河南省快递业发展情况调查报告

河南省快递业发展情况调查报告国务院总理李克强在政府工作报告中指出：要深化流通体制改革，清除妨碍全国统一市场的各种关卡，降低流通成本，促进物流配送、快递业和网络购物发展，充分释放十几亿人口蕴藏的巨大消费潜力。快递业首次写入政府报告，是对行业发展的肯定，是快递业发展新的里程碑，标志着快递业进入新的发展阶段。2013年全国快递业务量完成92亿件，同比增长60%，最高日处理量突破6500万件。快递业在便利民众生活、降低流通成本、调整经济结构等方面发挥着越来越重要的作用。为全面了解和掌握我省快递业发展情况，引导和培育快递业健康发展，推动河南产业结构调整和产业升级。河南省地方经济社会调查队组织力量，深入郑州市、洛阳市、三门峡市进行调研，组织19家快递企业座谈听取情况。本文结合调研、座谈以及快递行业相关资料对我省快递业发展情况进行梳理和分析，形成此报告。一、快递业发展的基本现状和特点快递产业兴起于20世纪60年代末的美国，中国第一家快递公司邮政EMS成立于1979年。改革开放以来，我省快递产业伴随国家经济发展、人民生活水平提高、互联网技术的普及和广泛应用以及电子商务的迅猛发展经历了一个从无到有、从小到大的发展历程。特别是进入二十一世纪，快递业获得较快发展，2006年以后受到了国家的重视支持，逐步向法制化和规范化迈进。（一）总体规模不断扩大，增长势头强劲，年均增幅高于国内生产总值在电子商务强劲发展的刺激下，快递业迅速发展。从2009到2013年，河南快递业务量和业务收入年均分别增长46.4 %和33.9%，远高于河南国内生产总值13.3 %的年均增幅。2013年，全省取得快递经营许可证的企业169家，全年快递业务量19443.9万件，比上年同期增长56%；业务收入26.5亿元，比上年同期增长39.1%，快递业务量和业务收入占全国快递业务总量和业务总收入的比重分别为2.1%和1.8%。日均快递业务量达到169万件（以2013年12月快递进出口量计算获得），处全国第9位，居中部六省第1位。图1：河南省快递业务量、业务收入及增速情况（二）国内异地业务量占主导地位，国际及港澳台增长较快2013年，河南国内同城、国内异地、国际及港澳台快递业务量分别为3941万件、15227万件和275.8万件，分别比上年同期增长62%、53.4%、159.8%，快递业务收入分别为3.2亿元、20.5亿元和1.6亿元；分别比上年同期增长57.9%、36.6%、27.7%。其中，国内异地快递业务量和业务收入占全部快递业务量和业务收入的比重分别为78.3%和77.5%，异地业务主导地位凸现。国际及港澳台业务量尽管总量不大，但发展迅猛，其增幅分别比国内同城、国内异地高97.8、106.4个百分点。图2：2013年河南省快递按经营范围分业务量和业务收入情况（三）市场主体多元化，民营企业成为主力军经过近几年的发展，我省快递市场已由最初的邮政速递发展成为国有、民营、外资等多元主体共存。主要有以联邦快递(FedEx)、联合包裹(UPS)、敦豪(DHL)、天地快运(TNT)等为代表的外资快递企业，以中国邮政(EMS)、民航快递(CAE)、中铁快运(CRE)等代表的国有快递企业，以顺丰速运、宅急送、申通快递、圆通、韵达快运等为代表的大型民营快递企业，还有小型民营快递企业。在多元化的市场主体中，民营企业凭借机制灵活、成本较低、反应快速、从业人员众多的优势，成为国内快递市场的主力军，业务量和业务收入均占绝对优势，并且保持了较高的增速。外资企业凭借全球运营网络以及资金、技术、管理和服务等优势，重点发展国际业务。以EMS为主要代表的国有快递企业凭借品牌和网络优势，填补了偏僻地区民营快递服务空缺，实现了快递服务区域全覆盖目标。2013年，河南国有、民营和外资企业分别完成快递业务量4382.6万件、14913.3万件和148万件，分别实现业务收入8.8亿元、16.9亿元和0.8亿元，其中民营企业业务量和业务收入分别占全省总量的76.7%和63.8%，呈现较强发展态势。