营销管理系统培训材料;

1、江苏移动营销管理系统 培训材料 江苏移动通信有限责任公司 日期：2005-06-26,营销管理系统培训要点,营销管理系统总体介绍 营销方案名词解释 营销方案方案配置介绍 营销方案按月释放处理流程介绍 营销方案补齐处理流程介绍 营销方案信用金释放处理流程介绍 营销方案临时集团营销方案介绍 营销管理工具主要功能介绍 操作界面主要界面介绍,营销管理系统总体介绍,因移动市场竞争激烈，为满足市场的竞争需要和达到捆绑客户、挽留客户的目的，各市分公司纷纷推出个性化营销政策； 原boss系统中的专有帐户功能（逐月释放）已经不能满足要求，需要对原专有帐户功能进行升级，通过与各分公司的交流和调研，建立“营销管理系

2、统”，实现以下主要功能： 1、营销物品赠送的管理； 2、增加信用金释放功能； 3、增加按月释放、叠加补齐功能； 4、增加营销黑名单管理； 5、增加临时集团营销资料管理； 6、增加营销提醒管理。,营 销 管 理 系 统 名词解释,营销方案大类 是按照某种规则对营销方案进行分类，已达到方便管理的目的，一个营销方案大类可以包含多个营销方案。营销方案大类有分公司自行定义。 按月释放 是营销方案的一种返还方式，根据营销方案的定义，系统按月释放一定的金额到用户的语音帐户。可以返还到现金帐本、新业务帐本、优惠帐本。 不满最低消费释放方式 对按月释放的营销方案，可以配置最低消费（也可以不配置最低消费），对用户

3、消费没有最低消费金额，系统提供两种处理方式：不补齐不返还 、补齐返还 。 注：最低消费是指用户的实际消费，包含统一付费部分的费用。,营销管理系统名词解释,营销管理系统名词解释,信用金释放 是营销方案的一种金额返还方式，指对需要缴纳信用金的营销方案，达到协议要求（协议到期或提前达标），按照协议规定的比例和方式（可以取现、可以转帐到用户的现金帐本），将信用金一次返还给用户。 营销方案目标用户 是定义营销方案可以申请的用户对象，系统提供三种定义方式：品牌方式、大客户等级方式、指定用户方式；在定义营销方案时只能选择其中的一种； 如配置为品牌方式，则只有满足指定品牌的用户才可以申请使用； 如配置成大客户

4、等级方式，则只有满足vip级别级别的用户可以申请使用； 如配置为指定用户方式，则必须要目标用户指定后，才能申请使用 。 指定用户群 与营销方案目标用户的定义有一定的对应关系； 当营销方案目标用户定义为品牌方式和大客户等级方式，则还可以指定特殊不可申请的用户；当目标用户定义为指定用户方式，则必须要指定可以申请该营销方案的用户。,营销管理系统名词解释,营销黑名单 进入营销黑名单的用户被禁止申请营销管理系统中提供的各种营销方案。在加入营销黑名单前申请的营销方案还照样使用。 营销物品 是指在营销活动中，赠送给参加营销活动用户的实物，系统定义四类物品：手机、购机券、有价卡、礼品。 有价卡：手机充值卡、省

5、内充值卡、ip充值卡、ip记帐卡。,营 销 管 理 系 统 营销方案配置,营销方案配置介绍,营销方案配置，包括以下几项内容： 营销方案基本信息配置 营销方案与业务限制关系配置 营销方案按月释放方式配置 营销方案信用金释放方式配置 营销方案赠送物品配置 营销方案冲突配置 营销方案提醒信息配置,营销方案配置基本信息配置,营销方案基本信息包括： 归属方案大类 方案大类，有分公司自行定义； 营销方案名称 在申请时，显示的名称； 协议描述 县市代码列表 表示该营销方案可以使用的县市； 现金充值金额 当金额0，则受理时充入用户的现金帐本；（作为营收款） 优惠充值金额 金额0，则受理时充至优惠帐本；赠送给用

