年产xx吨钛白粉项目立项备案申请报告

1、年产xx吨钛白粉项目立项备案申请报告规划设计/投资分析/产业运营第一章 项目背景及必要性一、项目建设背景全球钛白粉产能自2016年起出现负增长，而中国产能始终保持增长，国内钛白粉产能全球占比持续提升。2017年，全国前41家全流程型钛白粉企业综合产量286.95万吨，同比增加27.23万吨，增长10.49%。其中，41家企业中氯化法钛白粉产量占总产量5.83%，占比份额显著提升。全国5家氯化法钛白粉生产企业合计产量约为21万吨，比上年增加10.5万吨，增长168.8%。国内钛白粉行业集中度较国际水平偏低，除我国产能外，全球前五大钛白粉企业产能总计占比为84%。且国内钛白粉行业产能区域分散，全国

2、各地均有分布，其中大量中小企业集中在缺乏资源优势的东部地区。而我国钛矿资源主要集中于西南地区，整个行业还处于较为分散的发展时期。但是近年行业集中度逐渐提高，从2012年的66家减少至2015年的57家，到2016年再进一步减少至49家。近年来，受益于我国部分中小钛白粉生产企业的关停和减产，我国钛白粉生产企业的集中度大幅度提升。广西嘉华、西昌瑞康、中盐株化、云南泽昌均有部分产能退出。前十大主要企业通过不断投产先进产能，例如，2016年龙蟒佰利6万吨氯化法钛白粉实现投产，重庆攀钢钛业10万吨硫酸法项目正式投产，未来国内龙蟒佰利和中核钛白预计分别扩建20万吨和10万吨钛白粉产能，加速了话语权向少数企

3、业的集中。由龙蟒钛业和佰利联兼并重组而形成的龙蟒佰利的诞生，更是显著提升了钛白粉企业在产业链中的话语权。在此次涨价周期中，钛白粉行业主要企业表现出较强的市场一致性和协同性，盈利水平提升能力显著。同时，环保政策趋严将进一步倒逼中小钛白粉产能和高污染的硫酸法产能退出市场。目前国内大部分钛白粉产能采用硫酸法工艺，由于硫酸法钛白粉副产需要进一步处理，对资源综合利用和环保配套设施的要求较高，新建项目在初期投入和后期运行成本方面将面临较大的压力。小企业将面临成本提升或停工减产的局面，而大企业则有望享受边际定价带来的红利。未来行业兼并重组和落后产能退出将进一步加速，最终有望靠拢国际市场集中度水平。原材料成本

4、在钛白粉的生产成本中占有较大的比重，其中又以钛矿的成本占比最大。因此，钛精矿价格的变动对于钛白粉生产企业的成本会产生一定影响。我国钛矿资源现探明的储量达到世界第一，但是以四川的钒钛磁铁矿为主，与国外高品质的钛砂矿相比纯度低。我国钛资源主要依赖进口，对外依存度达30%以上。由于钛白粉在下游涂料成本结构中占比较小，终端消费者对价格变动不敏感，因此钛白粉产品可以有效传递上游原材料价格变化。从钛白粉价格与原材料钛精矿价格变化也可以发现，钛白粉价格变动与钛精矿价格保持一致，且弹性更大。且钛精矿作为原材料，价格应对下游需求变化更快，可以作为钛白粉价格先行指标反应未来趋势。目前，钛精矿一直处于较高价格水平，

5、有效地支撑起钛白粉的高价格。此外，随着2018年环保政策进一步严抓污水排放，落后的重污染小产能将进一步关停，保证了钛白粉的价格维持了高位强势的状态。扩大的价差增加了钛白粉企业的盈利水平，也反映出了钛白粉企业在市场上定价权的提升。受环保去产能和钛精矿价格走高影响，据山东省规模性企业报价，四季度钛白粉均价19100元/吨，同比增长26.49%，环比第三季度下降了4.70%，主要是年底临近春节下游开工率低，且钛白粉渠道商备货充足，至价格短期有所回调。2017年钛白粉全年均价为19208元/吨，同比增长33.82%，全年最高报价突破20300元/吨。钛白粉主要用于使下游产品呈现出良好的白色外观，与竞品