表1 2013年河南快递业按经济类型分类情况万件、亿元 合计国有企业民营企业外资企业一、快递业务量19443.94382.614913.3148.0国内同城3941.01034.92906.10.0国内异地15227.03235.311990.51.2国际及港澳台275.8112.516.1147.2二、快递业务收入26.58.816.90.8国内同城3.21.12.10.0国内异地20.56.713.90.0国际及港澳台1.60.80.10.8其他1.10.20.90.0（四）电子商务助推快递业发展，网上销售成为快递业务主要来源目前，我省快递企业基本上与大型无店铺销售公司合作，主要有淘宝、京东、当当、唯品会、凡客诚品、阿里巴巴、拍拍网、亚马逊、易淘、麦考林、乐峰、易迅、苏宁、国美、聚美优品等。快递业已成为网上零售发展的有效载体，而电子商务又助推快递业得以迅猛发展，快递与电商逐步成为密不可分的利益共同体。中国电子商务研究发布的2013年度中国网络零售市场数据监测报告显示，目前我国70%以上的网购业务需依靠快递来完成，快递行业50%以上营业收入来自电子商务。据对19家快递企业调查显示，网络购物等电子商务带来的快递业务量占大部分中小快递企业业务量的70-80%左右，占“四通一达”等规模较大民营快递企业的40-50%以上。快递服务市场需求的增加引来了电商巨头的争食，出于成本、服务质量及战略规划等因素，京东、苏宁、易迅等B2C电商企业逐步向自营物流方向发展，投入大量资金构建物流仓储配送体系。2013年，全省快递业务中电子商务业务量为5078.1万件，占全省快递业务量的26%。网上商品销售是河南快递业务的主要来源，网购对河南快递市场起着重要的支撑作用。（五）区域集聚明显，中心城市主体地位突出近年来，省委、省政府为加快区域经济发展采取了一系列措施，全面推动区域经济发展，郑州航空港综合实验区建立、郑州物流港规划的实施，以及河南省电子商务产业园、河南网商园，郑州新区电子商务基地等都有力推动了快递业的发展。特别是郑州市凭借区域优势以及电子商务的发展，加上专业市场、园区建设的推进，快递业发展在全省居主导地位。2013年，郑州市快递业务量11475万件，业务收入14.9 亿元，分别占全省快递业务总量和业务收入的59%、56.1%，均占全省的半壁江山。在2013年全国快递业务量和业务收入前50名城市排名中，郑州市分别位居16和18位。洛阳市、南阳市、新乡市、商丘市、驻马店市、周口市、焦作市、许昌市、安阳市、漯河市10个省辖市的快递业务量和业务收入占全省快递业务量和业务收入的34%和36.4%，占比分别在2-6%；相比之下，开封市、平顶山市、濮阳市、鹤壁市、三门峡市、济源市业务量和业务收入占比较低，均在1%左右。图3：2013年河南省快递业务量前十位省辖市情况二、快递业发展中的问题总体上看，我省快递业发展较快，但仍处于初级发展阶段，粗放经营明显，行业规模、服务水平、信息化程度、竞争能力等与发达省市差距较大。（一）快递业规模小，发展水平不高根据国际快递需求增长规律，当人均GDP达到8000美元时，该地区对快递的需求增长达到一个临界高点。2013年，河南人均GDP为5400美元，尚未达到临界高点，处于初级发展阶段。从2013年我省快递业务量看，仅是广东省的9.2%、浙江省13.7%、江苏省的19.8%、上海市的20.5%、北京市的23.8%。业务收入也与发达省份存在着差距。表2 2013年全国及主要省份快递业务量和业务收入情况表单位：万件、亿元 业务量业务量占比（%）业务收入业务收入占比(%)全 国北 京22.923.4上 海15.512.5广 东9841610.79.9浙 江9501210.317.9江 苏818188.96.5河 南194442.11.8（二）揽件与派件比例不对称近年来，快递行业发展迅速，快递业的业务持续增长，但快递企业的内在问题不容忽视。主要表现在出港件少，进港件多。调查显示，2013年我省民营快递出港件与进港件的比例为1:1.7，EMS更为明显。