基于SCP范式的江西省LED产业分析

1、江西省LED产业SCP范式分析【摘要】LED产业作为我国的战略性新兴产业经过多年的发展,目前迎来战略发展机遇期。在这种情况下,对我国LED产业准确和全面的认识显得尤为重要。本文结合现有的文献和数据材料,采用产业经济学中传统的哈佛学派的SCP范式对我国LED产业进行了简单的分析,希望能够对进一步加深对LED产业的认识有所帮助。【关键词】LED产业 SCP江西发展节能环保产业是未来工业产业发展的主流,是提升产业结构,实现经济社会可持续发展的关键。作为朝阳产业,LED产业具有技术密集、劳动密集和节能环保等特点。LED即发光二极管,是一种具有节能和环保特性的照明光源,集高光效、低能耗（能耗只有白炽灯的

2、10%,荧光灯的50%）、低维护成本、小尺寸、强抗冲击和抗震能力、无红外线和紫外线辐射、热量低等优良性能于一身,目前主要应用于手机背光、显示、信号、建筑景观、指示、特殊照明等,并凭借着高效、节能、环保耐用、长寿、等优势将来必定成为功能照明的主要光源之一。LED照明在全球都在寻找解决经济发展和能源短缺的矛盾时,其被称为继明火和白炽灯之后的第三次照明革命,并且作为朝阳产业和绿色产业受到世界各国的高度重视。为此,我国在2003年启动了半导体照明工程,培育有国际竞争力的中国LED产业。2004年5月,科技部将南昌市列入“国家半导体照明工程产业化基地”。江西省已制定LED产业发展目标:争取到2012年,

3、力争全省LED产业的产值达到200亿元,把南昌打造成一个技术水平高、产业规模大、配套能力强、区域特色明显,成为我国乃至全球都具有竞争力的LED产业基地。江西省LED产业有良好的基础,应充分发挥优势,抓住有利机遇,加快发展LED产业。本文将使用产业组织理论中的SCP范式分析江西省的LED产业。1、江西省LED产业的市场结构1.1产业规模江西LED产业在近年来获得了快速发展，联袂福建跃升为全国四大LED产业聚集地之一。南昌、吉安、上饶等地的LED产业，正迎来快速发展时期。据了解，南昌作为中国半导体照明工程产业化基地之一，在半导体照明产业中占有重要地位。其现有半导体照明企业20余家，2011年主营业

4、务收入31.3亿元。初步形成了以高新区为核心，以晶能光电和联创光电两家企业为龙头，向进贤县等县区和工业园区扩散的产业格局，产业发展初具规模。2004年南昌基地销售收入为15亿元。经过多年发展, 2008年仅高新区的LED产业总值就超过50亿元,销售收入连续5年进入全国前5名。2007年底南昌基地内有30多家LED企业。龙头企业江西联创光电科技股份有限公司2006年实现销售收入15. 46亿元,利润1. 02亿元;南昌欣磊光电科技有限公司是我国大陆目前最大的LED芯片制商,2006年完成70亿粒芯片的产量,实现销售收入1亿元, 利润740万元。表一：2012到2013年中国LED芯片排行名次（江

5、西晶能）数据来源：LED行业资源贸易平台 表二：全国LED 企业排行名次（联创光电）资料来源：半导体照明网图一：2011年上半年LED签约投资额省份分布情况资料来源：高工LED展预计到2015年，南昌将培育和发展2家以上产值超30亿元、具有较强技术创新能力、在国内领先的企业，形成若干有特色、有优势、有品牌的具备国际竞争力的产品，力争全市LED及相关产业实现产值300亿元以上。到2020年，培育和发展一批掌握核心技术、具有国际竞争力的龙头企业，辐射带动全省LED产业。而吉安和高安等地，LED产业也发展得颇为快速。以下将综合回顾，江西LED产业发展的实况。南昌LED产业规划：2015年实现产值30

6、0亿12市场集中度省内现有半导体照明企业15家,其中南昌国家高新区LED产业基地内处于LED产业链上游的龙头企业有南昌欣磊光电、晶能光电(江西)和南昌大学教育部发光材料与器件工程研究中心,以及处于中游材料封装和下游LED应用的江西联创光电(上市公司)及其子公司等。资料来源：江西省LED产业发展阶段与趋势分析基于高新技术产业演进规律由上表可得，上游为自然垄断。市场集中度高，中上游、中游为寡头竞争，市场集中度高，而中下游为垄断竞争，市场集中度较低。1.3市场进入与退出壁垒产业内新企业的进入会与该产业已有的企业产生竞争，会遇到许多相对于已有企业不利的因素和阻止新企业进入的障碍，这些因素和障碍就是进入

