石化行业行业报告2014

石化行业报告石化行业报告石化行业报告目录前言1第一章石油化工行业概述5一、石油化工业的定义及研究范围5（一）行业定义5（二）石化行业的特点5（三）我国石化产业的特点6（四）我国石化工业在国际中的地位8二、石油化工在国民经济中的地位和作用8（一）石油化工业的含义8（二）石油化工的发展9（三）石油化工是能源的主要供应者10（四）石油化工是材料工业的支柱之一10（五）石油化工促进了农业的发展10（六）各工业部门离不开石化产品10三、石油化工产业发展影响因素11（一）原油价格起伏波动对石化行业构成影响11（二）产品竞争力影响石化业的发展11（三）日益严格的环保标准和安全措施影响石化行业的未来发展11（四）国家宏观产业政策引导并影响石化行业的发展方向11四、钻井设备的发展史12（一）中国古代的冲击钻井12（二）旋转钻井15（三）钻头15（四）泥浆17（五）打捞18（六）油气井灭火20（七）涡轮钻井22第二章全球石化行业运行形势分析23一、世界石油石化行业基本情况23（一）石油石化行业在全球经济中发挥着举足轻重的作用23（二）世界原油及天然气储量情况24（三）世界石油、天然气的供需情况24（四）世界石化产品供需情况24（五）世界石油、天然气价格变化情况24二、全球石油化工行业市场发展趋势预测24（一）世界石化工业持续快速发展，并趋于大型化、炼化一体化和基地化24（二）石化工业发展呈周期性特征25（三）石化工业布局发生重大变化，重心正在东移26（四）石化新增产能集中投产，产能过剩加剧27（五）新兴市场引领石化需求增长27（六）通过兼并重组大型石化公司集中发展优势产业27石化行业报告I（七）石化公司趋于发展高附加值石化产品28（八）全球石化工业加快节能减排步伐29（九）石化产业向绿色化方向发展29（十）开发石化替代原料，发展战略性新兴产业31（十一）石化技术创新仍是世界石化工业不断发展的推动力33三、中国石化行业循环经济发展的现状与改进措施33（一）石化行业发展循环经济的必要性34（二）中国石化行业循环经济发展的现状34（三）中国石化行业发展循环经济的建议和措施35四、国际经济形式对行业的影响36（一）全球经济暗淡前行36（二）新兴经济体成“增长绿洲”37（三）全球经济增长及全球石油需求保持稳定37（四）我国石化行业进口将进一步扩大，出口形势严峻38五、产业政策对行业的影响38（一）重点政策及重大事件分析38（二）政策未来发展趋势40六、行业社会环境分析40（一）商务部对进口氯丁橡胶实施反倾销措施40（二）西气东输主力气田克拉2天然气产量超600亿立方米41（三）我国攻克芳烃成套技术最后堡垒41（四）全球首个甲醇期货合约成功上市42（五）中国获尼日利亚两大油田开采权42二、2011年行业劳动生产率42七、行业技术水平及工艺流程42（一）行业最新技术动态42第三章近年来中国石化行业外部环境分析45一、经济周期对行业的影响45二、财政政策对行业的影响46三、货币政策对行业的影响47四、行业外部环境综合评价48第四章近年来中国石化行业发展情况分析50一、今年来行业整体经营情况50二、石化行业供需情况分析50（一）主要产品产量分析50（二）产品需求情况分析51三、行业主要产品价格分析52（一）成品油价格52（二）化工产品价格52四、行业财务状况分析53（一）行业偿债能力分析53（二）行业盈利能力分析54（三）行业营运能力分析54（四）行业发展能力分析54石化行业报告II五、行业经营水平综合评价54第五章中国石化行业产业链分析59一、石油化工行业产业链59二、上游能源、动力、原材料供给状况分析60（一）石油天然气行业运行概况及对石化行业影响分析60（二）煤炭行业运行概况及对石化行业影响分析61（三）化工矿产生产概况及对化工行业影响分析62三、下游重点行业经营情况及影响分析62（一）交通运输行业运行增长较快62（二）橡胶塑料行业运行概况64（三）化纤行业运行概况65（四）电线电缆家电电子行业运行概况66（五）房地产行业运行概况67（六）汽车行业运行概况68四、中国石油化工产业链风险综合评价69第六章2011年石油化工行业子行业发展情况分析71一、子行业简介71二、石油加工、炼焦及核燃料加工业发展情况分析72（一）行业规模稳定扩张72（二）需求情况销售收入保持增长72（三）财务情况发展慢，低盈利72（四）运行特点亏损情况加大，经营风险累积72（五）发展趋势结构将得到优化73三、基础化学原料制造行业发展情况分析73（一）行业规模扩张稳定73（二）供求状况73（三）财务情况表现较好74（四）运行特点亏损情况加大74（五）发展趋势预计产量增速下滑74四、肥料制造业发展情况分析75（一）行业规模稳定扩张75（二）供求状况75（三）财务情况表现很好，盈利上升75（四）运行特点亏损减小76（五）发展趋势价格将继续上涨76五、合成材料制造业发展情况分析76（一）行业规模扩张减慢76（二）供求状况77（三）财务情况发展能力下降77（四）运行特点经营风险累积77（五）发展趋势价格上升，需求增长78六、专用化学产品制造业发展情况分析78（一）行业规模稳定扩张78（二）供求状况78石化行业报告III（三）需求情况增长很快78（四）财务情况表现较好78（五）运行特点亏损加大79（六）发展趋势供求继续上升79第七章近年来中国石化行业区域竞争力分析79一、中国各省石油化工业竞争力分析79二、中国