海洋食品加工项目项目可行性研究报告模板（请各组参照模板完善编制）

项目可行性研究报告2016年6月编制单位开发单位有限公司目录一、总论111项目背景1111项目名称1112项目建设背景1113项目建设必要性3114项目相关优惠政策7115项目书编制依据812项目概况8121拟建地点8122建设规模与目标8123项目建设方案9124项目投入总资金及效益情况9125项目融资及运营模式1013项目主要指标10二、需求分析与项目总体定位1221项目需求分析12211现状分析122111水产品市场总体状况分析122112水产加工产业状况分析16212未来需求分析192121国际水产加工行业的发展192122国内水产品市场发展趋势202123海洋食品的需求发展趋势2122项目总体定位22221项目功能分析22222项目发展定位242221项目总体定位242222产品定位252223客户群定位262224渠道定位272225形象定位28三、项目选址分析2931项目场址方案2932项目场址现状29四、项目规划方案设计3141建设规模和产品方案31411建设规模和建设内容314111建设规模314112工程建设内容324113工程建设布局图33412产品方案3542工程技术方案36421产品方案的确定36422生产工艺流程37423车间配置及劳动定员38424主要设备配置3843原料、辅助材料及动力消耗40431原料、辅助材料选择要求40431原材料及辅助材料消耗量41432动力消耗4144土建工程及公用设施方案42441土建工程42442给排水设施45443供电设施46444供热设施4645通风空调设施4646清洁消毒设施4647仓储设施47五、节能4851设计依据48511法律、法规48512相关标准和规范4852能耗指标及分析4953节能措施综述50531建筑节能设计50532给排水节能设计50533电气节能设计50534总图布置运输节能51535项目能源消耗51536节能机构和节能管理51六、环境保护5261编制依据5262执行标准5263环境现状5264主要污染源和污染物及治理53641项目建设过程中对环境的影响及治理53642项目建成运行后的主要污染源、污染物5465综合利用及治理方案5566绿化5667环境监测机构56七、劳动安全和卫生5771设计依据5772不安全因素及职业危害分析5773设计中采用的主要防范措施5774食品卫生5875安全卫生机构59八、消防6081设计依据与原则6082消防水源及用水量6083消防设施和措施6084消防机构62九、组织机构与人力资源配置6391组织结构6392人力资源配置6393劳动定员及培训63931培训对象63932培训方式64十、项目实施进度65101项目建设周期65102项目实施进度安排65十一、项目投资估算与资金筹措67111投资估算671111投资估算依据671112本项目投资建设规划681113总投资估算6811131土地使用费估算6811132项目总投资估算68112投资计划及资金筹措71113项目单位投资强度71十二、项目财务评价73121财务评价依据73122项目收入预测73123项目计算期74124投资回收期74125会计收益率75126财务净现值与内部收益率75127不确定性分析75十三、社会效益评价92131项目社会效益分析92132项目的社会风险分析93十四、研究结论与建议95141推荐方案总体描述95142推荐方案优缺点描述961421优点961422存在问题97143项目所需扶持政策98144结论与建议98附录100附录一、大连海洋循环经济产业园简介100附录二、大连盐化集团简介101附录三、大连工业大学食品学院简介104附录四、国家海洋食品工程技术研究中心简介106附件五、专利证书108一、总论111项目背景111项目名称XX湾海洋食品加工项目112项目建设背景（1）水产品总体需求状况全球水产品需求稳定增长。世界人均食用水产品供应量,从上世纪60年代的99千克（活重当量）增加到2009年的184千克，2010年进一步增加到186千克。而2011年我国城镇居民人均水产品消费为1462千克，农村居民人均水产品消费为536千克，远低于世界平均水平。我国水产品市场空前潜力巨大。水产品产量继续保持高位上的增长。2010年全球水产品产量约为14800万吨，总价值为2175亿美元。随着水产品产量持续增加和销售渠道不断改善，全球食用水产品供应在过去50年中出现了大幅增加，1961年到2009年间的年均增长率为32，高于同期世界人口年均17的增长率。2011年，我国水产品产量5603万吨，连续22年居世界首位，其中水产品出口量达288万吨，价值109838亿美元，交易额位列我国农产品出口首位。（2）我国水产品加工行业概况我国水产品加工行业发展整体状况未能跟上产量增长变化。2012年我国共有规模以上加工企业2737个，只占水产加工企业总数的2820。水产加工企业年水产加工能力为263804万吨，仅能1本章数据来源联合国粮食及农业组织世界渔业和水产养殖状况2012，国家统计局中国统计年鉴，农业部渔业局2013中国渔业统计年鉴。够满足我国当年水产品总产量4465的加工需求，这其中还包括对进口原料的加工再出口的份额。我国的水产品加工行业整体水平、海洋食品加工技术开发还处于相对滞后阶段。