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中国手机行业出口分析报告 中国手机行业出口分析报告瀚闻资讯调研部 中国国际贸易研究中心2014 年，对中国手机厂商而言，是充满变革的一年。随着 4G 商用和硬件成本降低，中 国智能手机产业迎来发展的“黄金时代” ，市场份额进一步扩大，以华为、小米为代表的国 产手机企业强势崛起， 出货量迅猛增长， 品牌认知度显著提升。 同时， 由于运营商渠道调整， 电商及公开渠道比重加大，产品“同质化”现象加剧， “价格战”日趋激烈。 以下根据中国国际贸易研究中心（CITI）的数据，对 2014 年 1-11 月，我国手机出口情 况做详细分析。 一、中国手机出口总体情况分析 近年来，受益于移动通信网络快速发展和移动互联网的产业环境，手机市场快速发展。 作为全球手机生产出口基地，我国手机出口更是增长明显。数据显示，2014 年 1-11 月，我 国手机出口 11.7 亿台， 比去年同期 （10.8 亿台） 增长 8.3%； 出口额 994.1 亿美元， 增长 16.0%； 平均单价 84.9 美元/台，小幅增长 6.0%。2000 年至 2013 年，出口量和出口额的年均复合增 长率分别为 31.7%和 35.5%。可见，随着基数增大，增幅水平有所放缓，2013 年出口额（950 亿美元）增幅仅为 17.3%。 1. 月度出口总额走势分析 2014 年 1-8 月，我国手机月度出口额平稳波动，9-11 月出口额逐月攀升。其中，2 月出 口额最低，为 55.9 亿美元，同比下降 3.3%，主要是由于 2014 年的春节假期在 2 月初，企业 考虑到员工返乡过节、节后恢复生产和经营需要时间等问题，抢在春节前报关出货，部分出 口前移至 1 月份。 9-11 月的单月出口额均在 100 亿美元以上， 其中， 10 月的同比增幅最高， 达 57.9%，出口额为 135.4 亿美元；11 月出口额最高，为 145.8 亿美元，同比增长了 19.8%。2014年我国手机月度出口额走势图（单位：百万美元） 15000 12000 9000 6000 3000 0 1月 2月 3月 4月 5月总额（%） 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% 6月 7月同比8月9月10月11月2. 月度出口数量走势分析 2013 年， 我国共出口手机 11.8 亿台， 而 2014 年 1-11 月， 我国已经出口手机 11.7 亿台， 已接近 2013 年全年的数量。从月度数据来看，除 2 月、8 月外，各月出口量均实现同比增 长。除 2、3、4 月以外，其余各月出口数量均在 1 亿台以上，其中，11 月的出口量最高， 达 1.39 亿台，同比增长 4.0%。2014年我国手机月度出口数量走势图（单位：万台） 15000 12000 9000 6000 3000 0 1月 2月 3月 4月 5月 6月数量（%） 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% 7月同比8月9月10月11月3. 月度出口均价走势分析 2014 年 1-11 月，我国手机出口均价 84.9 美元/台，较 2013 年的均价 80.1 美元/台提 升了 6%。从单月来看，8 月出口均价最低，仅为 69.8 美元/台，同比小幅下降了 1.2%。10 月出口均价最高，达到 108.7 美元/台，同比大幅增长了 35.3%；11 月的出口均价为 104.7 美元，同比增长 15.2%；10 月和 11 月的均价与同比增长率明显高于其他月份。2014年我国手机月度出口均价走势图（单位：美元/台） 120 100 80 60 40 20 0 1月 2月 3月 4月 5月 6月均价（%） 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% 7月同比8月9月10月11月二、手机主要出口市场分析 2014 年 1-11 月我国手机共出口至 149 个国家，其中香港地区、美国、欧盟、韩国是我 国手机出口的传统市场，出口总额合计占我国手机同期出口总额的 75.9%。其中，香港地区 仍是我国最大的出口市场，出口额达到 268 亿美元，占比 28.4%；我国对美国出口额 208.6 亿美元， 占比 22.1%； 对欧盟和韩国出口额分别为 129.1、 111.3 亿美元， 占比分别为 13.7%、 11.8%。中国手机主要出口国家分析（单位：亿美元）其他, 24% 中国香港, 28% 韩国, 12%美国, 22% 欧盟, 14%其中，我国出口香港地区的手机，以一般贸易方式的贸易额占比最高，为 65.5%。