华通每周行业视点-钢铁.doc

此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 精品文档 华通每周行业视点华通每周行业视点 2010 10 15 2010 10 21 钢铁行业 华通行业研究报告库 帮助您发现行业的营销机会 华通行业研究报告库华通行业研究报告库提供覆盖汽车 能源 化工 医药 交通 金融等 20 多个领域的跟踪监测报告 专题分 析报告以及 100 多份细分行业的分析报告 通过对行业特征 市场特征 竞争格局 产业发展环境 重点企业的全面科学的分析研究 展示行业成长能力 并科学预测行业前景 帮助您 5 分钟了解行业 获得系统的 专业的行业知识分钟了解行业 获得系统的 专业的行业知识 通过上下游及竞争行业比较 发现行业的机会与风险 制定有效的行业营销和投资策略通过上下游及竞争行业比较 发现行业的机会与风险 制定有效的行业营销和投资策略 挖掘行业营销线索 拓展企业市场挖掘行业营销线索 拓展企业市场 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 精品文档 目 录 一 本周要点 1 1 本周要闻 1 2 企业机会与风险 1 3 行业机会与风险 1 二 本周资讯 2 一 炼钢行业 2 二 炼铁行业 5 附 行业定义 8 一 行业定义 8 二 相关研究分析报告 8 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 精品文档 一 一 本周要点本周要点 1 本周要闻 本周要闻 美国批准最终上调进口中国钢管关税美国批准最终上调进口中国钢管关税 据国外媒体报道称 美国国际贸易委员会 ITC 周五最终批准上调针对价值数亿美 元中国钢管的进口关税税率 以抵消中国政府补贴和其他不公平贸易操作产生的影响 华通分析认为 美国商务部曾于华通分析认为 美国商务部曾于 9 月月 13 日做出终裁 决定对中国产无缝钢管征收日做出终裁 决定对中国产无缝钢管征收 13 66 至至 53 65 的反补贴关税及的反补贴关税及 48 99 至至 98 74 的反倾销关税 据美国商务部官员介的反倾销关税 据美国商务部官员介 绍 美国去年从中国进口了总价值绍 美国去年从中国进口了总价值 1 823 亿美元的无缝钢管 数额低于亿美元的无缝钢管 数额低于 2008 年进口的年进口的 4 872 亿美元 亿美元 2 企业机会与风险 企业机会与风险 宝钢拓展汽车零部件新领域宝钢拓展汽车零部件新领域 宝钢独资的两家汽车零部件生产公司上海宝钢热冲压零部件有限公司 上海宝钢液压 成形零部件有限公司在上海市宝山区罗店工业园举行投产仪式 华通分析认为 在做大做强钢铁主业的同时 宝钢集团开始打通上下游产业链 拓展华通分析认为 在做大做强钢铁主业的同时 宝钢集团开始打通上下游产业链 拓展 下游汽车零部件产业 继车轮 变速阀等汽车零部件项目后 宝钢在拓展汽车零部件产业下游汽车零部件产业 继车轮 变速阀等汽车零部件项目后 宝钢在拓展汽车零部件产业 方面又进入了新的领域 新投产的两个项目主要将会向上海大众 奇瑞等汽车生产商供材 方面又进入了新的领域 新投产的两个项目主要将会向上海大众 奇瑞等汽车生产商供材 并在与奥迪 宝马等生产商洽谈研发和商务合作 宝钢的目标是成能够为汽车用户提供全并在与奥迪 宝马等生产商洽谈研发和商务合作 宝钢的目标是成能够为汽车用户提供全 方面 系统化的完整配套解决方案 方面 系统化的完整配套解决方案 3 行业机会与风险 行业机会与风险 9 月全国粗钢日均产量高于行业预期月全国粗钢日均产量高于行业预期 中钢协数据显示 9 月下旬会员企业共产粗钢 1417 