石化行业重点区域对比分析80（一）山东省石化行业竞争力分析80（二）江苏省石化行业竞争力分析81（三）辽宁省石化行业竞争力分析82（四）上海市石化行业竞争力分析82（五）广东省石化行业竞争力分析83（六）重点区域行业经营水平对比分析84三、重点企业分析85（一）中国石化规模最大，效益较好85（二）中化国际效益较好，规模扩大87（三）盐湖股份扩张较快88（四）湖北宜化利润大增、扩张加快89第八章近年来中国石油化工行业细分市场分析91一、石化行业细分行业竞争力分析91（一）中国石化行业细分行业竞争力排名91（二）中国石化行业细分行业对比分析91三、专用化学产品制造业竞争力分析95（一）行业发展特征分析95（二）行业地位及经营效益分析96（三）行业财务指标分析96四、基础化学原料制造业竞争力分析98（一）行业发展特征分析98（二）行业地位及经营效益分析98（三）行业财务指标分析99五、合成材料制造业竞争力分析101（一）行业发展特征分析101（二）行业地位及经营效益分析101（三）行业财务指标分析102六、日用化学品制造业竞争力分析103（一）行业发展特征分析103（二）行业地位及经营效益分析104（三）行业财务指标分析104第十章中国石化行业竞争格局分析106一、中国石化行业企业集中度分析106二、中国石化行业不同规模企业经营分析106（一）不同规模企业市场份额比较分析106（二）大型企业竞争力分析107（三）中型企业竞争力分析108石化行业报告IV（四）小型企业竞争力分析108（五）不同规模企业财务指标对比分析109三、20102011年中国石油化工行业银行贷款情况分析109（一）2010年中国石化行业信贷资金占用情况分析109（二）2010年中国石化行业贷款投向分析110（三）中国石化行业融资需求与特征分析112（四）中国石化行业贷款客户结构分析113（五）中国石化行业贷款情况总体判断114四、中国石化行业竞争情况综合评价116第十一章近几年年石化行业风险分析116一、经济环境风险117二、政策环境风险118（一）产业政策风险118（二）环保政策风险118（三）税收政策风险119（四）货币政策风险119三、市场供需风险119（一）供需矛盾风险119（二）原材料价格风险120（三）产品结构风险120（四）产品价格波动风险121四、其他风险121（一）技术风险121（二）人民币汇率风险121（三）行业竞争风险121（四）区域发展风险122五、2010年中国石油化工行业授信业务目标市场指引122（一）中国石化行业风险评级预测122（二）中国石化行业授信指引123（三）细分行业授信指引124第十二章2012年石化行业投资策略126一、行业发展趋势要点126（一）以“加快产业转型升级，优化产业布局，增强科技创新能力”为主导126（二）产品结构进一步调整126（三）优化产业布局127（四）健全产业创新体系127二、行业总体投资原则127三、区域投资政策建议128四、企业投资政策建议129（一）支持类129（二）维持类129（三）限制类130（四）退出类130石化行业报告V五、细分行业投资政策建议130（一）支持类130（二）限制类133（三）退出类135六、行业发展趋势预测136（一）十二五规划中的行业相关政策136（二）相关子行业的发展预测136（三）下游产业快速发展137（四）新型煤化工产业增势较强138（五）精细化工保持持续发展138（六）化工新材料将呈现较快发展态势139（七）生物质燃料的发展仍然是关注重点139（八）传统化工产业发展以结构调整、技术进步、优化布局和节能减排为主要任务140石化行业报告0前言石油是现代社会的基础能源和化工原料，在国民经济中占有重要的地位。目前世界能源结构是以油气为主，2002年,世界年消费石油基本维持在352亿吨左右，在世界一次能源消费总量中，石油占403，天然气占231。中国的原油消费比例占234，天然气占27，2005年，在能源消费总量大幅增长的情况下，中国石油消费比例占212，天然气占28。在可预见的未来，石油仍将是世界和中国重要的能源。然而，由于全球石油资源禀赋及生产、消费地理分布极不平衡，其大量使用加快了资源的枯竭，造成了环境污染和生态平衡的破坏，石油甚至成为战争的导火索，金融期货炒作的对象。可见，石油关系到国家的经济安全、政治安全和国防安全，是国家的经济命脉。随着我国国民经济的快速发展，全国石油消费量迅速增长，而产量增长明显低于消费增长，供需缺口逐年拉大。从1993年开始，我国已由石油净出口国变为净进口国。中国石油和化学工业协会发布最新统计数据显示，2005年中国原油产量在18亿吨，几乎已达到极限状态，到2020年至多也就能达到2亿吨。据保守估计2010年和2020年进口原油大致为15亿吨和2亿吨，对外依存度达到4286和50。今后，我国的石油供给和消费愈来愈受到世界石油市场的制约，进而对国民经济发展产生越来越大的影响和冲击。中国石油石化工业经过五十多年的发展，已建成较完整的石化产业体系，石油及产品的市场机制建设取得重大进展。然而，由于石化产业是资金密集、技术密集型产业，产业组织经济规模起点要求高，进入壁垒和退出壁垒都较高，长期以来被视为不易也不宜走向市场的天然垄断产业，使得中国石化行业市场化进程落后于市场经济的形势发展，资源和价格受到管制，产业准入受到严格限制。