基于供应链风险管理的第三方物流服务提供商选择策略

原创性声明兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。除文中已经明确标明引用或参考的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。本人依法享有和承担由此论文而产生的权利和责任。声明人（签名）：日期： 年 月 日基于供应链风险管理的第三方物流提供商选择策略基于供应链风险管理的第三方物流提供商选择策略摘要 随着经济全球化的飞速发展、竞争的日益加剧，为强化核心竞争力，企业开始转向外部一体化，将物流外包，交由第三方经营，以供应链的整体优势参与国际竞争，既降低了物流成本又提高了顾客服务水平和竞争力。由第三方物流提供商来进行物流运作，既有其优势，又会给企业带来一定的风险，为了确保物流外包的成功，企业必须对第三方物流提供商进行全面的评价。本文主要从供应链风险管理的角度，对第三方物流提供商的选择问题进行了研究。首先，阐述了供应链风险管理的有关概念，为下文进行物流提供商的选择奠定了理论基础。其次，分析了物流外包的原因，种类以及会产生的风险因素，为物流提供商的选择提供了依据。最后，建立了基于供应链风险管理的第三方物流提供商的评价指标体系，并结合使用层次分析法进行评价分析，完成了对第三方物流提供商的最终选择。关键字 供应链风险管理 物流外包 第三方物流 层次分析法65THE STRATEGY OF THIRD PARTY LOGISTICS PROVIDERS SELECTION BASED ON SUPPLY CHAIN RISK MANAGEMENTAbstract：With the development of the economic globalization and the aggravation day by day of the competition，in order to strengthen the key competitiveness，enterprise begin to turn to outside and integrate，wrap up logistics outside and transfer to the third party to manage，which can make the enterprise participate in the international competition for the whole advantage of the supply chain. This not only has reduced the logistics cost，bus also has improved customers service level and competitiveness. Third party logistics provider carries on logistics operation has its advantages as well as will bring certain risk to enterprise. In order to guarantee success of the logistics outsourcing，enterprise must carry on overall appraisal to third party logistics provider.The paper mainly studies the third party logistics provider selection in the aspect of supply chain risk management. First，it elaborates the related concept about supply chain risk management，which lay the rationale for the third party logistics provider selection as follows. Next，it analyzes the reasons and the kinds of the physical distribution outsourcing，the risk factor which the type as well as will produce，which has provided the basis for the third party logistics provider selection. Finally，it establishes the third party logistics provider evaluating indicator system based on the supply chain risk management，and