中国行业季度分析报告2

中国行业季度分析报告汽车行业要点提示2005年我国经济继续保持平稳较快增长态势。国民经济的快速发展奠定了汽车工业发展的基础，人民生活水平的提高进一步拉动汽车市场需求。同时汽车政策不断完善以解决产业发展中的焦点问题，保障汽车产业可持续发展。2005年由于产能过剩、汽车降价、原材料上涨等因素的影响，我国汽车制造业经济运行速度放缓。在国民经济持续较快增长的环境下，汽车市场产销稳步走高，全年双双突破570万辆；乘用车市场增长明显，商用车市场继续低速运行，受政策及市场环境影响愈加显著。汽车进口车市场需求继续萎缩，出口继续呈现快速发展态势。汽车价格呈稳中有降态势，未出现大幅波动。根据国家发改委的数据，2005年我国汽车行业产能过剩200万辆,产能利用率跌至55，产能过剩矛盾凸显。产能过剩原因是多方面的，必须辨证看待产能过剩产能数字不能简单地相加；产能过剩是我国汽车发展过程中的必经阶段，是由目前国内汽车的制造能力与消费能力发展的不相协调造成的，并非所有的车辆都产能过剩；不仅是我国汽车制造业存在产能过剩现象。理性应对产能过剩，从宏观和微观两方面都努力加强政府的宏观调控、加快汽车产业的兼并重组、企业根据市场变化做出相应的调整。“十一五”期间汽车制造业发展将基本依照汽车产业发展政策，不会出现原则性的变动，政策趋向将是节能环保、可持续发展。2006年宏观经济继续向好；国内汽车产业仍处在成长期，增长潜力巨大；各项行业规范性政策逐步建立和完善。我们分析认为经济型轿车的崛起不可逆转，产能可能出现过剩；轻型货车市场需求将持续回升,重货市场波浪式缓增；大型客车平缓增长。预计全年汽车行业将继续保持平稳发展，产销有望保持13的增长速度，产销量将达640650万辆。价格在经过2005年的平稳运行后，仍将保持稳中略降态势，降幅可能与2005年相当，维持在3左右。目录I2005年运行分析4一、2005年汽车行业发展环境4二、汽车制造业经济效益5三、汽车市场产销111、乘用车市场112、商用车市场143、乘用车、商用车销量结构变化224、重点企业销售23四、我国汽车产品进出口贸易231、汽车进口252、汽车出口28五、汽车市场价格31II热点关注理性应对“产能过剩”33一、产能过剩矛盾凸显33二、辩证看待我国汽车产能过剩34三、理性应对产能过剩36III2006年行业发展趋势预测38一、汽车制造业“十一五”期间政策趋向38二、2006年汽车产业发展环境分析39三、2006年汽车市场需求预测421、经济型轿车的崛起不可逆转，产能可能出现过剩422、轻型货车市场需求将持续回升,重货市场波浪式缓增443、大型客车平缓增长，关注出口45四、2006年汽车价格预测46表目录表I1历年汽车制造业经济运行情况5表I22005年汽车制造业收入费用表8表I32005年汽车制造企业分类型实现利润情况8表I42005年汽车制造企业亏损情况9表I52005年汽车制造企业分类型利润率情况9表I62005年汽车制造业应收账款净额、产成品情况10表I72005年各月乘用车销售情况11表I82005年各月商用车销售情况15表I92005年货车分车型产销情况18表I102005年汽车商品进出口情况统计23表I112005年各月汽车商品进出口金额统计24图目录图I12005年各月汽车制造业累计工业总产值6图I22005年各月汽车制造业累计产品销售收入7图I32005年各月汽车制造业累计利润、税金总额7图I42005年各月汽车制造企业分经济类型利润率情况9图I52005年各月汽车制造企业分规模利润率情况10图I62005年各月乘用车销售走势图11图I72005年各月乘用车分车型生产情况12图I82005年各月乘用车分车型销售情况13图I92005年各月商用车销售走势图14图I102005年各月商用车分车型生产情况16图I112005年各月商用车分车型销售情况16图I122005年各月货车分车型生产情况17图I132005年各月货车分车型销售情况17图I142005年货车各品种销售比例19图I152005年货车市场集中度19图I162005年客车分品种销售比例20图I172005年客车分用途销售比例21图I182005年客车市场集中度22图I192005年乘用车、商用车各月累计销量结构变化22图I202005年汽车行业重点企业销量所占比例23图I212005年七大类汽车商品进口金额所占比例24图I222005年七大类汽车商品出口金额所占比例25图I232005年各月整车进口情况25图I242005年整车各主要品种进口数量构成27图I252005年前十名进口国家和地区28图I262005年各月整车进口情况28图I272005年各月轿车、货车、客车出口情况29图I282005年整车各主要品种出口数量构成29图I292005年前十名出口国家和地区31图II1国内部分汽车企业2005年产能扩充情况33图III1国内轿车消费结构变化趋势及内在动因43I2005年运行分析一、2005年汽车行业发展环境1、国民经济的快速发展奠定了汽车工业发展的基础，人民生活水平的进一步提高拉动汽车市场需求2005年我国经济继续保持平稳较快增长态势。2005年，全年国内生产总值182321亿元，按可比价格计算，比上年增长99。经济平稳较快增长对汽车行业的影响主要体现在以下两个方面。