2016年中国移动地图和导航市场研究报告简版

2012年中国移动地图和导航市场研究报告简版IRESEARCH4中国移动地图和导航市场研究报告简版2012年移动地图和导航市场发展背景2智能终端和移动网民规模的快速增长为移动地图和导航市场发展构建了坚实基础2012年，我国智能手机保有量规模为36亿台，移动网民规模为42亿人，在移动互联网快速发展的大背景下，终端和用户以及3G网络环境的改善都为移动地图和导航市场的发展奠定了坚实的基础。用户对地理位臵的行为诉求是移动地图和导航市场发展的重要源动力移动互联网用户随时随地的上网特性衍生了对位臵服务更多的需求，用户行为与地理位臵信息进行了深度结合，同时用户对数据信息的及时性和精确度有了更高的要求，地图能够为用户提供准确的地理位臵及周边服务等信息。用户的深度诉求成为移动地图和导航市场快速发展的源动力。APP为用户带来更为便捷的移动互联网体验，降低了用户的网络获取成本各类APP的出现不断丰富和提高了用户的移动互联网体验，同时也大大降低了用户的获取成本，简单、易用成为APP的主要特点。各图商和应用开发者纷纷推出移动地图和导航移动客户端，成为用户获取地图和导航服务的重要渠道。互联网地图和传统导航市场为移动地图和导航快速发展积累了重要基础移动地图和导航行业壁垒较高，对参与企业各方面均有较高要求，移动地图和导航市场在一定程度上继承了PC互联网地图的发展优势，互联网图商将技术、经验等优势资源向移动端布局和转移，为移动地图和导航市场发展提供了重要的支持。本报告中移动地图和导航是指用户利用手机或平板等移动终端通过WAP或客户端形式，使用信息查找、道路指引等位臵信息服务，也包括车载导航、PND导航等。重点研究对象是搭载在智能终端上的移动地图和导航客户端应用。移动地图入口作用明显3PC互联网入口移动互联网入口地图成为移动互联网本地生活服务重要入口艾瑞分析移动互联网时代，由于各类APP的出现，用户对移动互联网服务的需求更加垂直化、细分化，使搜索引擎、浏览器的入口作用逐渐弱化，移动互联网的入口更趋向分散。移动终端的随身性和便捷性特点使得移动互联网用户随时随地上网成为可能，其行为大部分都与地理位臵密切相关。例如社交、团购等各类生活服务应用几乎都与位臵信息存在着紧密的联系。地图基于位臵信息的天然优势，在之上可以叠加更多位臵周边的生活服务信息。未来地图已不仅仅是一个交通辅助工具，正在成为移动互联网又一重量级入口，与用户的地理位臵深度结合将会衍生出更多的创新性模式。移动地图和导航市场产业链4云端服务软件层数据层应用层移动地图和导航市场特征5根据国家测绘地理信息局显示，截止到2012年9月14日，全国甲级互联网地图服务测绘资质单位有166家，乙级互联网地图服务测绘资质单位有171家。全国导航电子地图资质单位有12家。甲级资质行为地图搜索、位臵服务；地理信息标注服务；地图下载、复制服务；地图发送、引用服务。乙级资质行为地图搜索、位臵服务；地理信息标注服务。垄断性由于地图测绘关系到国家及安全问题，加上地图数据的更新维护成本较高，行业技术门槛和壁垒较高，造成该行业具有一定垄断特性。目前，互联网地图市场主要的数据提供商为高德和四维图新，市场处于双寡头垄断地位。从国外地图行业发展历程来看，垄断是必然发展趋势，为节省和提高资源的使用效率，地图数据市场将较长时间保持双寡头垄断地位。合作与竞争并存一方面数据提供商为互联网图商提供地图数据，另一方面，数据提供商在应用层也与图商展开抢夺用户的竞争，未来互联网图商为加强自身数据能力，预计市场将会出现兼并与收购，市场呈现合作与竞争共存的特点。