银行业一周扫描2

银行业一周扫描一、国内银行新业务、新动态1央行调控工具应向价格型转变2央行加息靴子将落3央行上海总部贴现利率形成机制改革方案初步成型4国开行介入必和必拓收购力拓交易5国开行最快明年6月上市或不引进外资6国开行农行获逾600亿美元注资7银企合作为湖南新农村建设解决资金瓶颈8农发行助力，广西浓墨抒写新农村建设9中国水利水电与进出口银行签署合作协议10全球第一大市值银行向零售彻底转身11工行与紫金矿业达成战略合作12工行超越花旗天方夜谭还是或成现实13农行奋斗目标十年建成国际一流大银行14农行前三季农村保险市场“掘金”153亿15与五大银行签约合作北京丰台科技园新区建设提速16建行精心编织安全之网17美国银行投资建行获利300亿美元18建行斥资13亿在港建“新巢”19布局财富管理交行20亿元再造2700家网点20交通银行打造财富管理银行21中信银行背靠集团优势平台22中信银行与中国人寿保险公司开展银保合作23光大银行董事会通过汇金注资方案24汇金注资再做让步光大银行老股东仍有怨言25民生银行闪电调整高层超过20名高管履新26民生银行19亿股海通股权处置将延至明年27招商银行将投资特变电工两子公司2816年破冰之旅招行终于叩开华尔街之门29两基金在华夏银行推出定投30兴业银行推出首张“家庭关怀”白金信用卡31毕博将为兴业银行提供风险管理诊断32“陈兵”银行卡邮储银行零售业务突围33农行将取消“免费网餐”深发展首推夜市炒金34中关村175亿元房产做贷款补充担保与浦发行开办1亿元按揭贷款35鲁信集团有望入主山东恒丰银行36中石油集团20亿元控股珠商行37银监会年内只准放贷850亿38银监会要求商业银行严控新增贷款39浙商银行上海分行开业获批二、外资银行在中国403年30家汇丰开拓村镇银行41星展银行我们的咖啡比起咖啡馆也不逊色42德意志银行亮相金博会43渣打博文杰中资银行并购先从小银行下手44恒生（中国）拓展广州网点45荷兰银行进驻沪上古北高档社区46东亚中国推出QDII“基金宝”系列1247花旗中国明启动“全球社区志愿者日”48外资银行申城扎堆设网点49外资行在华生态调查“借钱度日”五年缓冲50投连险热卖外资行发力银保市场51花旗银行创新票据类QDII产品登场三、银行业趋势分析52“资金脱媒”加剧增大调控难度10月金融运行数据评论53加息仍需缩利差54回笼货币242万亿流动性过剩局面在缓解55商业银行海外并购的战略价值四、银行业政策透视56紧缩基调不改转贴现利率持续走高所选部分内容系从国内外媒体摘录，对部分资料稍做修改，仅供读者参阅和研究。57存款准备金率连续上调商业银行经营压力加大58林毅夫利率和准备金率都可能再次上调59李伟奇明年上市银行业绩增长可期五、其它热点60中行推出“中银货币市场增值理财计划”61华夏银行特色新品亮相金博会62深发展推出“基抵利”理财产品一、国内银行新业务、新动态1央行调控工具应向价格型转变据证券时报11月19日报道日前，在北京大学“资本市场”高峰论坛上，专家针对当前宏观经济中的热点问题进行了激烈的讨论。多数专家认为，当前经济没有过热，但是存在通胀压力，建议央行的调控工具从数量型向价格型转变。当前经济是否过热社科院金融研究所副所长王国刚认为，当前我国宏观经济发展比较快，但总体上是健康的，并不意味着经济已经过热。“今天中国经济的高速增长对于增强整个国民的经济实力和促进中国在国际社会中的和平发展，都是至关重要的。”他说。花旗中国首席经济学家沈明高对此表示赞同。他指出，判断经济是否过热要看经济增长速度是否可持续，如果可持续就不是过热，如果不可持续就是过热。在他看来，影响中国经济增长的主要动力是外贸顺差的大幅扩大，由于中国重工业发展很快，进口替代导致进口的大幅放慢，从而使外贸顺差大幅增加。他认为，随着中国经济的发展、技术升级，进口替代可能还会持续，进口增长还会放慢，只要出口不大放慢，出口与进口之间的顺差将足以支持中国经济的增长。“未来两三年，中国经济保持在10到11的增长应该是没有问题的。”他说。中金公司研究部副总经理沈建光则认为，现在存在过热苗头，但是用货币政策又有很多的限制，难度也比较高。在他看来，人民币加速升值是对国内的经济过热苗头进行遏制的一个非常好的手段，他预计明年人民币还会加速升值。通货膨胀是否存在王国刚认为，目前我国没有发生通货膨胀。因为近几个月，仅仅是几种农产品的供不应求导致的物价上涨，并没有导致物价的普遍上涨。他认为，在工业化、城镇化的过程中，农产品价格上涨是必然趋势，而货币发行过多导致的物价上涨，才叫通货膨胀，该用货币政策解决，其他因素导致的物价上涨用货币政策是无效的。对此，沈明高并不赞同，他认为，供给短缺导致的价格上涨也是通货膨胀。他对中国经济的发展表示审慎乐观，因为中国经济隐藏着一点风险，即当市场形成一个比较广泛的通货膨胀预期的时候，就会出现从食品价格上涨向其他产品扩散的可能性，即引起普遍的通货膨胀。而这个风险是在2008年还是在2009年爆发出来，现在不是很清楚。但是，如果资产价格过高、通货膨胀一直居高不下，就会产生非常广泛的影响。数量工具应向价格工具转移对于当前的宏观经济形势，央行的调控手段更注重数量工具，而不是价格工具。沈明高指出，数量控制的好处是短期内见效比较快，但是，如果短期的宏观调控过多依赖于数量工具，其产生的依赖性和结构性扭曲对长期的宏观经济发展是不利的。