国家“十二五”规划对钢铁产业发展VIP

国家“十二五”规划对钢铁产业发展的影响殷朝海2011年7月,“十二五”中国经济进入战略调整期,“十二五”中国经济进入战略调整期,1、中国经济为什么要进行战略调整“十二五”期间是国家全面实现“小康”社会的关键阶段（1）经济总量（2）粗放发展（3）“中等收入陷阱”2010年中国的人均GDP达到4380美元中国三十多年来的经济改革快速前进，但深层体制改革和社会改革却进展较缓。“中等收入陷阱”的风险总结为转型风险、拉美陷阱、福利陷阱、金融陷阱、资产泡沫陷阱等七大严峻挑战。,“十二五”中国经济进入战略调整期,第一，中国去年人均GDP达到了4380美元，按世界银行定义已经属于中等收入国家，但是后发优势已经不如1978年人均GDP只有260美元的低起点时那么明显。中国如果不果断加快进行经济转型，极有可能陷入所谓的“中等收入的陷阱”，经济发展出现停滞不前甚至倒退。第二，中国过去十年经济发展，依赖于劳动密集型的制造业。但是工资成本、土地、原材料趋势性升值，使得中国的成本优势将逐渐让位于印尼等国家，低端制造业将逐渐失去国际竞争力。第三，中国经济一些行业的高消耗、高排放和高污染的粗放增长模式已经到了无法继续容忍的地步。从优化产业结构、加快经济转型的要求看，充分发挥市场机制作用具有迫切性。市场配置资源，比有形之手更有效率，因而能更快调整产业结构。,“十二五”中国经济进入战略调整期,2、国家“十二五”规划的核心是转型、民生、公平转型：转变经济发展方式（有别于“转变经济增长方式”）民生：提高人民生活质量、人民幸福指数公平：依法治国，和谐、稳定，公共服务均等化,“十二五”中国经济进入战略调整期,【规划纲要】今后五年，我国经济增长预期目标是在明显提高质量和效益基础上年均增长7%。按2010年价格计算，2015年国内生产总值将超过55万亿元。【解读】自2005年以来，政府一直将经济增长目标定为8%。令人关注的是，相比“十一五”规划，“十二五”经济增长预期指标从年均增长7.5%下调为7%。放弃“保八”，是中国改革开放以来中央政府决心降速增质的一个标志性国策转型，是对过去“唯GDP论”的一次颠覆。更重要的是，7%的增长目标给各地方政府留下了空间和时间，目的是促进转方式、更加注重节能减排、推进科技创新和改善民生。,“十二五”中国经济进入战略调整期,3、战略调整的目标加快转变经济发展方式，推动经济转型，创新发展模式，把各方面发展的积极性引导到保障和改善民生、调整经济结构、加强节能环保、深化改革开放上来，促进经济社会又好又快发展。,“十二五”中国经济进入战略调整期,4、怎样转变经济发展方式（1）关键是转变经济增长方式过去：投资为主、出口、内需增长方式，转变为：内需为主，投资、出口带动（2）加快产业结构调整以战略性新兴产业为先导，提升产业竞争力发展现代服务业，加大养老、医疗保障和教育改革，培育万元级消费（例如：旅游产业）（3）发展绿色环保、节能低碳、资源节约产业（4）区域经济：“十二五”规划中首次提出了“主体功能区”的概念，将不同区域划分为优化开发区、重点开发区、限制开发区和禁止开发区。,“十二五”中国经济进入战略调整期,“十二五”中国经济进入战略调整期,5、“十二五”国家现代产业体系的路线图转型升级，提高产业核心竞争力。发展结构优化、技术先进、清洁安全、附加值高、吸纳就业能力强的现代产业体系以重大技术突破和重大发展需求为基础，促进新兴科技与新兴产业深度融合，在继续做强做大高技术产业基础上，把战略性新兴产业培育发展成为先导性、支柱性产业,“十二五”中国经济进入战略调整期,“十二五”规划鼓励的产业与公司从国家经济结构调整的角度来看，将会加快发展金融保险、商务服务、科技服务、信息服务和创意等生产性服务业，加快发展研发、设计、标准、物流、营销、品牌和供应链管理等生产性服务环节。新能源、新材料、信息产业、生物制造、高端装备制造成为“十二五”期间的重点.,“十二五”中国经济进入战略调整期,6、加快大企业、大集团发展，提高国际竞争力我国正处于重工化发展的中后期，兼并重组，大企业集团化，产融一体化发展是企业发展的特征中国要打造一批“顶天立地的大企业”，以汽车、钢铁、水泥、船舶、机械、电子信息、电解铝、稀土、食品、医药等行业为重点，推动优势企业强强联合、跨地区兼并重组、境外并购和投资合作，引导兼并重组企业管理创新，在重点行业培育一批核心竞争力强、主导产品优势突出、具有国际竞争力的大型企业集团。,行业消费,地域消费,“十二五”规划为我们找到了启动新一轮经济增长的两大路径：,1产业升级和产业转移：新兴先导产业带动,1产业升级和产业转移：新兴先导产业带动经济结构调整重要战略之一：提出培育发展战略性新兴产业的任务。关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定：2020年节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造业成为国民经济的支柱产业；新能源、新材料、新能源汽车产业成为规模经济先导产业。