我国 对香港地区出口额最高，主要是由于香港转口贸易较为发达，中国出口商考虑政策优惠、香 港地区航线发达等优势，多在香港进行转口，将手机销售到其他国家。 出口美国、欧盟、韩国，以加工贸易尤其进料加工出口为最主要的贸易方式，贸易额占 比分别为 48.7%、57.3%、98.8%。作为占全球手机出货量 81.1%的生产大国，我国全球手机 生产制造基地的位置得到进一步稳固，也支撑着未来几年的手机出口。 1. 美国市场 作为全球领先的电信市场， 众多手机品牌都希望能够在美国市场成功塑造品牌形象。 但 与中国市场相比， 美国手机市场比国内市场更理性规范： 以 Verizon、 AT&T、 Sprint 和 T-Mobile 四家为主的运营商垄断手机市场，专注质量与创新等。分手机品牌来看，美国市场中依次是 苹果、三星、LG、中兴。可见，国产品牌中，中兴在美国市场的表现最佳。据统计，中兴占 据美国市场整体 7.8%的市场份额，其中预付费市场达到了 19.4%。中国出口美国手机量价月度推移分析（单位：百万台） 18.0 16.0 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 0.0 200.0 150.0 100.0 50.0 （单位：美元/台） 250.0截止 2014 年 11 月， 我国向美国出口手机金额为 208.6 亿美元， 贸易方式以进料对口、 区内加工贸易为主；出口总量 1 亿台，出口均价 190.9 美元/台。 月度推移分析发现，1-8 月，我国对美国出口手机数量平稳波动，9-11 月大幅攀升；出 口均价来看，1-8 月震荡下滑，9 月突然攀升到 234 美元的高点，并维持这一高价至 11 月。 2. 欧盟市场 截止 2014 年 11 月，我国向欧盟出口手机金额为 129.1 亿美元，贸易方式以进料对口、 区内加工贸易为主， ；出口总量 0.79 亿台，出口均价 161.8 美元/台。中国出口欧盟市场手机月度推移分析（单位：百万台） 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 100.0 50.0 0.0 （单位：美元/台） 250.0 200.0 150.0月度推移分析发现，1-8 月，我国对欧盟出口手机数量平稳波动，9-11 月大幅攀升至 9 百万台；从出口均价来看，1-8 月小幅波动且略微下滑，9 月突然攀升到 192 美元高点，之后 10-11 月调整型下滑，但仍旧高于总体均价。 3. 韩国市场 截止 2014 年 11 月，我国向韩国出口手机金额为 111 亿美元，贸易方式以进料对口为 主；出口总量 1.27 亿台，出口均价 87.8 美元/台。中国出口韩国手机月度推移分析（单位：百万台） 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 （单位：美元/台） 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0月度推移分析发现，2-11 月我国出口韩国手机数量较 1 月大幅下跌，之后平稳波动。 出口均价方面，呈现波动上升趋势，5-7 月均价最高，上升至 100 美元以上。 三、智能手机发展趋势展望 随着技术的发展， 智能手机在未来的发展将会给我们带来更多新的期待。 尤其在人机互 动方面， 在更加关注用户体验理念的推动下， 智能手机甚至有可能变为人体不可或缺的一个 “器官” ， 从而为人们提供更加人性舒适的互动应用， 以此来极大的丰富和改变人们的生活。 1. 行业格局面临洗牌 针对国内市场智能手机渐趋普及的情况， 国产智能手机品牌重新洗牌格局或已成势。 随 着全球智能手机日渐饱和、4G 新技术代际的更替，那些缺乏品牌影响力、创新研发能力不 足、核心专利储备不够、产业链议价权不高的低端厂商难免在“淘汰赛”中出局。 未来，国产品牌的市场占有率仍将持续走高，苹果品牌的高关注度或许难以轻易撼动， 但在市场占有份额上或许只可能在中高端市场具有优势。在中低端市场，三星、索尼在中国 市场的颓势已然显现，想要重新挣得中国市场份额，除了要在高性能低售价上面下功夫外， 能否在智能手机功能同质化严重的今天，创新出自身特色，也是赢回市场的一剂良药。 2. 专利大战一触即发在行业巨头高通公司遭遇反垄断调查之后， 其主导的智能手机专利格局不可避免将发生 改变。随着各国知识产权格局的逐步成熟、企业国际化深入，手机专利战的到来只是时间问 题，缺少专利的企业要为自己的短板买单。 可以预测，华为、中兴、联想等拥有大量专利技术的企业，不排除会使用专利武器对二 三线企业展开专利诉讼，这对于小米、魅族、OPPO 等专利基础相对薄弱的企业来讲，将带 来巨大冲击。 3. 手机信息安全将备受重视 2014 年“棱镜门”、苹果