6、户； （不作为营收款） 新业务充值金额 金额0，则受理时充至新业务帐本；赠送给用户； （不作为营收款）,营销方案基本信息配置（续）,协议时长： 月为单位，0表示没有有效期，申请后立即就失效； 是否担保 如营销需要担保，则需要记录担保信息，担保方式包括：单位担保、移动公司员工担保、信用卡担保 ； 目标用户定义 有三个选项：品牌、大客户等级、指定目标用户； 可申请品牌 只有当目标用户定义是“品牌”时，才有意义； 可申请大客户等级 只有当目标用户定义是“大客户等级”时，才有意义。,营销方案配置业务限制关系配置,营销方案与相关的业务受理之间的限制配置，主要有品牌互转限制、过户限制、托收方式变更限制、销

7、户限制（强制，不可以配置）: 是否限制转品牌 用户申请该营销方案后，可以限制其转其他品牌；该配置只有当“目标用户”定义为“品牌”时才有效（参考营销方案“目标用户”定义）； 不是限制其不能转品牌，而是限制不能转“可返还品牌”之外的品牌（参考按月释放配置中的“返还品牌”）。 限制过户 提供限制过户的配置。 限制托收变更 只限制托收转现金，不限制现金转托收。,营销方案配置释放方式配置,营销方案的释放方式有两种 按月释放 按月释放需要配置用户每月的最低消费、每月返还的金额、需要预存的金额、以及不满最低消费的处理方式。 信用金释放 信用金释放需要配置需要缴纳的信用金、协议消费上限、协议消费下限、协议到期

8、返还金额的计算公式配置。,按月释放配置基本配置,营销方案按月释放的基本配置有 专有帐户预存金额 按月返回，可以让用户预存一定的金额，每月返回；每月返还的金额总和可以大于或小于、等于预存金额；通过cui受理时，作为营收款。 返还品牌 营销方案的目标用户定义为“品牌”时，该配置项才有效； 返还品牌必须完全包含可受理品牌； 当用户转品牌后，如新的品牌不在返还品牌之中，则不返还，也不补齐最低消费。 不满最低消费的处理方式 不满最低消费的处理方式有两种方式可选：不补齐不返回、补齐返还；,按月释放配置基本配置（续）,如选择“不补齐不返还”方式，则用户的当月消费没有达到最低消费的要求时，当月既不补齐其最低消

9、费，也不返还金额到用户的帐户； 如选择“补齐返还”，则按照差额补齐用户的最低消费，且返还金额到用户的帐户上。具体补齐方式参考补齐处理流程。 是否触发信用控制 如按月释放的金额返还到现金帐本，则可以配置成是否自动停复机以及是否增加有效期。 受理渠道限制 系统提供三种选择：合作营业厅、自办营业厅、特许营业厅（可以多选，或不选）。该限制只针对营业终端(cui)受理时有效；对营销管理工具（web）无效，所有有效的营销方案都可以通过“管理工具申请”。,按月释放最低消费和释放配置,最低消费配置 按照协议要求，用户申请方案后，则必须要在每月的消费达到其最低消费，每月的最低消费金额可以不同（最低消费帐目必须一

10、致，在按月释放的基本信息中配置）。 释放金额和帐本配置 可以配置每月的释放金额以及充值帐本；目前能够选择的帐本：现金帐本、新业务帐本、优惠帐本。,营销方案配置信用金释放,信用金金额 如选择信用金释放方式，则信用金金额一定要大于0； 返还方式 可以选择取现和转帐两种方式，如是取现方式，则到期后，如用户的消费满足协议消费的要求，用户可以到移动营业厅领取现金；如是转帐方式，则到期后，系统自动把返还信用金充值到用户的现金帐本。 协议消费上限 、协议消费下限 用户在协议期限内，需要达到的消费总额（包含集团付费和他人付费部分的消费）； 如用户在协议期限内，实际消费总金额大于上限，则称为达标；如实际消费总金

11、额小于上限，大于下限，则称为未达标。 是否触发信用控制 对转帐方式返回信用金，充入用户的现金帐本是，是否进行停复机处理和增加有效期；,营销方案配置信用金释放（续）,是否可以提前达标 对用户提前达到协议消费上限的用户，是否可提前返还信用金的配置； 达标返还系数 在协议期内，如用户的消费总金额达到协议消费上限，则返还信用金该系数信用金金额； 未达标返还系数 在协议期内，如用户的消费总金额未达标，信用金的返还系数，该系数的具体使用，参考“未达标返还信用金计算公式”的配置 ； 未达标返还信用金计算公式 有两个公式可以选择： 1、返还金额=未达标返还系数消费金额/协议消费上限信用金； 2、返还金额=未达