6、相比，其遮盖力、消色力和着色力均遥遥领先，是不二选择。也因此钛白粉的终端用途广泛，主要用于涂料(建筑涂料和工业涂料)、塑料、造纸、橡胶等领域。其中涂料占比最高，国际水平达到56%，国内更高达60%，而国内外塑料用途分别占26%和20%，是钛白粉最主要的两大应用领域。按终端应用领域分，钛白粉作为涂料添加剂主要可用于建筑（房地产）、木器（装饰装修）、汽车和船舶等等。其中房地产领域中的使用量最大，占比达41%。涂料在房地产周期中处于后周期，钛白粉消费周期也因此滞后地产周期一年，2018年国内消费量将有可能继续创造新高。从国内市场发展来看，自2009年以来，国内钛白粉消费量基本滞后地产销售一年左右，2

7、016年商品房销售增速达22.16%，2017年在政策调控影响下销售增速略有下降至15%左右，2018年钛白粉消费量将继续维持两位数的高增长。从海外市场发展来看，2019年后建筑重涂市场将长期支撑钛白粉景气度，存量房体量到一定程度则会出现二次装修的高峰，二次装修需要建筑重涂。以普遍的重涂周期10年计算，2009年地产销售高峰后的第一个二次装修高峰则会出现在2019年，考虑到新兴经济体庞大的存量房和二次装修的需求，钛白粉行情将得到有力支撑。此外，补库存需求将进一步支撑钛白粉价格。我国钛白粉行业2017年以前开工率稳定，维持在70%以下，主要产品价格处于低位，叠加小产能、落后产能的关停，政策去查能

8、的加速影响。此外，下游需求于20142015年向好，钛白粉厂商消减库存速度加快，目前库存量仅28万吨。2017年，随着钛白粉价格高启，分散产能淘汰告一段落，行业整体开工率已经恢复至75%左右，但距离合理库存量仍然需求近3万吨，对钛白粉需求有所支撑。钛白粉17年、18年新增需求将分别为32万吨（国内21万吨、出口11万吨）和30万吨（国内18万吨、出口12万吨），而供应端17年、18年的实际新增产能将分别为17万吨（硫酸法15万吨、氯化法2万吨）和25万吨（硫酸法5万吨、氯化法20万吨），2016年至2018年钛白粉需求的增速分别为11.8%、12.3%和10.3%，供给的增速分别为2.7%、4

9、.7%、6.6%，需求增速高于产能增速，供需平衡将进一步趋紧。供需紧平衡状态将对钛白粉高价位形成有力支撑。钛白粉产业曾经历了2014年的产能过剩、价格持续低迷、企业运行艰难，当时全产业大力推进“走出去”和“引进来”战略，被认为是突破当前行业困境的良策。例如，国际钛白粉产能靠前企业科斯特2015年收购江西添光化工有限责任公司钛白粉业务。此举是拓展全球业务的策略之一，将扩大其在全球最大的钛白粉需求市场中国的影响力,同时也会将其优质的产品和服务带到中国。同期，龙蟒佰利与亨斯迈签订TR52钛白粉出售协议，收购亨斯迈TR52钛白粉业务。通过此次收购，龙蟒佰利得以运营全球油墨钛白粉业务，产品高端化加速，为

10、后续成为全球钛白粉产能靠前企业打下了坚实基础。钛白粉行业在市场力量下完成了有序发展，在国际竞争中，中国的低价产能倒逼国外产能不断收缩，而中国的出口增长迅速，出口量从2007年13.7万吨增长到2016年的72万吨，年复合增长率高达20.2%。预计2017年钛白粉出口量增速超过15%，主要源自新兴经济体的需求增长。我国钛白粉主要进口国有印度、韩国、巴西、美国、印尼等，新兴经济体的占比很大，主要是新兴经济体房地产发展如火如荼所驱动的。例如，印度出台降低房贷利率、给地产商提供补贴和税收减免等强心剂，加上近年来经济高速增长，吸引了全球资金流入。越南工业化发展提速，GDP增速连续十多年保持在5-8%之间

