房地产_售楼管理快速应用手册(6.0版)

金蝶EAS售楼系统V60快速应用手册V10服务热线4008836836WWWKINGDEECOM目录前言3一、如何建立房源41、建立项目42、建立营销单元53、建立楼栋74、生成房间7二、如何录入/导入房间面积101、手工录入102、EXCEL导入11三、如何给房间定价或调价131、定价导入方案132、调价导入方案16四、如何推盘19五、如何进行客户跟进21六、如何进行销售业务办理231、诚意认购242、预定253、认购274、签约295、换房316、退房327、变更34七、如何进行收款35八、如何进行售后业务办理381、按揭办理382、面积补差403、入伙办理434、产权办理44前言本手册主要面向的是金蝶EAS售楼系统的操作人员，通过对系统核心业务操作的讲解，可以快速进行系统应用。同时，本手册也可以作为日常系统操作流程的快速查询，减少培训的需求。如果想对本手册中的相关描述或功能有进一步的了解，可以查询金蝶EAS60售楼系统操作手册。本书的编写约定格式意义“”窗口名称【】模块名称窗口中的按钮窗体中的标签页字段名称字段预设值或F7选项小项说明，用于在大项下无先后次序的小项说明大项说明，用于无先后次序的明细条目的说明提示信息，这个图标提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢记这些信息版权声明本手册版权归金蝶软件（中国）有限公司所有，未经授权，禁止以任何方式复制传播。一、如何建立房源房地产企业在获得预售许可证后，可根据登记确认的房产信息，将房源建立到系统中，便于后续销售业务中选择房产。具体操作步骤如下1、建立项目建立新的项目1）点击【房地产】【基础资料】【房源管理】下的【租售项目】模块，如图1；2）确定项目所属组织，在项目所属组织下建立项目；3）点击，打开“租售项目编辑界面”，会出现如图2所示界面；图1图24）录入项目信息，在“租售项目编辑界面”编辑界面中录入项目基本信息，同时，设置项目属性，即售楼属性、租赁属性和物业属性，可多选。界面中有黄色框的字段为必填项，录入完成后，点击即可；5）部分可设置项目的分区情况，如南区、北区或一期、二期等；6）部分可将该项目共享给其它组织使用；7）保存项目信息，在设置完成并保存后，点击即可。提示租售项目的建立支持“项目分区”两级的管理层级，分区以下的管理层级在生成房源时建立。2、建立营销单元1）点击【营销公共资料】下的【营销单元】模块，打开【营销单元序时簿】，如图3；2）点击，在“营销单元编辑界面”界面，如图4，录入编码和名称，勾选相应的业务职能。在“项目信息”部分添加营销项目，“负责人信息”部分添加项目负责人。在“成员信息”部分添加项目成员；3）保存营销单元信息，在设置完成并保存后，点击即可。图3图43、建立楼栋1）点击【房源管理】下的【楼栋设置】模块，打开【楼栋序时簿】，如图5；2）点击，在“楼栋编辑”界面录入楼栋信息；3）楼栋编码、楼栋名称、地上楼层数和建筑结构的字段为必录项；4）编码方式选择为单元楼层号码的模式时，下面的“单元”才可编辑；5）楼栋信息录入后，再录入“单元”、“户型”、“楼层”和“物业信息”信息；6）楼栋及相关信息录入后，点击即可。图54、生成房间生成多套单位1）在【房源管理】下的【房间定义】模块，打开“房间定义序时簿”，如下图6所示；图62）点击，系统打开“房间定义编辑界面”，如下图7所示；3）录入单元、楼层和序号，在户型、建筑性质和产品类型部分F7选择相应的选项，同时勾选房间属性；4）在此处可录入各种面积及其它信息，也可以后补录，面积信息可以在房间生成后通过EXCEL导入；5）房间相关信息录入后，点击即可保存，然后点击关闭该界面；图76）此时“房间定义序时簿”中将会出现该一条房间，如下图8所示；图87）点击生成房间，出现“房间生成”界面，如下图9所示，右边可录入每套房间的相关信息；图98）点击生成，成功生成房间，显示下图界面，如下图10所示。