rpt-069-东北教育投融资平台建设初步构想

1、教育投融资平台建设初步构想及交流大连罗斯QQ16914569四个问题1、是否是商业机会？2、前期投入资金预算？3、是否能产生回报？4、我们优势？ 一、教育培训行业介绍 二、教育培训行业融资案例 三、国外教育培训企业上市标准 四、中小教育机构融资困惑 五、民办教育培训业未来发展战略 六、成立教育融资服务平台政策支持 七、成立教育融资服务平台构想是否是商业机会？目 录一、教育培训行业介绍教育培训行业按照面向对象不同，大体可以分为几类：1、早教：代表企业东方爱婴、金宝贝、红黄蓝等2、中小学辅导：代表企业学大、学而思、京翰等3、语言（英语）培训：代表企业思、华尔街等、韦博、雅4、职业培训：代表企业北大

2、青鸟、安博等5、学历教育：奥鹏、正保等6、成人应试：公务员培训，华图，考研培训等7、出国留学：前途出国等 一、教育培训行业介绍教育产业是中国经济改革中产业化程度最低、但最具有投资潜力的领域之一,而且其不受经济周期影响。 我国历来重视教育，教育支出占城市居民支出的第二位。中国家庭历来注重教育，望子成龙是众多家长的愿望，教育的成功与否直接影响着孩子的前途与未来。 预计到2012年这一数字将变成9600亿元，每年的复合增长率将达到20%以上。 参加“2010年德勤创业家论坛中国教育产业之路”的众多民营教育企 业中，有80%的受访企业均表示有融资需求，并有接近50%的受访企业有上市打算，并一致倾向于在

3、海外上市（国内主板市场对教育类公司上市很严） 以中小学辅导为例，据艾瑞统计，全国中小学课外辅导市场预计到2014年将增长至4472亿元,目前把、学而思、学大、巨人和安博京翰这5家公司的该项业务营收加在一起，还不到整个K12市场的2%。二、教育行业融资案例二、教育行业融资案例PE热衷于教育投资三、境外上市公司标准三、境外上市公司标准截止到8月3日最新股价，受到中国教育集团、双威教育影响，新东纺VIE结构影响，短期内对教育培训有一定影响；平均PE20倍左右。四、教育机构融资困惑1、中小教育机构大多数行业有稳定现金流，发展主要依 靠创业者个人积累，稳步发展。2、教育培训学校轻固定资产（房屋主要考租赁

4、），而 目前银行融资主要依靠抵押贷款，因此很难从银行获得业务发展贷款支持。3、目前PE投资主要是通过上市退出达到取得投资回报，由于大多数教育培训学校离上市有一定差距（年收入1000万左右）很难吸引股权及风险投资。4、大多数教育机构创办人是由教师或技术出身，缺乏商业产品包装及资金运作理念，而且国内也缺乏相关教育投融资行业服务机构。五、民办教育培训业未来发展战略教育培训行业十年经验，提炼总结出“根据地战略”、“卖机构战略”、“整合战略”、“互联网战略”、“经理重生策略” 五大战略模式。1、根据地战略适合性:实用于创业起步企业以及中小民营教育企业，不适合行业巨头。战略思想:第一，聚焦细分领域，深耕区

5、域市场或行业市场。第二按“根据地”思维分析市场、配置资源和发育能力，建立、做实和做强自己的根据地。这个地位一旦建立之后，就赢得了生存空间。战略未来:一条就是把在这个领域或者这个区域成功的“根据地”模式复制到周边地区和周边相关的领域去，通过模式复制来扩张；另外一条出路就是把已经占到的“根据地”地盘卖出去，卖地盘以收割(卖给行业整合者)。五、民办教育培训业未来发展战略2、卖机构战略行业巨头必然要走并购整合之路，比如、学而思；国际同业巨头必定要进入中国市场，而且一定是以并购作为首选战略，比如英国培生进入中国。既然如此，我们可以选择做公司然后卖给他们 。资本巨头瞄上了教育培训行业的蛋糕，其战略即是收购

6、、整合、拼报表、整合价值链。有竞争体量或站住了码头(价值链的某个环节)的企业，迟早会成为它们的购买对象。培生就是一个典型例子，培生收购的企业囊括了整个教育培训行业的价值链， 收购戴尔青少年英语培训、华尔街英语、职业英语培训，PTE考试，最后收购雅思引领认证考级培训。国际产业巨头进入中国教育培训行业，这是一个大趋势。他们进来，首选策略就是并购。五、民办教育培训业未来发展战略3、整合战略对于有一定资本实力及行业巨头，未来发展之路必然是整合策略。首先民办教育培训行业总体表现为小、散、乱、弱，行业竞争度低，且整体上信誉公信力差。“因此，行业秩序和信誉迫切呼唤行业领袖，行业整合是大势所趋；其次，业内已经