unifies the AHP to complete the selection of third party logistics provider.Key word：supply chain risk management； the logistics outsourcing； third party logistics provider；AHP目录引 言1一、绪论2（一）选题的背景2（二）选题的意义与研究的内容3（三）选题的创新点4二、供应链风险管理的概述5（一）供应链风险的概念与来源5（二）供应链风险的种类7（三）供应链风险管理的内容和任务8三、物流外包的原因及风险分析12（一）企业物流外包的原因12（二）企业外包物流的方式13（三）第三方物流外包带来的风险因素14四、基于供应链风险管理的第三方物流提供商选择16（一）第三方物流提供商的选择流程16（二）基于供应链风险管理的第三方物流提供商选择的指标体系17（三）第三方物流提供商选择策略层次分析法19（四）算例分析21五、结论及展望26（一）结论26（二）展望26参考文献28致谢语29附录一30附录二39基于供应链风险管理的第三方物流提供商选择策略引 言20世纪90年代中期，第三方物流的概念开始传到我国，它是运输、仓储等基础服务行业的一个重要发展。近几年，随着市场经济体制的完善和企业改革的深入，企业自我约束机制增强，外购物流服务的需求日益增大。特别是随着外资企业的进入和市场竞争的加剧，企业对物流重要性的认识逐渐深化，视其为“第三利润源泉”，对专业化、多功能的第三方物流需求日渐增加。物流服务质量是企业选择物流服务供应商的首要标准，而由于供应链存在的各种风险问题导致目前我国的物流服务水平与物流需求相比单据准确率和运输及时率偏低，供需难以平衡。根据调查显示，40%的企业对于第三方物流表现出不满意。究其不满意的原因，80%归结于第三方物流无法对于企业客户的需求变化进行快速及时的响应1。因此，正确合理地为企业选择合适的，质量较高的第三方物流服务提供商迫在眉睫。本文运用供应链风险管理理论对物流业务外包进行了理论分析，并提出了相应的物流提供商的选择策略与实例分析，对我国企业制定科学的物流业务外包决策，推动第三方物流在我国的顺利发展，具有一定的理论和现实意义。一、绪论（一） 选题的背景供应链管理是近年来在国内外逐渐受到重视的一种新的管理理念与企业运作模式，它的运营是以合作为基础的。供应链围绕着核心企业，通过对信息流、物流、资金流的控制，从采购原料开始到制成中间产品以及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手中。在这条链上物流成了至关重要的一个环节，而核心企业通过把物流业务外包给专业的第三方物流公司，委托他们完成企业的物流业务，自己就可以集中精力和各种资源，通过企业流程再造做好本企业的业务，这样可以比竞争对手更擅长完成关键性业务，大大降低了产品成本，加快了产品上市时间并且可以保证最高的质量、最好的服务，使所有合作企业都能赢得利润，还可以使顾客达到最高满意程度，实现“双赢”的效果。所以作为构成供应链的基本活动之一，是否选择合适的第三方物流提供商影响着供应链上的每个企业的利益，对候选企业的评价是选择合适合作伙伴的关键。因此，如何建立一个科学、可靠的评价和选择体系是一个复杂且有重要意义的研究问题。而现行的一些确定第三方物流提供商的评价方法各有优劣，而评价的标准与角度也各有不同。它们大多由决策分析者对各指标的主观重视程度而决定，有较大的主观随意性，有时不能客观准确地反映各指标的作用，从而为决策带来一定的影响。在供应链管理的实践过程中，核心企业与它所选择合适的第三方物流企业为长期的合作伙伴关系。供应链中企业的合作要从整体利益出发，应该共同承担风险，因此有必要对供应链合作伙伴关系的风险管理加以研究。供应链企业之间的合作会因为信息不对称、信息扭曲、市场不确定性、政治、经济、法律等因素的变化导致各种风险的出现。为了使供应链上合作的企业能从合作中获得利益，应该采取一定的措施避免供应链合作的风险，如提高信息透明度和共享性、优化合同模式、建立监督控制机制等，尤其是必须在企业合作的各个阶段通过激励机制的运行，采用各种激励手段实施激励，以使供应链企业之间的合作更加有效。国内外供应链管理的实践证明，能否加强对供应链运行中风险的认识和防范，是关系到企业能否取得预期收益的大问题。目前对于第三方物流提供商的选择多数偏重于企业成本的降低与资源最优化配置、制造以及物流耗时的缩短、策略联盟等方面，总而言之，着重考虑的是以企业利润的创造为核心，而对于供应链的风险控制却了解不多。事实上，近年来，各种供应链中断事件已经让很多公司损失惨重。随着现代供应链的复杂性不断增加，供应链的脆弱性正在逐渐增加。Nike公司在2001年，因为供应链管理软件的运用错误，导致公司损失了34的销售收入，公司的市场占有率也下降了20之多。Cisco公司2001年因为对需求预测的失误造成25亿美元的存货报废。