SUV-市场分析-2015

目录,一、市场划分二、市场销量分析三、品牌销量分析四、后续市场分析五、潜在市场机会六、小SUV车型结构和参数分析,1.汽车整体市场运行态势,根据中汽协发布的数据，2010年国内汽车产销分别完成1826.47万辆和1806.19万辆，同比分别增长32.44%和32.37%。虽然较年初相比增速出现回落态势，但从车市整体增长水平看，尤其是今年年底国内车市受利好政策变动影响，我国汽车市场今年总体发展势头仍然迅猛。中国打破此前美国曾经创下的全球1700万辆最高销售纪录。,33.17%,一、国内市场划分,27.05%,81.72%,29.90%,中国汽车历年销量,SUV市场份额增长最快，增长率达到81.72%，在乘用车市场占有率从去年的6%增至9.6%，是乘用车领军增长板块。,经济型及小型SUV（10万元以下）,中档SUV（10-15万元）,中高档SUV（15-30万元）,高档SUV（30万元以上）,国产SUV分类,说明：档次：根据价位分支：越野型SUV标准外形和内饰偏重运动化、非轿车地盘，多采用分时四驱技术。城市型SUV标准外形和内饰偏重轿车化、轿车底盘、独立悬挂、全承载车身，多采用全时四驱技术。,2、国内SUV市场划分,1、SUV市场表现,【SUV历年增长率变化】,【SUV历年销量趋势】,6.46%,5.58%,7.14%,8.75%,8.69%,12.25%,05年,06年,07年,08年,09年,10年,占比,【SUV历年占有率变化】,202,599,237,274,375,464,490,924,729,673,1,326,000,05年,06年,07年,08年,09年,10年,SUV市场,总市场,14%,17%,58%,31%,48.6%,24%,35%,24%,6.6%,49.6%,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,05年,06年,07年,08年,09年,81.7%,33.2%,10年,80%,90%,07年至今SUV市场保持高速增长，销量&占有率持续提升。,二、市场销量分析,【SUV各价格带占比变化趋势】,东北、华东、沿海增速较快，SUV呈现区域化特色，二三线市场潜力大,19.5%58.9%,48%62.1%,25.3%75.2%,17.9%76.2%,40.7%73.9%,31.4%58.4%,0,40000,80000,120000,160000,200000,东北大区,华北大区,华东大区,华南大区,华中大区,西部大区,08年,09年,10年,07年,【SUV各区域上牌量&增长率】,2、SUV市场价格和区域变化,SUV从低价格自主越野型为主转为高端都市型全球化车型竞相争夺的市场,【使用费&油价变化】,环保规定动向,12年开始导入第三阶段规定15年实施与欧洲同级别的严格规定,【05年SUVTop10】,【10年SUVTop10】,千台,台,SUV竞争日益激烈淘汰加速,05年Top10车型80%已下滑至Top10之外,车辆使用费&油价逐年攀升燃油标准日趋严格,3、SUV市场车型变化,新车型,成功转入城市运动型,4、SUV市场使用特征分析,与去年同期相比，城市型、越野型SUV均保持较高增长，其中城市型SUV增速接近约100%，呈翻倍增长。越野型SUV今年虽有约40%的增长，但其市场份额却在逐年萎缩，已接近约10%，正逐步演变为边缘化车型，市场增长潜力乏力，市场逐步进入稳定期，该细分市场竞争将越来越激烈，将以新车型蚕食老车型的竞争方式来扩大销量。1-11月共有十多款新车型上市，其中13款属于城市型SUV，众多城市型SUV为各档次细分板块注入了强大市场增长活力，拉动城市型SUV市场份额不断扩大。中高端市场在大城市增长强劲，中低端市场在中小城镇也强劲增长，市场区分比较明显。,05年后，各类型的SUV定位明确，用户群体相对清晰，进入以城市型为主时期，众多新车型不断上市，市场规模迅速扩张，日益成熟。,03-04年，是国内SUV元年，明确导入SUV概念，大量越野车型进入，部分车型相继退市，但没有明显的市场细分。期间CR-V开创了都市型SUV先河,03年前，国内没有SUV的概念，期间都是以越野车和皮卡平台上的厢式车的名义出现。