江苏闸片项目可行性研究报告

1、泓域咨询 /江苏闸片项目可行性研究报告江苏闸片项目可行性研究报告MACRO 泓域咨询报告说明 “十二五”期间，高铁客运量由2011年的2.86亿人次增长到2015年的9.61亿人次，年均复合增长率27.48%，高铁旅客发送量呈现快速增长的趋势。在客流比重方面，“十二五”期间高铁客运占比逐年递增，2011年全年高铁客运量占铁路总客运量的比重为15.80%，2015年该比例则上升为37.90%。2017年，高铁客运量175,216万人，高铁客运量占铁路客运量比重上升至56.80%，逐年快速攀升，高铁在旅客运输方面发挥极其重要的作用。本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算

2、，项目总投资19487.09万元，其中：建设投资15574.88万元，占项目总投资的79.92%；建设期利息406.69万元，占项目总投资的2.09%；流动资金3505.52万元，占项目总投资的17.99%。根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入46000.00万元，综合总成本费用37338.32万元，净利润5212.18万元，财务内部收益率21.10%，财务净现值4614.84万元，全部投资回收期5.71年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益

3、、社会效益等方面都是积极可行的。“十三五”时期，江苏经济社会发展的总体目标是：全省率先全面建成小康社会，苏南有条件的地方在探索基本实现现代化的路子上迈出坚实步伐，人民群众过上更加美好的生活，经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新江苏建设取得重大成果。面对错综复杂的宏观经济环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，全省深入实施六大战略，扎实推进“八项工程”，胜利完成了“十二五”规划确定的主要目标和任务，“两个率先”取得新的重大成果，“迈上新台阶、建设新江苏”实现良好开局，为“十三五”乃至更长时期发展奠定了坚实基础。报告深入进行项目建设方案设计，包括：项目的建设规模与产品方案、工程选址、工艺技术方案和

4、主要设备方案、主要材料辅助材料、环境影响问题、项目建成投产及生产经营的组织机构与人力资源配置、项目进度计划、所需投资进行详细估算、融资分析、财务分析、国民经济评价、社会评价、项目不确定性分析、风险分析、综合评价等。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 项目基本情况第二章 背景及必要性第三章 市场需求及行业前景分析第四章 建设方案与产品规划第五章 项目选址方案第六章 建筑工程方案第七章 原辅材料供应及成品管理第八章 工艺技术及设备选型第九章 环保分析第十章 安全生产分析第十一章 节能说明第十二章 组织

5、机构及人力资源第十三章 进度计划第十四章 项目投资分析第十五章 经济效益及财务分析第十六章 招标及投资方案第十七章 项目风险防范分析第十八章 总结评价说明第十九章 附表第一章 项目基本情况一、项目名称及建设性质（一）项目名称江苏闸片项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目。二、项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限责任公司（二）项目联系人钱xx（三）项目建设单位概况当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，

6、经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业

7、创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。三、项目定位及建设理由铁路运输作为国民经济的大动脉，在我国经济社会发展中发挥着重要的作用。特别是高速铁路的建成投产，大大缩短了区域时空距离，为促进区域协调发展、加快城镇化和工业化进程提供了重要支撑。近年来，国家持续加大对铁路行业的投资力度，不断推进该行业现代化进程，铁路行业得到了快速的发展。根据国家铁路局发布的2015年铁道统计公报，截至2015年底，我国动车组拥有量为1,883标准组；根据2016年铁道统计公报，截至2016年底，“我国动车组拥有量为2,586标准组，比上年增加380标准组”，据此计算，截至2015年我国实际拥有量为2,20

8、6标准组。因此，此处数据取自2016年铁道统计公报，以2,206标准组为准。“十三五”时期，江苏经济社会发展的总体目标是：全省率先全面建成小康社会，苏南有条件的地方在探索基本实现现代化的路子上迈出坚实步伐，人民群众过上更加美好的生活，经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新江苏建设取得重大成果。面对错综复杂的宏观经济环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，全省深入实施六大战略，扎实推进“八项工程”，胜利完成了“十二五”规划确定的主要目标和任务，“两个率先”取得新的重大成果，“迈上新台阶、建设新江苏”实现良好开局，为“十三五”乃至更长时期发展奠定了坚实基础。四、报告编制说明（一）报告编制依据1、一般

9、工业项目可行性研究报告编制大纲;2、建设项目经济评价方法与参数(第三版);3、建设项目用地预审管理办法;4、投资项目可行性研究指南;5、产业结构调整指导目录。（二）报告编制原则1、坚持科学发展观，采用科学规划，合理布局，一次设计，分期实施的建设原则。2、根据行业未来发展趋势，合理制定生产纲领和技术方案。3、坚持市场导向原则，根据行业的现有格局和未来发展方向，优化设备选型和工艺方案，使企业的建设与未来的市场需求相吻合。4、贯彻技术进步原则，产品及工艺设备选型达到目前国内领先水平。同时合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到投入少、产出多，效益最大化。5、严格遵守“三同时”设计原则，对项目