1）奠定了汽车工业发展的基础国民经济的快速发展奠定了汽车工业发展的基础，使我国汽车工业在近年来得到飞速发展，投资额也连年增高。从2002年到2005年，我国汽车工业投资增速均超过了40，2003年更是达到826。中国人民银行发布的最新统计显示，2005年我国汽车工业投资额超过1000亿元，在短短4年间翻了两倍多；汽车生产能力也增长到800万辆左右。2）拉动汽车市场需求2005年，城镇居民人均可支配收入10493元，扣除价格因素，比上年实际增长96，增幅比上年提高19个百分点；居民消费价格比上年上涨18，涨幅比上年回落21个百分点。人均可支配收入同比增幅提高、消费价格同比增幅回落进一步提高人民生活水平，进而拉动汽车市场需求。2、政策不断完善保障汽车产业可持续发展2005年是汽车产业相关政策出台最多的一年。构成整车特征的汽车零部件产品管理办法、汽车品牌销售管理实施办法、汽车贸易政策、汽车产品外部标识管理办法等等，粗略统计了一下大大小小的相关政策有50项之多。2004年6月，对汽车产业发展有着深刻影响的汽车产业发展政策出台。2005年发布的各项政策旨在使汽车产业发展政策在执行层面更具有可操作性，在不完善层面具有补充性。同时，也是为了解决汽车产业发展中的焦点问题，保障汽车产业可持续发展。1）政府用政策敦促企业自主发展“整车特征管理办法”和“外部标识管理办法”的出台，深层次的意义就在于政府要着手解决中国汽车产业可持续发展中的焦点问题自主创新的缺乏。“整车特征管理办法”的出台，表明政府管理部门决心限制企业急功近利，热衷“拿来”的做法，开始用经济手段逼迫企业搞自主开发，同时也迫使跨国公司将研发机构向中国转移，从而提升我国汽车行业的自主开发能力，改变我国成为跨国汽车公司组装基地的现状。长期以来，中国汽车工业最让国人不满的是缺乏自主开发能力。尽管自主品牌不能一蹴而就，但自主品牌的凝聚需要国人自强不息的民族精神，没有这一点，中国汽车的自主品牌无从谈起。2005年11月出台的“外部标识管理办法”表明了政府管理部门要增强企业的品牌保护意识，扭转淡化“中国制造”，突出外方品牌之风的态度。2）政府逐步完善汽车市场体系的建设中国汽车产业可持续发展仅有自主发展的政策视野是不够的，还必须把政策视野的光圈调到以市场经济为核心的轨道上来。长期以来重生产、轻流通，使我国汽车贸易体系建设明显滞后于生产发展。已经融入到世界经济之中的中国汽车市场，只有建立起统一、开放、竞争、有序的市场环境，完成改革中的汽车产业与市场经济接轨问题，汽车工业才有可能持续发展。去年8月10日发布的汽车贸易政策就是要承担这样的作用，一方面引导市场的发展，另一方面规范市场，推动市场机制的完善。汽车贸易政策的主要内容是体现政府在汽车贸易管理中的指导思想、未来目标和要达到的目的。为了使其得以顺利贯彻和实施，汽车品牌销售管理实施办法和二手车流通管理办法相继出台。这两个针对市场执行环节的相关政策，一是要解决汽车销售的授权问题，以使消费者的合法权益得到保证；二是要兑现我国对WTO组织的承诺，允许国外汽车生产企业和其他投资者在国内建立营销网络，销售进口汽车；三是要放开二手车经营主体资格，引入竞争机制，使二手车市场经营主体多元化、有序化，促进二手车的流通。3）政府正在弥补汽车社会到来的政策不足汽车社会的脚步离我们越来越近。面对大众汽车消费局面的迅速形成，如果没有可持续的交通、能源战略和社会环境保护措施的深度研究，没有相对应的政策法规出台，汽车发展与社会的不和谐，将使汽车产业的可持续发展成为空谈。为弥补这一缺陷，2005年4月26日，国家环保总局发布“中国轻型汽车、号排放标准”。次日又公布了五项机动车污染物排放新标准。2005年7月，国家质检总局、国家标准委批准发布了我国第一批共六项混合动力电动汽车国家标准，交通部发布机动车维修管理规定。2005年9月，国务院办公厅转发了建设部等6部委关于优先发展城市公共交通意见的通知。汽车生产和消费具有很强的外部性，完全依靠厂商和消费者的自发行为不能保障汽车生产和消费的可持续性，不能保障能形成一个促进社会进步、使更多居民分享幸福的“汽车社会”。因此，政府运用法规等法律手段、强制性标准等技术手段、财政税收等经济手段加以调控和引导是十分必要的。二、汽车制造业经济效益2005年由于产能过剩、汽车降价、原材料上涨等因素的影响，我国汽车制造业经济运行速度放缓。国家统计局的统计指标显示，2005年汽车制造业利润总额继续呈负增长状态，整体盈利水平较低。表I1历年汽车制造业经济运行情况2005年112月2004年112月2003年112月累计工业总产值（当年价格）千元1,105,106,67100991,125,03600829,590,27600累计工业总产值（当年价格）比上年增长101837累计产品销售收入千元1,106,835,72100983,407,84300821,342,53000累计产品销售收入比去年增长11631683806累计利润总额千元51,329,9240068,543,8440071,470,84000累计利润总额比上年增长24187025074数据来源国家统计局国研网整理图I12005年各月汽车制造业累计工业总产值000200,000,00000400,000,00000600,000,00000800,000,000001,000,000,000001,200,000,0000012月13月14月15月16月17月18月19月110月111月112月千元05101520253005年累计工业总产值04年累计工业总产值05年累计工业总产值同比04年累计工业总产值同比数据来源国家统计局国研网整理1、工业总产值稳步增长，增幅低于2004年2005年汽车制造业累计完成工业总产值110511亿元，同比增长10；增长额为113982亿元，增幅比2004年低8。