,培育和发展战略性新兴产业对钢铁提出新需求,海洋工程,讨论一,行业消费,地域消费,“十二五”规划为我们找到了启动新一轮经济增长的两大路径：,2实施主体功能区战略,2实施主体功能区战略经济结构调整重要战略之二：区域系统发展。首次提出“构筑区域经济优势互补、主体功能定位清晰、国土空间高效利用、人与自然和谐相处的区域发展格局”2010年6月全国主体功能区规划已经国务院通过。2010年12月21日出台了全国主体功能区规划-构建高效、协调、可持续的国土空间开发布局,实施主体功能区战略影响钢材地域需求结构,江苏江阴面对高能耗企业比重大的困境，“以退为进”，在长三角地区率先提出规划“不开发区”的理念并付诸实施，在全市6个镇划定200平方公里“不开发区”，专门用于种植稻麦和发展现代农业，探索符合低碳排放的绿色经济发展模式。,讨论二,“十二五”中国经济进入战略调整期,结论（1）加快经济发展方式转变成为主题（2）扩大内需成为长效机制（3）创新、品牌企业成为时代发展潮流（4）战略性新兴产业成为“十二五”经济发展重点,我国钢铁业面临的机遇与挑战,一、我国钢铁产业现状综述钢铁产业特征钢铁产品全生命周期属于绿色产品。就强度、重量和可塑性而言，在很多情况下几乎找不到钢铁的替代品，钢铁都是最具可持续利用性的材料钢铁工业是国民经济的重要基础产业钢铁生产过程是高消耗、高污染、资源型钢铁产业市场形态中国钢铁产业进入微利时代，产业发展进入平缓增长期。竞争、重组、转型。钢铁产业发展趋势在能源、原材料、生产条件、物流、人力资源、国际等因素等方面进入高成本阶段。促进企业的产业结构调整与升级的速度进一步加快。,我国钢铁业面临的机遇与挑战,钢铁产业发展现状具体体现在“三高两低”第一高是全球钢铁市场需求处于高位。第二高是全球钢铁产能过盛导致全球钢产量处于高位。第三高是原料成本居高不下。这是由于钢铁行业发展与钢铁行业支撑所需要的原料不能够及时有效供应。这“三高”造成了“两低”第一是目前全球钢铁行业特别是以中国钢铁行业为代表的整个行业效益非常低。第二个是整个行业处于低位发展阶段。,我国钢铁业面临的机遇与挑战,二钢铁产业发展现状（一）世界钢铁产业1、国际范围内钢铁产能供大于求国际钢铁产业从金融危机中恢复，2010年已经达到14.14亿吨。国际范围内供大于求局面未变世界钢铁产业布局变化。世界钢铁产业布局仍处在调整过程中。,我国钢铁业面临的机遇与挑战,我国钢铁业面临的机遇与挑战,2、钢铁产业布局变化加快世界范围钢铁兼并重组加快中国钢铁工业在世界钢铁工业中的影响已经显著增强在2010年国际粗钢产量排名前10位的企业中，中国企业有6家，,2010年钢铁世界500强安赛乐米塔尔99位蒂森克虏伯123位新日铁191位日本JFE253位韩国浦项272位宝钢276位河北钢铁314位印度塔塔410位沙钢集团415位武钢集团428位神户钢铁473位,我国钢铁业面临的机遇与挑战,3、发达国家钢铁加快全球战略布局以资产为纽带，组建跨国性集团，提高企业的集中度，实现专业化分工和有限资源的合理配置一些发达国家钢铁企业在向外输出产品和技术的同时，更加注重资本的输出。通过在市场所在地区合资、独资建厂，以规避贸易壁垒，扩大国际市场份额全球钢铁业购并联合日益加剧全球钢铁产业集中度偏低钢铁产能严重过剩对高质量产品的需求日益旺盛企业自身发展的内在要求,我国钢铁业面临的机遇与挑战,4、世界钢铁工业技术进步加快装备技术:大型化、紧凑化、连续化、自动化、高效化。产品生产技术：非高炉炼铁，洁净钢生产、资源综合利用等技术资源节约、低碳环保技术等。,我国钢铁业面临的机遇与挑战,三、中国钢铁产业发展状况1、钢材市场消费结构,25,消费品种结构,消费区域结构,消费行业结构,中国钢铁市场年消费数量,行业消费,地域消费,对中国钢铁拉动最大的行业是建筑业建筑业（建筑房屋+建筑土木）是我国国民经济的支柱产业，是我国钢材消费量最大的行业，2010年占中国钢材实际消费总量的56.1%（全球大约51%）。,中国建筑和中国钢铁支撑了中国经济的高速增长中国建筑和中国钢铁都面临着结构调整的重任,我国钢铁业面临的机遇与挑战,2、钢铁生产与消费结构失衡，供大于求2010年500万吨以上企业29家,我国钢铁业面临的机遇与挑战,产能过剩2010年，国内粗钢产量为6.27亿吨，钢铁产能已接近7.8亿吨最近数据：8.3亿吨，“十二五”期间在建、要建的0.9亿吨。“十二五”期间淘汰落后产能任务艰巨,全国钢铁落后产能占全部产能比例,我国钢铁业面临的机遇与挑战,“十一五”期间粗钢产量年均增量5417万吨，“十五”期间年均增长4546万吨，年均高出871万吨。“十一五”粗钢产量年均增长12%；“十五”粗钢产量年均增长22.6%；“十一五”比“十五”低了10.6个百分点。,我国钢铁业面临的机遇与挑战,集中度低2010年，我国钢产量排名前10位企业的钢产量之和占全国的比例为48.43%，依然偏低，国际发达国家钢铁前三家集中度在65%以上。低速增长“十二五”期间，钢铁产业进入发展曲线中的低速增长阶段，行业处于微利经营状态。,我国钢铁业面临的机遇与挑战,3、我国钢铁产业进入缓慢增长期国际钢铁消费强度曲线,中国粗钢产量2010年增幅9.3%，低于全球增幅15%，除中国以外地区产量同比增长20%。