曹建军-济南会议-中国炼油工业现状及十三五发展方向ppt课件

,1,中国炼油工业现状及“十三五”发展方向,曹建军,2015年10月,1,2,一、中国炼油工业现状,三、“十三五”发展方向,二、发展环境和趋势,2,3,国民经济的重要支撑，规模、实力得到提升,技术、装备水平总体尚可，但与世界先进水平相比仍有差距产品质量逐步提升,非完全市场化,炼油能力整体过剩，开工负荷低,发展不平衡：主体、区域、产品结构,原油依然是我国稀缺的战略物资，主要依靠进口炼油毛利偏低,一、中国炼油工业现状,3,4,一、中国炼油工业现状,“十二五”时期，是我国炼油行业稳定发展的时期，原油加工能力、加工量、成品油产量稳定增长。2014年底，全国炼油一次加工能力达7.56亿吨/年，全年原油加工量5.03亿吨，成品油产量3.17亿吨，充分保障了国内快速增长的市场需求。由于产能增长过快，而今年受国内经济增速明显回落、成品油需求增速降低的影响，加工量增长较慢，炼油能力严重过剩，开工率下降明显，2014年仅67%产能过剩的同时，先进产能不足,20,00年02年04年06年08年10年12年14年,亿吨/年864,全国一次原油加工能力和加工量全国原油加工量全国炼油能力,74.9%,66.5%,65%60%,80%75%70%,00年02年04年06年08年10年12年14年,国内炼油开工率,4,5,一、中国炼油工业现状,炼油能力竞争主体多元化，主体间发展不平衡2005年，中国石化、中国石油、中国海油三大集团占全国炼油总能力的83%，到2014年，三大集团所占比例下降了15个百分点至68%。地方炼厂所占比例上升了11个百分点，同时中国化工、中国中化和陕西延长产能占全国比例均有不同程度提高。,中国石化集团39%,中国石油集团24%,中国中化集团2%中国海油集团5%陕西延长集团3%,中国化工集团4%,其他炼厂23%,2014年,中国石化集团45%,中国石油集团33%,中国化工集团3%中国海油集团5%陕西延长集团2%,其他炼厂12%,2005年,准炼油主体：煤制油、轻烃加工,一次加工能力占全国比重其中地方企业比重炼厂数量,7.1%34.6%74.2%88.9%,253231153,其中：能力1000500能力1000200能力500能力200合计,3.382.041.001.147.56,44.7%27.0%13.2%15.1%100.0%,5,6,3.1,1.71.6,2.31.9,1.91.91.71.4,1.81.91.5,0.8,1.71.71.5,2013年地区生产柴汽比和消费柴汽比,消费柴汽比生产柴汽比,3260134,西南地区,47192591,西北地区,1828山东46114300,华东地区,47083411,45544818华中地区华南地区,47892827华北地区,3618,一、中国炼油工业现状东北地区、西北地区及华东地区成品油供过于求，需要调运到华北、西南地区。地区之间供需的不平衡也导致了地区生产柴汽比和消费柴汽比出现差异。5883,东北地区4708,6,7,一、中国炼油工业现状技术装备水平,可生产国V标准汽柴油产品，标志中国的常规炼油工业总体水平已经居于世界较先进行列但是，以润滑油为代表的炼油特征水平，中国炼油工业与世界先进水平尚有一定差距具有完全自由知识产权的成套炼油技术，个别技术已经达到世界领先水平，但大部分技术与世界先进水平相比仍有差距具有完整的技术研发体系，对炼油工业的升级发展提供了主要支撑技术经济指标逐步改善，适应了原油劣质化、清洁生产、加工深度提高等一系列要求装置大型化水平显著提升，规模化发展已见成效,7,8,一、中国炼油工业现状布局,集中在资源获取集中区域或消费中心，布局总体合理沿江和西南经济带炼油能力得到加强，布局得到优化集约化、基地化发展水平稳步提升炼化一体化继续深化国际化布局进一步展开，为“一带一路”开展提供了支点,8,9,一、中国炼油工业现状自产原油增长缓慢，原油需求增长主要靠进口改革开放后，随