从2005年汽车制造业总产值及增长率来看，一季度全行业累计完成工业总产值240445亿元，同比增长3。进入二季度，4、5月累计增幅出现回落，5月是全年的最低点，同比增长2，6月底累计同比增长4，增幅与一季度基本持平。2005年下半年各月工业总产值累计增幅基本呈平稳上升走势，12月同比增长10。图I22005年各月汽车制造业累计产品销售收入000200,000,00000400,000,00000600,000,00000800,000,000001,000,000,000001,200,000,0000012月13月14月15月16月17月18月19月110月111月112月千元05101520253005年累计产品销售收入04年累计产品销售收入05年累计产品销售收入同比04年累计产品销售收入同比数据来源国家统计局国研网整理2、产品销售收入平稳增长,增速同比降低2005年汽车制造业累计实现产品销售收入1106836亿元，同比增长1163，增长额为123428亿元，增幅比2004年低517。2005年各月产品销售收入累计增长率大幅低于2004年同期水平。一季度同比只提高了218，进入二季度以后，从4月开始呈小幅逐月上升走势，12月同比增长达到1163，是全年的最高点，增幅比一季度提高945。从2005年汽车制造业产品销售收入增长率与2004年对比情况看，增幅虽低于2004年水平，但从一季度以后各月的增长率来看，总体保持了稳步增长。图I32005年各月汽车制造业累计利润、税金总额00010,000,0000020,000,0000030,000,0000040,000,0000050,000,0000060,000,0000012月13月14月15月16月17月18月19月110月111月112月千元7000500030001000100030005000累计利润总额千元累计税金总额千元累计利润总额比去年同期增长累计税金总额比去年同期增长数据来源国家统计局国研网整理3、利润总额同比继续负增长,整体盈利水平较低2005年汽车制造业累计实现利润总额51330亿元，同比下降2418，下降额为16373亿元。从2005年汽车制造业利润总额累计增长率变动趋势来看，全年汽车制造业利润总额走势始终处于负增长状态。1月下降幅度最大，是全年下降的最低点，同比下降了6153；从2月开始下降幅度开始减缓，下降幅度基本呈逐月减缓走势，截止到12月利润总额同比下降2418。2005年汽车制造业亏损主要是受产能过剩、产品降价、原材料上涨等因素的影响。全年行业产品销售成本的增长仍始终高于产品销售收入的增长，企业盈利空间依然狭小，产品销售利润率明显降低。2005年全行业产品销售收入同比增长1163，产品销售成本同比增长1386，产品销售成本增长幅度高于产品销售收入增长223。另外，行业销售、管理费用增长幅度也均高于行业销售收入的增长幅度。虽然行业财务费用比上年有所下降，但下降额与其销售成本、销售费用、管理费用的增加额相比太少。这些直接导致了2005年汽车制造业行业利润总额同比下降2418。表I22005年汽车制造业费用表2004年112月2005年112月累计产品销售费用千元32,202,1570039,727,32100累计管理费用千元51,855,8960061,830,28000累计财务费用千元6,687,463006,194,33100累计产品销售费用比去年同期增长9941758累计管理费用比去年同期增长2021293累计财务费用比去年同期增长982632数据来源国家统计局国研网整理从不同经济类型企业盈利能力来看，私营企业盈利能力较为突出。2005年私营企业累计实现利润总额529亿元，同比增长3576。从不同经济类型企业利润总额在行业所占比例来看，外商和港澳台投资企业依然最高。2005年外商和港澳台投资企业累计实现利润总额32891亿元，但同比下降2688。国有企业、集体企业全年分别累计实现利润总额32和553亿元，分别比上年降低2624和3721，均高于行业平均降幅。表I32005年汽车制造企业分类型实现利润情况累计利润总额千元去年累计利润总额千元比去年同期增长国有企业3,200,430004,338,696002624集体企业552,82200880,461003721股份合作企业509,85200488,47300438股份制企业4,802,278008,738,429004504私营企业5,290,039003,896,568003576外商和港澳台投资企业32,891,4840044,983,261002688其他4,083,019004,376,70800671合计51,329,9240067,702,596002418数据来源国家统计局国研网整理从亏损面来看，2005年末，汽车制造业汇总的企业个数为7218家，其中亏损企业为1468家，亏损面为41，比上年低2；全行业亏损企业亏损额为9441亿元，同比增长41，增加亏损额3735亿元。