央行应该采取一些措施，在适当的时候从数量工具向价格工具转移。他认为，现在的存款准备金率已经达到了135，还有进一步提高到15的可能性，但是超过15以上的可能性很小，因为这由此带来的银行资金成本的上升，对银行的利润有一定的影响。另外，从长期来看，利率还是要往上走，而人民币升值能够解决中国经济当中出现的一些问题。王国刚对此认为，央行屡屡提高法定存款准备金率更多的考虑是获得资金对冲外汇储备，现在的存款准备金率为135，上调到15或16都有可能，因为外汇储备过快增长短期内难以解决。2央行加息靴子将落据北京商报11月16日报道又临周末，加息预期再起，股市胶着，难上也难下。10月CPI价格涨幅达65，110月份累计居民消费价格总水平同比上涨44，按照目前一年期存款利率387计算，10月份当月的实际利率已经为263，就算按累计CPI计算，现在的实际利率也为053。现在对央行加息形成掣肘的恐怕是美联储的货币政策和人民币升值的压力。今年美国经过两次降息，中国5次加息，以美元一年期LIBOR减中国一年期央票利率衡量的中美利差已由年初的249缩小为052，市场预计由于美国经济深受次债危机的干扰，美联储可能还将下调联邦基准利率，如果国内继续加息的话，中美两国的息差将可能倒挂，人民币升值压力将进一步加大。不过，市场分析人士认为，央行已经意识到热钱进来并不是要无风险的利差套利，对热钱更有吸引力的是低利率下的资产价格，因此目前国内市场股价高涨，房价高涨，都在酝酿泡沫。央行因此有可能放弃“利率平价理论”，仍着重于稳定国内通货膨胀和抑制国内资产泡沫。前日央行行长周小川撰文指出，央行目前货币政策要注重防治通货膨胀，避免长期负利率局面。从周小川“货币注重通货膨胀的防治，稳定通胀预期，坚持币值稳定；其次要考虑推动就业，促进和支持消费增长”等种种提法来看，央行加息的紧缩政策是势在必行。现在市场并不清楚的是央行是要加息27个基点，还是54个基点。按照央行的预期，今年CPI为45，即便今年央行最后一次加息54个基点，实际利率仍然为负，不过，考虑到通胀压力在今年年末和明年将有所缓解，以及高利率对实体经济的损害，央行一次加息的幅度应该不会太大，而上调27个基点的可能性大于54个基点。3央行上海总部贴现利率形成机制改革方案初步成型据上海证券报11月16日报道记者昨日从央行上海总部了解到，人民银行将于明年推出贴现利率新的形成机制，目前已初步形成贴现利率形成机制的改革方案。此前，SHIBOR已介入利率互换和利率远期等衍生产品、票据回购和转贴现业务以及企业债券等产品的定价。据悉，该改革方案包括三个方面，一是贴现利率与再贴现利率脱钩，二是贴现利率在3个月SHIBOR基础上加点形成，三是由人民银行公布最小加点利差。对此申银万国宏观经济分析师梁福涛分析认为，建立贴现利率与SHIBOR挂钩的形成机制是此前央行一系列产品定价市场化的延续，符合循序渐进推进我国利率市场化的改革目标。央行上海总部公开市场操作部相关人士介绍说，贴现利率形成机制的初步改革方案，要求金融机构根据3个月SHIBOR走势判断市场资金的供求状况，按照贴现业务的风险大小确定加点水平，“其中贴现利率基准将选用放款日前一天SHIBOR，贴现合同需明确最小利差，最小利差由人民银行将根据货币政策调控的需要和SHIBOR走势动态调节”。梁福涛分析指出，在年内央行多次加息政策的影响下，SHIBOR也一直处于上升趋势中，此时推出贴现利率与再贴现利率脱钩、转而与SHIBOR挂钩的形成机制，无形中也就提高了资金成本。“这是一个从金融抑制到金融自由化的过程，贴现利率形成机制的变革一定会影响到资金价格”他说。对于贴现利率形成机制中为何要设置最小利差的问题，央行上海总部人士解释称，现阶段货币政策调控的任务较重，各金融机构之间在规范化运作、管理水平、定价能力上都存在差距，因此有必要采取设置最小利差的过渡性措施，待时机成熟时再放开最小利差，“最终一定会实现完全的利率市场化”。与此同时，金融机构也将根据改革要求改进贴现业务流程。包括改变贴现利率报价，实行点差报价；修改贴现合同中利率条款为固定利率值的表示方式为在放款日前一天3个月SHIBOR加点差的形式；印制新版业务凭证并明确SHIBOR换算月利率时小数点保留位数的相关规则等。4国开行介入必和必拓收购力拓交易据和讯网11月12日报道据英文虎报11月12日报道，日前有消息称，中国国家开发银行有可能在必和必拓收购力拓的交易中扮演关键角色。力拓日前拒绝了必和必拓1400亿美元的收购报价。报道称，国开行上周获得了力拓不到1的股权，这一股权收购在力拓首席执行官TOMALBANESE访华时完成。如果这一消息得到证实，将会是国开行继收购巴克莱银行31股权之后今年进行的第二笔交易。尽管力拓目前拒绝了必和必拓的报价，但必和必拓目前仍在竭力寻求达成交易。据报道，必和必拓目前正在设法提高报价，有消息称必和必拓有可能出售自己最大子公司之一的BHPPETROLEUM来进行融资。作为必和必拓的财务顾问，高盛和花旗集团有关人员近日前往中国试探潜在买家对BHPPETROLEUM的出价，该公司预计价值超过200亿美元。有经济学家评论认为，由于对原材料的需求大幅上涨，中国未来几年将迎来高投资周期。此外，如果必和必拓成功收购力拓，铁矿石价格有可能出现较大的上涨，这是中国不愿看见的。