中国粗钢表观消费仅仅增长5%，以大规模基础设施建设为主的超常规固定资产投资已转入下行减速轨道我国钢铁工业面对的国内生产需求高增长，拉动钢铁产量高增长的历史阶段已经过去。今后国内粗钢表观消费很难再达到平均年增长2位数字了。,“十二五”时期，中国钢铁工业进入了一个产量低速增长，品种质量结构进一步优化，节能减排成效更加显著，钢铁上下游产业链建设得到进一步加强，生产优胜劣汰的竞争机制进一步完善，企业创新能力进一步提高的历史发展新阶段。,我国钢铁业面临的机遇与挑战,4、节能环境压力越来越大人类活动所产生的温室气体占全球总排量的74%工业排放CO2量占人类总排量的20%，而钢铁工业CO2排量占工业排量中的15-20%。即钢铁工业CO2排量占人类总排量的4-5%2009年我国一次能源消耗达31亿吨标准煤，是世界能源消费总量的17.5%，二氧化硫排放量、二氧化碳排放量均居世界前列钢铁工业能耗的70-75%源自铁前系统,钢铁行业的销售收入利润率从2004年的8.11%，一路下滑，2010年达到2.91%，处于全国工业领域最低水平。,钢铁工业发展的环境、能源、资源“瓶颈”制约日益突出,法律法规要求更加严格。即将出台的钢铁工业大气污染物排放标准，减排达标新要求更高。,节能减排任务更加艰巨。政府承诺到2020年我国单位国内生产总值（GDP）CO2排放量比2005年下降40%45%。钢铁行业占工业活动CO2排放的15%-17%左右。我国为完成二氧化碳减排目标，很可能加快出台碳税，我国钢铁业每年将增加200亿元左右的成本。,生产要素（原燃料、劳动力）成本呈逐步上升趋势，必将挤压钢铁行业利润空间,钢铁绿色制造和低碳化趋势不可逆转，钢铁生产的环保成本将进一步加大。,通过对20个省市的政府工作报告分析发现：各省市在不同程度都存在着重要环境问题，生态环境脆弱，能源重要消耗总量偏大，节能减排、合理利用重要、保护生态环境面临严峻挑战。其中17省市因环境资源问题导致经济发展减速。,减排达标新要求更高,按国家现有工序能耗标准要求，会员钢铁企业中，仍有14%的炼铁高炉未达标，转炉仍有55.6%未达标。,节能压力越来越大,国家对钢铁行业实行能源消费总量控制，“十二五”钢铁行业主要生产工序能耗若达到限额标准规定的目标值，,我国钢铁业面临的机遇与挑战,我国钢铁业面临的机遇与挑战,7月19日国务院总理、国家应对气候变化及节能减排工作领导小组组长温家宝主持召开国家应对气候变化及节能减排工作领导小组会议，提出六大措施。把各地区节能目标责任评价考核结果，作为对省级人民政府领导班子和领导干部综合考核评价的重要依据，实行问责制。,我国钢铁业面临的机遇与挑战,世界2050年钢铁业二氧化碳减排路线图蓝色情景：钢铁重复利用最大化，降低钢铁生产所需的能源、煤炭和焦炭黄色情景：改进技术和分享最佳实践经验绿色情景：开发实施突破性技术（6项）高炉顶气回收（GTR）结合碳捕获和储存（CCS）技术新直接还原技术结合碳捕获和储存技术HISARNA熔融还原结合碳捕获和储存技术铁矿石的碱性电解法熔融氧化物电解法氢闪速熔炼法-氢气同时作为还原剂和燃料来使用,提高钢的使用价值最少的碳排放，价值最大化机会：高强度钢材品种技术进步的速度将加快。（汽车、造船、建筑、管线等）,在资源、环境压力越来越大的明天，我国不能再延续这样的钢材消费模式，我们分析一下，今后把GDP的钢消费强度降下来是有空间的。建筑、汽车、家电、集装箱、工程机械等用钢行业都提出了“十二五”节约使用钢材的高强度、耐腐蚀、轻量化、长寿命、可回收性等用钢减量化要求，必将影响钢材数量增加，影响钢材质量提升。,我国钢铁业面临的机遇与挑战,我国钢铁业面临的机遇与挑战,5、钢材市场震荡加剧，经营决策难度加大,我国钢铁业面临的机遇与挑战,6、钢铁企业盈利能力低钢铁行业的销售收入利润率从2004年的8.11%，一路下滑，2010年达到2.57%，处于全国工业领域最低水平,我国钢铁业面临的机遇与挑战,（1）原燃料价格上涨大幅提高钢铁企业生产成本，且难以消化和转移国产铁精粉价格较前一年上涨46.44%，进口铁矿石价格上涨45.21%，冶金焦价格上涨12.12%，喷吹煤价格上涨22.33%，炼焦煤价格上涨26.44%，废钢价格上涨13.51%。（2）产能过剩影响钢铁企业钢材价格大幅提高（3）钢铁行业销售利润率继续低于全国平均水平2009年行业平均销售利润率2.43%,2010年工业企业平均利润率6.22%，钢铁企业销售收入利润率仅为2.57%。实现利润总额894.07亿元，平均吨钢实现利润173.49元（含非钢利润）。（4）钢铁企业利润持续下降今年前五个月，中钢协旗下80家大中型钢企利润428亿元，产品销售利润率只有2.91%，比去年同期下降0.67%，实现利润总额比上年同期下降2%。,我国钢铁业面临的机遇与挑战,2006年-2010年国内钢材年均价格指数及铁矿石年均进口价格对比,钢铁企业盈利能力低,我国钢铁业面临的机遇与挑战,7、资源紧缺铁矿石：我国现已探明的铁矿储量有600多亿吨，近年来，我国每年需要从国外进口大量的铁矿石，2010年对外依存度60.5%。