10、可能产生的污染源进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。（二） 报告主要内容根据项目的特点，报告的研究范围主要包括：1、项目单位及项目概况；2、产业规划及产业政策；3、资源综合利用条件；4、建设用地与厂址方案；5、环境和生态影响分析；6、投资方案分析；7、经济效益和社会效益分析。通过对以上内容的研究，力求提供较准确的资料和数据，对该项目是否可行做出客观、科学的结论，作为投资决策的依据。四、项目建设选址本期项目选址位于xx，占地面积约58.53亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、项目生产规模项目建成后，形成年产闸片30

11、000套的生产能力。六、建筑物建设规模本期项目建筑面积46433.75，其中：生产工程27860.25，仓储工程5107.71，行政办公及生活服务设施2693.16，公共工程10772.63。七、项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资19487.09万元，其中：建设投资15574.88万元，占项目总投资的79.92%；建设期利息406.69万元，占项目总投资的2.09%；流动资金3505.52万元，占项目总投资的17.99%。（二）建设投资构成本期项目建设投资15574.88万元，包括工程建设费用、工程建设其他

12、费用和预备费，其中：工程建设费用13625.29万元，工程建设其他费用1558.18万元，预备费391.41万元。八、资金筹措方案本期项目总投资19487.09万元，其中申请银行长期贷款8300.00万元，其余部分由企业自筹。九、项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：46000.00万元。2、综合总成本费用（TC）：37338.32万元。3、净利润（NP）：5212.18万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.71年。2、财务内部收益率：21.10%。3、财务净现值：4614.84万元。十、项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设

13、程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。十一、项目综合评价本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积39019.96约58.53亩1.1总建筑面积46433.75容积率1.191.2基底面积23021.78建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩258.081.4基底面积23021.782总投资

14、万元19487.092.1建设投资万元15574.882.1.1工程费用万元13625.292.1.2工程建设其他费用万元1558.182.1.3预备费万元391.412.2建设期利息万元406.692.3流动资金3505.523资金筹措万元19487.093.1自筹资金万元11187.093.2银行贷款万元8300.004营业收入万元46000.00正常运营年份5总成本费用万元37338.326利润总额万元6949.587净利润万元5212.188所得税万元1737.399增值税万元1600.2610税金及附加万元1712.1011纳税总额万元5049.7512工业增加值万元12403.61

15、13盈亏平衡点万元7641.36产值14回收期年5.71含建设期24个月15财务内部收益率21.10%所得税后16财务净现值万元4614.84所得税后第二章 背景及必要性一、行业背景分析1、中国制造20252015年5月，国务院发布中国制造2025，明确将“先进轨道交通装备”作为十个大力推动重点领域突破发展的方向之一。将在先进轨道交通装备领域，加快新材料、新技术和新工艺的应用，重点突破体系化安全保障、节能环保、数字化智能化网络化技术，研制先进可靠适用的产品和轻量化、模块化、谱系化产品。研发新一代绿色智能、高速重载轨道交通装备系统，围绕系统全寿命周期，向用户提供整体解决方案，建立世界领先的现代轨

16、道交通产业体系。2、中长期铁路网规划2016年7月，经国务院批准，国家发改委、交通运输部、中国铁路总公司印发最新修订的中长期铁路网规划，规划提出到2020年，一批重大标志性项目建成投产，铁路网规模达到15万公里，其中高速铁路3万公里，覆盖80%以上的大城市，为完成“十三五”规划任务、实现全面建成小康社会目标提供有力支撑。到2025年，铁路网规模达到17.5万公里左右，其中高速铁路3.8万公里左右，网络覆盖进一步扩大，路网结构更加优化，骨干作用更加显著，更好发挥铁路对经济社会发展的保障作用。展望到2030年，基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖。3、“十三

17、五”国家战略性新兴产业发展规划明确强化轨道交通装备领先地位，推进轨道交通装备产业智能化、绿色化、轻量化、系列化、标准化、平台化发展，加快新技术、新工艺、新材料的应用，研制先进可靠的系列产品，完善相关技术标准体系，构建现代轨道交通装备产业创新体系，打造覆盖干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路、城市轨道交通的全产业链布局。具体包括，打造具有国际竞争力的轨道交通装备产业链，推进新型城市轨道交通装备研发及产业化，突破产业关键零部件及绿色智能化集成技术。提出进一步研发列车牵引制动系统、列车网络控制系统、通信信号系统、电传动系统、智能化系统、车钩缓冲系统、储能与节能系统、高速轮对、高性能转向架、齿轮箱、轴承

18、、轻量化车体等关键系统和零部件，形成轨道交通装备完整产业链。4、“十三五”现代综合交通运输体系发展规划明确提出到2020年，我国铁路营业里程将达到15万公里，高速铁路营业里程将达到3.0万公里并覆盖80%以上的城区常住人口100万以上的城市，城市轨道交通运营里程将达到6,000公里，动车组列车承担铁路客运量的比重将由2015年末的46%提升至2020年末的60%。5、“十三五”交通领域科技创新专项规划明确提出：力争在2020年实现在轨道交通系统安全保障、综合效能提升、可持续性和互操作等方向形成包括核心技术、关键装备、集成应用与标准规范在内的成果体系，满足我国轨道交通作为全局战略性骨干运输网络的