图10生成独立别墅1）点击，系统打开“房间定义编辑界面”，如上图7所示；2）楼层从的选择录成1到1，其它字段按照上面多套房间生成的模式录入；3）房间相关信息录入后，点击即可保存，然后点击关闭该界面；4）房间生成的步骤与多套房间生成的模式一致，参考上面多套房间生成的步骤。二、如何录入/导入房间面积1、手工录入1）在【房源管理】下的【房间序时簿】模块，如下图11所示。在“房间信息”页面，批量选中（可通过CTRL键一个个选中或SHIFT键批量选中）需要录入修改面积的房间，点击批改房号面积；图112）在“批量修改房号面积”界面，可录入车库面积、花园面积、阳台面积、平台面积和使用面积等，点击确定退出；图123）在【房源管理】下的【房间序时簿】模块，如上图11所示。选择一条记录，点击，逐个修改面积，如下图13所示。图132、EXCEL导入1）在【房源管理】下的【房间面积录入】模块，如下图14所示，选择需要导出的数据层级，如项目、分区、楼栋或单元。在右边的表单明细界面表头部分，鼠标右击，选择“导出全部到EXCEL”，出现如下图15所示的界面；图14图152）在EXCEL模板中录入建筑面积和套内面积，然后在上图14所示的界面点击导入EXCEL即可。提示在使用EXCEL模板导入面积时，首先只需要录入建筑面积和套内面积，建筑实测和套内实测两个面积是在签约后做面积补差时才会用到。三、如何给房间定价或调价每一套房间在销售之前都需要定价，定价有两种方式，系统计算和导入模板的方式。这里主要介绍导入模板的方式。具体操作步骤如下1、定价导入方案1）在【房地产】【售楼管理】【定价管理】中的【房间定价单】模块，如下图16所示；图162）点击，打开“房间定价单”界面，如下图17所示。录入单据编码和名称，并选楼栋与定价类型；图173）在列出的房间列表表头右击鼠标，选择“导出全部到EXCEL”，出现如下图18的界面，录入建筑单价并保存；图184）点击导入导入价格，选中定价方案并导入，如下图19所示；图195）结果下如图20所示，点击保存方案，点击提交方案；图206）在【房间定价单】界面，选中该条记录，点击审批进行审核，点击执行执行该定价方案，如下图21。图212、调价导入方案1）在【房地产】【售楼管理】【定价管理】中的【房间调价单】模块，如图22；图222）点击，打开“房间定价单”界面，如图23。录入编码和名称，并选图形方式添加房间或列表方式添加房间；图233）在列出的房间列表表头右击鼠标，选择“导出全部到EXCEL”，出现如下图24的界面，录入调后建筑单价并保存；图244）点击导入导入价格，选中调价方案并导入，如下图25所示；图255）结果下如图26所示，点击保存方案，点击提交方案；图266）在【房间调价单】界面，选中该条记录，点击审批进行审核，点击执行执行该定价方案，如下图27。图27四、如何推盘1、在【房地产】【售楼管理】【销售前台】中的【推盘管理】模块，如图28；图282、点击，打开“房间定价单”界面，如图29。录入盘次编码和盘次名称，并点击图形方式添加房间或列表方式添加房间添加需推盘的房间；图293、在“收款计划”部分可以制定相应的收款计划，如下图30；4、所有设置都设置好后，点击保存推盘方案，回到【盘次序时簿】，点击执行推盘方案，如下图31图31五、如何进行客户跟进客户跟进的方式有两种一种是新增客户时添加客户跟进记录；另一种是对已有客户添加跟进记录；下面以已有客户跟进方式为例。1、在【房地产】【基础资料】【客户管理】中的【客户录入】模块，如下图32所示；图322、选择客户，点击，在如下图33所示的界面中的“跟进记录”标签页；图333、点击新增跟进，在“客户跟进明细表”中录入跟进编号、客户、跟进日期、接待方式等信息，如下图34所示；图344、点击保存跟进记录，有多次跟进则进行多次客户跟进的操作，如下图35所示。