万吨 全国估算值得为 1678 万吨 日均产量分别为 141 7 和 167 8 万吨 环比中旬分别净增 11 2 和 13 1 万吨 华通分析认为 部分省市节能减排力度放松并陆续复产是华通分析认为 部分省市节能减排力度放松并陆续复产是 9 月下旬产量回升的主要原月下旬产量回升的主要原 因 同时一些没受减排影响钢厂开足马力生产也与产量增加密不可分 因 同时一些没受减排影响钢厂开足马力生产也与产量增加密不可分 9 月全国粗钢日均月全国粗钢日均 产量为产量为 161 8 万吨 环比万吨 环比 8 月下降月下降 5 从整个 从整个 9 月粗钢日产水平来看 略高于行业预期 月粗钢日产水平来看 略高于行业预期 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 精品文档 二 二 本周资讯本周资讯 一一 炼钢行业炼钢行业 1 行业动态行业动态 9 月全国粗钢日均产量为月全国粗钢日均产量为 161 8 万吨高于行业预期万吨高于行业预期 中钢协旬报显示 9 月下旬其会员企业共产粗钢 1417 万吨 全国估算值得为 1678 万 吨 日均产量分别为 141 7 和 167 8 万吨 环比中旬分别净增 11 2 和 13 1 万吨 均幅分 别为 8 6 和 8 5 有分析机构认为 部分省市节能减排力度放松并陆续复产是 9 月下旬 产量回升的主要原因 同时一些没受减排影响钢厂开足马力生产也与产量增加密不可分 数据显示 9 月全国粗钢日均产量为 161 8 万吨 环比 8 月下降 5 从整个 9 月粗 钢日产水平来看 略高于行业预期 中钢协 钢材市场价格继续呈小幅波动运行态势中钢协 钢材市场价格继续呈小幅波动运行态势 9 月份 国民经济总体运行态势良好 随着国家 十一五 规划临近结束 有关部门 和各级地方政府均加大了节能减排 淘汰落后工作力度 国内粗钢产量继续下降 钢材市 场供需矛盾有所缓解 钢材价格继续小幅上涨 后期市场钢材价格有望保持相对平稳 小 幅波动运行态势 9 月末 中国钢铁工业协会 CSPI 国内钢材综合价格指数为 119 43 点 比上月末上升 2 87 点 升幅 2 46 升幅较上月减小 0 25 个百分点 与去年同期相比 综合价格指数 上升了 16 78 点 升幅 16 35 四季度全球钢市需求难以根本改善期待明年上半年四季度全球钢市需求难以根本改善期待明年上半年 据统计 今年 9 月份 全球碳钢材价格环比上涨 0 3 同比上涨 16 4 正如之前 预期 几乎全球各地市场对碳钢的需求呈现疲软 不过 由于国际市场废钢价格上涨和亚 洲许多国家在经过了季节性的假期后 买家于 8 月底和 9 月初重返市场 使碳钢的价格获 得了支撑 在 9 月份 北美的钢铁企业强行提高了钢材成交价 但市场的接受情况还有待观察 亚洲地区的钢材销售价格则相对稳定 欧盟的钢材价格在今年整个夏季都处于下滑状态 有专业机构预测 受钢厂投入成本下降和年底去库存化的影响 2010 年第四季度钢材成交 价格仍将下滑 预计今后几个月 亚洲对碳钢的消费也将呈现疲软 莱钢济钢三季度双双亏损莱钢济钢三季度双双亏损 高矿价格成主因高矿价格成主因 尽管第四季度铁矿石价格有走低趋势 但前三季度高企的矿价已经吞噬掉钢企不少利 行业动态行业动态 市场与营销模式动态 产品与技术 竞争格局 主要企业动态主要企业动态 政策与环境政策与环境 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 精品文档 润 上周首批出炉的钢铁行业三季报中 莱钢和济钢双双亏损 其中高昂的铁矿石价格堪 称罪魁祸首 根据最新发布的第三季度报告显示 由于铁矿石价格高企 