19、高效能、综合性、一体化、可持续发展需求，具备国际竞争优势，具备交付运营时速400公里及以上高速列车及相关系统，时速120公里以上联合运输、时速160公里以上快捷货运和时速250公里以上高速货运成套装备，满足泛欧亚铁路互联互通要求、轨道交通系统全生命周期运营成本降低20%以上、因技术原因导致的运营安全事故率降低50%以上、单位周转量能耗水平国际领先、磁浮交通系统技术完全自主化的技术能力。6、铁路“十三五”发展规划强调完善铁路设施网络、提升技术装备水平、改善铁路运输服务、强化安全生产管理、推进智能化现代化、推动铁路绿色发展、加强国际交流合作等重点任务。二、产业发展分析1、国产化趋势我国动车组用粉末

20、冶金闸片发展起步较晚，2012年以前处于技术保护期，基本被国外产品垄断。2012年以来，在国家建设“创新型国家”战略的推动下，在中国铁路总公司主导下，中国铁道科学研究院技术牵头，集合中国中车及相关企业的力量，开展中国标准动车组设计研制工作，动车组相关核心零部件国产化进程加速。随着我国具有完全自主知识产权的中国标准动车组“复兴号”的成功研制生产及运行，我国动车组牵引、制动、网络控制系统实现全面自主化，动车组零部件国产化程度大幅提高，开启动车组零部件的国产替代的新时代。2、新产品、新技术趋势我国高铁的快速发展对制动装置中刹车材料的性能提出了更高的要求，行驶速度的提升要求摩擦材料能够在较宽的速度、温

21、度范围内具有稳定的摩擦性能。从制动系统刹车材料发展现状和近几年的研发方向可看出，制动系统刹车材料的主要发展趋势是开发集优良导热性、稳定摩擦系数、耐高温抗冲击、耐磨减磨的闸片材料。铁路车辆刹车片材料的发展主要经历了铸铁材料、合成材料、粉末冶金材料等，近年来行业内新开发的高性能制动材料有碳陶复合材料。合成材料是将金属粉末、黏合剂（酚醛树脂、合成橡胶、酚醛树脂和合成橡胶混合物等）和摩擦调节剂等经充分混炼后加热压制而成。合成材料可通过改变配方和工艺在一定范围内调整其物理机械性能，耐磨性好，使用寿命可达铸铁闸片的四倍以上，制动时无火花，重量轻，摩擦系数稳定性较好。但是合成材料导热性差，制动热量难以散发。

22、耐热性差，摩擦系数下降，产生热衰退，其磨损率急剧增加，甚至导致热裂；其次，在潮湿状态下，其摩擦系数大幅下降，因此受雨雪天气等影响较大，无法在工况复杂恶劣的高速动车组上使用。碳陶复合材料通过引入了具有优异抗氧化性能的碳化硅硬质材料，其具有抗高温氧化、干燥和潮湿状态摩擦系数均非常稳定等优点。但在现有技术条件下，存在大批量生产工艺复杂、难度大、周期长、成本高等问题，限制了在高速动车组上的推广使用。从国内外高速铁路行业看，虽然碳陶复合材料具有良好的综合性能，但其大批量生产工艺复杂、难度大、周期长，仍处在研究阶段。目前，日本、法国、德国及西班牙等主要高铁国家高速铁路所使用的制动闸片仍主要为粉末冶金闸片。

23、3、行业发展面临的机遇（1）国家铁路规划展望我国高铁快速发展轨道交通网是国民经济大动脉、关键基础设施和重大民生工程，是综合交通运输体系的骨干和主要运输方式之一，在我国经济社会发展中的地位和作用至关重要。“十二五”期间，中国铁路新线投产达到3.05万公里，固定资产投资完成3.58万亿元，成为历史上投资完成和投资新线最多的五年。2016年7月，经国务院批准，国家发改委、交通运输部、中国铁路总公司印发最新修订的中长期铁路网规划，规划提出到2020年，一批重大标志性项目建成投产，铁路网规模达到15万公里，其中高速铁路3万公里，覆盖80%以上的大城市，为完成“十三五”规划任务、实现全面建成小康社会目标提

24、供有力支撑。到2025年，铁路网规模达到17.5万公里左右，其中高速铁路3.8万公里左右，网络覆盖进一步扩大，路网结构更加优化，骨干作用更加显著，更好发挥铁路对经济社会发展的保障作用。展望到2030年，基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖。（2）中国标准动车组成为我国高端装备输出的重要内容2017年6月26日，我国自主研发的中国标准动车组“复兴号”在京沪线正式投入运营。“复兴号”中国标准动车组大量采用中国国家标准、行业标准、中国铁路总公司企业标准等技术标准，同时采用了一批国际标准和国外先进标准，具有良好的兼容性能，在254项重要标准中，中国标准占84%。

