金地常州新北区项目可研报告

金地常州新北区项目商业定位可研方案版权声明本文仅供客户内部使用，版权归上海一联投资有限公司所有，未经我司书面许可，不得擅自向其它任何机构和个人传阅、引用、复制和发布报告中的部分或全部内容。一联机构2010/9金地常州新北区项目商业定位可研方案第1页报告指导原则项目目标本项目的目标是通过对外部市场分析找到有价值的核心发现，并得出关键性的结论。交付品市场定位差异化方向、目标消费群、定位选择、价格推导常州商业格局研究区域商圈及业态研究主要工作方法商圈及业态调研分析消费者属性研究金地常州新北区项目商业定位可研方案第2页目录1、常州商业格局411常州商业格局现状与发展趋势4111市场综述4112商业格局5113分业态研究8114常州商业格局变化因素分析11115总结152、消费者消费行为特征分析1621消费人群构成1622消费行为分析1723消费倾向分析1924总结203、竞争环境分析2131新北区商业研究2132五星级酒店市场研究27金地常州新北区项目商业定位可研方案第3页33总结314、商业定位及价格推导3241商业市场定位及核心价值32411项目立地条件32412项目定位35413价格推导41金地常州新北区项目商业定位可研方案第4页1、常州商业格局11常州商业格局现状与发展趋势111市场综述常州目前为单一中心的商业格局，而且市中心商圈的地位在进一步加强，多中心的商业格局将出现，但根据现在的发展来看还需要较长的时间，市中心商圈仍是常州居民的目的性消费场所。常州市目前呈现出单核商业中心独霸的商业格局，市中心商业网点密集，已经形成了由南北大街和文化宫两大商圈构成的哑铃状商业中心，随着莱蒙都会的开业，更加强了市级核心商圈的地位，仍将是常州居民的目的性购物地，未来将很难实现市区的居民到区级商业中心的购物。常州目前商业格局仍以百货业态为主导；但莱蒙都会的开业及财富广场、世贸城、泰富城等几大购物中心的开发将会对常州市未来商业格局产生深远影响。市中心两大商圈在新建商业项目的推动下，有进一步扩容之势，并以延陵西路为纽带向一体化方向发展，未来将形成“一个中心，南北两翼”的商业格局。同时，新北和武进两区商业的不断发展，常州市从单一商业中心向多中心商业格局发展的趋势渐趋明显，未来将会出现新的区域商业中心的商业格局，但根据现在的发展来看还需要较长时间。未来武进区的的商业中心将沿花园街分布，规划未来的商业面积将达到120万平米，商业竞争将非常激烈。金地常州新北区项目商业定位可研方案第5页虽然本项目将来将融入常州市新北区商业副中心，但目前所在区域人口较少，商业氛围的形成需要一定的时间和过程。112商业格局市区商业中心格局常州市商业格局呈现单核商业中心独霸的格局，市中心商业网点密集，目前已形成由南北大街和文化宫两大商圈构成的哑铃状商业中心。目前商业集中在朝阳桥、怀德路、劳动路、关河路围合及其外围扩展区域内商业网点密集，聚集常州主要娱乐、休闲、购物消费场所，如泰富百货、泰富广场、购物中心、新世纪商城、南大街步行街、迎春路商业街、亚细亚影视城都在此区域南北大街商圈和文化广场商圈目前已成两强并立之势，既相互竞争又互为补充，由延陵西路连接，呈现哑铃状商业中心模式，随着莱蒙都会的开业，市级商圈的地位进一步加强南北大街商圈，由南北大街、延陵西路交叉口两大百货店和南大街步行街是目前市区商业最繁华地区。预计2011年商圈范围内商业营业面积达80万平方米文化宫商圈为和平路、西至晋陵中路的延陵西路两侧区域内。2011年预计商业营业面积约14万平方米未来商业中心形成随着商圈的一体化，商圈边缘新建项目兴起，商业辐射范围进一步扩大，形成更大的中心商业格局的趋势。金地常州新北区项目商业定位可研方案第6页两大商圈的不断扩容，呈现出一体化发展的态势。随着道路交通的改造，极大地提高了市区商业中心的交通便利性，同时向南提高了武进区居民到达市区商业中心的交通可达性，未来市级商业中心的地位进一步加强。