2000年，美国新墨西哥州飞利浦公司的第22号芯片厂发生火灾， Ericsson公司因此损失了4亿美元的销售额，市场占有率也从原来的12下降为9。2002年9月，美国西海岸发生工人罢工，由于这里是中远进入美国的主要门户，致使中远集团在两周内损失至少2400万美元。由于福特公司所用的轮胎的质量问题，造成数百起交通事故，迫使福特公司不得不花费几亿美元召回所有该型号汽车，为其更换轮胎。2002年的91I恐怖袭击使得北美的机场被迫关闭，致使数千条供应链中断，造成难以估计的损失2。所有这些案例表明，供应链风险应该值得企业管理者充分重视，如何在供应链风险管理下，进行物流提供商的选择和评价对于实现企业间的“双赢”是至关重要的 （二）选题的意义与研究的内容1、选题的意义基于供应链风险管理的第三方物流提供商的选择是从供应链风险管理中风险分析，风险评估以及风险控制的角度，通过对物流提供商抵御风险能力大小的比较，遵循以供应链风险最小原则，对第三方物流提供商进行选择，以建立长期稳定的合作伙伴关系，最终达到降低供应链整体风险，增强供应链竞争力的目的。从理论方面，本文以核心企业为中心，在综合考虑了企业与第三方物流提供商合作过程中产生风险的关键影响因素的基础上，主要研究了如何从降低供应链风险的角度进行第三方物流提供商选择问题。本文在对同类文献研究的基础上做了改进，运用了层次分析法，从反映企业抵御供应链风险能力的因素中选取了关键的、有代表性的指标构建了一套指标评价体系，对前人进行物流提供商选择的评价体系进行了改善，更能保证在现代供应链管理下企业选择第三方物流提供商的正确性，以达到降低风险性的目的。从实践方面，本文采用了定性和定量相结合的分析方法，把理论运用到实际。文章结合算例分析，验证了本文采用的评价体系可以较好的反映物流提供商选择的客观情况，有利于企业对第三方物流提供商做出正确的选择，保证了供应链的成功运作和可持续发展，且有利于供应链运行绩效的提高，为企业与物流提供商建立长期、稳定的合作关系提供了决策的依据。因此本论文具有深刻的理论和实践意义。2、研究的内容第一章，序论。主要介绍了文章选题的背景，意义。综述了目前国内外关于供应链风险管理、供应链第三方物流商选择及其指标体系相关理论的研究现状，并阐述了文章的主要研究工作以及创新点。第二章，供应链风险管理的现状。阐述了供应链风险管理概念与知识。分析了供应链风险的来源以及分类，介绍了风险管理的主要内容与任务，为下文进行第三方物流商的选择奠定了理论基础。第三章，物流外包的原因及风险分析。主要阐述了企业选择物流外包的主要方式，分析了物流外包带来的优势以及可能产生的风险因素，为第三方物流商的选择做了进一步的准备。第四章，基于供应链风险管理的第三方物流提供商的选择。介绍了第三方物流提供商选择的一般流程，并通过综合考虑供应链的风险因素以及前人所调查的第三方物流商的重要项目，建立起第三方物流提供商评价选择的指标体系。最后采用层次分析法对物流企业进行评估与选择。第五章，文章结论及未来研究的展望，是对全文的概括和总结。（三）选题的创新点第一，本文将供应链的风险管理与第三方物流商的选择结合了起来。通过风险识别、风险分析、风险评估、风险处理的角度，对供应链的内，外部风险，以及物流外包的风险因素进行分析，进而找到影响第三方物流商选择的风险因素，为物流商的选择提供了依据和准则。第二，本文结合供应链风险与前人对第三方物流商选择调查的重要项目进行综合考虑，并做出定性与定量的分析，最终建立了基于供应链风险管理的第三方物流商评价选择指标，并使用层次分析法对候选的企业进行总体分析与评价，从而使所选出的物流提供商与核心企业合作能够达到使整个供应链的风险最小化的目的。二、供应链风险管理的概述（一）供应链风险的概念与来源1、 供应链风险的概念 风险是表示损失的不确定性，有客观性、偶然性、损害性、不确定性、相对性(或可变性)等特性。风险有两部分:不确定性和损失。供应链在带来经济效应的同时，也带来了风险。供应链的多参与主体、跨地域、多环节的特征，使供应链容易受到来自外部环境和链上各实体内部不利因素的影响，形成供应链风险。供应链风险是一种潜在威胁，它会利用供应链系统的脆弱性，对供应链系统造成破坏，从而降低供应链运行效率，甚至导致供应链中断或者失败。国内外很多学者都对供应链风险进行了定义，角度不同，但都体现了其核心内容。从中我们可以总结出供应链风险的基本特征，即（1）不确定性，供应链风险的不确定性是指我们无法准确判断风险会在何时何地以何种形式出现以及其后果如何；（2）传递性，风险因素的传递性主要体现在，风险因素不只是影响当事企业，由于供应链上的企业关系紧密，它还会给上下游企业造成损失，影响整个供应链的正常运作。2、 供应链风险的来源供应链管理的风险主要来源于三个方面3:一是供应链的不确定性;二是供应链体系中企业之间的矛盾;三是供应链外部环境的变化。（1）供应链的不确定性供应链是由多个企业组成的，这些企业大都是独立的经济实体，具有从事经营和管理自主权力。