25、中国标准动车组整体设计以及车体、转向架、牵引、制动、网络等关键技术都是我国自主研发，具有完全自主知识产权。中国标准动车组的设计研制，遵循了安全可靠、简统化、系列化、经济性、节能环保等原则，在方便运用、环保、节能、降低全寿命周期成本、进一步提高安全冗余等方面加大了创新力度。中国标准动车组构建了体系完整、结构合理、先进科学的技术标准体系，涵盖了动车组基础通用、车体、走行装置、司机室布置及设备、牵引电气、制动及供风、列车网络标准、运用维修等10多个方面，达到国际先进水平。目前，我国正在构建以“一带一路”建设为重点的全面开放新格局，高速铁路作为国际合作的重要领域和优先方向。轨道交通装备制造业属于高端装

26、备制造业范畴，通过拓展全球视野，统筹国际国内两个市场，强化与周边国家互联互通，加快高铁“走出去”，打造中国高速铁路技术、装备、标准、运输等品牌，以提升国际影响力和竞争力，为中国轨道交通装备配套产品制造业带来了前所未有的机遇。（3）城市轨道交通快速发展2018年是我国实施“十三五”规划的重要一年，我国城市轨道交通进入重要发展时期。根据中国城市轨道交通协会2018年统计报告，截至2018年底，中国大陆地区共有35个城市开通城市轨道交通运营线路185条，运营线路总长度5,761.4公里。2018年全国城轨交通继续保持大规模快速发展，全年共完成城轨交通建设投资5,470.2亿元，同比增长14.9%，在

27、建线路总长6,374公里，在实施的建设规划线路总长7,611公里（不含已开通运营线路）。规划、在建线路规模稳步增长，年度完成建设投资额创历史新高。截至2018年底，国家发改委批复的44个城市规划线路总投资达38,911.1亿元，创历史新高。根据交通运输部预计，到2020年，全国城市轨道交通运营里程将超过6,000公里。城市轨道交通的快速发展势必带来城轨交通车辆零部件需求的大幅增加。4、行业发展面临的挑战（1）受政策影响较大我国轨道交通产业的投资建设主要由政府进行主导，如果未来宏观经济形势发生变化或者铁路建设、运营过程中出现重大交通事故等意外因素，可能会导致国家对轨道交通产业的政策作出重大调整或

28、出现未来铁路投资建设进度放缓，甚至铁路投资规模出现大幅缩减的情形，从而对轨道交通装备行业发展产生不利影响。（2）技术水平有待进一步提高目前，我国在轨道交通车辆制造领域已经达到了国际较为先进的水平，但部分关键生产设备的技术水平与国际先进水平仍存在一定差距，对我国轨道交通装备行业走向国际市场存在一定影响。动车组制动闸片作为动车组关键核心零部件，除应具有耐磨、耐热及摩擦系数稳定等性能外，还应具有振动小、噪声低、落灰少等环保人性化的性能特点；另外，闸片还要面临各种用户错综复杂的介质、温度、压力相互交织的苛刻工况条件。这些都为摩擦材料配方技术、原材料处理技术、混料制备技术、热压成型技术、热处理技术及后续

29、处理技术等提出了更高的要求。动车组制动闸片相关技术水平还有待进一步提高。“十三五”时期，江苏和全国一样，仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。从国际来看，和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。同时，国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在，全球经济贸易增长乏力，保护主义抬头，外部环境不稳定不确定因素增多，对开放程度较高的江苏经济影响更为直接，带来的挑战更为严峻。从国内来看，我国物质基础雄厚、人力资本丰富、市场空间广阔、发展潜力巨大，经济长期

30、向好基本面没有改变。特别是经济发展进入新常态，经济发展方式正从规模速度型转向质量效率型，经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的深度调整，经济发展动力正从传统增长点转向新的增长点，我国经济正向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。这既为江苏经济转型升级提供了重要契机，也形成了倒逼压力。从我省来看，经过“十二五”时期的奋斗，全省经济综合实力和发展水平得到显著提升，发展动力正在加快转换，发展空间不断拓展优化，发展的稳定性、竞争力和抗风险能力明显增强。特别是“一带一路”、长江经济带建设、长三角一体化等国家战略在江苏交汇叠加，为我省提供了新的重大机遇。必须准确把握战略机遇期内涵的深

31、刻变化，准确把握国际国内发展基本趋势，准确把握江苏发展阶段性特征和新的任务要求，始终保持清醒头脑，坚定信心，锐意进取，奋发作为，不断增创江苏竞争新优势，开辟江苏发展新境界。第三章 市场需求及行业前景分析一、行业基本情况（一）轨道交通行业概况（1）铁路行业铁路运输作为国民经济的大动脉，在我国经济社会发展中发挥着重要的作用。特别是高速铁路的建成投产，大大缩短了区域时空距离，为促进区域协调发展、加快城镇化和工业化进程提供了重要支撑。近年来，国家持续加大对铁路行业的投资力度，不断推进该行业现代化进程，铁路行业得到了快速的发展。1）铁路营业里程逐年递增随着经济的快速发展，中国铁路建设日益加快，“十三五”

