2018快消零售小店b2b竞争力报告-新经销-2019 3-35页

1、2 0 1 8 年快消零售小店B 2 B 竞争力报告2019 年3 月15 日每日免费获取报告1、每日微信群内分享7+最新重磅报告；2、每日分享当日华尔街日报、3、每周分享经济学人4、行研报告均为公开版，权利归原作者所有，起点财经仅分发做内部学习。；扫一扫二维码关注公号回复：研究报告加入“起点财经”微信群。报告介绍零售小店B2B调研报告是新经销自主调研并公开发布的重要行业报告之一。报告通过对全国范围内不同城市层级的快消零售小店的调查和研究，统计并分析零售小店展开B2B业务的关键行为和要素，揭示快消B2B平台的竞争力，同时透过历年数据对比呈现通路和渠道格局的演变，从而帮助品牌商和渠道商加深对零售

2、小店和快消B2B的理解，洞悉通路发展趋势，为制胜渠道的关键决策提供强有力支持。继2017年首期报告发布，本报告为第二期2018年更新发布，欢迎各位审阅。2报告内容Par t 1Par t 2Par t 3快消行业通路策略的演变和快消B 2 B发展趋势2018年快消零售小店B 2 B竞争力调研结果分析调研总结和B 2 B市场展望3PART1快消行业通路策略的演变和快消B2B发展趋势4600 多万家零售小店分布在全国各级城市四线及以下城市级别小店数量占比超过80%600 多万家小店一线150,000 家小店占比 3%二线城市350,000 家小店占比 6%三线城市750,000 家小店占比 13%

3、4线及以下城市4,800,000 家小店占比 80%资料来源：尼尔森调研5传统通路的经营成本不可忽视55% 的品牌商使用了至少200 个经销商经营传统通路45.5%54.5%42.3%57.7%67.6%32.4%54.9%45.1%0-200个200个以上快速消费品包装食品/饮料/消费日常用品/日化/个护美妆母婴用品资料来源：公开资料、智研咨询整理6迎合成本和效率的诉求，快消B 2 B 平台带来了新通路价值链的划时代转型7e B 2 B品牌商分销/ 批发商e B 2 B 平台终端门店传统杂货店/小型连锁超市/餐饮店传统渠道R T M品牌商区域分销商城市分销商批发商终端门店传统杂货店PART2

4、2018年快消零售小店B2B竞争力调研结果分析8调研介绍黑龙江调研时间：2018年8月12月，历时4个月。吉林辽宁调研对象：以快消品主要经营品类的零售小店和松散加盟超市（大仓统配的连锁小型超市和便利店不在调研样板内）北京河北山东地域覆盖：22个省、41个城市、4,487家门店。河南陕西江苏安徽上海湖北城市级别：一线城市4个、二线城市23个、三线城市6个、四线城市5个、五线城市3个。四川重庆浙江湖南江西福建注明：本次调研二线及以下级别城市样本主要来自市区内小店云南广东广西海南备注：为对比2017年新增的调研省份9小店主年龄日趋年轻化平均单店月均销售额14 万元，净利润1 万8 千元18% - 小

5、于30岁28% - 3035岁38% - 3645岁13% - 4655岁3% - 大于 55岁开店时间29% - 1 年以内30% - 3 年左右15% - 5 年左右27% - 5 年以上开店时间店主年龄56% - 女性44% - 男性*在一线城市中，男性店主多余女性店主。男女比例为51%:49%营业收入店主性别87%的小店主参与了调研10利润率调研角色日均营业额4,498.9 元1线城市5,443.5 元2线城市4,749.6 元3线城市3,742.3 元4线预及知以详下城细市数据，2敬,9请94联.6 系元：新经销 刘少德25% - 毛利

6、率13% - 净利率超过70%的小店将快消B 2 B 平台作为进货渠道之一从快消B 2 BAPPs 上订购成为了重要的补货方式小店的进货渠道选择问题:您平常主要是从哪里进货？ 74%的受访小店将快消B2B平台作为进货渠道之一品牌业代B2B平台经销商业务员批发市场 在四线城市，通过快消B2B 平台订购是最常见的补货方式 通过品牌制造商业务员和分销商业务员订购是最常见的进货方式 越来越少的小店选择从批发市场订货Nat全ion国wide一线城市二线城市三线城市四线及以下城市1185%74% 75%18%85%87%81%83% 84%79%79%71%73% 73%69%67%预知详细数据，敬请联系

