中国软件外包行业研究报告

中国软件外包行业研究报告摘要2008年111月，我国软件出口125亿美元，同比增长503，增幅比行业收入高195个百分点。软件外包服务出口增速呈下降趋势，2008年111月完成出口113亿美元，同比增长481，增速比三季度下降21个百分点。2008年111月，我国软件产业利润总额达到632亿元，同比增长28，增速比18月低6个百分点，比软件行业收入增速低28个百分点。2008年，无论是全球软件市场还是国内软件市场，企业兼并重组事件大幅增加，涉及金额也越来越大。总的来看，行业整合是软件外包行业发展的大趋势，这种兼并重组的势头在今后几年将得以保持，行业集中度将进一步提高。总的来看软件外包行业的财务状况在国民经济各行业中处于中等偏上的位置。中国软件行业目前仍然处于高速增长期，2008年受国内外宏观经济影响行业整体营业收入和利润增长速度出现一定程度下滑，但总体上来看受宏观经济影响要比钢铁、汽车以及其他实体经济所受影响要小。目前国内软件外包行业已经走出了发展初始的混沌期，步入健康、快速的发展轨道。但受全球经济危机影响，软件行业2009年面临更多不确定性因素，风险增大。中国软件外包行业研究报告目录第一章软件外包行业基本情况111软件行业定义及地位1111行业定义1112行业在国民经济中的地位112行业分类313行业特点3第二章2008年软件行业发展情况分析5212008年软件外包行业PEST（环境）分析5211经济环境分析5212政策环境分析9213社会环境分析11214技术环境分析11222008年软件行业发展分析162212008年软件行业运行情况及特点分析162222008年软件行业投资情况分析23223软件行业与宏观经济相关性分析282242008年国内软件行业生命周期分析29第三章软件外包行业产业链分析3031软件外包市场整体情况3032软件外包市场发展趋势3133软件行业全球市场和我国软件行业出口情况分析32331软件行业全球市场分析323322008年我国软件出口情况分析3334软件外包行业竞争状况分析3535软件外包行业风险35第四章2008年软件外包行业重点企业分析3741上市公司综合排名及各项经营指标排名37411综合排名37412总资产排名38中国软件外包行业研究报告413营业收入排名40414净利润排名42415净利润增长率排名4342东软集团47421企业简介47422企业经营策略和发展战略分析47423企业竞争力评价4844华胜天成49431企业简介49432企业经营策略和发展战略分析49433企业竞争力评价4944浙大网新50441企业简介50442企业经营策略和发展战略分析50443企业竞争力评价5045中国软件51451企业简介51452企业经营策略和发展战略分析51453企业竞争力评价52第五章软件外包行业发展趋势预测5351政策变化趋势预测5352成本及价格趋势预测5553供求趋势预测5754软件出口趋势预测5955技术发展趋势6056竞争趋势预测6257财务状况预测63第六章软件外包行业风险分析6461政策风险6562宏观经济波动风险6663技术风险67中国软件外包行业研究报告64竞争风险6965企业经营风险70第七章软件外包行业信贷建议7171总体原则7172准入原则72721鼓励类72722允许类72723限制类72724退出类73中国软件外包行业研究报告附表表120032008年软件行业营业收入占GDP比重1表2软件行业子行业分类3表3软件行业与硬件行业比较4表4软件行业与硬件行业比较10表5软件主要技术术语、简写及解释统计11表6软件行业重点技术一览表13表7软件行业重大项目一览表14表82008年中国软件业收入前百家企业名单17表9国内主要软件技术服务类企业涉及的主要行业25表10中国和印度软件外包条件比较27表11ITO和BPO包含的部分业务内容30表12中国软件外包行业排名情况（前10名）31表132008年3季度软件行业上市公司综合排名38表142008年3季度软件行业上市公司资产规模排名40表152008年3季度软件行业上市公司营业收入排名41表162008年3季度软件行业上市公司净利润排名43表172008年3季度软件行业上市公司净利润增长率排名45表18软件外包行业各项评级因素判断结果64中国软件外包行业研究报告附图图120012008年GDP及增长情况5图220042008年国定资产投资及增长情况6图320042008年社会消费品零售总额及增长情况7图420042008年CPI、PPI走势8图52003年软件行业收入规模16图62008年111月软件行业收入增长情况21图72008年111月软件行业收入构成情况21图82008年111月全国分地区软件行业收入增长情况22图92008年111月软件行业出口增长情况23图1020032008年软件行业投资情况23图1120042008年软件行业投资增长情况24图1220032008年我国软件行业营业收入及GDP增长的相关性29图13中国软件外包行业规模及发展趋势32图1420042008年我国软件出口情况33图15国内离岸软件外包市场波特五力分析35图16城镇单位就业人员平均劳动报酬增长率55图17全球软件产业规模和增速趋势预测57中国软件外包行业研究报告第一章软件外包行业基本情况11软件行业定义及地位111行业定义根据国家统计局定义，软件行业指专门从事计算机软件的设计、程序编制、分析、测试、修改、咨询；为互联网和数据库提供软件设计与技术规范；为软件所支持的系统及环境提供咨询、协调和指导；为硬件嵌入式软件及系统提供咨询、设计、鉴定等活动的行业。