图35六、如何进行销售业务办理各种销售业务的操作位置有多处，所达到的效果都是一样，所有以业务都能在【房地产】【售楼管理】【销售前台】【销售控制】模块进行操作，如下图36所示，下面我们以该模块的的操作为例来进行描述。图361、诚意认购1）在【销售控制】模块，如上图36所示，选中房源，点击诚意认购，在“诚意金编辑”界面录入业务编号、客户、登记日期、有效日期和诚意金等信息，如下图37所示；图372）在上图37中的“收款明细”中点击增加行增加诚意金，点击保存信息；3）在【房地产】【售楼管理】【收款管理】【新收款单】模块的“售楼收款单”部分，如下图38所示；图384）选择业务日期，收款业务类型选择诚意认购单，在诚意认购单中选中该诚意认购单单据，点击选择，在“预收收款”选中该条记录，点击确定；5在“售楼收款单”页面录入结算方式、收款科目、收款金额等信息，点击提交收款即可，如下图39所示。图392、预定1）在【销售控制】模块，如上图40所示，选中房源，点击预定，在“预定申请”页面添加客户名称录入业务编号、销售顾问、预定最低定金、预定标准定金、预定申请日期等信息，如上图38所示；图402点击保存预定信息。此时会在【房地产】【售楼管理】【销售前台】【认购管理】的“认购管理”页面显示一条单据状态为预定申请的记录，如下图41所示；图413点击预定复核，单据状态为预定复核，如图42所示；图424）在上图36中选中该房间，点击收款，在“选择收款明细”中选中该笔预定金，如下图43所示；图435）在“售楼收款单”页面录入收款科目、收款金额、对方科目等信息，点击提交收款，如下图44所示；图443、认购1）通过诚意认购单、预定单以及房间状态为待售的房间都能进行认购业务操作，下面我们主要以房间状态为待售的房间进行操作；2）在上图36所示的界面中，选择一个待售状态的房间，点击认购，如下图45所示；图453）在“认购申请”界面中录入业务编号，新增/添加客户，选择销售顾问、付款方式、认购申请日期等信息，点击提交；4）在【房地产】【售楼管理】【销售前台】【认购管理】的“认购管理”页面中，该条记录的单据状态为认购申请。选中该条记录，点击审批，单据状态变为认购审批，回到【销售控制】部分，如上图36所示；5）选中该房间，点击收款，如下图46所示，在“选择收款明细”中部分选择对应款项明细与结算方式，并点击确定；图466）在“售楼收款单”页面录入收款科目、收款金额、对方科目等信息，点击提交；图477）房间状态此时变为认购状态，如下图48所示。图484、签约1）在【房地产】【售楼管理】【销售前台】【销售控制】中，选中一个房间状态为认购的房间，如上图48所示；2）点击签约，在“签约编辑”页面录入合同编号等信息，如下图49所示；图493）点击提交，出现如下图50所示的信息；图504）在【销售控制】界面可以看到，该房间的状态已变成签约，如下图51所示；图515、换房1）在【销售控制】中，如上图51所示的位置，选中一个预定或认购状态的房间，点击换房；2）在中选择换入的新房间，录入相应信息，如下图52所示，确认相关信息后，点击提交；图523）在【房地产】【售楼管理】【销售前台】【换房管理】模块，选中一条换房单据，点击审批，单据状态变成已审批，如下图53所示；图534）点击换房结算，将换房单的转入款项根据费用结算对象所在房间对应单据中的部分生成一笔实收的款项；5）在【认购管理】中，可以看到换房前的单据状态变成了换房作废，新的单据状态变成了预定复核，如下图54所示；图546）换房前的房间状态变成待售在【新收款单】中对新房间做收款操作后，换房后的房间状态变成预定状态，如下图55所示。