东方特许加盟网经济型酒店行业调查报告

COMMENT微微微微1有图，2010Q4个连锁酒店占有率东方特许加盟网经济型酒店行业调查报告_147浏览3|发布于20101012|分类默认分类中国经济型酒店行业中多家酒店或上市或谋求上市，由此可见在短短几年时间内行业增长的迅猛之势。来自某调查机构的报告显示，截至2008年底，中国经济型酒店数量达到2805家，中国经济型酒店的客房数为312930间，分别为2000年的1220倍和967倍，占酒店总量的比重在10到20。该报告还称90的住客为国内游客，其中65的国内住客为商务旅行。虽然早在1996年，锦江之星就开设了国内第一家经济型酒店，但在业内人士看来，中国经济型连锁酒店行业真正意义上的大发展，不过8年时间从2002年如家成立算起。如果汉庭成功上市，将成为该行业第4家上市公司。而且，按照开业酒店数量计算，排在5、6位的莫泰、格林豪泰也都有上市计划。中国市场上的经济型酒店被归结为三大板块第一大板块是全国性的经济型酒店品牌，例如如家、锦江之星，因为起步早，一直名列行业前茅；第二大板块是一些区域性的经济型酒店品牌，例如上海的莫泰连COMMENT微微微微2改为其他品牌COMMENT微微微微3在最下篇中有具体数字锁、广州的7天酒店连锁等，大多于2005年前后成立并在区域市场上立足；第三大板块是国际酒店管理集团旗下的经济型酒店，例如法国雅高（ACCOR）集团的宜必思（IBIS）和美国的速8酒店（SUPER8），基本上在2004年左右进入中国市场。没有人对中国经济型酒店的广阔市场产生怀疑。在美国，所有星级酒店中，经济型酒店所占比例约为70，每千人拥有经济型酒店客房数为25间。而在中国，除上海外经济型酒店前6大中有5家的总部设在上海，其他城市的经济型酒店比例都低于30，千人拥有客房量只有03间。一、2008年金融危机下的中国酒店经营状况2009年1季度，受金融危机影响，我国入境旅游人数逾302707万人次，同比下降715，其中入境旅游者逾118858万人次,同比下降1133。全国实现外汇旅游收入8765亿美元，比去年同期下降1538。2008年金融危机的爆发从金融界一路波及所有行业。酒店业作为与金融实体关系最为密集的产业，影响在所难免。持续了数月的金融危机，通胀、油价上升导致的交通成本上涨，让不论是消费旅游还是商旅出行的人们都压紧开支。消费旅游和商旅客人的减少使得在这条产业链条上的酒店业切实进入了经营萧条期。国家旅游局对北京、上海等八省市73家旅游饭店经营情况监测数据显示，除经济型饭店保持70左右的平均出租率外，其他星级酒店出租率纷纷大幅下降。总体而言，席卷全球的经济危机对中国经济型酒店行业影响有限，甚至机会大于冲击。经济危机虽然导致全球酒店业入住率持续低迷，但“高端向中端下移”也成为全球的旅游业趋势。几家品牌如家、7天、汉庭、宜必思的入住率均保持在90以上,值得注意的是,目前出现的高入住率一般只出现在品牌经济型酒店,而市场上相当部分的经济型酒店平均出租率只有50左右。普通的经济型酒店本身的盈利率一般都会下降10左右。相信苦乐不均的形势会加速市场的洗牌进程。二、中国经济型酒店市场发展状况目前中国经济型酒店行业发展主要以民族品牌为主。至2009年1月，以区域性发展为导向的莫泰、7天、汉庭和格林豪泰四家市场份额合计29，与如家和锦江之星之和刚好持平，而前三大外资品牌（速8、宜必思和维也纳）却只合计5的市场占有。中外经济型酒店的经营和发展差距源自不同的扩张路径。从本质上来说，国际与国内众经济型酒店在扩张路径上的区别是在差异化战略（DIFFERENTIATION）和成本领先战略（COSTLEADERSHIP）上取向的不同。国际品牌通过稳扎稳打塑造“高附加值、高性价比”的品牌形象，而国内品牌如家、7天等国内经济型酒店则通过高速扩张，攫取市场份额，力求规模经济。