表I42005年汽车制造企业亏损情况2004年2005年累计企业单位数个5,911007,21800累计亏损企业单位数个1,136001,46800累计企业所占比例19222034累计亏损企业亏损总额千元5,705,844009,440,50700累计亏损企业亏损总额比去年同期增长43584100数据来源国家统计局国研网整理从成本费用利润率来看，2005年末汽车制造业成本费用利润率为489，低于2004年水平。分企业规模看，中型企业最好，小型企业次之，大型企业最低，分别为59、523和426。分经济类型看，外商和港澳台投资企业、私营企业较好，分别为631、564，高于行业平均水平；国有企业、集体企业较差，分别为221、337，低于行业平均水平。表I52005年汽车制造企业分类型利润率情况成本费用利润率2003年112月2004年112月2005年112月分企业规模大型106796426中型56573659小型758624523分企业经济类型国有企业318213221集体企业592566337股份合作企业553561539股份制企业621808403私营企业553564564外商和港澳台投资企业16991069631其他501506283全部956751489数据来源国家统计局国研网整理图I42005年各月汽车制造企业分经济类型利润率情况分企业经济类型成本费用利润率2515050515253545556512月13月14月15月16月17月18月19月110月111月112月其他外商和港澳台投资企业私营企业股份制企业股份合作企业全部国有企业集体企业数据来源国家统计局国研网整理图I52005年各月汽车制造企业分规模利润率情况分企业规模成本费用利润率225335445555612月13月14月15月16月17月18月19月110月111月112月全部大型中型小型数据来源国家统计局国研网整理4、应收账款净额、产成品库存资金同比上升2005年末，汽车制造业应收账款净额为133163亿元，同比增长1627；汽车制造业产成品库存资金为66935亿元，同比增长571。与2004年末相比，应收账款净额、产成品库存资金同比增幅均下降，特别是产成品库存资金下降明显。2005年末，汽车制造业应收账款净额、产成品库存资金占流动资产的比重为3359。表I62005年汽车制造业应收账款净额、产成品情况2004年112月2005年112月累计应收帐款净额千元106,996,37200133,163,04200累计应收帐款净额比去年同期增长19731627累计产成品千元61,309,4780066,934,85900累计产成品比去年同期增长3196571数据来源国家统计局国研网整理三、汽车市场产销2005年是“十五”规划的最后一年，我国汽车产销增幅虽然较前几年出现一定回落，但整体发展仍保持稳定态势。2005年我国汽车产销双双突破570万辆，分别达到57077万辆和57582万辆，同比分别增长1256和1354；与2004年相比，2005年汽车产销增幅分别回落155百分点和196百分点；与产销形势最好的2003年相比，产量增幅回落2264百分点，销量增幅回落2067百分点。1、乘用车市场表I72005年各月乘用车销售情况乘用车销售比上月增长比同期增长1月24305326318052月21353412242283月35575266655734月3370335266645月31739058322416月37547218348667月31564815773968月29243573524159月3540402098311110月319885966283611月3936152304334812月45576715793833资料来源中国汽车工业协会国研网整理图I62005年各月乘用车销售走势图乘用车销售0500001000001500002000002500003000003500004000004500005000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月辆4020020406080乘用车销售比上月增长资料来源中国汽车工业协会国研网整理2005年乘用车市场销售39711万辆，同比增长214。分季度看，前三季度月销量规模均呈现不对称的“V”字型，第四季度销量呈现稳步上升趋势。前三季度，乘用车每个季度的销售低谷均出现在该季度的中间月份，分别为2月、5月和8月，月销量分别为2135万辆、3174万辆和2924万辆；其中，2月的销量更是创下2005年乘用车月销量的最低点。前三季度，乘用车每一季度的销售高峰均出现在该季度的最后月份，分别为3月、6月和9月，月销量分别为3558万辆、3755万辆和3540万辆；1月、4月和7月在每一季度的销售表现次之，因此前三季度乘用车月销量规模均呈现不对称的“V”字型。第四季度，乘用车月销量增长态势良好，均在31万辆之上；其中，11月、12月分别实现销量3936万辆、4558万辆，是2005年销量表现最好的两个月。综观全年，第二、第四季度乘用车的销售状况相对较好，分别实现销量10299万辆、11693万辆，分别占2005年乘用车全年销量的2592、2943，每一季度中均有两个月的销量高于月平均销量水平（3311万辆），在第四季度则达到销量高峰。对照来看，第一、第三季度乘用车分别实现销量8124万辆、9620万辆，分别占2005年乘用车全年销量的2044、2421，每一季度均有两个月的销量低于月平均销量水平。