12、标返还系数信用金 ；,营销方案配置物品赠送配置,手机赠送配置 一种营销方案可以配置多种可选的手机；在用户申请营销时，只能选择其中的一种； 手机赠送的配置信息有：手机品牌、手机型号、定制终端、手机差价（是指同种营销方案中，配置了多种可选的手机，为使同种方案的成本一致，对较高档次的手机，需要用户补部分差价）。 有价卡赠送配置 一种营销方案可以配置多种类型的有价卡（有价卡类型：ip充值卡、ip记帐卡、手机充值卡、省内充值卡）；一种类型的有价卡只能配置一次；用户申请时配置了多少的有价卡，赠送 多少的有价卡，赠送时系统记录赠送的金额。 有价卡配置信息有：有价卡类型、金额、赠送时机（申请赠送、到期赠送）。

13、,营销方案物品赠送配置（续）,购机券赠送配置 一种营销方案只能配置一档购机券。配置了购机券，则必须赠送给用户； 购机券配置信息有：购机券金额、赠送时机（申请赠送、到期赠送）。 礼品赠送配置 一种营销方案可以赠送多种礼品，每种类型的礼品只能配置一种；在申请营销方案时，配置了多少礼品，赠送多少礼品； 礼品类型目前系统定义：小家电、日常用品、食品 ；分公司可自行增加礼品类型 ； 礼品配置信息有：礼品类型、礼品小类名称、礼品数量、赠送时机（申请赠送、到期赠送）。,营销方案配置冲突配置,说明： 为防止用户重复享受优惠等，营销方案之间可以配置冲突关系，配置了冲突关系的营销方案，则用户不能同时申请与他在用的

14、营销方案冲突的另一个营销方案，必须等在用的营销方案到期（或通过撤销、中断在用的营销方案）； 对同一种营销方案系统默认冲突，即同一用户在同一时间不能同时申请两个相同的营销方案。 营销方案冲突配置要素 营销方案大类、营销方案标识、冲突的营销方案大类、营销方案标识。,营销方案配置营销提醒,营销提醒是指把相关的营销信息通过短信方式通知给参加营销活动的用户，系统提供两种方式的营销提醒： 1、信用金领取提醒 协议到期，且用户的消费满足一定的条件（达标、未达标），需要返回信用金给用户（只针对取现方式），可以通过短信通知用户到移动营业厅领取返回的信用金； 2、物品领取提醒 用户申请的营销方案到期，且有需要到期

15、后赠送的物品（参考“物品赠送配置”），则可以通过短信通知用户到移动营业厅领取物品。 提醒的内容可以自行配置！,营 销 管 理 系 统 按月释放处理流程,按月释放处理流程,按月释放处理流程与不满最低消费的处理方式有很大关系，不满最低消费的处理方式有以下三种： 1、不满最低消费，则补齐最低消费释放 在用户申请的次月开始进行释放，在申请的下下月开始补齐；即释放比补齐提前一个月；即补齐返还； 2、无最低消费 在用户申请的次月开始进行释放，不需要补齐；即无条件返还； 3、不满最低消费，则不释放 在用户申请的下下月开始进行释放和补齐；即不补齐不返还。 注：营销管理系统中，不支持顺延方式；,按月释放处理流程

16、例1,例：如用户在6/20日申请了营销方案a（补齐返还方式，协议时长3个月），则释放和补齐的时间如下：,释放比补齐提前一个月，主要是基于以下考虑： 1、提高营销方案的反应时间，让用户尽快享受到优惠，在申请的下月就返还给用户，提高用户的感知度； 2、按照协议的定义，最低消费应该是用户签订协议后以后月份的消费，而不是申请当月的消费（应该是7/8/9月份的消费）； 3、由于释放比补齐提前一个月，可能导致在释放时满足条件，在补齐时可能已经不满足条件（如跨月销户、转成新的品牌），所以可能出现在7月份释放，在8月份没有补齐。,按月释放处理例2,例：如用户在6/20日申请了营销方案b（不补齐不返还，协议时长

