摄像头申请报告

1、摄像头项目申请报告一、建设背景2019年CMOS图像传感器市场规模达155亿美元，同比增长9%。智能手机多摄趋势下，用于主摄之外的副摄常以较低像素搭配，直接带动TSV行业需求。同时，车载、安防等行业稳健增长，促进TSV封装持续增长。伴随汽车ADAS的普及和迭代，5G背景下安防监控智能化，以及手机5G换机潮及多摄升级的大趋势下，对CMOS图像传感器需求将有增不减，对应终端领域将多点开花带动CMOS图像传感器快速增长，传感器封装龙头企业有望从中充分受益。在CMOS图像传感器领域，索尼长期保持着领先地位。索尼以49.2%的市占率居于榜首，三星与豪威市占率分别为19.8%与11.2%，前六大厂商占据9

2、0.8%的市场份额，市场高度集中。全球CMOS芯片前六大厂商中，仅豪威为fabless模式，晶圆制造与封测部分外包给代工厂。此外，索尼虽拥有自用代工厂，但封装工艺仍部分外包。2018年索尼、三星与豪威CMOS芯片供应能力分别为10.0、5.0、与3.9万片/月。预计至2020年，全球前三家CMOS芯片厂商索尼、三星与豪威的供应能力单年扩张速度为1万片/月，整体年产能扩张速度约16%。其中，2020年三星供应能力增长1.5万片/月，增幅略高于行业水平，主要受益于自身DRAM产品线转产CIS产品。手机厂商不断对镜头进行创新升级，由双摄逐渐向三摄和多摄转变。随着消费者对高质量拍照、录像的需求日益增加

3、，摄像头模组的进化是智能手机发展的必经之路。摄像头三摄甚至多摄的普及也是未来两年手机创新的重要领域之一。为什么要用三摄镜头？三摄最大的优势在于暗光下拍摄效果佳，并且可以突破3倍以上的光学变焦，可以支持4D预测追焦、四合一混合对焦、5倍混合变焦、10倍数码变焦等功能，背后闪光灯也有多重色温可选，感光器面积增大，可以让噪点控制更优异。后置多摄渗透率先提速，前置多摄潜力待释放。对比2018与2019年国产智能手机摄像头形态可以发现，相比2018年，2019年后置三摄的渗透率从7%左右极速扩张至超过50%，而配置后置四摄手机的市场份额也实现了从0到15%左右的增长。尤其进入2019H2后，双摄及以上数

4、量的后置摄像头配置几乎成为行业标准定义。前置双摄市占率虽变动不大，但随着三星S10+的发布，智能手机前置双摄设置正式登上舞台，随后国内主流品牌陆续跟进，2020年前置多摄潜力也将释放。国产主流品牌多摄渗透加速。从三摄手机总出货量情况看，三摄主要集中在三星、华为、OPPO、vivo、小米、苹果、等品牌身上，目前三星三摄及以上手机渗透率最高，达到27%；华为则以23%位居第二。而从整体数据来看，市场中三摄手机目前渗透率为15%，在2020年末将达到35%、2021年突破50%。双摄、三摄渗透不断加速，市场将会开启新的成像变革。2018年三摄渗透率仅为1.6%，但预测2020年三摄的渗透率将达到24

5、.5%。预计全球搭载三摄智能手机出货量将从2019年的2.3亿部提升到2022年的7.5亿部，渗透率从16%提升至51%。在采用三摄的机型上，安卓阵营在今明两年或比苹果更加积极。多摄爆发，全球手机摄像头出货量加速成长。预测在多摄的推动下，2019年全球手机摄像头的出货量约为44亿颗左右，而预估2020年全球摄像头的出货量将达到60亿颗，而2021年全球摄像头的出货量将能继续增长到75亿颗之多如今智能手机进入存量时代，各大手机厂商都在寻找新的手机性能以谋求差异化的竞争优势和销量突破。在智能手机进化的过程中，摄像头的升级是消费者见证的的升级之一。2015-2018年，全球车载摄像头行业市场规模持续