2010年我国进口铁矿石价格上涨，进口61864.47万吨，比上年减少913.47万吨，而2010年使用外汇794.27亿美元，比上年多用汇292.8亿美元，折合人民币1900多亿元，全部进入钢铁生产成本。,煤炭：将成为制约我国钢铁产业发展的关键要素。尤其是主焦煤，我国资源缺乏，对大型高炉，是关键制约要素。在低碳经济中，我们必须进一步完成高炉大型化和实现对国外煤炭资源的掌控,我国钢铁业面临的机遇与挑战,进口矿,我国钢铁业面临的机遇与挑战,国内资源焦肥煤是稀缺品种。预测全国煤炭资源为5.5万亿吨，探明保有储量1.1万亿多吨，其中炼焦煤占26%，2675亿吨；主焦煤占24%，642亿吨；肥煤13%，347亿吨，即主焦煤、肥煤分别占探明保有储量的6.2%和3.3%,我国钢铁业面临的机遇与挑战,世界主要产煤国家煤炭储量及储采比,河北钢铁业,鞍本钢,山东钢铁业,8、产业内部竞争激烈中国钢铁企业未来竞争格局,鞍攀钢1000万吨,首钢集团5000万吨,环渤海地区五省市目前钢铁产能已经达到了4亿吨，实际上本地使用只占到一半左右，大部分要向部分华东地区和中南地区运送。,沙钢6000万吨,国家统计局,4110,10300,7.6亿吨,8.6亿吨,49,2010,炼钢在建产能6000万吨，正在设计产能2050万吨；正在规划炼钢产能2200万吨。如果这些规划项目也开工建设并形成产能，从现在起即使不再增加任何新的工程，新增粗钢产能1.03亿吨。生铁1.11亿吨。,我国钢铁业面临的机遇与挑战,四、钢铁产业“十二五”发展1、中国工业化、城镇化的任务尚未完成，中国钢铁需求会有增长空间,我国钢铁业面临的机遇与挑战,我国城镇化率2009年46.6%，不仅远低于发达国家的近80%；也低于人均收入与我国接近的周边国家的60%。“十二五”期间，中国将进入城镇化与城市发展双重转型的新阶段，预计城镇化率年均提高0.8至1.0个百分点，到2015年达到52%左右到2030年达到65%左右。“十二五”中期，城镇人口与乡村人口都将是6.8亿。,估算2011年保障性政府工程建设资金总额1.4万亿元。相当于2011年全社会固定资产投资总额的1/20，耗钢材3500万吨。相比2010年590万套的开工量，2011年保障性住房建设量同比增长72%，中国迎来了商品住房和保障性住房并存的双轨制时代。2011年将有大量保障性住房进入房屋供应市场，这将有利于遏制房价的过快上涨，促使房地产市场的理性回归。,2011年2月24日全国保障性安居工程工作会议在不仅召开。保障性安居工程协调小组与各省级政府签订了今年工程建设目标责任书，将1000万套保障性政府建设任务分解到各地，地方政府必须在10月31日前开工建设，住建部将联合监察部、审计署等部门组成联合检查组进行检查，对于未能按期开工的地方政府，视情况对其行政首长负责人进行问责。,我国钢铁业面临的机遇与挑战,2、国家与地方在GDP增长方式的不一致（1）国家规划所以把GDP的年均增长预期定为7%是因为要加快转变增长方式，把工作重点放在提高经济中的质量和效益上。而地方的规划，虽然都标榜以加快转变发展方式为主线，但多数重点依然放在速度上，把加快发展作为解决所有问题的关键，把省区之间的赶超作为主要目标，提出在心一轮竞争中抢占先机，在新一轮竞先发展中脱颖而出，这样，转变发展方式必然降到从属的地位。（2）地方追求高速度（诸侯经济模式）追求高速度，不是一个地区或者少数地区的个别现象，而是多数地区的普遍现象；也不是一个五年计划的个别现象，而是多个五年计划的普遍现象。这就必须从体制和机制上找原因。,我国钢铁业面临的机遇与挑战,（3）国家和地方两个规划并存表明了我们的体制依然是块块分割的体制，我们的市场依然是分割的市场而不是统一的市场。地方政府在很大程度上代替了市场主体的自主行为，成为经济活动的直接指挥者和资源配置的主要担当者。地方政府为了追求政绩，势必竞相攀比GDP，扩大建设规模，从而造成大量的盲目建设和过度开发。（4）财税体制改革不到位财权与事权不统一，也促使地方政府扩大追求GDP高增长，进而追求地方财政收入高增长的行政权力。（5）地方党政拉动干部的政绩考核评价机制使增长速度等预期性指标变成了强化政府责任的约束性指标。,我国钢铁业面临的机遇与挑战,经济结构的调整、发展方式的转变与否增加了国内钢消费需求的不确定性影响。基本保持目前的发展模式固定资产投资将保持目前增速甚至更高，消费对GDP拉动作用仍不明显。专家预测：GDP年均增速910%逐步实现经济结构调整、转变发展方式仍会以较快的速度增长，但增幅会比“十一五”期间回落。GDP年均增速89%按预期目标实现经济结构调整、转变增长方式；消费对GDP的贡献率上升，固定资产投资增长减速，钢材需求总量不再增加甚至减少；GDP年均增速78%,我国钢铁业面临的机遇与挑战,消费需求增速放缓“十五”期间，我国粗钢产量年增长率均在20%以上，钢材年均消费增长率在12%以上“十二五”期间，中国钢铁工业将进入一个产量低速增长阶段.钢产量和钢材消费增速将回落到10%以内,我国钢铁业面临的机遇与挑战,对主要用钢行业“十二五”钢材需求预测对其“十二五”高增长目标来看，相应需要超过6.64亿吨钢材来支撑其发展。年均消费增长率从“十一五”的12%，降到了一位数。