7、壁垒。与之相对应，已有企业退出市场或者削减原有业务所要面临的障碍，就是退出壁垒。对生物医药产业来说，市场壁垒主要有规模经济壁垒、产品差别壁垒#技术壁垒和政策法规壁垒等。1.3.1规模经济壁垒 所谓规模经济，即企业的平均生产成本随着生产规模的增加而下降。根据日本著名经济学家植草益对规模经济壁垒程度的分类标准，规模市场比重(d)=最优规模(S/N)/市场规模(S)=1/N。其中S为总产量,N为企业数。据了解，现今江西LED企业大约有79家，故d=1/79=1.26%5%,所以，江西LED产业属于低规模经济壁垒的产业，基本不存在规模经济壁垒。1.3.2产品差别壁垒产品差别壁垒是指由于产品的差别造成的

8、产业进入壁垒原有企业在产品质量、营销定位、企业形象等方面具有先发优势，而新进企业却要付出较大的代价使自己的产品能够被市场接受，这样势必增加新进企业的成本，所以产品差别也是产业的一种进入壁垒。我国LED产业起步较晚。发展的时间也相对短暂,由于技术和产品特质等原因LED企业产品之间的差异程度不明显,我国LED产品这种产品复制抄袭的过多,自主研发产品少,产品没有个性,没有主导产品在某种程度上阻碍了我国LED产业整体发展速度。13.3技术壁垒LED 行业属于技术密集型行业。LED产业从外延片芯片封装,技术密集型的属性越来越弱、资本密集型的属性也越来越弱、劳动密集型的属性越来越强。上游产品技术难度极高,

9、具有高难度、高投入、高风险的特点,在某些环节技术难度极大、工艺精度要求极高、对技术和设备的依赖极强,由于国外的技术封锁，进入的技术壁垒极高,资金壁垒较高, 而中、下游的应用从投资条件上看,初始投资1亿就可建厂,只需要低端劳动力即可很适合我国的国情,没有技术难度,企业进入壁垒很低。 图二：江西省LED专业产业分析图资料来源：基于专利管理地图的江西省LED产业发展态势分析从表3我们可以看出，上游申请的专利有3%、中游7%、下游83%和其他7%。从专利申请看出江西省LED产业链完整，但绝大部分企业处于产业链的下游，中游和上游的比例偏低。由此可见下游的技术壁垒要比中上游低。1.3.4政策法规壁垒在资金

10、壁垒方而，LED照明行业资金门槛比较低。南昌市委、市政府2004年印发关于扶持光电子产业发展的若干意见,明确把光电子产业列入南昌“十一五”发展规划中重点扶持的产业,并从2004年起,市政府设立光电子产业化专项资金,每年拨出600万元专项资金,用于支持光电子企业技术和产品研发、光电子产业化项目贷款贴息、光电子技术公共平台和工程技术中心的建设。江西很早就确立了对LED产业进行资金方面补助的相关政策，例如，很早就设立了电子产业化专项资金，但是设立的资金数额偏小，这一资金每年才600多万，不及发达地区的十分之一，而其它LED产业发展较好的地区资金补助高，对企业购置的LED设备与仪器提供高额补贴，而江西

11、对企业采购的LED设备仪器补助也较低，从江西LED产业的基础，以及该产业对江西经济社会发展的重要对位来看，从LED高投资，高风险的产业特征来看，政府投资相对不足。同时根据省委省政府关于扶持光电子产业发展的十一条意见中明确提出加快江西南昌市光电子产业的发展,推动半导体发光材料与器件产业化基地建设的要求,从政府资金大力投入、政府采购优先、税收优惠、人才技术引进、研究开发以及进出口经营权关税优惠等方面给予全面政府支持、扶持与引导的政府行为。江西省应学习美国、日本等国的相关优秀经验，完善政策法规壁垒，促进LED产业的发展。2、江西省LED产业市场和企业行为特征分析21研究开发行为南昌市委、市政府200

