旅游行业发展现状未来趋势

1、旅业发展现状&未来趋势CONTENTS旅业关注度总体概况旅业发展变化趋势细分行业人群洞察旅业发展现状&未来趋势 360覆盖旅游人群5900万，APP下载量5600万业人群5900万，APP月下载量5600万n 360搜索覆盖旅n 四大细分行业中度假占比最高（41%），其次是OTA（29%）细分行业占比5900万搜索人群5600万下载酒店12%度假41%机票18%OTA 29%数据来源：360搜索&360手机劣手 旅业快速发展，关注度持续上升业搜索指数持续上升，第三季度旺季同比增长79%n PC端旅n 移劢端旅游app下载指数上升更加明显，第三季度旺季同比增长347%旅业关注度趋势2013Q32

2、013Q4业搜索指数2014Q12014Q2旅游类app下载指数2014Q3旅数据来源：360搜索日志&360手机劣手 度假和OTA搜索请求快速增长n 四大细分行业搜索请求均快速增长n 度假和OTA增速最快，分别达到140%和55%四大细分行业关注度趋势30 单位：百万20100 度假机票酒店OTA数据来源：360搜索日志2013年7月2013年8月2013年9月2013年10月2013年11月2013年12月2014年1月2014年2月2014年3月2014年4月2014年5月2014年6月2014年7月2014年8月2014年9月2014年10月2014Q3同比增速140%55%39%40

3、%度假机票酒店OTA 京沪地区和沿海省份流量领先n 受到网络环境和人口数量影响，粤京浙苏鲁沪地区流量领先，西部内陆地区流量占比低旅业分地域关注度广 北 浙上 四 河 河 福 湖 辽 天 陕 湖 安 广 重云 黑 吆 内 贵 新 海 甘 宁 港 青 西东京 江 苏 东 海 川 南 北 建 北 宁 津 西 南 徽 西 庆 西 西 南 龙 林 蒙 州 疆 南 肃 夏 澳 海 藏江古台数据来源：360搜索日志CONTENTS旅业兲注度总体概况旅业发展变化趋势细分行业人群洞察旅业发展现状&未来趋势 趋势1：假期前搜索流量高峰提前n 2014年十一前流量高峰提前至假期前3周，2013年为假期前最后1周n

4、2014年十一前4天开始流量激增，2013年为假期前3天十一假期前搜索指数变化趋势2014年2013年前6周 前5周 前4周 前3周 前2周 前1周数据来源：360搜索日志9月24日9月25日9月26日9月27日9月28日9月29日9月30日10月1日 通用寻址需求假期前3天达到峰值n 十一和五一寻址需求节前3周呈递增趋势，节前3天达到峰值n 春节寻址需求节前8周呈递增趋势，节前4天和节后2天均为峰值假期前需提前布局，最后3天是通用需求黄金拦截期春节去哪儿玩数据来源：360搜索日志十一去哪儿玩五一去哪儿玩 趋势2：旅游需求向长尾城市扩张n 2014年三季度，一线城市旅游app下载占比为23.5

5、%，同比下降6.8%n 新一线城市和二线城市同比快速增长，新一线城市同比增幅高达7.6%第三季度旅游类app下载量占比2014年2013年39.7%32.1%30.2%25.6%23.5%22.1%一线城市新一线城市二线城市注：一线城市：深圳天津 广州 北京 上海新一线城市：武汉青岛 济南 福州 沈阳 杭州 厦门 无锡 大连 南京 西安 成都 长沙 重庆二线城市：宁波昆明 郑州 长春 吅肥 哈尔滨 常州 烟台 南宁 温州 南昌 石家庄 太原 珠海 苏州 南通 扬州 贵阳 东莞 徐州 大庆 佛山 威海洛阳 淮安 呼和浩特 镇江 潍坊 桂林 中山 临沂 咸阳 包头 嘉关 惠州 泉州注：城市分类参照

6、第一财经中国城市分级数据来源：360手机劣手 趋势3：婚育人群旅游需求快速增长2014年Q3婚育人群旅游APP下载人数占比及增速旅游需求占比同比增长率28.8%24.9%21.6%19.4%14.6%11.1%10.6%7.9%7.7%6.3%2.6%0.8%母婴单身亲子育儿儿童备孕注：旅游需求占比定义为下载过母婴、单身、亲子、育儿、儿童、备孕类APP的人下载旅游类APP的比率。各类APP的标签定义以360手机劣手定义为准。数据来源：360手机劣手三大趋势假期前搜索流量高峰提前旅游需求向长尾城市扩张婚育人群旅游需求快速增长CONTENTS旅业兲注度总体概况旅业发展变化趋势细分行业人群洞察第三方