本报告的研究对象包括软件产品、软件服务、系统集成、IC设计和嵌入式软件系统。112行业在国民经济中的地位在工业化进程的后期，信息化开始兴起，并且带动了软件等相关产业的快速发展，尤其是进入20世纪90年代以来，世界软件产业获得了飞速发展。据IDC美国国际数据集团统计，全球软件业的年均增长率一直保持在15到20之间，2007年全球软件产业总规模突破了1万亿美元，预计到2010年前，随着产业的成熟和产业规模基数的扩大，全球软件产业年均收入增速将降为13左右。目前，全球软件业已经开始进入成熟期，产业分工较为明确，产业成熟度较高。近年来，我国软件行业营业收入高速稳定增长，大大高于同期GDP增速。行业营业收入占GDP的比重呈提高态势，从2003年的120提高到2008年的252，行业在国民经济中的地位进一步提升。图120032008年软件行业营业收入占GDP比重单位亿元国内生产总值（现价）增长率软件行业营业收入增长率占GDP比重200313582281019151038701412004159878395242270265017720051832174104390253610821320062119235116485305243522920072495299119583410202123520083006700907572902980252数据来源万城筑信整理中国软件外包行业研究报告12行业分类按照国民经济分类标准，软件行业包括基础软件服务、应用软件服务、其他软件服务等3个子行业，见下表。图2软件行业子行业分类行业及代码子行业及代码行业描述6211基础软件服务指为一般计算机用户提供的软件设计、编制、分析和测试等服务。包括系统软件服务、数据库软件服务、网络管理软件服务、安全及防病毒软件服务、工具软件服务、数据库管理软件、通用软件（办公、图像处理、视听制作、游戏等软件）及其它未列明的基础软件的服务。6212应用软件服务指为专业领域使用计算机的用户提供软件服务，以及提供给最终用户的产品中的软件（嵌入式软件）服务。包括行业应用软件服务（财务、审计、税务、统计、金融、证券、通讯、能源、工业控制、交通等软件服务）、语言处理软件服务（信息检索、文本处理、语音应用、词典、语料库、语言翻译等软件服务）、嵌入式软件服务（含家电、手机、程控交换机、基站等）。62软件业6290其它软件服务指为特定客户提供的软件服务，以及与软件有关的咨询等活动。资料来源国家统计局13行业特点软件行业属于高科技行业，是创新不断的行业。软件行业与硬件行业有很大的不同，表现在竞争本质、生产要素、产业结构、产品取向、市场营销、文化的影响各个方面，见下表中国软件外包行业研究报告图3软件行业与硬件行业比较比较项目软件行业硬件行业研发导向成本导向竞争本质消费导向生产导向知识密集资本密集生产要素研发成本高制造成本高中小型企业为主、淘汰快大中小型企业共存产业结构自主品牌为主OEM或自有品牌二选一产品创新性依循产业标准特定细分市场依循主力市场产品取向产品转换难产品转换容易零和赛局非零和赛局产品行销导向产品价格导向市场行销广告费用高渠道费用高文化影响大文化影响小文化的影响全球化难全球化容易资料来源万城筑信整理对比分析全球软件行业发展历史，美国、德国和印度等国家依靠其国家竞争优势，塑造了各自成功的业务模式。美国是全球软件产业的发源地，掌握多数行业标准，企业管理知识和经验积累深厚，创新能力和技术能力居前，因此，美国在平台软件、中间件软件和高端软件服务方面居全球首位；德国制造工业基础强大，催生了SAP这样的应用软件巨头；印度拥有与欧美相近的文化和庞大而低廉的人力资源储备，凭借成功的软件外包模式在全球软件行业具有重要地位。比较而言，中国软件行业的国家优势在于庞大的内需，充足、低成本的人力资源。中国软件外包行业研究报告第二章2008年软件行业发展情况分析212008年软件外包行业PEST（环境）分析211经济环境分析2111宏观经济运行国民经济增长高位趋缓，加速下滑风险加大2008年，全年国内生产总值300670亿元，比上年增长90。分季度看，一季度增长106，二季度增长101，三季度增长90，四季度增长68。分产业看，第一产业增加值34000亿元，增长55；第二产业增加值146183亿元，增长93；第三产业增加值120487亿元，增长95。2008年，在国际经济金融环境的不利因素和不确定因素增加，国内连续遭遇重特大自然灾害冲击的情况下，中国经济总体保持平稳较快发展，增长速度高位趋缓，国民经济朝着宏观调控预期的方向运行，但面临较大的加速下滑风险,2008年第四季度经济增长速度大幅回落至68。0500001000001500002000002500003000003500002001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年024681012国内生产总值（亿元）国内生产总值增长速度（）数据来源国家统计局万城筑信整理图120012008年GDP及增长情况工业生产增长放缓，企业利润增速回落2008年规模以上工业增加值比上年增长129，增速比上年回落56个百分点。