莱钢和济钢第三季度的经 营业绩受到了较大的影响 其中 7 9 月份 莱钢股份的净利润为 2 33 亿元 济南钢铁的 净利润为 1 89 亿元 事实上 受益于钢材价格较去年同期上涨 今年 1 9 月份 莱钢股份实现营业收入 286 35 亿元 同比增长 42 61 济南钢铁的营业收入由去年的 187 76 亿元上升至 238 03 亿元 并且 两家公司在今年前 9 月均实现了扭亏为盈 然而 不能忽视的是 铁 矿石的涨价抵消了钢价上涨给企业带来的部分利润 2 主要企业动态主要企业动态 宝钢 宝钢成功进军汽车零部件产业两家公司投产宝钢成功进军汽车零部件产业两家公司投产 在做大做强钢铁主业的同时 宝钢集团开始打通上下游产业链 拓展下游汽车零部件 产业 宝钢独资的两家汽车零部件生产公司上海宝钢热冲压零部件有限公司 上海宝钢液 压成形零部件有限公司 10 月 18 日在上海市宝山区罗店工业园举行投产仪式 继车轮 变速阀等汽车零部件项目后 宝钢在拓展汽车零部件产业方面又进入了新的领域 上海宝钢热冲压零部件有限公司一期工程计划产能 100 万件 总投资 2 3 亿元 主要 产品是汽车安全件 包括 A 柱 B 柱 C 柱 车门防撞杆 前后保险杠 车顶加强梁 前 挡板等 上海宝钢液压成形零部件有限公司一期产能 50 万件 总投资 2 2 亿元 主要从事 液压成形零部件 相关模具 夹具 配套部件及总成的设计开发 生产制造 销售及相关 技术及服务 研究与开发液压成形用管技术等 山东钢铁 山东钢铁签下山东钢铁签下 3 亿美元国际银团贷款大单亿美元国际银团贷款大单 东方汇理银行 汇丰银行 渣打银行等国际金融机构 10 月 15 日在济南与山东钢铁 集团正式签下 3 05 亿美元国际银团贷款大单 据山东钢铁集团介绍 这是今年以来中国境 内国际银团贷款数额最大的一笔 山东省金融办公室主任李永健说 山东钢铁集团是山东省规模最大的国有企业 推进 山东钢铁集团实质性重组 是山东省委 省政府适应国内外钢铁产业发展要求 做强做大 山东省钢铁产业的一项重大举措 山东钢铁集团是山东省作为全国钢铁产业结构调整试点 省的重要载体 日照精品钢基地项目是打造山东半岛蓝色经济区和鲁南临港产业带的龙头 项目 这次签约将为山东钢铁集团加强科技创新 充分利用两个市场 两种资源 提高企 业核心竞争力带来新的生机和活力 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 精品文档 八一钢铁 受益援疆力度加大受益援疆力度加大 八钢三季度利润上升明显八钢三季度利润上升明显 10 月 19 日 八一钢铁发布三季度业绩预告 八一钢铁预计公司 2010 年第三季度实 现净利润约为 4 8 亿元 去年同期净利润为亏损 5183 万元 八一钢铁上半年净利润为 3 27 亿元 其中一季度净利润为 1 5 亿元 相比之下 三季 度利润上升非常明显 八一钢铁表现能够如此抢眼 与 2009 年下半年以来中央加大援疆力度有关 而八一 钢铁业绩猛增 最受益的是宝钢集团 作为控股股东 9 月 13 日 通过受让其他股东转让 的股权 宝钢集团对八一钢铁的持股比例由 69 56 增加至 75 55 重庆钢铁 重庆钢铁拟向长寿新区项目投重庆钢铁拟向长寿新区项目投 14 06 亿亿 重庆钢铁 10 月 18 日公告称 公司董事会批准公司向母公司重庆钢铁集团重庆市长寿 新区江南镇项目的投资 该项目估算投资总额为 14 06 亿元 当中 工程投资为 12 44 亿元 其它费用为 9513 万元 基本预备金为 6694 万元 公告称 预计该项目完成后令公司有能力生产电炉钢 104 万吨 钢材 100 万吨 项目 将于今年 11 月份动工 预计明年年底完工 