与其他产油大国、消费大国相比，我国石化产业面临后备资源紧张、石油金融体系不健全，企业平均规模小、企业布局分散、企业经济效益差，总体技石化行业报告1术水平不高、创新能力弱，产品路线单一、消费路径不经济、环境污染严重等一系列问题的困扰，可持续发展受到严重阻碍。如何尽快、妥善地解决这些问题，使我国石化产业早日驶入持续、稳定、协调的良性轨道，为社会发展提供价廉物美的动力和原料保障，在国际竞争中立于不败之地，己成为目前十分迫切的任务。经过20余年的探索与实践，可持续发展战略构想已基本在全世界范围及国家层面上形成。“中国21世纪议程”确立了我国可持续发展基本战略，把经济、社会、资源与环境视为密不可分的整体，并正视中国发展的重大制约因素和潜在危机。为此，党的十六大明确提出要全面建设小康社会，使可持续发展能力不断增强，生态环境得到改善，资源利用效率明显提高，进而促进人与自然的和谐，推动整个社会走上生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。这就要求必须对我国现有的生产方式进行根本性的转变，转变长期以来我国经济发展中单纯依靠扩大投资规模和增加物质投入量的粗放型经济增长方式。按照“循环经济”所提出的要求，通过推动科技进步、深化体制改革、加强科学管理等着力提高资源利用效率、降低物质消耗、保护生态环境，坚持节约发展、清洁发展、安全发展，实现可持续发展。尤其是对于中国这样一个石油资源相对不足、社会经济发展又高度依赖石化产品，且工业化正处于高速推进的发展中大国，探寻石化产业可持续发展模式显得愈发重要。近年来国内外学者就石化产业可持续发展这一课题进行了一些研究，但都还只是初步的探索，尚未形成系统的理论和得出较成熟的方法，远不能满足石化业可持续发展实践的需要。正是基于这样的认识，本人选择“中国石化产业可持续发展研究”作为博士论文研究课题。笔者结合自己的理论知识和工作实践，运用可持续发展和循环经济学的有关理论，构建石化产业可持续发展的理论框架，多层次、多维度的分析我国石化产业的内外部情景，探寻石化工业可持续发展模石化行业报告2式，推动石化产业体制改革、完善石化产业运作机制，为政府和企业提供具体和可操作的对策和建议。石化产业是一个因素众多、结构复杂的大系统，系统内各因素间纷繁复杂的相互依赖和相互制约的关系，与系统外的其他因素交织在一起，交汇成错综复杂的矛盾。这些矛盾的存在和不断激化，导致了当前石化产业发展出现了种种问题。只有全面、妥善解决石化产业存在的问题，引导石化产业朝着可持续发展的方向发展，才能准确掌握系统发展的内在规律，真正揭示问题产生的根源，从而有针对性地采取解决问题的办法，制定正确、切实、可行的可持续发展策略。目前，学术界充分结合中国国情和石化产业的特殊发展规律，系统、全面地对石化产业可持续发展进行深入研究还相当少。学术领域研究的相对空白未能满足石化产业的可持续发展所急切需要的理论指导。因此，开展石化产业可持续发展的研究，对系统地分析、预测并解决石油资源与人口、环境的矛盾，实现社会经济的可持续发展具有重要的理论意义和深远的实践意义。1、对于可持续发展理论的系统、深入研究有助于完善和丰富可持续发展理论。可持续发展是一种全新的发展观，其内涵涉及到发展问题的不同层面，无论从哪个层面来理解可持续发展的要义，都会有挂一漏万之感，因此需要一种更为系统的方式来描述可持续发展的内涵。本文在回顾可持续发展理论的发展历史的基础上，吸取前人的研究成果，将可持续发展的人与自然的协调关系内石化行业报告3涵与“构建社会主义和谐社会”的发展观相融合，深入探讨可持续发展的系统内涵，有助于完善和丰富可持续发展理论，有助于将这一全新的发展观贯彻到石化产业的发展过程中。2、可持续发展是科学发展观的重要内容，发展循环经济则是落实科学发展观的重要措施。循环经济的核心是资源的循环利用和节约，最大限度地提高资源的使用效益，其结果是节约资源、提高效益、减少环境污染。本文从循环经济的研究视角，将循环经济的理论与可持续发展理论紧密结合，既有利于从产业发展的角度丰富循环经济学的理论知识，又能充实可持续发展的内涵，加强可持续发展的现实执行性。3、中国石化产业的发展瓶颈主要来自于两方面一是源自于资源型产业的资源不可再生性和高污染、高消耗而导致的环境污染的制约；二是来自于中国石化产业的垄断与规模不经济并存一方面，1998年石化产业大重组后新组建的中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司以及原有的中国海洋石油总公司都是国家石油公司，且在地域上分处陆上的北方、南方和海上，地域相对分割，产业链中各有重点，导致石油产业结构不合理；另一方面，由于行政型垄断色彩，使得石油产业经济集中型垄断不足，规模不经济问题较为严重。结合石化产业的特点，探寻石化产业可持续发展模式，勾勒政府和企业在可持续发展实践中的角色定位，有利于转变人们的发展观念，从而实现可持续发展从理念到实践操作的转变。4、建立合理的石油资源开发和保障模式对于国家的经济安全和国民经济发展具有重要的战略意义。石油产业作为上游产业，其行业发展和产品结构会影响到下游产业，如交通运输、航空、铁路，渔业，化纤、纺织、轻工、建材、涂料等的发展，进而影响到国民经济的发展。因此，建立合理石油产品生产模式，优化资源使用路线，提高资源利用效率，有利于石化产业自身和相关产业的可持续发展。