出港件少，意味着我省快递业务不足，外省向我省需求不多；进港件多意味着我省网购需求量大，在外省购买物品较多，快递业务收入只能是外省分配给我省的劳务费，快递业营业收入和营业利润均受较大影响，“北方人”为“南方人”打工的现象在快递业再度呈现。（三）车辆通行难、薪酬较低、弹性应对能力较弱造成快递不快一是配送车辆通行难。目前，快递企业采用的配送车辆主要有面包车、电动三轮车、箱货车等，使用这些车辆在配送过程中都存在着一些问题。改装的电动三轮车属于非法上路，面包车拉货送件属于客货混载，罚款、查扣时有发生，加上一些机关、企事业单位、写字楼、住宅小区、学校基于安全和车辆停靠等考虑，禁止快递员入内送件，使得“门到门”的服务大打折扣。二是薪酬不高。调查显示，目前全省一线快递员薪酬基本上维持在每月3000元-4000元。郑州市、洛阳市、南阳市等一般在4000元-5000元；新乡市、商丘市、驻马店市等一般在3000元-4000元，县区基本在2000元-3000元。三是人员素质不高，高级管理人员不足。调查显示，整体情况是城市比县区好，国有企业比民营较好。全省快递业大学以上人员占5-10%；大专及中专占20-30%，高中及以下占60-70%；高级专业人员占全部技术人员的比重为1%，快递专业人员占快递从业人员的比重为1-10%。其中EMS相对较好，大学及以上占17.7%，大专及中专占49.1%，高中及以下占32.2%。四是受电商企业影响大，弹性应对能力较弱。电商大促期间电商企业的销售额几乎均呈几何线性增长，2013年双十一天猫单笔巨单2050万元，当日支付宝成功交易1.88亿笔，交易额350亿元，交易额比上年同期增长83.2%，我省日处理量最高达到650万件，在这种情况下即便多家物流快递企业全力准备和应对，但大促后所产生的快递单量远超出许多快递企业的预估范围，在末端配送方面的压力变得尤为明显，快递公司爆仓现象频频发生。（四）无序竞争突出，成本费用较高，企业盈利空间缩小一是无序竞争突出。快递业门槛低，市场广阔，各路资金、大小企业纷至沓来，竞争硝烟弥漫，而竞争多表现为无序竞争。在调查项目中“价格战及行业自律、商标和商誉侵权、窃取贸易秘密和技术情报、虚假广告”等形式中，价格战表现较为突出。一些快递企业以降价方式抢占市场，特别是一些不规范的企业更是以低价揽件派送，导致行业平均利润降低。二是快件平均单价呈持续下降趋势。某快递企业反映，目前快件平均单价由2007年的28.5元下滑到19.6元，快递行业营业利润率在5%左右，一些快递企业处于亏损边缘，“降价是死，不降价等死”困绕着快递企业。三是经营成本快速上升。在快递企业成本结构中，人工成本、运输成本、租赁成本较高，分别为30-40%、25-35%、20-30%；某企业反映2011至2013年，人工成本增长达20%以上，成本费用的上升，吞噬着快递行业的营业利润。（五）快递业国际化程度低，走出去任重道远快递业的国际化分为初级阶段、中级阶段和高级阶段。初级阶段的模式为国际“专线”代理、代理合作；中级阶段的模式为在部分国家以自主品牌设立快递网络，并与“代理”结合；高级阶段的模式为在全球范围内以自主品牌设立快递网络为主、以“代理”为辅。目前，UPS、DHL、TNT、FedEx都处于国际化的高级阶段，内资快递企业的国际化进程还处在初级阶段。EMS的国际化实际上是一种“相互代理”合作模式；内资其它快递企业的国际化基本上都是“专线”代理。顺丰速运在国际化方面，除在“港澳台”特别行政区设立自主品牌快递网络外，也已经在新加波、韩国设立了自主品牌快递网络，相对来说，顺丰速运的国际化层次最高。经过十多年的努力，“港澳台”与大陆之间快递的市场份额已经由内资快递企业主导。我省快递业基本上以加盟为主，缺乏本土知名企业与自主品牌，走向国际市场任重道远。三、影响河南快递业发展的因素影响河南快递业发展因素是多方面的，既有起步晚、经济发展水平低的影响，也有思想观念、农村市场开拓不足等方面的制约。