11、，是东南亚经济发展的头车。印尼外向型经济发展良好，并逐年将精力转向国内建设。泰国人均GDP较高，经济总体趋势向上。是我国进出口钛白粉存在鲜明的结构性特点，进口钛白粉以高端产品为主，而多出口相对中低端钛白粉。而从出口单价可见，其价格变化波动较大，且与国际价格波动接轨，因此对于钛白粉生产商，出口利润受国际供需格局影响明显。近年，全球钛白粉行业因为新入者增多而竞争激烈，导致国外高成本产能逐渐退出，这有利于长期支撑钛白粉价格，国内钛白粉厂商出口部分利润将稳定增长。相比于我国钛白粉产能集中度，我国钛白粉的出口量集中度较高，仅龙蟒佰利一家钛白粉企业出口量就占总出口量的38%，而前五家企业出口量集中度达到6

12、2%。海外需求市场竞争激烈，对钛白粉的质量和长期稳定供应要求较国内需求客户高，因此只有具备规模性生产高品质钛白粉且有稳定出口渠道的企业才能占据优势。从企业出口量比例看，龙蟒佰利公司的出口占比超过55%，主要是公司已同时掌握了成品质量更高的氯化法和先进的硫酸法工艺，可以提供满足国际市场要求的钛白粉产品，这也反映出我国钛白粉企业进入国际舞台竞争必须发展更优化的工艺，以加强自身国际化竞争地位。我国钛白粉企业产能利用率已经处于较高水平，达到80.8%，而2018年钛白粉新增产能较少，供给侧增速放缓。原材料方面，钛精矿在钛白粉的成本中占比较大，且我国钛矿资源对外依存度达30%以上。国际钛精矿一直处于较高

13、价格水平，推涨下游钛白粉价格走高。国内下游房地产、装饰装修、汽车等领域发展正处于复苏或平稳期，钛白粉需求稳定。国际下游建筑重涂市场将迎来景气周期的爆发期，将长期支撑钛白粉价格处于高位。钛白粉企业补库存行情也将稳固钛白粉需求。当前国内钛白工业产能集中度正逐渐提高，分散竞争局面得以改善，但与国际行业产能靠前企业的市场份额差距仍然较大，且以硫酸法为代表的低端产能过剩、以氯化法为代表的高端产能不足。随着环保升级，钛白粉行业势必将和欧美地区一样经历产能升级过程，进一步催生行业升级，逐步提高氯化法比例，提升行业集中度，有话语权的企业将会显现其市场地位，我国钛白行业将在政策和市场驱动下进入下一阶段跳跃。如前

14、文所述，钛白粉生产工艺主要有硫酸法和氯化法两种。总体而言，相较于硫酸法，氯化法的生产工艺流程相对较短，生产的自动化程度高，整个生产过程基本上是全封闭的，产品质量更容易控制，因此氯化法钛白粉的产品质量及稳定性要好于硫酸法。目前国内硫酸法钛白粉的产品质量虽然有很大的提高，但是在一些特殊的应用领域，如汽车面漆等方面是目前硫酸按照硫酸法目前的生产水平，每生产1吨钛白粉会产生8吨的废硫酸，排放不当会导致土壤酸化。而氯化法由于生产工艺主要产生气体，如果氯气不发生泄漏，基本可以做到零排放。2005年以来，硫酸法钛白粉工艺先后被国家列入产业结构调整的限制类目录、进口加工贸易禁止类目录、“双高”产品名录等环保黑