5国开行最快明年6月上市或不引进外资据华夏时报11月12日报道国家开发银行上市工作正紧锣密鼓地进行着，不过，一向低调行事的国开行对上市工作采取了外松内紧的策略。华夏时报记者从接近国开行高层人士处了解到，国开行初步计划在明年6月上市，可能不会引进境外战略投资者。据消息人士称，国开行正在与多家国内的公司谈判。不过，关于国开行改革的方案有待国务院最后定夺，“目前，国开行还在等文件”。摸着石头过河在中国，政策性银行上市没有先例，国开行绝对是第一家。本报曾最先报道过国开行上市的消息（见本报6月30日国开行或早于农行上市），但是，国开行上市无任何类似经验可以借鉴。负责政策性银行监管的银监会银行监管四部一位官员11月4日对记者表示，温总理为国开行改革定下商业化运作的基调，银监会当然会支持国开行上市。他同时指出，银行上市不一定非得引进海外战略投资，在他看来，国开行要在今年完成上市，时间已经来不及，可能会在明年完成重组、注资和上市。他预计中国投资有限责任公司简称中投公司可能会向国开行注资。而11月7日，财政部副部长李勇在北京透露，中投公司2000亿美元的资本金投资方向已经初步确定三分之一的资金投资中央汇金公司，三分之一的资金注资农业银行和国开行，另三分之一用于投资全球金融市场。另据负责国开行改革设计工作的原央行研究局官员曾私下对本报记者表示，国开行设计方案中有上市规划。11月7日，权威消息人士对本报透露，国开行初步设定于2008年6月在境内上市。国开行的股改方案是在今年4月向国务院提交的，国务院批准后，由于国开行没有不良贷款包袱，国开行会马上进入股改上市筹备阶段。或不引外资银行上市是否必须引进外资向来有巨大争议。除了众所周知的银行被“贱卖论”外，引进的境外战略投资者的功效并不怎么好也是一个主要原因，境外银行的洋经验一般不适合中国国情。而没有引进境外战略投资者的银行也不见得比引进外资的差，一个最典型的例子是被公认是中国最好的商业银行招商银行就没有引进外资，该行行长马蔚华多次表示，没有引进海外战略投资者的计划。据消息人士称，江苏省常熟市的波司登羽绒服公司有意向作为战略投资者进入，而与国开行谈判的类似企业还有很多。不过，国开行这个正部级重量级企业在与各类企业谈判中都处于强势。另从接近国开行高层人士处了解到，国开行可能不会引进境外战略投资者，主要不是“贱卖论”因素影响，关键原因是国开行多执行国家宏观战略，引进外资可能涉及危害国家金融经济安全；第二个原因是国开行素有“专家银行”之称，无须引进洋专家；第三个原因是国开行不需大量补充资本金。这位人士略带调侃地说自己做得好何必请洋家教还给别人大笔学费比商业银行更优业内人士均看好国开行，如果国开行在上海证券交易所公开上市，其IPO价格应该很高。管理层希望国开行在2008年上半年之前完成改制，并通过引进战略投资者和汇金公司注资将国开行的资本充足率提高到15以上。由于国开行要承担开发性金融重任，其资本充足率与商业银行不同，要高于商业银行8的标准。据悉，改革方案的制定者要求其资本充足率达到15以上。央行研究局官员表示，国开行资本充足率要达到这个目标需要补充资本金1300亿元人民币。不过，这个难度显然比农行改革小得多。与国有商业银行动辄上万亿的剥离相比，国开行剥离显得微不足道。到1998年底，国开行贷款余额为5136亿元，其中，不良贷款1675亿元，不良贷款占比326。1999年，国开行惟一一次向信达资产管理公司剥离不良贷款1000亿元。目前，其不良贷款率不足1，再次剥离也大约在150亿元左右。6国开行农行获逾600亿美元注资据财经11月12日报道中投公司以资本金对两家银行注资；注资将依然通过汇金公司执行；国开行与农行整体改制业已临近6财政部副部长李勇日前透露，中国投资有限责任公司（下称中投公司）计划拿出三分之一的资本金，注资国家开发银行和农业银行。这意味着开行和农行将获得的总体注资可能超过600亿美元。接近中投公司的权威人士向财经表示，中投公司对两家银行的注资将依然通过中央汇金投资有限责任公司（下称汇金公司）执行。这位人士称，目前汇金公司对其他金融机构的股权投资金额约670亿美元，而开行和农行未来的注资规模大概与此相当，“估计在六七百亿美元左右”。不过他同时称，具体投资金额还未最后确定，尚待央行金融稳定局研究决定。汇金公司成立于2003年12月16日，是经国务院批准组建的国有独资投资公司。注册资本450亿美元，资本金来自国家外汇储备。汇金公司代表国家，对中国银行和中国建设银行等重点金融企业行使出资人的权利和义务。中投公司成立于2007年9月，注册资本2000亿美元，由财政部通过发行价值155万亿元人民币特别国债购买外汇储备来实现注资。汇金公司成立以来，央行先后划拨670亿美元外汇储备，通过汇金公司向国有银行注资，这部分划拨的外汇储备被视作央行对汇金的股权。在中投公司成立后，财政部通过发行特别国债，以债权换取央行在汇金公司的股权的形式，将汇金公司整体并入了中投公司。财政部副部长李勇还透露，中投公司未来的投资方向将“三分天下”汇金为其一，农行和开行占其一，另外三分之一将用于投资全球金融市场。早在成立之前，中投公司未来的投资规模和方向就被多方猜测。李勇的此番表态，意味着中投公司投资方向基本确定，也意味着国开行和农行的改革渐行渐近。农行股改转机此次李勇表态或许意味着农行股改已现转机。此前，农行的注资与股改方案由于不良贷款底数难以摸清而久拖未决。