从环比增长上看，一、三季度，月销量环比持续上升；二、四季度，月销量环比呈现起落的波动性。第一季度，乘用车月销量分别实现2631、1224、6665的环比增长，第三季度，乘用车月销量分别实现1577、735、2098的环比增长，这两个季度的月销量在环比上均持续上升。第二季度，与5月销量的回落相对应，5月的环比为583，使第二季度乘用车月销量在环比上呈现起落的波动性。第四季度，虽然乘用车在月销量规模上保持了稳步上升的趋势，但与11月2304的增长速度相比，虽然12月的环比增速高达1579，但从趋势上来看，第四季度乘用车月销量环比依旧呈现起落的波动性。综观全年，乘用车销量在第一季度的环比波动幅度最大，从1月的2631上升到3月的6665，变化幅度很大。而第一季度以后，乘用车销量在环比上的波动幅度基本在2020之间，波动幅度相对稳定。分车型看图I72005年各月乘用车分车型生产情况乘用车生产0500001000001500002000002500003000003500001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月单位辆604020020406080100120140160基本型乘用车轿车多功能乘用车MPV运动型多用途乘用车SUV交叉型乘用车同比同比同比同比资料来源中国汽车工业协会国研网整理图I82005年各月乘用车分车型销售情况乘用车销售0500001000001500002000002500003000003500001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月单位辆604020020406080100基本型乘用车轿车多功能乘用车MPV运动型多用途乘用车SUV交叉型乘用车同比同比同比同比资料来源中国汽车工业协会国研网整理轿车销量保持快速增长，经济型轿车表现最为活跃2005年我国轿车销售27874万辆，同比增长2431，保持了快速增长势头。2005年由于油价不断上涨使得汽车使用成本明显提高，使得小排量、低油耗以及综合使用成本更具竞争力的经济型轿车品种“一枝独秀”，成为引领轿车市场发展的主力军。全年16升排量以下的经济型轿车品种共销售17774万辆，占轿车销售总量的6377。在这一品种中，1升排量16升的轿车品种销售1452万辆，占轿车销售总量的5209；排量小于1升的轿车品种与2004年相比增幅较为显著，共销售3254万辆，同比增长7574。MPV进入快速发展期，国内主导企业品牌占据绝对份额2005年乘用车市场需求日益多样化。国内MPV生产企业敏锐地发掘并把握住了市场发展良机，通过不断丰富和完善产品自身的多样化功能，以及有效的价格策略，使得MPV在2005年出现了难得的快速发展。截至2005年底，MPV累计销售1558万辆，同比增长4276。其中，25升以下品种占据了绝大部分市场份额，截至2005年底，共销售1201万辆，占MPV销售总量的7709。在这一系列中，20升排量25升品种累计销售达到676万辆，同比增长3694，占MPV销售总量的4339。此外，许多MPV生产企业还开发出排量小于16升的低油耗MPV品种，截至2005年底，这一排量区间的MPV累计销售162万辆，占销售总量的104。SUV市场环境日趋严峻，总体发展进入调整期2005年SUV市场受到严峻挑战一方面由于本身高油耗的特征，使得用车成本相对于其他乘用车品种较高；另一方面由于市场竞争过于激烈，且产品定位不够清晰，因而在2005年上半年SUV销售情况一直较为低迷。为了扭转不利局面，国内主要SUV生产企业重新制定了市场推广战略，同时在产品上也逐渐走上中高档发展路线，产品档次和技术含量明显提升。2005年7月后，SUV市场逐渐回暖，并最终保持了稳定的增长。据统计，2005年SUV累计销售1964万辆，同比增长2063。其中，四轮驱动SUV销售97万辆，同比增长4429；两轮驱动SUV累计销售994万辆，同比增长398。在四轮驱动SUV乘用车品种中，除30升排量40升系列销量明显下降外，其他品种均呈现快速增长，其中16升排量20升和25升排量30升系列增幅均超过80。2005年上述两个系列分别销售210万辆和217万辆，同比分别增长8180和8112。此外，在四轮驱动SUV品种中所占比例最大的20升排量25升系列增幅也较为快速，2005年该系列销售373万辆，同比增长3469。在两轮驱动SUV品种中，25升排量30升系列高档SUV品种市场表现最为出色，2005年共销售135万辆，同比增长近19倍；相比较而言，20升排量25升系列所占比重虽然最大，但同比呈一定下降，2005年共销售736万辆，同比下降727，占两轮驱动SUV品种销售总量的7404。交叉型乘用车市场发展稳定根据新的汽车分类，交叉型乘用车品种主要是微型客车。2005年国内重点微型客车生产企业加强了产品的技术含量，不仅保持了微型客车产品油耗较低、价格相对低廉的特点，同时在性能上也力求贴近轿车，因此微型客车行业在2005年保持稳定增长。2005年交叉型乘用车累计销量达到8315万辆，同比增长987。