xxxx集团有限公司企业发展战略规划_[全文]

XXXX集团有限公司企业发展战略规划二零零零年十月初稿仅供讨论用目录1企业全景分析2战略方向3主要战略附件IWAP市场战略IIDOCOMO市场战略1企业全景分析移动XX业务寻呼业务传输业务其他业务内部状况分析总结分析与启示国外移动XX行业架构应用服务开发商将会和设备供应商一起努力，以便能提供新的服务。应用服务开发商将会和网络运营商合作，以便能为客户提供新的服务。为满足客户的需要，设备供应商会提供合适的设备给网络运营商。网络运营商为客户提供服务。客户提出需求，然后应用服务开发商和设备供应商都会去满足他们。客户网络运营商系统/终端制造商应用服务开发商建立应用服务开发联盟提供适应客户需求的设备提供适应客户需求的服务消费者需求商业合作伙伴资料来源GSM世界全球移动XX用户市场全球固定电话与移动电话市场增长预测单位百万全球固定电话和移动电话用户增长预测，19982003E资料来源国际数据公司2000移动电话用户的复合增长率为49，大大超过固定电话用户10的增长率，这意味着未来更多的语音、数据XX与商务应用将建筑在移动平台上固定电话移动电话固定电话复合增长率10移动电话复合增长率29全球移动XX用户市场美国移动互联网用户增长预测资料来源摩根士丹利添惠研究2000美国移动互联网用户与语音用户增长预测，2000E2009E单位百万无线语音移动互联网无线语音复合增长率11移动互联网复合增长率49移动互联网的复合增长率为49，大大超过无线语音用户11的增长率，这说明数据XX将是未来移动电话的发展趋势全球移动XX用户市场消费者需求价值竞争地位，更高的利润，同样的品质利益给客户的服务；反应时间；方便性；安全感；形象；与朋友的联系内容相关，有质量，及时等功能电话呼叫；语音信箱；访问公司的数据库；驾驶方向；新闻信息；付款设备移动电话；PDA掌上电脑资料来源ARTHURDLITTLE通过易于使用的应用软件，用户将从个性化及本地化的内容中受益全球移动XX用户市场商业客户需求业务流程总部能通过其虚拟网络与远程或移动分支机构、人员及客户进行沟通联络企业发送远程测量结果给公司并解释或使用获得的数据连接售货机/自动柜员机运输管理家用设备的连接蓝牙应用移动雇员雇员能在其虚拟办公室中工作，不管在什么时间、什么地方。访问内部和外部网分派任务同步档案、议程软件更新信息管理远程分支机构连接B2B集成企业数据流对于商业客户，他们也有手机应用的需求全球移动XX用户市场满足客户需求的方法应用服务开发设备供应商和应用服务开发商的参与联盟论坛开创新的应用，就像WAP论坛那样网络技术利用GPRS，EDGE，3G，CDMA1X，CDMA3X，可以获得快速数据吞吐量移动设备通过WAP访问国际互联网移动设备上利用WML和XML技术的微浏览器蓝牙接口全球行业发展趋势主要技术标准应用时间表2000年，WML11将在WAP中得到应用，2001年下半年，WML121/13也将开始应用，他们将对关键性的公共基础设施、证券交易、银行转帐，以及类似短消息服务的电子邮件通知，股市预警等服务提供技术支持。到2003年,XML将替代WML在WAP上得到应用。就象PDA使手机信息交流得以实现一样，蓝牙技术也将继续在手机中得到应用。GPRS和WCDMA分别会在2001年和2004年得到应用CDMA20001XRTT将在2003得到应用，并将升级到CDMA20003XRTT200020012002200320042005欧洲美国资料来源OVUM,ARTHURDLITTLEWML11WML121/13XML蓝牙GPRSGSMWCDMACDMA20001XRTTCDMAONECDMA20003XRTT全球行业发展趋势3G时间表及主要功能200020042000200220002GCDMAGSM短消息数据小屏幕有限的处理能力电池寿命上升到3天短消息/邮件新闻黄页即时信息25GCDMA20001XGSMGPRSWML数据大屏幕更多内存电池寿命提高到6天完全个性化拍卖报价股票交易与定位有关的交易企业内部互联网访问方向指南3GUMTSHTML或者相当如XML彩色屏幕接近桌面系统的处理速度电池寿命提高到10天完全定点、定时及定人可视化大容量文件传输B2B服务代替膝上型电脑进一步的发展全球行业发展趋势终端发展趋势便携式电脑/掌上电脑标准手机特色手机WAP智能电话银行服务器邮件服务器信息服务器局域网GSMWMLVOXMLHTML网关语音网关电子邮件,传真,语音数据库互联网移动XX的各类终端未来均将成为数据XX的平台，不同终端之间的竞争将更加激烈，同时终端之间也将日趋融合。这意味着不同终端的研发、市场、销售和客户服务之间将存在很大的协同效应全球行业发展趋势应用服务发展趋势地理信息系统及其他应用程序游戏及娱乐类软件电子商务类软件移动XX软件与终端紧密结合，提供广泛的多媒体与电子商务应用。这意味着应用服务开发商与终端厂商之间将会有更多合作，如合作研发、捆绑销售及建立行业标准等等移动XX的多媒体和电子商务应用资料来源摩根士丹利添惠研究2000全球行业发展趋势美国移动互联网市场增长预测资料来源高盛研究2000美国移动互联网收入预测，2005E单位亿美元数据接入移动电子商务广告超过80的移动数据XX的收入将来源于互联网数据接入。