我国水产品加工比例不到30，而国际平均水产品的加工比例达到6070。从消费的水产品形式上看，发达国家以加工类水产品消费为主，占人均消费水产品总数约70。而我国目前这一指标仅为5。海水产品加工还处于小规模、少品种、粗加工阶段，具备较完备产业规模的大型海水产品加工企业有限，精深加工海水产品供应主体有限，产品种类不够丰富。2013年我国海洋经济发展迎来了空前的机遇，海洋经济将成为我国经济发展新的增长点。国务院关于促进海洋渔业持续健康发展的若干意见（国发201311号）中指出大力发展海水产品加工和流通，积极发展海水产品精深加工，加快研发加工处理机械、生产线和废弃物处理设备，全面提升水产品加工工艺，装备现代化和质量安全水平。意见的发布，从国家战略层位，为海洋食品企业带来更大的发展空间。（3）产品及消费特点从营养需求角度看，水产品是保证均衡营养和良好健康状况所需蛋白质和必需微量元素的极宝贵来源。海洋水产品中蛋白质含量高达1520，蛋白质的可利用率高，种类丰富，是优质的蛋白质来源。脂肪含量35，不饱和脂肪酸含量高达7080。海水产品属于高蛋白、低脂肪、营养价值较高的食物，符合现代人的饮食需求。海水产品肌肉组织纤维短，间质较少，水分含量高，口感柔软鲜嫩，容易消化，是一种经济健康美味的食品，深受广大百姓喜爱。水产品特别是海洋食品的消费会随经济状况的改善而得到提高，这一规律已得到业内共识。伴随我国经济水平的进一步发展，人们对健康需求的看重，海水产品以其具有的独特营养价值，越来越受到市场认可，将迈入快速增长期。本项目在我国不断增长的多元化海洋食品消费需求与相对滞后的海水产品供应之间存在着越来越大矛盾的背景下，为满足日益增长的海洋食品需求，以提供经过精深加工的“安全、营养、美味、方便、特色”的海洋食品为主要目标，充分挖掘现有产业资源综合优势，依托合作单位在海洋食品加工国内领先的相关科研技术实力作为支撑，开展项目规划和建设。113项目建设必要性（1）建设成为海洋食品研发生产的具有特色的产业聚集区，引领海洋食品行业的协同发展。我国水产品产业发展不均衡，加工水平偏低，企业规模有限，影响力和经济效应规模效应不够，不能很好地匹配社会对水产品的旺盛需求。2012年辽宁地区水产品加工主要为冷冻加工品，占水产加工总量的约50。水产品加工表现为初级加工为主，精加工不足。从总量上看，辽宁省水产加工总量只占全国总数的1118。缺少具有影响力的综合性海洋食品企业和品牌，在提高精深加工水平、产业化转移技术等方面薄弱，不利于海水产品的增值。从水产品加工产业和社会需求出发，结合企业产业实际，联合企业与科研院校的优势力量，实现海洋食品的产品设计研发和生产，提高海产品精深加工水平。以原料资源、生产资源和人力资源的合理运作为充分保障，以多种加工方式、全产品系列的品种满足消费者的个性化需求，大力发展精深加工，着力开发高附加值海水产品，延伸海洋食品加工全产业链。打造具有影响力的海洋食品品牌，进一步强化在海水产品加工行业的竞争优势，成为行业一流的海洋食品龙头企业。未来在项目发展和影响力形成后，辐射影响项目水产养殖加工产业，吸引和吸纳海水产品养殖、加工等相关产业的加入和聚集，形成水产加工领域规模化效应，创建海洋食品产业聚集区，创造更大的社会经济价值。（2）充分利用自身优势资源，打造国有企业的升级版，完成全产业链延伸。项目是大连海洋经济产业园发展有限公司的优势产业资源和经营管理团队，以及合作方大连工业大学食品学院朱蓓薇院士带领的国内领先的水产品精深加工科研团队的深层次全方位合作成果之一。在海洋食品加工产业化应用基础之上，双方还将继续在科技攻关与产品研发、高新技术成果产业化转移、行业规范与标准建立、专业人才培养与培训等方面密切常态化的联系与合作，实现双方合作关系的健康可持续发展。项目主体大连海洋经济产业园发展有限公司是由大连市国资委批准的国有股份制企业，公司注册资本金12000万元。项目主体整合了多家国有企业的优势资源基础，通过自主技术研发、项目带动，将不同产业的资源有机整合成新兴海洋产业体系，实现经济效益、社会效益、生态效益的高度统一，打造成为海洋循环经济产业基地。项目主体拥有从事海洋食品和高端盐产品加工的优势。现有资源优势明显，包括达30平方公里的专属养殖区域和晒盐场，雄厚的资金，经验丰富的管理团队和人力资源，多年积累的可用于海洋食品加工管理体系和销售市场网络，54万平方米的建筑用地及部分厂房，完全满足进行海洋食品研发加工的资源需求，并且产能具有可扩充性。由于大连海域具有高纬度等地理特征，大连的海水产品味道鲜美，营养丰富，在国内外享有一定的知名度。养殖区域水域位于国家规划的盐业企业专属经济保护区和大连斑海豹国家级自然保护区内，水域使用权和不可侵占性得到了法律法规上的认可。养殖水域水质良好，无重工业污染，并且养殖过程中主要靠海水潮汐循环自然补给，保证了原料水产品的品质。合作方大连工业大学食品学科始建于1958年，是我国最早建立的食品学科之一。经过50年的建设，已经成为在全国同类学科中特色突出、具有影响力、在东北三省处于领先地位的学科。在中国工程院环境与轻纺工程学部院士、食品学院院长朱蓓薇教授的带领下，学科获得各种科技奖励14项，2005年“海参自溶酶技术及其应用”成果获得国家技术发明二等奖，2008年获得何梁何利基金科学与技术创新奖，2010年“贝类精深加工关键技术研究及产业化”成果获得国家科技进步二等奖。