7、：新经销 刘少德22%20%11%10%价格优势是影响店主选择进货渠道的最重要因素12 价格优势是店主选择进货渠道的最重要因素，其次是送货速度快 店主所在城市级别越低，就越注重渠道的价格优势 三线城市的店主比其他城市更注重渠道的快速送货能力 一线城市的店主在进货渠道上有更多的选择，他们更关注渠道是否能提供更加丰富的商品种类小店选择进货渠道的关键因素问题:您进货主要是看哪些因素?价格优势送货快产品丰富产品质量好附加服务72%40%36%36%2%Nat全ion国wide一线城市二线城市三线城市四线及以下城市78%71%73%67%预知详细数据，敬请

8、联系：40%45%38%40%36%新3经9%销 刘少德36%37%38%37%33%30%2%2%2%1%74%的小店正在使用快消B 2 B 平台进货，比去年+ 7 %快消B 2 B 在东部沿海地区有着更高的渗透率问题：您有没有从B2B平台订过货？ 2018年快消B2B渗透率地图：按省份黑龙江吉林74%67%辽宁北京Y2017Y2018内蒙古33%26%天津河北山西山东青海甘肃河南订货过没有订过货陕西江苏安徽上海湖北 快消B2B渗透率地图重庆四川浙江江西 东部沿海地区是目前最成熟的快消B2B地区。这里 不仅集中了全国性B2B平台，而且还分布着多

9、家区 域性B2B平台。湖南B2B渗透率70%福建贵州云南广东广西 由于区域性B2B平台的发展，使中部的一些内陆地 区同样有较搞的B2B渗透率。0%预获取每个城市的详细数据，敬请联系我们海南13零售小店常用的B 2 B 平台为2 .6 个14阿里巴巴-零售通京东-掌柜宝易久批中商惠民-惠配通大润发e路发百世店加中烟新商盟万全速配芙蓉兴盛美菜鲜世纪掌上快销快来掌柜惠下单帮便利云蚂蚁店达商城快驴进货嘉品云市新高桥网快批发拼便宜隆裕电商云商流华邦万家天宝云掌柜惠进货彩华（悦合集）链商优供易生活 2018年小店常用B2B平台数比去年增加了1家，2018年小店平均装机平台数为3.5个，二线城市的常用平台数

10、相对其他城市数量最多。常用平台数为3.3个，使用率最高的平台数为2.6个小店常用B2B平台数量60% 54%2018年小店经常使用的B2B平台51%50%44%40%2.82.530%26%21%21%1.420%18%10%7% 6% 6% 6% 5%3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1%0% 全国合计一线城市二线城市三线城市 四线及以下2017年2018年调研范围： 18城市环比零售小店在B 2 B 平台的订货权重在10% 以内最常见的订货品类是饮料、酒类和休闲食品15

11、小店从快消B2B平台订货的品类问题:您从B2B 平台主要订哪类商品？饮料冲剂奶制品68.1%酒水65.1%休闲熟食55.0%方便食品39.8%日化纸品38.8%粮油调料17.4%家居百货14.4%进口食品8.3%冷饮冷藏7.9%文具办公玩具3.3%鲜食禽蛋0.6%小家电家居电器0.3%瓜果蔬菜0.3% 动销越快的品类订货越多 小店订货最多的品类是饮料，酒类和休闲食品小店从快消B2B平台订货的权重问题:您在B2B平台上的订单金额占您总订单金额的比例是多少?0-10%10-20%20%+Na全tio国nwide92.0%7.7%0.3%Tier 188.7%11.0%0.3%Tier 291.4%