6、增大。2018年全球车载摄像头市场规模约为97亿美元，初步测算2019年车载摄像头市场规模为112亿美元。从竞争格局来看，当前全球车载摄像头行业市场份额前三为松下、法雷奥和富士通，其中松下所占市场份额最大，达到20%；法雷奥和富士通市占率分别为11%和10%。当前全球车载摄像头行业CR3为41%，全球前十企业则占据了96%的市场份额，全球车载摄像头行业集中度处于较高水平。从生物识别到人脸识别，从3D建模到虚拟现实，随着5G时代的到来，光学的革命性创新将与新的ARVR领域息息相关，也为供应商带来了更多的创新方向和更大的市场空间。预计，2035年自动驾驶汽车将成为新车销售主流，自动驾驶将对人类出行

7、方式产生深远的影响。当前最先进的智能汽车搭载17个自动驾驶应用的传感器，到2030年将达到29个。智能汽车如果需要实现自动紧急刹车(AEB)、自适应巡航(ACC)、疲劳监测、车道偏离辅助、360度环视等功能，需要配备很多个摄像头。车载摄像头是汽车之眼，担任主动控制功能的信号入口。车载摄像头属于汽车传感系统中应用最广泛、成本最合理的智能化技术。一方面，ADAS乃至自动驾驶系统中车载摄像头担任不可替代的作用，在主动安全、自动紧急刹车、自适应巡航、倒视等担任重要的主动控制功能信号入口；另一方面，车载摄像头未来也会作为车辆网视觉信息采集的重要渠道。2016年全球汽车电子的市场规模为1,160亿美元，预

8、计2022年将达到1,602亿美元，年均复合增速为5.51%。其中，高级驾驶辅助系统（ADAS）增速最高，2016年市场规模为70.88亿美元，2022年预计将达214.47亿美元，复合增速达20.27%。在过去10多年里，全球视频监控摄像头的数量经历了爆发式的增长。，2006年全球监控摄像头出货量不到1,000万部，到2013年已经超过1亿部，预计2019年可以达到1.8亿部。另外，全球安防镜头的清晰度也在逐步提高，2011年1080P镜头占比为48%，到2018年1080P镜头占比达68%，夜视技术提升与成本下降带动了安防高清镜头的需求增长。此外，预计2018年全球安防镜头出货量为1.8亿

9、颗，同比增长5%。当前时期，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。在战略机遇与矛盾凸显并存的关键时期，必须准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，更加有效地应对各种风险和挑战，继续集中力量把自己的事情办好，不断开拓发展新境界。二、项目及性质（一）项目名称摄像头项目（二）项目投资人xxx集团有限公司（三）项目建设性质新建主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积103333.00约155亩1.1总建筑面积162816.37容积率1.581.2基底面积64066.46建筑系数62.00%1.

10、3投资强度万元/亩286.622总投资万元62793.172.1建设投资万元47351.332.1.1工程费用万元40138.412.1.2工程建设其他费用万元6022.502.1.3预备费万元1190.422.2建设期利息万元613.312.3流动资金万元14828.533资金筹措万元62793.173.1自筹资金万元37760.243.2银行贷款万元25032.934营业收入万元130500.00正常运营年份5总成本费用万元108108.816利润总额万元21799.857净利润万元16349.898所得税万元5449.969增值税万元4927.8210税金及附加万元591.3411纳税总

11、额万元10969.1212工业增加值万元37074.3813盈亏平衡点万元56138.28产值14回收期年5.99含建设期12个月15财务内部收益率18.45%所得税后16财务净现值万元14312.18所得税后三、项目投资主体当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难

12、和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。四、投资原则1、坚持总量控制。继续严格控制产能盲目扩张，把调整产业结构放在更加突出位置，加快推

13、进联合重组，调整产品结构，提高生产集中度。2、协同发展，实现互利共赢。加强区域产业集中谋划，统筹产业协同发展。创新产业合作模式，打破市场壁垒，推动要素自由流动，构建多层次、宽领域的产业融合发展机制，实现优势互补、互利共赢。3、需求导向。发挥市场配置资源的决定性作用，注重需求侧政策支持和引导，营造公平公正的竞争环境，加快推进新产品新服务的应用示范，将潜在需求转化为企业能够切实盈利的现实供给，培育符合市场需求新消费新业态，进一步激发市场活力。4、坚持创新发展。实施创新驱动发展战略，突破并推广关键核心内容，加快新产品研发与应用进程，完善标准体系，增强自主创新和品牌建设能力。五、选址、建设规模和方案（