大连工业大学食品学院的国家海洋食品工程技术研究中心，具有雄厚的海洋食品科研和技术实力，先后主持承担国家973计划、“十一五”863计划、“十二五”863计划、“十一五”科技支撑计划项目、国家科技部国际科技合作计划重大项目、国家农业科技成果转化资金项目、国家自然科学基金项目和省市科技攻关项目52项，获得科研经费8012万元。“中心”的成果经过一系列的工程转化，转化成了企业的生产力，为企业创造了经济效益。近10年来，技术成果以大连为基地，以辽宁为核心，逐步向各个沿海省市辐射，目前已经推广到了山东、浙江、福建、广西、广东、河北等省50多家企业，还将技术输出到日本和加拿大的公司，为“獐子岛”、“晓芹”、“上品堂”、“壹桥”、“非得”等多个驰名商标和著名品牌提供了重要的科技支撑，“中心”通过技术转让等获得企业经费支持3000多万元，为企业创造直接经济效益超过50亿元。在海洋食品加工领域，技术成果转化和产业化方面等方面处于领先地位。大连工业大学食品学院、国家海洋食品工程技术研究中心利用多年来在海洋食品领域积累的丰富的科研成果、专利和专有技术，以及成套的产业化转化技术，结合行业发展方向和市场需求，充分挖掘合作方现有的各项优势资源，为本项目设计、转化、研发具有高科技含量的系列海洋食品产品，打造国内一流的、特点突出的海洋食品加工企业。项目集成了优势的产业资源和领先的科研技术实力，设计研发和生产特色海洋食品，对海水产品进行精深加工，增加养殖原料的产品价值，促进产业升级，通过对优势资源的综合和再利用，达到升级产业结构和向全产业链延伸的目的。（3）充分实现国有企业承担社会责任和讲求诚信的使命，创建食品安全的典范企业和知名品牌，为百姓提供可以信赖的海洋食品。目前我国食品行业现状是食品安全事件频发，部分企业缺乏自律，盲目追求利润最大化，忽视社会责任，社会监管不足，导致了食品安全的信任危机。国有企业在承担社会责任的基础上，追求可持续发展，不以利润为唯一目的，具有讲求诚信的内在需求。因此，国有企业在食品行业创建食品安全典范具有更加突出的优势。本项目在保障食品质量和食品安全方面做了严密的设计和规划，拟投入充足的资金，与合作方共同建立产品质量与安全检测平台。主要内容有采用合作方提供的产品可追溯系统；构建产品从源头到餐桌的全面质量管理体系；建立健全企业内部质量与安全检测制度；与合作方共建第三方检测的模式。全方位保障产品质量与安全，实践国有企业的诚信承诺，为品牌建设提供有力保障。项目主体具有强烈的社会责任感，重视食品安全与质量控制，不以追求利润为唯一目标，能够保证在安全食品方面的投入。项目以国有企业的信誉保证，采用安全可控的自有原料进行精深加工，以海参、虾、虾虎鱼等大连特色水产品为原料，形成方便食品、调理食品及菜品等精深加工形式的海洋食品，满足消费者对安全海洋食品的多样化需求，充分发挥企业的资源价值和社会作用，为企业和员工提供发展空间和良好福利，为社会创造效益，为股东创造价值，实现国有企业的社会责任。114项目相关优惠政策国务院关于促进海洋渔业持续健康发展的若干意见，国发201311号，国务院，2013年3月农产品加工业“十二五”发展规划，农业部，2011年4月辽宁省人民政府关于促进海洋渔业持续健康发展的实施意见，辽政发201319号，辽宁省政府，2013年7月产业结构调整指导目录（2011年本）（修正），国家发展改革委第9号令，2011年3月辽宁省新兴产业发展指导目录，辽宁省经济和信息化委员会，2010年1月辽宁省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（2011年），2011年6月，辽宁省发展改革委115项目书编制依据国务院关于促进海洋渔业持续健康发展的若干意见，国发201311号，国务院，2013年3月；农产品加工业“十二五”发展规划，农业部，2011年4月；辽宁省人民政府关于促进海洋渔业持续健康发展的实施意见，辽政发201319号，辽宁省政府，2013年7月；建设项目经济评价方法与参数（第三版），国家发展和改革委员会2006。12项目概况121拟建地点位于大连市普湾新区XX湾镇西南、普兰店湾北岸、兔岛西侧的养殖区域（现属大连盐化集团所有）内中部地块上，为原大连盐化集团南海工程指挥部，地块面积为54万平方米。122建设规模与目标本项目占地面积54万平方米，总建筑面积8840平方米。一期工程主要包括新建的生产设施和辅助生产设施，以及改扩建的辅助设施。新建的加工车间以海洋食品的生产为主，建筑面积2800平方米，生产线3条，设计年加工能力4900吨。辅助生产设施主要有食品检测和食品研发中心等。辅助设施在现有设施基础上，进行维修调整。展示培训中心可在现有设施改造（或采用厂房内新建），建筑面积500平方米。项目要建成设备先进、功能齐全、产能具备扩充性的海洋食品精深加工企业。随着未来项目规模进一步扩大，影响和带动周边相关产业发展，逐步形成以本项目为核心的海洋食品产业聚集区。123项目建设方案根据项目场址现状，合理规划厂区布局，将场区划分为生产区和辅助生产区。生产区包括1个工厂。工厂主要生产海参类、虾类、鱼类、大连海鲜类、鱿鱼类等系列海洋食品。项目参照相关产品工艺流程要求，以及食品企业通用卫生规范（GB148812013）和洁净厂房设计规范（GB500732001）等国家标准，规划和制定建设方案。