据财经了解，早在2003年底建设银行、中国银行启动改革的同时，农行即向国务院提出注资股改、整体上市的股改方案。此后两三年间，农行向国务院至少提交了三次股改方案。2005年底，有关农行是否分拆，以建立多层次、竞争性的农村金融体系的讨论开始出现，随即遭遇来自农行的强烈反对。决策层一度宣示“不分拆、不改革、不注资”的“三不”政策，以平息争论。制约农行改制进程的，主要是农行迟迟未有经外部审计的可信财务报告。2005年7月，普华永道通过招标获得农行四省分行的审计项目，但双方的合作并不顺利。据了解，因审计风险较高等原因，普华永道最终未对四家分行出具审计报告。2006年8月，德勤获得农行的整体外部审计项目，进驻农行。这也是农行第一次接受来自国际会计师事务所的全面审计。尽管农行的注资规模并不一定以审计结果为依据，但最终财务重组的规模要根据审计的结果确定。今年2月，外界根据农行当时的资产状况推测，其财务重组的总体规模将不少于9000亿元人民币，其中注资的比例在250亿到300亿美元左右。农行副行长韩仲奇当时表示，不良资产剥离问题尚无具体方案，但做法应与工行、中行、建银相似。今年6月，履新农行行长的项俊波披露，农行不良资产底数基本摸清，相关资产评估、法律尽职调查、资产确权、精算等工作已取得阶段性成果。国开行资本金补充之路与四大国有商业银行不同，国开行不仅未经不良资产的二次剥离和注资，且目前依然保持着较低的不良贷款率。开行之所以需要注资，更多的是政策性银行商业化转型之需。1994年，为了改变工、农、中、建四大国有专业银行既从事商业经营、又承担大量政策性任务的状况，实行政策性业务与商业性业务分离，国开行、中国农业发展银行、中国进出口银行等三大政策性银行相继成立。然而，国开行的发展并非一帆风顺。1998年，国开行贷款余额5136亿元中，不良贷款高达3263。1999年，国开行向信达剥离了不良资产1000亿元。从当年开始，国开行不良贷款率逐年大幅下降，从1999年的1866一路下降至2003年的134。一旦由政策性银行转为商业银行，国开行就急需充实足够的资本金、相应的拨备和更完善的风险防范机制。据国开行对自身发展规模的测算，从2006年至2010年的五年间，如单靠国开行自身积累，国家不补充资本金，国开行的资本充足率将分别下降为844、743、636、55和476。为了维系8的资本充足率标准，从2007年2010年，国开行分别需补充资本金136亿元、474亿元、882亿元、1409亿元。此前对于开行的资本金补充机制，并无明确说法。财政部、汇金公司以及各大央企都是可能的来源。此番财政部副部长李勇的表态，意味着汇金将成为国开行的注资主渠道。7银企合作为湖南新农村建设解决资金瓶颈据中国新闻网11月14日报道今日上午，中国农业银行湖南省分行、中国农业发展银行湖南省分行等金融机构与参与湖南“万企联村、共同发展”活动的民企签订贷款合约，为企业参与新农村建设解决融资问题。湖南省万企联村“项目对接、银企合作”大会今日在长沙举行。来自海内外的众多金融、企业和农村的代表们举行了网上对接洽谈活动、银企合作签约、村企合作签约、捐赠仪式等活动。在银企合作签约中，中国农业银行湖南省分行、中国农业发展银行湖南省分行、湖南省农村信用社联合社等三家金融机构分别为参与活动的民营企业提供贷款支持9500万元、15900万元、14300万元。在村企合作签约活动中，全省各市州农村与与会民营企业签约17个项目，总投资额达179035万元。由湖南省委统战部联合省工商联、省光彩会开展的“万企联村、共同发展”活动，自今年初开始以来取得了初步成效。截止10月，共3200家湖南省内民营企业和海内外企业参与，建立帮扶联系村（点）3100个，实施项目5510多个，投入资金212亿元。在今天的网上对接洽谈中，与会企业与农村代表将各自所需项目建设情况通过“万企联村项目对接网上洽谈”系统进行网上对接洽谈，现场配对39个，有10多个项目现场达成了合作意向。湖南省省长周强希望，更多的私营企业和非公有制经济人士更加积极投身到“万企联村，共同发展”活动这项发展农村、利国利民的事业当中来，与全省人民一道共同促进农业发展、农村繁荣、农民增收，实现工农、城乡协调发展，共同进步。8农发行助力，广西浓墨抒写新农村建设据粮油市场报11月16日报道今后三年内，农发行广西分行计划新投放贷款180亿240亿元，全力推进广西新农村建设，争取将广西农发行真正打造成“建设新农村的银行”。近日，广西分行召开全行学习贯彻党的十七大精神动员大会，提出贯彻落实十七大精神的工作思路。加大信贷扶持力度，助推广西新农村建设。按照“巩固主体，两翼齐飞，产业联动，有效发展”的思路，以粮棉油储备贷款、产业化龙头企业贷款、农业基础设施贷款、农业综合开发贷款作为主导产品，并以其为中心形成多品种、合理的业务产品组合，为地方提供一揽子“信贷套餐”服务。落实科学发展观，推动业务又好又快发展。适当增加农业基础设施等中长期贷款，适当增加对广西“糖、桑、薯、林”等优势产业贷款，实现信贷结构协调发展；加大对优质、高端客户的营销和支持，贷款适当向资质较好的中小企业倾斜，实现客户结构协调发展；通过落实科学发展观，确保2009年末贷款余额突破200亿元、月均存款余额保持35亿元以上、中间业务收入达1000万、当年账面盈利2亿元以上工作目标的实现，将广西农发行打造成全面协调可持续发展的银行。