随着核心商业辐射范围进一步扩大催生未来常州的大城市商业中心。区域商圈的形成在新北和武进新建的购物中心将有望发展成满足地区居民购物、休闲、餐饮、娱乐的地区商业核心，与原有地区商业组成区域商圈。新北世茂城项目位于常州市新北区太湖东路黄金地块，规划总建筑面积约150万平方米，拟开发建设成为集办公楼、大型现代购物中心、商业街及住宅于一体的综合现代社区武进花园上街、又一城、泰富茂业城位于武进花园街和广电路交汇处，商业经营和配套的建筑近万平方米，是集购物、餐饮、娱乐、休闲等为一体的大型综合商业项目，总体商业格局表现为个结合，即HOPPINGALL与步行街的结合、主力店与主题店的结合、品牌专卖店和特色风情街的结合。未来发展趋势常州已呈现出从单一商业中心向多商业中心的发展趋势，未来常州商业格局将会呈现多商业副中心的全新格局，但根据现在的发展来看还需要较长的时间。金地常州新北区项目商业定位可研方案第7页金地常州新北区项目商业定位可研方案第8页113分业态研究零售业态零售业态现分为17大类，常州目前以百货店、大型超市为其主要零售业态，且多集中在市中心区域。金地常州新北区项目商业定位可研方案第9页餐饮业态目前常州餐饮行业较为发达，呈点状分布，局部区域已形成相对集中的区域，同时已覆盖餐饮子行业，品类与档次齐全，行业发展潜力巨大。子行业行业现状小结大型中餐大型中餐在常州发展迅速，已形成多个本地知名品牌，例如长兴园、恒记等，主要以公务、商务人群消费为主，目前分布在城市各区域内，并形成了区域内餐饮消费的中心大型中餐与本项目匹配性不高，具有较强的独立性休闲餐饮在常州已经出现，但现有休闲餐饮经营者对休闲餐饮的理解仅限于概念，并未完全体现休闲体验概念，如高朋满座、星期六茶餐厅等，无论从规模、设计、装修、菜系、口味都未体现休闲的概念，类似一茶一座、鹿港小镇、仙踪林等休闲类餐饮商业机会较大，将会引领休闲餐饮消费的时尚休闲餐饮市场空间巨大休闲餐饮，较为时尚，讲究情调与品位，特别符合年轻家庭与商务洽谈消费的要求连锁快餐目前快餐行业发展迅速，主要品牌有，国际品牌如麦当劳、肯德基、必胜客等西式快餐，国内连锁品牌如永和豆浆、大娘水饺，本地品牌等，目前经营模式还是店销模式，外卖较少，国际品牌经营状况良好，如肯得基，中式快餐经营情况一般，门店较少快餐有较强的聚客能力，且项目周边年轻人口较多快餐品牌能承受较高的租金，经营方式灵活对商业体建筑结构要求简单咖啡屋咖啡屋目前在常州多与餐饮结合一起，纯经营咖啡为主的只有名典、迪欧、两岸都是兼营餐饮咖啡屋注重商务与休闲，对提升项目的档次有较强作用本项目的商业规划与区位特色恰符合咖啡屋选址的需求西餐目前在常州出现的西餐有日式料理、韩国烤肉、巴西烤肉等，正宗的西餐馆主要是爱丁堡，相对较为缺少，未来将会有很大的商业发展空间西餐品类发展较慢，市场存有空白点西餐讲究品位和环境，对提升商业整体档次有较大作用项目拥有素质较高住宅居民，有市场需求火锅餐厅火锅餐厅经营火爆，以大众消费为主，目前已出现全国知名连锁品牌如小肥羊、草原兴发，其他以四川和重庆的为主火锅餐厅消费相对较低，深受大众消费者喜欢全国连锁品牌较少，市场空间巨大美食广场美食广场以多种特色小吃卖场为主，汇聚各地风味的特点，大众较为喜欢，但目前在常州较少，代表为大食代市场上占有量少，竞争压力小强大的人流驱动力引进类似大食代、美乐汇等品牌能有效提高项目竞争力金地常州新北区项目商业定位可研方案第10页休闲娱乐业态休闲娱乐业较为发达，主要以夜总会、酒吧、KTV和洗浴为主，行业分布较广，但尚未形成集中区域。金地常州新北区项目商业定位可研方案第11页114常州商业格局变化因素分析任何城市商业格局变化的驱动因素主要有四个方面人口因素、房地产开发、交通系统建设、政策规划导向。1、人口规模增长、居民购买力的提高以及消费需求的变化是城市商业格局变化的内在驱动因素。