这一状况在某种程度上增加了供应链不确定性的风险。这种不确定性产生的来源主要有以下几个方面:首先是节点企业之间的不确定性。这种不确定性集中表现在供应链节点企业之间的供需环节上。供应链实质上是一种松散的企业联盟，每个企业都是独立经营和管理的经济实体，企业之间联系的保持依赖于信息和物流系统的支持。但由于信息和物流系统管理的不完善，会产生信息迟滞和运输障碍等问题。信息迟滞将导致上下游企业之间沟通不充分，对产品的生产以及客户的需求在理解上出现分歧，不能真正满足市场的需要。运输障碍使原材料和产品不能及时供应，造成上游企业在承诺的提前期内无法交货，致使下游企业的生产和销售受到不利影响。而这种不确定性会出现在供应链的每一个环节上。其次是节点企业内部的不确定性。企业的生产过程会因为设备的故障、资金的不足、关键人员的短缺以及原材料供给不上等问题而停滞。除此之外，供应链上多个企业的生产系统的性能和可靠性处在不同水平上。当差距很大时，会造成生产的不平衡和协调困难。这种原本属于企业内部的不确定性，会随着企业加入供应链体系而影响到整个供应链的稳定。最后是市场需求的不确定性。在买方市场，消费者的需求呈高级化、个性化和多样化。市场上的产品丰富多样，消费者有了更多的选择。而产品的同质化也导致消费群的不稳定，消费者对单一产品的忠诚度降低，很容易就从一个产品转向另一个产品。供应链的运作是以市场需求为导向的，供应链中的生产、运供应链管理的风险分析及评估、供给和销售等都建立在对需求准确预测的基础之上。需求的不确定性使准确测的难度加大，很容易增加整个供应链的经营风险。（2）供应链体系中企业之间的矛盾供应链中的企业虽然是合作伙伴关系，但由于每个企业都是独立经营的，企业的战略目标、经营方式以及企业文化等方面存在着诸多差异。因此，企业之间也存在着不同程度的矛盾。首先，追求供应链整体效益最优和单个企业追求自身利益的矛盾。供应链中的企业之间是紧密的合作伙伴关系，但也不能完全排除个别企业为追求自身利益最大化而损害合作伙伴的利益。有时企业并不愿意为了整个供应链的长远利益而牺牲本企业的短期利益，很多企业还局限在提高本企业的经营利润上，而难以从供应链管理的角度去考虑生产和控制的整体性。这种矛盾会给供应链体系中的其它企业带来不可预测的损失。其次，权力控制造成的矛盾。供应链管理要求企业之间是平等、互利的协作关系，而权力控制则是指优势企业利用自己在供应链中的优势地位和相对权力而凌驾于其他企业之上。一般地，供应链中的企业地位和重要性是不同的，供应链中势力较强大的是核心企业。适当的权力控制有益于供应链的管理。但是，不顾合作伙伴利益的权力控制将有损于供应链的发展。有时，核心企业会只考虑到自身利益，擅自应对市场的变化，做出对自己有益而对供应链其它企业不利的决策和行为，这种权力控制往往产生企业之间的矛盾和冲突。最后，来自信任和信用的风险。供应链中的企业有时不能完全信任合作伙伴，彼此猜忌，各留一手导致信息不能充分共享有的企业可能会因各种原因而不能遵守合同规定，或者见利忘义，给合作伙伴带来损害。这种信任和信用的风险，常常会导致合作伙伴关系破裂，给供应链带来经营管理上的风险3。（3）供应链外部环境的变化外界环境的变化主要表现在天灾人祸、政治的动荡、意外的战争等等。这些会影响到供应链的某个节点企业，从而影响到整个供应链的稳定，比如2008年9月爆发的全球性的金融危机，导致全球的跨国企业的受到强烈的冲击，并且这种不确定性普遍地存在于供应链体系中。（二） 供应链风险的种类从不同的角度按照不同的标准，对供应链风险有不同的分类结果。根据供应链管理的目标供应链风险可以分为时间风险、质量风险和成本险。根据供应链行为主体的不同，供应链风险又可划分为供应商风险、产商风险、批发商风险、零售商风险、物流提供商风险等。本文根据风险来源将供应链的风险分为为供应链外部风险、供应链上各企业内部风险和企业间的合作风险4（如表2-1所示）。供应链外部风险指外部环境中的意外突发事件，通过影响供应链上的一个或多个成员造成供应链中断。对于这一类风险，企业无法避免，更难以预测何时会发生，只能通过采取及时有效的行动将不利影响减至最小。企业内部风险指内部各个职能部门或运营流程中的不确定性，通过影响企业自身的运营效率和合同履行程度来增加整个供应链的脆弱性，使得这些企业成为供应链中最薄弱的一环。合作风险是随着经济一体化发展和供应链管理模式的广泛采用而逐渐凸现的风险类型，它是供应链各个成员相互作用中产生的不确定性。合作伙伴的选择和伙伴关系的维护都隐藏着风险。不同于供应链外部风险，供应链成员可以通过调整战略、改善伙伴关系、加强信任等措施在一定程度上减少合作风险，避免由于合作风险导致供应链的中断。