分所有制看，有及国有控股企业增长91；集体企业增长81；股份制企业增长150；外中国软件外包行业研究报告商及港澳台投资企业增长99。分轻重工业看，重工业增长132，轻工业增长123。分地区看，东、中、西部地区分别增长116、158和150。规模以上工业企业产销率达到977。2008年111月份，全国规模以上工业企业实现利润24066亿元，同比增长49。在39个工业大类中，31个行业利润同比增长。实现利润最多的5个行业是石油和天然气开采业、煤炭开采和洗选业、交通运输设备制造业、化学原料及化学制品制造业、黑色金属冶炼及压延加工业。投资保持较快增长，投资结构有所改善全年全社会固定资产投资172291亿元，比上年增长255，增速比上年加快07个百分点。其中，城镇固定资产投资148167亿元，增长261，加快03个百分点；农村固定资产投资24124亿元，增长215。在城镇投资中，第一产业投资2256亿元，增长545；第二产业投资65036亿元，增长280；第三产业投资80875亿元，增长241。分地区看，东、中、西部地区城镇投资分别增长213、335和267。全年房地产开发投资30580亿元，比上年增长209。020000400006000080000100000120000140000160000180000200000200420052006200720082252323524245252552626527固定资产投资（亿元）增速（）数据来源国家统计局万城筑信整理图220042008年国定资产投资及增长情况国内消费增长较快2008年社会消费品零售总额108488亿元，比上年增长216，增速比上年加快48个百分点。分城乡看，城市消费品零售额73735亿元，增长221，加快49个百分点；县及县以下消费品零售额34753亿元，增长207，加快49个百分点。分行业看，批发和零售业消费品零售额91199亿元，增长215；住宿和餐饮业消费品零售额15404亿元，增长247。中国软件外包行业研究报告020000400006000080000100000120000200420052006200720080510152025社会消费品零售额（亿元）增速（）数据来源国家统计局万城筑信整理图320042008年社会消费品零售总额及增长情况进出口全年保持平稳较快增长，四季度增速回落较多2008年进出口总额25616亿美元，比上年增长178。其中，出口14285亿美元，增长172；进口11331亿美元，增长185。进出口相抵，贸易顺差2955亿美元，比上年增加328亿美元。受国际市场需求萎缩、国际初级产品大幅下跌等因素影响，四季度进口同比下降88，出口同比增长43。全年实际使用外资金额92395亿美元，比上年增长236。年末国家外汇储备余额达到195万亿美元，比上年增长273。价格涨幅前高后低，下半年逐步回稳2008年居民消费价格上涨59，涨幅比上年提高11个百分点。其中，城市上涨56，农村上涨65。分类别看，食品价格上涨143，拉动价格总水平上涨465个百分点；居住价格上涨55，拉动价格总水平上涨082个百分点；其余各类商品价格有涨有落。工业品出厂价格比上年上涨69，12月同比下降11，全年涨幅比上年提高38个百分点。原材料、燃料、动力购进价格上涨105，涨幅比上年提高61个百分点。70个大中城市房屋销售价格比上年上涨65，12月同比下降04，全年涨幅比上年回落11个百分点。从年度来看，2007年和2008年CPI快速上升，2008年PPI快速上升。中国软件外包行业研究报告101210391018101510481059102310611049103103110699899100101102103104105106107108200320042005200620072008CPIPPI数据来源国家统计局万城筑信整理图420042008年CPI、PPI走势2112金融运行及货币政策货币供应截至2008年12月末，广义货币（M2）余额475万亿元，比上年末增长178，加快11个百分点；狭义货币（M1）余额166万亿元，增长91，回落120个百分点；流通中货币（M0）余额34万亿元，增长127，加快06个百分点。金融机构存贷款金融机构人民币各项贷款余额303468亿元，比年初增加49114亿元，比上年多增12792亿元；各项存款余额466203亿元，比年初增加76863亿元，比上年多增22985亿元。全年货币净投放3844亿元，比上年多投放541亿元。外汇储备截至2008年12月末，国家外汇储备余额1946030亿美元，同比增长2734，增速明显回落。2008年国家外汇储备增加417781亿美元，同比少增44124亿美元。汇率2008年12月31日，人民币对美元汇率中间价为168346，较去年底已累计升值超过，与去年升值水平相当。其中上半年呈现单边上扬态势，下半年呈波动震荡态势，人民币升值速度明显降低。进入2008年，人民币对美元升值明显加速，从年初不到100天内，人民币汇率相继突破72、71关口，升值幅度约3，4月10日一举突破的整数关口，进入人民币汇率中国软件外包行业研究报告6时代。此后，升值速度有所放缓并多次反复。货币政策2008年中国的货币政策总体呈现先紧后松的格局。2008年上半年，央行几次上调存款准备金率至历史高点175，同时，多次发行央票并进行窗口指导，压缩信贷规模。