2、房地产开发的规模、分布和价格是导致商业格局变化的重要因素。3、交通和道路的格局决定了商业网点的分布状态，对商业发展具有重大影响。4、政府政策、规划是城市发展的指引和向导，同时对城市商业格局也会产生深远影响。人口因素人口规模增长2009年常州户籍人口3598万，仅有854万外来人口，人口增长率仅为03，增长缓慢。人口规模的增长对常州商业格局的变迁影响不大。人口迁移从2009年常州各区人口迁入、迁出的情况分析，常州市人口向新北和武进两区迁移的趋势明显。新北、武进两区众多楼盘的开发，将在两区形成新的居民聚居区。人口的迁入和新聚居区域的形成，客观上促进了常州多中心商业格局的形成。消费需求变化金地常州新北区项目商业定位可研方案第12页随着居民收入水平的不断提高，消费结构也发生了较大变化，人们对消费场所的环境、服务及舒适性提出了更高的要求，客观上催生了大型综合商业项目的出现。大型综合商业项目的发展对整个城市商业格局的演变正产生越来越深刻的影响。居民购买力不断提高到2005年，常州市人均可支配收入达到14589元，位居全国第25位，每百户家庭汽车拥有量已经达到53辆，手机133部。2009年，人均可支配收入达23751元，达到全国先进水平。居民富裕程度和购买力的提高，对商业格局的变化有促进作用。房地产开发因素新北商品房价格呈现大幅增长，未来人口会大量迁入。金地常州新北区项目商业定位可研方案第13页交通因素常州未来道路网络和南北大通道建设及未来轻轨的开通客观上将促成未来多中心商业格局的形成，但短期内影响不大。城市道路新建龙江路延伸段长江路（怀德路外环路）青洋路延伸段拓宽改造晋陵南路“一纵两横”的高架道路系统建设“一纵”龙江路，由沪宁高速长虹路，长度约15公里“两横”，一是城北干道，由龙江路通江路，长度约3公里；二是长虹路，由龙江路常武路，长度约8公里交通设施全市公交营运线路达到102条，公交运营车辆2125辆中心城区居民平均候车时间小于5分钟，公交换乘次数小于14次运营出租车2042辆城市轨道交通建设轻轨1号线（纵贯新北、市中心和武进）建设轻轨2号线（横贯城西、市中心和城东）建设轻轨3号线（沪宁高铁常州站至青洋路西）建设轻轨4号线（新港至洛阳片区）金地常州新北区项目商业定位可研方案第14页政府规划因素常州市政府商业网点规划及十一五规划等相关政策为多中心商业格局提供了指引和向导。常州市商业网点十一五规划“一主、两副、七次、七点”一主市级商业中心，包括延陵路、南北大街、和平路和晋陵路两副新北区行政中心周边和武进湖塘组团两个城市商业副中心七次城西、城东、新龙、武南、新港等五大组团，以及新运河区和青龙居住区七点外围以专业市场为主的七个片区商业中心，包括孟河、奔牛、邹区、湟礼、环太湖、洛阳和横山桥片区商业中心金地常州新北区项目商业定位可研方案第15页115总结常州市中心商业地位不可动摇，今后在很长一段时间内将仍是常州最为集中的消费区域。随着武进区与新北区的大量住宅兴起，人口不断导入，商业将获得良好的发展机遇，但还需要一段成长的时间。交通的发展也为常州商业副中心的成立提供了必要的优势条件。政府对武进区与新北区的规划力度表明，今后，这两大区域将是常州商业发展的重点方向。常州商业的零售业态已由市中心商圈确立了核心地位，在新北区域发展最为理想的为餐饮与休闲娱乐业态。金地常州新北区项目商业定位可研方案第16页2、消费者消费行为特征分析21消费人群构成通过对项目所在区域消费者人口和生活形态的不同特征分析，确定周边居民、青年及年轻家庭、政府公务员及商务人员组成本项目的目标消费群。金地常州新北区项目商业定位可研方案第17页22消费行为分析购物目前常州消费者消费意识较为传统，品牌认知度不高，家庭购物行为明显，但有追求时尚、流行的诉求，相当比例的居民会到常州以外的地区购物。金地常州新北区项目商业定位可研方案第18页总体上，常州居民的消费意识较为传统，价格合理、品类齐全、商品时尚新颖、商场购物环境好依次是其选择购物场所关注的因素。