9中国水利水电与进出口银行签署合作协议据中国经济时报11月13日报道为实现银企优势互补，日前，中国水利水电建设集团公司（简称“中国水利水电”）与中国进出口银行签署战略合作协议。根据协议，双方将在信贷业务、非融资类金融业务、咨询服务等经营范围内进行广泛而深入的合作。中国水利水电党委书记刘起涛表示，作为中国水电产业“走出去”的领军企业，中国水利水电将以科学发展观为统领，巩固提升在国内国际水利水电建设行业中的领先地位，优先发展做强做大国际业务，大力拓展非水电建设业务，理性推进房地产业务，积极稳健地推进相关产业投资业务，力争到年建设成为具有较强国际竞争力的质量效益型跨国企业集团。据介绍，中国水利水电是我国水利水电建设的国家级主力团队，半个世纪以来承建了国内的大中型水利水电枢纽工程，为我国水电装机容量跃居世界第一做出了突出贡献。中国进出口银行是国家政策性银行，是我国外经贸支持体系的重要力量和金融体系的重要组成部分。这次战略合作协议的签署，是双方自年在伊朗塔里干项目上第一次合作以来，进行的进一步广泛而深入的合作。10全球第一大市值银行向零售彻底转身据理财周报11月19日报道11月8日，工商银行举办首届“大堂经理业务技能比赛”总决赛，行长杨凯生亲率总行全体在京领导悉数出席。此前，工行已在全国35个赛区进行大堂经理“万人海选”。场面之隆重、规格之高，堪称银行业务技能比赛之最。杨凯生说“这样做就是要引起全行对大堂经理岗位的高度重视。”2007年三季报显示，前三季度，工行负责零售业务的个人金融部大赚260多亿，占总利润四成左右，为招商银行2006年全年利润近4倍。将两件看似无关的事联结起来，骤然清晰作为全球市值最大的银行，工行向“中国第一零售银行”转型的脚步已然迈出。个金部引领工行转型零售“向零售银行转型”已不是工商银行一家的口号，国有银行巨头、股份制银行、如狼似虎的外资行，零售银行成为中国银行业转型的重要突击方向。就像一场赛车，在转型的弯道上超车是每家银行的目标。工商银行从2006年开始就在布局其“大个金”的格局，个人金融部成为银行转型的冲锋部队。“大个金”的概念是将与个人金融有关的业务部门，如电子银行、银行卡等部门整合起来，成立事业部进行垂直管理，形成统一管理的个人金融部格局。杨凯生行长说“个人金融部给全行带来的利润占总利润41。”工商银行三季报显示，期内净利润为22463亿元，今年前九月累计净利润达63882亿元，较去年全年利润49336亿元超出295。个人金融业务为工商银行前9个月利润为26192亿元。而工商银行仅个人金融业务为全行带来的利润是招商银行2006年全年利润的近4倍，招行2006年报显示，当年净利润7107亿元。大堂经理是银行的“形象代言人”。“一个优秀的大堂经理抵得上四五个营业柜口的作用”，工商银行相关部门负责人这样告诉记者。大堂经理作为客户进入工商银行网点最先接触到的人员，是整个业务流程顺畅执行的总调度，是“接待客户、服务客户、挖掘客户”的核心岗位人员。网银和理财业务是重中之重大堂经理比赛都比试哪些内容10位十佳大堂经理有8位展示的是网银和个人理财业务技能。最重要的是对网上银行业务推广和在销售理财产品时怎样挖掘客户、留住客户。总决赛开始，工商银行从全国各地分赛场胜出的大堂经理逐一展示各自的业务技能，每人3分钟，怎么教客户使用网上银行，客户通过网银怎么买基金；在理财产品销售方面，大堂经理怎样给客户讲解工商银行理财产品、介绍代销基金，怎样发现有潜质客户，如何留住客户。工商银行之所以如此重视大堂经理在网上银行和理财产品上的业务能力，是因为这是增加中间业务收入的最重要关口。今年一季报显示，手续费及佣金净收入激增1047。董事长姜建清在其它场合提到，工商银行希望成为“最赚钱最受尊敬的银行”，中间业务收入的目标是，占利润的20、30或更高。杨凯生在总结时也反复教育个金部员工“要注意学习与客户沟通交流技能，包括待人接物礼仪、客户识别与营销技巧、争议处理方法等等。要勤奋主动，做到腿要勤，眼要尖，耳要灵，脑要快。”工商银行高层对个金业务部门的期待溢于言表。目前工商银行个人金融部门配备1万多名大堂经理，14万名业务从业人员。杨凯生说，近来各行配备的大堂经理数量明显增加，这是一个良好的开始。从这个意义上说，工商银行这次竞赛主要目的已经达到。11工行与紫金矿业达成战略合作据上海证券报11月17日报道11月15日，中国工商银行与紫金矿业集团股份有限公司在北京正式签署了战略合作协议。本次协议的签订，标志着双方的全面合作迈向了一个新的战略高度。根据协议，工行将成为紫金矿业集团长期战略合作伙伴和最主要合作银行，积极为紫金矿业集团提供包括存款和理财服务、银行融资服务、黄金借贷服务、现金管理服务、国际业务服务、直接融资服务和投资银行服务在内的全方位金融支持。在同等条件下，紫金矿业集团也将优先选择工行作为上述业务的主办银行。12工行超越花旗天方夜谭还是或成现实据理财观察11月15日报道以工行A股股本亿股计算，工行的市值为262775亿美元；花旗的总市值为238755亿美元，工行市值超过花旗银行240亿美元。这几乎是个天方夜谭式的“事实”。2007年8月8日，对于工商银行来说，是个不寻常的日子。这一天，该行的总市值超越花旗银行，一举跃居全球第一大上市银行、第四大上市公司，仅次于埃克森美孚、通用电气、微软这3个全球上市公司中的“大腕”。