着国民经济发展，对石油制品需求快速增加，原油产量增速低于需求增速自1993年再次成为原油净进口国后，原油对外依存度快速增加，目前为59.6%，预计2015年超过60%,20%,40%,60%,200000,40000,60000,19491954195919641969197419791984198919941999200420092014,万吨/年,石油表观消费量,原油产量,表观消费年均增速,我国石油表观消费变化,1949-1978年年均增速25%,1979-2000年年均增速4%,2001-2009年年均增速7%,年,2010-20140%年均增速3.2%-20%-40%,9,2001,2003,2005,2000,2002,2004,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,10,一、中国炼油工业现状我国炼厂毛利低于世界先进地区美湾、鹿特丹和新加坡地区炼油毛利与国际油价走势基本相同。而中国成品油价格尚未完全市场化，炼油毛利受原油价格影响较大，2005-2008年之间，国际油价超过100美元/桶时，炼油毛利一度降为负值。2013年成品油定价机制改革，国内炼油毛利逐渐好转，但是依然低于新加坡地区。,美元/桶120100806040200,元/吨1400120010008006004002000-200-400-600-800,四地炼油毛利对比,迪拜油价（右）,美湾,鹿特丹,新加坡,中国,10,11,一、中国炼油工业现状,三、“十三五”发展方向,二、发展环境和趋势,11,12,经济新常态,“一带一路”带来新的发展契机,低油价与国际市场的竞争,市场化，简政放权,环境制约，国家政策导向,二、发展环境和趋势,12,13,二、发展环境和趋势,持续的常态,经济较快发展,人民生活水平提高人口大国的现状,石化产业对国民经济的贡献程度,安全、环保、节能、减排、质量升级（结构调整，产业升级）,13,14,中国经济增长的主要动力将从重化工业、房地产等产业拉动向现代服务业和高加工度制造业、高科技产业推动转变，第三产业成为产业主体。结构调整将促使工业产品向服务型、消费型方向转移，需求结构转向个性化、多样化，保证产品质量安全、通过创新供给激活需求的重要性显著上升。,创新驱动带来新的产业增长点,0%,50%,二、发展环境和趋势如何认识新常态经济增速放缓的影响主要是产品需求增速放缓GDP增速由平均10%以上回落至7%的水平，由高速转为中高速增长阶段。“十三五”时期，中国经济仍将在调整和转型中发展，预计GDP年均增长6.5%左右，但经济发展质量将逐步提升，持续保持平稳增长态势。经济增速放缓下，成品油和石化产品需求虽然还将有明显的增量，但增速放缓。100%产业结构调整促使产品结构调整2012年，第三产业比重超过第二产业，预计2017年将超过第一、第二产业总和，2020年达到52.1%。,2010,2012,2014,2016F,2018F,2020F,第三产业,第二产业,第一产业,14,二、发展环境和趋势我国成品油消费仍有1亿吨增长空间成品油消费阶段与宏观经济、人口、工业化和城市化进程等因素相关。我国仍处于发展期。预计我国石油消费2025-2030年达到6.8亿吨左右峰值，仍有1.6亿吨增长空间。成品油消费峰值略早于石油，达到3.9亿吨左右。,40000200000200020042008201220162020202420282032203620402044204815,万吨8000060000,我国石油消费趋势,石油成品油,15,16,一、发展环境和趋势分析-交通燃料替代的发展交通燃料替代发展迅速我国交通燃料替代呈现多元化趋势，天然气为主，电动车、甲醇、生物燃料以及煤制油等共存目前天然气占替代燃料总量70%，2020年后电动车将发挥重要的作用替代燃料占成品油需求比重从不足1%上升至目前的6%，2030年进一步上升至20%左右尽管油价下跌对替代燃料经济性造成较大挑战，但从国家政策倾斜，以及国内资源环境压力来看，长期依然有很大发展空间。