常州消费者与家人外出购物频次较高，以家庭为单位的购物行为较为明显。目前常州消费者前往购物使用的主要交通方式为公共汽车，其次是步行、私家车。常州消费者对于品牌的认知相对较低，但有追求时尚、流行的诉求，例如女性消费者倾向于购买流行时尚品牌ONLY、ESPRIT，男性消费者更愿意购买大众所熟悉的品牌。部分常州居民不满足常州的购物场所，相当比例的消费者会选择到常州以外的地区购物，主要是上海和南京。另外，常州消费者在逛街购物更倾向于发生其他消费行为，其中餐饮消费所占比例明显高于其他消费。餐饮常州消费者较为喜欢外出就餐，消费倾向性高，但整个餐饮行业相对较为封闭，餐饮本地化现象较为严重。总体上，常州居民较为喜欢外出就餐。西式快餐厅是常州居民最经常去的餐厅，并认为西式快餐厅较为时尚，其次是中式点餐餐厅，比如常州饭店和小肥羊火锅店等。食物味道好、餐厅环境好、价格合理依次是常州居民选择就餐场所的主要原因。此外常州餐饮的本地化较为严重，口味同质化，外来特色餐饮较难在市场上立足。常州居民较为喜欢的菜系是川菜和淮扬菜，而对其他菜系的喜好程度并不高。新北区域的商务消费，一般选择在香格里拉、恒记餐饮等。常州新北区休闲娱乐业较为发达，其中洗浴、KTV是支撑新北商业的重要力量。金地常州新北区项目商业定位可研方案第19页休闲娱乐常州消费者对于运动、休闲娱乐、教育有较高的消费倾向。器械健身、羽毛球、乒乓球依次是常州居民喜欢参加的体育活动。消费者对体育活动的消费倾向性较高。目标人群经常参加的休闲娱乐消费依次为卡拉OK、咖啡厅、美容美发和电影院。此外，常州居民非常重视教育，愿意在教育方面有较高支出。金地常州新北区项目商业定位可研方案第20页23消费倾向分析消费业态倾向常州消费者人均收入相比长三角一线城市并不算高，但消费意识较强，尤其在餐饮方面的消费需求处于主导地位，主要体现在家庭就餐、朋友聚餐等方面。消费地点倾向百货购物市中心区域南大街、文化宫商圈南大街、购物中心、泰富广场餐饮美食美食街或社区周边南大街、双桂坊、星湖路休闲娱乐市内知名场所阿波罗飚歌城、英派斯健身中心、海阔天空浴场金地常州新北区项目商业定位可研方案第21页24总结常州消费者的消费特征具有一定的特殊性，在其购买力水平有限的前提下，愿意付出很大一部分的收入用于消费，家庭储蓄存款较少。常州消费者对于餐饮的热衷程度最高，在餐饮方面的消费投入也是最高的。购物行为具有指向性，以中心商圈为主要目的地，因此，在新北区发展商业应避重就轻，选择消费者普遍喜好且对区域性要求不高的业态，如餐饮、休闲、娱乐。在新北人口导入尚未完成，商业发展起步阶段，仍应以满足周边社区居民消费需求为最终目的。金地常州新北区项目商业定位可研方案第22页3、竞争环境分析31新北区商业研究商业概况新北区商圈主要集中在通江大道两侧，飞龙路与龙城大道之间、太湖路与河海路之间，其他区域多为街铺。商圈尚不成熟，人口在逐步导入中，消费力不足，还需要较长时间的培育等待。已进驻商业业态大卖场、专业市场、餐饮、休闲等。附近已有商业项目家乐福超市、金百国际、爱特百货、新城蓝钻、麦德龙超市、府琛广场、太阳城、每家玛超市。租金收益普遍不高12元左右。未来商业规划重点分布龙城大道/通江大道/飞龙路/太湖中路。金地常州新北区项目商业定位可研方案第23页业态对比区域内商业业态仍以百货为主，其次为配套商业，餐饮只占有相对较少部分，休闲娱乐业态基本缺失。金地常州新北区项目商业定位可研方案第24页档次对比区域内商业档次普遍偏低，大量商业处于中档甚至是中低档次；其中档次最高的家乐福，拥有大量中高档品牌。金地常州新北区项目商业定位可研方案第25页租金对比区域内租金最高为家乐福商铺，可达其他商铺租金的34倍，其次为每家玛，金百国际的商铺租金是最低的，均低于1元。