部分用钢行业的超前建设和过度扩张，透支了未来的钢材消费需求，对钢材消费需求的拉动不可持续。一些行业钢材消费出现负增长。,我国钢铁业面临的机遇与挑战,我国钢铁业面临的机遇与挑战,我国钢铁业面临的机遇与挑战,“十二五“显现用钢减量化的市场趋向,2010年中国人均4300美元，尽管总量排序靠前，被13.4亿人一除，人均GDP就排到后面去了。但钢消费是例外：2010年中国人均钢消费447kg，世界人均钢消182kg(2009)这主要是因为中国GDP的钢消费强度高。,在“低碳”压力下，用钢标准将会提高，“减量化”用钢将成为趋势，,我国钢铁业面临的机遇与挑战,“十二五”期间，钢材数量仍会增长，但数量增长的动力在减弱。,调整1：“加快形成消费、投资、出口协调拉动经济增长新局面”，这与以前强调的“投资、消费和出口”三驾马车有变化。,我国钢铁业面临的机遇与挑战,2、“十二五”钢铁产业发展规划产业集中度：“十二五”期间，前10位钢厂的集中度要提到60%以上，特别是要培育3家至5家具有国际竞争力、6家至7家具有较强实力的钢铁企业集团，形成10家左右在世界上具有代表性的钢铁企业集团产业布局：“十二五”期间，钢铁产业发展要注重区域协调发展，东北、华北和华东地区将减量调整、增强创新;中南、西南地区将等量淘汰、改造升级;西北地区将适度增量、跨越发展产品方向：高速铁路、城市轨道交通、海洋工程和海上石油开采、大型和特殊性能船舶和舰艇、节能环保汽车、水电、核电、风电和超临界火电、特高压电网等。,我国钢铁业面临的机遇与挑战,我国“十二五”钢铁布局,妃甸,鲅鱼圈,曹妃甸,黄骅港,日照港,宁波港,宁德,湛江港,宝钢,防城港,依托进口资源的，优先在沿海沿边地区发展;有序搬迁中心城市、省会城市市区钢厂,依托国内资源的，优先在中西部布局;,我国钢铁业面临的机遇与挑战,我国钢铁产业发展方向产业结构调整与升级，竞争、重组、转型钢铁企业必须做好节能减排和循环经济,低碳，绿色制造钢铁企业更加重视成本控制，控制好资源，钢铁产业布局向沿海转移（降低物流成本）差异化竞争将成为企业重要策略，高度重视技术开发和营销服务“十二五”期间，钢材品种质量结构进一步优化，节能减排成效更加显著，钢铁上下游产业链建设得到进一步加强，生产优胜劣汰的竞争机制进一步完善，企业创新能力进一步增强的历史发展新阶段。,我国钢铁业面临的机遇与挑战,（一）国内大钢发展战略宝钢：成为世界一流的钢铁产品、技术、服务供应商。形成约6600万吨先进产能。将完成长三角和珠三角的区域发展布局，夯实公司西部发展战略基础，并适机开展其他区域战略布局。武钢：成为钢铁主业特强、适度相关多元化发展，拥有自主知识产权和国际知名品牌，自主创新能力和市场竞争力强大的国际一流钢铁集团和世界500强中具有较强竞争力的优秀企业。规模达到6000万吨，钢铁主业销售收入达到2500亿以上。,我国钢铁业面临的机遇与挑战,鞍钢：打造特强钢铁、做大特色钒钛、践行技术引领、构筑资源优势、拓展跨国经营、实现科学发展“六大战略”。建设特大型跨国集团、实现质的飞跃。即，到2015年，年产钢6000万吨（含攀钢1000万吨）进入世界钢铁行业前五位，成为钢铁铁业特强、钒产业世界领先、钛产业国内最大，多角化产业协调发展，最具国际竞争力、能够引领世界钢铁工业发展的特大型跨国集团。,我国钢铁业面临的机遇与挑战,河北钢铁集团：河北钢铁集团提出，要建成“国内领先，国际一流”的大型钢铁企业集团。优化6000万吨规模，形成四大精品基地。以提升产品竞争力为重点，发挥集团规模化经营优势，大力加强精细管理和自主创新，加快推进集团由大到强的转变。结合整合重组优化布局，推动产品和产业结构调整，拓展金融、物流、装备制造等相关产业，把河北钢铁集团建成“国内领先，国际一流”的大型钢铁企业集团。,我国钢铁业面临的机遇与挑战,沙钢发展战略：实施企业创新发展、品牌发展、员工素质提升、企业文化提升四个“重点战略”，打造百年老厂。做优做强钢铁主业。通过加快工艺装备改造升级，加快高档产品质量提升，提高技术经济指标水平，深化节能减排，发展低碳经济，积极推进兼并重组，粗钢产量达到6000万吨，保持国内钢铁企业的前5名，同行第一方阵的优势地位。全力打造非钢产业。打造四个“围绕工程”，即要围绕钢铁主业拉长产业链工程，要围绕钢铁主业抓好配套服务工程，要围绕钢铁主业创建钢铁大物流工程，要围绕钢铁主业实施资本运作工程。,我国钢铁业面临的机遇与挑战,首钢：主业做强，多业协同，打造综合服务商新形象。2015年进入国内一流、2020年进入国际一流钢铁企业集团。形成约5000万吨产能，形成四大区域战略布局。山东钢铁集团：建设日照钢铁精品基地，形成5000万吨钢规模，实现沿海产能占到50以上。形成造船、汽车、机械制造、建筑、石油管线、海洋工程用钢品牌，打造核心竞争力。,我国钢铁业面临的机遇与挑战,太钢:进入世界500强，成为国内一流、世界著名的大型企业集团。加快省内钢铁企业联合重组，形成3000万吨产能华菱:坚持走高端、精品、特色、差异化发展之路推进低成本扩张，优化产业布局和资源配置，实现3000万吨钢的战略发展目标包钢：“优化钢铁、突出稀土、大力发展非钢产业”的发展战略，遵循“纵向延伸，横向集聚，核心再造”，实现包钢的转型升级，做大包钢集团。