石化行业报告4第一章石油化工行业概述一、石油化工业的定义及研究范围（一）行业定义石油和化学工业是以石油、天然气、煤以及食盐等为原料，生产石油产品、石油化学产品及其他精细化学品的加工工业。石油产品主要包括各种燃料油（汽油、煤油、柴油等）和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、石蜡、沥青等。生产这些产品的加工过程常被称为石油炼制，简称炼油。石油化工产品以炼油过程提供的原料油进一步化学加工获得。（二）石化行业的特点与一般产业比有所不同，主要有以下几个特点第一，石油资源属于不可再生资源。石化产品的生产和消费对生态环境直接造成负面影响。石油作为一次能源,具有不可再生性，石化产业如何利用有限的石油资源延长自己的寿命，是当前每个石油生产国和石化企业最关心的问题。石油资源与水资源、空气等自然资源紧密相连，开发石油资源必然要破坏土地和植被、毁灭森林而对生态系统造成负而影响。同时,生产和消费中还要排放大量废气、污水、有毒有害气体和粉尘而进一步侵占土地、污染江河水体、降低大气质量，对自然环境带来危害。第二，石油勘探和开发属于高风险行业。由于石油资源的隐蔽性和人类有限的科学技术水平，石油勘探和开发至今仍是一项需要巨额投资且失败风险极大的行业，同时又是一项一旦获得成功就能获得巨大利润的行业。我国建设一个中型以上的油田基建投资一般为几亿元到十几亿元,甚至几十亿元，建设时间一般为3到5年。另外石油资源从投产到达到设计生产能力的时间一般还需3年左右，这样从开始投入到获得收益的周期就长达6到8年。另外,从石油资源石化行业报告5建设项目的风险性来说，由于资源的隐蔽性和复杂性，生产中要受到诸如石油资源储量、石油资源的质量、开采条件、外部环境及市场价格等众多不确定性因素的影响,经济效果难以估计，因此项目投资具有很大风险性。总之,石油产业高投入、长周期、大风险的特点已是业内人士公认的规律。那么,在市场经济条件下，这一特点客观上要求石化产业是一个高回报的行业。第三，石化产业是容易形成垄断的行业。由于国家对石油资源的控制和石油行业的高投入、高技术,其产业垄断程度高于一般行业，即具有较高的产业集中度。第四，石化产业总体格局和组成状况与世界政治、经济和军事格局紧密相关。当国际政治经济军事状况发生重大变化时,石化产业也必然迅速随之发生重大变化，是一种国际性极强的行业。同时,石化产业的发展同样也受到市场经济规律的支配，成为石油金融、石油市场调控的主要对象。第五，科技是决定石化产业发展和命运的根本力量。科技的发展使石化产业在整个发展过程中取得了不可替代性的重要地位。勘探技术的新发展促进了新的石油资源的发现；使勘探和生产成本不断下降；提高炼化技术，出现了新石油制品，实现材料和燃料替代，方便了人们的生活，减轻了对环境污染。（三）我国石化产业的特点中国石化产业己经走过半个多世纪的历程。其间曾经有过堪称辉煌的业绩，但更多的经历着困难和挑战。现阶段我国石化产业有如下一些主要特点第一，形成比较完整的石化产业体系,并且仍将作为世界石油化工发展最快地区的市场主体，前景广阔，发展空间巨大。目前，中国原油产量位居世界第五，炼油能力位居世界第二，石油消费量位居世界第二，石化产业己成为中国的支柱产业。第二，跨国公司和周边国家地区的竞争将继续向我国转移，通过本地化生产、销售占领中国市场。近年来，随着经济全球化，国内市场国际化的趋势越来越明显。第三，石化业竞争趋于激烈，产业结构、技术结构和规模结构将得到进一步优化，国内企业竞争力进一步提高。石化产业的中、下游业市场准入己经放石化行业报告6开，形成国有骨干企业、地方企业、国外跨国公司和民营企业相互竞争的局面，尤其是成品油流通领域，包括石油仓储、原油成品油批发、成品油零售等环节，是石油产业链中最具竞争性的领域。第四，石化业面临环境保护、能源紧张和水资源短缺的挑战，产业升级高技术含量、高附加值、低能耗、低污染将成为重点。第五，资源不足和资源的不可再生性、高污染、高消耗成为石油石化产业发展瓶颈。国内油气资源不足，严重制约石化产业的发展。2006年中国原油表观消费量323亿吨，进口145亿吨，出口量634万吨，进口依存度43；汽煤柴油消费量18亿吨，进口620万吨，出口量800万吨；燃料油消费量4800万吨，进口量2800万吨，出口256万吨，进口依存度53。据估计，到2020年，我国对原油的需求量将达到45亿吨，对外依存度将超过60。第六，国有经济占主导地位，行业集中度高，产业的垄断与规模不经济并存。我国石化产业总体层面上来说，实际上只有有限的几家企业，即中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司和中国海洋石油总公司。上游领域以三大国有石油企业为绝对主体、市场化程度偏低，在石油炼制业中，强调国家对原油一次加工能力的调控，并以严格控制国产机进口原油的分配计划和实行成品油集中批发为基本管理手段；在石油进口贸易中，对原有和成品油国营贸易进口实行自动许可管理，由政府进行总量调控，同时允许非国营贸易企业从事少量进口，进口数量每年递增15；在成品油流通领域，我国正在按照加入WTO时的承诺进行改革、开放；在石油价格的管理方面，国家发改委正在尝试新的成品油计价方式。我国石化产业长期处于极高的寡头垄断型市场结构。虽然经过产业重组，其占据主导地位的依然是国有经济。所以，在不考虑进出口的前提下，从总体产业层面上分析，石油产业是一种极高寡头垄断型的市场结构。