市场类商铺面积（）楼层年租金元/日租金元/1801F400000611001F25000068金百国际1001F2F30000082101F109503202F1825025爱特百货103F73002501F155000849451F12000073161F240001096302F1200001096152F700001279家乐福302F55000502601F80000365601F40000183331F5000042602F50000228502F40000219302F20000183太阳城503F40000219金地常州新北区项目商业定位可研方案第26页603F30000137403F12000082501F72000395301F48000438每家玛151F240004381701F500000811201F35000080新城蓝钻13012F3000006325012F7000007715012F50000091府琛广场7012F300001172801F1800001761201F70000160健身路301F25000228家乐福由于地段位置较好，且超市吸引人流较为成功，品牌度较高，因此，租金最高。每家玛利用的也是超市的聚客能力，但位置相比家乐福偏差，因此租金水平稍低。太阳城与爱特百货属于集中性商业项目，在新北商业尚未发展成熟的现阶段，租金水平很难得到良好的体现。新城蓝钻、府琛广场与健身路为街铺型商业，业态以社区配套为主，租金水平一般，相对而言，健身路的商业氛围较为成熟，租金相比其他两者要高。金百国际尚处于前期招商阶段，租金拉低便于吸引商家入驻。金地常州新北区项目商业定位可研方案第27页综合对比档次与租金成正比，档次越高，租金水平越高；百货业态可承受高租金能力较强，因此，项目百货比例越高租金越高。金地常州新北区项目商业定位可研方案第28页32五星级酒店市场研究常州五星级酒店有两家，分别为位于天宁区市中心的常州大酒店、新北区的香格里拉大酒店，以及一家准五星的武进长兴华美达淹城公园酒店。酒店名称酒店星级客房数（间）标间面积（平方米）标间价格（元）入住率常州大酒店五星530182173015（服务费）80香格里拉大酒店五星3783140周末80815（服务费）平时93815（服务费）70长兴华美达淹城公园酒店准五星1732738850常州五星级酒店的入住率均较高，说明高星级酒店市场尚未饱和，具有一定的发展空间。常州大酒店位于市中心，虽房间面积较小，但价格较低，且地段较好，出行便利，故入住率最高。香格里拉大酒店是常州配套最完善，软硬件设施最好，房间舒适度最佳的五星级酒店，但由于其地段偏远，价格过高，故入住率略低于常州大酒店。金地常州新北区项目商业定位可研方案第29页长兴华美达淹城公园酒店位于武进郊区，仅依托于淹城旅游景区的游客，客群覆盖面狭窄，且软硬件设施较差，故在三家高星级酒店中入住率最低。常州大酒店常州大酒店拥有两座分别为28层和18层的主楼。2002年，按照五星级酒店标准全面改造竣工，设有商务楼层、无烟楼层、女性楼层等各个性、人性化房间398间套，客房宽敞、舒适、豪华、典雅，26间中西餐厅、酒吧风格各异，具有同声翻译系统等先进设施的多功能大厅、多款会议室、夜总会、桑拿中心、游泳馆、保龄、美容、健身等，配备完善的水净化系统、安全预警系统、喷淋消防系统。距火车站5分钟，机场30分钟。市中心。酒店90年开业，主楼高17层，97年二期工程建成开业，共28层，后又对1座主楼进行装修，99年9月对外墙全面翻新，共设客房530间套，标间面积约为1821平米。拥有保龄、棋牌、桌球、乒乓球、桑拿、夜总会等。酒店餐厅淮扬菜、粤菜。会议室最多可容纳300人。90开业，96装修，28层，标间20平米。服务设施商务中心、停车场、外币兑换服务、票务、DDD电话、IDD电话、洗衣服务、残疾人客房、商场、鲜花店、医务室、理发美容室、不提供机场接机服务。