17、3个月），则释放和补齐的时间如下：,1、不补齐不返还方式，不需要进行补齐处理； 2、实际释放时间从8/1日开始，是因为是否释放与用户当月的实际消费有关，如实际消费没有达到最低消费则不释放，所以必须等7月份出帐完毕，才能知道是否需要释放； 3、按照协议的定义，最低消费应该是用户签订协议后以后月份的消费，而不是申请当月的消费；,按月释放处理流程其他,1、已经整月销户的用户不再进行释放处理（也不补齐），销户重开后，对未过期的营销方案继续处理； 2、营销方案的目标用户定义是“品牌”，如用户的当前品牌不在“可返还品牌”之中，则不再进行释放处理（也不补齐）； 3、释放流程在补齐之前处理、收取各种套餐费、月

18、租费之前处理； 4、在按月释放处理时，记录释放日志（包括返回失败日志，如销户没有返还、不满最低消费没有返还、不在可返还品牌之中没有返还）。,营 销 管 理 系 统 营销方案补齐处理流程,营销补齐处理流程,只有当营销方案的配置满足以下两个条件：a、按月释放，b、补齐返还；才有补齐处理。 在营销方案配置中，最低消费的帐目可以是“总费用”、可以是其他任何子帐目的集合（参考营销方案配置中的最低消费配置）。当用户同时申请了多种营销方案需要补齐时，按照以下的原则进行补齐： 1、“子帐目集合”的营销方案先补齐，“总费用”的营销方案后补齐； 2、如多个营销方案的最低消费帐目都是“总费用”，则叠加补齐； 3、如

19、多个营销方案的最低消费帐目都是“子帐目”，则进行复杂的叠加处理（参考后面的补齐举例）；,营销补齐处理例1,“总费用”和“子帐目集合”叠加补齐举例； 例：用户u1，申请了营销方案m1、m2； m1的最低消费配置：总费用=140元； m2的最低消费配置： “短信费”+“彩信费”=30元； 用户u1某月消费： “短信费”+“彩信费”15元，总费用135元； 补齐流程： 先处理方案m2，需要补齐301515元； 再处理方案m1，总费不需要补齐；（其中15元是方案m2补齐的金额）； 总共补齐金额：15元； 注：如果用户u1的总费用不是135，而是110，则处理m1时还需要补齐金

20、额140(110+15)=15；总共补齐：15+15=30元。,营销补齐处理例2,“总费用”和“总费用”叠加补齐举例； 例：用户u1，申请了营销方案m3、m4； m3的最低消费配置：总费用=140元； m4的最低消费配置：总费用=150元； 用户u1某月消费： 总费用135元； 补齐流程： 补齐金额m3的最低消费m4的最低消费实际消费 140+150135155元；,营销补齐处理例3,“子帐目集合”和“子帐目集合”的叠加补齐举例 由于该种情况比较复杂，先了解以下的各种情况及处理规则。 营销方案最低消费的子帐目可能存在以下四个情况： 1、相同：如“短信最低10元”和“短信最低15元”； 2、包含

21、：如“短信最低10元”和“短信+彩信最低15元”； 3、交叉：如“?短信+通话费最低10元”和“?彩信+通话费最低15元”； 4、不同：如“短信最低10元”和“彩信最低15元”。 不管何种情况，系统统一按以下原则处理： 1、营销方案先分别补齐，补齐金额合计x1； 2、再进行营销方案的叠加补齐；各子帐目的消费累计x1（为x2），如小于所有营销方案的最低消费之和（y1），则再补齐（y1x2）；,营销补齐处理例3（续）,例：用户u1，申请了营销方案m5、m6； m5的最低消费配置：短信+彩信=45元； m6的最低消费配置：彩信+通话费 =70元； 用户u1某月消费： 短信30元，彩信5元，通话费 4

22、0元； 补齐流程： 1、先进行m5的补齐：45(30+5)=10元； 2、再进行m6的补齐：70(5+40)=25元； 3、营销方案m5、m6涉及的子帐目消费总和30+5+40=75元， m5、m6分别补齐了10、25元；所以x275+10+25=110元；（参考上一节的x2定义）； 4、y1=4570115；（参考上一节的y1定义）； 5、需要再补齐金额y1x21151105元； 6、总共补齐金额m5的补齐金额+ m6的补齐金额+叠加补齐金额10+25+5=40元。,营销补齐处理例4（综合）,以上的三个例子分别对应三种情况： a、最低消费为总费用和总费用； b、最低消费为总费用和子帐目； c