规模最大的如家连锁号称是目前中国市场上唯一赢利的经济型酒店连锁。在专家眼中，品牌竞争分三个层次认知度、美誉度、忠诚度。对国内排名前几位的经济型酒店来说，品牌认知度基本不成问题几乎所有人都知道如家、“7天”、锦江之星、汉庭的名字。但美誉度和忠诚度呢据网络调查，对大多数消费者来说，排名前几位的经济型酒店差别不大，他们选择入住哪一家是很随机的。而且，即使同样是入住如家，上海某个门店和成都某个门店留给消费者的印象也可能截然不同。在去哪儿网负责酒店业务的副总裁张泽看来，这正是经济型连锁酒店缺乏品牌美誉度的表现“如果你去住希尔顿，会明显地感觉到一个门店比另一个门店好或差吗标准是否统一是美誉度的一个方面，哪怕一家门店做得不好，都会影响整个品牌的美誉度。”格林豪泰董事长徐曙光也承认“目前中国经济型酒店的消费者对酒店的服务质量、软件、设计等方面还没有什么意识，注重的大多只是价格。”在7天连锁CEO郑南雁眼中，美誉度是通过“差异化竞争”获得的，他相信“差异化竞争”是所有行业发展的必经之途“独特定位会给企业带来很大优势，当然，风险也很大。为了躲开风险，很多公司宁愿选择沿着大众化的道路走下去，那种活法叫苟延残喘。”但是，实践这一理论给郑南雁带来了最让他最头疼、也是“7天”下一步最需要解决的问题“如何给消费者一个清晰、充分的理由选择7天,阆中杜家客栈，而不是如家”。1中国前十五位经济型品牌发展的基本状况表1）中国经济型酒店市场供前十五位品牌品牌公司名称成立时间主要投资方已开业客房数已开业酒店数平均房价如家快捷上海如家酒店管理有限公司20026首旅集团、携程旅游网60043516197锦江之星锦江之星旅馆有限公司19972上海锦江国际酒店（集团）有限公司36822262188莫泰168上海莫泰酒店管理有限公司20034美林阁餐饮酒店管理公司、大众企业公司327711802077天七天酒店（深圳）有限公司200537DAYSGROUPHOLDINGLIMITEDCO27787258187汉庭商务力山投资管理公司20052力山投资管理公司23571194228格林豪泰格林豪泰酒店管理有限公司200311美国APH公司、美国GEORGEREALTY的股东、美国统一投资公8酒店速伯艾特（北京）国际酒店管理有限公司20044天瑞酒店开发有限公司892195201宜必思法国雅高（ACCOR）集团2004法国雅高（ACCOR）集团511425166维也纳酒店维也纳酒店1993维也纳酒店435119216中州快捷中州快捷酒店投资管理公司2004河南中州国际集团285022153资料来源中国经济型酒店网（根据已开业客房数排序截止到2009年3月31日）2经济型酒店区域分布和发展趋势我国经济型酒店的发展一直存在区域不平衡的局面,主要集中在长三角,珠三角和京津唐区域。长三角区域的经济型酒店发展最为发达,09年1季度,长三角区域已开业1043家,占全国经济型酒店总数的2956,同比增长4506,09年1季度,全国各大城市中,经济型酒店密集性的城市有上海,北京,深圳,杭州,南京和武汉六大城市开业的酒店总数为1280家,占全国经济型酒店总数的3628,同比增长5783客房总数为143849间,占全国经济型酒店客房数量的4286目前经济型酒店在沿海及一线城市市场的发展处于较饱和状态，开始转向中西部、二线城市的市场。如家近期宣布，未来如家将继续扩大在西北地区的投资力度，争取在2011年前在陕西的酒店数量超过40家，在整个西北地区拥有的酒店数量超过100家，在全国拥有酒店数量超过1000家。锦江之星也开始走向三线甚至四线市场，而在中西部将主打重点城市以及二线城市等。3客源结构客源结构方面，与2007年相比2008年基本保持稳定，并进一步优化。