餐饮休闲中餐厅主要经营淮扬菜，可容纳400人，西餐厅主要经营自助餐，可容纳100人；交谊舞厅、迪斯科舞厅、卡拉OK厅、棋牌室、桌球室、乒乓球室、游泳池、保龄球场、健身室、按摩室、桑拿浴室。金地常州新北区项目商业定位可研方案第30页周围景观天宁寺、人民公园、红梅公园、购物中心、商业大厦、新世界购物中心。信用卡万事达卡MASTER、威士卡VISA、运通卡AMEX、JCB卡、银联卡。香格里拉大酒店（富都商贸饭店）常州富都商贸饭店分别拥有一个600平米和500平米的大宴厅、10个面积各异的多功能厅和一个独立的新娘房，先进的会议视听设备和训练有素的会议统筹服务队伍，能够根据不同的活动特点，满足客人的要求。另外常州富都商贸饭店商贸阁贵宾廊为下榻宾客提供免费自助早餐、下午茶、快捷办理入住和退房手续、及两小时免费使用商贸阁会议室等服务。常州富都商贸饭店。常州富都商贸饭店位于常州新开发区中心地带，从常州机场驱车20分钟可达饭店，到常州火车站也只需15分钟，交通十分便利。邻近距离市中心8公里距离火车站8公里距离机场30公里。服务设施商务中心、停车场、票务服务、租车服务、洗衣服务、商场、美容美发、按摩中心、机场接机服务（收费）。餐饮休闲中餐厅主要经营淮扬菜、粤菜可容纳513人、西餐厅主要经营自助、零点可容纳90人；健身室、棋牌室、游泳池、网球场、酒吧、咖啡厅、桑拿中心。周围景观中华恐龙园、常州国际展览中心。信用卡万事达卡MASTER、威士卡VISA、运通卡AMEX、大莱卡DINNERSCLUB、JCB卡、银联卡。金地常州新北区项目商业定位可研方案第31页长兴华美达淹城公园酒店酒店开业时间2008年12月3日，楼高6层，共有客房总数173间（套），标间面积27平米。常州市长兴集团投资建设的华美达森林花园酒店，拥有豪华湖景套房，高级湖景房，景观房，高级单人房共174间。多功能厅承接各种宴会和就餐活动，自助餐厅设有150多个餐位。酒店毗邻淹城森林公园、古春秋淹城文化遗址和野生动物园等景点，交通便捷，环境得天独厚，是一家集商务、餐饮、休闲观光于一体的景观精品酒店。交通距市中心13公里，车程约分钟；距火车站公里，车程约分钟；距飞机场公里，车程约分钟；距长途车站公里，车程约分钟。服务设施免费停车场、接机服务、外币兑换服务、票务服务、专职行李员行李存放服务、洗衣服务、残疾人客房、邮政服务、叫醒服务。餐饮休闲中餐厅、烧烤、酒吧、大堂吧、限时送餐服务、健身室。周围景观大润发、大学城、武进区政府、淹城博物馆、淹城动物园、武进新天地中心广场。信用卡万事达卡MASTER、威士卡VISA、运通卡AMEX、大莱卡DINNERSCLUB、JCB卡、银联卡。金地常州新北区项目商业定位可研方案第32页金地常州新北区项目商业定位可研方案第33页33总结常州新北区目前商业项目不多，仍以街铺为主要商业形式，旨在满足周边居民生活配套需求。新北区最大的集中性商业项目为太阳城，由于业态规划不清晰，动线设计不合理等因素，导致其经营情况较差。新北区商铺租金普遍偏低，仅为12元左右，租金最高为家乐福商铺，其次为每家玛周边商铺，说明超市带动人流可有助于商铺租金增长。商铺租金的高低与百货业态的比例以及商业档次有直接联系，档次越高，租金越高，百货比例越高，租金越高。常州五星级酒店较少，仅有两家，但入住率均较高，说明市场尚未饱和，具有一定的发展空间。金地常州新北区项目商业定位可研方案第34页4、商业定位及价格推导41商业市场定位及核心价值411项目立地条件项目经济指标金地常州新北区项目商业定位可研方案第35页项目基础条件项目位于新北商业区中心，所在核心商圈覆盖范围主要为常州市区以及新北区位行政、文化、商业、休闲、旅游区域，交通便利。位置项目位于新北区核心商圈通江大道与龙城大道交汇处，是新北区规划的核心商业带，目前周边商业氛围尚未形成。人口项目周边大量住宅尚未成熟，一些老的居住区居民消费能力不强，未来随着新北区与中心城区发展,该区域消费人口将会得到改善。