23、、最低消费为子帐目和子帐目； 实际情况可能是：用户同时申请两个总费用的营销方案、两个子帐目集合的营销方案；参考以下的例子： 例：用户u1，申请了营销方案m1、m2、m3、m4； m1的最低消费配置：总费用=140元； m2的最低消费配置：总费用=150元； m3的最低消费配置：短信+彩信=45元； m4的最低消费配置：彩信+通话费 =70元； 用户u1某月消费： 短信30元，彩信5元，通话费 40元，总费用135；,营销补齐处理例4（续）,补齐流程： 1、先进行“子帐目”和“子帐目”的叠加补齐处理方式（参考例3），共补齐40元； 2、再进行总费用的叠加补齐：m1的最低消费m2的最低消费（实际消

24、费“子帐目补齐金额”）140+150(135+40)=115元。 3、总共补齐115+40=155元。,营销补齐处理其他,1、营销方案的补齐比较复杂，叠加后，补齐的金额不能对应到具体的营销方案，所以补齐日志只记录某用户某月共补齐的金额及叠加的营销方案。,营 销 管 理 系 统 信用金释放处理,信用金释放处理流程,信用金释放处理包括以下步骤： 1、消费累计 每月累计用户在协议期间的消费总金额； 2、信用金计算 如协议到期，或提前达标的用户，系统按照配置的达标、未达标返还系数和计算公式，计算返还的信用金金额； 3、信用金转帐 如信用金处理方式是“转帐”，则在计算完信用金后，系统自动进行充值；充入现

25、金帐本； 4、信用金取现 如信用金处理方式是“取现”，则计算后，用户可以到营业厅领取信用金。,信用金释放处理流程其他,1、信用金释放是在每月的6日处理，包括消费累计、信用金计算、转帐充值（转帐方式，取现方式是计算应返还信用金后，用户到营业厅领取信用金）； 2、如可以提前达标的营销方案，如果用户提前达标（达到协议消费上限），则用户可以提前领取信用金，如有到期的物品赠送，也可以提前领取物品。 3、如已经到期，但是消费没有达到协议消费金额，则可返还信用金为0，记录没有返还的原因。,营 销 管 理 系 统 临时集团营销方案,临时集团营销方案,临时集团营销方案介绍 1、临时集团是由几个个人临时组成的一个

26、虚拟集团（与b-boss的集团没有任何关系）； 2、临时集团营销方案是指在一定的期限内，集团内所有成员的消费总额达到协议消费金额，则按照一定的比例返还（在签订协议时返还）；如协议到期后未达到协议金额，则从签订协议时指定用户的帐户上扣取金额（协议消费实际消费）。 3、临时集团营销方案不进行赠送物品的配置，赠送物品是在申请时由操作员输入；赠送物品的价值和返还话费的价值，不能超过协议消费金额返还比例。,临时集团营销方案（续）,临时集团方案举例 例：临时集团营销方案m1的配置：协议时长3个月，返还比例20%； 临时集团g1，有5个人组成，申请了方案m1，协议消费5000元； 则临时集团g1可以享受的优

27、惠是：500020%=1000元 在申请时，指定充值500元到一个成员的帐户上，指定了一个扣款的成员号码u1。 处理流程： 1、优惠的使用：在申请时指定500元的充值，还剩于500元的优惠可以在申请时，再赠送一些物品； 2、从生效月起，开始累计临时集团成员的总消费，到第三个月，如临时集团的总消费只有3500元，则从集团成员u1的帐户上扣除1500元；,临时集团营销方案（续）,1、临时集团营销方案申请后，在下下个月开始累计消费，如：6/20日申请，8/1日开始累计消费金额; 2、临时集团的成员必须是本地移动用户； 3、指定的充值号码、扣款号码必须是临时集团的成员； 4、临时集团方案生效后，不能再