32、期间我国铁路行业保持高速发展。截至2018年末，中国铁路营业里程达13.10万公里，同比增长3.15%，呈现逐年递增趋势。截至2018年末，全国铁路路网密度136.9公里/万平方公里，比上年增加4.7公里/万平方公里。2）铁路客运概况在旅客运输方面，2018年全国铁路旅客发送量完成33.75亿人，比上年增加2.91亿人，增长9.4%，其中，国家铁路33.17亿人，比上年增长9.2%。2013至2018年度，全国铁路客运量保持每年7.5%以上的同比增速。这说明随着铁路交通运输行业的不断发展，越来越多的乘客选择铁路等轨道交通作为出行的重要交通方式。3）铁路固定资产投资“十二五”期间，铁路完成固定资

33、产投资3.58万亿元、新线投产3.05万公里，较“十一五”期间分别增长47%、109%，投资规模和投产规模达到历史高位1。全国铁路固定资产投资主要包括基础设施建设和轨道交通车辆投资。2018年我国铁路固定资产投资总额完成8,028亿元，投产新线4,683公里，其中高速铁路4,100公里。自2014年我国铁路固定资产投资总额超过8,000亿元以来，已连续五年保持8,000亿元以上投资增长。（2）高铁行业在铁路交通快速发展的进程下，随着技术的完善及政策的推动，高速铁路作为其中的重要部分，也得到了迅猛的发展。从2008年8月1日第一条高铁开通，到“四纵四横”高铁主骨架的建成，再到现在“八纵八横”主通

34、道的如期推进，高速铁路连接着全国28个省份，中国已逐步成为“高铁社会”。1）高铁里程实现超预期增长“十二五”期间，中国已建成投入运营的高铁总里程达到1.9万公里，位居世界第一，占世界高铁总里程的60%以上。2018年，高铁营业里程达到2.9万公里。高铁营业里程在铁路营业里程中所占的比重也呈现出逐年快速上升的趋势，由2011年的7.08%迅速上升到2018年的22.14%。高铁正逐渐成为我国铁路运输行业最重要的运输方式之一。2）高铁客运量及占比逐年递增“十二五”期间，高铁客运量由2011年的2.86亿人次增长到2015年的9.61亿人次，年均复合增长率27.48%，高铁旅客发送量呈现快速增长的趋

35、势。在客流比重方面，“十二五”期间高铁客运占比逐年递增，2011年全年高铁客运量占铁路总客运量的比重为15.80%，2015年该比例则上升为37.90%。2017年，高铁客运量175,216万人，高铁客运量占铁路客运量比重上升至56.80%，逐年快速攀升，高铁在旅客运输方面发挥极其重要的作用。3）高铁密度扩张速度快“十二五”期间，高铁密度及其占铁路密度中的比重也逐年快速增长。高铁密度从2011年的6.88公里/万平方公里，增长至2015年的20.66公里/万平方公里。2018年，高铁密度达到30.21公里/万平方公里。同时，高铁密度占铁路密度的比重从2011年的7.08%快速上升至2018年的

36、22.07%。（3）城市轨道交通行业城市轨道交通是城市公共交通系统中的一个重要组成部分，泛指在城市中沿特定轨道运行的快速大、中运量公共交通工具，其中包括了地铁、轻轨、市郊通勤铁路、有轨电车以及磁悬浮铁路等多种类型。作为城市发展的重要一环，轨道交通在缓解城市拥堵，改善城市环境，缓解资源压力，促进低碳经济的过程中发挥重要作用，并帮助实现中心城市为依托、周边城市为居住或产业配套的城市发展关系，带动区域经济发展。根据中国城市轨道交通协会发布的城市轨道交通2018年度统计和分析报告，截至2018年底，中国大陆地区共有35个城市开通城市轨道交通运营线路185条，运营线路总长度5,761.4公里。2018年

37、全国城轨交通继续保持大规模快速发展，全年共完成城轨交通建设投资5,470.2亿元，同比增长14.9%，在建线路总长6,374公里，在实施的建设规划线路总长7,611公里（不含已开通运营线路）。规划、在建线路规模稳步增长，年度完成建设投资额创历史新高。截至2018年底，国家发改委批复的44个城市规划线路总投资达38,911.1亿元，创历史新高。（二）轨道交通装备行业概况轨道交通固定资产投资主要可以分为基本建设投资、设备购置以及更新改造三部分，其中，设备购置投资主要包括动车组、机车、客车、货车等交通装备的采购。2012年-2018年，我国动车组拥有量及城轨运营车辆数量呈现高速增长态势，年均复合增长