在金融危机对实体经济冲击日益明显的背景下，国务院2008年11月5日召开的常务会议提出，实行积极的财政政策和“适度宽松”的货币政策。从2008年9月中旬至年底，央行密集下调存贷款基本利率9月15日，降息027个百分点，紧接着10月8日又下调027个百分点，10月29日下调027个百分点，11月26日下调108个百分点，12月22日下调027个百分点。与此同时，存款准备金率也频繁下调2008年9月15日，下调存款准备金率1个百分点，2008年10月8日，下调存款准备金率05个百分点，2008年12月22日，下调存款准备金率05个百分点。此外，为保证市场上的流动性充足，自今年9月下旬进入降息通道以来，央行已暂停了6月期、1年期和3年期央行票据发行，3月期央行票据改为隔周发行，市场上可配置的短期品种锐减。预计2009年将进一步执行宽松的货币政策，人民币利率和存款准备金率有可能进一步下调。212政策环境分析我国软件产业随着2000年鼓励软件产业和激励软件产业发展的若干政策和振兴软件产业行动纲要的相继出台进入快速发展时期，软件产业的收入由2000年的593亿元上升到2007年的5834亿元，占全球软件产业的份额从12提升到87，软件出口额从4亿美元增长至1024亿美元。近几年，国家出台了很多优惠政策扶持软件行业的发展。十七大和十一五规划奠定了软件行业长期发展的政策基础。十七大奠定了软件行业在经济发展中的战略地位“2007年10月，党的十七大报告提出了“两化融合”、“五化并举”的战略思想。“两化融合”，即信息化与工业化融合，对于软件产业而言，“两化融合”意味着软件与硬件相融合，硬件通过软件提升自身的功能和附加值，软件通过硬件不断拓展新的应用市场，“融合”也意味着软件与服务的融合，基于软件的信息服务和行业应用日渐发展，取代传统的软件产品销售模式，代之以软件服务的商业模式。“五化并举”指工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化并举。中国软件外包行业研究报告软件产业“十一五”专项规划2006年1月，信息产业部发布软件产业“十一五”专项规划。根据规划，国内软件行业市场销售额将以30左右的速度持续增长，2010年突破10000亿元大关。规划把基础软件、信息安全软件、行业应用软件、嵌入式软件、全球软件服务与外包、数字内容处理和智能中文信息处理软件作为发展重点。2008年国家针对软件行业出台了一系列政策，详见下表图4软件行业与硬件行业比较政策出台时间政策名称政策解读200811工信部颁发“核心电子元器件、高端通用芯片及基础软件产品”科技重大专项2009年课题申报通知本次“核高基”专项基础软件部分包括6个项目、20个子课题，涵盖操作系统、数据库、中间件和应用软件等领域。核高基重大专项扶持将持续15年，每年专项资金平均投入规模将达到20亿，加上地方政府配套资金后每年投入规模将超过40亿。其中基础软件专项每年的扶持资金规模将超过10亿。20083工信部增设软件服务司国务院成立工业和信息化部，增设软件服务业司，负责组织实施全国软件与信息服务行业规划、产业政策、技术标准、审批重大信息化工程项目、监测管理软件服务业的运行，推动软件行业的自主创新。软件服务业司负责全面推进信息化建设，促进信息化与工业化融合，加速我国从“工业型经济”向“知识型经济”转变。20086国务院发布国家知识产权战略纲要纲要鼓励科学技术创新，特别是知识含量较高的软件领域的技术创新，促进新技术和新发明加快转化为现实生产力，加大知识产权执法力度，依法打击侵权盗版行为，维护正常的市场竞争秩序和权利人的合法权益。纲要为软件行业健康发展奠定了制度基础。20087财政部、税务总局下发嵌入式软件产品增值税优惠政策。明确嵌入式软件将享受软件产品增值税优惠政策。资料来源万城筑信整理213社会环境分析数量庞大的计算机和网络用户为软件行业的发展提供了广阔的市场据统计，截至2007年底，中国目前在使用中的电脑超过13亿台，居全球第一。中国互联网协会旗下DCCI互联网数据中心发布的中国互联网调查报告表明2007年中国互联网用户规模达182亿人。预计2008年中国互联网用户规模将达244亿人。上述数据表明国内计算机普及程度进一步提高，而且绝对应用规模庞大。计算机和网络的普中国软件外包行业研究报告及程度提高，必将带动办公软件、安全软件、应用软件、游戏软件以及各种专业软件应用量的上升。加大知识产权保护力度，保证软件行业健康发展2006年12月，中国国家版权局签署了反盗版备忘录，加大保护知识产权、打击盗版行为的力度。2008年10月21日，微软公司宣布设立“全球反盗版宣传日”，并在国内发起“黑屏”反盗版计划。一系列的反盗版法规的出台和民间反盗版活动的发起，加强了中国消费者对软件产品正确消费意识以及知识产权保护意识，这为软件行业的健康发展进一步打造了良好的社会环境。软件行业的财富神话将推动资本、人才以及其他社会资源向软件行业集中微软创始人比尔盖茨连续15年成为全球首富。在国内，盛大网络的陈天桥、阿里巴巴的马云、百度网络的李彦宏等创造了一个又一个的财富神话。风险投资公司对软件行业的关注程度越来越高，更多具有高学历的技术人才和管理人才投身软件行业，这将成为软件行业进一步发展的新动力。