124项目投入总资金及效益情况（1）总体情况土地为自有资源，以无形资产出资的方式投入，双方确认土地价格为110元/平方米，土地使用费共计为594万元；项目总投资579540万元，其中固定资产投资395835万元，流动资金183705万元。建设项目投资395835万元；项目总投资为579540万元。（2）项目单位投资强度单位投资强度为107322元/平方米（7155元/亩）。（3）项目公司投资的经济效益情况项目寿命期暂定为10年；经济效益项目建成后，可实现年均利润303464万元人民币，年创利税（所得税与利润）404619万元人民币。项目财务净现值NPV（所得税前）为1931485万元；项目投资回收期（所得税前）436年；项目投资回收期（所得税后）502年；全部投资的内部收益率IRR为2898（所得税后）；（4）社会效益情况项目属于满足高品质海水产品的生产加工需求，不存在社会风险，符合国家“十二五”规划和产业发展方向，具有很好的社会效益。能够促进当地海产品精深加工事业的可持续发展，同时可吸纳当地待业人员约100人。125项目融资及运营模式项目建设投资由“大连海洋经济产业园发展有限公司”自筹。采用“自建运营”的发展模式。13项目主要指标计划用地54000平方米；土地性质国有建设用地；项目内容开发建设海水食品加工设施；投资总额总投资579540万元；项目面积总建筑面积2800平方米；容积率005；建筑密度394；绿化率25；14项目结论本项目符合国家“十二五”规划大力发展水产品加工产业的目标，同时也符合辽宁省规划要求，自然条件、社会环境、技术条件和基础配套设施条件满足本项目建设要求；项目建筑物的建筑面积、层数和结构体系均属常规建筑形式，不存在技术难点，设计技术和建造技术均是可行的；消防、环保、劳动卫生和安全等都能满足国家法律法规和规范要求；投资是可行的，资金筹措是有保障的。项目建设可行。二、需求分析与项目总体定位21项目需求分析211现状分析2111水产品市场总体状况分析（1）国内外水产品总体需求状况国际水产品需求总量保持增长。捕捞渔业和水产养殖业2010年全球产量约为148亿吨（总价值为2175亿美元），其中约128亿吨供人类食用。2011年的初步数据表明，产量已增加至154亿吨（见表21）。随着水产品产量持续增加和销售渠道不断改善，全球食用水产品供应在过去50年中出现了大幅增加，1961年到2009年间的年均增长率为32，高于同期世界人口年均17的增长率。世界人均食用水产品供应量从上世纪60年代的99千克（活重当量）增加到2009年的184千克，2010年会进一步增加到186千克。大洋洲、北美洲、欧洲区的相应人均消费量分别为246千克、241千克、220千克。发达国家消费的水产品中很大一部分为进口，而由于发达国家国内对水产品的需求持续增加但产量却持续下降（20002010年间下降了10），它们对进口的依赖性未来预计会在几年进一步加大，特别是对发展中国家水产品的依赖性。近年来国内水产品总量保持增长（见图21）。2012年我国水产品总量590768万吨，比上年增长534。其中海水加工产品达156440万吨，占水产加工总量的8168；水产品加工行业产值314768亿元，同比增加1710。表21世界渔业和水产养殖产量200620072008200920102011（百万吨）内陆捕捞98010001020104011201150海洋捕捞802080407950792077407890捕捞合计900090308970896088609040内陆水产养殖313033403600381041704430海洋水产养殖160016601690176018101930水产养殖合计473049905290557059906360世界渔业合计137301402014260145301485015400数据来源联合国粮食及农业组织世界渔业和水产养殖状况2012154617852098253828003561385441004290437545134690485551005250473748955120536656005906145014601510184011208307005410230328032040028033031046049042054001000200030004000500060007000199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012000500100015002000水产品产量（万吨）增幅图2119922012我国水产品产量和增幅数据来源国家统计局19922012国民经济和社会发展统计公报（2）近年国内水产品总体消费状况我国水产品消费保持持续增长。2012年我国城镇居民人均水产品消费量1462千克（见表22和图22），受物价上涨等不利因素影响，比上年微调042千克，但消费水产品的货币价值依然保持连续15年的增长。与2001年相比，2011年的水产品消费数量增加了429千克，增长了4153；消费支出总额增加了20200元，增长13290。