,SUV已成为领涨中国汽车市场发展的新版块,2000年前,2003年,2004年,2005年,2006年,2007年,2008年,2009年,2001年,2002年,导入期,成长期,成长成熟期,猎豹富利卡BJ2020切诺基竞技者,开拓者江西富奇大切诺基,陆风赛弗中兴SUV万丰江铃宝威,霸道陆地巡洋舰速跑帕拉丁特拉卡开拓者BJ2500风景冲浪曙光SUV吉奥SUV特锐,帕杰罗欧蓝德CR-V猎豹飞腾,凯迪拉克途胜哈弗瑞虎瑞鹰中兴无限,圣达菲,狮跑科帕奇奥丁,逍客奇骏哈弗CUV帕杰罗CRV都市版圣达菲1.8T众泰5008东南君阁科帕奇瑞虎6,RAV4猎豹CS7汉兰达瑞鹰都市版长城迷你圣达菲C9瑞麟X1奥迪Q5,说明：上市时间为批量销售所处年份红色字体为城市型SUV；蓝色为越野车型；灰色为退市车型。,2010年,大众途观现代ix35马自达CX7哈弗H7,5、SUV市场迅猛发展的成因分析,6、SUV市场TOP10分析,2010年，销量排名前十位的SUV车型共销售85万辆，占SUV销售总量的64.1%。在几款车型中，价格偏低的长城哈弗稳居榜首。日系SUV在中国市场占有优势，而且优势越来越明显。欧系车型市场表现非常抢眼，在中高端市场将挤压日系SUV。迫使日系部分车型进一步往高偏低端市场靠拢，进而挤压韩系部分车型进入中端市场。TOP10车型全部是都市运动型，越野型SUV全部远离TOP10。,7、SUV市场车型档次运行特征-分析,高于25万元（高档）及低于6万元车型（小型）同比增速较快，市场份额不断增加；9-15万元的增速起伏较大；15-25万元（中高档）增速较平稳。6-15万元车型市场份额大幅萎缩，15-25万元（中高档）份额已基本稳定保持在60%。随着市场需求的转变，6-9万经济型SUV（越野型）市场份额下降明显。该市场相当一部分被低端都市运动型SUV（众泰+一汽森雅小MPV）抢占。,8、高档SUV细分市场-分析,高档SUV主要是合资品牌(30万以上)奥迪Q5、全新普拉多、汉兰达等车型的竞技场，2009年以来获得了巨幅的增长。这一方面是多年来该细分市场国产化车型的销量甚微，另一方面是受长期以来受进口高档豪华SUV车型的冲击，份额基本上保持在5%左右。在这个细分市场，国产与进口的“倒挂”现象在未来多年里还将会持续下去。短期内，自主品牌在该细分市场很难有大作为。,合资品牌（德系、日系）+进口SUV,9、中高档SUV细分市场-分析,中高档SUV(15-30万)，大都是合资品牌城市型SUV的竞技场。该细分市场近年来一直都是国产合资品牌SUV增长的主力军。尤其是日系的所谓SUV市场的“三剑客”CR-V、RAV4、X-TRAIL以及汉兰达,市场表现亦一直杰出，再加之今年上半年新投放的德系途观和现代的ix35表现又非常抢眼。该档次SUV份额高达国产SUV市场的60%；20万30万元市场将成为兵家必争之地，因为这里占有SUV的半壁江山，而其中只有9个品牌在竞争。由于竞争的相对不充分，使得该细分市场的产品可以保持相对较高的利润，有些产品甚至连续数年加价销售。日系、韩系、德系、美系合资品牌后续将持续推出新车型。日系目前占主导，德系强势加入，韩系将受挤压。以长城汽车、北汽等为代表的自主品牌，近年来竭力加入20万30万元细分市场，但总体表现仅是市场的点缀，目前车型生存压力很大，后续表现有待观察。,合资品牌竞技场日系主导德系强势韩系受挤压自主品牌边缘点缀,10、中档SUV细分市场-分析,中档SUV（10-15万），自主品牌和韩系合资品牌的竞技场。10万左右是自主品牌的核心，15万左右是韩系的核心。自主品牌较为集中，2010年也有不俗的增长表现，其中哈弗、瑞虎、瑞鹰、圣达菲和海马五大品牌都是该细分市场的主力军，目前占有SUV市场份额基本保持在20%左右（销量随SUV市场同步增长）。瑞虎、瑞鹰总体发展市场价格态势是靠近10万左右下行，性价比逐步提高，今后市场表现将更加抢眼，将对长城哈弗系有较大竞争压力。,15万左右韩系核心狮跑、途胜、逍客、帕拉丁（很可能下行）8-12万左右自主品牌主竞技场（五大品牌争夺）哈弗瑞虎瑞鹰圣达菲海马,11、经济型SUV细分市场-分析,市场价格5万左右小型SUV因为有固定的受众群，却得到了稳定增长，近几年市场占有率超出13%。小型SUV可能是下一步逐步增长的市场。众泰SUV长期表现较突出，随着长城的M系列和瑞麒X1小SUV的价格合理回归，其市场潜力应该不小。,众泰长城M系瑞麒X系,1、SUV市场品牌运行特征-分析,与去年相比，自主、合资品牌SUV市场销量比重关系已发生5%的转移和变化，合资品牌上升，自主品牌下降。