表2-1 供应链风险分类风险总体分类风险细分举例说明供应链外部风险自然灾害风险如地震、暴风雪、火灾或SARS、禽流感等传染病的爆发政治波动风险如战争，恐怖袭击经济波动风险如通货膨胀，金融危机等社会风险如社会信用机制缺失市场风险如消费者偏好变化供应链上各企业内部的风险技术风险如技术革新对企业现有技术的冲击企业内部各环节的不确定性风险如劳动力、财务、采购、生产、销售、运输、信息系统等各种运营风险战略风险如职能战略与总体战略的不匹配合作风险道德风险如合作伙伴间的欺诈行为以及失信行为等信息风险如信息传递不畅，信息不对称，信息扭曲等企业文化差异风险如价值观不同导致目标差异，影响合作效率信任风险如缺乏信任而导致隐瞒信息，以自身利益为中心能力风险供应链成员相关功能的能力不匹配带来的风险，如生产能力，管理能力物流外包风险如物流外包所产生的合同风险、管理风险、市场风险、信息风险、财务风险等其中，合作风险当中的物流外包风险对整个第三方物流提供商的选择起着主导作用，本文正是基于供应链风险管理的理论，通过对物流外包风险进行详细分析，从而总结出选择第三方物流提供商的评价指标体系，进而采用适当的方式对第三方物流提供商做出合理的选择，使双方合作之后供应链风险达到最小化。（三）供应链风险管理的内容和任务1、 供应链风险管理的内容供应链风险管理旨在识别潜在的风险并采取适当的行动以规避或消除风险，可定义为“通过供应链成员之间协作，识别和管理供应链内部风险和外部风险，来降低整体供应链的脆弱性。”有效的风险管理，对于经济单位个体，甚至整个社会都会有重要的意义，可以增大安全性和降低风险的经济成本。作为一种较成熟的管理活动，供应链风险管理包含以下内容：(l)风险意识在供应链的各种活动中，风险并未受到人们的充分的认识，难以置信的结果可能令人手忙脚乱。其实，其中有些后果是可以避免的，这就要求将各种可能出现的风险能被系统地管理起来，识别风险并能确定其影响范围，也就是说供应链中的员工特别是管理者必须提高对风险的主动意识，对待风险及其影响要做到有目的、有计划、有预案、有措施。(2)风险辨析风险辨别分为风险识别和风险分析两个过程。风险识别是指通过调查与分析来识别供应链面临风险的存在;风险分析就是通过归类，掌握风险产生的原因和条件，以及风险具有的性质。(3)风险评估风险评估是指对可能引起风险的因素进行定量计算，以测量可能发生风险的概率，为风险处理提供依据。其目的和任务是评价供应链已识别危险对供应链稳定性的影响程度。(4)风险处理其目标是通过适当的措施把风险造成的后果控制在可预料或可承受的范围内，通过系统方法，根据风险的起因与后果对其进行连贯一致地处理。(5)检查及评价在风险管理决策贯彻和执行过程中，必须对其贯彻和执行情况不断进行检查、评价、指挥和协调。理由是:其一，风险管理的过程是动态的，风险是在不断变化的，新的风险会产生，原有的风险会变大、变小或消失;其二，通过检查和评估发现风险管理决策中可能存在的错误。(6)咨询和沟通咨询和沟通是风险信息和分析结果双向多边的交换和传达，以便相互理解和采取有效管理措施，所有的风险管理步骤必须包括与内部及外部利益相关方咨询和沟通5。图2-1供应链风险管理过程(资料来源：刘新立.区域水灾风险评估的理论与实践.北京大学出版社.2005)2、 供应链风险管理的任务通过对供应链的风险分析可以看出其风险种类繁多成因复杂。不论是外部风险还是内部风险，直接作用的虽是单个的节点企业，但是波及的却是整条供应链上从上游到下游的所有企业。加上供应链本身的复杂性，要想建立起对风险具有足够抵御能力的稳健供应链，风险管理的任务十分艰巨。（1）建立风险预测机制与应急管理机制在供应链成员内进行风险意识教育，提高警惕性。建立风险预测机制，对风险进行估算、衡量，由风险管理人运用科学的方法，对其掌握的统计资料、风险信息及风险的性质进行系统分析和研究，确定各项风险的频度和强度，为选择适当的风险处理方法提供依据。对于一些没能预测到的突发事件与一些偶发但破坏性大的事件，应该预先建立应急处理机制，以便能在风险无法避免的情况下，将损失降到最低。通过应急处理机制可以化解合作中供应链管理的各种意外情况导致的风险，减少由此带来的损失6。（2）增加对供应链建设的投入加强企业文化的融合，建立高效的信息传递渠道，利用现代化的通讯和信息手段管理并优化整个供应链体系，通过E化与高效互联网对供应链企业进行互连，实现信息共享，使供应链企业能分享各种信息。信息的透明化有利于增强节点合作企业之间的信任度，提高供应链对市场的响应速度。企业上、下游之间信息共享越充分，反馈机制越及时，处理流程越规范，供应链风险就越小，从而使供应链上的节点企业在信息共享的基础上进行协同工作7。（3）设计柔性的供应链传统的企业供应链往往是单一的供应商机制，整个供应链缺乏柔性。为确保产品供应稳定，重要产品应该由两个以上的供应商提供，不能仅依靠某一个供应商，否则一旦该供应商出现问题，势必影响整个供应链的正常运行，使整条供应链变成一条危机链。多头的供应商机制不仅使供应链具有足够的柔性，而且还能在供应商之间形成竞争态势，保证产品的稳定供应。供应链企业要实现预期的战略目标，客观上要求供应链企业进行合作，形成共享利润、共担风险的双赢局面。（4）严格选择战略合作伙伴供应链的多参与主体、跨地域、多环节的特征，使供应链容易受到来自外部环境和链上各实体内部不利因素的影响。