销售管理操作手册

内容1，1，销售订单操作.2 1.1操作界面打开。.2 1.2接口功能描述.2 1.3销售订单报告.3 2、发货单操作发货单操作.3 2.1发货单未结.3 2.2接口功能描述.4 2.3退货单.4 2.4装运订单列表.5 3、销售发票处理销售发票处理.5 3.1特殊发票.5 3.2普通发票.6销售管理操作流程销售管理操作流程1销售订单操作1.1操作界面打开操作界面打开供应链-销售管理-销售订单-销售订单图1.2界面功能描述界面功能描述1.2.1添加：打开界面时，销售订单处于查询状态，添加时点击“添加”按钮(图1中黑色圆圈)。图2表头需要记录的内容，如：订单号(手工编制)、订单日期、销售类型、销售部门、客户简称、其他显示实际业务情况的项目或空白。表体需要记录的内容，如：存货档案、规格、数量清单价格、备注：(自由项，如报关方式、目的地、用电要求等)。需要记录)弓样品和订购数量被合并和订购。例如，当系统发出销售订单时，588A、541套和一个弓样先前被输入到两行的表体行中。一行是订单号，另一行是船首样品。现在，通过合并两行信息生成一个记录，销售订单由业务主管批准。(注意：如果礼品的单价降低，总金额将保持不变，销售单据的价格将保持与订单数量相同，订单数量将根据客户的交货日期分几行输入。1.2.2修改：审批前，如果发现错误或需要修改，可以自行修改已保存的销售订单(图1中的蓝色圆圈)。如果审核后需要修改，可以进行“修改”(图2中的绿色圆圈)。然而，销售订单变更的范围和要求在两者之间是不同的。有关详细信息，请参见“帮助”。1.2.3审核和弃审：新生成的销售订单需要由销售经理进行“审核”和执行，并进行正确性检查和审批(图1中的红色圆圈)。如果需要修改，可以弃审后进行。1.2.4关闭和打开：销售订单可以通过两种方式关闭，一种是关闭整个订单，另一种是关闭生产线。如果销售订单或订单上的项目行被取消，您可以执行“关闭”(图1中的紫色圆圈)。关闭后，订单或物料将无法生成申请。当关闭的订单需要继续执行时，应该首先“打开”。1.3销售订单报表销售订单报表1.3.1销售订单列表：以列表形式显示符合过滤条件的销售订单记录，方便用户快速查询和操作单据。图3 1.3.2订单执行统计：销售订单执行统计可以提供销售订单的发货、开票、出库、入库、预收款的执行情况(图4)。单击打开相应的订单窗口。图4 2、发货单操作发货单操作2.1发货单期初发货单期初供应链-销售管理-销售发货-发货单图5 2.2接口功能描述接口功能描述2.2.1增加：打开界面时请检查处于查询状态的单据，增加时点击“增加”按钮(图5)。在出现所选订单的窗口中输入过滤标准，然后单击“显示”按钮，在列表中显示符合过滤标准的订单。图6用鼠标选择这次要引用的销售订单，然后在下面的列表中选择要引用的材料。如果选择了多种材料，请使用“Ctrl鼠标”(图6)。“确定”后，返回发票界面，为每一个项目选择一个仓库，修改本次发出的项目数量，选择是否进行绑定，然后“保存”。装运单据需要由单据证明人“审查”和执行。2.3退货单退货单是发货单的红字单据，可以处理客户退货业务。退货单也可以办理换货业务。如果客户在货物发出后要求换货，用户将首先根据客户退回的货物发出退货单，然后根据客户换货单制定订单。图7示出：当添加时，根据选项中的设置，将出现用于选择订单或发票的窗口。(图8)图8请注意，退货单的数量为负数，其他操作类似于交货单的操作。2.4发货单列表发货单列表发货单列表以列表形式显示符合过滤条件的请购单和退货单记录，方便用户快速查询和操作单据。3.销售发票处理销售发票处理销售发票是企业在销售开票过程中向客户开具的原始销售单据，包括增值税专用发票、普通发票及其附表。审核销售发票后，通知财务部应收款管理核算应收账款，应收款管理核对并登记应收账款明细账，准备凭证。3.1专用发票专用销售发票专用销售发票是增值税专用发票。单价为免税单价，金额为免税金额。图11说明：增加和修改专用发票的方法与发票的方法相同。这次只需修改发票数量并输入单价即可保存。在“审核”之前，支持当前结算。