2、商用车市场图I92005年各月商用车销售走势图商用车销售0500001000001500002000002500001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月辆4020020406080100120140商用车销售比上月增长资料来源中国汽车工业协会国研网整理表I82005年各月商用车销售情况商用车销售比上月增长比同期增长1月123000218456942月10505414753243月2266821156510294月199699118910065月14888225458826月14156965810897月117550171998月12628774314969月1419191236143710月132019709140611月155988181106112月165118565468资料来源中国汽车工业协会国研网整理2005年商用车市场继续低速运行，受政策及市场环境影响愈加显著，全年共销售商用车17871万辆，同比下降075。分季度看，一季度呈现较大的波动性，二季度呈现下降趋势；三、四季度均呈现平稳的上升趋势。在2月、3月，商用车分别实现销量1051万辆、2267万辆，分别是2005年商用车销量的谷底和高峰，由此可以看出第一季度的波动性较大。第二季度，商用车月销量从4月较高水平的1997万辆一路降至6月的1416万辆（低于月销量平均水平1487万辆），呈现明显的下降趋势。第三季度，商用车月销量从7月较低水平的1176万辆升至9月的1419万辆，但仍低于月销量平均水平的1487万辆。第四季度，商用车月销量增长态势良好，从10月的1320万辆升至12月的1651万辆，12月商用车的销量也是在继3月、4月达到高峰后的又一个较高水平。综观2005全年，第二季度，商用车在销量规模上虽然呈现下降趋势，但比较而言，第二季度整体的销量状况是最好的，该季度共实现销量4902万辆，占2005年商用车全年销量的2748，第二季度中有两个月的销量均高于月平均销量水平，其中4月的销量是2005年商用车销量的次高点。第三季度，商用车在销量规模上虽然呈现上升趋势，但该季度实现销量3858万辆，仅占2005年商用车全年销量的2163，第三季度中各月的销量均低于月平均销量水平。从环比增长上看，商用车的变化和乘用车相类似。一、三季度，月销量环比持续上升，第二、第四季度，月销量环比呈现起落的波动性；从2005全年来看，除了第一季度，月销量环比波动幅度相对稳定，基本在2020之间。图I102005年各月商用车分车型生产情况商用车分车型生产03000060000900001200001500001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月单位辆10050050100150客车货车半挂牵引车客车非完整车辆货车非完整车辆客车同比货车同比半挂牵同比客车非完整同比货车非完整同比资料来源中国汽车工业协会国研网整理图I112005年各月商用车分车型销售情况商用车分车型销售0300006000090000120000150000180000123456789101112单位辆15010050050100150客车货车半挂牵引车客车非完整车辆货车非完整车辆客车同比货车同比半挂牵同比客车非完整同比货车非完整同比资料来源中国汽车工业协会国研网整理分车型看货车产销增幅明显减缓，重卡需求下降趋势显现图I122005年各月货车分车型生产情况货车分车型生产01000020000300004000050000600007000080000900001000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月单位辆10050050100150重型货车中型货车轻型货车微型货车重型货车同比中型货车同比轻型货车同比微型货车同比资料来源中国汽车工业协会国研网整理图I132005年各月货车分车型销售情况货车分车型销售01000020000300004000050000600007000080000900001000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月单位辆15010050050100150200250300重型货车中型货车轻型货车微型货车重型货车同比中型货车同比轻型货车同比微型货车同比资料来源中国汽车工业协会国研网整理2005年，货车市场产销明显放缓，整车产销11624万辆和11634万辆，同比增长426和379；货车底盘产销291万辆和2977万辆，同比下降434和298。虽然货车是商用车各品种中同比惟一保持增长的品种，但增幅开始呈明显减缓态势。分车型看，轻型货车和微型货车产销总体仍保持一定增长，成为稳定货车行业发展的主力；重型货车产销则出现了8年以来的首次负增长，由此导致货车产销增幅呈现明显下降。表I92005年货车分车型产销情况指标名称累计生产累计生产同比累计销售累计销售同比货车总计11624484261163443379一重型货车613193939658373284二中型货车125584055119913448三轻型货车751212793754411778四微型货车22433316292232821308资料来源中国汽车工业协会国研网整理特别是与往年重卡市场的红火相比，2005年重卡市场大幅下滑确实出乎很多人的意料。