12、8.3%0.3%Tier 393.3%6.1%0 %Tier 496.1% 90%的小店从B2B平台订货的占比不到10% 城市级别越高的小店从B2B平台订货的比例越高3.9%6小店从B 2 B 订货的频率日趋频繁， 全国平均每月订货5.4次，且城市级别越高订货频率越高16 2018年小店每个月从B2B订货的频率为5.4次，城市级别越对比去年，小店从B2B订货的频率显著增多；每周订高订货频率也越高，一线城市每月订货6.4次。货一次甚至多次成为主流。小店B2B订货频次小店从B2B订货的频次（次/月）2%10%6.416%5.210%42%18%Y2017 Y201846%55%一

13、月一次半月一次一周一次每周多次全国一线二线三线四线及以下调研范围： 18城市环比小店平均订单单价约756元，城市级别越高订单单价越高17零售小店B2B订单单价（元）2018年零售小店B2B订单单价城市分布图问题: 您平均每次从B2B订货金额大约是多少钱？全国756元 线1,086元平均订单单价二线856元三线761元四线及以下716元预获取每个城市的详细数据，敬请联系我们B 2 B 平台的配送时长逐渐缩短， 84%的平台可在一天内配送18 2018年配送时长在24小时内的平台比例达到对比2017年，平台的配送时长明显缩短；85%的平台可以84%，其中一线城市达到88%。在24小时内送达；超出4

14、8小时配送时长的平台减少了5%。订单配送时长B2B订单配送时长问题:你从B2B平台订货，一般多久可以送到?0.5%13%12小时以内12-24小时24-48小时48小时以上8%15%18%2%72%72%12小时内24小时内48小时内更长调研范围： 18城市环比Y2017 Y2018Na全tio国nwide12%72%15% 1%一线城市二线预城知市详新经销三线liu城s市ha四线及以下城市13%75%11%1%细12数% 据，敬请联系：73%15% 0%刘少德d12e%68%20%1%12%68%20%0%小店从B 2 B 订货的关键因素19问题：您从B2B平台

15、进货的原因是什么？问题：您浏览了B2B App但最终没有进货的原因是什么？（重要性评分： 1最不重要，5最重要）（重要性评分： 1最不重要，5最重要）n 小店从B2B平台进货的原因：小店最终没有从B2B平台进货的原因：产品质量好3.89产品缺断货2.95送货及时3.88不能退换货2.76价格更便宜3.84送货时间太长2.63品类齐全3.82产品价格并不比其他进货渠道便宜2.53App或网站下单操作方便3.80促销活动并不比其他进货渠道更优惠2.45支付方式更灵活3.74找不到我想要的产品2.36退换货方便3.39平台业务人员不能提供我需要的服务2.34App或网站下单操作复杂困难2.08平台业

16、务人员提供的综合服务好3.18付款方式不适合2.00有信用贷款等金融服务1.84-0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50-1.002.003.004.005.00订货方便是小店最看重的B 2 B 平台服务最常用的订货方式是从B 2 B 平台页面搜索和B 2 B 业务员上门介绍商品20问题：您最看重B2B平台提供哪些服务？问题：您常用以下哪种方式从平台订货？1分最不关注，5分最关注小店最关注的B2B服务小店常用的B2B平台订货方式订货方便4.24.04.0预知详细数据，敬请联3.系5 ：3.1新经销 刘少2德.2

17、2.01.91.6从平台页面搜素寻找商品业务人员上门介绍商品从微信群信息搜素寻找商品线下订货会形式平台商品海报或者商品手册寻找商品87.2%84.2%预知详细数据，敬63.请4%联系：新经销31.刘4%少德liush2a7.o6%18.9%9.2%送货快付款方式灵活退换货方便平台业务人员提供的综合服务好可以进行加盟提供订货分析和建议 提供智能门店管理系统提供社群电商等会员管理服务提供信用贷款等金融服务短信形式从平台网络视频直播形式寻找商品41个调研城市内共统计到B 2 B 平台123家；平均每个城市有B 2 B 平台11家，城市级别越高B 2 B 平台越多平均

18、每个城市的B2B平台数不同城市的B2B平台数212019Na全tio国nwide1118181716151515 15 15 15 15 15一线城市知预详细数据，敬请1联4 1系4 ：17131212 12全国平均经新销刘少德1111101010预二知线详城细市数据，敬请联系1：499887新经销 刘666德7三线城市55 5liushaodegdeale44 43一线二线三线四线及以下四线及以下城市521上海深圳广州北京杭州长沙西安福州重庆南京合肥武汉厦门长春成都苏州宁波南昌南宁沈阳郑州哈尔滨济南石家庄大连太原昆明泉州嘉兴金华