（一）经济发展水平低，城镇化进程滞后2013年，河南人均GDP比全国平均水平（41908元）低7734元；城镇居民人均可支配收入22398元，比全国平均水平（26955元）低4557元，居全国第21位；农村居民人均纯收入8475元，比全国平均水平（8896元）低421元，居第16位。从整体上看，河南经济发展水平以及河南居民收入水平偏低，影响和制约着使用快递的数量和次数，影响着快递业的发展。同时，城镇化进程滞后。按照国际上公认的“世界平均模式”，人均GDP达到10001500美元，城镇化率应在35%-45%。2013年我省城镇化率42.4%，居全国第27位，比全国平均水平低10.2个百分点，比广东、浙江、江苏、山东分别低25个、20.8个、20.6个、10个百分点。城镇化率低意味着大量人口生活在农村，农村因基础设施以及传统观念等影响，网购和快递使用不足，快递业在农村地区的发展受限。城镇化率低，还表明低收入居民比重较大，其相应的购买力水平较低。此外，全省多数城市规模小、城市功能不完善、城市基础设施不健全等，都影响了快递业的快速发展。（二）工业结构不合理，工业产品缺乏竞争力快递业的高速发展与制造业和信息技术的高度发达密不可分。2013年，河南省工业增加值占生产总值的比重为49.6%，比全国平均水平（37%）高出12.6个百分点。但河南省在快速实现工业化的同时，工业内部却存在着较严重的结构问题，工业以提供能源原材料的矿业开采加工和农副产品加工为主，制造业相对薄弱；工业的相对集中度低，形不成像东部发达省份那种超大型的制造业集群，工业产品竞争优势不突出。（三）居民消费模式、消费观念的制约在经济发达国家，经济增长早已由生产驱动转型为消费驱动，超前消费、负债消费、低储蓄率是主要特征。对比发达国家“高消费-低储蓄”的消费模式，中国正好相反，是“高储蓄-谨慎保守型”消费模式。2013年，我省城乡居民储蓄存款余额20232亿元，比上年同期增长15.4%，2011-2013年均增长16.2%。从城镇居民的人均储蓄看，近年来城镇居民有1/5多的收入存入银行。较高的储蓄一方面表明有较大的消费潜力，另一方面也表明河南居民的消费观念和消费模式仍停留在传统保守型上。调查还显示，从消费年龄看，网购消费基本是80后、90后，占70-80%，处主体地位；而事业有成，收入相对稳定的60后、50后占比较低，仅占15-20%；从消费群体看，学校学生占比较高，达60-70%；从消费区域看，经济发展水平较高的省辖市占比较高，郑州市达70%以上。要改变消费观念和消费模式，既需要经济的增长、居民收入的增加和社会保障体系的健全，更需要消费观念和消费习惯的改变。（四）用户需求难实现，快递业服务水平不高国家邮政局邮政业消费者申诉受理中心的统计显示，2013年，因为快件延误而产生的申诉占比55.8%，连续几年成为消费者投诉的“重灾区”。据19家快递企业调查显示，投诉率占比较高主要集中在服务态度和快递延误两大方面。调查还显示，多数用户认为使用快递较少的原因是货物安全性低、快递效率低下、收费过高、服务态度不好等。从另外一个角度看，这些因素也是快递企业尚未做好或没有满足用户的服务项目。尽管用户的需求不能百分之百得到满足，但用户有权根据自己的愿望决定是否使用快递。（五）电子商务欠发达，农村市场开拓不足据淘宝网数据（数据以店为关键词，设置各省、市、自治区为搜索条件取得）显示，河南拥有的网上店铺和商品数量在全国排名分别第10和第9名，但与广东省、浙江省、江苏省、北京市、上海市等发达地区相比还有很大差距。从拥有网上店铺数量情况来看，河南省仅是广东省的10.8%、浙江省的16.6%、江苏省的26.8%、北京市的28%、上海市30.2%。从商品数量情况来看，河南与广东省、北京市、浙江省差距较大，仅是广东省的9.7%、北京市的19.2%、浙江省的19.3%。同时，电子商务发展滞后，在农村表现更为突出，阿里巴巴发布的农产品电子商务白皮书显示，2013年在淘宝网（含天猫）平台上，从县域发出的包裹约14亿件，增长133.8%；发往县城的包裹约18亿件，增长105.7%。