企业应考虑现在开始在移动互联网方面的研发工作全球行业发展趋势NTTDOCOMO案例研究交易银行证券交易票据保留航班信息或保留信用卡信息书刊销售数据库电话号码查询酒店指南字典服务烹调菜单信息滚动新闻天气预报体育新闻商业和科技新闻股票信息城市信息赛马信息消闲娱乐网络游戏占星术/算卦卡拉OK信息和歌曲的搜寻调频广播信息俱乐部活动信息电子邮件NTTDOCOMO于1999年2月推出了IMODE服务，目前已有1,000万用户将升级到WCDMA以加快新服务如视频服务的应用未来NTTDOCOMO将提供以下服务NTTDOCOMOIMODE受到普遍欢迎，意味者手机数据传输的应用将是大势所趋，而增值服务是成功的关键因素之一全球行业发展趋势关键制胜因素能够在一年里至少推出2个型号的手机，主要生产5到6个型号的手机。资料来源国际数据公司不同型号的手机针对不同的细分市场。低端手机可能更符合对价格比较敏感的消费者，但高端手机会更符合特殊市场的消费者需求能够针对新用户和希望更新的消费者提供不同种类的手机能够与移动运营商一起发展增值服务和应用程序能够与其他厂商建立合作伙伴关系或建立联盟以提高数据XX的应用能够在开发几年后的产品，如爱立信和诺基亚已开发了2003年上市的3G系统和手机能够整合各方面的研发资源，进行全公司范围的产品开发中国移动XX行业结构物流资金流技术、信息、服务流系统生产商消费者渠道成员电信运营商供应商手机生产商技术零部件收入服务设备收入网络服务资费收入SIM卡收入入网终端终端收入技术零部件收入技术政策中国移动用户市场中国移动用户市场增长预测手机用户正在以39的年增长率快速增长并将于2004年达到221亿。目前,大部分的手机用户集中于12亿大城市和沿海省市居民,据估计,这些地区的手机销售量占到了总销售量的50资料来源国际数据公司（IDC）2000中国移动用户市场预测，19992004E用户数000复合增长率39中国移动用户市场各国手机用户普及率比较相对于世界平均水平，目前中国的手机普及率还比较低，具有很大的增长潜力。随着网络的改善和消费者收入的提高，内地将成为新的增长点。同时，沿海城市消费者也有更换新手机的需求资料来源国际数据公司（IDC）2000，摩根士丹利添惠研究2000移动用户普及率，1999芬兰英国台湾法国中国瑞典香港479欧洲平均水平9世界平均水平中国移动用户市场市场增长的主要因素近年来，GDP的增长主要靠政府对于基础设施建设的投资所拉动，其中对于电信基础设施的投资占其中较大部分。预计西北大开发战略的实施将使国家继续投资于电信基础设施的建设中国GDP的增长情况，19951999单位亿元资料来源中国统计年鉴1999中国移动用户市场市场增长的主要因素随着消费者收入的进一步增长，普通消费者开始倾向于将手机作为一种普通消费产品。同时，一般家电产品在居民家庭中已相当普及，手机将作为一种新的消费选择城镇家庭收入的增长情况，19951998单位元资料来源中国统计年鉴1999每百户城镇家庭家电拥有数，19951999E单位台彩电VCD机洗衣机冰箱中国移动用户市场市场增长的主要因素由于越来越多的厂商包括众多家电厂商加入移动XX制造业的竞争，使移动XX的终端不断价格下调，从1996年的1万元左右一台到2000年的平均2000元一台手机平均价格图，19962000资料来源赛诺市场研究单位元中国移动用户市场市场增长的主要因素中国政府逐渐放松对电信运营业的管制，移动XX运营业竞争日趋激烈，各项资费（如入网费及月租费等）不断下调资料来源AA内部资料手机入网费变动情况，19881999单位元中国移动用户市场市场增长的主要因素运营商推出的“神州行”和“如意通”等预付费业务吸引了很多中低收入的消费者，极大地推动了手机市场的发展资料来源摩根士丹利添惠研究2000联通预付费用户预测，2000E2004E单位千联通预付费用户占用户比例，2000E2004E中国移动用户市场市场增长的主要因素运营商也紧跟国外运营业发展趋势，开始开发各种电信增值服务以满足消费者的多样化需求1全球漫游服务为商务人士提供了很大方便2短消息业务和语音信箱业务已成为目前最常规的增值服务，如上海移动与灵通网联合推出2000年悉尼奥运会赛事短讯3生产商为了迎合消费者的各种新需求，也努力在原有产品基础上开发一些增值功能,如摩托罗拉与世嘉携手发展游戏移动电话4WAP上网业务、手机银行业务、信息点播业务等数据XX服务也开始逐渐兴起手机的更新换代较快，需求周期较短1制式上已经历了从模拟到GSM的转换，未来23年中将推出25G和3G的产品2外观设计和功能上不断推陈出新，满足了许多追求时尚人士的需求中国移动用户市场市场增长的主要因素中国政府对于移动XX制造业非常支持，根据信息产业“十五”规划和2015年远景目标1中国将重点加强移动XX和光XX设备的研发力度，扩大自主知识产权的比例2基本实现数据XX网络低端设备和边缘设备的国产化3加大国家投资力度，每年从电话初装费中提取5用于移动XX系统和手机的开发和生产4提高国产化设备在国内的市场份额中国移动设备市场手机市场增长预测（AA）资料来源AA“十五“规划中国手机市场规模预测，2001E2005E单位万台与手机用户增长状况不符AA的“十五”规划对于手机市场的预测与国际数据公司（IDC）的预测略有出入中国移动设备市场手机市场增长预测（安达信）资料来源国际数据公司及安达信分析中国手机市场规模预测，2001E2005