预计工期为 22 个月 重庆钢铁 A 股 18 日涨停 报收 4 68 元 H 股上涨 3 88 报收 2 41 港元 3 政策与环境政策与环境 钢铁等九行业再融资需征发改委意见钢铁等九行业再融资需征发改委意见 权威人士 10 月 14 日透露 证监会近日明确 钢铁等九大受限行业再融资需要征求发 改委的意见 房地产企业再融资需要征求国土资源部的意见 这九大受限行业分别是 钢 铁 水泥 平板玻璃 煤化工 多晶硅 风电设备 电解铝 造船 大型锻造件 他说 只有部分业务涉及房地产的 例如发行人在某家房地产公司有 20 的股权投资 也要征求国土资源部的意见 为了避免影响审核进度 证监会发行部建议如果存在部分业 务涉及房地产的 发行人可考虑在申报前 先处置相关房地产业务 他表示 证监会明确 再融资审核中要关注土地使用权 一是是否已经取得土地使用 权 是否存在合法使用的法律障碍 二是如果新增土地的使用权证尚未取得 不影响再融 资申请的受理 但要向证监会说明相关权证获取工作的进展程度 保荐机构和律师要明确 发表意见 三是关于划拨用地问题如何处理 目前还是盲点 证监会正在研究中 美国批准最终上调进口中国钢管关税美国批准最终上调进口中国钢管关税 1 月 18 日消息 据国外媒体报道称 美国国际贸易委员会 ITC 周五最终批准上 调针对价值数亿美元中国钢管的进口关税税率 以抵消中国政府补贴和其他不公平贸易操 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 精品文档 作产生的影响 报道称 ITC 的决定是美国钢铁公司 V M Star LP TMK IPSCO 和美国钢铁 工人工会的胜利 这些公司和组织曾提请商务部对进口中国钢管采取惩罚性措施 ITC 的 决定为商务部向中国钢管征收最终反倾销和反补贴关税铺平了道路 目前美国已对这些钢 管征收初步惩罚性关税 此前 美国商务部曾于 9 月 13 日做出终裁 决定对中国产无缝钢管征收 13 66 至 53 65 的反补贴关税及 48 99 至 98 74 的反倾销关税 今年 2 月 美国商务部初裁对 中国产无缝钢管征收 11 6 至 12 97 的反补贴关税 4 月又初裁对中国产无缝钢管征收 32 39 至 98 37 的反倾销关税 两相对比 美国商务部终裁确定的 双反 关税均高于 初裁确定的关税 国内产业可对日韩不锈钢冷轧薄板提出期终复审申请国内产业可对日韩不锈钢冷轧薄板提出期终复审申请 根据 中华人民共和国反倾销条例 第四十八条规定 经复审确定终止征收反倾销税 有可能导致倾销和损害的继续或者再度发生的 反倾销税的征收期限可以适当延长 自本公告发布之日起 国内产业或代表国内产业的自然人 法人或有关组织可在对日 本和韩国的进口不锈钢冷轧薄板的反倾销措施 详见附件 到期日 60 天前 以书面形式向商 务部提出期终复审申请 申请书中应包含要求进行期终复审的明确表示和终止反倾销措施 将可能导致倾销和损害的继续或再度发生的充分证据 二二 炼铁行业炼铁行业 1 行业动态行业动态 中国需求回落中国需求回落 4 季度矿价迫降季度矿价迫降 三大矿下调三大矿下调 10 一路攀升的铁矿石价格终于止步 近日 多家钢铁企业透露 已收到来自力拓 必和 必拓以及淡水河谷给出的最新报价函 从 10 月份开始供应的铁矿石价格下调 10 这是 三大矿今年来首次下调价格 业内分析师普遍认为 中国需求的回落是迫使三大矿降价的 主要原因 海关总署的最新统计数据显示 前三季度国内铁矿石进口 4 6 亿吨 同比下降 2 5 进口均价为每吨 121 7 美元 上涨 56 4 中国五矿集团一位不愿具名的副总经理表示 中国是三大矿最大的买家 