15、名单，全行业面临着极大的环保压力。国家先后出台多项针对性政策规划钛白粉行业发展。2016年，全国人大更是通过了环保税法，详细规定了未来三废排放时所缴纳的税额，将通过提高环保成本的方式，进一步淘汰装置落后环保不达标的产能。逐渐趋严格的环保政策将加速国内钛白粉行业向绿色、环保、安全的生产工艺转型。近年，我国钛白粉退出产能达到36万吨，均为硫酸法工艺。后续新增产能大多是氯化法工艺，预计山东东佳6万吨、中核钛白20万吨和龙蟒佰利20万吨/年氯化法项目预计先后投产。目前在建及拟建的产能中，以氯化法产能为主，其中硫酸法装置新产能仅37万吨，而氯化法新产能达到98万吨。二、必要性分析钛白粉主要应用于制造涂料

16、，世界上60%的钛白粉用于涂料生产，特别是金红石型钛白粉，大部分被涂料工业所消耗。用钛白粉制造的涂料，色彩鲜艳，遮盖力高，着色力强，用量省，品种多，对介质的稳定性可起到保护作用，并能增强漆膜的机械强度和附着力，防止裂纹，防止紫外线和水分透过，延长漆膜寿命。据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心和钛白粉产业技术创新战略联盟秘书处统计，2019年，全国能维持正常生产条件的41家全流程型企业的综合产量达318万吨，同比增幅为7.69%。2020年随着新增产能释放，加之新建产能投产，预计2020年钛白产量将有约近30万吨增加，市场竞争压力较大，目前市场仍有在建及扩产项目。2019年，在318万吨综合产

17、量中，金红石型为254.5万吨，占比80.01%;锐钛型为51.8万吨，占比16.28%;颜料级及其他产品为11.8万吨，占比3.71%。随着产品质量提升和国外产能收缩，中国钛白粉出口维持稳中有升态势随着我国钛白粉产品质量提升，以及国外钛白粉产能收缩，近几年我国钛白粉出口持续创新高，2018年我国出口量达90.72万吨，出口的国家包括印度、美国、巴西等。进口方面，我国钛白粉年进口量保持在20.92万吨，主要进口国为澳大利亚、墨西哥、英国等，进口产品主要为中高端钛白粉。根据海关数据，2019年1-11月中国钛白粉总进口约15.04万吨，同比减少22.97%。2019年1-11累计出口90.27万

18、吨，同比增长6.87%。受整个经济面不佳，出口价格出现下滑。受中美贸易战影响，出口美国地区钛白量大幅减少。印度、巴西等发展中国家由于经济发展不断提速，对于钛白粉产品的需求量呈现增加态势，成为需求增长的主力。四川产区、山东产区、安徽产区产量居中国钛白粉产量前三位从中国钛白粉分产区统计情况来看，2019年1-11月，钛白粉产量排名前三位为四川、山东、安徽，分别占国内总产量的22%、17%、12%。2019年，中国区产能在10万吨以上的企业有12家，产能占国内总产能的73%，产能在5万吨以下的占13%，小产能依旧较多，产能集中度仍需要改善。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行

19、业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第二章 项目基本信息一、项目概况（一）项目名称年产xx吨钛白粉项目全球钛白粉产能自2016年起出现负增长，而中国产能始终保持增长，国内钛白粉产能全球占比持续提升。2017年，全国前41家全流程型钛白粉企业综合产量286.95万吨，同比增加27.23万吨，增长10.49%。其中，41家企业中氯化法钛白粉产量占总

20、产量5.83%，占比份额显著提升。全国5家氯化法钛白粉生产企业合计产量约为21万吨，比上年增加10.5万吨，增长168.8%。钛白粉主要应用于制造涂料，世界上60%的钛白粉用于涂料生产，特别是金红石型钛白粉，大部分被涂料工业所消耗。用钛白粉制造的涂料，色彩鲜艳，遮盖力高，着色力强，用量省，品种多，对介质的稳定性可起到保护作用，并能增强漆膜的机械强度和附着力，防止裂纹，防止紫外线和水分透过，延长漆膜寿命。（二）项目选址xxx产业集聚区（三）项目用地规模项目总用地面积9404.70平方米（折合约14.10亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.06%，建筑容积率1.20，建设区域绿化覆