E单位万台预计手机市场将于2005年达到4434万台，如考虑到大多数人将在23年内更换手机，未来的增长应更大假定现有手机用户不更新手机复合增长率7中国移动设备市场基站市场增长预测（AA）中国基站市场规模预测，2001E2005E单位万信道资料来源AA“十五”规划与手机用户增长状况不符中国移动设备市场基站市场增长预测（安达信）资料来源安达信分析基站市场也将于2005年达到222万信道中国基站市场规模预测，2001E2005E单位万信道根据1信道支持20个用户测算复合增长率7中国移动设备市场移动交换机市场增长预测（AA）中国移动交换机市场规模预测，2001E2005E资料来源AA“十五“规划单位万门与手机用户增长状况不符中国移动设备市场移动交换机市场增长预测（安达信）中国移动交换机市场规模预测，2001E2005E资料来源安达信分析单位万门复合增长率7预计移动交换机市场将于7的年增长率增长并于2005年达到7094万门根据1门支持16个用户测算中国手机用户分析用户特征目前，大多数购买手机的人为月收入在1000元至2000元的中等收入者；2000至4000月收入的消费者为第二大消费群体资料来源博能市场研究1999购买手机人群的收入分布元以下元以上元元元元中国手机用户分析购买手机的信息来源消费者主要通过广告了解手机信息，这说明电视广告及平面媒体是增加品牌认知的最重要手段资料来源博能市场研究1999电视广告他人介绍报纸广告杂志广告宣传资料展销会销售人员介绍购买手机的信息来源中国手机用户分析购买手机关注因素目前，通话质量和性能仍是普通消费者最关注的因素，说明制造厂商应将质量和性能作为手机生产最基本的要求资料来源博能市场研究1999通话质量性能通话与待机时间售后服务品牌价格外形体积型号色彩质感促销手段购买手机关注因素中国手机用户分析潜在用户与现有用户关注因素比较潜在用户最关注的前三种因素是价格、性能和品牌。说明厂商必须在生产高性能价格比产品的同时加大品牌投入资料来源博能市场研究1999价格性能品牌通话质量通话及待机时间潜在用户与现有用户购买手机关注因素之比较潜在用户现有用户中国手机用户分析价格期望情况大多数消费者对于手机的心理价位在1000元至2500元之间，其中1500元以下占45，意味着价格便宜的手机拥有较大市场资料来源博能市场研究1999元以下元元元元元以上价格期望情况中国手机用户分析手机更换情况大多数消费者更换手机的频率在12年之间，主要原因为式样或功能过时，这意味着现有用户仍将是主要的目标客户群并应针对这部分群体进行营销活动资料来源博能市场研究1999更换手机的频率式样或功能过时丢失损坏其他更换手机的原因年年年或以上中国手机用户分析功能拥有情况手机用户已经普遍使用呼叫转移等普遍性功能。其中超过60的消费者使用短信息服务资料来源CHINATELECOM3呼叫转移中文短信息呼叫等待语音信箱普遍性功能拥有情况中国手机用户分析对于手机服务的期望手机用户希望未来运营商能提供各类增值服务特别是数据业务，说明硬件厂商应努力开发相关产品资料来源CHINATELECOMWAP上网直拨IP电话手机银行信息点播数据与传真对未来手机服务的期望中国运营商分析目前中国移动仍占有主要的市场份额，但趋于逐年下降中国移动中国联通中国移动与中国联通手机用户市场份额比较，19982000E资料来源高盛研究2000，国际数据公司2000中国移动与中国联通移动XX营运收入比较，19981999单位亿元中国移动中国联通中国运营商分析中国移动一览中国运营商分析中国联通一览中国运营商分析购买系统的主要关注因素产品价格产品性能与质量产品兼容性品牌一站式供货能力工程服务能力客户关系中国运营商分析运营商的未来挑战激烈的竞争中国政府可能于近期发放第三张移动牌照给中国电信，同时信息产业部正研究制定允许私营企业进入电信运营业的政策，移动XX运营业的竞争将日趋激烈中国进入WTO后，将允许外资电信企业参股于基本电信业务，而电信增值业务将全面开放新业务的开发周期逐渐缩短运营商必须不断创新，建立速度上的竞争优势消费者变化的需求未来消费者对于越来越需要各种增值服务，如数据XX等政府管制网间互联与结算制度将根据政府管制的因素不断调整，影响运营商收益股东的压力中国移动和中国联通已成为上市公司，受到股东要求其不断提高经济效益的压力中国运营商分析运营商的发展策略加速扩容，扩大市场份额面对快速增长的用户市场，两大运营商均投入大量资金扩容，并通过各种促销措施，争夺客户开发新业务鉴于中国进入WTO后对电信市场将进一步开放，两大运营商将在短时间内力争加强竞争力，大力发展新业务，以迎接跨国电信运营商的挑战。