目前整个钢材需求放缓 下调矿价顺应了目前现货矿市场行 情 中国冶金工业经济发展研究中心副主任陈凌分析 三大矿价格下行根本因素在于整 个钢铁需求的增长速度在回落 这直接导致钢企对原材料铁矿石需求的萎缩 据介绍 近 几个月来 国内钢材市场运行较弱 铁矿石价格居高不下 企业经营的压力较大 再加上 政府以节能减排为目标的限产限电超出预期 导致不少企业主动或被动减产 对原料的需 求有所减弱 行业动态行业动态 市场与营销模式动态 产品与技术 竞争格局 主要企业动态主要企业动态 政策与环境 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 精品文档 青海发现首个亿吨级铁矿区青海发现首个亿吨级铁矿区 从青海省国土资源厅获悉 有关专家在青海 358 地质勘查工程重点项目区格尔木 市尕林格地区钻获发现首个亿吨级铁矿区 目前铁矿石资源量累计达 1 5 亿吨 尕林格铁矿地处昆仑山成矿带祁漫塔格地区 铁矿勘查自 2009 年开始列入全省整装 勘查重点项目 目前 新发现矿体 5 条 走向长约 200 米 倾向长 100 米至 450 米 铁 矿体平均厚 4 66 米至 11 35 米 铁平均品位 43 16 钴矿体总厚度 11 73 米 低缓地磁 异常检查钻孔中发现视厚度共计 217 36 米的铁矿 新增铁矿石资源量 6292 14 万吨 累 计达 1 5 亿吨 铁矿石市场的供需关系正悄然发生变化铁矿石市场的供需关系正悄然发生变化 铁矿石市场一直是钢材市场的重要组成部分 特别是随着铁矿石谈判模式的不断变化 国际铁矿石巨头频频出招 对于我国钢材市场产生了较大的影响 近一时期 国内原矿产 量大幅增加 而铁矿石的进口量连续下滑 铁矿石市场的供需关系正悄然发生变化 8 月份我国铁矿石产量为历史次高值 据国家统计局统计 2010 年 8 月份铁矿石产量 为 9957 28 万吨 同比增长 28 46 按照 32 67 的含铁量折算为 62 5 的成品矿后 产 量达到 4928 85 万吨 今年下半年以来 我国铁矿石原矿产量大规模的增长 特别是 6 月 份的产量突破了亿吨 虽然之后的 2 个月产量稍有回落 但是始终维持在 9000 万吨的水 平之上 虽然 国内矿石因为品味低 开采成本大 开发一直受到制约 但在国际 三大 矿 这个外部环境的 逼迫 下 无疑为国内矿开发创造了契机 国产铁矿石产量的大幅 度上升 已经开始逐步缓解我国对进口矿的依赖 受制于人 的局面得到一定程度改善 预计 10 月份国内原矿产量将继续维持高位 山西矿企兼并重组山西矿企兼并重组 年产年产 30 万吨以下矿井全部淘汰万吨以下矿井全部淘汰 今年以来 山西省稳步推进煤矿企业兼并重组 截至 10 月 15 日 重组整合煤矿企业 正式协议签订率达 99 5 主体到位接管率达 98 全省煤企名称预核准基本完成 采矿 许可证变更率达 95 以上 主体企业对被整合煤矿的资金补偿到位率为 74 通过今年以来的整合 山西煤炭工业 多 小 散 低 的产业格局发生巨大转变 矿井数由 2600 座减少到 1053 座 压减比例达 60 年产 30 万吨以下的矿井全部淘汰 保留矿井将全部实现机械化开采 产业集中度明显提高 企业主体由 2200 多个减少到 130 个左右 形成 4 个年生产能力亿吨级的特大型煤炭集团 3 个年生产能力 5000 万吨级 以上的大型煤炭集团 形成了以股份制为主要形式 国有 民营并存的现代办矿格局 随着煤炭工业产业化水平的提升 山西煤矿安全保障能力明显增强 今年前 9 个月 全省煤矿百万吨死亡率降至 0 2412 同比减少 0 1247 同比下降了 34 56 同时 煤炭 企业贡献率持续上升 今年 1 至 