规模2000万吨。,我国钢铁业面临的机遇与挑战,(二）“十二五”钢铁企业转型方向1、向制造服务业转型钢铁企业正在由产品制造向制造服务逐渐转型的过程中。分别在钢材延伸加工、技术服务、生产服务等方面发展，为用户提供全方位的解决方案。宝钢集团明确提出为战略用户提供全方位服务。钢铁主业制造和服务的结构比例为70：30。首钢提出打造综合服务商的新形象。其他钢铁企业对此表示了高度关注。,我国钢铁业面临的机遇与挑战,2、加大了拓展多元产业的力度大钢多元产业的发展重点围绕钢铁产业链展开，重点向产品延伸加工、技术与生产服务、资源开发、冶金及焦化副产品的产品化再利用、金融投资等业务方面拓展。宝钢集团提出钢铁与多元业务比例为7：3，多元产业发展路径将由“内生型”转向“市场型”。武钢集团钢铁相关产业收入目标达到1100亿元以上，占总收入的30%以上。河北钢铁集团将拓展金融、物流、装备制造等相关产业。,我国钢铁业面临的机遇与挑战,山东钢铁集团积极探索战略性新兴产业，优化现有非钢产业结构，为内陆钢企的转型发展奠定坚实基础首钢则大力发展高端金属材料、汽车零部件和高端装备制造、生产性服务业、文化创意产业、建筑和房地产业等五大产业沙钢投资200亿元打造华东最大的钢材市场交易中心和物流配送中心到十二五末能够建成一个集仓储、加工、配送以及金融服务为一体的大型物流市场,我国钢铁业面临的机遇与挑战,3、绿色经营中国钢铁业将进入绿色经营时代宝钢提出打造绿色产业链，成为绿色产业驱动者，将节能环保作为盈利的经营方式，而不是只作为成本投入。鞍钢提出要高度重视低碳技术和低碳市场给钢铁工业带来的风险和机遇，开发冶金生产低碳技术，研发长寿命周期的低碳钢铁产品。河北钢铁集团提出实现现场管理和环保水平达到国内领先水平，建成环境优美、空气清新、物流顺畅的现代化钢铁集团。太钢集团提出能耗指标要达到行业领先地位，成为冶金行业绿色发展、低碳发展的示范企业。,我国钢铁业面临的机遇与挑战,4、向下游延伸发展,战略聚焦:向钢铁产业的下游延伸,发展钢材延伸加工,在线深加工,剪切配送,制品,钢铁企业,用户企业,产业型深加工,营销型深加工,材料型深加工,材料型深加工：与钢铁本身技术、市场关联度最大，最经济的深加工形式。如：在线涂镀、线材制品、制管、钢结构、等（统一由钢铁业实施规划运作）营销型深加工：是服务钢铁用户的中间品深加工，是针对竞争对手的营销增值手段，不与战略用户产生直接竞争。如：剪切配送、市场示范（整合入营销服务体系，统一物流管理）产业型深加工：汽车配套件、金属制品等拥有自身的核心价值链，有独立发展空间，大多与钢铁的最终用户产生直接竞争,我国钢铁业面临的机遇与挑战,国外钢铁发展战略与转型,（一）世界钢铁巨头发展战略JFE钢铁公司的发展战略：以世界最具创新性的技术服务社会。依托技术领先，与全球环境和谐共存；依据产品的收益性，实现产品和业务的不断优化；巩固高附加钢材生产商的地位，实现企业价值的提升。新日铁的发展战略：继续成为并保持综合能力世界第一的生产中高级钢材的钢铁企业。同步达到成长、稳定和财务结构的改善；品牌价值和集团战略的共享化、综合实力最大化。,国外钢铁发展战略与转型,浦项钢铁公司的发展战略：走出韩国，向全球化的钢铁网络迈进。构筑最佳的全球化生产、销售及研发体系；加强技术领导力和成本竞争力，基于钢铁产品价值链的延伸拓展业务领域，确保未来利润成长的动力。,浦项钢铁公司的战略愿景与战略实施的举措,国外钢铁发展战略与转型,阿赛洛米塔尔的发展战略：引领未来钢铁业的创新与变革；创建具有全球生产成本最低、利润最高、经营风险低、能够持续盈利并具有持续增长潜力的钢铁企业；沿着优化内部结构、价值链延伸、扩大规模三个维度实现可持续发展。蒂森克虏伯的发展战略：在大西洋两岸确立高级钢板材主导供应商的地位。依托技术领先，建立以钢铁产业为基础的产业化发展体系，提高增值服务的能力，从而提升企业价值和总体盈利能力，实现利润的增长。,国外钢铁发展战略与转型,五家钢铁集团共同特点产业多元化（例：蒂森克虏伯）钢铁产业作为核心产业向上游构筑全球化的原燃料集中采购和资源配置的控制能力，有效控制成本；向下游用钢行业拓展延伸产业链，通过钢材深加工及配送服务，提升企业价值和提高盈利能力。以顾客需求为关注焦点，加强和保持技术领先，提高综合竞争力和未来可持续发展的能力,国外钢铁发展战略与转型,例：蒂森克虏伯德国蒂森克虏伯集团历史悠久、技术底蕴深厚，近年来年产钢的规模保持在1700万吨左右（2010年1670万吨，世界排名19位）。2009年世界500强排名74位，2010年排名123位德国原有11家企业的钢产量超过100万吨，其中蒂森、克虏伯和赫施规模最大。九十年代初，克虏伯接管赫施成为德国最大的不锈钢公司，此时的蒂森是德国最大的板材生产商。,国外钢铁发展战略与转型,1997年克虏伯和蒂森的不锈钢业务合并，成立了KTS（克虏伯蒂森不锈钢公司）。1997年克虏伯单方面宣布收购蒂森未成，在德国地方州政府的干予和调解下，合并两公司的板材业务，组建TKS（蒂森克虏伯钢公司）1998年克虏伯和蒂森两公司全面合并，钢铁业务实现了真正的一体化运作。