额同比增长12.7%，虽然相比上年下降了2.1个百分点，但从2011年以来，增速水平一直高于服装整体销售增速。零售量表现更为突出，2013年，全国重点大型零售企业童装零售量同比增长11.2%，连续两年呈现加速增长。童装价格同比仅上涨1.4%，涨幅明显低于整体水平，并且相比2012年下降了7.7个百分点。,运动服：销售依旧低迷，户外服装继续保持快速增长,服装市场发展运行情况及分析,根据中华全国商业信息中心的统计，2013年全国重点大型零售企业运动服销售继续呈现低迷态势，销售量同比增速仅为5.6%，略高于上年0.9个百分点，但相比2010年和2011年仍有较大幅度的下滑。而相比较之下，户外用品近年来则一直保持了较快的增长，2010年以来，全国重点大型零售企业户外用品的销售增速一直保持在20%以上，2012至2013年更是连续两年保持了30%以上的增速。,品牌集中度水平继续下降，小众品牌成市场亮点,服装市场发展运行情况及分析,根据中华全国商业信息中心的统计，2013年，全国重点大型零售企业统计销售的16类服装商品中，前十位品牌市场综合占有率合计相比上年下滑的达到14个，只有牛仔服和童装两类呈现提升。,网上销售依旧火爆,服装市场发展运行情况及分析,根据中国电子商务研究中心的数据，2013年，我国服装网购市场交易规模预计达到4076.1亿元，同比增长33.6%，大幅高于大型零售企业服装销售增速。,快时尚品牌在国内实现线上线下双向拓展,服装市场发展运行情况及分析,在2013年，H&M开店60家，门店总数达到187家；优衣库新开店77家，门店总数达到255家；GAP新开店34家，门店总数79家；ZARA新开店20家，门店总数143家；MUJI新开店35家，门店总数100家；IT新开店12家，门店总数47家；UR新开店11家，门店总数31家；MANGO新开店7家，门店总数127家；C&A新开店9家，门店57家；FOREVER21新开店1家，门店总数3家。快时尚品牌在国内开店1000多家。 快时尚还积极拓展线上销售市场。ZARA继优衣库、GAP之后，成为又一个在中国发展电商的快时尚品牌，另外无印良品、FOREVER21、MANGO、IT均拥有自己的电商平台。另外，快时尚还在拓展副线品牌及运动领域。,零售额增速创2008年以来最低值,化妆品市场发展运行情况及分析,根据国家统计局发布的数据，2013年我国限额以上企业化妆品类零售额同比增长13.3%，相比2012年回落了3.7个百分点，是2008年以来的最低增速水平。同时根据中华商业信息中心的统计数据，2013年化妆品类商品零售额实现同比增长10.1%，增速相比上年回落了3.1个百分点，也是2008年以来的最低增速水平。,大型零售企业化妆品市场增速全年呈现前高后低态势,化妆品市场发展运行情况及分析,从全年走势来看，全国重点大型零售企业化妆品类零售额增速呈现出明显的前高后踢走势。其中12月份的3.3%的增速更是全年最低增长水平。,护肤品销售增长最快，香水销售增速基本与上年持平,化妆品市场发展运行情况及分析,与上年主要化妆品类市场均衡增长不同，2013年兽空气污染及极端天气多发影响，消费者对基础护肤的需求和重视程度明显上升，护肤品销售增长明显好于美荣彩妆品和香水。,零售价格上涨幅度仍较大,化妆品市场发展运行情况及分析,根据国家统计局发布的数据，2013年化妆品类商品零售价格同比上涨1.5%，相比上年回落了0.7个百分点，但认为2001年以来的第二高水平，化妆品市场零售价格依旧保持了上涨的态势。,化妆品市场发展运行情况及分析,2013年我国主要类别化妆品市场前十名品牌排名及市场占有率（%）,男西装,全国重点大型零售企业各品类市场占有率情况,商务休闲男装,全国重点大型零售企业各品类市场占有率情况,女装,全国重点大型零售企业各品类市场占有率情况,高档女装,全国重点大型零售企业各品类市场占有率情况,童装,全国重点大型零售企业各品类市场占有率情况,户外服装,全国重点大型零售企业各品类市场占有率情况,运动服,全国重点大型零售企业各品类市场占有率情况,女性内衣,全国重点大型零售企业各品类市场占有率情况,高档女性内衣,全国重点大型零售企业各品类市场占有率情况,男鞋,全国重点大型零售企业各品类市场占有率情况,女鞋,全国重点大型零售企业各品类市场占有率情况,手表,全国重点大型零售企业各品类市场占有率情况,珠宝首饰,全国重点大型零售企业各品类市场占有率情况,旅行箱包,全国重点大型零售企业各品类市场占有率情况,女包,全国重点大型零售企业各品类市场占有率情况,护肤品,全国重点大型零售企业各品类市场占有率情况,美容彩妆品,全国重点大型零售企业各品类市场占有率情况,香水,全国重点大型零售企业各品类市场占有率情况,行业运行特征,一.百货业整体发展稳中缓增,二.扩张速度明显放缓,四.传统百货业O2O转型求变,五. 线上+APP+体验,六.大型百货企业看重多元发展,三.百货经营呈现结构性变化,百货业整体发展稳中缓增,据中国百货商业协会对2013经营年度部分会员企业初步统计数据显示：130家会员企业商品销售总额为64376768万元，比2012年的57710950万元增长了11.55%。,中国连锁经营协会： 2010年以来，连锁百强的销售增幅持续回落，从2010年的21%下滑至2013年的9.9%，先后回落9、1.2和0.9个百分点。2013年，销售增幅首次出现个位数，是百强统计以来销售增幅最低的一年，但与前两年相比，回落幅度缩小，行业进入整体放缓但相对稳定的发展阶段。 2013年，50家以百货业务为主的百强企业销售增长9.6%，店铺数量增长0.4%，均低于百强平均水平，分别比去年下降0.7和8个百分点。,百货业销售增幅持续回落,销售规模增速持续放缓，增长率,门店数量增长放缓，增长率,10.3%,8.4%,2013年主要连锁百货经营情况,9.6%,0.4%,2013年主要连锁百货经营情况,销售额（亿元）,门店数量（个）,2013年主要连锁百货经营情况,扩张速度明显放缓,主要竞争对手2013年新增门店情况,扩张速度明显放缓,主要竞争对手2013年关闭门店情况,扩张速度明显放缓,主要竞争对手2013年关闭门店情况,百货经营呈现结构性变化,在宏观经济环境的大背景下，2013年的百货行业业绩来之不易，一是消费者购买习惯改变明显；二是商务、礼品消费锐减；三是多样化消费需求；四是一、二线城市租金普遍增高，制约了一、二线城市独立百货店的增加，三、四线城市受城市化建设影响，百货店呈快速增加趋势；五是劳务费用上升快速；六是节俭型消费促使品牌结构产生变化，百货零售虽仍以国内外一线品牌为主，而时尚化、个性化的二线品牌在2013年对扩大消费