9 月 全省原煤产量累计完成 52229 万吨 同比增加 9094 万吨 增幅达 21 08 两拓合并难产亚洲钢企喘息两拓合并难产亚洲钢企喘息 矿石涨价压力仍存在矿石涨价压力仍存在 由于顾及各国的反对 澳大利亚矿业巨头 必和必拓和力拓 10 月 18 日宣布 放弃 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 精品文档 价值 1160 亿美元 历时十六个月的成立合资公司方案 此举已是 两拓 合并计划的第 二次失败 铁矿石需求旺盛的亚洲钢企都对该消息表示欢迎 表示铁矿石价格被操控的压 力能稍微减少 不过专家提醒 三大矿企先天垄断性已经很高 在操纵价格方面也形成了 默契 铁矿石价格被叫高的压力一段时间仍将存在 必和必拓和力拓在 18 日发表的一份联合声明中说 两大矿业公司在 15 日与欧盟有关 方面协商后 决定放弃在西澳洲皮尔巴拉地区成立总价值为 1160 亿美元铁矿石生产公司 的计划 声明说 考虑到欧盟 澳大利亚 日本和韩国负责公平竞争的监管机构都不会批 准成立该公司 因此必和必拓和力拓同意放弃该计划 2 主要企业动态主要企业动态 淡水河谷 三季度淡水河谷铁矿石产量同比增长三季度淡水河谷铁矿石产量同比增长 23 7 世界最大铁矿生产企业 巴西淡水河谷公司 18 日发布通报称 今年第三季度 该公司 铁矿石产量 8261 万吨 与去年同期相比增长 23 7 与上一季度相比则增长 8 9 季度 产量创 2008 年第三季度以来的最高记录 其中 世界最大铁矿 卡拉加斯的产量 2700 万 吨 同比增长 17 7 统计显示 今年前三季度 淡水河谷铁矿石产量 2 27 亿吨 同比增长 30 4 淡水河谷公司首次投资非洲铜矿淡水河谷公司首次投资非洲铜矿 世界最大的铁矿石生产商巴西淡水河谷公司 10 月 14 日在赞比亚铜带省的北孔科拉铜 矿破土动工 这是该公司在非洲投资的首个铜矿项目 据介绍 北孔科拉铜矿项目由淡水河谷公司与南非非洲彩虹矿业公司各出资 50 投 资约 4 亿美元 预计 2013 年投产 年产浓缩铜 4 5 万吨 该矿的预期寿命为 28 年 包括 评估 A 区域的三年勘探计划 采矿将从南翼和东翼开始 逐渐向含铜量更高 面积更大的 深层开采 2020 年 A 区域浓缩铜年产能力有望提高至 10 万吨 淡水河谷公司勘探 能源和工程执行总监爱德华多莱德沙姆当天对媒体说 赞比亚具 有高品位铜矿的铜带省对公司非常重要 因为铜矿是公司目前在非洲的投资重点 他还透 露 公司在非洲的第二开发重点为煤矿 并已在莫桑比克和坦桑尼亚开展勘探工作 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 精品文档 附 行业定义附 行业定义 一 行业定义一 行业定义 本报告中的行业包括了炼铁行业 炼钢行业 钢压延加工行业和铁合金冶炼业 炼铁行业 包括高炉生铁 直接还原铁 熔融还原铁 球墨铸铁 铸铁管制造 炼钢行业 包括连铸坯 模铸钢锭和铸钢水 钢压延加工行业 包括钢坯 铁道用钢材 大型钢材 中型钢材 小型钢材 冷弯型 钢材 线材 特厚钢板 中厚钢板 薄钢板 硅钢片 钢带 无缝钢管 焊接钢管等 铁合金冶炼业 包括普通铁合金 特种铁合金 高炉铁合金 电炉铁合金 转炉铁合 金和炉外法铁合金等 二 相关研究分析报告二 相关研究分析报告 32 黑色金属冶炼及压延加工业 33 有色金属冶炼及压延加工业 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 精品文档 感谢购买 华通行业研究报告 华通行业研究报告库产品及服务列表 华通行业研究报告库产品及服务列表 华通热