导致其产销下滑主要有以下几个因素首先，由于宏观调控，国家在资源的开发、大工程的建设等方面采取更加审慎的态度，过去那种通过投资拉动经济增长，进而带动商用车行业一直保持超高速增长的可能性不复存在。促进重卡高速增长的外在条件在逐步减少，重卡市场保持低速增长和波浪形上升将是这一时期的必然趋势。其二，消费环境对重卡市场的影响也是巨大的。近一年多来，由于全国小煤矿的整顿，货运资源不足，等待运货的车辆增多。另外，银行对经销商融资和对用户消费信贷的支持也越来越有限。融资困难，使得很多物流公司不得不忍痛割爱，减少消费。其三，钢铁、煤炭等资源的涨价，增加了汽车企业的制造成本；而燃油价格持续上涨，使得用车成本大大增加，对用户在经济上和心理上产生了巨大压力。其四，自1998年以来，重卡已成为市场增长率最快的一类车型，大大超过了其他货车的增长速度，连续呈“井喷”增长态势，促使重卡市场保有量不断扩张，自1999年至2005年重卡市场容量已达13万辆左右，增长空间进一步缩减。其五，2005年政府加大了对超载超限的处罚力度，但由于各地的执行情况不尽相同，因此，很多消费者产生了观望心理，在很大程度上影响了重卡市场的正常销售。在货车主要品种中，总质量小于等于18吨的微型货车品种保持较快增长，2005年累计产销2243万辆和2233万辆，同比分别增长1629和1308。在18吨总质量6吨轻型货车品种中，45吨总质量6吨系列增幅最为明显，2005年该系列累计产销569万辆和568万辆，同比分别增长1997和2153；此外，产销量在货车中所占比例较大的18吨总质量35吨和35吨总质量45吨两大系列产品继续保持小幅增长，其中18吨总质量35吨系列2005年产销4514万辆和45万辆，同比分别增长758和655；35吨总质量45吨系列产销2428万辆和2476万辆，同比分别增长608和724。在6吨总质量14吨中型货车系列中，10吨总质量12吨系列惟一保持快速增长，该系列2005年累计产销361万辆和323万辆，同比分别增长5661和3664。然而，在14吨以上重型货车各品种中，与2004年同期相比，除19吨总质量26吨系列保持小幅增长外，其他重型货车品种销量均呈现不同程度下降，其中14吨总质量19吨和26吨总质量32吨等主导品种降幅均较为显著。14吨总质量19吨系列2005年累计产销205万辆和21万辆，同比下降5657和5361；26吨总质量32吨系列产销127万辆和135万辆，同比下降3893和3194。19吨总质量26吨系列产销265万辆和271万辆，同比增长273和36。2005年，虽然货车增幅明显放缓，但行业内主导企业仍保持了较强的活力，市场占有率继续维持较高水平。其中，在重型货车生产企业中，销量排名前三位的东风汽车公司、北汽福田和一汽集团，其销量虽然同比明显下降，但继续占据行业主导地位。2005年这三家企业累计销售395万辆，占重型货车销售总量的6003；此外，中国重汽在2005年表现也较为出色，累计销售7703辆，同比增长1831。在中型货车行业中，排名前两位的一汽和东风销量2005年分别销售273万辆和259万辆，同比分别下降813和2659，这两家企业2005年累计销售532万辆，占中型货车销售总量的4437；销量排名35位的安徽江淮、四川银河和成都王牌同比均保持不同程度增长，分别销售134万辆、118万辆和113万辆，同比分别增长669、3469和3353。在轻型货车行业中，北汽福田依旧占据了绝大部分市场份额，2005年福田公司累计销售2746万辆，同比增长125，占轻型货车销售总量的364；江淮和江铃分别销售73万辆和533万辆，同比分别增长794和2515，名列二、三位。在微型货车生产企业中，长安继续保持首位，销量达到712万辆，同比增长1581；排名第二位的上汽通用五菱呈现下降趋势，累计销售402万辆，同比下降682；排名第三位的哈飞公司保持较快增长，累计销售255万辆，同比增长4735。2005年这三家企业共销售1369万辆，占微型货车销售总量的6131。图I142005年货车各品种销售比例小于18吨193545吨211419吨21214吨11012吨3456吨5810吨368吨41835吨39大于32吨02632吨11926吨2资料来源中国汽车工业协会国研网整理图I152005年货车市场集中度4559539949235570668473586077756100010002000300040005000600070008000重型货车中型货车轻型货车微型货车CR3CR5资料来源中国汽车工业协会国研网整理客车产销未摆脱低速运行态势，中轻客车同比下降明显，大客增长稳定2005年客车发展总体形势不容乐观。据统计，2005年客车产销1768万辆和1786万辆，同比分别下降26和234；客车底盘产销902万辆和905万辆，产量同比增长004，销售同比下降015。客车主要品种的市场表现不尽相同从中型和轻型客车市场来看，一方面由于中轻型客车产品同质化问题仍未得到根本改变，同时更新步伐也无法满足消费者不断增长的需求，因此中轻客车市场整体继续呈现较为低迷的状况。其中，车长6米系列产销同比虽呈现一定下降，但在客车品种中仍占据绝大部分比例。该系列2005年产销1238万辆和1257万辆，同比分别下降465和376，占客车产销总量的7002和7038。最值得一提的，是10米以上的大型客车。