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文档简介
1、249期Advisers財務顧問,249特輯,Advisers財務顧問雜誌，特別邀請： 行政院金融監督管理委員會保險局局長黃天牧 中華民國人壽保險商業同業公會理事長賴本隊 財團法人保險事業發展中心董事長賴清祺 並邀集二十家保險公司CEO，就監理及實務等方向進行深度分析，進行了2010保險CEO趨勢大預測問卷調查，結果顯示，八成CEO認為二一將呈平穩成長，期望大展拳腳；多數保險公司認為投資型保單將是經營重點；銀行保險通路仍為主流，業務人員通路亦是關鍵；解決利差損問題、因應IFRS為當務之急,二一年台灣保險業4大監理話題 ： 風險管理實施保險企業風險管理實務守則 資本監理不看單一表現，必須長遠規劃
2、 商品監理低利率環境下，進行約束與調整 消費者保護大通路，肩負重責大任,趨勢發展 撥雲見日，二一年台灣保險業將呈平穩發展 商品發展 責任準備金、投資型保單課稅，保險業最關心的商品話題 通路發展 累積專業持續學習，突顯保險從業人員的價值與地位 經營發展 提高資金運用收益率，解決利差損問題,二九年底財政部公布了八大查稅項目，包含會計師簽證異常案件、個人財產鉅幅變動等，都是稅捐機關查稅的重點對象。此外，在善用保險幫客戶做稅務規劃的同時，雖然能確實地達到節稅效果，但是在實務操作上，仍存在一些業務人員容易踏入的誤區，有鑑於此，本月特別企劃特別邀請四位稅務專家，探討目前的稅務新知以及保險節稅應避免誤入的四
3、誤區，希冀對於業務人員在展業上有所幫助,1. 國稅局查稅3大利器，納稅人財產無所遁形 2. 8大查稅項目，國稅局緊盯不放 3. 誤觸保險節稅4誤區 稅務議題一直是客戶最關心的問題，而業務人員可以利用去年底所公佈的二一年八大查稅項目當作敲門磚，進而成功吸引客戶注意。 本單元詳細整理出業務人員在利用保單節稅時，容易踏入的誤區，此外，也提供保險節稅規劃的實際操作案例，幫助業務人員提升稅務規劃的能力,面對金融海嘯後時代的二一年，全球將面臨3R的投資環境，若能依循MAGIC的佈局策略，投資人將得以穩住投資陣腳,電話：台北 02-2792-8557 台中 04-2451-5300 高雄 07-222-3096 網站： 保險行銷集團 http：/ 保銷行銷網 http：/.tw/ 國際認證財務顧問師 http：/
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