第七，具有较高的行业进入壁垒。所谓进入壁垒，就是妨碍产业进入即其它产业的企业进入本产业，如成立新企业，或已存在的企业调整产品结构的因素。也就是说进入壁垒是指利于产业内已存企业，而不利于潜在进入者的因素。不论是在发达国家，还是在发展中国家，因石化产业的资源稀缺性资源性壁垒特点，而将其视为自然垄断性产业，并因石化产业的技术密集性和资金密集性，石化行业报告7以及规模经济即成本性壁垒等特点，使石化产业保持了较高的进入壁垒。（四）我国石化工业在国际中的地位目前中国石化企业对全球石油资源的占有率只有5左右,其国际化经营总体来说也处于初级阶段，无论是在企业规模、营销渠道、市场拓展、管理经验和国际化人才方面，还是在企业国际竞争力方面，尚无法与世界大型石化跨国公司展开竞争和抗衡。同时，国际政治经济环境对中国石化企亚海外经营和石油安全也产生着重要影响，这种影响更多的表现为不利因素。主要包括（1）全球油气资源的政治性博弈和控制权争夺愈演愈烈，目前世界排名前20家的大石油公司垄断了全球4巧以上的已探明优质石油储量，中国在国际市场上进行油气资源勘探开发的有利空间大大被挤压。2中国处在亚太新的能源消费增长中心，面临着与周边油气资源消费大国之的激烈竞争，特别是与石油消费大国美国、日本和新兴石油消费大国印度、韩国等的油气竞争和冲突将不可避免。3全球石油供应链中断的潜在风险依然存在，石油供应链和价格形成机制往往受国际政治因素的制约，国际石油价格的剧烈波动难以避免。4中国公平合理参与全球油气资源的竞争受到少数大国的误解，”中国石油威胁论”有所抬头，近年来美、日等国在国际石油市场上有意无意地干扰、排挤中国石化企业对海外石油开发,进行公平竞争的几个实例就是明证。通过以上分析,我们看到随着世界经济全球化的发展,经济形势发生了巨大的变化，发展中国家尤其是以石化为支柱的国家经济实力有所提高，竞争将会更加激烈。随着我国进一步改革开放，新技术的不断引进，管理水平的不断提高，我国的石化工业在国际上的地位将会有所提高。二、石油化工在国民经济中的地位和作用（一）石油化工业的含义石油化学工业简称石油化工，是化学工业的重要组成部分，在国民经济的发展中有重要作用，是我国的支柱产业部门之一。石油化工指以石油和天然气为原料，生产石油产品和石油化工产品的加工工业。石油产品又称油品，主要包括各种燃料油（汽油、煤油、柴油等）和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、石化行业报告8石蜡、沥青等。生产这些产品的加工过程常被称为石油炼制，简称炼油。石油化工产品以炼油过程提供的原料油进一步化学加工获得。生产石油化工产品的第一步是对原料油和气（如丙烷、汽油、柴油等）进行裂解，生成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯为代表的基本化工原料。第二步是以基本化工原料生产多种有机化工原料（约200种）及合成材料（塑料、合成纤维、合成橡胶）。这两步产品的生产属于石油化工的范围。有机化工原料继续加工可制得更多品种的化工产品，习惯上不属于石油化工的范围。在有些资料中，以天然气、轻汽油、重油为原料合成氨、尿素，甚至制取硝酸也列入石油化工。本书只列到尿素。（二）石油化工的发展石油化工的发展与石油炼制工业、以煤为基本原料生产化工产品和三大合成材料的发展有关。石油炼制起源于19世纪20年代。20世纪20年代汽车工业飞速发展，带动了汽油生产。为扩大汽油产量，以生产汽油为目的热裂化工艺开发成功，随后，40年代催化裂化工艺开发成功，加上其他加工工艺的开发，形成了现代石油炼制工艺。为了利用石油炼制副产品的气体，1920年开始以丙烯生产异丙醇，这被认为是第一个石油化工产品。20世纪50年代，在裂化技术基础上开发了以制取乙烯为主要目的的烃类水蒸汽高温裂解简称裂解）技术，裂解工艺的发展为发展石油化工提供了大量原料。同时，一些原来以煤为基本原料（通过电石、煤焦油）生产的产品陆续改由石油为基本原料，如氯乙烯等。在20世纪30年代，高分子合成材料大量问世。按工业生产时间排序为1931年为氯丁橡胶和聚氯乙烯，1933年为高压法聚乙烯，1935年为丁腈橡胶和聚苯乙烯，1937年为丁苯橡胶，1939年为尼龙66。第二次世界大战后石油化工技术继续快速发展，1950年开发了腈纶，1953年开发了涤纶，1957年开发了聚丙烯。石油化工高速发展的原因是有大量廉价的原料供应（5060年代，原油每吨约15美元）；有可靠的、有发展潜力的生产技术；产品应用广泛，开拓了新的应用领域。原料、技术、应用三个因素的综合，实现了由煤化工向石油化工的转换，完成了化学工业发展史上的一次飞跃。20世纪70年代以后，原油价格上涨（1996年每吨约170美元），石油化工发展速度下降，新工艺开发趋缓，并向着采用新技术，节能，优化生产操作，综合利用原料，向下游产石化行业报告9品延伸等方向发展。一些发展中国家大力建立石化工业，使发达国家所占比重下降。1996年，全世界原油加工能力为38亿吨，生产化工产品用油约占总量的10。（三）石油化工是能源的主要供应者石油炼制生产的汽油、煤油、柴油、重油以及天然气是当前主要能源的主要供应者。石油化工提供的能源主要作汽车、拖拉机、飞机、轮船、锅炉的燃料，少量用作民用燃料。石油炼制生产的汽油、煤油、柴油、重油以及天然气是当前主要能源的主要供应者。我国1995年生产了燃料油为8千万吨。