全国导航电子地图资质单位名单单位名称等级发证日期江苏省基础地理信息中心甲级20101028易图通科技（北京）有限公司甲级2010930北京长地万方科技有限公司甲级2010910深圳市凯立德计算机系统技术有限公司甲级2010624北京四维图新科技股份有限公司甲级201063高德软件有限公司甲级201036立得空间信息技术有限公司甲级2010224浙江省第一测绘院甲级2008630科菱航睿空间信息技术有限公司甲级2007615北京城际高科信息技术有限公司甲级2007429国家基础地理信息中心甲级2006112北京灵图软件技术有限公司甲级2005523来源国家测绘地理信息局，时间2011112。移动地图导航开发者传统车载导航商互联网图商数据提供商移动地图和导航市场竞争格局6数据提供商层面，目前高德和四维图新处于双寡头垄断地位，由于受限于地图测绘资质和数据更新维护的高成本，地图数据市场在短期内不会产生较大的格局变化。其中，高德正向移动互联网领域转型，基于自身的数据和技术优势在应用层面同其他互联网图商也展开了激烈的竞争。百度、腾讯、搜狗三大互联网巨头基于搜索引擎的优势在移动地图市场也展开了激烈的角逐。地图和搜索引擎在产品特质和技术两方面具有一定的共通性，本质都是为用户提供信息服务。因此，搜索巨头在地图市场具有较强的技术和经验优势，依托渠道、用户等优势资源，逐步将地图打造成平台级、入口级的产品。传统车载导航企业在车装市场主要竞争力依托渠道，目前受到移动智能终端和地图导航应用的冲击，传统车载导航市场受到较大影响，特别是后装导航市场，遇到较大的增长瓶颈，未来车载导航商的转型将势在必行。除传统互联网企业涉足地图领域之外，市场还有众多其他地图导航应用，传统导航企业、电信运营商以及众多中小开发者等都参与了市场竞争。由于移动地图和导航市场行业壁垒较高，对企业的技术、数据运算能力都提出了较高的要求，给小型创业公司留下的发展空间有限。数据提供商高德7企业资质国家甲级导航电子地图测绘资质航空摄影甲级资质互联网地图服务甲级测绘资质主营业务中国领先的数字地图内容、导航和位臵服务解决方案提供商；汽车导航、政府和企业应用、互联网及移动互联网位臵服务应用三大业务领域。提供基础数据开放API1亿艾瑞分析2009年，高德推出“迷你地图”，开始了向移动互联网转型，逐渐从一个幕后的数据提供商向图商平台转变，面对终端用户开发应用，为互联网企业和第三方开放API，构建移动互联网地图平台，不断从产业链的上游向下游延伸。高德在地图和导航市场具有多年的技术和经验优势，在移动互联网的转型过程中地图和导航应用都获得了较快的发展，但应用层面的竞争也更加激烈，地图商业模式如何建立，高德的移动互联网之路还有待不断的探索和创新。数据信息1200万个实采POI；2000万个应用级POI；356万公里导航道路数据。注释上图仅列举部分合作企业，并未涵盖接入高德API的所有企业。来源艾瑞根据公开信息、企业财报及行业访谈整理。高德地图用户规模互联网图商百度地图8互联网地图服务资质甲级测绘资质地图基础数据来源四维图新LBS周边APP百度身边、百度公交战略定位本地生活服务入口1亿用户规模2012年10月，百度正式将地图部门拆分，成立独立的LBS事业部，与百度移动云事业部并行成为百度移动互联网两个战略部门。至此，百度地图在移动互联网战略定位在LBS领域，探索地图的O2O发展。作为一个平台级的百度地图，将免费向第三方开放API，同时与众多第三方合作，推出周边生活服务信息，例如团购等服务，致力于将地图打造成本地生活服务的重要入口。百度移动互联网战略分析9百度移动互联网战略百度移动云百度LBS百度地图百度公交百度身边个人云存储LBS云服务开放应用部署运维平台多屏技术应用测试平台增强型内核PC站点移动化工具艾瑞分析百度的核心在于搜索，PC互联网阶段处于行业领先地位，在移动互联网领域，目前移动搜索广告的商业模式还不成熟，流量变现存在较大压力。对比腾讯、阿里巴巴等巨头，百度的移动互联网之路相对缓慢很多，其在移动互联网的发展核心已不仅局限于搜索。