其中不管哪一个参与主体出现问题都可能使供应链产生风险，从而影响到其它几个企业的利益。因此要尽可能地减少供应链的风险首先就必须严格挑选供应链上的每一个节点企业，必须确定这些企业具备一定的专业技术能力与管理控制能力，同时还应考验这些企业抵御风险的能力。只有选择到具备以上实力的战略合作伙伴，才能够建立一条足够强大的供应链，从而在各个方面上合理预防与规避供应链的风险，实现供应链的最大价值7。（5）加强核心企业对风险的控制能力供应链上的各个企业，由于所占有的资源不同，因此不可能处于平等的地位。实际上，供应链也是围绕核心企业形成的网链，而决不是简单地从供应商到用户的一条链。由于供应链是一个业务紧密联系的利益共同体，核心企业的领导作用有利于在整个供应链上保持强大的压力，从而提高供应链的协同性和运作效率。供应链中成员企业应建立长期的战略合作伙伴关系，加强供应链成员的信任度，加强成员间信息的交流与共享，建立正式的合作机制，在供应链成员间实现利益分享和风险分担。三、物流外包的原因及风险分析（一）企业物流外包的原因1、 物流外包的概念与内涵物流(Logistics)是为了满足消费者需求而进行的对货物、服务及相关信息从起始地到消费地的有效率与效益的流动和存储的计划、实施与控制的过程。物流包含的内容十分丰富,主要可以分为采购获取、制造支持和实体分配三大领域,运输、存储、包装、物料搬运、订单处理、预测、生产计划、采购、客户服务和选址等多项物流活动。物流业务外包是指企业将其物流业务以合同的方式委托给第三方物流企业来运作，从而可以集中精力于其具有核心竞争优势的业务。有数据表明，生产企业如果委托第三方物流来从事全套物流服务，每年可以节省物流费用28%8。IDC 最近发布的报告显示2007年中国外包（BPO）市场以23.5%的年增长率稳健攀升，市场规模达到10.6亿美元。IDC预测未来五年该市场的增长势头依然强劲，将保持22.6%的五年年均复合增长率，并有望于2012年达到29.3亿美元的市场规模9。2、 企业物流外包的原因 物流业务外包的一个主要因素是物流自身的复杂及其实现目标地内在要求。从企业的实际情况来看，企业物流业务外包还有以下几个原因：（1）专注于核心业务的发展企业的竞争优势取决于其核心竞争力，当企业的核心业务迅猛发展时，也需要企业的物流系统跟上核心业务发展的步伐，但企业拥有资源的有限性，决定了它不能在所有的业务领域都获得竞争力。而第三方物流企业在物流业务运作方面更有经验、更专业化，企业将其物流业务外包给第三方物流提供商，从而可以把资源集中在企业的核心竞争能力上，以获取最大的投资回报。（2）降低物流成本，减少资金投入与企业自营物流相比，许多第三方物流服务供应商都拥有现代化的物流技术、信息管理系统和经验丰富的专业物流人员和技术人员，企业将其物流业务外包给第三方物流商，可以充分利用其专业化的物流设备、设施和先进的物流信息系统，发挥其专业的物流运作和管理经验，从而大大降低企业在运输设备、仓库和其它物流设施所必需的投资及相关的运营成本。（3）快速响应客户需求，提高客户满意度当前，由于客户需求的变化、经济全球一体化、JIT生产方式在企业中的普遍采用，产品品种增加、生命周期缩短等因素又给物流服务能力提出了更高的要求，企业为了弥补自身能力的不足而选择物流业务外包。通过业务外包，企业可以充分利用第三方物流专业的信息系统和网络，加快订单处理速度、缩短前置时间、实现产品的快速交付，从而响应客户需求，提高客户满意度。（4）分担企业风险，提高企业的柔性企业通过外向资源配置，取消了企业与用户双方各自独立拥有的库存和运输，从而分散了由政府、经济、市场、财务等因素产生的风险，促进了资源的优化组合，增加了供应链的柔性，使企业更能适应外部环境的变化10。正是由于物流外包具有以上几点作用，同时又有一些企业成功实施物流外包的示范效应，物流外包己成为一种趋势，越来越多的企业将目光投向了物流外包市场，寻找符合企业要求的物流提供商第三方物流。（二）企业外包物流的方式企业可以采用多种方式外包其物流。最为彻底的方式是关闭自己的物流系统，并转移所有的物流职责给外部物流合同服务商。对许多自理物流的公司，这一改变太大。他们不愿意现有的物流资产的闲置、裁减人员。有些企业愿意采取逐步外包的过程，把责任移交以地理区域分布实施，或以业务与产品分步实施。一般可采用以下方式来使移交平稳化11：1、系统接管大型物流提供商全盘买进客户企业的物流系统的例子不胜枚举。他们接管并拥有车辆、站场、设备和接受原企业员工。接管后，系统可以仍单为此企业服务或与其他企业共享以改进利用率并分享管理成本。2、合资有些客户更愿意保留配送设施的部分产权，并在物流作业中保持参与。对他们而言，与物流合同商的合资提供了注入资本和专业知识的途径。3、系统剥离也有不少例子是自理物流作业的公司把物流部门剥离成一个独立的利润中心，允许他们承接第三方物流服务。母公司提供了他们的基本业务，而后越来越多地依靠第三方业务。4、管理型合同对希望自己拥有物流设施(资产)的公司，仍可以把管理外协。