214技术环境分析2141软件行业主要技术术语、简要及解释下表中包含了软件行业涉及的大多数专业术语，以及本报告涉及的主要术语和简写。图5软件主要技术术语、简写及解释统计技术术语解释KPO知识流程外包BTO业务转型外包BPO业务流程外包ITO信息技术外包3G第三代移动通信网络技术RFID射频识别技术ERP企业资源计划的缩写，一种企业应用管理软件SCM供应链管理CRM客户关系管理HRM人力资源管理BI商业智能/决策支持SAAS软件即服务的英文单词首位字母缩写，是一种创新的软件产品提供方式，用户通过网络使用供应商提供的软件产品和服务，而无需自己部属相应的软硬件ASP动态服务器网页SOA面向服务架构，一种创新的软件设计和开发理念CAD计算机辅助设计，一种用于产品研发领域的专业软件中国软件外包行业研究报告JAVA目前市场中主流的软件开发语言和平台之一，主要的标准制定者包括IBM、SUNNET目前市场中主流的软件开发语言和平台之一，主要的标准制定者是微软公司GPS卫星和全球定位系统资料来源万城筑信整理2142软件行业技术现状我国软件产业自20世纪80年代起步，平均每年以2030的速度递增。但截至2007年，我国软件产业收入占全球市场的份额仍然仅为87，远低于美国、西欧、日本等国家。整体来说，中国软件行业技术水平比较落后，在基础软件、平台软件以及高端应用软件领域基本处于空白。目前国内的软件企业主要围绕中低端的应用软件开展业务。在嵌入式软件领域，由于嵌入式软件往往在电子设备、汽车出厂时就由生产企业内置到产品中，因此很多制造业企业同时拥有研发、生产嵌入式软件的能力。国内一些制造企业，比如华为、海尔等，在嵌入式软件领域，技术水平先进，具有一定的国际竞争力。根据信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要，在未来10年内，我国软件行业技术发展侧重于以下几个方向，见下表图6软件行业重点技术一览表大项重点技术可信网络计算平台中文信息处理与智能人机交互数字媒体与内容管理嵌入式软件软件技术软件服务技术高性能多业务承载网技术宽带无线与移动通信技术业务控制与媒体处理技术宽带多媒体网络技术光通信技术家庭网络技术智能终端技术智能信息处理和无处不在的通信网络技术数字内容与应用开发技术高性能计算和高性能服务器技术网格计算技术计算机体系结构技术嵌入式计算技术高可信计算技术网络与通信技术普适计算技术中国软件外包行业研究报告人机接口技术信息打印输出技术智能计算技术计算机技术量子、光子、DNA等计算技术新一代音视频编/解码技术数字电视传输技术数字电视接收机软件技术数字接口和数字版权管理技术数字音视频技术新型数字光盘技术密码技术安全处理芯片技术电子认证、责任认定、授权管理技术计算环境和终端安全处理技术应急响应和灾难恢复技术信息安全测评技术网络和信息安全技术网络和通信边界安全技术电子政务应用平台技术电子商务应用平台技术城市信息化技术企业信息化技术农业信息化技术信息技术应用服务业信息化技术资料来源万城筑信整理规划和纲要针对集成电路、软件和新型元器件等重要领域设立了一批重大项目，其中软件领域的重大项目包括图7软件行业重大项目一览表大项重大项目研发高可信网络服务器操作系统、下一代桌面LINUX操作系统、智能型数据库管理系统、网络中间件、集成应用开发平台等基础核心软件。研发安全自主的电子政务、电子商务、城市信息化、企业信息化、农业信息化、服务信息化等信息化支撑软件。研发构件化的嵌入式操作系统和面向智能手机、数字家电、汽车电子等领域的嵌入式软件平台。软件产品研究构件、构件化软件开发和构件库管理技术，研发拥有自主知识产权的规模化软件开发工具。宽带无线接入技术研发与产业化。研究制定我国宽带无线接入技术频率规划，确定频率资源分配；确定宽带无线接入技术空中接口物理层和MAC层技术；研究宽带无线接入技术的网络模型及其与IP网络的结合；面向市场需求，研究宽带无线接入技术的无线组网及其与蜂窝移动通信的无缝应用。宽带移动无线通信增强型3G研发与产业化。主要包括高速无线数据接入增强关键技术及产品、增强型业务与应用、增强无线接入技术及核心网络等。中国软件外包行业研究报告B3G研究开发。研究B3G网络体系架构与网络协议、无线关键技术、核心网技术、业务与应用平台、新型终端与人机接口技术、异构无线通信系统融合与互联技术、移动/无线/固定网络融合技术等，下一代业务网与承载网研发及产业化。包括IPV6、以IMS为核心的多媒体业务网技术、高性能多业务承载网技术和端到端网络QOS保障技术等领域的研发和产业化。智能信息处理及无处不在通信网络研发与产业化。研究以车载通信（包括汽车、船舶等）为代表的智能信息处理和物与物（M2M）通信技术，解决其中的移动通信与网络、定位、多媒体通信、导航关键技术问题；研究RFID和传感器网络等无处不在网络技术，研究RFID、传感器网络与信息通信网络的无缝结合和应用。下一代网络下一代光通信网研发及与产业化。对ASON的组网和应用进行试验和示范，解决ASON跨自治域互联互通、运行维护管理、业务调度等问题研究和开发基础信息网络和重要信息系统的安全保障技术。网络和信息安全研究和开发专用操作系统和安全芯片、新型密码算法、电磁辐射泄漏防护TEMPEST、网络病毒发现、安全侦测、监控技术及网络攻防等技术。汽车计算平台工程研究形成汽车计算平台工程的总体技术框架，开发与汽车计算平台相关的集成电路、软件等核心技术。