如联通已率先进入网络XX咨询服务业务，与和记电讯组成合资企业，提供网络规划、网络优化、网络维护及其他相关服务建立战略联盟与制造商及应用服务开发商建立战略合作伙伴关系，有利于建立行业标准和开发新业务完善内部管理如中国移动正进行组织架构重组，以提高运营效率加强政府关系协调与政府管理部门的关系，争取有利的政策环境中国竞争厂商分析手机生产商市场份额北京市场份额1999年上半年诺基亚摩托罗拉爱立信三星松下其他目前手机生产商可分为三大梯队，第一集团为诺基亚、摩托罗拉和爱立信，共占据中国手机市场超过85的市场份额；第二集团为西门子、三星、阿尔卡特等世界级电子和XX产品厂商，占有中国市场1213的份额；第三梯队为国内厂商，占有3左右的市场份额资料来源博能市场研究1999中国竞争厂商分析手机生产商一览某些厂商若同时具有移动系统业务也归并入手机生产商中国竞争厂商分析手机生产商一览中国竞争厂商分析手机生产商一览中国竞争厂商分析手机生产商一览中国竞争厂商分析系统生产商市场份额中国移动系统市场份额，1999年9月爱立信诺基亚西门子上海贝尔阿尔卡特摩托罗拉华为、中兴等目前，在移动系统方面国外厂商仍占据主导地位，拥有98的市场份额，但中兴、华为等国内厂商已开始逐步崛起资料来源人民邮电2000年6月中国竞争厂商分析系统生产商一览中国竞争厂商分析系统生产商一览中国竞争厂商分析系统生产商一览中国竞争厂商分析主要竞争厂商摩托罗拉摩托罗拉近年来业务增长趋缓，1999年回升至2567亿元资料来源摩托罗拉1999年报单位亿元摩托罗拉营运收入，19951999中国竞争厂商分析主要竞争厂商摩托罗拉目前，其主要的收入来源还是个人XX业务，半导体也是其重要的业务之一。在天津19亿美元的半导体投资项目说明其通过投资于上游的半导体业务来建立竞争优势的战略资料来源摩托罗拉1999年报个人XX网络系统半导体商业、政府和工业系统其他产品摩托罗拉分业务营运收入，1999中国竞争厂商分析主要竞争厂商摩托罗拉中国已成为摩托罗拉的全球第三大市场（欧洲作为单一市场），意味着摩托罗拉对于中国将有很强的承诺，如进一步投资及产品本土化等资料来源摩托罗拉1999年报美国欧洲中国亚太拉丁美洲日本其他市场摩托罗拉分市场营运收入，1999中国竞争厂商分析主要竞争厂商摩托罗拉从1998年到1999年，摩托罗拉对其业务进行重整使其业务更集中。经历重整后，其利润在缓慢回升资料来源摩托罗拉1999年报单位亿元摩托罗拉净利润，19951999中国竞争厂商分析主要竞争厂商摩托罗拉摩托罗拉的销售成本一直在上扬，其有降低成本的驱动，这从其加大在中国的投资也可以说明其力争降低制造成本的策略资料来源摩托罗拉1999年报单位亿元摩托罗拉销售成本，19951999摩托罗拉销售成本占营运收入比例，19951999中国竞争厂商分析主要竞争厂商摩托罗拉摩托罗拉不断加大研发投入，以保持移动XX行业的技术领先地位资料来源摩托罗拉1999年报摩托罗拉研发费用占营运收入比例，19951999中国竞争厂商分析主要竞争厂商摩托罗拉其投资收益率一直在降低之中，受到股东较大压力。其唯有进一步降低成本及开发新产品才能维护其市场地位资料来源摩托罗拉1999年报摩托罗拉投资收益率，19951999中国竞争厂商分析主要竞争厂商摩托罗拉1986高尔文首次访问中国。同年租用位于天津的生产设施1988摩托罗拉获得美国国会颁发的国家质量奖摩托罗拉成为中国领先的寻呼机供应商在天津投资19亿美元，建立集成电路制造基地9月，在苏州成立了第一个国家级IC设计中心，重点研究和开发微处理器、先进消费电子和无线通讯产品10月，在成都成立移动XX网络系统研究开发中心，成为在我国的第二个移动XX网络研究中心。200019991992摩托罗拉（中国）电子有限公司于天津成立世界上最轻的移动手机，59盎司重的MICROTAC手机问世1993中国成为摩托罗拉在美国海外最大市场全球21个潜在投资者同意为铱星融资。同年，摩托罗拉与诺基亚达成互相许可GSM专利的协议1994摩托罗拉多次赞助中国体育活动，如第七届全运会摩托罗拉开放开放网络协议，以便利高效价廉的手机信息服务1995杭州XX设备厂获得GSM基站生产许可全球发展中国业务完成与通用仪器公司合并，引入宽带技术完成业务重组，重获盈利资料来源ZABORSKI中国竞争厂商分析主要竞争厂商诺基亚诺基亚营运收入一直处于稳步上升状况，1999年达198亿欧元单位亿欧元诺基亚营运收入，19951999资料来源诺基亚2000中报中国竞争厂商分析主要竞争厂商诺基亚诺基亚66的收入来源于手机业务，说明其战略上倾向于集中优势资源诺基亚分业务营运收入，1999网络系统移动手机其他产品资料来源诺基亚2000中报中国竞争厂商分析主要竞争厂商诺基亚亚太地区目前占其营运收入的22，比上年度略有增加诺基亚分区域营运收入，1999欧洲亚太地区美洲资料来源诺基亚2000中报中国竞争厂商分析主要竞争厂商诺基亚诺基亚的研发费用始终保持将近9的较高水平诺基亚研发费用占营运收入比例，19951999资料来源诺基亚2000中报中国竞争厂商分析主要竞争厂商爱立信相对与营运收入的稳步增长，爱立信的税前利润有下降的趋势单位亿克朗爱立信营运收入与税前利润，19971999营运收入税前利润资料来源爱立信1998、1999年报中国竞争厂商分析主要竞争厂商爱立信德国瑞典日本土耳其意大利西班牙巴西英国中国美国其他爱立信分市场营运收入，1999资料来源爱立信1999年报中国是爱立信全球第二大市场，意味者其对于中国会有很大承诺，如产品本土化，加快市场反应速度等中国竞争厂商分析主要竞争厂商爱立信19891990S19981999作为RQCE项目一部分，开始WCDMA研发XX软件研究与开发（上海）有限公司成立，为其在亚洲第一家软件研发中心。同年中国成为美国以外最大市场南京爱立信与美国爱立信签订协议，引进CDMA研发项目与信息产业部签署合作备忘录，促进中国信息产业发展与信息产业部电信技术研究所共同成立研发中心，进行3G项目研发在北京中关村成立中国首家移动多媒体开发实验室收购高通公司基础设施部，为其提供2G和3G的移动系统组合与TORRENT、TOUCHWAVE和TELEBITA/S合作，为其提供IP和DATACOM解决方案与诺基亚、IBM、东芝和微软一起推出蓝牙技术。