19、湛江海口柳州抚州九江龙岩南平玉林梧州钦州在统计到的123 家B 2 B 平台中， 75%的平台是单一城市平台； 只有5 家平台的覆盖超过30 个城市， 6 家平台的覆盖在10 30 个城市B2B平台的覆盖城市数4%30+ 城市2%21-30 城市2%11-20 城市16%2-10 城市75%1 城市413822预知详细数据，敬请联系：34新经销 刘少德323129242119161577776544333322222222B 2 B 平台3 大竞争力指数排序Top10小店装机的平台问题:您的手机里面安装了哪些APP？过去6个月内使用过的平台问题:

20、最近6个月您从哪些APP上订过货？高频率/大金额使用的平台问题:这些平台当中，你从哪家订货金额最高？频次最多？1234567891023阿里-零售通京东-掌柜宝49%40%易久易批久批中商惠民-惠配通大润发E路发预知详细百世店加新中经烟新销商盟liushaod（芙蓉芙兴蓉盛兴）盛万全速配掌上快销38%22%14%数据，敬请联系：14%刘12%6%5%5%少德阿里-零售通京东-掌柜宝54%51%易久易批久批中商惠民-惠配通44%26%大润发E路发21%预知详细数据，敬请联系：百世店加21%新中经烟新销商盟刘18%万全速

21、配7%（芙蓉芙兴蓉盛兴）盛6%+1美菜6%少德阿里-零售通京东-掌柜宝55%54%易久易批久批中商惠民-惠配通百世店加预知详细大润发E路发新经中烟销新商盟刘liushaod万全速配美菜（芙蓉芙兴蓉盛兴盛）46%27%23%据，敬请联系：22%+120%8%7%7%+1少德2018 年B 2 B 综合竞争力排行Top 10 ： 7 大全国性平台+3 大区域性平台第一梯队得分 40+阿里零售通、京东新通路、易久批2018 Top 10 B2B平台- 在覆盖广度上有绝对性优势1第二梯队中商惠民2第三梯队万全速配342018 Top 11-25快消B2B平台56 No.

22、11-15 No. 16-20 No. 21-25 7891024掌上快销云蚂蚁新高桥网预知更多信息，美菜店达商城拼便宜敬请联系：帮便利嘉品云市云云商商流流快来新掌经柜销 刘少德快驴进货隆裕电商惠下单快批发华邦万家阿里-零售通京东-掌柜宝易久易久批批52.748.443中商惠民-惠配通百世店加大润发E路发预知详细中烟新商盟新经销lius万h全a速配o（芙蓉芙兴蓉盛兴盛）鲜世纪25.219.3数据，敬1请9.1联系：16.3德6.25.2得分预10知-4更多信息，百世店敬请系： 路发、中烟新商盟 全国性主流平台

23、加、发e得分新10经- 销 刘少德，芙蓉兴盛阿必达、鲜世纪 地区性强势平台各区域重要影响力快消B 2 B 平台易久批华北黑龙江吉林辽宁内蒙古华东甘肃北京河北 天津山东西北山西青海陕西河南江苏安徽上海湖北华中重庆浙江四川江西福建湖南西南贵州云南广西广东华南注：1. 数据来源：新经销2018年零售小店B2B竞争力调查2. 平台影响力根据小店装机覆盖率、半年内使用率和使用活跃度综合评估海南易久批预知更多信息， 敬请联系：新经销 刘少德liushaodefmcgdea易le久rs批.com云商流易久批东北易久批预知更多信息， 敬请联系：新经销 刘少德li

24、易久批（芙蓉兴盛）25在连续两年调研的18 个城市中， 2018 年B 2 B 平台综合影响力阿里巴巴零售通占据普遍领先地位各城市第一影响力平台根据B2B平台在该城市的以下三项指标进行综合排序：App装机覆盖半年内订货使用使用活跃度调研范围： 18城市环比26省份序号城市城市2018年第一影响力平台2017年第一影响力平台 变化级别广东1一线广州2一线深圳浙江3二线杭州江苏4二线南京5二线苏州福建6二线厦门7二线福州安徽8二线合肥河南9二线郑州山东10二线济南河北11二线石家庄重庆12二线重庆四川13二线成都湖南14二线长沙湖北15二线武汉陕西16二