28、增加成员，如6/20日申请，则7/1日以后不能再增加成员；生效后可以减少成员； 5、每月累计消费时，以当月有效的成员累计；如：成员a在8月份时有效成员，在9月份退出临时集团，则累计总费用时，包含成员a的8月份消费，不包含9月份的消费。,营 销 管 理 系 统 主要功能介绍,营销管理工具功能分布,营销方案受理功能的分布 营销管理系统，提供了两种操作工具：营业终端，简称cui（字符终端界面）；营销管理工具，web管理工具； 在cui上只提供个人营销方案的相关受理功能，在web管理工具上，提供了营销方案的受理和所有的营销管理功能； 原来cui上的“专有帐户申请”、“专有帐户撤销”功能将关闭；在cui

29、上提供“营销方案申请”、“营销方案撤销”、“营销方案预约申请”、“营销方案中断”； 在营销管理工具上（10.32.197.52:8899）提供了个人营销方案的所有受理、临时集团的营销方案受理、其他配置功能、管理功能等； 原来bossview（boss管理工具）上相关专有帐户的申请和查询配置功能屏蔽，只在“个人用户资料查询”功能中提供“个人营销方案”申请情况（点击“附加功能”按钮）。,营销管理工具主要功能,个人营销方案申请 入口：cui、营销管理工具 功能描述： 1、提供个人营销方案的申请； 2、在申请事记录物品赠送信息、客户关怀信息（可选）、担保信息、信用金信息；（具体记录信息由营销方案配置决

30、定） 3、在申请时，收取的现金充值金额、专有帐户预存金额、信用金金额作为营收款打印发票。 限制条件： 1、用户归属地检查，用户只能在本县市营业厅申请； 2、手机状态检查，如手机状态不正常，则不能申请； 3、营销黑名单检查，如是营销黑名单用户，则不能申请； 4、欠费检查，如用户欠费，则不能申请； 5、资料不完整的用户（没有通话且没有补齐资料），不允许申请； 6、与在用的营销方案冲突，则不能申请。,营销管理工具主要功能（续）,个人营销方案撤销 入口：cui、营销管理工具 功能描述： 1、提供对未生效的营销方案的退出； 2、在撤销时，收取的现金充值金额、专有帐户预存金额、信用金金额需要退还给用户，如

31、通过cui申请，则会产生营业员支出金额； 3、对受理时充入用户的帐户的现金充值、新业务充值、优惠充值从用户的帐户扣除； 4、撤销时，对已经赠送的物品，可以进行回收； 5、手机状态检查，如手机状态不正常，则不能申请 6、系统记录撤销原因等信息。 限制条件： 1、欠费检查，如用户有欠费，则不能办理该业务； 2、用户归属县市检查，如用户的归属县市与操作员的归属县市不一样，则不能撤销。,营销管理工具主要功能（续）,个人营销方案中断 入口：cui、营销管理工具 功能描述： 1、提供对已生效的营销方案的中途退出； 2、在中断时，提供“用户违约金”、“补退金额 ”的收取； 3、在中断时，收取的现金充值金额、

32、专有帐户预存金额不退还给用户，收取的信用金全额退还给用户，如通过cui申请，则营业员的营收款是： “用户违约金” “补退金额 ” 信用金全额； 4、受理时充入用户的帐户的现金充值、新业务充值、优惠充值不从用户的帐户扣除。 限制条件： 1、欠费检查，如用户有欠费，则不能办理该业务； 2、用户归属县市检查，如用户的归属县市与操作员的归属县市不同，则不能撤销。 用户违约金：用户缴纳给移动公司的违约金额； 补退金：是移动补偿给用户的金额；,营销管理工具主要功能（续）,个人营销方案预约申请 入口：cui、营销管理工具 功能描述： 1、对申请品牌限制的营销方案，如用户当前的品牌不满足品牌条件，则用户可以先办理品牌互转，再预约申请； 2、预约申请营销方案时，如有现金充值、优惠充值、新业务充值，则在申请时不充入用户帐户，在次月的2日进行预约处理时，充入用户的帐户； 3、如用户品牌互转撤销，则必须先撤销预约申请的营销方案； 4、其他同“个人营销方案申请”。 限制条件： 同个人营销方案申请。,营销管理工具主要功能（续）,信用金取现 入口：cui、营销管理工具。 功能描述： 提供申请了信用金方式营销方案的用户，到期领取信