表2219962011年我国城镇居民人均水产品消费水平年份数量（千克）金额（元）占动物产品消费支出的比重（）19969251319119231997930140981970199898414246206819991034143962135200011741435421112001103315199216420021320169682151200313351703126472004124817806196720051255188801959200612952028720992007142024378204520081430280281921200915003014220682010150432686230620111462353991955数据来源国家统计局中国统计年鉴9259398410341174103313213351248125512951421431515041462131911409814246143961435415199169681703117806188820287243782802830142326863539919231970206821352111216421512647196719592099204519212068230619555050150250350450550650199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201100050010001500200025003000数量（千克）金额（元）占动物产品消费支出的比重图2219962011年我国城镇居民人均水产品消费趋势数据来源由国家统计局中国统计年鉴数据整理（3）国内海水产品的主要品种我国目前海水产品的品种主要是鲜活品，这也是海水产品的特点。但是从世界发展趋势上看，加工品占有的比例越来越大。另外从海水产品原料看，有些产品适合加工，而有些不适合，应有侧重地选择。从海水产品现有市场产品，结合项目产品设计重点，根据“自有原料”和“外购原料”相结合发展的原则，分别分析以下六类产品。海参系列产品。产品主要有活参、淡干参、盐干参、水发参、冻干参、海参胶囊、海参酒等。销量较好的品种有淡干参、盐干参、水发参（即食）三种产品。海参是名贵海水产品，也是海水产品中单一品种贸易额最大的品种，2012年达到300亿人民币。虾类系列产品。目前我国和世界上商品虾的主要品种是南美白虾，中国是世界上最大南美白虾生产国，也是最大的消费国。世界最大的南美白虾养殖加工企业是国联水产，产品以南方养殖的南美白虾为主。但是该产品市场目前面临三个方面因素一是南美白虾的种苗退化，大面积减产；二是泰国南美白虾（泰国香虾）大量进口，挤占市场；三国联水产反倾销胜诉。这些因素都将影响着南美白虾的市场的未来发展。而在虾类产品的加工领域，主要以鲜活品和粗加工为主，深加工产品不多。虾虎鱼类产品。虾虎鱼属于大连地方特有的小品种鱼类产品，具有一定地区优势和特点。目前的产品形态主要是鲜品和干品，缺少即食类产品和方便菜品等深加工商品。虾虎鱼特色菜品和即食产品也是项目的重点之一。大连特色海水产品。包括其他具有大连特色的海水产品，如鲍鱼、鲅鱼、黄鱼、虾夷贝、黄蚬子、杂色蛤等。这类海水产品具有一定的地方特色，又适合加工，但目前主要以鲜活产品销售为主，加工产品的市场规模和影响有限。可以根据市场的需求进行重点选择，在现有产品的基础上，进行深加工，丰富产品的种类。并利用组合方式，增加文化和地域特色，通过地方特色品牌如“大连小海鲜”，发挥组合优势。鱿鱼类产品。鱿鱼属于被低估和忽视的深海水产品，虽然鱿鱼胆固醇含量高，但由于同时含有较高的牛磺酸，因此基本能够阻止胆固醇的吸收。鱿鱼原料来源相对稳定、产量较大，产品以鲜品、粗加工鱿鱼花、鱿鱼段、鱿鱼圈等产品为主，也处在初级阶段。在外购鱿鱼原料，通过精细分割、综合利用、精深加工等技术，开发特色产品，如深受市场欢迎的特色休闲食品鱿鱼片，深加工和产品增值空间较大。保健食品。以盐田生物丰年虫和螺旋藻为主，作为前期的探索项目，从品质、产量、产品、技术、安全、市场等几个方面进行了解和分析，适当布局产业化发展规划。同时需考虑保健食品较长的审批周期。2112水产加工产业状况分析（1）国际水产品加工总况世界水产品加工比例较高。2010年，世界水产品产量405（6020万吨）以鲜活或冷藏形式销售，459（6810万吨）以冷冻、烟熏或其它方式加工后供人类直接食用，136用于非食品用途。自上世纪90年代初起，用于人类直接食用的水产品比重一直呈上升趋势。上世纪80年代，约68的水产品供人类食用，而2010年这一比例已升至86，相当于1283亿吨。在供人类直接食用的水产品中，最重要的产品形式是鲜活或冷藏水产品，这部分产品在2010年占全球总量的469，其次是冷冻水产品（293）、经处理或加工的水产品（140）和腌制水产品（98）。冷冻是食用水产品的主要加工方法，2010年占食用加工水产品总量的552，占水产品总产量的253。见图23和图24。图232010年世界水产品产量利用量（按量统计分析）摘自联合国粮食及农业组织世界渔业和水产养殖状况2012鲜活或冷藏4690冷冻2930经处理或加工1400腌制980图242010年世界食用水产品加工的主要形式数据来源联合国粮食及农业组织世界渔业和水产养殖状况2012（2）我国水产加工行业状况我国加工企业总体发展不足。2012年我国共有水产加工企业9706个，比2011年增加了95家，增幅为099。其中规模以上加工企业2737个，占水产加工企业总数的2820，比上年增加了89个增幅为336，低于水产加工企业总数的增幅。