图556、退房1）在上图55所示界面，选择需要退房的房间（以签约退房为例），点击退房；图562）在“退房编辑界面”中录入相应退房信息，如上图56所示，点击提交退房信息；3）此时在【房地产】【售楼管理】【销售前台】【退房变更】部分就能看到该条退房记录，如下图57所示；图片574）在中选中状态为已提交的单据，双击打开单据，点击审批，中状态变为已审批；5）此时【销售控制】中该房间会变成待售状态，退款的操作在【新收款单】中进行处理。7、变更1）在【销售控制】部分选择需要变更的房间（以认购变更为例），如下图58所示；图582）点击变更，在“认购变更”中录入相应的信息，如新的折扣、优惠等，如下图59所示；图593）点击提交变更，在【房地产】【售楼管理】【销售前台】【变更管理】部分选中变更单据，如下图60所示；图604）在部分选择一条单据状态为认购变更的单据，部分会对应显示一条状态为已提交的单据，选中该条记录，点击审批后状态变为已审批；5）款项在【新收款单】中进行处理。提示诚意认购后房间状态还是待售；进行预定、认购、签约的业务操作时，需要进行收款操作且有实收款项之后，房间状态才会发生变化；进行换房、退房、变更的业务操作时，需要在对应的功能管理模块进行审批后，才能完成该业务操作。七、如何进行收款1、功能位置【房地产】【售楼管理】【收款管理】【新收款单】，界面如下图61所示；图612、在中选择业务日期、收款业务类型等信息；图623）收款业务类型为诚意认购收款时，需选择诚意认购单，收款业务类型为认购收款时需选择认购单与交费客户；4）点击选择按钮，选择相应的款项，如下图63所示；图636）选则相应的款项，点击确定，在部分选择结算方式、收款科目、对方科目及录入收款金额，如下图64所示；图647）点击完成收款操作。提示收款操作时，点击选择弹出的“选择收款明细”页面支持三种模式的款项处理，即收款模式、转款模式和退款模式。收款模式支持有三种类型的收款，即应收收款、直收收款和预收收款；转款模式是对可转金额大于零的款项进行转款操作；退款模式是对可退金额大于零的款项进行退款操作。八、如何进行售后业务办理1、按揭办理1）在【房地产】【售楼管理】【基础资料】【按揭资料】中点击，如下图65所示；图652）录入编码、名称、按揭银行、按揭币别等信息，点击保存信息；3）在【房地产】【售楼管理】【基础资料】【公积金/按揭方案】中点击，如下图66所示；图664）在“公积金/按揭方案”页面录入编码、名称、款项类别，在和中增加所需信息，如下图66所示,然后点击保存信息；图675）在“公积金/按揭方案”的导航栏选中项目，此时会看到对应项目下有一条按揭方案记录，选中该条记录，点击启用该方案，如下图68所示；图片686）在【房地产】【售楼管理】【后台管理】【按揭管理】的“未办按揭/公积金”部分选中一条或多条公积金/按揭情况为未办理的记录，点击（以单条记录为例）；7）在“按揭管理”部分录入相应的按揭信息，确认各类按揭资料收集情况后，点击保存信息，如下图69所示；图698）此时我们在部分可以看到该条按揭办理完成的信息，如下图70所示。图702、面积补差1）在【房地产】【售楼管理】【基础资料】【补差方案】中点击，如下图71所示；图712）在“补差方案”中进行补差设置，如定义计算方法、补差方式、增加/修改部分的补差区间，如上图71所示，然后点击保存补差方案；3）在【房地产】【基础资料】【房源管理】【房间面积录入】中录入/导入实测面积（建筑实测面积和套内实测面积），操作步骤参考前面（如何录入/导入房间面积EXCEL导入）部分，并点击实测复核；4）在【房地产】【售楼管理】【后台管理】【面积补差】中选中未补差的记录（一条或多条记录），点击相应的补差方式；5）系统支持的补差方式有两大类手工补差和批量补差。手工补差分为手工补差和手工方案补差；批量补差分为批量手工补差和批量方案补差；下面每大类各举一例进行说明；手工补差手工补差选中需补差的记录，点