这是大型零售商常采用的战略。对欧盟国家，把合同外包看成是改进物流作业管理的一种方法。因为这种形式的外协不是资产为基础的，它给使用服务的一方在业务谈判中以很大的灵活性，如果需要，他们可以中断合同。（三） 第三方物流外包带来的风险因素由于企业物流外包涉及到企业与企业之间的合作，企业物流外包在带来诸多收益的同时，也带来了风险，企业物流外包相对于企业自营物流来说蕴藏着更多的不确定性，从而产生更多的风险。物流外包企业的风险通常包括合同风险、管理风险、市场风险、信息风险、财务风险、竞争风险。1、 合同风险 合同风险是首要风险。根据物流外包业务来设计外包合同，由于第三方物流提供商不能完成合同所规定的任务，或者物流委托方不能按时、按合同支付费用等，从而带来合同风险。Barthelemy（2003）调查分析了近百家企业外包案例后发现有69%的企业物流外包失败的原因归咎于合同管理不当12。2、 管理风险首先，物流外包后委托方企业与物流提供商在管理模式上存在差异，不同的企业文化、目标、利益的分配造成的矛盾，以及由此带来的不可控制性，情况严重时甚至造成管理上的失控。其次企业物流活动的外包往往会影响企业的内部业务流程，需要企业的内部业务流程重组，在这个过程中企业内所有员工都将受到很大影响，如果处理不当，可能会导致企业内部员工抵制而影响企业正常的生产经营活动。3、 市场风险市场风险指由于市场波动等外部环境造成的风险，如原材料、劳动力价格、消费者的需求波动，以及物流服务市场的波动所造成的风险。随着市场价格，需求的波动，物流市场成本也有起有落，而外包合同价格相对不变，所以委托方企业有时受益有时却受损。从长远来看，物流外包后委托方企业更加依赖物流提供商，更关注费用，从而降低了自身的物流创新能力，在合作中处于被动局面。4、 信息风险信息风险指由于合作双方信息的不对称，从而造成信息沟通不畅，信息不能共享，信息反馈滞后，信息失真等问题。而当合作双方信息共享后，可能发生由于信息的泄露造成核心能力外泄，竞争对手的模仿，造成企业产品销售量和市场的缩小、丧失，造成经济损失。5、 财务风险降低成本是企业选择物流外包的主要原因，但是由于企业不能准确了解外包后的物流业务，外包后的隐藏成本、模糊成本不能准确测定，导致物流外包成本上升，甚至超过自营物流成本。6、 竞争风险委托方企业面临的竞争风险来自于合作后信息的泄露，企业的技能被竞争对手模拟和赶超，有失去优势资源和核心竞争力的危险。当供应链中物流提供商比委托方企业拥有更强势的地位时，企业可能面临严峻的竞争性挑战，使物流外包得到的收益遭受严重的破坏13。 四、基于供应链风险管理的第三方物流提供商选择（一） 第三方物流提供商的选择流程选择物流提供商是一个复杂的过程，怎样才能从市场上众多物流供应商中选择出价格低，服务质量好，公司信誉高，有从业经验的第三方物流供应商呢？基于供应链的风险管理，企业实现物流外包的关键在于找到一个适合自己并且有足够实力来抵御供应链风险的第三方物流提供商。因此企业需要跟据自身的特点，以及经营目标再结合风险管理来对候选的物流提供商进行选择。选择适合的物流提供商的关键在于制定科学的评价指标体系和采用合理的评价方法。第三方物流提供商的选择一般有如下四个步骤14：1、做出决策首先，公司必须决定是否需要一家第三方服务商。公司必须组成一个代表各个部门的团队来共同决策，这些部门包括制造、销售、市场、财务、质量管理和客户服务等。2、制定标准和目标接下来，公司需要提出希望达到的目标和公司相信服务提供方能够达到的标准。公司可以在团体决策过程中讨论这一问题。另外，公司应该选出前10位最符合公司要求的备选第三方物流提供商。3、精选阶段在公司选出10个备选第三方物流提供商后，就应该给每一个候选人发函。信函内容应当包括:公司正在寻求与对方的合作，公司信息，物流需求细节，索求对方公司简介和特长。在收到回函后，通过分析比较，将候选人删减到剩下34家。4、选取最优然后外包方将一一会见这些候选企业。先对候选企业的设施进行考察，再询问他们的服务政策等方面的问题。同时建立相关的评价指标体系，对这几个企业进行综合系统的评价，最终选择出最合适的物流服务提供商。（二）基于供应链风险管理的第三方物流提供商选择的指标体系1、 建立第三方物流提供商评价选择指标体系的原则建立第三方物流企业评价指标体系应遵循以下原则: 15（1）供应链风险最小原则。评价指标体系以供应链风险管理为理论基础，以反映第三方物流商抵御风险能力最强，使供应链风险最小为最终的选择标准，因为合作企业面临不同的组织结构、技术标准、企业文化和管理观念，所以必须认真考虑风险问题，尽量回避或减少供应链整体运行风险。（2）系统全面性原则。评价指标体系必须全面反映第三方物流企业目前的综合水平，并且包括企业发展前景的各方面指标，综合考虑产生供应链风险的内部、外部因素和关联因素。（3）简明科学性原则。评价指标体系的大小必须适宜，亦即指标体系的设置应有一定的科学性，减少主观因素的影响。指标的体系、层次、指标的口径都要适宜，要能切实的反映物流提供商抵御风险的水平。