同年收购互联网无线接入领先厂商ACC全球发展中国业务中国竞争厂商分析跨国手机厂商策略高研发投入813的净收入被用于研发，技术领先计划对新技术进行投资。如爱立信和诺基亚目前已推出概念型手机并进行了3G网络试点战略联盟通过与其他零部件供应商、信息技术供应商和内容供应商建立联盟进入手机市场产品事业部架构组织架构按不同的业务进行分类，即消费品、平台产品和服务中国竞争厂商分析主要竞争厂商大唐信息产业部电信科学技术研究院大唐电信科技产业集团总部资料来源大唐网站大唐拥有众多研究机构，是一个以科技为先导的企业中国竞争厂商分析主要竞争厂商大唐单位亿元大唐营运收入与主营业务利润，19971999资料来源大唐1999年报营运收入主营业务利润大唐成立来，其营运收入以43的年增长率高速增长中国竞争厂商分析主要竞争厂商大唐交换类产品移动XX类产品光XX类产品微波类产品软件类产品微电子产品其他大唐分业务营运收入，1999资料来源大唐1999年报大唐业务以商用产品为主，其中交换类产品仍占据主导地位。但其已计划进入手机市场中国竞争厂商分析主要竞争厂商大唐6月，与朗讯进行研发、生产和市场合作1998199920006月，进军电信服务领域，控股北京天地经纬电信服务公司8月，与德州仪器联合成立联合技术应用中心4月，与全球网络化数字视频通讯系统主要厂商美国视讯合作邮电部电信科学技术研究院等共同发起，向社会公开募集万股人民币普通股，并经国家经贸委批准设立的股份有限公司，11月，自主研发的第三代移动XX技术TDCDMA列入国际标准8月，收购北京凯通电信软件技术开发公司，完成电信软件产品系列化3月，西安大唐改变中外合资企业的性质，成为公司控股99的子公司。1月，投资控股的江苏大唐科源电气有限公司正式成立,成为电气类产品生产基地3月，与邮电部设计院签署合作协议投资5亿元建设中国西部地区规模最大的电信科技产业园大唐电信科技产业园5月，移动通讯产品出口土耳其和巴基斯坦主要里程碑资料来源大唐1999年报及上海证券报中国竞争厂商分析中国生产厂商的主要挑战激烈的市场竞争目前除全球各大移动XX大都进入中国外，中国已经有12家手机生产厂商，未来信息产业部将发放新的生产许可证核心技术和部件受制于人目前芯片、操作系统软件、产品等核心技术主要控制在跨国厂商手中，中国生产厂商的要价能力较低，相应的产品毛利也受到很大影响产品及技术日新月异移动XX行业的技术发展一日千里，产品更新周期以月为单位计算国际政治因素的影响如微妙的中美关系造成一度中国联通CDMA计划暂停，导致相应生产商的经营计划也随之调整投资风险移动产品的更新周期快，项目投资大，产业标准难以确定，行业厂商往往面临着巨大的投资风险带宽及内容限制增值服务受到网络带宽及有限的中文内容的限制，暂时难以吸引普通消费者中国竞争厂商分析中国生产厂商的发展策略加强研发能力加强产品的开发并加快产品上市的速度以成为重要的竞争优势。如中兴和华为的研发费用均在运营收入10以上建立成本领先地位中国厂商通常从制造开始，通过建立大规模的生产能力获取成本领先地位进入上游行业进入上游的芯片及核心部件开发有助于产商建立独特的竞争优势。如海尔已于近期在北京建立集成电路设计中心，进行芯片的设计与开发工作建立战略联盟与行业的相关厂商建立战略联盟有助于建立行业标准、减少投资风险，并利用合作伙伴的力量进入新的细分市场。目前大唐与西门子已就TDSCDMA标准的产品进行合作加强政府关系施加对政府的影响力，使行业政策及标准朝有利于自己的方向发展并避免政治上的风险技术发展分析数据XX的应用2006年,世界上75的手机将具有互联网浏览功能OVUM报告通过推出IMODE服务,NTTDOCOMO已经获得成功虽然WAP手机在2000已上市,但是真正成为市场的主导还要到2001年,因为手机的供应和型号较少市场进入速度较慢内容和应用程度较低移动数据服务的接受程度较低中国的市场环境将会发生改变GPRS使数据传输量达到了115KBPS为了增加收入,移动运营商将推动数据XX的应用随着时间的推移,移动数据XX将逐渐被接受,金融机构和证券机构对推动移动数据XX业务觊觎已久具有WAP功能的手机占总手机销售的比例资料来源国际数据公司技术发展分析数据XX应用的技术演进情况现有的WAP手机是基于1999年制订的WML11标准,这使在手机上发展游戏和信息功能得以实现WAP手机适用于包括最新的WML1212000年5月和WML13在内的WML标准,这些标准具有可用于证券交易的数字签名和辨认技术2000年底即将推出的WML13标准还将使向手机发送各种消息如广告功能得以实现“按键”功能这些标准的应用为手机上网提供了接口,使其具有手机银行、证券交易等功能。除此之外，“按键”功能也使类似短消息功能的电子邮件、库存警戒线等功能得以实现然而，随着新的蜂窝数据应用标准的推出，XML技术从2002年开始将逐渐取代WML技术资料来源OVUMWAP市场策略。