21、盖率5.83%，固定资产投资强度171.70万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积9404.70平方米，建筑物基底占地面积5460.37平方米，总建筑面积11285.64平方米，其中：规划建设主体工程7301.27平方米，项目规划绿化面积657.39平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计60台（套），设备购置费1136.20万元。（七）节能分析1、项目年用电量657518.65千瓦时，折合80.81吨标准煤。2、项目年总用水量2391.50立方米，折合0.20吨标准煤。3、“年产xx吨钛白粉项目投资建设项目”，年用电量657518.65千瓦时，年总用水量2391.50立方米，项目年

22、综合总耗能量（当量值）81.01吨标准煤/年。达产年综合节能量24.20吨标准煤/年，项目总节能率29.08%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划，符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资2813.49万元，其中：固定资产投资2420.97万元，占项目总投资的86.05%；流动资金392.52万元，占项目总投资的13.95%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济

23、效益规划目标预期达产年营业收入3818.00万元，总成本费用2952.15万元，税金及附加51.95万元，利润总额865.85万元，利税总额1037.23万元，税后净利润649.39万元，达产年纳税总额387.84万元；达产年投资利润率30.77%，投资利税率36.87%，投资回报率23.08%，全部投资回收期5.83年，提供就业职位69个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。实行动态计划管

24、理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：年产xx吨钛白粉项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废

25、水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区钛白粉行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业集聚区钛白粉产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“年产xx吨钛白粉项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展，为社会提供就业职位69个，达产年纳税总额387.84万元，可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、引导民间投资参与制造业重大项

26、目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动中国制造2025国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕中国制造2025战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增

27、强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。4、钛白粉是外观为白色粉末，具有高度的化学稳定性、耐热性、耐候性、无毒、最佳的不透明性、最佳白度和光亮度，具有良好的着色力和遮盖力，被认为是目前世界上性能最好的一种白色颜料，是应用最广、用量最大的一种无机颜料。从市场价值而言，是仅次于合成氨和磷化工的第三大无机化学品。主要应用于涂料、塑料、造纸、印刷油墨等工业。5、随着中国钛白粉行业的不断发展，目前已经成为世界上最大的钛白粉生产国。2019年中国钛白粉产量为318万吨，较2018年同比增长7.65%。自2011年以来，我国已从钛白粉的净进口国变为净出口国，至2019年我国钛白粉行业出口量超100万吨，进口量

28、则已经低于20万吨。第三章 承办单位概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技公司（二）公司简介为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技

29、术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。本公司奉行“客户至上，质量保障

30、”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。二、公司经济效益分析上一年度，xxx投资公司实现营业收入2621.56万元，同比增长23.54%（499.50万元）。其中，主营业业务钛白粉生产及销售收入为2402.69万元，占营业总收入的91.65%。根据初步统计测算，公司实现利润总额551.8

31、6万元，较去年同期相比增长61.83万元，增长率12.62%；实现净利润413.89万元，较去年同期相比增长41.73万元，增长率11.21%。第四章 项目市场研究一、建设地经济发展概况地区生产总值2361.96亿元，比上年增长9.56%。其中，第一产业增加值188.96亿元，增长6.42%；第二产业增加值1464.42亿元，增长5.36%第三产业增加值708.59亿元，增长5.99%。一般公共预算收入289.79亿元，同比增长8.12%，一般公共预算支出477.90亿元，同比增长7.60%。国税收入321.16亿元，同比增长9.49%；地税收入亿元59.10，同比增长10.69%。居民消费价