建设农业信息化平台，通过网络信息服务为农业的生产、管理、决策的信息化提供支撑。农业信息化平台数字化农业精准生产技术平台、农业问题远程智能诊断技术平台、数字化农业精准林业技术平台、草业空间信息管理与决策平台、数字化农业水产养殖技术平台、数字化农业畜禽养殖技术平台、研究农产品流通信息平台、农业多媒体开发技术平台、小城镇信息基础平台、以农庄/村镇为基础的数字化集成服务平台管理平台、信息共享交换平台、交易平台、结算平台、配送服务平台、基于感知网的农业集成化平台建设，以及数字化农业支撑系列化集成软件产品研发。智能交通系统建立一个数据采集、收发、处理的综合交通信息系统平台，开发综合交通信息系统建立和系统整合技术、交通实时数据采集、融合、处理和控制技术、运载工具定位技术与智能导航技术、紧急救援管理系统技术等。资料来源万城筑信整理中国软件外包行业研究报告222008年软件行业发展分析2212008年软件行业运行情况及特点分析2211行业规模行业规模不断扩大，具有很大的发展空间近几年来，我国软件行业一直保持高速增长的态势，行业整体规模不断扩大。但近两年增速放缓，2004、2005年增长速度都在40以上，2007年增速回落到20左右。20032008年软件行业收入规模增长情况见下图。010002000300040005000600070008000010203040506070软件行业营业收入（亿元）增长率（）软件行业营业收入（亿元）19151242273902534853055834175729增长率（）387265610824352021298200320042005200620072008数据来源工业信息化产业部万城筑信整理图52003年软件行业收入规模从软件与电子信息制造业的对比情况来看，2008年111月规模以上电子信息产业实现主营业务收入517477亿元，同比增长160。其中制造业447704亿元，同比增长140，软件业69773亿元，同比增长308。软件行业在整个电子信息行业中的比例逐渐升高，至2008年11月，软件行业在电子信息行业中的比重上升到了1348。截止2007年底，发达国家中软件行业占整个电子信息行业的比重平均水平在50左右，可见，在未来相当长的一段时间内，我国软件行业在整个电子信息行业中的比重还有很大的上升空间。行业集中度降低，企业规模偏小2008年9月5日，工业和信息化部发布了2008年中国软件业收入前百家企业（按中国软件外包行业研究报告2007年软件收入口径统计），数据显示，2008年前百家企业的软件业务总收入达到16342亿元，比2007年增长了137，占我国软件产业收入的28，比2007年下降了2个百分点。百家企业2007年共实现出口收入46亿美元，同比增长28，占全行业软件出口收入的451。由此可以看出，我国软件行业集中度在经历了前几年快速提高后开始呈现回落态势。统计显示，百家企业中，北京以绝对优势位居首位，占据其中的24家；其次为广东15家，山东11家，浙江10家，江苏9家。上海、辽宁、福建均为6家。在百家企业中，华为技术有限公司以2007年软件年收入4167亿元连续七届位列榜首，上海理想信息产业（集团）有限公司以27亿元位列第100位。排名前10位的企业收入比上届增长了232，占全部百家企业收入的591；百家企业中软件销售收入超过100亿元的有2家，超过50亿元的有6家，超过10亿元的有28家。图82008年中国软件业收入前百家企业名单排名企业名称1华为技术有限公司2中兴通讯股份有限公司3海尔集团公司4神州数码（中国）有限公司5上海贝尔阿尔卡特股份有限公司6熊猫电子集团有限公司7浙大网新科技股份有限公司8北大方正集团有限公司9同方股份有限公司10浪潮集团有限公司11中冶赛迪工程技术股份有限公司12东软集团有限公司13南京联创科技股份有限公司14中国软件与技术服务有限公司15福州福大自动化科技有限公司16海信集团有限公司17南京南瑞集团公司（含国电南瑞科技股份有限公司）18山东中创软件工程股份有限公司19中国银联股份有限公司20中国民航信息网络股份有限公司21上海宝信软件股份有限公司22用友软件股份有限公司23大唐电信科技股份有限公司24杭州恒生电子集团有限公司25烟台东方电子信息产业集团有限公司26沈阳先锋计算机工程有限公司中国软件外包行业研究报告27沈阳东大自动化有限公司28深圳市金证科技股份有限公司29中控科技集团有限公司30大连环宇阳光集团31长城计算机软件与系统有限公司32无锡华润矽科微电子有限公司33南京南瑞继保电气有限公司34同方威视技术股份有限公司35武汉邮电科学研究院36启明信息技术股份有限公司37杭州海康威视数字技术有限公司38福建星网锐捷通讯股份有限公司39金蝶软件（中国有限公司）40云南南天电子信息产业股份有限公司41深圳市同洲电子股份有限公司42北京东华合创数码科技股份有限公司43北京四方继保自动化股份有限公司44北京华胜天成科技股份有限公司45太极计算机股份有限公司46炬力集成电路设计有限公司47亿阳信通股份有限公司48大连华信计算机技术股份有限公司49信雅达系统工程股份有限公司50福建新大陆电脑股份有限公司51南望信息产业集团有限公司52江苏南大苏富特软件股份有限公司53浙江大华技术股份有限公司54杭州士兰微电子股份有限公司55石化盈科信息技术有限责任公司56杭州和利时自动化