38、率分别为25.71%、17.98%，客车呈现稳定增长态势，年均复合增长率为3.75%，机车车辆基本维持稳定。动车组粉末冶金闸片及合成闸片/闸瓦，在列车运行过程中磨损较大，是轨道交通车辆的核心关键零部件。轨道交通车辆的快速增长必将带动轨道交通装备制造需求的大幅增加。二、市场分析（1）制动闸片工作原理制动系统是高速列车动车组九大关键技术之一，制动性能的好坏将直接影响列车的行车安全及运行品质。制动系统按照操纵控制方式，主要分为电制动和空气制动。通常情况下，电制动和空气制动联合作用，但是在紧急制动情况下，只有空气制动作用。闸片与制动盘组成一对摩擦副，其中制动闸片是保证高速列车运行安全的关键部件，其性能

39、直接影响到制动性能、制动盘和闸片本身的使用寿命及列车的安全运行。高速列车闸片在高速摩擦产生的高温下工作，高速列车在制动时，其制动元件的温度将达到500C以上，瞬时温度甚至可达1000C左右。以1辆轴重为17t的动车为例，当速度为380km/h时，单个制动盘的紧急制动耗能高达47MJ。随着列车高速化，制动负荷也会越来越大，制动时产生的热能及热冲击也大大增加，对制动闸片和制动盘的性能要求也越来越高。因此，随着动车组的提速，对闸片的技术要求越高、开发难度越大。制动盘在高负荷制动条件下会显著升温，受力不均匀可能引起制动盘疲劳裂纹的萌生和扩展乃至失效。这取决于闸片的结构、形状及其组成材料，通过调整闸片的

40、形状与排布能够调整接触表面的压力大小和分布以及热源分布。制动盘与闸片的接触状态越稳定，接触压力分布就越均匀，摩擦热就能均匀地传进制动盘。例如，闸片在高寒、潮湿、雨雪条件下使用时，外界硬质颗粒异物会夹在制动盘和闸片之间不能脱落，引起制动盘磨削并加重磨损。最新研发生产的TS399粉末冶金闸片，通过改变摩擦块的形状和排布，以及弹性浮动结构设计，形成有效排屑及散热通道，避免磨削物的堆积和金属镶嵌，提高了散热效果及载荷均衡性，明显降低了制动盘异常磨耗，提高了摩擦系数稳定性和摩擦面温度分布均匀性，目前TS399粉末冶金闸片在哈大线全面实现进口替代。（2）制动闸片的种类及应用由于制动闸片在列车制动系统中的关

41、键作用，制动闸片要求具有制动平稳、高抗粘着性、高强韧性、高耐磨性、热物理性能优异、结构可靠、噪音小等特性。根据列车的运行速度和设计要求，目前在应用的闸片材料主要有铸铁闸片、树脂基材料闸片和粉末冶金闸片三大类。1）铸铁闸片铸铁闸片经历了从灰铸铁闸片、中磷闸片、高磷闸片到合金铸铁闸片的发展历程，通常只用于100km/h左右的列车。铸铁闸片随着制动速度增大，闸片温度上升，摩擦系数下降，磨损量増大。2）树脂基闸片树脂基闸片是将粘结剂（腰果壳油改性酚醛树脂、天然橡胶、丁苯橡胶、丁腈橡胶、粉末丁腈橡胶等）、增强材料（玻璃纤维、钢纤维、碳纤维、矿物纤维等）和摩擦改性剂（石墨、钾长石、氧化锆、沉淀硫酸钡、凹凸

42、棒粘土、硅灰石粉、菱镁土、高岭土等）混合后加压加热固化而制得的复合材料。通常，树脂基闸片使用时速为160200km/h，主要应用于地铁、普速列车等。3）粉末冶金闸片粉末冶金闸片是指采用粉末冶金工艺制备摩擦块，再通过与其他零部件在钢背上组装而得到闸片。国外生产粉末冶金闸片的公司主要有德国KnorrBremse（克诺尔）集团和德国Becorit公司、美国西屋等，其中德国克诺尔集团占有全球高铁刹车片大部分市场份额。其中，铁基闸片材料主要以Fe-Ni-C系合金为基体，添加基体强化元素（Cr、Cu等）、摩擦组元（SiO2、Al2O3、SiC、ZrO2、BC等）和润滑组元（Pb、Sn、Sb、Bi、石墨、M

43、oS2、磷化物、氮化物及氧化物等）制得的摩擦材料。铁基闸片具有较高的耐热性、强度、硬度和抗氧化性，但它与铸铁或钢制动盘具有亲和性，容易产生粘着，低速时摩擦系数波动大，摩擦表面损伤较严重，用作高速列车闸片时受到较大限制。目前，铁基粉末冶金闸片主要应用于铁路货车。铜基闸片是以铜作为基体，添加基体强化组元（Fe、Ni、Mo、Ti、Sn、Zn、P等）、摩擦组元（SiO2、Al2O3、SiC、金属、ZrO2等非金属氧化物、碳化物、氮化物）和润滑组元（石墨、MoS2、CaF2、WS2、B4C、BN、Pb、Bi等）烧结而成的材料。铜基闸片具有较好的综合性能和优异的制动效果，使用时速已提高到350km或更高，