目前，全世界石油和天然气消费量约占总能耗量60；我国因煤炭使用量大，石油的消费量不到20。石油化工提供的能源主要作汽车、拖拉机、飞机、轮船、锅炉的燃料，少量用作民用燃料。能源是制约我国国民经济发展的一个因素，石油化工约消耗总能源的85，应不断降低能源消费量。（四）石油化工是材料工业的支柱之一金属、无机非金属材料和高分子合成材料，被称为三大材料。其中，高分子材料全部来源于石油化工。除合成材料外，石油化工还提供了绝大多数的有机化工原料，在属于化工领域的范畴内，除化学矿物提供的化工产品外，石油化工生产的原料，在各个部门大显身手。（五）石油化工促进了农业的发展农业是我国国民经济的基础产业。石化工业提供的氮肥占化肥总量的80，农用塑料薄膜的推广使用，加上农药的合理使用以及大量农业机械所需各类燃料，形成了石化工业支援农业的主力军。（六）各工业部门离不开石化产品现代交通工业的发展与燃料供应息息相关，可以毫不夸张地说，没有燃料，就没有现代交通工业。金属加工、各类机械毫无例外需要各类润滑材料及其它配套材料，消耗了大量石化产品。建材工业是石化产品的新领域，如塑料管材、门窗、铺地材料、涂料被称为化学建材。轻工、纺织工业是石化产品的传统用户，新材料、新工艺、新产品的开发与推广，无不有石化产品的身影。当前，高速发展的电子工业以及诸多的高新技术产业，对石化产品，尤其是以石化产石化行业报告10品为原料生产的精细化工产品提出了新要求，这对发展石化工业是个巨大的促进。三、石油化工产业发展影响因素（一）原油价格起伏波动对石化行业构成影响原油价格对石化各子行业的影响主要通过各子行业生产原料和产品价格相对变动幅度来实现。而各子行业或产品的自然垄断程度、原油及其加工品在生产成本中的比重、产业集中度、资金和技术壁垒高度、替代品多寡、进口依存度等都影响该子行业的议价能力，进而使该子行业盈利能力受原油价格上涨的影响各不相同。（二）产品竞争力影响石化业的发展产品有否竞争力是影响行业发展至关重要的因素，而竞争力又有多种因素确定。当今世界决定石化行业竞争力的关键因素是技术开发的创新能力，也就是推出新技术、新产品的程度和能力。石化大宗产品的竞争力决定于成本和销售方式与手段，而新技术新产品是跨国石化大公司获利和扩大营业额的重要手段。（三）日益严格的环保标准和安全措施影响石化行业的未来发展石化行业由于生产流程长而复杂，产生污染和对环境有不良影响在所难免，关键是要采取积极措施，正确应对，把污染减少到最低程度，这在一些发达国家的化工企业已经完全做到，以化学方法治理化工产生的污染已形成一门环境科学。随着我国对环保的日益重视，我国石化工业也将越来越重视“循环经济”模式与可持续发展。（四）国家宏观产业政策引导并影响石化行业的发展方向2009年5月为应对国际金融危机的冲击，国家出台的石化产业调整和振兴规划，2009年10月中国石油和化学工业协会发布的石油和化工产业结构调整指导意见等等政策，这些都将影响石化行业长远发展。石化行业报告11四、钻井设备的发展史人类早在2000多年前就开始利用天然露头产出的石油和沥青了，最早是用容器在水面上撇取原油，后来发展到挖坑采油，又从挖坑发展到坑下凿井。因为是用手工工具，这类井的深度很有限。1965年，我国湖北大冶铜绿山发掘出春秋战国时期距今2000多年的矿井，挖掘深度已达50多米，已经采用木质辘轳来提升矿石。西晋张华著博物志中记述“临邛火井一所，从纵广五尺，深二、三丈”。即现今四川邛徕地方有一口气井，是人工挖成的，上口宽约16米，深约10米。而太平广记记述的“陵州盐井”，“周围四丈，深五百四十尺”，按三尺为一米计算，已经深达180米左右了。而且说，坑壁用木材作井栏框架，以支撑保护井壁，防止坍塌。缅甸人大约在11世纪初也开始手工挖坑、凿井采油。缅甸的仁安羌油田上至今保存着一口人工挖的井。人下井到井底去挖土时，井口上悬挂一面镜子，把太阳光反射到井里去。俄罗斯石油技术史一书记述，18世纪采油主要来自人工挖的坑，无需井壁支持。1766年在阿尔汉格尔斯克省的彼尔沙，有人挖坑采油，坑深28米。大致也在那个时候，沙俄的克里木、库班、切列金半岛上也都有人挖坑取油。（一）中国古代的冲击钻井人工挖坑、凿井，深度很有限。后来发明了用简单的机械，用冲击的原理来打井。这就是顿钻的开始。这种没有动力机，靠人力或畜力来带动的钻井技术，其发源地在中国。世界著名科技史学家李约瑟，在他所著的中国科学技术史中这样写道“今天在勘探油田时所用的这种钻探井或凿井的技术，肯定是中国人的发明”。大约北宋中期开始大约公元1041一1048年间，我国出现了人力冲击钻进的简单机械，用它来钻“卓筒井”。著名文学家苏东坡写的东坡志林一书中记述“自庆历公元10411048年、皇佑10491050年以来蜀始创卓筒井，用圆刀凿如碗大，深者数十丈。以巨竹去节，牝牡相衔为井”。也就是说，这种冲击凿成的井里，下入了用竹子一节一节连接起来的套管。为了在石化行业报告12凿井过程中把井下的岩屑取上来，出卤水后把卤水提捞上来，发明了“削泥筒”，实际上是一种底部有单流阀的提捞筒。这种简易的冲击钻井设备，用人力来推动绞车，把钻头或削泥筒提上来。元一统志记载，“五代以前，科丁充役，后以刑徒推车汲水，熏煎甚苦”。即五代以前，抓壮丁去服劳役，后来代之以服刑犯人去干这种重体力活。大约在1253年左右出现了用畜力代替人力推动绞车的“冲击钻机”，元一统志说，皇佑五年公元1253年知州事桑愈改以牛具推车取水。