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文档简介

1、保险存折使用逻辑,个险管理本部,2,陈老师您好，今天过来是给您送一份小礼物。 今年是太平复业十周年，我们做了一系列的客户服务活动。这是我们专门针对老客户制作的保险存折。买保险不是一两天得事，而是需要我们花精力、花大量的时间去做的一件关系全家人的大事。但我们往往因为工作原因把她忽略了。现在我们就可以通过这个工具把这件大事情简化了，让很多事情一目了然。这也可以是我们家庭保障情况的一份体检报告。,3,陈老师，关于您的一些信息，我把知道的都已经用心填好了，但还有些不是很完善，比如你们还在哪些公司买了哪些产品等。不知道麻烦你带的保单带了吗？ 这是关系到您以及您家人切身利益，麻烦您配合我把它完善一下（递上

2、您的漂亮的签字笔）,4,在国际上有一个规律，当一个家庭的年收入达到$2000时，就需要关注家庭理财问题了。您现在很成功，也很有远见，在两年前就选择了太平。不知道您还记得我给您说过的“家庭保障四大帐户”吗？ 第一个是“人身保障帐户”。针对家庭主要收入者提过10倍于年收入的保障。陈老师，按这么算您的保障是好多呢？ 第二个是“健康帐户”。针对每个家庭成员提供充足的健康保障。一般我们以社保为基础，商业保险为重点来解决高额医疗费用。 以上是两个“保命的帐户”。 第三、第四是“养老帐户”和“长期投资理财帐户”，主要用于改善生活品质和延续生活品质，也就是“保钱的帐户” 您看，现在您的家庭都拥有那些帐户可以在

3、这里勾选出来。,5,陈老师，这些是你们家现在的保障情况，已经分别统计出来了。从每个人来看，或多或少都存在一些缺口，根据“四大帐户”原理，您的家庭保障体系还不够健康。 只有完善的保障体系才能真正发挥作用。所以建议您在合适的时候要及时加保,计划书,6,这一页是你们所购买保险缴费时间、金额，提醒及时缴费。我也会在缴费前再次通知你们。 下面主要是几个保险领取的金额和时间的提醒。,7,我们这个“保险存折”是很有实用价值，内容很丰富，还包括了一些理赔资料准备和理赔流程的信息，基本适用于各家保险公司，您可以了解一下。,8,恭喜您拥有保障，从此拥有了人生的太平相伴！ 新的名片我已经贴上去了，陈老师您有什么事情或是生活中有什么需要和帮助，希望我都能帮到您。 你觉得我们公司这个“保险存折”好不好嘛？,9,我这里还有三个空白的保险存折，你可以选出三个你最先想到、

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