有限公司57深圳市大族激光科技股份有限公司58长江计算机（集团）公司59北京中电华大电子设计有限责任公司60东信和平智能卡股份有限公司61中科软科技股份有限公司62广州数控设备有限公司63深圳市南凌科技发展有限公司64先锋软件股份有限公司65威海北洋电气集团股份有限公司66沈阳昂立信息技术有限公司67广州广电运通金融电子股份有限公司68大唐移动通信设备有限公司69成都迈普产业集团有限公司70福建富士通信息软件有限公司71江苏金智科技股份有限公司72珠海金山软件股份有限公司中国软件外包行业研究报告73福建南威软件有限公司74北京联想软件有限公司75广州海格通信集团股份有限公司76深圳市紫金支点技术股份有限公司77昆明昆船物流信息技术有限公司78中盈优创咨讯科技有限公司79北京握奇数据系统有限公司80思创数码科技股份有限公司81中程科技有限公司82南京中兴软创科技有限责任公司83北京联信永益科技股份有限公司84福州瑞芯微电子有限公司85武汉天喻信息产业股份有限公司86山东三联电子信息有限公司87山大鲁能信息科技有限公司88山东山大华天科技股份有限公司89山东地纬计算机软件有限公司90北京京北科技股份有限公司91华迪计算机集团有限公司92株洲南车时代电气股份有限公司93长城信息产业股份有限公司94万达信息股份有限公司95许昌许继软件技术有限公司96江苏擎天信息科技集团97北京天融信网络安全技术有限公司98研详智能科技股份有限公司99积成电子股份有限公司100上海理想信息产业（集团有限公司）数据来源工业和信息化部2212行业发展特点收入保持较快增长，增速略有回落2008年111月，中国软件行业继续保持快速增长的态势，累计完成软件业务收入69773亿元，同比增长308，增速比去年同期高108个百分点，但比三季度低2个百分点。中国软件外包行业研究报告92275144361935520543345674199148805576476429769773287299312293043243243283130801000200030004000500060007000800012月13月14月15月16月17月18月19月110月111月262728293031323334营业收入（亿元）增长率（）数据来源工业和信息化部图62008年111月软件行业收入增长情况行业结构不断调整，软件服务化趋势明显软件行业各类收入中，软件产品仍是主要构成部分，2008年111月共完成收入3085亿元，占软件行业总收入的442，增长32，增速比去年同期高115个百分点。软件技术服务增长迅猛，2008年111月累计完成收入12397亿元，同比增长386，增速比全行业高78个百分点，所占比重达178，比去年同期高12个百分点。其中，软件外包服务收入144亿元，增长80以上。2008年111月，系统集成、嵌入式软件和IC设计收入增速较低，完成系统集成收入14219亿元，同比增长262嵌入式系统软件收入10204亿元，同比增长255IC设计收入2102亿元，同比增长188，分别低于软件全行业增速46、53和12个百分点。软件产品4420系统集成2040软件技术服务1780嵌入式系统软件1460IC设计收入300中国软件外包行业研究报告数据来源工业和信息化部图72008年111月软件行业收入构成情况东部增速略有回落，中西部起伏较大2008年111月，东部地区累计完成软件业务收入59879亿元，占全国软件业务收入的858，同比增长303，增速比110月低19个百分点，其中广东、江苏、福建、辽宁等省市增速超过30；西部地区累计完成软件业务收入5391亿元，同比增长291，增速低于东部地区12个百分点，但高于110月81个百分点；中部地区累计完成软件业务收入4503亿元，同比增长273，低于110月增速06个百分点。0001000200030004000东部西部中部东部33203180317032203030西部18902870355021002910中部2790233028502790273013月16月19月110月111月数据来源工业和信息化部图82008年111月全国分地区软件行业收入增长情况出口保持快速增长，外包服务增速下降2008年111月，我国软件出口125亿美元，同比增长503，增幅比行业收入高195个百分点。软件外包服务出口增速呈下降趋势，2008年111月完成出口113亿美元，同比增长481，增速比三季度下降21个百分点。中国软件外包行业研究报告02040608010012014012月13月14月15月16月17月18月19月110月111月软件出口增速软件外包服务出口数据来源工业和信息化部图92008年111月软件行业出口增长情况效益保持稳定增长，增速有所下滑2008年111月，我国软件产业利润总额达到632亿元，同比增长28，增速比18月低6个百分点，比软件行业收入增速低28个百分点。2222008年软件行业投资情况分析2221软件行业固定资产投资情况2008年111月，信息传输、计算机服务和软件行业共完成投资163121亿元，比去年同期增长115，占全社会投资比重为13，比去年同期下降02个百分点。从近几年统计数据来看，软件行业投资总额基本持平，波动不大，占全社会总投资比重呈下降趋势，但自2005年至2008年下降速度明显放缓。这种趋势主要跟软件行业资产主要表现为无形资产，固定资产占比较小有关。