年水产加工能力263804万吨，能够满足我国当年水产品总量4465的加工需求。我国水产加工行业的区域发展不均衡。从各地区水产品加工总量上看（见图25），山东、福建、浙江、辽宁分列水产品加工总量的前4位，分别为59466、29052、22078、21329万吨。594662905222078213291587614577718709152323171144237140100200300400500600700山东福建浙江辽宁江苏广东湖北广西海南江西湖南其他省份图252012年我国各地区水产加工总量（单位万吨）数据来源农业部渔业局2013中国渔业统计年鉴对比国际水产加工的主要形式，我国水产加工的精深化程度不高。从加工加工形式上看，主要包括水产冷冻品（6126）、鱼糜制品（614）、干腌制品（819）等。见图26。水产冷冻品2954冷冻加工品3207鱼糜制品614干腌制品819藻类加工品532罐制品186水产饲料1024鱼油制品032其他633图252012年我国水产加工形式所占的比例数据来源农业部渔业局2013中国渔业统计年鉴我国的海水产品加工企业的类型大概可以分为三种。一是从养殖企业转化而来，以自有原料为主，进行加工。其特点是产品比较单一，通过不断扩大养殖水面实现发展，以量取胜，如獐子岛集团。二是从出口加工企业转为对内销售，由于出口产品多为初加工产品，如何做好产品的深加工，做好国内市场是他们要思考的重要问题。统筹发展国内国外两个市场，走进口和出口贸易相结合的道路，如凯洋食品。三是主要以加工为主，面向一个确定的主攻市场，利用不同的原料，开发不同的产品，如丹东比奇。该项目设定的企业模式是“一三”模式，做好“养殖”和“加工”的组合发展，用加工带动养殖。在充分利用自有原料的同时，适度拓展外购原料的产品；丰富产品的种类，提高厂房设备的利用率，增加销售收入。212未来需求分析2121国际水产加工行业的发展全球水产加工业正日益趋向于集约化、地域集中化、纵向联合，并与供应链紧密联系。总体趋势表现为现代海洋食品向多样化、方便化和个性化发展，海洋食品功效成分的深度开发与利用，其中低值水产品综合开发利用速度加快，优质水产品深加工品位提高，合成水产食品异军突起，保健、美容水产食品方兴未艾，水产饮品和调味品推陈出新。国际海水产品形态的发展趋势主要表现为，源自养殖的海水产品产量在不断增加，源自捕捞的海水产品在逐年下降。鲜活类海水产品的消费数量下降，而加工类海水产品数量上升。初加工产品数量下降，精深加工产品数量上升。国际海洋食品以加工品为主、水产品产量逐年上升等趋势在短期内不会改变。2122国内水产品市场发展趋势（1）我国水产品产量和消费发展趋势为了比较精准的分析中国水产品产量变动趋势，此部分需要对中国未来的水产品产量变化趋势做一个预测。在此，根据1992年到2012年我国水产品产量，利用EXCEL软件进行线性回归分析，对未来5年我国水产品产量进行预测，进一步预测水产品市场的发展态势。预测结果显示，到2017年我国水产品产量将突破7000万吨。见图26。154617852098253828003561385441004290437545134690485551005250473748955120536656005906629464896685688170760100020003000400050006000700080001921931941951961971981992002012022032042052062072082092010201201220132014201520162017图26我国水产品未来5年预测产量数据来源国家统计局19922012“国民经济和社会发展统计公报”中国水产品消费存在潜在的巨大市场。我国是拥有139亿人口的大国，人口基数大，农村人口众多，人均水产品消费不足。2010年我国城镇居民人均水产品消费为152千克，农村居民人均水产品消费为52千克，远低于当年世界186千克的平均水平。如果每人每年水产品平均消费量提高1千克，中国的水产品消费量就会增加近140万吨，相当于2010年我国水产品产量的26。我国的水产品加工产业发展潜力巨大。国际上对水产品的加工比例达到6070。而我国的海洋食品以鲜品为主，这一指标还不到30，加工品与鲜品比例与发达国家水平相比，差别较大。（2）主要水产品品种的市场发展趋势随着市场的不断细分，不同消费人群的不同需求，水产品的产品形态也将是多种多样。具有“安全、营养、美味、方便、特色”特点的海水产品将受到国内消费者的青睐。海参类产品市场方面，主要有三类，一是礼品市场，在简朴风气的影响下萎缩明显；二是补品市场，随着重视健康观念的普及，日益扩大；三是餐饮市场，也随礼品市场下行。海参类产品的补品市场很可能成为今后主流。虾类产品市场需求较大，是一个普及型海水产品。同时虾类市场也较混乱，劣质产品充斥，消费者缺乏辨别能力。高品质、大品牌、多样化的虾类食品将是市场发展的方向。大连特色海产品在全国都有一定的知名度，但是缺少特色产品，产品的同质化比较严重。发挥地域的优势，策划“大连海鲜美食”的系列产品，让大连海鲜美食走向国人的餐桌，利用大连城市名气，有助于项目品牌建设，将是很大的发展空间。鱿鱼类产品市场方面，人们对鱿鱼的认识有一定的偏见，认为食用鱿鱼可以增加胆固醇的含量，因此对鱿鱼消费有一定的影响。