以工行A股股本亿股计算，8月8日收盘工行的市值约为19906亿元，以人民币兑美元汇率75755计算，工行的市值为262775亿美元；而花旗银行以4913亿股及8月7日收盘价4859美元计算，花旗的总市值为238755亿美元，工行市值超过花旗银行240亿美元。这几乎是个天方夜谭式的“事实”。高利差造就高利润尽管在市值超越花旗，但不可忽视的是，以市盈率而言，工行的静态市盈率为437倍，即使是动态市盈率也高达299倍，而花旗仅为1109倍，也正因此，工行一直被指市值虚高。实际的情况而言，目前来看，工行与花旗在诸多方面仍旧不可同日而语。工行2007年中报显示，虽然中间业务收益的比重有所提高，但贷款业务的净收益和存贷款利差仍然是其主要的盈利来源。2007年上半年，工行的税后利润为41198亿元，同比增长15762亿元，增长率为620，而营利收入是其增长的主要原因，同比增长30908亿元，增长率为361。其中，利息净收入为102209亿元，占到营业收入的877构成工商银行其营业收入的最主要来源。在利息净收入中，客户贷款及垫款利息收入占比为671，是利息净收入的主要组成部分。而净利息差和净利息收益率分别为254和265，同比分别上升22个基点和28个基点。中金公司研究所毛军华认为“资产负债结构的优化是净利差显著扩大的主要原因。2007年上半年的存贷比比2006年上半年提高了19个百分点，活期存款占比提高16个百分点，而票据贴现占比从06年的114下降到07年上半年的87。”与工行相比，花旗集团的资金来源和运用却更趋向与多元化。截至2006年底，花旗集团的贷款净额为670252亿美元，占总资产的3557；交易性资产为393925亿美元，占总资产的2091；投资资产余额为273591亿美元，占总资产的1452；在花旗集团的负债结构中，存款占比为4035，发行长期债券余额为288494亿美元，占总负债的1635。花旗集团贷款在总资产中的比重以及存款在总负债中的比重均远低于我国上市银行5803和8683的平均水平，表明花旗集团资金来源方面对存款的依赖程度较低，而资金运用方面已经打开了多种渠道，而不仅限贷款业务。而非利息收入中，利润来源也呈现多元化。花旗集团非利息净收入中包括有保险业务收入、手续费及佣金收入、交易性收入、资产管理收入、投资收益等项目，而工行非利息收入结构中仍然以手续费及佣金收入为主要的利润来源。例如，2006年花旗集团手续费及佣金净收入占非利息净收入比重为3891，而工行占为966。对于利润来源的不同，申银万国证券研究所银行与证券行业分析师表示中国的商业银行体系目前仍然处于“利差时代”，存贷款利息差几乎是全球最高水平。“在中国，商业银行可以从一笔交易中赚到至少300个基点的利差。而发达国家的银行业发展已经比较成熟，银行利差总体来说处于一个相对合理的水平。而在成熟的市场上，能达到20个基点已经很不错了。”他指出，其中最重要的原因是中国的资本市场还不成熟，投资渠道仍然有限，导致低成本存款仍旧可以较轻易获得。至于在中国利差管制的环境下，对银行会造成何样影响，他指出，“这会造成银行的不思进取。在高于世界同行数倍利差的情况下，中国的商业银行自然就会吃老本，并且缺乏金融创新精神，使得整个行业丧失向更高业务层面拓展的原动力。另外，还导致了服务质量跟不上，霸王条款层出不穷，客户满意度不高。”不过，就工商银行之个案，中国银河证券研究所张曦认为“不能只凭借利差来判断银行的发展，虽然工商银行的利差为31，是中国所有商业银行中最高的，但是它的利差来源不只是借贷业务而产生的，还包括一些同业的收入和债券收入。”值得一提的是，工商银行高速增长的中间业务收入亦成为其新的利润增长点。该行中报数据显示，2007年上半年，该行手续费及佣金净收入为14868亿元，在营业收入的占比达到1276，同比增长8902，这也是该行非利息收入保持较快增长的重要原因。其中，理财业务收入为5689亿元，同比增加4303亿元，增长3105，是推动中间业务发展的快速增长的最主要的因素。截至2006年末，工行已发行借记卡18863万张、信用卡1047万张，与银行卡相关的主要收入来源是银行卡刷卡的佣金收入和信用卡透支的利息收入。其中，公司银行卡消费额已达1050亿元，信用卡卡均透支余额为4934元。盈利能力差距规模仅仅是评价金融机构的一个因素，效率可能更可以看出更深层次的差距。本刊以2006年年报为基准，将工行的盈利水平与花旗进行比较。结果显示，在多项盈利效率指标上，工行的盈利水平与花旗银行有相当的差距。其中，总资产回报率指标，工行落后花旗银行062个百分点，相差接近一倍这意味着，在同样的总资产规模下，工行的回报仅仅相当于花旗的一半类似的，在净资产收益率指标上，工行亦远远低于花旗52个百分点。值得关注的是，在盈利及成长能力等大部分指标上，工行却胜花旗一筹。此外，花旗银行2006年的财务报表，尽管其资产实现了快速增长，超出工行将近10个百分点，但其盈利增长却未能同步跟上，其中，净利润出来了负增长。与此相反，工行不仅在2006年实现了资产与盈利的增长率，其中，资产增长率为1629，净利润增长率为3025，且净利润的增长速度远高于资产的增长速度，高出近14个百分点。并且，本刊对比了两家银行的产出效率，发现工行落后于花旗28倍之多。综合经营另一只靴子事实上，综合经营的架构更是工商银行无法与花旗相比之处。