中国工商银行支持中资企业走出去金融服务介绍

中国工商银行总行专项融资部（营业部）,支持中资企业“走出去”的金融服务介绍,一、工行概况二、部门概况三、产品介绍及业务办理流程四、出口商面对的问题五、我行服务优势,目录,工行概况-境外网络,境外营业机构延伸至全球40多个国家和地区，329家境外机构。我行跨越亚、非、欧、美、澳五大洲的海外经营网络基本建成。,工银伦敦,马德里分行,巴黎分行,阿姆斯特丹分行,法兰克福分行,米兰分行,布鲁塞尔分行,工银莫斯科,工银卢森堡,工银美国,工银加拿大,东京分行,首尔分行,釜山分行,工银阿拉木图,工银澳门香港分行,工银国际工银亚洲,工银马来西亚,工银印尼,新加坡分行,工银泰国,河内分行,悉尼分行,多哈分行,阿布扎比分行,工银中东,工银欧洲,工银金融,巴西分行,阿根廷子行,非洲代表处,布里斯班分行,墨尔本分行,珀斯分行,秘鲁分行,工行概况-奖项评级,国际奖项国际评级长期外币存款评级穆迪:A1标普:A,一级资本排序全球十大银行,工行概况-全球影响,一、工行概况二、部门概况三、产品介绍及业务办理流程四、出口商面对的问题五、我行服务优势,目录,总行专项融资部（营业部）概况,总行专项融资部（营业部）概况,截止至2013年底，我行累计完成支持“走出去”项目94个，承贷金额181亿美元，带动57家企业200亿美元的出口。为缓释项目风险，降低借款人融资成本，共有46个项目投保了中信保中长期险项，总承贷金额为80亿美元，涉及保险金额约120亿美元，位居商业银行之首。2013年，工行新增支持“走出去”项目24个，审批金额31亿美元，涉及保险金额约45亿美元,一、工行概况二、部门概况三、产品介绍及业务办理流程四、出口商面对的问题五、我行的优势,目录,出口买方信贷资源支持性结构融资境外项目融资,（一）出口买方信贷,中国出口信用保险公司提供覆盖政治险和商业险，且赔付比例不低于95%的保险的前提下，由我行向国外买方、买方银行或政府机构提供中长期外汇贷款，用以购买中国出口货物或服务的融资方式。,电力、电信、交通、建材、基建、化工等行业,（一）出口买方信贷（续）,融资结构图（广西水电安哥拉项目为例）,（一）出口买方信贷（续）,贷款金额,中国比例,货品金额,不小于500万美元,70%,不超过商务总额85%,（一）出口买方信贷（续）,一、出口商向我行提出出口买方信贷业务申请二、提交出口买方信贷项目文件材料（包括但不限于）：1、项目的可研报告（第三方专业机构出具）2、借款人三年财务审计报表（如国家主权贷款提供国家债务和外汇收入情况）3、中信保出口买方信用保险承保意向书4、借款人的董事会决议（如主权项目需要提供相关的审批书或者签字令）5、借款人与我行签署的委任函（即借款人向我行申请此项贷款的申请）6、EPC签字版商务合同（如非英文版需要翻译）等,（一）出口买方信贷（续）,收到出口商的申请和部分资料后，我行开始尽职调查、项目评估和上会审议三个阶段，主要审查内容如下：1、项目的真实、有效及合法性；2、借款人的相关情况；3、项目的收益情况；4、抵押物和担保人的实际情况；5、EPC商务合同相关内容；6、该国家相关法律注意事项等,（一）出口买方信贷（续）,完成上会审议并通过后，进入与借款人实际合同谈判阶段，主要商谈内容（包括但不限于）：1、确保EPC商能按时收到款项；2、确保EPC商能按时按质按量的完成相关建设工作；3、确保出现纠纷以后，最大限度的保障EPC商和贷款人的权益；4、确保借款人更好的履行自己的责任和义务；5、如何确保提款前提条件正常有序的落实等。,（一）出口买方信贷（续）,（二）资源支持性结构融资,基于境外借款人与国内企业签订的资源产品长期购销合同，以购销合同项下借款人未来销售收入作为主要还款来源而向借款人提供的结构性融资,（二）资源支持性结构融资（续）,融资结构图,（二）资源支持性结构融资（续）,支持国内企业“走出去”，同时为国家引进资源,为国内进口商锁定资源供应,（三）境外项目融资,（三）境外项目融资（续）,融资结构图（电力）,项目公司,电力公司,工商银行,购电协议,担保,贷款,共管账户/收入分配安排,官方保险公司,政治保险,东道国政府,抵/质押,商业保险公司,投资人,工程保险,股本金,承建商,承建,保函,一、工行概况二、部门概况三、产品介绍及业务办理流程四、出口商面对的问题五、我行服务优势,目录,出口商面对的问题,传统的现汇工程承包项目转为工程承包加融资项目,问题：,1、投标难度加大？,2、项目执行标准更高，落地时间更长？,3、EPC利润变薄？,4、工程人员不懂金融？,5、和业主后期商务谈判丧失话语权？,一、工行概况二、部门概况三、产品介绍及业务办理流程四、出口商面对的问题五、我行优势,目录,专业化团队高审批效率国际化网络承接超大型项目坚实广泛的客户基础金融创新能力,我行优势,（一）专业化团队,（二）高审批效率,客户,发放贷款,项目申请,调查报送,报送,审查报送,审批,批复,批复,工行产品线项目审批模式,商业银行传统项目审批模式,（三）国际化网络,在40个国家和地区设立了329个境外分支机构,与136个国家和地区的1553个境外银行建立了代理行关系,全面覆盖了亚、非、欧、美、澳五大洲和主要国际金融中心,渠道多样层次分明定位合理运营高效的全球金融服务平台,（四）承接超大型项目,已签约项目，单笔最大金额40亿美元,即将签约项目，单笔最大金额150亿美元,正在洽谈单笔金额10亿美元以上项目17个,承接超大项目能力强独家承贷单笔金额大,节省融资成本提高融资效率,（五）坚实广泛的客户基础,境内企业,众多电力、石油、化工、矿产、钢铁、电信、交通、工程承包等行业“走