商务散客与公司协议户的比例达到70。以内宾为主的市场结构基本不变，国内客人为95，国际客人为5。就顾客从事的行业正态分布情况来说，也是相当平均，没有任何一个行业的顾客比例高出其他行业一倍以上的情况，经济型酒店特许加盟的不断发展,区域消费呈现受众面广、潜力大等特点。4特许经营快速扩张1加盟模式不断革新由于经济型酒店的快速发展,导致各酒店对物业的白日化争夺，2007和2008年经济型酒店物业租赁成本相比过去一年分别上升40和25。外部资本的支持也使得兼并收购式的增长方式成为可能，例如，2007年10月，如家以34亿元收购了同为经济型酒店的七斗星商旅酒店。经济危机的到来使得外部融资的难度加大，以上述方式扩张的难度也加大，作为应对之策，国内经济型酒店在2009年初又纷纷加大特许加盟方式扩张的比重，拉单体酒店入伙，进行新一轮的跑马圈地。继锦江之星新推的百元酒店“百时”打出“免费加盟”的条件后，汉庭、如家也推出了新的加盟体系捆绑式加盟模式。据介绍，该模式是通过将加盟费与酒店实际经营业绩直接挂钩，以品牌价值和管理能力直接关联的弹性收费方式，将使加盟业主和公司利益更为紧密地结合在一起。据了解，经济型酒店的加盟一般是加盟商持有物业并装修投资，同时向品牌管理商缴纳一定的加盟费。加盟费用通常由两部分组成一部分是固定的品牌加盟费，一般在20万30万元左右；另一部分是按照营业收入收取56的管理费。而在新的加盟政策下，特许方将根据加盟项目的实际情况和加盟商协商经营目标，如果加盟店的经营业绩没能达到预期目标，那么特许方将根据实际业绩按比例减免加盟管理费，直至不收取费用。2009年汉庭将开新店100家，其中直营店与加盟店各一半，加盟比例也由20提升到30。如家也计划逐渐把直营和特许经营的比例从目前的73调整到64。2特许体系的IT系统经济型酒店目标消费群大部分集中在年轻化的人群中，因此除了要在物业选址、通过资本迅速布点展开争夺之外，网络平台的整合也成了经济型酒店特许加盟管理的另一战场。例如“7天”一开始就采取“数据集成”的管理系统，也就是说，在系统开发上做了将数据库集中起来整体规划，建立起来一整套IT系统平台，包括中央预订系统CRS、物料计划管理系统MRP、店务系统FO、中央报表系统REPORT、企业内部门户网站EIP等，集网上即时预订、确认系统、呼叫中心、短信平台及店务管理系统为一体。在中央预订系统CRS的支持下，“7天”约有30至35的客房订单是通过网站直接来实现，这个比例在所有经济型酒店中最高。就其他酒店而言，目前的IT系统，还更多的是仅停留在针对客户预订的服务，而没有全部涵盖酒店管理本身,通常每个店面会设置一个会计和一个出纳，“7天”则是每十家店设置一个会计和一个出纳。按照郑南雁的粗略估算，如果以100家店为基本单位，仅这方面每年至少会节省700万元到1000万元的成本。相信不久的将来,随着特许加盟队伍的日益壮大,经济型酒店将会考虑从运营管理的整个过程中，剔除所有因不必要的环节而产生的成本消耗,IT系统对特许体系的作用会变得越来越重要。3酒店的会员体系一旦打折，会员制所带来的利润就会低于上门散客，从这个角度说，纯会员制是影响酒店收益的。“加大会员入住比例”，几乎是所有接受采访的经济型酒店管理者都要提到的话题。经济型酒店的客源主要来自几个方面会员、渠道商、团体协议客户、上门散客,西双版纳大连酒店。通过携程、艺龙这样的渠道商获得的客源，利润中的很大部分要被抽佣；团体客户，折扣也被压得很低，利润有限；上门散客虽然利润相对最高，但极不稳定。在管理者看来，会员无疑是最好的客源。事实上，作为终端客户，除了能带来稳定的客流外，会员体系还有一些额外的好处。“如果会员这块做得好，也不排除为未来拓展多元化业务比如票务、租车，甚至旅游产品打下基础。