到了明代、清代，中国的顿钻技术已经相当完善和成熟。清代嘉庆、道光年间公元1820年前后，我国四川的钻井深度已经达到三四百丈，即1000米左右。明朝宋应星所著天工开物一书，记载了那时凿盐井用的冲击钻头，“冶铁锥如碓，嘴形其尖，使极刚利，向石山舂凿成孔”。悬挂钻头“铁锥”的是“破竹缠绳夹悬此锥”，即用竹丝编成的竹绳来悬挂铁锥。清朝出版的四川盐法志，是一部钻井技术专著，详尽地记述了18世纪四川冲击钻井的工艺和工具。冲击钻井工艺分为7个步骤1、开井口，在顿钻开始钻井眼之前，先在井位上挖一个坑。坑上口直径约3尺1米，“浅或丈许，深或数丈，见石底为止”。就是说，这个井口坑要挖到坚硬地层为止。2、下石圈，石圈是中间凿了圆洞的方石块，圈洞直径约89寸约2427厘米，比钻头直径大。要在井口坑里叠放十几块或几十块这种石圈，如同现在的钻井下表层套管，目的是防止松散地层井壁坍塌。3、锉大口，就是用大直径的钻头冲击钻进。“钻机”包括“踩架”建在井口的木架，前面两根木柱构成井架。井架顶上有“花滚子”，即天车滑轮。踩架上架设一长板叫碓板，有如跷跷板。它的前头悬挂着“锉”，就是“钻头”；另一头由人站在上面踩。踩下去时，木板那一头翘起，钻头提起来，人一放松，木板前头靠钻头重量往下落，钻头冲击井底。井浅时由两人操作，井深时要三四人操作。有一个工匠站在井EL，不断地转动下落的“锉”，使井眼圆直。悬挂“锉”和扇泥筒都是竹篾编的索。石化行业报告134、下木竹，就是下套管。如果钻遇出水地层，就要把木头或竹子做成中空的“木竹”下到井底，保护井壁。木制的“木竹”，用的是柏木挖空的两半，外面用布、麻等缠裹起来，用桐油拌石灰加以密封，两根“木竹”用榫头连接，也是用麻、布和桐油紧裹和密封。5、扇泥，就是把井筒里的岩屑捞取出来。这一工具称为扇泥筒。这是一根L丈3米来长的中空竹筒，上头悬挂在竹绳上，筒底系一块皮钱，其作用有如单流阀。下人井底时皮钱往上顶起，泥水同岩屑进入扇泥筒内。往上提起时，皮钱下落，正好堵住筒底，岩屑被提到地面上来。6、锉小口，就是下了套管“木竹”后，换一个比木竹内径小的钻头“锉”继续钻进。此时钻成的井眼比原来的小。7、见功，也就是完钻。钻井过程中，钻开了目的层，出了油，出了天然气或出了卤水，都算“见功”。这种钻井，速度非常慢，有的一口井要钻许多年。为了钻井，人们创造出了多种多样的井下工具。首先是“锉”钻头。四川盐法志上介绍了5种钻头。一种叫鱼尾锉，是钻大井眼用的；一种叫银锭锉，是钻小井眼用的；一种叫财神锉，是遇到井下坍塌，处理复杂情况时用的；还有一种叫马蹄锉，是井眼失圆，或井眼里有了卵石不易捣碎时用的。有一种工具叫“梃子”，是对钻头起加重作用的，就如同现今钻井用的钻铤。有形形色色的打捞工具。井深了，而且以前没有钢丝绳，用的是竹篾绳，篾索断落，钻头失落，井壁坍塌，使钻头被卡死等，事故是常常发生的。四川盐法志中载有20多种工具，都有图画。打捞篾索的“提须子”，连同“提须刀”、“穿鱼刀”、“双刀”、“夹签子”等。井下有砂堵，要用“柳穿鱼”、“霸王鞭”、“二水镊子”等。井底有篾渣、麻筋等东西，就用“平头提须”、“一皮革”、“松球子”、“五股须”等。打捞钻头或其他铁件时，用“笋壳瓦口”、“拐脚瓦口”、“偏尖”、“木龙”、“系子”，等等。如果井眼不圆、不直，井壁坍塌等，需要修补井眼，四川盐法志也介绍了一整套工艺方法和工具。井眼不圆要修井，可用“蛇皮”；修补井眼坍塌石化行业报告14部分，形成了“大肚子”，要用“独脚棒”。判断出水层，要用“木孩儿”或“泥孩儿”。正是这一整套工艺和工具，加上匠人的技艺，保证了四川自流井气田钻成了许多口几百米乃至上千米的气井。两千多年来，四川用这种方法钻了13万多口盐卤井和天然气井，其中仅自贡地区就有13000多口。1750年前后，自贡地区的井一般深300400米。1815年的桂炶井，井深已达798米，逼近800米，而1835年钻成的海井，井深100142米，这是世界上第一13千米深井。这EL井现在还保存着供人参观。（二）旋转钻井18世纪，在英国，以瓦特发明蒸汽机为契机，发生了世界第一次技术革命和产业革命。蒸汽机是人类利用的第一代以煤为能源的动力机。产业革命中发展起了机器制造业。蒸汽机加传动装置，加到各种机械上，使人类文明前进了一大步。19世纪前半叶，美国出现了用蒸汽机为动力，通过传动装置来冲击钻井的顿钻，用于钻凿盐井。这是钻井技术的第一次技术革命。1859年，德雷克“上校”在美国宾夕法尼亚州泰特斯维尔钻成的世界第一口近代油井，用的就是这种顿钻。这口井很浅，只有21米。人们就想，可不可以用钻床钻孔的原理来钻井呢于是，萌发并发展了旋转钻井。19世纪末，世界上最早的一批旋转钻机在美国得克萨斯州科西坎纳油田上得到使用。到20世纪20年代，旋转钻井很快形成了一整套工艺和工具，从而取代了冲击钻井用的顿钻，成为基本的钻井手段。这是钻井技术的第二次技术革命。这个过程中发生了许许多多的发明创造，有许多人为钻井技术的进步做出了贡献。这里讲的就是其中的一些故事。1901年美国发现了“纺锤顶”SPINDLETOP高产油田，就是用第一代简易的旋转钻机钻井的。这个油田的发现井，是美国第一批专业化的钻井承包商之一哈米尔兄弟HAMILLBROTHERS公司。为了稳定井眼的井壁，防止坍塌，他们首创了黏土泥浆。他们在井场上挖了一个泥浆池，用救火用水龙带往池子里加水，把牲口赶到池子里用脚踏，“搅拌”成黏土泥浆，用泵灌注到井下去，效石化行业报告15果良好。