44、且能够保持稳定的摩擦系数。日本的新干线、法国的TGV、德国的ICE高速列车以及我国高铁动车组的制动闸片均应用的是铜基粉末冶金闸片。（3）制动闸片未来发展趋势为了满足未来高铁制动技术要求，目前国内外科研工作者都在努力研制开发高性能制动闸片材料，以满足市场要求。其中C/C复合材料是近几年开发出来的新型制动材料，是一种碳纤维增强、以碳为基体的新型结构材料，它具有质量轻、模量高、比强度大、热膨胀系数低、耐高温、耐热冲击、耐腐蚀、吸震性好等一系列的优良性能，C/C复合材料的这些独特性能使之能同时完成摩擦副的三项功能，即提高摩擦、传递机械载荷、吸收动能。C/C复合材料制动闸片由于成本高，目前主要用于飞机制

45、动器，但是随着近年来高速铁路的发展，国内外科技工作者开始研制开发用于高速铁路的碳陶复合材料摩擦副。碳陶复合材料是一种国际上重点开发的摩擦副材料，我国也已经起步。铁路的不断发展势必会对其制动装置中摩擦材料的性能提出更高的要求，行驶速度的提升要求摩擦材料能够在较宽的速度、温度范围内具有稳定的摩擦性能。国内外对此进行了广泛的研究，从铸铁摩擦材料、合成摩擦材料、粉末冶金摩擦材料、C/C复合摩擦材料到碳陶复合材料，其中优良导热性、稳定摩擦系数、耐高温抗冲击、耐磨减磨、质量轻便是制动闸片的重要发展方向，是抢占未来发展制高点的重点。（2）行业未来发展前景2016年7月，国家发展改革委、交通运输部、中国铁路总

46、公司联合发布中长期铁路网规划，在“四纵四横”高铁网的基础上规划建设“八纵八横”高铁主通道。规划提出，到2020年，铁路总里程达到15万公里，其中高铁总里程达到3万公里；到2025年，铁路总里程达到17.5万公里，其中高铁总里程达到3.8万公里；远期到2030年，实现铁路总里程达到20万公里，高铁总里程突破4.5万公里，比2016年将增加一倍，我国高铁事业从萌芽到经历高速发展，即将进入一个新的发展阶段。根据交通运输部2018年交通运输行业发展统计公报，截至2018年底，我国高铁营业里程2.9万公里以上，比2017年底的2.5万公里营业里程增长16%，超过世界高铁总里程的2/3，我国成为世界上高铁

47、里程最长、运输密度最高、网络化运营最复杂的国家。根据国家铁路局发布的2015年铁道统计公报，截至2015年底，我国动车组拥有量为1,883标准组；根据2016年铁道统计公报，截至2016年底，“我国动车组拥有量为2,586标准组，比上年增加380标准组”，据此计算，截至2015年我国实际拥有量为2,206标准组。因此，此处数据取自2016年铁道统计公报，以2,206标准组为准。由于动车组闸片属于磨耗件，在列车运行过程中磨损较大，随着我国高铁里程的逐年增加和动车组的逐步投放，以及未来时速160公里“复兴号”动力集中电动车组逐步取代现有的T25型客车（绿皮车），预计未来动车组闸片市场将呈稳步增长趋

48、势。第四章 建设方案与产品规划一、建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积39019.96（折合约58.53亩），预计场区规划总建筑面积46433.75。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx有限责任公司建设能力分析，建设规模确定达产年产闸片30000套，预计年营业收入46000.00万元。二、产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况

49、确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。第五章 项目选址方案一、项目选址原则节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、建设区基本情况江苏，简称”苏”，位于中国大陆东部沿海，地跨北纬30453508，东经1162112156。公元1667年因江南布政使司东西分置而建省。省名为“江南江淮扬徐海通等处承宣布政使司”与“江南苏松常镇太等处承宣布政使司”合称之简称。江苏辖江临海，扼淮控湖，经济繁荣，教育发达，文化昌盛。地跨长江、淮河南北，拥有吴、金陵、淮扬、中原四大多元文化及地域特征。

50、江苏地处中国东部，地理上跨越南北，气候、植被也同样同时具有南方和北方的特征。江苏省东临黄海，与上海市、浙江省、安徽省、山东省接壤。江苏与上海、浙江共同构成的长江三角洲城市群已成为6大世界级城市群之一。江苏人均GDP、地区发展与民生指数(DLI)均居全国省域第一，已步入“中上等”发达国家水平。“十三五”时期，江苏和全国一样，仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。从国际来看，和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。同时，国际金融危机深层次影响在相当

51、长时期依然存在，全球经济贸易增长乏力，保护主义抬头，外部环境不稳定不确定因素增多，对开放程度较高的江苏经济影响更为直接，带来的挑战更为严峻。从国内来看，我国物质基础雄厚、人力资本丰富、市场空间广阔、发展潜力巨大，经济长期向好基本面没有改变。特别是经济发展进入新常态，经济发展方式正从规模速度型转向质量效率型，经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的深度调整，经济发展动力正从传统增长点转向新的增长点，我国经济正向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。这既为江苏经济转型升级提供了重要契机，也形成了倒逼压力。从我省来看，经过“十二五”时期的奋斗，全省经济综合实力和发展水平得到显著提