有的经济型酒店CEO甚至表示，心目中理想的客源构成是“100会员。为了拥有更多的市场份额和稳定客源，主要品牌的经济型酒店实行会员俱乐部制度和建立大客户系统。目前“锦江之星”会员人数已发展到4万人左右，会员的入住率达38，散客的入住率达80以上，“锦江之星”已经形成了自己稳定的客户群体。持会员卡的旅客可在全国任何一家“锦江之星”连锁店享受九折房价和八八折餐饮的优惠，会员的消费总额已占公司总营收的30以上。如家拥有十万忠实会员，其业务52也来自散客会员。汉庭酒店是网络为主的整合营销传播，建立了自己的QQ群，已经有800多名的会员，这些客人可以通过QQ群获取酒店的促销和产品信息。千人成本只在35元左右，从市场调研中发现，所有入主客人40是通过网络获知的酒店的。30是网络预定的。不过，在酒店行业专家张泽看来，经济型酒店的会员制有天生的缺陷为了抢占市场，争取对价格敏感的顾客，经济型酒店主要是以打折的方式作为会员的优惠方式。一旦打折，会员制所带来的利润就低于上门散客。从这个角度说，纯会员制是影响酒店收益的。“你看航空公司、高星级酒店的会员体系，一般都是以积分作为反馈的，不会影响销售利润。”最重要的一点，在品牌竞争方面，会员制体现的是忠诚度。“如果连品牌美誉度的问题还没有解决，又何谈忠诚度呢4品牌经营突破经济型酒店特许发展困境随着市场不断成熟和经验积累,许多企业也从单一的经济型酒店品牌的发展的基础上,延伸青年旅社和星级特色酒店领域,如家的和颐酒店以精品文化缔造商务新领域。汉庭也针对不同客户分三个层级，09年汉庭已经成为拥有三个产品，在全国50个城市，拥有250家盟店的企业。汉庭三个产品中，汉庭客栈受到关注度最多的产品。汉庭客栈发现目标客户的时候，也是原自于营销数据的分析，他们发现07年以来，汉庭的整体客户平均年龄不断下降，特别是30岁以下的人群数量迅速增长，80后，非常希望通过网络沟通。针对这些特点，这是汉庭产品的特征，之后进行了改造。设计了更为小巧的客房，整体装修格调非常轻松，我们也提倡环保自助式的住宿理念，整体定价更低廉，从网络了解客栈的信息、订购客栈的产品。在房间分割上，按照传统流程，1000平米，我们的快捷产品可以分割成30几间房间，空间利用率非常高。业内品牌趋势领跑者如家“希望他们耐心一点。”从创业、高速扩张到上市，如家被业内公认为总是能“在正确的时间做正确的事情”。在孙坚眼中，连2008年的金融危机也是机遇“这次危机间接地救了如家，让我们在高速扩张中被动地踩了刹车。”有了如家这根标杆，竞争对手们都试图告诉顾客，他们跟如家有什么区别。在孙坚看来，这并非良策“对目前排名前几的品牌来说，大家还处于扩张期，当下最重要的是尽可能稳健地跑马圈地。”如家创始人沈南鹏也表示“现在讨论细分市场还为时过早。”对于郑南雁在“7天”上市后所说的“5年内超越如家”，孙坚回应道“经济型酒店是一个传统行业，跟互联网有很大区别。酒店要一家一家地建，不是一项技术就可以改变所有事情的。目前，如家跟第二名的距离大约是300家店左右，理论上来说，只要我们不犯错误，距离就永远存在。刚上市的公司必须要经过两三年的时间来证明自己，如家已经做到了，但对其他伙伴来说，我希望他们耐心一点，不要走错了。”挑战者7天“会员利益第一。”谈到“7天”在业内最高的融资数额、创纪录的上市速度，郑南雁并没有大谈所谓的差异化战略、核心竞争力，而只是轻描淡写地说“我们运气比较好。”在成立以来一直亏损的状况下，还能获得同行中最多的私募融资、开盘首日大涨22，投资者们自然有自己的理由。看似松散却能大幅降低成本的“放羊式”管理模式固然是原因之一，但这毕竟要经久才能显效。郑南雁的另一个杀手锏是会员制。“7天会”的成员超过975万，这是一个数倍于其他同行的数字。数据显示，会员对7天酒店的收入贡献率高达98。