对照国家邮政局公布的2013年全国快递服务92亿件的业务总量，县域快递业务量占比达到了34.8%，平均每6件包裹里面就有一件是从县城发出，每5件包裹里面就有一个发往县城。我们对19家快递企业调查显示，我省县城快递业务量占城市的40%，农村仅占5-10%，农村快递市场与外省存在较大差距。表3 河南省拥有网上店铺数及商品数据情况表单位：个、万件区 域网上店铺数商品数据1、全国44722.321、广东省11265.32、北京市642315680.113、浙江省5666.211、上海市597174934.212、江苏省667594115.418、河南省178891090.9四、加快快递业发展的对策建议今后几年，河南应把加快经济结构调整、产业升级、推进新型城镇化、发展电子商务、壮大电商、物流等新兴产业作为推动快递业发展的主要举措，统筹协调，稳步推进，努力推动河南快递业健康快速发展。（一）政府主导，加大快递业发展的扶持力度发达国家经济发展经验表明，对于新兴行业特别是发展初期，政府应给予一定的扶持和培育。我省快递业尽管获得较快发展，但仍处于初级阶段，亟需政府的培育和扶持。一是研究制定快递业发展规划，明确目标任务，循序渐进，分步实施。二是解决资金不足。如政府给予相应的政策优惠，对布局合理、具有发展潜力的快递园区（基地、中心）优先贷款和贴息；设立快递业应急基金，用于资金救助，同时，积极开拓民间融资渠道等。三是税收政策倾斜。美国为促进电子商务发展，1997年曾推出过关于电子商务的总统令，要求财政部和州及地方政府保证不对电子商务征收新的税种；1998年通过了互联网免税法案，对于网上销售的数字产品一律免税，只要销售商没有在该区域建立连锁店和仓库等实体，线上销售商品一律不得征收销售税，这些都极大地促进了互联网商业的发展。因此，建议政府采取放水养鱼策略，在快递企业发展起步阶段免税或减税，待到企业盈利之后再给予回报。在“营改增”政策的实施中，对人力成本占比较高的快递业应有所倾斜，可维持原税率，并在高速通行、燃油等方面给予补助。四是积极推进快递园区建设。特别在土地使用方面给予优惠，把电子商务园区、物流园区、快递园区等有机结合起来，走集约发展道路。鼓励具有汇聚效应的电子商务平台开展第四方物流业务，推动快递业、物流业间的开放与合作，提高资源利用率。（二）加强政府监管和行业自律，进一步规范市场秩序针对快递市场发展状况，要强化政府监管和行业自律，引导快递产业向法制化、规范化、标准化方向发展。一是职能部门要强化监管，建立和完善法律法规、行业标准，使快递企业有法可依、有章可循，走法制化、制度化、规范化发展道路。二是加大执法检查力度，对扰乱市场经营秩序、侵犯消费者合法权益等严肃查处；对积压延误、丢失损毁、投诉赔偿、服务态度差等重点解决。三是大力宣传快递业法律法规以及行业标准，推进快递业信用体系建设，树立以诚信为荣、失信为耻的理念，弘扬信守合约、履行承诺、文明经营的风尚，把快递服务标准落实到企业经营管理中，落实到员工培训教育上，塑造快递企业新形象。四是加快投诉处理和奖惩机制建设。充分发挥快递服务满意度调查和快递时限测试作用，调查和测试结果向社会公布，对满意度较高或较低的实施奖惩。（三）创新方式，优化整合，切实增加企业竞争力一是采取一系列措施鼓励和引导快递企业股改、兼并、重组，鼓励国有资本、集体资本和非公有制资本交叉持股、相互融合、共同发展。二是推进机械化、信息化、一体化发展进程。引导特许加盟模式向“自营模式”转型，或向“自营、加盟、代理混合模式”转型。同时，进一步完善快递信息管理系统，积极引进先进设备，实现快递分拣自动化，实现快递全过程监督，提高快递分拣速度和服务安全水平。三是加强特许加盟连锁企业资源整合，积极培育本土快递企业，组建具有品牌优势和较强竞争力企业，走规模发展之路。四是完善服务，提高行业认可度。引导快递企业在完善标准化服务的基础上，推行差异化和特殊化产品服务，提高服务能力和服务质量；高度重视投递、查询和投诉等工作，以良好的职业道德吸引客户，培养客户忠诚度。五是增强凝聚力，积极打造企业文化。引导和鼓励快递企业建立企业价值观，创建完善的企业文化和合