合并后产能：1800万吨/年主要产品：扁平材、涂镀材高附加值产品和涂镀材销售额增长强劲，不锈钢扁平材产量位居世界首位,国外钢铁发展战略与转型,为了保持和提高集团整体收益水平，蒂森克虏伯通过构筑以钢铁业为基础的产业化体系，向下游用钢产业延伸产业链。即从产品导向转变为产业体系导向、从生产导向转变为用户导向、从单要素导向转变为全要素导向。依托技术领先优势和高品质、高附加值的钢材，向欧洲和北美地区的发达国家，以及包括中国在内的主要新兴经济体的高端用钢产业延伸产业链(如与鞍钢合资的大连镀锌板公司),蒂森克虏伯发展战略的构架,蒂森克虏伯ThyssenkruppAG2004/2005年度：销售额421亿欧元；税前利润18.36亿欧元；雇员18.4万人,汽车销售额76亿欧元雇员4.3万人,技术销售额57亿欧元雇员2.7万人,电梯销售额38亿欧元雇员3.4万人,服务销售额125亿欧元雇员3.5万人,产业发展部（Industrybusinessunit）该部门主要是为客户提供钢材加工服务。服务对象是下游广泛的钢材加工工业客户。主要负责钢材产品的延伸和优化。,钢铁生产部(Steelmakingbusinessunit)包括三大业务单元：碳钢、不锈钢和特殊材料,三大产业,加工服务部(Processingbusinessunit)主要专注碳钢扁平材深加工市场,五个领域,钢铁销售额153亿欧元;雇员4.4万人,碳钢,特殊材料97亿欧元3.2万人,不锈钢56亿欧元1.2万人,蒂森克虏伯钢铁公司目前的主要业务板块,国外钢铁发展战略与转型,马钢“十二五”战略规划思考,过去的商业环境就如同大海上航行的轮船,昨天的企业环境,马钢“十二五”战略规划思考,今天的企业环境,目前的商业环境则好比在激流中拼搏的橡皮筏,马钢“十二五”战略规划思考,进行战略分析我在哪儿？,马钢“十二五”战略规划思考,马钢“十二五”战略规划思考,愿景使命价值观,定位及目标体系,业务战略职能战略组织,战略实施,战略评价与控制,每隔一定时间重新审视一次,战略分析,战略制定,战略实施,战略控制,马钢“十二五”战略规划思考,企业内部诊断,现状、问题与劣势分析,优势与能力分析,认识自我,马钢“十二五”战略规划思考,价值链分析1、产业价值链：哪一段最具价值、最具竞争力2、公司价值链分析：价值创造排列、优势、劣势营销资源：能力、渠道、合作者等,原材料采购,研究开发流程,营销方式,钢铁生产流程,马钢“十二五”战略规划思考,支持资源人力资源：团队状况、人才特点、管理水平等。企业文化：文化质量、文化强度、文化整合度等。组织结构：与业务的匹配度、与发展阶段的匹配度等。财务：支持程度、运营能力、管理等。信息技术：信息的收集、管理、分析、运营等,马钢“十二五”战略规划思考,企业要生存，唯一的出路就在于创新。不断跨越过去的成功经验和做法，创造新的理念和新的方法。创新，包括市场创新、产品创新、服务创新、管理创新等。,马钢“十二五”战略规划思考,分析产品,低,高,低,现金占用,现金增值,市场增长,相对市场份额,现金牛,狗,马钢“十二五”战略规划思考,钢铁企业激烈竞争中如何发展转型是大多数制造型企业都会面临到的问题。钢铁制造业转型关键在自主品牌和额外价值，必须坚持创造自主品牌，产品、服务必须更具有额外价值，同样一炉铁水，炼什么钢？谁生产的产品附加值高、利润大，谁就占据市场的主动。一是品种质量水平不断满足用户产品升级和国家重点工程、重大创新项目的需要，创建专用、关键品种的“品牌”，打造“差别化”产品，形成专业化系列化产品。二是节能环保绿色制造水平能否达到循环经济和国家节能减排的目标要求；三是能否建立起利益共享的原燃料供应可靠保障体系。,马钢“十二五”战略规划思考,钢铁企业要获取相对竞争优势有两条途径：产品差异化或规模化,成本,大宗商品,产品差异化通过差异化的产品或服务来改变钢企的属性一是技术的差异化，做别人不易复制的高附加值产品；二是区域的差异化，服务对象差异化。,低成本（规模化）通过规模化，利用钢铁的不可替换性来占据客户和市场,马钢“十二五”战略规划思考,培养核心价值（核心竞争力）,客户群,企业生命的源泉核心价值,专注于成为专业领域的最强者,产能规模,更低的成本元素（如劳动力）,品种增加,灵活的价值传递,响应加快,不断创新,马钢“十二五”战略规划内容,（一）企业战略定位与战略描述战略定位：把马钢建设成为具有国际竞争力的现代化企业集团。战略描述：做强钢铁主业，发展非钢产业，完善现代企业制度。,马钢“十二五”战略规划内容,（二）企业发展指导思想指导思想贯彻科学发展观，落实国家产业政策，坚持“做强钢铁主业，发展非钢产业，完善现代企业制度”的战略方针；做精做强钢铁主业，提升核心竞争能力；培育非钢支柱产业，提升集团整体实力；创造产权多元、机制具有民营活力的新体制，走具有马钢特色的发展道路，把马钢建设成为具有国际竞争力的现代化企业集团。,马钢“十二五”战略规划内容,（三）企业发展目标1、企业“十二五”发展目标到2015年，实现2500万吨钢年生产能力，年销售收入1200亿元，力争1500亿元，其中：钢铁主业年销售收入超过1000亿元，非钢产业销售收入达到200500亿元；在国家政策允许的前提下，力争形成3000万吨钢的年生产能力。