另外，目前市场上鱿鱼的产品同质化比较严重，产品的价格和毛利都不高。保健食品市场保健食品是一个巨大的市场，保健食品行业在食品产业中，相对容易出现大型企业。具有特殊功效的产品，尤其是来源于海洋的保健食品将是开发的热点。2123海洋食品的需求发展趋势随着经济收入的增加，人们会通过增加优质蛋白摄取来改善日常膳食营养结构，而海洋食品正是优质蛋白质的重要食物来源之一。来自水产品的蛋白质摄入占动物性蛋白质总体来源的20，这一比例还继续增加。由于人们对海洋食品存在着这种内在需求，参照目前我国人均消费海水产品水平与国际平均水平之间的差距，结合我国未来经济发展的预期，海水产品的市场空间巨大。中国独特的人口政策造成了大部分家庭以养育子女为核心的家庭政策，儿童生长发育对营养、安全等的需求是家庭食品消费首要考虑。同时我国将逐步迈入老龄化社会，老年人由于生理健康等因素的影响，也将逐年增加营养丰富、易于消化、味道鲜美的海洋食品需求。从这两类特殊需求的人群也会成为影响我国消费者食品消费方式的因素。22项目总体定位221项目功能分析（1）建设成为我国海洋食品行业一流的龙头企业。利用企业现有的优势产业资源，结合水产品加工产业和社会需求，借助合作院校在国内领先优势科研力量，实现海洋食品的产品设计研发和生产，以原料资源、生产资源和人力资源的合理运作为充分保障，以多种加工方式、全产品系列的产品满足海洋食品的社会需求，大力发展精深加工，着力开发高附加值海水产品，打造具有影响力的海洋食品品牌，进一步强化在海水产品加工行业的竞争优势，建设成为行业一流的海洋食品龙头企业。本项目为企业在水产品加工产业整体规划项目的先期工程。通过研发生产多品种全系列的海洋食品产品，为全产业链延伸积累优势。通过对现有水产养殖品种的加工销售，进一步摸清市场需求的动向，为项目未来新增养殖和加工方向奠定基础，为生产规模的进一步扩充积累行业和管理经验，为海洋食品产业聚集区建设奠定基础。（2）充分发掘企业现有资源，升级原有产业，实现国有企业的社会价值。项目投资方具有发展项目产业必须的优质资源要素，如无污染的水域资源、丰富的盐田生物资源、充足的土地和资金资源、稳定且具有实力的管理团队和专业化人力资源队伍等，特别是作为食品加工行业少有的、具有完全的国有资产性质，不以盈利为唯一目标，是对产品品质和信誉的重要保证。项目合作方以中国工程院院士朱蓓薇教授为首的大连工业大学食品学院、国家海洋食品工程技术研究中心，在海洋食品科研实力和技术雄厚，技术成果推广到全国各地及海外，为众多知名企业提供了重要的科技支撑，产业转化成果丰厚，在海洋食品加工领域，技术成果转化和产业化方面等方面处于领先地位。双方的资源优势和技术优势必能促使项目获得稳定的目标成果，提高海水产品的附加值，促进原有产业的顺利升级。未来随着项目发展，在水产加工领域规模化效应逐渐成形，将首先辐射影响项目周边基础较好的水产养殖加工产业。项目所在区域周边的海水产品养殖加工产业，具有较完整的水产养殖、加工产业基础，以及养殖海域资源、人力资源、暂时闲置的海域及土地等产业资源，但在技术和管理的方式方法等方面较落后，可供项目未来发展吸纳，产生聚合效应。有效促进区域经济社会发展，体现国有经济对社会发展的促进作用，实现国有企业的社会价值。（3）实践国企责任，为百姓提供安全的海洋食品和高端盐产品。项目设计开发包括海参系列、虾系列、鱼等系列、大连海鲜系列、鱿鱼系列、保健品系列（待定）等海洋食品、多个种类的海盐食品产品。食品产品种类以精深加工类产品为主，以具有专有技术保护的方便料理类产品为特色，规划了海参捞饭、即食虾类、调味鱼类等多个特点突出、方便快捷的海洋食品，在保证食材原味的基础上，更方便餐饮和家庭烹制，满足人民对海洋食品多样化需求。项目以自有的养殖水产品主要原料来源，完成对海参类、虾类、鱼类、贝类、鱿鱼及盐类产品的精深加工，结合完备的市场网络体系，保证市场的充足供应，满足百姓对“安全、营养、美味、方便、特色”的海洋食品和高端盐产品的消费需求。（4）在项目合作基础上，全方位扩展校企合作内容，提升合作水平。继续加强和深化与大连工业大学的合作。共建研发中心、检测中心、产业化转化及人才培养基地，利用高校科研和人才优势，实现人才培养、持续性开发新产品等多层次合作内容，共同攻关产业发展面临的技术难题，助力企业可持续良性发展。研发中心的主要职责是开发新产品。设计面积300平米（暂定），地点选择在厂区内或其他。根据新产品开发需要，可配备一些常规设备和仪器，同时可以利用大连工业大学的科研平台，共同完成需高端或特殊设备仪器介入的研发项目，以节省企业的资金投入。检测中心的主要职责是保障原料、辅料和成品的质量与安全。检测中心分为常规检测和特殊检测两个部分。常规检测设在厂区内，承担原料、辅料和成品的日常检测任务。特殊检测主要借助合作单位大连工业大学食品学院“食品营养与安全检测中心”平台。培训展示中心可完成产品展示、员工培训、科普宣传等多项功能，采用多媒体、图片、实物、讲解等多种方法进行信息宣传，设计面积为500平米，地点设在厂区或办公区内。222项目发展定位2221项目总体定位充分利用现有的土地、养殖水面、资金、人力等优势产业资源，依托大连工业大学食品学院、国家海洋食品工程技术研究中心、中国工程院院士朱蓓薇教授及其科研团队在海洋食品领域领先的科研技术实力，形成优势互补，建设我国海洋食品研发加工系统发展的行业一流的龙头企业，升级企业原有产业，布局海洋食品行业的全产业链，为消费者提供安全的海洋食品，为社会创造效益，创新完善海洋食品企业行业发展模式，以自身影响力和示范作用，吸引和带动周边地区形成海洋产业的聚集区。