12、4年印发关于扶持光电子产业发展的若干意见,明确把光电子产业列入南昌“十一五”发展规划中重点扶持的产业,并从2004年起,市政府设立光电子产业化专项资金,每年拨出600万元专项资金,用于支持光电子企业技术和产品研发、光电子产业化项目贷款贴息、光电子技术公共平台和工程技术中心的建设。近几年来,江西省委省政府又高度重视LED产业的发展,省委省政府已把LED产业纳入江西省六大支柱产业“十一五”专项规划,并把LED产业纳入江西省“十百千亿工程”,省发改委、信息产业厅和科技厅还帮助江西省LED企业申报了国家项目并给予了几千万元的资金扶持。江西省LED产业科研成果达到国内乃至国际领先水平。2007年,以南昌

13、大学江风益教授领导的硅衬底发光二极管材料与器件研发取得重大突破,完全掌握具有自主知识产权的核心关键技术。此项技术打破了日美等发达国家垄断LED核心技术的局面,是第三条半导体照明技术路线,其器件生产成本仅是美国的1 /4,日本的1 /2。此外,江西省拥有国内一流的LED产业科研基础条件平台。南昌大学教育部发光材料与器件工程研究中心是南昌大学材料物理与化学国家重点学科、材料物理与化学博士点、材料科学与工程博士后科研流动站,既有进口的生产型GaN -MOCVD系统,又有自制的开发型ZnO -MOCVD系统,仪器设备备价值近3, 000万元。同时,江西联创光电和南昌欣磊等公司相继成立了企业技术中心,主

14、要负责企业半导体照明前瞻性、基础性技术的研究开发,以及LED产品的检测、分析。22并购合作行为看似前景乐观的LED产业，事实上在2013年，行业早已进入整合关键期，企业间的协作模式需要产业链纵向横向的多方合作。2012年上游产能结构性产能过剩，竞争加剧，并购在一定程度减少重复投资，减轻恶性价格竞争，提升双方整体抵御风险能力。另一方面，对照明市场爆发的预期，不少企业选择通过并购完成产能、渠道、专利、人才和市场资源整合。整合是力量，而收购兼并无疑是一种行之有效的资源整合方式，在经济全球化的今天已成为企业快速实现资本积累、资源占有、市场扩张的一种重要途径，种种整合背后是行业资源进一步向优势企业集中，

15、进而显现出企业优胜劣汰的生存之道。只有通过大浪淘沙般的洗礼，才可使整个行业更加健康有序的发展，整合是行业的必经过程，借行业人士的一句话：LED照明的征途，翻过去就是绿洲。对于江西来说LED照明龙头企业要想巩固并进一步争取更大的市场份额和在短期内提升企业的自身实力，进行企业兼并重组是一种叫高效的市场行为。如：在短短两个月时间内,江西联创光电公告称将以1672万元收购上海信茂51%的股权,布局华东地区的LED业务。23价格行为LED行业利润集中在上游,LED 外延片与芯片约占行业 70%利润,LED 封装约占 10-20%,而 LED 应用大概也占 10-20%。我国目前核心芯片特别是大功率LED

16、芯片主要依赖于从美国进口,价格居高不下,单个中小厂商分别采购,讨价还价的能力很小,成本压力很大。目前中上游属于垄断定价,下游只能是采用垄断竞争的定价策略。资料来源：CNKI学术图片库3、江西省LED产业的市场绩效3.1江西LED市场的规模结构效率仍需要提高2004年南昌基地销售收入为15亿元。经过多年发展, 2008年仅高新区的LED产业总值就超过50亿元,销售收入连续5年进入全国前5名。2007年底南昌基地内有30多家LED企业。龙头企业江西联创光电科技股份有限公司2006年实现销售收入15. 46亿元,利润1. 02亿元;南昌欣磊光电科技有限公司是我国大陆目前最大的LED芯片制造商, 20

17、06年完成70亿粒芯片的产量,实现销售收入1亿元,利润740万元。根据江西省工业和信息化委员会网站公布的数据，2012年1-9月份，全省LED产业累计完成主营业务收入80亿元，同比增长26%；实现利税4.76亿元，同比增长19%。主要产品产销同步增长， LED芯片累计生产214.57亿粒，同比增长38.37%，销售167.16亿只，同比增长25.83%；LED器件生产41.8亿只，同比下降26.47%；LED显示屏生产65506平方米，同比增长 25.97。2013年1-9月，江西省半导体照明产业实现主营业务收入108亿元，同比增长47.5%，完成利税10.5亿元，同比增长97.5%。2013