交通项目所在商圈交通发达，主要道路有现行BRT及未来规划中的轨道交通1号线从此经过。商业项目核心商圈覆盖了未来新北规划的商业中心区，目前商业形式较为传统，主要以大卖场、家用电器、传统百货、专业市场以及沿街商铺构成，缺少集中性餐娱休闲消费场所。项目优劣势分析优势项目位于新北中心区，也是规划中区域商业中心，未来将成为常州市商业副中心。项目周边有大量新楼盘的开发，未来会有中高收入人群的大量导入。良好的交通系统，便于车行到达，以及BRT快速交通，将会给本项目带来大量客流。项目位于通江大道与龙城大道的交汇处，项目可视性极强。目前项目周边缺乏商业配套，项目开业后将改善项目周边住宅配套商业不足的情况。项目所在新北区目前商业现状较为传统，主要是一些低档的临街商铺，以及大卖场与家电卖场，餐饮休闲娱乐等业态的发展空间巨大，同时也存在差异化的机会。金地常州新北区项目商业定位可研方案第36页劣势目前项目周边商业环境不成熟，需要较长的市场培育期。由于龙城大道为主干道，路面较宽，且有绿化带隔离，步行达到较为不便。目前新北商业没有形成核心商圈，未来将有很大的培养难度。常州市中心的市级核心商圈地位进一步加强，将分流大量区内消费人群。412项目定位项目商业定位我司通过四个纬度对商业概念进行梳理，确定了本项目商业概念休闲生活综合体。金地常州新北区项目商业定位可研方案第37页商业核心价值本项目在满足周边区域居民的家庭消费功能外，将致力于成为整个常州消费人士的指定休闲消费场所。核心价值满足周边居民的家庭消费，为中高收入人士提供餐饮、休闲、娱乐的消费场所金地常州新北区项目商业定位可研方案第38页金地常州新北区项目商业定位可研方案第39页商业核心价值元素1、家庭首先，项目应该成为满足周边居民家庭消费需求的生活场所，以家庭为核心价值元素，倡导人文关怀。核心品类代表品牌休闲食品巴黎贝甜、优之良品、牛厨药店海王星辰、一致药店保健品宝明堂、位元堂、康维他家居用品简爱、多样屋、美居廊亲子乐园QBAOBAO、宝贝E家、培正婴童用品丽婴房、好孩子、派克兰蒂洗衣店伊尔萨、普兰德、小白兔金地常州新北区项目商业定位可研方案第40页2、休闲其次，结合目标消费者的消费需求，充分营造休闲的氛围，为目标消费者提供RELAX、COMFORTABLE的消费场所。核心品类代表品牌休闲服饰LEO、SKAP、梵思诺保健器材富士、欧姆龙、OSIM休闲餐饮一茶一坐、仙踪林、水果捞美食广场大食代、美乐汇美容SPA玛花纤体、美丽田园、伶雅堂美发店格调美发、王宇洲美发城古玩店天宝斋、龙凤祥、集雅古玩店金地常州新北区项目商业定位可研方案第41页3、流行同时，满足消费者对流行元素的追求。核心品类代表品牌流行饰品7银饰、伊莎贝尔、新光饰品KTV好乐迪、缤纷钱柜酒吧BABYFACE、百度酒吧电子游艺TOM熊、反斗城西式快餐KFC、麦当劳、棒约翰咖啡厅上岛咖啡、迪欧咖啡音像店博恩凯金地常州新北区项目商业定位可研方案第42页项目酒店定位本项目酒店部分定位为五星级，体量约30000平方米，客房数400间左右，标间面积4045平方米。金地常州新北区项目商业定位可研方案第43页413价格推导研究方法及案例选取1、竞争案例选取项目金百国际、爱特广场、家乐福周边、太阳城、每家玛周边街铺新城蓝钻、府琛广场、健身路2、推导方式市场比较法、租金还原法3、推导说明通过对本案周边的项目与街铺的售价、租金价格的调研，进行综合测算，来推导本案商业产品的初步售价市场比较法STEP1整体竞争项目的一楼售价均价案名一楼销售均价太阳城13579新城蓝钻10866金百国际24000金地常州新北区项目商业定位可研方案第44页STEP2根据竞争项目和本项目的要素比值，得出竞争系数关系比较内容太阳城新城蓝钻金百国际本项目（指标）权重拟合程度比较系数拟合程度比较系数拟合程度比较系数拟合程度比较系数商业繁华度20120240701408016102人流量2012024102011022102规划、主题25120