短短5年,枫叶速8酒店上海陆家嘴店（原上海浦东店），如何构建起如此庞大的会员体系郑南雁的回答是“舍弃了非会员带来的利益，就能得到会员的好处。7天整个流程的设计都以会员为中心，会员利益第一，其他的利益都不要，所有的事情都围绕着让会员方便来操作。”再大的团体单，如果要求低于会员价的折扣，郑南雁都不接受。因此，“7天”没有一个团体客户，来自渠道商的客源只有不到1。郑南雁喜欢“垂直分割”的理念把所有的资源加到最有价值的环节上去，价值没那么高的，宁可完全舍弃。这样做的风险在于最有价值的环节选对了没有这个环节的发展空间有多大追随者格林豪泰“先治理再圈地。”郑南雁出差时经常会去汉庭、桔子等同行的酒店住住。而徐曙光表示自己在国内出差从来不住别家经济型酒店“我不认为他们是我的竞争者，我希望将来住格林豪泰的客人，来自希尔顿、万豪。”有趣的是，这个口气颇大的山东人，在给格林豪泰选择参照系时，却与郑南雁如出一辙“格林豪泰在有些原则上的坚持跟沃尔玛很像。别人快速跑马圈地的时候，我们非常谨慎，有些事情别人打60分就可以做了，我们不行。”相对于大多数同行选择的“先圈地后治理”的模式，徐曙光宁愿“先治理再圈地”。格林豪泰是前六大品牌中唯一从未在资本市场上融资的公司。“我做过很多家企业，从没有为钱发过愁。只要你的能力足够，有本事整合好其他资源人力、系统、管理，具备了开快车的能力，资金遍地都是。”在徐曙光眼中，或许正因为钱来得太容易了，经济型酒店行业目前普遍“急功近利”“员工、投资者、管理者的心态都被搞坏了，大家都像浮萍一样飘着，很少人去做扎实的服务。结果把这个行业弄得大起大落，一会儿泡沫、一会儿破灭。”至于上市在徐曙光眼中只不过是“企业发展中的一小步”。DEARALL公司于今天早间在广州发布了截至12月31日的未经审计的2010年第四季度及全年财务报告，新浪财经、搜狐、I美股等已经第一时间报道7天财报新闻。标题7天Q4净营收增长4142011年计划开店290家新闻链接HTTP/FINANCESINACOMCN/STOCK/USSTOCK/C/20110309/07209496288SHTML标题7天连锁酒店2010年营收增长313新闻链接HTTP/FINANCESINACOMCN/STOCK/USSTOCK/C/20110309/07319496333SHTML7天官网、IN网、官博已经更新，敬请关注。根据季报调整后的统一口径及最新集团介绍也已经更新到IN网部门之窗公共关系部，请大家以此为最新对外数据，并且信息中心协助官网“关于7天”页面相关数据的更新。7天Q4净营收增长4142011年计划开店290家HTTP/WWWSINACOMCN2011年03月09日0720新浪财经新浪财经讯北京时间3月9日消息，7天连锁酒店集团NYSESVN在广州发布了截至12月31日的未经审计的2010年第四季度及全年财务报告。财报显示，7天2010年第四季度净营收人民币439亿元约合6650万美元，同比增长414；2010全年总收入人民币1499亿元，同比增长313；第四季度调整后净利润达人民币3100万元约合470万美元；全年调整后的息税及折旧摊销前利润为人民币349亿元约合5280万美元，增长了519，表明7天已彻底摆脱2009年因金融危机贷款带来的大笔财务费用引发的巨额亏损，成功实现了业绩的大幅增长及全年盈利。财报还显示，截止2010年12月31日，7天会会员总数达1650万人，同比增长692，继续保持着全行业最大规模的会员体系。2010年7天新开分店231家，等于2008和2009两年新开店数的总和，创下了行业单年新开分店纪录。截止2010年12月31日，7天拥有在营酒店568家和56410间客房，规模达到2009年上市前的两倍。