,20%16%12%8%4%0%,1000080006000400020000,2000,2003,2006,2009,2012,2015,2018,2021,2024,2027,2030,万吨/年煤制油生物燃料天然气,替代燃料消费变化甲醇电动车占成品油比例,16,2010,2020,2000,2002,2004,2006,2008,2012,2014,2016,2018,2022,2020,2000,2002,2004,2006,2008,2010,2012,2014,2016,2018,2022,2024,2024,17,成品油表观消费变化,柴汽比变化,15%10%5%0%,20%,2500020000150001000050000,400003500030000,万吨/年45000,柴油,煤油,汽油,成品油消费增速25%,1.64,1.13,1.81.61.41.21.00.8,2.22.0,2.4,二、发展环境和趋势需求结构发生变化2020年成品油需求约3.53.6亿吨柴油基本饱和，汽油、煤油有一定增长空间柴汽比大幅度下降（若柴油轿车发展倾向不变）,17,除中国外，“一带一路”沿线包括65个国家,二、发展环境和趋势一带一路推动中国构建全方位开放新格局为中国经济和世界经济提供新动力促进经济要素有序自由流动、资源高效配置和市场深度融合，推动沿线各国实现经济政策协调，开展更大范围、更高水平、更深层次的区域合作，打,造开放、包容、均衡、普惠的区域经济合作架构促进经济结构转型升级，寻找新经济增长点，培,育打造新的区域增长极资源市场技术及装备相关贸易18,18,19,二、发展环境和趋势,市场化进程,进口原油使用权（配套了部分落后产能的淘汰措施）,原油进口贸易权,成品油定价机制,成品油出口,期货市场建设,国内公平市场建设,19,20,二、发展环境和趋势低油价与国际市场的竞争综合多家机构观点，未来35年，油价较大概率保持在较低水平低油价下，炼油毛利将维持在较低水平国际竞争加剧使潜在出口市场进一步收窄,印度炼油发展。2013年炼油能力达2.2亿吨/年，较2000年增加约1亿吨/年，2013年成品油产量1.5亿吨，较2000年增加9000万吨。未来产能继续增加。其炼油产业的一个典型特点是装置大型化。中东炼油发展。部分国家提出雄心勃勃的炼油翻番计划，由单一的资源出口转向下游加工，预计2030年炼油能力将从2013年的3.8亿吨/年增加至6亿吨/年左右。日本、韩国等国家一直瞄准中国市场。周边一些传统成品油进口国发展炼油产业。,20,二、发展环境和趋势,淘汰落后产能污染企业搬迁清洁生产治理与指标考核总量控制,国家政策与导向水污染防治行动计划大气污染防治行动计划,行业准入执法石化产业规划布局方案产品质量及时间表产品提供能力加快成品油质量升级工作方案装置调整及升级标准及体系建设能源发展战略行动计划21,21,22,二、发展环境和趋势,2014年6月13日，习近平总书记亲自主持召开中央财经领导小组第6次会议，明确提出了我国能源安全发展的“四个革命、一个合作”战略思想，即：推动能源消费革命，抑制不合理能源消费；推动能源供给革命，建立多元供应体系；推动能源技术革命，带动产业升级；推动能源体制革命，打通能源发展快车道；全方位加强国际合作，实现开放条件下能源安全。这是建国以来，党中央首次专门召开会议研究能源安全问题，标志着我国进入了能源生产和消费革命的新时代。,2014年4月18日，李克强总理亲自主持召开新一届国家能源委员会首次会议，明确了“节约、清洁、安全”三大能源战略方针和“节能优先、绿色低碳、立足国内、创新驱动”四大能源发展战略，部署了增强能源自主保障能力、推进能源消费革命、优化能源结构、拓展能源国际合作、推进能源科技创新等能源发展改革的重点任务。