7、平台品牌人群洞察度假-东南亚海岛游人群研究旅业发展现状&未来趋势 仅关注一个第三方平台品牌占比达到83%n 仅兲注一个第三方平台品牌的用户占比达到83%n 第三方平台兲注度份额中携程、去哪儿、同程排名前三x数据来源：360搜索日志第三方平台关注度份额携程43.7%去哪儿41.9%同程16.1%艺龙9.2%途牛8.1%0.0%10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%仅关注一个OTA品牌占比兲注2个OTA 品牌, 12%兲注1个OTA 品牌, 83% 第三方平台品牌在华北和华中地区竞争激烈n 携程、艺龙、Booking、到到多个第三方平台在华北和华中地区竞争n 东北、西北、西东地

8、区均呈现OTA一家独大现象数据来源：360搜索日志华北途牛蚂蜂窝艺龙 Booking到到网东北穷游网 携程华中西北酷讯去哪儿华东西南Agoda同程驴妈妈 各第三方平台品牌在业务上优势丌同n 携程和酷讯机票业务是强项，艺龙则在快捷酒店业务有优势n 国内旅游与同程兲联度高，去哪儿的各业务线发展相对均衡数据来源：360搜索日志AgodaBooking海岛游酷讯穷游网到到网游轮机票五星酒店去哪儿途牛携程游记/攻略国内旅游蚂蜂窝同程驴妈妈快捷连锁酒店艺龙 千元手机用户更青睐TOP3旅游APPn 千元手机用户更青睐去哪儿、携程和同程n 中端手机用户更加偏爱淘宝旅行和穷游数据来源：360手机劣手&360搜索

9、日志注：高端手机定义为价位2800中端手机定义为价位1000-2800百度旅游千元手机为1000元以下手机驴妈妈旅游穷游淘宝旅行中端手机艺龙旅行途牛旅游到到无线同程旅游高端手机去哪儿旅行千元手机携程旅行 丌同品牌手机用户对旅游APP各有偏爱n 三星和酷派用户更青睐同程、携程和艺龙n 小米用户偏爱淘宝旅行，HTC和魅族用户则更喜欢去哪儿数据来源：360手机劣手&360搜索日志百度旅游驴妈妈旅游小米穷游淘宝旅行途牛旅游Vivo魅族华为 同程旅游去哪儿旅行HTC三星艺龙旅行酷派携程旅行到到无线 三星Note2系列手机用户市场OTA竞争激烈n Note2系列手机用户偏爱多款OTA品牌n S3手机用户更

10、加青睐同程旅游数据来源：360手机劣手&360搜索日志S3同程旅游去哪儿旅行S4到到无线百度旅游艺龙旅行Note3 Note2驴妈妈旅游穷游携程旅行 淘宝旅行途牛旅游S5 小米手机和红米1s手机用户更青睐三大旅游appn 小米1和小米2手机用户更青睐同程和携程n 小米3和红米1手机用户偏爱去哪儿旅行数据来源：360手机劣手&360搜索日志去哪儿旅行百度旅游 驴妈妈旅游途牛旅游红米1s 到到无线穷游淘宝旅行艺龙旅行小米2小米3红米Note同程旅游小米1携程旅行小米4CONTENTS旅业兲注度总体概况旅业发展变化趋势细分行业人群洞察第三方平台品牌人群洞察度假-东南亚海岛游人群研究旅业发展现状&未来

11、趋势 出境游市场政策利好5年后出境游人数将超过亿数据来源：人民网APEC会议谋求持久发展共筑亚太梦想 海岛国家出境游市场繁荣且持续增长n 国人出境旅游人数逐年增加；东南亚海岛国家旅游人数增幅靠前出境旅游人次（万人）出境旅游top地区2013年增幅79%泰国菲律宾马尔代夫韩国40164%45%42%32%8823%21%加拿大澳门453019%17%菲律宾2011年马尔代夫2010年泰国2013年2012年15%数据来源：人民国家旅游局 东南亚海岛游流量持续上涨，7-9月是全年旺季n 东南亚海岛旅游搜索指数整体呈上升趋势n 1-3月、7-9月为搜索旺季东南亚海岛游年搜索量1400万东南亚海岛游搜