7、出现一批领先公司，在资本和品牌上，同多数同业公司拉开了差距，具备整合条件和能力；第三，行业创业潮和资本潮正热，涌现出大量新兴企业和优秀人才，但鱼龙混杂，是行业领先企业继续做强做大的并购机会。五、民办教育培训业未来发展战略4、互联网战略互联网将改变一切，当然也将改变整个教育培训行业的用户流向、机会风险分布、商业模式、运营模式、企业管理模式。各行各业，所有企业都需要一个互联网战略，教育培训企业也不例外。线上线下相结合的模式将是有些注重教学产品质量创业者一个重要突出重围模式之一，但这一切需要强大资金支持。5、经理重生策略一个企业再好好不过它的经理，就像金字塔再高高不过它的塔尖。再造老板的知识结构和人

8、格魅力，建立合理的知识结构:产业 资本管理国势体系，可能也是培训机构突围新趋势，目前几乎没有针对民办教育培训管理人员培训体系。战略指导、投资支持服务市场需要专业的教育投融服务机构六、成立教育融资服务平台政策支持大连市政府对于中小企业股权融资政策支持支持：中小企业股权交易，增加资本流动性 ，对股权投资公司及企业各种政策性补助。七、成立教育融资服务平台构想平台能否运营关键是解决两个问题：如何让更多教育培训机构及投资机构加入进来？如何产生商业机会，产生赚钱效应，使平 台持续下去？我认为：政府资源背景挖掘利用以及切实服务，就会产生商业机会。教育投资机构教育培训机构利用政府资源，最小投入，建立民办官助团

9、体，事半功倍！政府政绩：旨在引导民营资本投资民办教育和各类教育培训事业，帮助各地教育行政机关和各类民办教育机构了解最新教育投资、融资、并购、 资讯以及为中小培训机构提供合作机会。需要政府支持部门：大连高新技术园区、大连市金融局、大连中小企业服务中心、大连民办教育级相关部门，以后扩展联系到省级及其他市需要支持媒介：新商报、晚报、半岛、电视台、天健网等政府媒介邀请主要领导担任顾问、理事会成员民办官助社团团体：XX教育投融资促进会下设公益业务：XX教育股权融资交易中心XX教育机构策略咨询中心XX教育股权投资基金XX教育投融资项目洽谈会组委会.如何吸引权威加入团体？通过定期“教育项目投融资论坛及洽谈会

10、”邀请各级地方政府、投资机构、教育培训机构领导参与进来，并邀请担任团体相关职位，使其团体发展壮大，从而出现商业机会。业务范围教育项目股权交易：为中小教育培训机构，提供股权融资交易市场及法律服务。教育投融资顾问：为世界500强、风险投资、私募股权投资、民营资产提供在中国地区投融资并购提供深度研究报告和综合服务教育项目人才交流及培训服务聘请优秀师资及顾问团队，为教育培训机构提供管理、市场运营诊断及人才培训等服务。教育产业商业投资汇集东北亚优秀教育机构及产业投资基金，通过出资和地方政府出优惠政策的合作模式，共同开发教育商业地产、教育产业园区建设。教育项目投融洽谈会议服务于中小教育培训机构、投资公司、

11、各地产业园区及地方政府，组织教育项目投融专题洽谈活动和投资考察活动新三板与商业机会？8月4日新三板”试点“扩容”新增三个高新园区，随着试点工作大连高新技术园区有很大机会进入试点，新三板主要是对中小企业（业绩规模达不到创业板）进行股权融资平台，文化产业也是国家支持八大行业之一，通过科技+教育结合，符合高新技术企业条件，也会出现新的商业机会。撬动亿元商业机会预计本项目初次xx万投入（具体细节可以进一步探讨），本项目对于各个利益方都有积极意义，成功操作会有数亿元投资回报机会，商业机会在于：1、国内外专业教育投资基金寻求投资合作；2、教育项目国内外上市PE回报；3、金融机构贷款、融资担保服务；4、各个县及市级政府教育商业地产项目开发合作；5、政府专项补贴资金等；问题二：前期投入资金预算xx万投入（一年运营资金）问题三：是否能产生回报？我认为：政府资源背景挖掘利用以及切实服务，就会产生商业机会。半年运营目标：1、成功开展项目投融资洽谈会，邀请30人以上。2、通过洽谈会，搭建交易平台，促成3个以上项目合作洽谈，前期服务主要是财务顾问服务。一年运营目标：1、成立教育股权投资基金（2亿）规模；2、获得政府专项资金补贴（房屋、资金100万以上3教育机构金融