受城市交通路况、道路基础设施不断完善以及相关政策性因素影响，大型客车在2005年遇到了较好的发展机遇，尤其是10米车长12米系列，2005年产销194万辆和195万辆，同比分别增长1711和1865，占客车产销总量的1097和1092。图I162005年客车分品种销售比例6米车长7米6797米车长8米4878米车长9米3969米车长10米28510米车长12米109112米车长022车长6米7040资料来源中国汽车工业协会国研网整理从用途销售流向来看，城市和长途客车销量较2004年呈一定下降，其中城市客车销售18万辆，同比下降14；长途客车销售309万辆，同比下降197。然而，专用客车品种2005年增长较快，累计销售6660辆，同比增长8118。图I172005年客车分用途销售比例旅游客车215其他客车6638越野客车027长途客车1728城市客车1007专用客车373资料来源中国汽车工业协会国研网整理尽管我国主要客车生产企业在2005年面临较为严峻的挑战，但是多数企业自身实力依旧稳步提高，因而市场占有率继续维持较高水平。其中，在轻型客车生产企业中，金杯汽车销量较2004年虽呈明显下降，但销量仍高居榜首，累计销售55万辆，同比下降1029，占轻型客车销售总量的3988。此外，江铃、福田、跃进以及东南等企业销量均超过1万辆，分别达到189万辆、132万辆、129万辆和128万辆。上述五家企业共销售1128万辆，占轻型客车销售总量的818。在中型客车市场占有率排名前5位的企业中，除扬州亚星与2004年同期相比呈明显下降外，其他企业均保持较快增长，其中郑州宇通、江苏亚星增幅较为明显。从大型客车生产企业来看，销量排名第一的郑州宇通表现较为出色，2005年累计销售6867辆，同比增长3972，占大型客车销售总量的3452。图I182005年客车市场集中度609271305589694278007577000100020003000400050006000700080009000大型客车中型客车轻型客车CR3CR5资料来源中国汽车工业协会国研网整理半挂牵引车产销降幅剧烈2005年半挂牵引车行业开始呈现明显调整态势，产销同比降幅均超过40，半挂牵引车产销565万辆和568万辆，同比分别下降4167和4276。3、乘用车、商用车销量结构变化图I192005年乘用车、商用车各月累计销量结构变化0204060801001月3月5月7月9月11月乘用车累计销售所占比例商用车累计销售所占比例资料来源中国汽车工业协会国研网整理2005年乘用车月累计销量所占比重在63676896之间变动，商用车月累计销量所占比重在31043633之间变动，变动范围相对较小。乘用车和商用车的月累计销量结构比例关系相对稳定，基本维持在2比1的水平上。综观全年，除了第一季度乘用车和商用车的月累计销量结构出现小幅起落外，从第二季度到第四季度，乘用车的月累计销量结构呈现稳步的小幅上升趋势，从4月6367的最低累计比重上升到12月6896的最高累计比重；相应地，商用车的月累计销量结构呈现逐步小幅下降趋势，从4月3633的最高累计比重降到12月3104的最低累计比重。4、重点企业销售2005年，面对市场需求不畅、制造成本提高、盈利能力下降等不利因素影响，重点企业成熟而理性地采取了应对措施，积极推进稳健、有效的营销策略，从而为稳定行业发展，保持汽车工业持续、旺盛的活力做出了重要的贡献。截至2005年底，国内前十家重点企业累计产销汽车47914万辆和48202万辆，占汽车销售总量的8395和8371。其中，一汽、上汽、东风、长安和北汽五家汽车制造业大型骨干企业，2005年分别销售9831万辆、9175万辆、729万辆、6311万辆和5973万辆。与2004年同期相比，除一汽略有下降外，其他企业均保持稳定增长。2005年，五大集团累计销售汽车3858万辆，占汽车销售总量的67。其中，乘用车累计销售28494万辆，占乘用车销售总量的7175，商用车累计销售10087万辆，占商用车销售总量的5644。图I202005年汽车行业重点企业销量所占比例一汽1707上汽1593东风1266长安1096哈飞400广汽412奇瑞329江淮268其他企业1629吉利263北汽1037资料来源中国汽车工业协会国研网整理四、我国汽车产品进出口贸易2005年，我国汽车商品进出口情况出现较大变化，一方面是进口车市场需求继续萎缩，另一方面是汽车出口继续呈现快速发展态势。来自海关的数据显示2005年，全国汽车商品累计进出口总值为35028亿美元，其中进口总值15313亿美元，同比增长105；出口总值19715亿美元，同比增长5600。表I102005年汽车商品进出口情况统计数量万辆增长金额亿元增长汽车商品进口15313105其中1、整车16198065152506（1）轿车765340625942065（2）越野车6608683181966282、车用发动机57767081063443、汽车零部件8389572汽车商品出口1971556其中1、整车1728119761595157322、汽车零部件8535146资料来源中国汽车工业协会国研网整理2005年，在整车及零部件出口商品高速增长的带动下，出口创汇额呈快速增长，全年出口创汇额达19715亿美元，实现贸易顺差近44亿美元。从各月汽车进出口商品贸易顺差变化情况来看，除9月、12月略低外，其他各月顺差均超过3亿美元。另外，从七大类汽车出口商品来看，整车与上年相比增幅尤为显著，全年汽车整车（含