,马钢“十二五”战略规划内容,品种：高速车轮、整体机车车轮、铁路和车辆用钢、家电用板、汽车板、管线钢、高强耐蚀钢等实物质量达到世界先进水平，造船板、电工钢、冷镦钢、电力电网用钢达到国内同等工艺先进水平；能耗：综合能耗达到620kg/t标煤，自发电比例80%以上；吨钢耗新水4吨以下，水循环利用率98%以上；固体废弃物回收利用率达到国内先进水平，污染物主要排放指标达到国际水平。资源：外部铁矿石资源供应渠道稳定，集团内部自产矿比例达到25%。收益：净资产收益率超过行业平均水平，吨钢毛利率力争进入行业前10名；员工收入年增长率超过行业平均水平。,马钢“十二五”战略规划内容,2、规划实施目标20112013年主要发展目标及年度分解（1）总体目标到2013年形成2000万吨钢年生产能力；市场领先产品比例达到35%；污染物主要排放指标达到国际先进水平；实现年营业收入1000亿元以上，其中相关产业营业收入占10%。,马钢“十二五”战略规划内容,（2）主业结构调整目标马鞍山本部加快淘汰落后高炉，建设1座4000立方米以上高炉、1座300吨转炉、1条热轧板生产线，形成板材产品多规格、系列化的竞争优势；加大对改善关键品种质量的投入，提高机械产品用钢的比例。根据铁路产品开发需要，建设100吨直流高功率电炉和圆坯连铸，开发高速火车车轮、整体机车车轮；根据市场需求，适时建设中宽带冷轧薄板生产线，形成宽窄规格结构合理、生产组织柔性集成、市场覆盖面宽的产品结构。形成2000万吨钢生产能力。,马钢“十二五”战略规划内容,（3）产品结构调整目标钢铁产品：板带比达到50%以上，高附加值产品达到55%以上。（4）企业组织结构调整目标完善生产主体的集中管理体制，整合采购体系，建立国内外销售、采购、运输一体化贸易公司。建立适应相关产业发展的管理组织体系。,马钢“十二五”战略规划内容,（5）主要技术指标主要生产设备与工艺达到行业国内领先乃至国际先进水平；形成一批拥有自主知识产权的知名品牌；汽车板、家电板国内市场占有率提高10%和15%,高速车轮产品市场占有率达到20%。综合经济技术指标力争全部进入行业前10名，其中一半指标进入行业前5名。专利申请量、技术秘密审定量及科技进步奖项每年递增10%。,马钢“十二五”战略规划内容,（6）能源环保目标吨钢综合能耗低于640千克标准煤、吨钢耗新水量4吨以下、吨钢烟粉尘排放量1.0千克以下、吨钢SO2排放量1.5千克以下，二次能源回收利用率和固体废弃物综合利用率均高于98%，污染物主要排放指标达到国际先进水平。（7）人力资源目标到2013年，力争实现劳动生产率500吨钢/人年；本部人员总数4万人左右。,马钢“十二五”战略规划内容,（三）发展调整重点与实施计划1、发展调整重点（1）优化结构调整布局优化结构马鞍山本部实施300万吨配套工程，建成100吨左右直流高功率电炉和圆坯连铸，开发高速火车车轮、整体机车车轮；重组长江钢厂，结合长钢技术改造，整合优化马钢长材资源，形成一期300万吨、二期500万吨的建材基地。延伸产业完成马钢（合肥）公司环保搬迁项目，形成200万吨生产能力的精品钢材深加工基地。谋划新一代钢铁流程。,马钢“十二五”战略规划内容,（2）做精产品创立品牌发挥具有马钢特色的“板、型、线、轮”产品结构优势，打造精品，创立品牌，提高具有领先优势的产品比重。改进技术、质量和服务，全面提升产品美誉度，增强客户忠诚度，创造品牌价值。,六、马钢“十二五”战略规划内容,（3）稳定渠道开发资源强化供应商管理，优化供应链。集团公司矿石购销协议量达到总量的20%以上,与主要供应商签订长期协议或建立战略联盟，并在国内外寻求合适的矿石资源进行开发。（4）发展相关产业重点培育发展机械制造、工程技术、生产性服务、现代物流、贸易、煤化工、金融（财务公司）、汽车配套件、环保、资源再生等相关产业。,马钢“十二五”战略规划内容,2、实施计划（1）体制、机制创新计划推进相关产业体制机制创新。建立有效的激励与约束机制。（2）组织结构调整和资源优化计划从2011年开始，调整组织结构，优化人力资源配置；优化生产布局，整合物流体系,马钢“十二五”战略规划内容,（3）产业和产品结构调整计划钢铁主业长材产品调整方向棒材产品注重向“功能化”方向发展。提高抗震钢筋、耐低温钢筋、耐腐蚀钢筋、高强度钢筋、低成本棒材等产品比重。线材产品以紧固件产品为主，开发优硬线、螺帽用免退火冷镦钢H型钢及型钢产品大H型钢产品注重向“功能化”方向发展，加大海洋石油平台、铁道用H型钢、汽车大梁用H型钢、控冷型低成本高强度H型钢等产品的开发力度,马钢“十二五”战略规划内容,板材产品调整方向热轧板产品围绕“低成本、高强度、功能化”的总体思路进行，优化资源配置，各条热轧生产线品种与规格互补。加大管线钢、焊瓶钢、桥梁钢、耐候钢及耐酸钢、热轧汽车结构钢、家电热轧酸洗板、热轧汽车桥壳钢、热轧高强系列汽车用钢（双相钢和超高强钢）等产品比重。,马钢“十二五”战略规划内容,冷轧板产品以“研发轻量化高强汽车板，逐步形成后发优势”为目标，扩大批量，稳定供货。开发推介环保和装饰类功能型彩涂产品、彩涂家电板产品等。汽车板用钢竞争激烈201