（4）灵活实用性原则。评价指标体系不仅要有数量上的变化，而且还要有指标内容上的变化，用户可以根据不同的要求对指标体系进行修改、增加和删除，并根据具体情况将评价指标体系进一步具体化。（5）可操作性原则。评价指标体系应具有可操作性，以提高评价结果的使用价值。2、 第三方物流提供商评价选择指标体系的建立1997年，马里兰大学供应链管理中心进行了第三方物流服务用户认为物流服务商最重要项目的调查16，调查结果如表4-1所示。马里兰大学的问卷调查研究结果说明，财政稳定性与第三方物流供应商的其它特性相比更为重要。提供客户服务能力和服务价格也是最为重要的。与物流外包原因一致，物流经理寻找供应商的原则都是以较低价格提供强大的客户服务能力，而且物流经理把第三方物流供应商的财务稳定性作为重要因素以期望降低运作风险。他们认为解决问题的创造力、信息系统和技术能力、公共信誉、持续改进声誉、公司文化哲学、兼容性是较为重要的，而第三方物流供应商的资产拥有、规模大小、国际业务范围则不太重要。物流经理们较少关注第三方物流供应商与企业的优先关系及人力资源政策等。表4-1物流提供商特性的重要性(资料来源：马里兰大学供应链管理中心物流外包调查，1997年。)特性平均等级重要程度平均偏差财政稳定性1.29最重要0.51客户服务能力1.32最重要0.61服务价格1.36最重要0.55解决问题创造力1.48第二重要0.64信息系统和技术能力1.56第二重要0.72公共信誉1.6第二重要0.66持续改进声誉1.64第二重要0.69公司文化哲学兼容性1.76第二重要0.81资产拥有2.26第三重要1大小2.29第三重要0.76国际范围2.48第三重要1.07与公司优先关系2.53第四重要0.95人力资源政策2.6第四重要0.92同时应该关注第三方物流供应商的优势。作为以物流服务为核心竞争力的第三方物流供应商，应该具有比一般企业更权威的技术水平，具体优势如下：具有专业水平和相应物流网络、拥有规模经济效益、有助于减少资本投入、资源优化配置、第三方物流供应商信息技术优势。通过上述分析，物流提供商的主要评价选择指标可以总结为以下几个方面：（1）企业将物流业务外包给第三方物流企业的物流运作成本。这是企业在进行外包选择中的一个重要方面。企业将物流业务进行外包的一个主要原因就是降低企业的运作成本，提高企业的服务和产品质量。如果外包进行物流运作的成本高企业自营物流成本，那么企业将很难会选择将物流业务外包。而第三方物流企业作为物流资源的整合者，降低企业的物流成本是其一大优势。企业现在越来越意识到将物流业务外包可以降低企业的成本。中国物流市场供需状况第四次调查报告显示不论商业企业还是生产企业，都有16%以上的企业考虑了运作的经济性，企业己经在重视物流能力的基础上，对物流运作的经济性给予了很大的重视圈。中国目前物流市场竞争还处于价格竞争阶段，第三方物流企业提供较低的物流运作成本是企业选择它的一个主要因素。（2）企业实力企业的实际状况良好是保证物流运作顺利的基础。只有企业物流信息、技术应用广泛，物流设施先进，企业财政状况稳定，企业在物流市场有一定的影响力，才能保证物流企业能够高质量的完成物流运作。因此，具备一定实力的物流企业才能尽量避免供应链风险的产生，也才能使供应链效益达到最大化。（3）第三方物流企业与企业的合作性只有企业与物流企业有一个良好的合作关系，才能使合作双方更好的相互协调和沟通。企业往往对物流的运作有一定的要求，企业与第三方物流企业建立良好的合作关系，使得第三方物流企业更容易理解企业的需求，更好地为企业服务。这样就能大大的降低由于企业合作之间沟通不良，信息不共享而导致的供应链合作风险。双方的良好合作能够真正促成双方共同发展达到双赢的目的。合作性可以从企业信誉、战略兼容性、企业文化、管理水平、运作经验、历史合作状况来评价第三方物流企业。（4）第三方物流企业的物流服务水平和质量。企业最关心的是第三方物流运作的服务水平和质量。现在企业希望减少仓库的面积甚至达到零库存，这样就对第三方物流企业进行运输和配送有较高的要求。如果经常性的无法及时的送货，那么企业将无法进行正常的生产和销售，进而影响企业的声誉，也增大了供应链的风险性。单据的准确率和货物的完好率也将影响企业的产品质量，没有良好的运输、配送和仓储物流服务，企业将无法运作。因此第三方物流企业的物流服务水平和质量也是基于供应链风险企业进行外包选择的一个最重要的因素。具体指标有:订单完成率、货损率、安全率、时间柔性、配送及时率、单据准确率、信息可得性、顾客满意度。根据以上内容，再通过定量与定性分析相结合对物流提供商进行选择，本文建立了一套评价指标体系16（如表4-2所示）。（三） 第三方物流提供商选择策略层次分析法层次分析法（AHP）是1973年由美国运筹学家萨蒂最早提出的一种多目标、多准则决策方法。层次分析法运用综合定量和定性分析，将人的思维条理化、层次化，根据所要达到的目的，将问题分解为不同的组成因素，并按照因素间的相互关联以及隶属关系