合资品牌中，由于欧美系新SUV车型（Q5、途观）的强势进入且增速迅猛，日、韩、欧美车系的格局有了新的变化，韩系车型份额减少较为明显。日系将继续处以主导地位。,三、品牌销量分析,综观国内SUV市场各品牌特征，可以看出这样的变化趋势：SUV从低价格自主越野型为主转为高端都市型全球化车型竞相争夺的市场,【SUV各系别占比变化趋势】,2、SUV市场品牌运行特征-分析,都市型88.8%,10年1-10月,越野型11.2%,0%,20%,40%,60%,80%,100%,【SUV功能系别】,自主品牌中近年表现优异是长城汽车，特别是H系车型依旧是主力。自主品牌中值得关注的是来自安徽的两大品牌，一个是奇瑞的瑞虎，另一个是来自江淮的瑞鹰。最值得关注的是瑞鹰，因为就其品质而言，堪称自主品牌中的精品，目前销量处于上升阶段。,3、自主品牌市场特征分析,注：一汽森雅小型MPV实际上是小SUV，只是由于公告原因而列入小MPV统计,自主品牌市场占有率35.7%（不含一汽森雅），如果计入森雅，则市场占有率约36.3%。中端主力品牌是长城哈弗H系、奇瑞瑞虎、江淮瑞鹰、海马、江铃陆风；低端主力品牌是众泰、一汽森雅、长城M系、奇瑞瑞麟X系。,增换购期到来/SUV符合用户需求SUV刚性需求增加,新品不断上市,用户需求价值观转变,SUV高增长,2.52%为增换购用户,【SUV购买类型】,【拥车类型】,3.90%原拥有车辆为轿车,N=274,N=142,09年至今上市SUV,1.2010年SUV发车132.6万台81.72%。其中32%为09年至今上市车型,560,530,1,037,329,09年1-10月,10年1-10月,+85.1%,32%,【1-10月SUV发车】,四、后续市场分析,1、SUV市场高增长分析,2、2011年SUV市场动向预计,【购买SUV原因】,【家用轿车保有量】,增换购需求持续扩大&SUV符合用户需求,经济继续稳定增长呈城市化&工业化趋势/道路环境大幅改善,8.4%,8.3%,9.1%,10.0%,10.1%,10.4%,11.6%,13.0%,9.0%,8.7%,9.5%,9.2%,9.3%,00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,【GDP预测】,更多新品上市&已上市车型日益成熟，SUV市场销量持续扩大。,1月,2月,4月,3月,陆风X8柴油版,哈弗M1四驱版,改款新CR-V,哈弗M2,国产奥迪Q5,威麟x5,大众途观,瑞虎大师版,海马骑士,已上市,哈弗H5,奥轩G3,现代ix35,江铃驭胜,2011款瑞鹰,6月,新普拉多,新瑞虎,起亚智跑,9月,10月,12月,3、2010年国产SUV新车型上市一览表,4、明年国产SUV市场发展预测,国产SUV市场：尽管行业内外一致预判明年中国汽车市场将会面临较大的调整，但国内SUV整体市场仍将会保持较高速增长，预计明年国产SUV市场的增速将会在20%左右，销量将突破160万辆。进口SUV市场：2010年进口汽车市场总体扭转去年负增长的颓势，全年的进口车尤其是SUV车型保持较高幅度的增长。预计明年进口SUV将会突破40万辆的新台阶。,160,20%,5、SUV市场未来发展趋势,1、城市型SUV受关注度越来越高，逐渐成为换车人的首选；2、高档SUV的消费群体有所扩大，进口SUV将继续加快加大对国内中高档SUV市场的抢滩攻势；3、合资SUV仍将是主角，在SUV呈井喷式增长态势下，诸多车企纷纷进入该市场，今后几年中的国内SUV市场始终将处在激烈竞争局面之中。4、城市型SUV热销的形势下，越野型SUV细分市场销售空间将继续萎缩，整体份额有所下滑。5、目前国内SUV市场已逐步形成了三足鼎立的局面，在高端SUV市场以进口豪华SUV为代表，如宝马X5、奥迪Q7、保时捷卡宴等，牢牢占据了国内高端SUV的地盘，将在长期内形成与国内国产化的高端SUV销量和份额严重倒挂的局面；在中高档SUV市场则以合资品牌为代表，如日系的CR-V、RAV4、汉兰达、奇骏、逍客等车型，韩系的途胜、IX35、狮跑等车型，加之德系的途观，这些车型大都在全球市场有着良好的表现，投放国内市场后其表现会更加发扬光大；而在中低档和小型SUV市场，基本上以自主品牌为主。这种发展趋势在今后相当一段时期内，将会一直保持这样的格局。,6、SUV市场未来发展趋势车型发展趋势,随着经济和消费环