1989年，美国联邦储备委员会批准了花旗等5家大银行可以直接承销企业债券和股票，1999年11月又通过了金融服务现代化法案，允许银行、保险、证券公司业务相互交叉，从立法上为银行扩展提供金融服务的范围实现综合化经营提供了保证。自此，花旗银行在投资银行、全球资产管理以及保险业务等领域全面开花，并逐步确立自己在各自领域上的策略与市场地位。比如，花旗在投资银行业务方面，主要分为两大部分资本市场与投行业务，主要包括投资银行、财务顾问、债券股票交易、外汇交易、结构性产品、衍生品等业务。2006年年报数据显示，该部分业务为花旗集团贡献了21218亿美元的净收入，同比增长了1185。在另一部分的交易服务业务方面，主要提供包括现金管理，贸易融资，托管资金、清算等业务。2006年底，该部分的净收入为5971亿元，同比增长了2208。而在全球资产管理业务方面，组合了所罗门兄弟资产管理集团、史密斯邦尼资产管理集团及花旗银行全球资产管理集团三大集团业务，管理的资产近3000亿美元，现在该业务主要分为史密斯邦尼资产管理部门和私人银行业务。2006年该部门的净收入为1005亿美元，同比增长1538。而花旗集团的私人银行业务，2006年的净收入为439亿美元，同比增长1769。而在中国，由于法律法规限制，包括工行在内的绝大多数金融机构，一直保持着分业经营架构。尽管如此，综合经营模式的趋势已经日渐明晰。中央关于十一五规划的建议中明确提出“稳步推进金融业综合经营试点”，这标志着我国金融业的经营体制将逐步向综合经营模式转化。事实上，工行亦没有无动于衷，比如对投资银行业务的积极推进。2005年末，工行已在北京、上海、江苏、安徽、山东、广东、深圳等22家境内分行设立投资银行业务部门。不仅如此，工行还利用现有的企业客户关系，推动财务顾问、重组并购以及证券承销等投资银行业务的开展。不仅如此，作为国内最早涉足资产管理的商业银行，工行1998年获得基金托管业务资格，目前已经具备社保、证券、基金、保险、QFII、产业基金等各类金融资产的托管资格。截止2005年末工行托管资产2132亿元，较2004年末增长733，实现托管收入263亿元，同比增长445。目前，虽然工行还没有保险业务的平台，但在代销领域已经涉足。2005年和2006年上半年，工行代销的银行保险产品的保费收入分别为322亿元和248亿元，市场份额则分别达到349和351。估值工行综上所述，工行在以下三个方面正在逐步实现转变。首先，利润来源中，非利息收入的比重正在扩大，中间业务正在成为工行新的利润增长点。张曦表示“预计2008年工行的利润增长在50左右。”第二，盈利能力方面，在多项盈利效率指标上与花旗还有一定的差距，但是在盈利及成长能力指标上，却胜花旗一筹。但张曦认为“基于工行盈利水平的的快速增长，盈利水平上有望在2008年与花旗银行持平。”而中金国际金融有限公司的研究员也表示“工行的盈利增长前景良好，预计2007和2008年的净利润将分别增长491和316。”最后，工行在综合经营领域也在逐步涉足。基于以上分析，工行未来的股价走势如何张曦表示“工商银行的业务结构正由信贷业务转为证券业务，今年四季度每股价格达到9块应该没有问题的。预计2007年和2008年每股收益0227元和0354元。”国泰君安证券研究所的分析师认为“预计工行每股净收益为0232元，每股净资产为1613元，2008年每股净收益为0232元，每股净资产为1897元。”13农行奋斗目标十年建成国际一流大银行据金融时报11月15日报道“紧紧围绕农行党委确定的三年使农行发生显著变化，五年发生根本性变化，十年建成国际一流大型商业银行的总体奋斗目标，团结和带领全行45万员工，振奋精神，推动工作。”中国农业银行行长项俊波今天在农行党委中心组学习贯彻十七大精神扩大会议上强调，要认清形势，明确农行发展新目标，按照党的十七大报告精神，准确把握内外部经济金融环境的发展变化，立足实际，放眼未来，在新的历史起点上努力开创农业银行改革发展的新局面。项俊波表示，农行上下一定要深刻领会科学发展观重大战略思想的深刻内涵，加快推进经营战略转型，切实提高发展质量。紧紧把握社会经济发展方式深刻变革的大趋势，着力改变传统、单一、粗放的业务发展方式，走一条质量效益型的发展道路。要不断提高自主创新，特别是产品服务创新能力，加快创新型银行建设步伐，在面向“三农”的金融服务实践中，真正成为县域优质金融服务的提供者和新型农村金融产品的设计者、推广者。按照农行发展新目标，就是要加快推进改革，建立现代商业银行制度，为实现经营转型和科学发展提供体制机制保障。当务之急，是要按照建设现代商业银行的目标和要求，毫不松懈地推进股份制改革的各项工作，继续做好全行财务重组的相关准备，进一步探索面向“三农”和商业运作的有效实现途径，大力推进内部改革，切实转换内部机制，为顺利推进改革奠定坚实基础。进一步加强全行基础管理工作。必须在全行树立良好的工作作风，构建起完善的制度体系，建立健全全面风险管理体制。要加快扭转管理粗放的局面，着力培育精细化的管理理念，坚持注重细节，立足专业，科学量化。针对农行底子薄、内部差异大、区域发展不平衡等问题，项俊波要求从贯彻落实科学发展观的高度，充分认识促进全行协调发展的重要性和紧迫性，在谋划农行改革发展大业时，坚持统筹规划，分类指导，努力实现全面协调可持续目标。