52、升，发展动力正在加快转换，发展空间不断拓展优化，发展的稳定性、竞争力和抗风险能力明显增强。特别是“一带一路”、长江经济带建设、长三角一体化等国家战略在江苏交汇叠加，为我省提供了新的重大机遇。必须准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，准确把握国际国内发展基本趋势，准确把握江苏发展阶段性特征和新的任务要求，始终保持清醒头脑，坚定信心，锐意进取，奋发作为，不断增创江苏竞争新优势，开辟江苏发展新境界。针对经济下行、中美经贸摩擦、产业结构深度调整等带来的困难和挑战，采取有力有效措施，努力保持经济平稳健康发展，加快实现由大到强、由高速增长向高质量发展转变。全省地区生产总值增长6.1%（按原核算方法计算增长6.

53、4%），总量达9.96万亿元，人均达12.36万元、居各省区第一。实现一般公共预算收入8802亿元、同比增长2%，税占比达83.4%。固定资产投资增长5.1%，其中制造业投资、工业技改投资、高新技术产业投资分别增长4.6%、8.6%、23.3%。社会消费品零售总额增长6.2%，消费对经济增长的贡献率达60%。金融机构人民币存贷款余额分别达到15.3万亿元和13.3万亿元，同比分别增长9.4%和15.2%。2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，我们要实现第一个百年奋斗目标，为全面开启现代化建设新征程、实现第二个百年奋斗目标打好基础。当今世界正处于百年未有之大变局，我国正处于实现

54、中华民族伟大复兴关键时期，我们面对的发展环境正发生前所未有的新变化。从整体看，当前和今后一个时期，我国仍处于大有可为的重要战略机遇期，经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变。共建“一带一路”、长江经济带发展、长三角区域一体化发展战略叠加和江苏自贸试验区获批建设，为我们提供了路径指引和重大机遇。国家更大力度、更高层次推进改革开放，更大规模减税降费、支持民营企业发展、优化营商环境等政策措施，为我们应对经济下行压力冲击提供了有力支撑。特别是我省拥有雄厚的实体经济基础、丰富的科教人才资源、比较完备的基础设施，更坚定了我们战胜困难挑战的勇气和底气。我们要胸怀中华民族伟大复兴的战略全局和世界百年未有之大变

55、局“两个大局”，坚持用辩证思维看待形势发展变化，变压力为动力，在危与机转换中把握战略机遇，既增强忧患意识、树立底线思维，又坚定发展信心、保持战略定力，集中精力办好自己的事，奋力推动高质量发展走在前列，一步一个脚印地把“强富美高”新江苏建设推向前进。今年经济社会发展主要预期目标是：地区生产总值增长6%左右，一般公共预算收入增长2.5%左右，社会消费品零售总额增长7%左右，外贸进出口和实际使用外资稳中提质，城镇新增就业120万人以上，城镇登记失业率、调查失业率分别控制在4%以内、5%左右，居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步，居民消费价格涨幅控制在3.5%左右，单位地区生产总值能耗下降3%左右

56、，四项主要污染物减排完成国家下达目标。确定上述目标，既考虑了国内外环境深刻变化和高水平全面建成小康社会、“十三五”规划目标任务的完成，又体现了稳中求进、高质量发展走在前列的奋斗要求，努力实现经济量的合理增长和质的稳步提升。三、创新驱动发展整合区域创新资源和要素，推动创新要素合理流动，着力构建协同有序、优势互补、科学高效的区域创新体系。（一）加快建设苏南国家自主创新示范区全面提升自主创新能力，实施提升持续创新能力、高水平创新型园区建设、高成长性创新型企业培育、高附加值创新型产业集群发展、推进开放创新、创新创业生态体系建设六大行动，建设创新驱动发展引领区。全面深化科技体制改革，积极落实先行先试政策

57、，着力在深化科技体制改革、建设新型科研机构、科技资源开放共享、区域协同创新等方面率先突破，建设深化科技体制改革试验区。全面推进区域协同创新，优化“五城九区多园”创新布局，形成高效合作、协同有序的创新体系，建设区域创新一体化先行区。到2020年，苏南全社会研发经费支出占GDP的比重提高到3%。（二）加强创新型城市和创新型园区建设强化城市创新功能，推动创新要素集聚，建立区域创新合作联动平台，建设具有国际竞争力的创新型城市群。推动高新区管理体制机制改革创新，强化综合服务功能和科技创新促进功能。推动科技园区体制创新、科技创新、功能创新，建设集知识创造、技术创新和新兴产业培育为一体的创新核心区。统筹推进大学科技园、科技产业园、科技创业园、留学回国人员创新创业园、科技企业孵化器（加速器）、创业特别社区等创新创业载体建设。支持徐州、淮安、宿迁申报国