32、格上涨1.06%。其中，食品烟酒上涨0.95%，衣着上涨1.07%，居住上涨1.09%，生活用品及服务上涨0.69%，教育文化和娱乐上涨0.87%，医疗保健上涨1.10%，其他用品和服务上涨0.63%，交通和通信上涨0.88%。全部工业完成增加值1884.17亿元。规模以上工业企业实现增加值1249.74亿元，比上年增长9.37%。规模以上AA、BB、CC、DD（含钛白粉）等主导行业共完成工业增加值1216.89亿元，增长11.37%。AA完成增加值482.96亿元，增长6.27%；BB完成工业增加值350.82亿元，增长5.82%；CC完成工业增加值283.16亿元，增长5.85%；DD完成

33、工业增加值151.15亿元，增长8.33%。规模以上工业企业实现主营业务收入5721.07亿元，比上年增长11.64%。实现利润总额851.76亿元，比上年增长6.79%。固定资产投资完成4411.69亿元，比上年增长10.45%。其中，建设项目投资完成3882.29亿元，增长10.08%；房地产开发投资完成529.40亿元，增长11.29%。在固定资产投资中，第一产业投资完成220.58亿元，同比增长7.27%；第二产业投资完成3352.88亿元，同比增长5.24%；第三产业投资完成838.22亿元，增长11.55%。高新技术产业投资1194.98亿元，增长8.84%。民间投资3076.13

34、亿元，增长7.31%。城市基础设施投资599.50亿元，增长6.54%。重点项目989个，完成投资2796.79亿元，增长8.95%。全市实现社会消费品零售总额1474.96亿元，比上年增长9.05%。城镇实现零售额1081.25亿元，增长9.25%；乡村实现零售额496.56亿元，增长6.85%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元409.59，增长13.42%。实际利用外资67640.82万美元，同比增长53.24%。外贸进出口总值325.53亿元，同比增长58.36%。其中，出口总值211.59亿元，同比增长56.80%；进口总值113.94亿元，同比增长54.14%。二、钛白粉行业市场分

35、析（一）行业分析钛白粉是外观为白色粉末，具有高度的化学稳定性、耐热性、耐候性、无毒、最佳的不透明性、最佳白度和光亮度，具有良好的着色力和遮盖力，被认为是目前世界上性能最好的一种白色颜料，是应用最广、用量最大的一种无机颜料。从市场价值而言，是仅次于合成氨和磷化工的第三大无机化学品。主要应用于涂料、塑料、造纸、印刷油墨等工业。我国钛白粉工业的发展始于1955年，但钛白粉工业实质性的发展是从1998年开始，当年全国钛白粉的产量为14万吨。近年来，在国内宏观经济的持续高速发展，以及下游主要需求领域涂料和塑料制品快速发展的背景下，我国钛白粉行业产量呈现出了稳步增长的良好势头。根据国家化工行业生产力促进中

36、心钛白分中心和钛白粉产业技术创新联盟秘书处统计，2017年全国41家能维持正常生产的全流程型钛白粉企业（集团）的综合产量为286.95万吨，同比增加27万吨，增幅为10.49%。其中金红石型为2276426吨，锐钛型为443272吨，非颜料类为149841吨，占比分别为79.33%、15.45%、5.22%。涂料和塑料制品是我国钛白粉的主要需求领域，2017年全国涂料产量达2041万吨，占亚太地区涂料产量的57%，约占世界总量28.5%，已成为当之无愧的世界涂料产业核心主体；2017年全国塑料制品总产量7515.5万吨，同样冠誉全球。在下游巨大的需求推动下，我国钛白粉表观消费量呈稳定上升趋势。

37、2010年全国钛白粉表观消费量为146.7万吨，2017年增长至22.45万吨，2010-2017年复合增长率达6.33%。经过近二十年的快速积累，我国已经发展成为钛白粉行业重要的生产基地。数据显示，近年来，我国钛白粉出口发展迅速，出口量从2010年的26.64万吨，增长至2017年的83万吨，2010-2017年复合增长率达17.63%。出口已经成为支撑钛白粉行业旺盛景气度的最重要因素之一。从进口来看，在国内钛白粉产量不断上升的情况，钛白粉进口有所下降，但由于国内钛白粉行业技术水平较国际领先水平还有一定的差距，因此应用于下游高端领域的钛白粉还需进口。2017年全国钛白粉进口量为21.5万t，

