8月经管会汇报-耿丽娜

中兴基金8月经营管理分析会工作汇报,运营部汇报时间：2018/9/1,目录CONTENTS,01,业绩盘点,亮点,02,03,9月重点工作,8月业务数据盘点,8月业务发展指标,8月业绩占比,8月各区域完成总到账业绩975w哈尔滨第一区域管理中心到账业绩500w，占总业绩的51%，环比下降26%。大庆区域管理中心到账业绩300w，占总业绩的31%，环比上升25%。齐齐哈尔区域管理中心到账业绩95w，占总业绩的10%，环比下降4%。大连第一区域管理中心到账业绩80w，占总业绩的8%，环比上升9%。哈尔滨第二区管理中心到账业绩0w，占总业绩的0%，环比持平0%。,8月客户占比,8月各区域累计投资人数65人分别为哈尔滨第一区域管理中心投资客户27人，占总人数的42%大庆区域管理中心投资客户23人，占总人数的35%齐齐哈尔区域管理中心投资客户10人，占总人数的15%大连区域管理中心投资客户5人，占总人数的8%哈尔滨第二区域管理中心投资客户0人，占总人数的0%,8月人力业绩对比,截止30日中兴基金累计到账业绩975w总人力131人哈尔滨一区到账业绩500w，占总业绩的51%，占总人力的20%。大庆一区到账业绩300w，占总业绩的31%，占总人力24%。齐齐哈尔一区到账业绩95w，占总业绩的10%，占总人力39%。大连一区到账业绩80w，占总业绩的8%，占总人力11%。哈尔滨第二区管理中心到账业绩0w，占总业绩的0%，占总人力8%。,8月产品周期分布,8月各区域完成总到账业绩975w1月期到账业绩210w，占总业绩的21%。3月期到账业绩433w，占总业绩的45%。6月期到账业绩76w，占总业绩的8%。12月期到账业绩256w，占总业绩的26%。,8月投资金额分布,8月累计投资客户：65人累计投资10万以下客户(含10万）共40人，占总投资客户的61%，环比下降10%。累计投资10-30万之间客户共20人，占总投资客户的31%，环比上升26%。累计投资50-50万以上客户共3人，占总投资客户的5%，环比持平。累计投资50以上客户共2人，占总投资客户的3%，环比下降2%。,8月产品销售分布,8月合计销售五岳红239w，聚力1号736w，累计到账业绩975w。哈尔滨一区五岳红214w，聚力1号286w。大庆一区五岳红10w，聚力1号290w。齐齐哈尔一区五岳红15w，聚力1号80w。大连一区五岳红0万，聚力1号80w。哈尔滨二区五岳红0w，聚力1号0w。,目录CONTENTS,01,业绩盘点,02,03,亮点,9重点工作提示,8月亮点,祝贺,目录CONTENTS,01,业绩盘点,02,03,亮点,9重点工作提示,9月业务达成追踪,1）9月任务目标,9月业务追踪达成,2）9月整体业务节奏安排,9月续投管理规定,一、续投管理规定1、目的：为提高投资金额的稳定性，推动公司业务稳健快速的发展，经总经理室研究决定特制订续投率计算管理办法2、适用范围：资金到期未出账的客户3、续投：客户到期未出账的客户邮件申请投资均为续投，邮件需客户到期提前一周申请。4、续投折标计算方式：,5、续投率计算方式：实际到账金额*续投折标系数/应到账金额=续投率,9月续投管理规定,二、追加续投额度与汇款方式：1、到期续投客户增加续投金额，以1万元整数倍递增，需邮件申请发送运营中心总经理审批方可追加。2、到期续投客户增加续投金额打款方式为“汇款”。3、追加金额计息时间与本次续投金额计息时间一致，所以追加金额到账时间应在本次续投金额计息时间之前。4、生效日2018年9月1日,9月续投目标,三、续投达成目标60%,9月五岳红开放额度,五岳红额度通知五岳红产品开放额度762万元，开放期限2018年9月1日至2018年9月30日止（售完即停），起投金额5万元起，以1万元整数倍递增。产品周期6月期、12月期，产品收益率6月期收益8%（