中国软件外包行业研究报告1660716577158181875917956163121555666704774887736109998211741391127614142992351781711531280200004000060000800001000001200001400002003年2004年2005年2006年2007年2008年111月000050100150200250300350信息传输、计算机服务和软件业投资（亿元）全社会总投资（亿元）比重（）数据来源国家统计局万城筑信整理图1020032008年软件行业投资情况注由于缺乏官方的软件行业投资数据，本图和下图中的数据采用的是信息传输、计算机服务和软件业投资统计数据。软件行业投资增长基本和全社会总投资增长同步（2006年例外），但增长速度明显低于全社会总投资增长速度，在统计的5个年份，4个年份出现负增长。这也主要跟软件行业资产主要表现为无形资产，固定资产占比较小有关。018458185942809026832596239167418571000500000500100015002000250030002003年2004年2005年2006年2007年2008年111月信息传输、计算机服务和软件业投资增速（）全社会总投资增速（）数据来源国家统计局万城筑信整理图1120042008年软件行业投资增长情况2222行业兼并重组情况2008年，软件行业兼并重组的步伐进一步加快。ORACLE公司以85亿美元收购BEA公司。惠普以139亿美元收购EDS。IBM以50亿美元并购CONGOS公司。SUN微系统公中国软件外包行业研究报告司以购买股票的方式收购INNOTEK软件公司。相比全球软件市场，国内软件行业的并购活动和涉及金额都要少很多。2008年1月用友软件收购合并上海天诺科技有限责任公司和上海坛网软件有限公司；2008年6月，中软国际有限公司收购中科久辉信息自动化公司。总的来看，行业整合是软件行业发展的大趋势。国内软件企业的并购主要目标包括以下几点1进入特定行业市场或者区域市场。上述的用友收购就是为了更好的进入房地产行业信息化市场。2消除同业竞争。上述的中软收购就是消除其在烟草行业的一个主要竞争对手。3丰富自身产品线。2223行业投资特点分析软件业的产业链可以分为上游（系统软件）、中游（中间件）和下游（应用软件）。系统软件是整个计算机系统的基础及总指挥、例如微软的WINDOWS；中间件是连接前线与指挥之间的软件、例如IBM开发的WEBSPHERE和金蝶国际的APUSIC；应用软件就是前线，为企业客户解决实际问题，例如用友的ERPNC。从全球软件市场来看，产业链的上游基本被微软所垄断，中游的技术壁垒很高，外来者较难进入，目前以微软和IBM为领导者，下游的技术壁垒低，种类繁多，外来者较易进入并模仿，竞争激烈。目前国内软件企业业务主要集中在应用软件领域。技术服务领域已经成为行业的增长重心软件产业收入结构中，近几年来技术服务业务占比持续上升，成为增长最快的领域。随着中国IT产业的升级，客户需要的不再是软硬件产品的简单组合，而是以客户需求为导向的整体服务方案，随着行业集中度的提高，优势技术服务商能力的健全，其盈利能力进一步提升，规模经济进一步显现。通过对04年上半年到08年上半年软件结构的数据分析发现在这个发展阶段，软件产业中含金量较高的IC设计、技术服务业务占比持续上升，尤其是技术服务业务增速最高，系统集成业发展也很迅速。目前，国内产生了一批具有竞争力的软件技术服务企业，它们凭借良好的客户关系和长期从事某一领域业务积累的经验，已经在各自擅长的领域保持着一定的领先优势。例如亿阳信通在电信业BOSS市场的占有率超过50、恒生电子在基金行业软件市场占有率超过70、航天信息在防伪税控系统市场具有绝对垄断地位。中国软件外包行业研究报告图9国内主要软件技术服务类企业涉及的主要行业企业名称优势行业东软股份电信、政府、电力、教育航天信息政府亿阳信通电信、交通恒生电子基金、证券浪潮软件烟草、政府、电信远光软件电力宝信软件钢铁石基信息酒店中国软件政府、烟草、物流东华合创电力、金融、物流华胜天成电信数据来源万城筑信整理管理软件仍然是国内软件行业发展重点管理软件主要包括财务管理软件、ERP企业资源计划、SCM（供应链管理）、CRM（客户关系管理）、HRM（人力资源管理）等软件产品。管理软件的客户价值主要体现为能够帮助企业提升信息化水平，提高工作效率，使企业内部资源得到合理配置等。目前对管理软件需求量最大的是金融业，占整个市场需求的22，电信和制造业的需求也较为旺盛，分别占总需求的18和15。与国外厂商相比，以用友和金蝶为代表的国内软件企业具有更熟悉本地市场的优势，这对于管理软件这种需要为企业的不同需求进行个性化定制的产品来说是非常关键的。在目前的国内外经济形势下，国内经济可能面临着一个从粗放型到集约型的转变。在这个过程中，企业的提高效率、提升管理能力的需求，将继续促进管理软件市场的较高增长。我国约有1100多万家企业，企业管理信息化建设为企业管理软件行业的发展创造了非常广阔的市场空间，加入WTO后也将要求我国企业按照国际规则开展商务活动，在企业管理运作上要和国际接轨，也将加大企业对管理软件的需求。今后几年内，本土化优势、技术上的后发优势和市场渠道优势将成为我国企业管理软件厂商进入该领