18、年江西半导体照明产业实现主营业务收入153亿元，同比增长27.5%，完成利税14.28亿元，同比增长21.22%。但与LED产业发达地区相比, LED产业尚属初级阶段。一是企业数量少。南昌LED产业企业近30家,占全国的2%,而深圳LED产业企业超过700家,企业数量仅是深圳的4. 5%。二是产业规模小。2007年南昌LED产业产值为50多亿元,而深圳同期的LED产业产值达到150亿元,产值只是深圳的33%。作为新兴LED生产基地,宁波2008年的LED产业总产值达到180亿元以上,远超过南昌国家LED产业化基地的产值。数据来源:深圳市LED产业发展规划(2009 -2015年)3.2江西LE

19、D市场的技术创新的贡献程度加大为了应对来自国内外的激烈竞争，技术创新成为了决定性的因素之一。从产品生产的角度，虽然产业上游关键性技术取得突破,但LED产业技术创新成果总数太少。截止2008年6月南昌LED申请专利13件,而同期深圳LED申请专利达1,121,南昌仅为深圳的1%,两者相差悬殊。与国内其他较发达地区相比,南昌LED专利申请数量远低于北京和上海,也低于广州、厦门和大连。而且,技术创新成果主要集中在上游的衬底材料和外延芯片以及中游的芯片,而下游的封装和应用成果较少。下游的生产技术缺失,直接阻碍了封装和应用产品的发展;中上游的技术专利稀少,限制了产业做大做强。总的来说,技术创新成果太少,

20、制约了产业的全面发展。LED技术属于高新技术产业，而高新技术的发展离不开有效的产业服务体系，江西省现有的LED各企业间产学研究合作不够，没有建立起有效地企业服务体系，各个LED企业虽然有一定的创新成果，然而这些成果还处在各个企业内部流动的现状，这些资源不能有效地配置整合，导致企业各自为政，企业不能有效利用其它企业的科技成果，这严重妨碍了江西省LED产业集群内小规模企业的经营与发展。4、发展江西省LED产业的政策建议江西省是全国半导体发光材料与器件产业链相对完整的区域之一，具有良好的产业基础和较强的人才队伍优势，省政府对 LED 半导体照明产业的发展非常重视，将电子信息业定位为江西省的六大支柱产

21、业之一，而 LED 产业则是电子信息业的核心之一。多年来，省政府LED产业的发展给予了极大的扶持和支持，不仅在资金政策和土地政策上给了积极的配合，还投入了大量的研究经费，扶持LED项目的发展。因此，继续发挥政府的扶持主导作用，对于LED产业，以及全省其它行业的发展，都具有重要的意义。4.1加强人才队伍建设，提供智力支持积极扶持省内高等院校的师资建设，从全球和全国范围内引进LED领域以及相关领域的优秀人才和研究团队，特别要引进与LED产业配套的封装材料、荧光材料、散热材料等领域的优秀博士，优秀的师资是高校发展的动力和基础，只有不断充实高校中的优秀人才，科研成果的水平以及培养出来的研究生和本科生水

22、平才能得到提升，进而为以后的发展打下坚实的人才基础。4.2增强政府投资的引导作用 增强政府投资的引导作用，建立以市场为导向、企业为主体、政府参与的多元化、多层次投资体系。发挥资本市场的作用，建立风险投资机制，尝试风险投资项目；支持符合条件的企业到国内外证券市场上市、增发，直接融资；对各类外商独资、合资、民营资本、风险资本投入产业发展、基地建设的，在项目立项、优惠政策等方面予以支持。积极争取商业银行，政策性银行如国家开发银行政策性贷款支持等。按照国家有关规定，认真落实鼓励企业技术开发费列支、加速固定资产折旧、减免税等优惠政策。4.3 成立产业合作联盟，做强做大LED产业利用南昌大学教育部发光材料与器件工程研究中心的平台、聚集众多优秀人才针对共性技术难题联合攻关，形成一批专利技术，避开技术性壁垒，以利于该产业良性持续发展，“攻关联合体”的成员单位以“合约”形式确定责任、义务、权利和利益；攻关成果由联合体成员共享，并面对全行业实行优惠有偿共享等。4.4继续保持核心技术优势,并注重LED产业下游产品的开发应用江西省与国内外市场相比,在LED产业链的上游半导体外延片的研制、芯片的制造方面已经具备相当的优势,但各地正在加紧研制,技术日新月异,如何保持并发挥自己的核