只有全行共同发展，解决“短板”制约问题，才能真正发挥好农村金融的骨干和支柱作用，为全面建设小康社会和社会主义和谐社会作出更大的贡献。14农行前三季农村保险市场“掘金”153亿据中华工商时报11月14日报道农村地区已经成为中国农业银行保险代理业务发展的重要市场。记者今天从农行获悉，今年前三季度，农行实现代理保费收入312亿元，同比增加18亿元。据测算，农村市场累计代理保费收入近153亿元。农行现有25000多个网点，其中约有60位于农村地区。针对现在的市场特点，农业银行充分利用网点优势，配合面向“三农”发展定位，结合各种营销措施，抓住农村金融需求“喷发式”增长的机遇，大力进行农村地区保险市场的开发，抢占了市场先机。目前，保险市场竞争主要集中于沿海发达地区以及城市地区，农村地区还属于新兴保险市场，存在着巨大的市场发展空间。近年来，各级政府强化“支农”、“惠农”财税政策，增加对社会主义新农村建设的投入，增加了农民收入。税负减免和补贴增加让农民手里的钱逐渐宽裕起来，因此，对于保险产品产生了巨大的需求空间。农行结合自身业务发展特点，根据保险公司在县域经济中的地位，与中国人寿、太平洋人寿等保险公司建立了重点战略合作伙伴关系。农行利用自身在县域金融市场的优势地位为保险公司提供销售网点以及资金归集等服务，同时也满足了客户多元化的金融产品需求，这些有力促进了农村地区的保险代理业务。今年，中国人寿专为农村市场开发了具有保本返还、8倍意外保障的“简易人身险”，在试点过程中大受欢迎。农行已经与中国人寿达成此款产品的代理销售协议，将在20个试点省份的农村地区主推此款产品。同时，农业银行在农村地区积极代理销售短期意外险、医疗健康险以及与小额贷款包括扶贫贷款、种养殖业贷款和其他个人贷款捆绑销售的“安贷保”等涉农保险产品。15与五大银行签约合作北京丰台科技园新区建设提速据中华工商时报11月13日报道记者从北京金融博览会上了解到，国家开发银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、北京银行等5家银行对丰台科技园三期和西区的开发建设表现出了浓厚的兴趣，并与丰台科技园管委会签订了三期和西区开发的合作协议，为开发提供充足的资金支持，部分大企业也对投资丰台科技园三期和西区表现出了极大的兴趣。据悉，北京丰台科技园区现已成功开发289平方公里，园区已认定企业达3000余家，其中高新技术企业2400余家，形成了电子信息、生物医药、新材料、先进制造技术产业为主导的产业格局。目前丰台科技园强大的发展势头将进一步得到巩固，到2011年，丰台园将超过500家总部型企业，技工贸总收入超过2000亿元，留区财政占到丰台区财政收入的25，聚集约10万名高端人才，丰台科技园实力和活力将会得到更大提高。随着企业的大量拥入，丰台科技园产业发展空间面临不足的形势，除对内挖潜、实现空间资源整合外，三期和西区的开发建设势在必行。位于南四环南侧丰台科技园三期，总占地11766公顷，规划建筑面积160万平方米。园区三期将重点打造北京生产性服务业聚集区，除发展高新技术产业、文化创意产业外，集中发展生产性服务业，在金融产业、科技研发服务业、信息服务业、商务服务业、教育培训服务业等方面实现突破，构建北京南部高端产业区，进一步完善总部经济发展格局。位于丰台区长辛店镇的丰台科技园西区，总占地41694公顷，规划建筑面积500万平方米，丰台科技园将充分利用长辛店地区现有的机车制造、专业设备、通用设备等汽车装备企业的优势，引进国际先进装备企业，抓住北京市产业布局调整的时机，建设国际装备制造业创新研发中心，加速总部型企业分离的高端制造功能聚集，同时加快生态景观建设，打造绿色走廊，注重环境保护和生态平衡，营造良好的人居和创业环境，形成现代化的生态型科技园区。16建行精心编织安全之网据浙江日报11月14日报道随着人们金融消费理念的提升和金融服务市场竞争的日趋激烈，人们对银行服务的需求也越来越多样化了，不仅关心产品是否丰富，服务是否周到，而且对银行网点的安全性也提出了新的要求。金融安全，关乎社会安全，它不仅是客户的需求，也是银行自身发展的需要。把平安银行建设放在重要位置的建行浙江省分行，这些年来坚持不懈、勤勤勉勉地为客户也为自己编织起一张“横向到边纵向到底”的安全之网，力求让客户感觉在建行的任何一个网点办理业务都是安全的。“安全年”风险防控总平台今年是建行浙江省分行第三个“安全年”。作为该行进行风险防控、安全运营管理的总平台，“安全年”建设涵盖了包括业务风险管理、资产质量、党风廉政建设、安全生产管理等各个方面。通过“安全年”活动的持续开展，建行的广大员工不断认识到安全运营的重要性。例如，为了进一步增强网点安全管理的责任意识，今年，金华分行特别加大了安全管理在全行网点星级评定中的考核权重，由去年的2提高到10，对发现案件和责任事故、严重违反员工行为规定而受到公安处罚和违规操作造成风险隐患的，一票否决，取消其网点星级评定资格。网点星级评定结果还与支行的领导班子年终绩效考核挂钩。“科技强防”为安全护航建行浙江省分行安全保卫部的副总经理李于匡把该行的安全保卫工作归纳为“四防联动”人防、物防、制防和技防。对员工进行安全教育，灌输安全理念，是为“人防”；设备设施严格按照国家标准配置，不留任何隐患，是为“物防”；实现岗位的相互制约，从根本上防范内部风险，是为“制防”。而随着安防技术的不断发展和