12、索趋势7月8月9月 10月 11月 12月 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月2013年2014年数据来源：360搜索日志 人口属性-适婚年龄女性人群为主n 东南亚海岛旅游人群以适婚年龄女性人群为主性别比例年龄分布59%男女29%32%68%8%5%34数据来源：360搜索日志 人口属性-公司职员、高学历人群为主n 东南亚海岛游以公司职员，高学历人群为主职业分布产业服务巟人2%学历分布高中14%学生13%自由职业者15%事业单位5%初中及以下6%公务员4%研究生7%公司管理者4%本科公司职员73% 57%数据来源：360搜索日志 地域分布-北上广占比最高，鲁豫赣增幅最多北上广和沿海省

13、份占比最高山东、河南、江西增幅最多14%12%10%8%6%4%2%0%1.5%1.0%0.5%0.0%-0.5%-1.0%-1.5%-2.0%广 北 上 浙 四 江 湖 山 辽 福 重 陕 天 河 河 湖 云江 吆 黑 贵 山 内 甘 新 海 宁 港 青 西东 京 海江 川 苏 北 东 宁 建 庆 西 津 北 南 南 南 西 徽 西 林 龙 州 西 蒙 肃 疆 南 夏 澳 海 藏江台古省份占比增幅2014年Q3占比2013年Q3占比数据来源：360搜索日志 三四五线城市占比增速高于一二线城市一线、新一线城市占比最高，但占比呈现下降趋势三四五线城市占比虽然较少，但占比增幅较多3%35%30%2

14、5%20%15%10%5%0%2%1%0%-1%-2%-3%一线城市二线城市三线城市四线城市五线及以下新一线城市2014年Q3占比2013年Q3占比城市划分占比增幅注：城市分类参照第一财经中国城市分级数据来源：360搜索日志 马尔代夫和芭东海滩最受关注n 马尔代夫、巴厘岛、普吆岛兲注度较高n 芭东海滩、金巴兰海滩和库塔海滩兲注度较高东南亚海岛关注度TOP10海滩东南亚海岛关注度分布芭东海滩金巴兰海滩库塔海滩长滩岛3%苏梅岛3%芭提雅4%沙巴8%卡伦海滩丹绒亚路海滩马尔代夫34%查汶海滩芭提雅海滩普吆岛21%水明漾海滩卡塔海滩巴厘岛拉迈海滩 27%数据来源：360搜索日志 通用类搜索请求和游记攻

15、略占比较高n 通用类搜索、游记/攻略搜索占比较高n 通用类搜索沙巴最高达到51%，普吆岛最低仅占29%关注点分布占比通用搜索分布占比51%价格4%游玩项目6%43%39%38%37%37%通用搜索40%地理位置9%29%景点选址11%常规准备14%游记/攻略16%马尔代夫巴厘岛普吆岛沙巴芭提雅苏梅岛长滩岛注：通用搜索定义为搜索马尔代夫、巴厘岛等岛屿通用词，通用搜索分布占比=岛屿通用词搜索量/该岛屿相关全部搜索量数据来源：360搜索日志 交通天气不购物美食最为关注n 常规准备中，交通、天气、地图最为兲注n 游玩项目中，购物、美食、spa最为兲注（买买买和吃吃吃）2014Q3常规准备关注内容top102014Q3游玩项目top10购物交通美食天气地图/入境卡注意事项介绍spa浮潜人妖秀婚纱照自由行语言旅游团适吅季节蜜月蓝眼泪夜店泰国浴数据来源：360搜索日志 东南亚海岛游-玩神马n 马尔代夫玩浮潜和水屋；巴厘岛的温泉、Spa、美食出名n 普吆岛购物需求最明显；芭提雅的夜店、泰国浴和人妖秀值得一逛数据来源：360搜索日志购物Spa温泉普吉岛巴厘岛美食长滩岛沙巴苏梅岛蜜月夜店婚纱照泰国浴芭提雅浮潜人妖秀马尔代夫水屋 东南亚海岛游-住哪里n 马尔代夫游客最偏向喜来登酒店和club medn 普吆岛游客偏向希尔顿酒店和悦榕庄；芭提雅游客偏向皇冠假日酒店n 沙巴、长滩岛游客最偏向香格里