它使手机独立浏览成为可能,而浏览所示内容则是通过附加在手机上的页面设计实现的蓝牙技术将继续支持WAP功能的实现，它使PDA手机、掌上电脑通过数据接口与英特网相连技术发展分析全球蜂窝移动XX将继续飞速发展将来会以数据XX为中心WAP在1999得到应用,但真正开始增长还要到2001年原因之一是宽带GPRS的推出XX服务、公共信息服务、网上浏览、手机银行、游戏、娱乐、教育、网上购物和电子商务方面的服务将会不断增长，手机和系统均需支持这些方面的应用EDGE将不会得到推行,因为运营商将直接走向3G3G技术将具有影视功能过去由于种种原因,如产品接受程度低和应用滞后,中国的移动XX业相对落后,但会在一年左右的时间里赶上世界的发展潮流语音全球兼容高2MBIT/S196384KBIT/S低96KBPS199619971998199920002001200220032004互联网功能差公共信息服务短消息联系服务互联网浏览手机银行网上购物电子商务教育服务GPRSEDGEUMTSGSM游戏和娱乐影视科技200519971998199920002001200220032004全球L中国时间技术发展分析中国移动XX产品发展趋势图技术发展分析中国移动XX产品发展趋势图的假设中国移动XX产品发展趋势图是一个初步的分析,是根据当前中国移动XX市场作出的预测。该分析应根据市场环境变化作出调整只有现有的产品属于预测的范围,并不包括新的产品线据IDC预测，长城和其他新运营商的加入将推动CDMA市场的增长中国将不会指定TDSCDMA为3G的标准数据产品主要是为了支持移动网络的发展，而不是作为独立的产品线技术发展分析CDMA现状在许多亚洲国家CDMAONE的应用不断提升,因为该技术和3G技术的融合比较容易到2003年,亚洲手机用户将从14亿增长到26亿资料来源国际数据公司,大部分的市场增长将在中国由于CDMAONE的手机生产商较少,所以与GSM手机相比CDMAONE手机的价格仍然较高5家国内厂商已得到政府批准,获得CDMA手机生产牌照,其他一些国家的厂商也已经和高通公司签订了CDMA手机生产许可证中国政府支持发展的“TDSCDMA”3G标准将在2002完成,但中国政府是否会在中国明令使用该标准还不得而知将来,CDMAONE会比GSM更有优势,因为它升级到适合IMT2000的CDMA2000标准较容易3G技术关键的成功因素是在未完全得到应用的情况下能够兼容于2G网络,特别是CDMA2000可以兼容与CDMAONE网络,WCDMA手机可以兼容与GSM网络,当然除此之外也需要发展新型手机来支持3G的发展技术发展分析25G蜂窝移动XX的发展中国移动和中国联通将采纳25G的GPRS技术,他们将通过115KBPS的GPRS发展电子商务据预测,GPRS的生命周期将从2002年到2010年,此后3G将成为替代技术到2004年,所有的手机将具有微型浏览器以支持数据XX的应用。因此,GPRS会有相应的功能范围来支持这方面的发展技术发展分析3G在中国的发展据国际数据公司预测，2002年3G将在中国推行WCDMA和CDMA2000已分别成为GSM和CDMAONE的3G发展方向中国已把类似于CDMA2000技术的TDSCDMA作为3G的发展方向，这对国内厂商可能十分有利如果这一标准被采纳，3G服务将在2004或2005年得到推行3G手机需支持现有包括GSM900,GSM1800和CDMAONE在内的2G技术3G手机将具有可视功能供应商分析供应商特征主要部件供应商通常是技术上居领导地位的的少数跨国企业芯片行业处于寡头垄断状态，主要供应商只有几家,如摩托罗拉、朗讯、德州仪器等某些核心部件供应商如德州仪器和高通主要侧重于核心技术的研发，而不涉足于下游系统和终端的生产。而其他的供应商如摩托罗拉和西门子同时具有下游设备的生产能力供应商策略核心部件供应主要采取技术许可和零部件销售的盈利模式某些通过许可生产模式运作的供应商除供应生产商其生产的核心部件外，也通过技术和质量认证的形式建立其他配套部件供应商名单，以取得批量折扣供应商通常只转让制造方面的技术给被许可生产商，而严格控制研发技术的输出以确保他们的竞争优势供应商分析渠道成员代理制模式国外手机厂家如爱立信在中国主要采用代理制分销渠道体系，其流通环节较长代理商和分销商主要为运营商、电信三产企业以及一些私营企业手机零售业态非常多样化，包括电信营业厅、百货店、连锁专卖店等等。目前，网络销售也开始在部分城市出现生产商全国代理商大区分销商地区批发商零售商营业厅百货商店电信城专卖店大型超市网络运营商电信三产私营企业渠道成员直营制模式目前国内部分手机厂商主要采用直营制的分销模式，由销售总公司在各省建立销售分公司，并于地级城市建立办事处或经营部，直接对零售商供货相对于代理制模式而言，直营制模式的渠道较短，毛利较大，但渠道投资较大，需要一定销售量维持生产商销售公司销售分公司办事处零售商政策法规分析运营业政策法规加大投资力度根据信息产业部“十五”规划纲要草案，“十五”期间将继续加大对信息XX业的投资，总投资规模将达到12,000亿元放松管制，促进竞争根据中美及中欧达成的双边贸易协定，至2003年，在基础电信领域的外资持股比例由开放初期的25逐步提高到49，在寻呼业务等电信增值服务领域的外资持股比例由放开初期的30逐步提高到50以内“十五”期间，将加快向境内国有法人、非国有法人、境内外个人以及境外法人开放对信息XX领域的直接投资根据“十五”规划，将从简化市场准入手续、降低行业进入成本等方面推动竞争力量的快速形成成本定价为原则的资费价格根据“十五”规划，对于基本电信业务，将严格执行政府定价以保障行业成本水平随技术进步而不断下降政策法规分析运营业政策法规大力推进电子商务根据“十五”规划，到2005年企业、银行及各级政府机构实现电子支付、文件传递等支付型和非支付型的网上电子商务业务。