乘用车市场分析与预测报告.ppt

1-5月份乘用车市场分析与全年预测,国家信息中心信息资源部主任高级经济师徐长明2009年6月13日黄山,一、1-5月份乘用车市场特点与成因二、全年乘用车市场预测专题：进口车形势分析,内容,一、1-5月份市场特点与成因,1.1-5月份市场特点,1-5月份乘用车市场出现了明显的结构性增长，即小排量和低价位车强劲回升，并拉动乘用车总体表现出与宏观经济不相匹配的好转。,国产乘用车分排量国内零售增长率,乘用车分排量内需增长率,国产乘用车分价位国内零售增长率,这种结构性变化导致以下几个伴生的特征：,(1)国产与进口车市场形成明显反差,分国产/进口乘用车需求增长率,(2)国产分车系形成明显反差,由于小排量、低价位的强劲回升，有效带动了乘用车总体市场的快速增长，已经从去年三四季度的低谜状态中走出，连续5个月全球第一。,一季度实际数据要大于这个数,增长速度也高于这个数,这是按批发出口+进口计算的，而今年1、2月份零售大于批发。,国产乘用车国内月度零售量（万台）,汽车销量及增速月度表（万台，%）,总体市场成为全球最亮点，在全球金融危机的大背景下、全球汽车市场严重萎缩的情况下，中国汽车工业取得这样的业绩相当不容易。,2.1-5月份乘用车市场快速增长的原因,两个基础一个助推剂,汽车先导国的发展经验表明，当R值达到2-3时汽车普及率迅速提高。,日本及韩国轿车普及化过程,基础一：刚性需求,R值=3或2千人保有量15辆或20辆,第一个高速增长期持续5年左右销量年均增长30%,第二个高速增长期持续10年左右销量年均增长20%,千人保有量=5,千人保有量=100,日本,韩国,轿车大量进入家庭(中等收入家庭具备购车能力)的时点逐渐临近,我国正处于第二个快速增长期,千人保有量比较低，新车需求主要来自首次购买，具有需求刚性。,2008年不同购买情形的比例,基础二：汽车需求购买力积累与居民消费信心起稳,2007年各省市人均GDP及人口,数据来源：中国统计年鉴2008汇率按2007年平均汇率7.604折算,密集政策出台提升信心,主要包括：四度提高部分产品出口退税率三度下调存款准备金率和基准利率，下调幅度之大为近年所罕见信贷投放力度加大推出和刺激经济的十大措施和4万亿投资计划全面实施增值税转型改革，鼓励企业技术改造，减轻企业负担1200亿元。取消和停止征收100项行政事业性收费，总减免金额约190亿元。,消费信心指数,数据来源：国家统计局,一个助推剂：密集出台汽车消费鼓励政策,1.6升以下车购税减半(5%)：,-降低购买费用，刺激消费,故车购税减半带来的购车者费用支出下降比等额的车价下降对市场的刺激作用要大很多,-提升消费信心，历史上少有的汽车鼓励政策,二、全年乘用车市场预测,政策导致购车收入临界点左移，与2002年加入WTO时很相似,家庭年收入,家庭户数车辆数,购车收入临界点,收入分布,政策导致购车收入临界点左移，使得需求群体基础扩大,用户购车收入临界点的变化,(1)汽车刺激政策效果具有可持续性,2009年1-5月不同级别区域市场增长率,注：这是根据注册数计算的结果,三线市场（5、6级）对全国市场的支撑具有较强的可持续性，一是发展阶段所决定的。,1级城市,2级城市,3级城市,4级城市,5级城市,6级城市,不同级别城市的人口分布,不同级别城市的销量分布,1级城市,2级城市,3级城市,4级城市,5级城市,6级城市,不同级别城市的销量分布,1级城市,2级城市,3级城市,4级城市,5级城市,6级城市,三是5、6级城市主要分布在中西部地区，受金融危机的影响小，区域经济政策上也受益更大，经济增速相对较高,6级城市在四大板块上的数量分布和比例分布,(2)经济形势已经逐步趋向好转,工业增加值月度同比增长率(),城镇固定资产投资月度累计增长率(%),发电量、港口吞吐量、煤炭产量等实物指标都出现了好转的迹象。,但是，也还有不稳定因素，经济回升的基础还不稳固，内外部环境还十分严峻；国际金融危机的影响还在蔓延，对我国经济的影响还在加深。主要是：外部需求持续萎缩，出口下降幅度较大；一些行业产能过剩，工业增长回升乏力，经济效益继续下滑，民间投资意愿偏低，农业稳定发展、农民持续增收难度加大，财政收入下降，就业压力很大。,综合汽车刺激政策和宏观经济两个角度分析，2009年乘用车市场是比较乐观的。,2007-2009出口总值（亿美元）,政策的作用还会略微弱化，1-2月的高增长中含有部分等待释放的成份,因此，对于全年的预测不能完全按一季度趋势外推，要适当考虑负面因素。基于此，预计全年内需可能达到700万辆，比上年增长130万辆，全年需求增长20%以上。,2009年汽车总需求将突破11