38、同比增长13.6%。进口钛白粉全部应用于国内下游市场的高端领域。以国内市场走货量较大的硫酸法金红石型钛白粉为例。2017年（1月1日-12月31日）钛白粉总体均价呈“M”形走势，从年初的15970元/吨到年末的17155元/吨，涨幅为7.42%，价格极低值为1月初的15970元/吨，极高值为5月下旬的19850元/吨，垂直振幅为24.30%。（二）市场预测随着中国钛白粉行业的不断发展，目前已经成为世界上最大的钛白粉生产国。2019年中国钛白粉产量为318万吨，较2018年同比增长7.65%。自2011年以来，我国已从钛白粉的净进口国变为净出口国，至2019年我国钛白粉行业出口量超100万吨，进

39、口量则已经低于20万吨。钛白粉凭借良好的亮度和可吸收紫外线的特性，在化妆品行业具有旺盛的需求量，这成为钛白市场增长的主要推动力。另外，钛白粉在塑料行业的应用也占据越来越多的市场份额，其主要可应用于包装、建筑、建材等领域，起到增亮、增色和降低聚合物材料透明度的作用。目前，全球钛白粉行业主要有硫酸法和氯化法两种工艺生产方法。硫酸法零食传统工艺，起始于1916年。硫酸法是以钛精矿或酸溶性钛渣为原料，通过硫酸使钛精矿或钛渣分解，经过滤、水解、煅烧、粉碎等工序得到钛白粉。该方法对原料品位要求不高，且钛精矿资源相对丰富，但工艺流程长，“三废”排放较多。氯化法于1956年在美国开始实施工业化，氯化法以人造金

40、矿石、高钛渣或天然金红石为原料，经氯化生产四氯化钛，在经精馏提纯、气相氧化、速冷、气固分离得到钛白粉。中国钛白粉工业的研究和建厂起始于1955年，但钛白粉工业实质性的发展起始于1998年。随着中国钛白粉行业的不断发展，目前已经成为世界上最大的钛白粉生产国。2019年中国钛白粉产量为318万吨，较2018年同比增长7.65%。我国钛白粉行业随着产能的增加，在国际上的位置也不断提升。2002年，我国钛白粉行业总产能达到39万吨，超过当时位居第二的日本，成为全球第二大钛白粉生产国：到2009年，我国钛白粉行业总产能达到180万吨，超过当时位居第一的美国，成为全球钛白粉第一生产大国至今。我国既是钛白粉

41、生产大国，也是钛白粉消费大国。2019年中国钛白粉表观消费量234.36万吨，较2018年同比增长4.46%。根据我国海关统计数据显示，我国钛白粉行业的出口量近年来保持较快速度增长，自2011年以来，我国已从钛白粉的净进口国变为净出口国，至2019年我国钛白粉行业出口量超100万吨，进口量则已经低于20万吨，进出口贸易顺差进一步扩大。第五章 选址科学性分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基

42、础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。园区规划面积50平方公里，启动区面积为10平方公里，处于多条高速公路交织地带，是贵州省东西、南北交通节点城市，也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极，是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。“十二五”时期，面对经济发展新常态，全市上下坚持科学发展，以转型发展、可持续发展为引领，突出改善民生，强化改革创新驱动，推进法治政府建设，确

43、保社会和谐稳定，经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化

44、覆盖率20.00%”的具体要求。该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.06%，建筑容积率1.20，建设区域绿化覆盖率5.83%，固定资产投资强度171.70万元/亩。六、节约用地措

45、施土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。（二）主要工程布置设计要求项目承办单位项目建设

46、场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。（三）绿化设计场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。（四）辅