Q4净营收439亿元增长414财报显示，7天第四季度净营收为人民币439亿元约合6650万美元，同比增长了414，达到此前预期43亿元44亿元的上端，表明7天成功克服了连锁店规模创纪录增长及亚运会客流不足所带来的影响。2009年同期净营收为人民币311亿元。7天2010年第四季度营业利润为人民币3210万元约合490万美元，而2009年同期营业利润为人民币2680万元。调整后营业利润为人民币4110万元约合620万美元，2009年同期调整后营业利润为人民币2960万元，均有明显增长。财报同时显示，7天第四季度调整后的净利润达人民币3100万元约合470万美元；全年调整后的息税及折旧摊销前利润为人民币349亿元约合5280万美元，增长519。财报同时显示，7天第四季度EBITDA未计入利息、税费、折旧和摊销之前的利润为人民币8470万元约合1280万美元，而2009年同期则亏损人民币3010万元。第四季度调整后EBITDA为人民币9370万元约合1420万美元，比2009年同期增长356。第四季度EBITDA率为193，而2009年同期为亏损。调整后EBITDA率则从2009年同期的223微幅下降至2010年第四季度的213。第四季度归属股东净利润与2009年同期净亏损人民币9340万元相比，增加到人民币2200万元约合330万美元。调整后归属于股东的净利润为人民币3100万元约合470万美元，而2009年同期调整后归属于股东的净利润为人民币580万元，增幅可观。财报还显示，7天2010年第四季度基本和摊薄后的每ADS收益均为人民币045元约合007美元。调整后的基本和摊薄后的每ADS收益分别为人民币061元约合009美元和人民币060元约合009美元。另据财报显示，7天本季度经营性净现金为人民币134亿元约合2020万美元，与2009年同期的人民币8650万元相比，增加了543，继续保持着良好的财务状况。在营店跃居行业第二今年计划开店290家财报显示，截止2010年底，7天会会员总人数已达1650万，比截止上年底的975万人增加了692，继续保持着中国酒店行业最大规模的会员体系。财报同时显示，7天2010年第四季度和全年分别净增40家和85家直营店，管理店在第四季度和全年分别净增67家和146家。截止2010年12月31日，7天共有568家酒店投入运营，包括321家直营店和247家管理店，共有56410间客房，规模已达到2009年上市前的两倍，是行业内规模第二大的经济型酒店品牌。此外，7天还有25家直营店处于筹建期，并有172家管理店已经签约但未开业。7天连锁酒店CEO郑南雁表示，在市场向好的前提下，高速扩张仍然是增加股东回报的最好战略，在保持利润增长的同时，7天仍将坚持高速扩张成长，2011年的新开店目标从年初的240家调高到了290家，包括80家直营店和210家管理店，覆盖城市将会从现在的89个增加到超过130个。与此同时，7天将在2011年继续提升忠实会员的消费体验，在2010年实施舍弃低档一次性用品、与雅兰床垫建立战略合作等行动后，7天又进一步推出全新升级的“Q服务认证计划”，并与中国移动达成信息化合作，为顾客提供全酒店无缝覆盖的、运营商级别的高带宽WIFI服务以及相关增值服务。郑南雁表示，高速扩张和高品质服务，是7天继续坚持的双高战略，这一战略的有效实施，将给7天的顾客带来更多便捷体验、并为股东带来持续回报。即使已经取得了持续高速增长，展望未来，7天仍有信心取得比2010年更好的业绩，预计2011年第一季度净收入在人民币405亿元到人民币410亿元，2011年全年净收入增长率在32至36。经济型酒店再谋美国上市国内经济型酒店正起步10/04/12新闻来源中国经济网北京阅读次数7133月26日，汉庭连锁酒店在美国纳斯达克上市，这是今年在美国纳斯达克上市的第一家中国公司，也是第三家在美国上市的经