,22,23,一、中国炼油工业现状,三、“十三五”发展方向,二、发展环境和趋势,23,24,三、“十三五”发展方向,深入贯彻落实中央财经领导小组第六次会议、国家能源委员会第一,次会议精神，主动适应经济和能源“新常态”，以保障能源安全和提升,产业竞争力为目标，以成品油质量升级为着力点，通过布局先进、淘汰,落后、提效减排、完善市场、改革机制、创新发展、开放合作等途径，,促进产业结构调整与转型，打造炼油产业升级版。,24,25,三、“十三五”发展方向,25,26,三、“十三五”发展方向规模建设,有进有退，远近结合，合理布局，以新带老7.58.0亿吨/年，原油加工量6.0亿吨左右，开工率7580%将布局先进能力和淘汰落后能力相结合，以成品油质量升级为着力点，按照市场化、集约化、基地化的方向和要求，优先将条件基本成熟、形成共识的项目纳入近期安排。对于符合行业长期发展方向和布局要求，且有利于产业结构调整、技术进步、产业升级和转型发展，但近期尚不具备启动条件的项目，纳入长远布局。,发展原则规模目标产能项目,26,27,三、“十三五”发展方向创新发展模式，实现三个转变,转变发展模式从传统的规模扩张转向提质增效升级，从投资拉动转向技术改造、结构调整，从粗放型转向集约型，从外延式发展转向内涵式发展，适度控制资本支出,转变产业定位扩展产业外延，从“大炼油”的产业结构定位转向“大能源”的产业结构定位，把炼油产业放到能源产业的大环境中，并作为能源产业的主要构成，来解决炼油产业发展中面临的问题,转变经营方式拓宽产业链，扩大覆盖面，从把炼油主要作为原油加工的制造过程，主要靠加工制造创造价值，转向加工、技术、服务等合而为一的综合解决方案，把技术创新和服务作为增加价值的重要手段，即由“生产+销售”转向“研发+制造+服务”,27,三、“十三五”发展方向调整原料结构,原油来源多元化的进口通道建设合理布局原油码头及管线等输转设施，重点做好枢纽位置原油调合设施建设；综合统筹原油资源，布局机会原油加工能力；引入煤、甲醇、天然气、乙烷等多种低成本原料,调整产品结构提高轻收和其他高附加值产品收率，降低石油焦等低价值产品产率降低柴汽比，由目前的1.64：1降至1.2：1以下？，同时保持一定的弹性根据市场需要和限制，合理调整产品结构，满足市场需求调整装置结构增加环境友好的重油深加工设施，成品油质量升级设施，降低柴汽比的措施合理调整重油加工路线低成本氢气的获取,28,调整企业结构,调整产业结构,做强做优。对区位优势明显、资源可获得性好、装置优化潜力大、市场环境好的,企业，加快推进结构调整，完善产业链条，不断做优做强,调整巩固。对于地处环境制约发展区域，或区域成品油需求增量有限的企业，基,本维持现有规模，重点实施结构调整和升级措施,转型发展。对于规模小、受资源约束强、生存空间狭窄的企业，考虑转型，发展,非成品油业务,根据供需平衡，合理优化区域炼油能力布局,兼并重组，淘汰落后产能，200万吨级以下炼厂占全国炼油能力比重由2014年的,15%降至10%以下？,提高资产利用率，炼油开工负荷由目前的67%提升至75%左右,三、“十三五”发展方向,29,炼油、乙烯一体化规模的合理配置各种组分合理利用,企业规模大型化：新建企业大型化，平均规模提升，千万吨级炼厂比例增加装置大型化,大型石化基地建设,大型化、集约化、基地化发展,提升炼化一体化水平,三、“十三五”发展方向,30,31,集成各种基础信息系统，形成综合管理信息平台,应用云计算、大数据、物联网、数字化技术建设智能工厂,大力开发提高加工和转化效率、绿色低碳的工艺,技术和催化剂,加大新技术的推广应用力度,加强热联合、低温热回收等先进技术的应用,信息化发展,创新驱动、提升效率,提高能效、降低能耗推广先进用能设备,三、“十三五”发展方向,31,32,三、“十三五”发展方向,炼油集中地区也是经济发达地区和环境敏感地区，对煤等低成本资源利用有较强的限制，增加,了降低成本的难度。,产业发展与布局必须以资源环境承载力为基础，产业发展与生态环境协调共容，严守环境红线,加快质量升级步伐，提供清洁高品质燃油