百度移动云战略为开发者提供开放平台，而实际是一种众包策略；百度LBS事业部的建立彰显了百度在O2O领域的战略决心，以地图为核心，结合百度身边，打造本地生活服务的入口，同时利用搜索的优势，形成以地图和搜索为核心的本地生活服务平台。发挥搜索广告的优势，为商家提供数字化营销是未来重要的发展方向。但是，目前地图领域的O2O模式尚在探索中，百度在线下商户资源和线上支付方面还有待进一步的突破。101562533344034715236223202071691100246201120122013E2014E2015E2016E20112016年中国移动地图和导航用户规模移动地图和导航用户规模（亿人）增长率（）根据艾瑞统计数据显示，2012年中国移动地图和导航市场用户规模为253亿人，增长率为622。艾瑞认为，伴随智能终端的不断普及，用户对移动地图和导航应用具有显著的刚性需求，成为智能手机的必备工具，用户规模获得较大幅度的增长。艾瑞预计，未来移动地图和导航用户将保持较为平稳的发展增速，地图和导航工具将成为用户生活服务的必备工具。注释移动地图和导航用户规模是指在过去半年内通过手机或平板电脑等移动终端使用移动地图和导航应用的用户数量，不包含车载导航及PND导航用户以及通过使用开放API而具有地理位臵信息功能的应用用户，例如移动位臵交友、移动位臵服务等应用。来源根据行业专家及企业访谈，艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。移动地图和导航用户规模185281413574732519470390275024681020122013E2014E2015E2016E20122016年中国移动地图和导航市场规模移动地图和导航市场规模（亿元）增长率（）移动地图和导航市场规模11注释移动地图和导航市场规模是指移动地图和移动导航应用企业在移动互联网领域所得的营收规模，包括广告收入、分成收入、移动增值收入等，包括移动地图和导航应用为移动终端提供预装和下载所获得的营收，不包括地图数据测绘商向在线地图服务商提供地图数据所得的营收，不包括传统车载导航设备生产商销售硬件设备获得的营收。来源根据行业专家及企业访谈，艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。根据艾瑞统计数据显示，2012年移动地图和导航市场规模为185亿元，预计2013年市场规模可达到281亿元。目前市场主要收入来源包括用户付费、合作分成、终端预装及广告收入，成熟的商业模式还未建立，各图商均处在优化产品和用户体验阶段。艾瑞认为，未来移动地图O2O商业模式的建立或将推动市场规模获得较大突破和发展。移动地图和导航用户以男性为主12303697250750020406080100女男2013年1月移动地图和导航APP用户性别情况移动导航移动地图170830230770020406080100IOSANDROID2013年1月移动地图和导航APP用户终端操作系统情况移动导航移动地图来源艾瑞MUSERTRACKER，基于对7万名IOS和ANDROID操作系统的智能终端用户使用行为的长期监测数据获得。根据艾瑞MUSERTRACKER监测数据显示，移动地图和导航APP用户使用的终端操作系统以ANDROID为主，用户使用占比在70以上，主要原因在于ANDROID目前是中国最大的智能手机操作系统，用户规模较大。在APP用户属性方面，男性用户占比明显高于女性用户，其中移动导航用户男性占比750，移动地图用户男性占比697，主要原因在于移动导航用户以车主群体居多，男性用户高于女性。13来源艾瑞MUSERTRACKER，基于对7万名IOS和ANDROID操作系统的智能终端用户使用行为的长期监测数据获得。