25、线西安辽宁17二线大连吉林18二线长春阿里巴巴-零售通阿里巴巴-零售通阿里巴巴-零售通易久批阿里巴巴-零售通中商惠民-惠配通-1阿里巴巴-零售通0阿里巴巴-零售通0店达-3店达-5阿里巴巴-零售通阿里巴巴-零售通阿里巴巴-零售通阿里巴巴-零售通阿里巴巴-零售通预知更多信息，敬请联系：易久批阿里巴巴-零售通新经销 刘少阿德里巴巴-零售通liushaodefmcgde芙a蓉ler兴s.盛com阿里巴巴-零售通阿里巴巴-零售通京东-掌柜宝易久批中商惠民-惠配通-1万全速配-1中商惠民-惠配通-2中商惠民-惠配通-3中商惠民-惠配通-3预知更多信息，敬中请商联惠民系-惠：配通-5易生活-1新中经商销惠

26、民刘-惠少配德通-6liu中sh商ao惠d民e-惠fm配cg通dealers.co-m3阿里巴巴-零售通0掌合天下-10链品-3中商惠民-惠配通-12018 年新增调研的23 个城市中，阿里巴巴- 零售通和京东- 新通路综合影响力普遍领先各城市第一影响力平台省份序号城市级别城市2018年第一影响力平台北京1一线北京中商惠民-惠配通上海2一线上海鲜世纪黑龙江3二线哈尔滨山西6二线太原云南7二线昆明浙江8二线宁波9三线嘉兴广西10二线南宁11三线柳州百世店加易久批阿里巴巴-零售通预知更多信息， 易久批敬请联系：云商流新经销 刘少德liushaodefm 阿里巴巴-零售通阿

27、里巴巴-零售通易久批京东-掌柜宝省份序号城市级别城市2018年第一影响力平台广东12三线湛江13 四线及以下 钦州14 四线及以下 梧州15 四线及以下 玉林海南16三线海口17三线金华福建18三线泉州19 四线及以下 龙岩20 四线及以下 南平21 四线及以下 三明江西22四线及以下 抚州23四线及以下 九江掌上快销京东-掌柜宝京东-掌柜宝京东-掌柜宝京东-掌柜宝预知更多信息，敬请联系：阿里巴巴-零售通新经销刘少德阿里巴巴-零售通阿里巴巴-零售通阿里巴巴-零售通阿里巴巴-零售通易久批阿里巴巴-零售27通PART3调研总结和B2B市场展望28调研

28、总结和启示29零售小店 进货渠道和途径逐渐正规化 价格低、订货易、配送快是对订货渠道的主要诉求 常用B2B平台的选择增多 在B2B平台的订货越发量少而频繁1. 是否能通过B2B平台做到产品组合的优化，差异化 个性化经营？2. 是否能通过B2B平台打通数据和信息链条，让品牌 商直接传递高价值的促销？3. 是否能被B2B平台的大数据真正赋能，精细化经营， 带动复购增加顾客粘性？4. 加盟B2B平台成为C端小店，B2B2C是否是未来的 发展方向？B2B平台 平台的订货和配送服务有整体性提升 B2B平台逐步整合，强者越强 头部平台和主流平台在地域内竞争越发激烈 单一城市的强势平台仍旧在区域内为王1. 在经销商可以辐射到的配送范围，B2B平台如何与 之竞争？2. 当进货奖励和价格补贴不再是B2B的主要竞争手段， 平台将如何维持小店的复购率？3. 一城一平台的区域为王B2B，将如何面对头部平台 不断下沉的强势竞争？4. 城市渗透率不强的全国性平台，在区域内将如何 与当地强势平台抗衡？快消B 2 B 行业现状与发展趋势预测302018 年行业变化 头部平台自建扩张告一段落，主流平台竞争格局基本成型； 原生性创业平台接连退场，区域性经销商转型B2B平台大量涌