在经济发达地区和地市以上城市重点推广个人电子帐号及电子钱包等支付手段支持内容（信息源）的发展“十五”期间，将大力提高中文网站和中文信息在全球信息网中的比重，建立各类教育信息库、医疗信息库、娱乐影视信息源等政策法规分析移动XX制造业政策法规实施行业进入许可政策信息产业部对手机生产实行许可证制度，目前仅12家厂商拥有生产许可证支持国内企业自主研发国家863计划中国第三代移动XX项目组计划在2002年开发出现场试验系统，实现产业化。参加的国内厂商主要有华为、大唐等8家，并建立知识产权联盟。AA也获得了WCDMA试验系统开发与集成和CDMA2000PDSN两个项目国家拿出50亿建立无线移动产业化基金,其中第一笔用于手机研发的资金为2亿，由国内企业按不同比例分享保护国内电信制造企业信息产业部规定，对国内企业生产能力较强,技术成熟的产品,如程控交换机,光缆,电缆,电源,配线架等,采购时原则上采用国内设备，基站设备禁止整机进口促进微电子产业的发展国务院于近期发布鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策,对软件产业和集成电路产业的发展给以税收优惠移动XX业务寻呼业务传输业务其他业务内部状况分析总结分析与启示寻呼行业结构系统生产商消费者渠道成员寻呼运营商供应商终端生产商技术零部件收入技术、信息、服务流物流服务设备收入网络服务资金流资费收入入网终端终端收入零部件收入终端收入收入号码寻呼用户市场寻呼机用户将继续增长，但增长幅度逐年降低手机及资费的不断降低以及来电显示和短消息等增值服务，对于寻呼业造成很大冲击，原有客户不断流失寻呼运营商推出高速寻呼和新闻及金融信息等增值服务，以满足客户需求运营商通过捆绑寻呼机及其他各种促销方式以推动网络销售国内的寻呼系统和终端生产商纷纷推出廉价产品，争夺市场中国寻呼机用户市场及增长率预测19992004E用户数000资料来源高盛研究2000年7月寻呼设备市场寻呼机市场增长预测资料来源AA寻呼机事业部中国寻呼机用户市场增长预测19992004E单位万台寻呼机市场需求将不断下降，并于2004年达到700万台寻呼设备市场寻呼系统市场增长预测中国寻呼系统市场预测19992004E灵通无法提供市场预测数消费者分析消费者特征目前寻呼机的客户群主要可分为三类有一定经济能力的农民大中学生城市中的流动人口,特别是从事一些装修、运输、送货上门等直接服务性行业的打工者运营商分析购买行为全国性寻呼台的设备利用率相对较高，通常选用高端产品如建利尔等地方台资金有限，倾向于选用中低价位的国产系统。地方台对于寻呼前景持观望态度，不愿投资于高速寻呼等新型系统运营商分析主要挑战寻呼用户市场增长缓慢寻呼行业目前有超过1,500个运营商，竞争激烈由于面临手机的竞争，原寻呼用户不断流失运营商分析未来发展策略鉴于寻呼行业的缓慢增长及激烈的竞争态势，寻呼业正通过兼并等形式提高设备利用率并获取规模效益全国性寻呼台如国信和联通通过引入高速寻呼和双向寻呼来提高寻呼的竞争力部分地方台如中北等，引入新闻、金融信息、网上寻呼、股票交易等增值服务以维持现有的客户群部分地方台如国脉等，主要处于维持现状的状态，并计划投资于其他业务运营商分析主要运营商一览竞争厂商分析寻呼机市场份额国外厂商以摩托罗拉为主，但其鉴于寻呼行业的吸引力已大大减弱，已开始调整其产业结构，逐步降低寻呼机的产量。其他国外厂商如松下、NEC、卡西欧等也纷纷撤出中国市场。目前国内的主流厂商包括AA、宁波波导及厦门中桥等XX厂商，以成本领先的策略占据了大部分的市场份额摩托罗拉厦门中桥AA宁波波导南京熊猫其他资料来源AA寻呼机制造部中国寻呼机市场份额，1999竞争厂商分析寻呼机生产商一览竞争厂商分析系统生产商由于信息产业部只准进口建利尔和摩托罗拉系统，目前建利尔、摩托罗拉和国内厂商呈三足鼎立局面传统上国外厂商普遍定位于高端市场，客户群主要为联通、国信等大型寻呼运营商，其价格定位于810万元。鉴于目前市场竞争日趋激烈，同时寻呼市场停滞，摩托罗拉也撤出系统生产业务，建利尔也不再扩大在中国的投资国内厂商如深圳云海、风云、宇龙及科莱恩等已具备生产单向的低、高速系统的能力，主要目标客户群为中小寻呼运营商，价格区间在23万元左右。目前，国内厂商通过成本领先的策略正不断扩大市场份额竞争厂商分析系统生产商一览供应商分析寻呼机东芝、飞利浦以及台湾的一些厂商，掌握了寻呼机主要零部件如微处理器、射频及解码器的核心技术，以向下游厂商销售零部件为主寻呼系统主要厂商包括建利尔和美通，掌握主要零部件，如控制器、放大器的核心技术，通过技术许可和销售零部件的方式运作渠道成员目前寻呼机与手机的零售渠道已经日趋融合，均通过电信专卖店、百货公司等零售网点销售生产商运营商代理商其他零售商下属零售网点电信专卖店百货公司私营企业为主，向运营商购买号码资源移动XX业务寻呼业务传输业务其他业务内部状况分析总结分析与启示传输行业结构生产商运营商供应商技术、信息、服务流物流服务设备收入资金流技术零部件收入传输设备市场随着人均收入的提高，电信服务用户将不断增