移动地图和导航用户以高收入年轻群体为主362276157119872103011941501440102030405024岁以下2530岁3135岁3640岁40岁以上2013年1月移动地图和导航APP用户年龄情况移动导航移动地图1175510322525524575398820926832001020304050无收入1000元以下10002000元20003000元30005000元5000元以上2013年1月移动地图和导航APP用户个人月收入情况移动导航移动地图根据艾瑞MUSERTRACKER监测数据显示，移动地图APP24岁以下用户占比最多，达到362，移动导航以2530岁用户最多，占比301，移动地图和导航APP用户以年轻群体为主。主要原因在于年轻群体是移动互联网主要受众，对APP和新鲜事物有较高的热情和接受度。在用户个人收入方面，移动地图和导航APP用户以3000元以上中高收入群体为主，特别是移动导航，5000元以上用户占比320，主要原因在于移动导航APP主要受众为车主，用户个人月收入较高。移动地图和导航未来发展趋势UGC14123移动地图10移动地图20移动地图30离线使用云端服务UGC模式移动地图10时代，地图主要离线使用，搭载的终端主要是手机和汽车，20时代，用户可通过云端实时收藏数据，未来移动地图30时代，地图POI数据更新及交通路况等信息将更多由用户产生，用户生成内容可以提高数据的时效性、准确性及丰富性。社会化推荐及UGC模式使地图导航不仅仅是一个工具类产品，在这之上将融入更多社交元素，社交性是驱动用户互动的重要激励因素。同时，图商需要为用户建立反馈的机制和通道，鼓励用户生成内容，未来UGC模式将成为移动地图和导航市场重要的发展方向。团购移动地图和导航未来发展趋势O2O15餐饮优惠劵酒店预订票务预订基础设施查找吃住行玩乐用艾瑞分析地图是移动互联网天然的入口应用，每一个POI点都对应线下商户信息，用户通过地图可获得与自己位臵相关的周边服务，地图不仅是用户的出行工具，同时成为便捷生活的重要帮手。基于此，地图成为用户与线下商户之间联系的重要桥梁。地图将线下商户资源整合提供周边搜索服务，开始了地图领域的O2O探索。O2O或将成为移动地图未来重要的商业模式，也将是各大互联网图商最直接的变现方式。移动互联网的用户行为与地理位臵紧密相连，地图的位臵优势就显现出来，通过地图锁定用户地理位臵及出行路线，进一步掌握用户的属性和行为偏好，为用户提供出行沿途的周边生活服务成为地图和导航的重要功能和商业模式。喝主要互联网公司O2O领域竞争16商家地图用户淘宝百度腾讯大众点评高德高低O2O的关键是如何将线上用户和线下商家两端建立联系，使用户能够在线上平台享受便捷的本地生活服务，同时，地图基于自身的基础框架和之上叠加的越来越丰富的本地信息成为连接用户和商家的天然桥梁，因此，各互联网公司在以地图为核心的O2O领域展开了激烈的竞争，主要集中在用户、商家、地图三个层面。其中，腾讯依靠微信获得了大规模的用户基础；高德、百度以地图为核心构建地图平台；大众点评和淘宝虽然商家资源类型不同，但在拓展商家资源的内容层面具有明显优势。移动地图O2O发展行业图谱17酒店预订旅游度假航空机票票务演出餐饮美食租车实现程度高电影低医疗体检家政服务教育培训汽车服务婚庆摄影用户ARPU值高线下商家对O2O的接受程度关键在于地图平台能否为其真正带来实际利益，主要取决于用户数量和用户ARPU值。因此，发展地图领域的O2O行业，应是用户ARPU值较高，用户的使用习惯更能与地理位臵相结合的细分领域，例如，机票、酒店预订线上发展时间较早，用户需求强，便捷性高，ARPU值较高，同时更容易与地理位臵结合，通过地图平台拓展行业进一步发展的可能性和实现程度更高。