47、助工程设计1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。2、投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水，生活给水水压0.35Mpa。3、按国家有关规范进行防雷接地系统设计，并尽量利用建筑物屋面、柱内、圈梁及基础内主钢筋做防雷与接地设施；生产线接地保护采用TN-C-S接地系统；场区按类建

48、筑物考虑防雷设施，采用沿四周山墙设置避雷带，变压器中性点接地，接地电阻小于4.00欧姆。4、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，项目建设地社会运输力量充足，可满足投资项目场外远距离运输的需求。外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。5、卫生间均设排气扇，将湿气和臭气经排风机排至室外，通风换气次数一定要大于10.00次/小时。项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置；选用系统设备时，各配套设备的性能及技术要求应协调一致，系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确

49、定系统成套供货商后，按技术要求由成套厂商提供；系统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货，并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。八、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。第六章 工艺原则一、原辅材料采购及管理投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内；仓库应符合所存物品

50、的存放条件、建立责任体系、保证存放安全；项目承办单位建立健全ISO9000质量管理和质量保证体系和检验手段，确保项目所需物品存储纳入这一体系统一管理。项目所需原料来源应稳定可靠，建成后应保证原料的质量和连续供应。项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。二、技术管理特点项目产品流程化设计：在设计阶段引入CAE分析，避免过多的“设计分析循环”，明

51、显减少设计总费用和设计周期。产品的流程化设计包括从三维的几何造型设计、ANSYS分析到产品实验，通过CAD和CAE的平滑过度双向互动，进而避免CAD与CAE的重复工作，提高设计效率，通过流程化控制提高设计制造质量的稳定性。三、项目工艺技术设计方案（一）工艺技术方案要求在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。（二）项目技术优势分析投资项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原

52、材料特性，技术工艺路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。四、设备选型方案以甄选优质供应商为原则；选择设备交货期应满足工程进度的需要，售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家，力求减少项目投资，最大限度地降低投资风险；投资项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求；投资项目所选设备必须

53、达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计60台（套），设备购置费1136.20万元。第七章 投资方案一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2420.97(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金392.52万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资2813.49万元，其中：固定资产投资2420.97万元，占项目总投资的86.05%；流动资金392.52万元，占项目总投资的13.95%。2、固定资产投资及其构成分析：本

54、期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资997.52万元，占项目总投资的35.45%；设备购置费1136.20万元，占项目总投资的40.38%；其它投资287.25万元，占项目总投资的10.21%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2420.97+392.52=2813.49（万元）。二、资金筹措全部自筹。第八章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算项目预计三年达产：第一年收入1718.10万元，总成本7253.55万元，利润总额-5535.45万元，净利润44.07万元，增值税53.74万元，税金及附加-4151.59万元，所得税-1383.86万元；第二年

55、收入3054.40万元，总成本11196.25万元，利润总额-8141.85万元，净利润-6106.39万元，增值税95.54万元，税金及附加49.08万元，所得税-2035.46万元；第三年生产负荷100%，收入3818.00万元，总成本2952.15万元，利润总额865.85万元，净利润649.39万元，增值税119.43万元，税金及附加51.95万元，所得税216.46万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入3818.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=119.43万元。（三）综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用2952.15万元。（

56、四）税金及附加达产年应纳税金及附加51.95万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=865.85（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=865.8525.00%=216.46（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=865.85（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=865.8525.00%=216.46（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额865.85万元，缴纳企业所得税216.46万元，其正常经营年份净利润：企业净利润

57、=达产年利润总额-企业所得税=865.85-216.46=649.39（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=30.77%。（2）达产年投资利税率=36.87%。（3）达产年投资回报率=23.08%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入3818.00万元，总成本费用2952.15万元，税金及附加51.95万元，利润总额865.85万元，企业所得税216.46万元，税后净利润649.39万元，年纳税总额387.84万元。二、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=5.83年。本期工程项目全部投资回收期5.83年，小于行业基准投资回收期

58、，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。第九章 风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设，提高政策市场相关信息的收集与处理能力，将在国家各项经济政策和产业发展政策的指