2222产品定位产品的主要定位是，让消费者可以信赖的、以精深加工形式为特色的海洋食品。可概括为“安全、营养、美味、方便、特色”。从项目的原料及加工方式等划分了以下两大类产品品种原料类产品。该部分产品主要是指以粗加工方式生产的海洋食品。选择原则市场成熟度高，在畅销的产品。主要特点质量优、品种全、价格合理。技术要点通过建立全面质量与安全管理体系保证产品的质量；通过自产和外购的方式实现产品齐全；通过综合利用降低产品的成本。产品举例淡干海参、盐渍海参、即食海参、冷冻虾仁、三去条鱼、贝柱、海蛎子、鱿鱼花（版）等。精深加工类产品。该部分产品主要是指调理类、方便菜品、即食类等海洋食品。这部分产品要充分利用合作单位大连工业大学食品学院多年来取得的科研成果、专有技术和专利技术以及相关无形资产；使该部分产品达到“特点突出、技术含量高、市场竞争力强”的目标；引领海洋食品发展的新潮流。选择原则市场明确，消费需求加大的产品；如“海珍家宴”系列产品。主要特点味道美味、食用方便、安全营养。技术要点采用先进的调味、护色、质构、配料、杀菌、包装技术，满足产品“安全、营养、美味、方便、特色”的要求。产品举例海珍家宴系列产品，以“家庭餐桌”为主要目标市场，规划设计组合成“不同原料、不同口味、不同价位”的10种产品；用“海珍美食”作为子品牌上市推广，可以进入电商、专卖、礼品、团购等渠道。拟订“海珍家宴”系列部分产品有佛跳墙（皇家菜）、海参捞饭（专利号ZL2010105716310）、泰式煎鱼（专利号ZL2010106048237）、捞汁海鲜（大连名菜）、红烧全家福（鲁菜）、柠檬虾（专利号ZL2010101693362）、焗烤鱿鱼（粤菜）、蒜蓉蒸扇贝（大连名菜）、香辣烤鱼（开袋即食）、韩式酱鱿鱼（开袋即食）等。上述产品可以根据研发和销售情况可以进行适当调整和组合。2223客户群定位从项目总体定位出发，结合产品原料价值和加工深度差异，将客户定位在具有一定经济基础、能够承受海洋食品价格、追求较高的营养摄入水平和生活质量的人群。从产品的实际消费人群来看，方便料理类的特色产品特别适合处于成长发育期的少年儿童食用。海洋食品具有高营养价值、低脂肪含量、口味鲜美等特点，利用先进的专有及专利技术进行烹制加工后，达到了营养与美味的统一。从家庭角度考虑，这类烹制方便、营养健康的海洋食品产品，既减轻了每日安排家庭饮食的负担，也能够够充分保证家庭成员的营养与健康，能够充分吸引潜在消费人群。2224渠道定位结合目标客户的构成和消费习惯，销售主要采取面向家庭和餐饮市场两个主要方向。根据销售方向特点，设计了专卖店、电子商务和商超相结合的线上线下一体化的整合渠道方式。线下渠道主要考虑充分发挥项目主体已有、遍布全国的分销体系，采取改造或新建方式，以直销或区域代理为主要形式的线下实体店模式。实体店集成商品展示、销售、配送、区域管理与运营等多方位功能。可以最大程度地覆盖目标客户群集中地区，也便于满足大客户的定制产品的个性化需求。除此之外，还可以考虑布局构建全国性营销网络，发展经销商、管理市场和服务客户。项目实施后可以分层次建立区域性销售运营管理网络，使销售网点（专卖店、旗舰店等）兼具办事处功能。线上渠道主要以在线营销与销售的电子商务形式展开。电商渠道是现代零售业不可回避的一种常用销售方式，该方式具有不受时空限制、节省经营费用、影响与渗透力广泛等特性，也是E时代中青年首选的消费形式之一。随着冷冻食品配送行业的发展和相关行业标准的制定，消费者在线购买海洋食品也将变得越来越便捷。该渠道除具有销售功能外，还可以通过活动赞助、网络广告促销、公共关系建设、网店建设等方式，塑造良好的企业品牌，扩展企业知名度。在线上渠道建设方面，应该分为三个阶段分布展开。在第一阶段，利用已有的知名电商平台，如淘宝、天猫、一号店、中粮我买网等，采取自营或作为供应商的方式，用经典的特色产品打开市场，充分获取客户对产品、销售、服务等的反馈意见，逐步提高产品的在线销量，打造企业的在线品牌形象。在达到一定销售业绩并积累了足够的人气与声誉后，可以考虑扩展供应产品线，调整进入下一阶段。在第二阶段中，应开始考虑构建贯通企业研发、生产、库存、销售、配送、售后服务的一体化电子商务运营管理体系。利用电子商务平台获取消费者的销售、配送和售后服务信息，向上反馈库存与生产部门，根据市场动态及时做出调整；总结整理市场发展趋势与消费者心理等信息，反馈到研发部门，作为新产品研发的一个考量。在第三阶段中，线下实体店与线上网店应该成为协同统一的整体。线上网店以较低的销售和运营成本，占据渠道优势地位。实体店作为补充，可以完善配送渠道，为缺乏网购经验、不习惯网购或在线支付的消费者提供畅通的销售渠道。2225形象定位企业国有企业，社会责任。产品“安全、营养、美味、方便、特色”的海洋食品和高端盐产品。品牌高品质，多品种，价位合理，全国知名。基于建设行业一流的海洋食品和高端盐产品企业的总体目标，在项目整体功能定位、工程建设、设备选型等充分考虑行业现有水平和未来发展趋势，从企业战略、视觉识别系统、品牌等方面协调策划，构建彰显国企特色的企业价值与愿景、易于识别的企业形象系统和品牌，以推动产品市场开发