长，推动对传输产品的需求我国现有电话用户18亿，普及率只有147,信息产业部预测到2005年中国将有23亿电话用户包括互联网在内的数据XX业务的增长，将促进带宽的需求根据CNNIC的统计,目前我国因特网用户有1690万并将于2005年增长到1亿用户，专家预测因特网的带宽需求也将每半年会翻一番电信业进一步放松管制，将有新的运营商进入市场目前一些港资公司，如中信泰富已准备进军中国电信市场，并于今年购买朗讯1亿美元的传输设备中国传输设备市场预测，19992005E单位亿元资料来源安达信访谈与分析复合增长率25运营商分析购买行为运营商倾向于在干线建设上使用朗讯等国外公司的产品，在支线上使用国内公司的产品运营商倾向于提供包括从高端到低端比较全面的产品系列运营商普遍采用密集波分复用技术，在长途干线上将使用单波道10G以上的DWDM/SDH方案，本地网也开始向25GSDH/DWDM过渡运营商分析未来发展策略随着竞争加剧，话费下降，预计中国电信在长途电话上的业务收入增长势头会逐步下降，在设备投资上会更谨慎中国联通同样趋向于宽带接入，并努力争夺市场份额，采用新技术也比中国电信积极专网如广电正大力建设长途干线，努力实现省内省际联网，并有可能进入IPXX市场铁路XX有可能进入长途XX市场，目前也在积极建设DWDM骨干网建设竞争厂商分析传输设备市场份额目前，中国传输设备市场主要为跨国厂商占据，其中朗讯、阿尔卡特、北电和爱立信共拥有约65左右的市场份额。朗讯等企业已加大在中国光XX业务的投资，以保持在中国的领先地位资料来源安达信访谈与分析中国传输设备市场份额，1999朗讯阿尔卡特北电爱立信其他竞争厂商分析供应商分析移动XX业务寻呼业务传输业务其他业务内部状况分析总结分析与启示其他业务资料来源AA与安达信分析GIS业务主要指地理信息系统应用程序开发其他业务资料来源AA与安达信分析移动XX业务寻呼业务传输业务其他业务内部状况分析总结分析与启示业务组合分析股份公司基站机架手机手机增值配件车载防盗系统传输接入设备GPS控制盒激光照排ATM柜员机亿泰公司GPSGISTBM系统集成集团公司PON机寻呼机高速寻呼发射机SIM卡会议汇接机接插件磁件移动智能网业务组合分析亿泰以数据难以整理为由，没有提供其业务数据；PON机和移动智能网业务才开展，尚无销售。故以上产品均不纳入分析。单位百万元各产品线销售额，1999平均销售额594亿元超过594亿元AA仅基站及手机超过平均销售额，说明这两类产品贡献较大；同时AA对于它们依赖较大，存在一定的商业风险1基站2手机3ATM柜员机4激光照排机5传输类产品6寻呼机7高速发射机8会议汇接9机架10系统配套产品11接插件12SIM卡业务组合分析单位百万元各产品线毛利，1999毛利亏损1基站2手机3寻呼机4ATM柜员机5高速发射机6激光照排机7SIM卡8系统配套产品9接插件10传输类产品11机架12会议汇接机架及会议汇接在去年毛利亏损，分别为21万元及99万元。其中会议汇接2000年上半年毛利有较大提高业务组合分析各产品线毛利率，1999超过1441ATM柜员机2激光照排机3接插件4基站5寻呼机6SIM卡7高速发射机8系统配套产品9手机10传输类产品11机架12会议汇接AA产品的毛利率较低，大多数产品的毛利率低于集团平均毛利率。其中毛利率最高的ATM柜员机及激光照排机均与主营业务无关集团平均毛利率144业务组合分析各产品线息税前利润，1999单位百万元71亿元004亿元1基站2手机3寻呼机4高速发射机5系统配套产品6ATM柜员机7SIM卡8激光照排机9机架10传输类产品11会议汇接12接插件前七类产品线去年盈利，但主要贡献来自于基站、手机与寻呼机。激光照排、机架、传输类产品、会议汇接及接插件亏损，AA应予以考察业务组合分析各事业部息税前利润，19991系统营销部2终端营销部3移动系统部4寻呼机事业部5灵通6通字7珠海和平8华通9传输设备部10机械制造部11电子设备部12移动电话制造部传输设备部、机械制造部、电子设备部、移动电话制造部去年亏损单位百万元业务组合分析业务组合评估模式竞争地位高低中高吸引力维持或建立竞争地位低吸引力收割或撤资中等吸引力维持或重组行业吸引力高中低业务组合评估模式可用以考察公司应投资、保留和撤出何种业务业务组合分析行业吸引力评分表行业吸引力评估指标行业增长率平均投资收益率与业务组合的配合程度需求周期行业集中程度客户影响力供应商影响力替代产品的威胁政策法规限制权数25151515105555高10中05低00每个评估指标均按高、中、低分别打分。随后，将每个评估指标的分数分别乘以其对应的权数，以得出所在行业的吸引力。投资收益率指息税前利润除以净资产行业集中程度以行业前5大企业的总市场份额小于35为低，介于35至60为中，60以上为高业务组合分析竞争地位评分表竞争地位评估指标市场份额投资收益率品牌知晓度价格竞争力员工素质专利数权数25251515155高10中05低00每个评估指标均按高、中、低分别打分（可考虑与行业平均水平或主要竞争对手相比较）。随后，将每个评估指标的分数分别乘以其对应的权数，以得出所从事业务的竞争地位。业务组合分析行业吸引力评分结果低小于33中3367高大于67行业吸引力评分标准指标行业增长率平均投资收益率与业务组合的配合程度需求周期行业集中程度客户影响力供应商影响力替代产品的威胁政