其他井场也起而仿效。到1914年前后，美国钻井中已经普遍采用清水黏土泥浆。哈米尔兄弟的另一重要贡献，是在他们钻成的纺锤顶油田发现井日产万吨的高产井上，安装了第一具“圣诞树”，控制住了强烈的井喷。这种“圣诞树”式的采油树，组合了多个元件，包括喷嘴、三通、闸阀及垂直的和卧式的管子，可以控制井口的流量和压力。（三）钻头最早的旋转钻井用的钻头，是鱼尾钻头，中国人称之为“刮刀钻头”。它无法在较硬的地层中钻进。1909年，霍华德休斯HOWARDHUGHES发明了双牙轮钻头。这是钻头技术的突破。霍华德休斯同华尔特夏普是好朋友，他们一起在美国路易斯安那州的石油城承包钻井。按照夏普的想法，休斯做出了第一个双牙轮钻头的模型，两只牙轮可以在旋转过程中把井底和井壁的岩石“咬”下来。夏普很高兴，两人合作把这种钻头做出来。第一只钻头在得州的鹅溪油田上做现场试验。休斯把钻工们从钻台上叫下来，从锁好的木头箱里取出钻头，安在钻杆上，他亲自操作，把钻头下到井底。但是钻头不能钻进，原因是钻杆弯曲了。休斯第二次秘密地做试验，这回成功了。他马上用他和夏普两人的名义申报了专利，叫做“夏普休斯岩石钻头”。实践证明，用这种钻头钻的井眼比较直，比较圆，而且比鱼尾钻头快好几倍。于是，他们在休斯敦开设了夏普一休斯工具公司。不过，夏普3年后就去世了。休斯买下了他那一半资产，把公司改名为休斯工具公司。到1914年，美国的11个州和13个国家购买休斯的双牙轮钻头。休斯是钻井方面一大发明家，他一共有73项专利。在钻井钻头方面，金刚石钻头的问世，解决了硬地层钻井的快速钻进问题。在金刚石钻头试验和制造上，弗兰克克里斯坦森FRANKLCHNSTENSEN做出了重要贡献。最早从事金刚石工具开发的是乔治克里斯坦森。他创办了克里斯坦森金刚石产品公司CHRIAENSENDIAMONDPRODUCTSCO。弗兰克克里斯坦森与他同姓，却不是一家人。两个人是犹他州立大学足球队的队友，也是底特律狮队石化行业报告16的队友，他们为狮队赢得过1935年全国足球赛的冠军。离开足球队后，乔治开办了自己的公司，而弗兰克来到他父亲和哥哥在盐湖城开设的克里斯坦森机械公司工作。乔治克里斯坦森了解到石油钻井时对克服坚硬地层的需要，就想研制金刚石钻头。经过多次试验都不成功，问题出在工艺上，怎么能把金刚石镶嵌到钢质钻头胎体上，而不至于在钻井过程中剥落。乔治想到了弗兰克，跟他说了这件事。弗兰克很有兴趣，就加盟到克里斯坦森金刚石产品公司，担任总经理。那是1944年。弗兰克主攻金刚石钻头，不久就解决了生产工艺问题。1946年，他们把第一只金刚石取心钻头拿到科罗拉多州的RANGELY油田上试用，一举成功。1952年，克里斯坦森做出了第一只钻坚硬地层的镶有金刚石的钻头。1960年，他们研发出镶有碳化钨硬质合金片的粗粒金刚石钻头。1976年，又有了新的突破，公司推出了新型的、用人造金刚石即聚晶金刚石复合片的钻头，称为PDC钻头，成本和价格比天然金刚石低得多。1981年，研制出一种新产品，叫做巴拉赛特BALDASET，即三角形聚晶复合片钻头。这是一种热稳定的人造金刚石复合片，能钻更硬、更有磨损性的地层。1987年，克里斯坦森公司推出了“切削王”KINGCUTTERPDC钻头，是用直径122英寸3048508厘米的大聚晶金刚石刀片。1990年，克里斯坦森公司被贝克休斯公司兼并。弗兰克克里斯坦森于1998年退休。钻井业还有一位发明家，是鲁本卡通贝克REUBENCBAKER，曾经是美国加利福尼亚州很有名的钻井技师。他在克恩河油田上钻了70口井，到1907年，贝克成了好多家石油公司的钻井监督。在科林加地区钻井的实践中，他多次遇到硬地层，而且要把套管下到有问题的井里去。为了解决问题，贝克研制出一种顿钻用的偏心钻头OFFSETBIT，可以钻出比套管大的井眼来。1903年他因此获得了第一项专利。石化行业报告171907年他得到第二项专利贝克套管鞋。这是钻井下套管技术的一项革命。这种套管鞋“穿”在套管下端，确保井眼直径略大于套管。套管鞋头上有多个齿，好像楔形的凿子，可以防止套管被卡住。1912年，贝克又获得了一项专利权，他发明了水泥承转器CEMENTRETAINER，设计用来通过油管柱注入水泥浆时把套管同油管柱分隔开。20世纪30年代初，他发明了K型水泥承转器，可以有效地控制压力和方向；而后来发明的D型水泥承转器适用于多层完井。（四）泥浆在泥浆方面的一个重要发明家是乔治拉特克里夫GEORGERATCLIFFE，美国石油界认为他是钻井加重泥浆的创新者。1929年，加利福尼亚州CALTALC公司的经理拉特克利夫看到报纸上报道，在KETTLEMANHILL发现了石油，但是地下的泥质页岩给钻井带来了很大麻烦，井壁很容易坍塌。拉特克利夫赶到那里去，针对那种地层，研发出多种钻井泥浆处理剂，使泥浆变稠，变重，有效地克服了难题。拉特克利夫和他的朋友哈罗德H法纳姆成立了一个实验室，针对不同地层，研究开发多种钻井泥浆处理剂、添加剂，品牌是“PLASTIWATE”。1929年10月，他们发现有一家名为国民颜料和化学剂公司NATIONALPIGMENTS据日本化学经济2009年12月报道，印度信诚公司已于2009年11月确定以约100亿美元的价格收购利安德巴塞尔公司半数以上的股份等等。为应对经济衰退和激烈的市场竞争，大型石油石化公司在持续加大上游投资力度的同时，着力调