304010060151025交通条件1509013512018110171015位置及规模151201806009080121015得房率5100512006120061005合计100114507708751STEP3根据竞争项目的竞争系数关系，得出竞争项目的权重关系楼层太阳城新城蓝钻金百国际比较系数11450770875对手目前1F售价135791086624000本项目类比1F售价118593914111692742857金地常州新北区项目商业定位可研方案第45页权重041028031STEP4得出本项目商铺产品的1楼基础价格本项目产品的基础价格为1736380元/平方米STEP5根据楼差系数得出本项目商铺的分层基础价格楼层1F2F3F4F基准价1736380楼层系数100060040030分层单价17363801041828694552520914租金还原法STEP1周边项目的一楼租金价格楼层金百国际爱特广场家乐福周边太阳城每家玛周边新城蓝钻府琛广场健身路1F租金均价建筑面积071300892196424081191882年后租金年递增5078331983216467088131207STEP2根据周边项目和本项目的要素比值，得出竞争系数关系比较内容权重金百国际爱特广场家乐福周边太阳城每家玛周边新城蓝钻府琛广场健身路本项目金地常州新北区项目商业定位可研方案第46页（指标）拟合程度比较系数拟合程度比较系数拟合程度比较系数拟合程度比较系数拟合程度比较系数拟合程度比较系数拟合程度比较系数拟合程度比较系数拟合程度比较系数商业繁华度200701409018120241202411022070140601208016102人流量20080161021202412024102080160601208016102规划、主题2506015120311027512031102750501250501250501251025交通条件15101511016512018120181101651015080121101651015位置及规模1512018110165120181015101510150801210151015得房率51005080041005100510051200612006120061005合计1000831051165116106078506650821STEP3根据周边项目的竞争系数关系，得出周边项目的权重关系楼层金百国际爱特广场家乐福周边太阳城每家玛周边新城蓝钻府琛广场健身路比较系数083105116511610607850665082对手目前1F租金07130089219642408119188本项目类比1F租金均价086286766169400102179229权重011014015015014010009011STEP4得出本项目商铺产品的1楼基础租金价格金地常州新北区项目商业定位可研方案第47页本项目产品的基础租金价格为301元/平方米/天。STEP5根据楼差系数得出本项目商铺的分层基础租金价格楼层1F2F3F4F基准价301楼层系数100060040030分层租金单价301181121090STEP6根据分层基础租金价格推算本项目商铺的销售均价楼层1F2F3F4F分层租金单价301181121090楼层系数100060040030分层销售均价1374502824701549801412351综合计算由于开发商对利润的追求与商铺的价值预期往往与实际租金存在差距，所以，通过市场比较法与租金还原法分别推算出的产品售价必然存在一定差异，因此，我司将两者整合，综合计算，以保证销售利润与去化速度的均衡性。市场比较法楼层1F2F3F4F基准价1736380楼层系数100060040030金地常州新北区项目商业定位可研方案第48页分层单价17363801041828694552520914租金还原法楼层1F2F3F4F分层租金