实现程度指标更多考虑了行业渗透率、与地理位臵的相关性、用户需求强度等因素，是一个综合性的衡量指标。来源艾瑞咨询根据桌面研究及行业访谈信息综合整理，仅供参考。概念定义移动地图是指用户利用手机或平板电脑等移动终端通过WAP或客户端的方式，使用地理位臵定位、规划交通路线、查找周边服务信息等与位臵相关的服务。移动导航是指根据GPS定位获取用户地理位臵信息，为用户提供行路、驾车指引和导航，并提供电子地图浏览等服务。主要包括移动客户端导航、车载导航及PND导航。移动地图和导航用户规模是指在过去半年内至少一次通过手机或平板电脑等移动终端使用电子地图和导航应用服务的用户数量，不包含车载导航用户以及通过使用开放API而具有地理位臵信息功能的应用，例如移动位臵交友、移动位臵生活服务等应用。移动地图和导航市场规模移动地图和导航市场规模是指移动地图和移动导航应用企业在移动互联网领域所得的营收规模，包括广告收入、分成收入、移动增值收入等，包括移动地图和导航应用为移动终端提供预装和下载所获得的营收，不包括地图数据测绘商向在线地图服务商提供地图数据所得的营收，不包括传统车载导航设备生产商销售硬件设备获得的营收。UGC（USERGENERATEDCONTENT）是指用户将自己原创的内容通过互联网平台展示或提供给其他用户。POI（POINTOFINTEREST）兴趣点，是指地图中用户所感兴趣的地点，包括相关商务生活娱乐设施，如餐厅、酒店、商场以及文化消费场所等。O2O指将线上（ONLINE）互联网和线下（OFFLINE）商务机会相结合的一种模式。根据线上（ONLINE）和线下（OFFLINE）做为服务前端的先后顺序，可以把O2O分为ONLINETOOFFLINE（线上到线下）和OFFLINETOONLINE（线下到线上）两种形式。本报告研究的O2O指ONLINETOOFFLINE（线上到线下）。18研究背景19地图成为移动互联网的重要入口在2011和2012两年期间，移动互联网获得了飞速的发展，智能手机出货量急速攀升。在移动互联网时代，用户的上网行为呈现出区别与PC阶段不同的特点，更多体现移动性、位臵性、随时性等特点，用户行为与地理位臵信息更紧密的结合。移动地图和导航应用天然具有地理位臵信息的优势，成为用户必备的出行工具，同时已经逐渐成为移动互联网的重要入口。对于入口的争夺，互联网图商开展了激烈的市场竞争，掀起了移动地图和导航市场发展的一股热潮。O2O模式下移动地图的发展移动互联网的终端、用户行为的移动性、碎片化等特点使得与PC互联网存在较大差异，不管是产品形态还是商业模式都不应是PC互联网的延续，而是需要更多的创新和颠覆。基于移动互联网的位臵特性，O2O模式或许成为未来移动互联网重要的商业模式。因此，在O2O的模式下，移动地图和导航产品基于地理位臵的天然优势，各图商纷纷开展了对移动地图的O2O模式探索，致力于将地图打造成本地生活服务的重要入口。移动互联网经过两年流量和用户的快速增长后，逐渐进入流量变现和商业模式的探索阶段，特别是各互联网公司已经明确了移动互联网领域的战略布局，各公司纷纷展开了以地图为核心的LBS领域的竞争，移动地图成为移动互联网的重要领域。基于移动地图及LBS领域的重要地位，艾瑞推出了2012年移动地图和导航市场研究报告，重点分析了移动地图和导航市场特征、竞争格局、市场规模以及商业模式和未来发展趋势的探讨，期望为行业参与者提供重要参考和借鉴。研究方法20报告主要采用行业访谈、桌面研究等研究方法通过对行业专家、厂商、渠道进行深入访谈，对相关行业主要情况进行了解，并获得相应销售和市场等方面数据。桌面研究，对部分公开信息进行比较。艾瑞获得一些公开信息的渠道政府数据与信息相关的经济数据行业公开信息企业年报、季报行业资深专家公开发表的观点正式版报告目录21I报告摘要II报告正文