14、一）项目建设选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约155亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（二）项目产品及服务规模项目建成后，形成年产xx摄像头的经营能力。（三）建筑物建设规模本期项目建筑面积162816.37，其中：生产工程108804.05，仓储工程18041.11，行政办公及生活服务设施21620.33，公共工程14350.88。六、项目方向及定位深入贯彻落实科学发展观，加快转变发展方式，立足国内市场需求，以技术创新和创意设计为动力，以品牌建设为重点，延伸产业链，注重增值服务，着重提高发展质量和

15、效益，建立产学研用相结合的产业创新联盟，加快创新发展，加强节能减排与综合利用，打造创新化、创意化、品牌化、绿色化、信息化产业，促进产业转型升级，实现可持续发展。七、建设周期本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。八、总投资及资金构成（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务

16、收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。（三）建设投资估算本期项目建设投资47351.33万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计40138.41万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为20929.95万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估

17、算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为18249.64万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为958.82万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为6022.50万元。3、预备费本期项目预备费为1190.42万元。（四）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款25032.93万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息613.31万元。（五）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃

18、料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为14828.53万元。（六）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资62793.17万元，其中：建设投资47351.33万元，占项目总投资的75.41%；建设期利息613.31万元，占项目总投资的0.98%；流动资金14828.53万元，占项目总投资的23.61%。（七）资金筹措

19、与投资计划本期项目总投资62793.17万元，其中申请银行长期贷款25032.93万元，其余部分由企业自筹。九、经济效益分析（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：130500.00万元。2、综合总成本费用（TC）：108108.81万元。3、净利润（NP）：16349.89万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.99年。2、财务内部收益率：18.45%。3、财务净现值：14312.18万元。十、投资建议(一)开展宣传培训充分利用报刊、广播、电视等新闻媒体和现代网络平台，大力开展产业宣传，提高全社会对产业的认知度。组织对产业发展相关政策、法律法规、技术标准

20、、技术应用等多方面培训，提高从业人员专业知识和能力水平，满足产业发展需要。组织规划设计单位开展产业规划竞赛活动。(二)完善配套政策深化体制机制改革，构建区域产业体系，制定产业准入制度，强化重点引进企业、技术筛选，高起点定位，高标准谋划，高质量推进，落实税收优惠政策，加大金融支持力度，形成有利于集群发展、优化结构、提升质量、协调统一的产业发展政策体系。(三)严格目标考核结合各自职责，制定具体实施方案和保障措施，明确各项政策措施的实施范围、期限，加强指导和协调落实，并开展监督检查和政策效果后期评价工作。建立健全目标责任制，分解落实各项任务，实行目标管理，层层落实责任，加强监督考核，确保按期完成规划

21、确定的发展目标和重点任务。(四)加大人才培养鼓励企业和园区更加重视人才培养和引进工作，根据企业和园区发展需要，树立战略眼光，加快培引各类人才，特别是加快产业化经营管理人才培养。按照现代企业制度的要求，大力培养职业经理人和中层经营管理人才，多种方式引进高层次技术人才，为龙头企业的发展提供更加强大的人才支撑。(五)发挥社会组织作用引导行业协会自主运行、有序竞争、优化发展。鼓励行业协会商会参与制定相关规划、公共政策、行业标准和行业数据统计等事务。健全综合监管体系，建立准入和退出机制，依法依规对行业协会加强培育发展、监督管理和执法检查。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工

22、程费其他费用合计所占比例1工程费用20929.9518249.64958.8240138.4184.77%1.1建筑工程费20929.9520929.9544.20%1.2设备购置费18249.6418249.6438.54%1.3安装工程费958.82958.822.02%2工程建设其他费用6022.506022.5012.72%2.1土地出让金3538.853538.857.47%2.2其他前期费用2483.652483.655.25%3预备费1190.421190.422.51%3.1基本预备费588.04588.041.24%3.2涨价预备费602.38602.381.27%4建设投资

23、合计47351.33100.00%固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用20929.9518249.64958.8240138.4190.35%1.1建筑工程费20929.9520929.9547.11%1.2设备购置费18249.6418249.6441.08%1.3安装工程费958.82958.822.16%2固定资产其他费用2483.652483.655.59%3预备费1190.421190.422.68%3.1基本预备费588.04588.041.32%3.2涨价预备费602.38602.381.36%4建设期利息613

24、.31613.311.38%5固定资产投资44425.79100.00%6固定资产投资合计44425.79100.00%流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产53169.8057259.7865439.7581799.6981799.6981799.6981799.6981799.6981799.691.1应收账款23926.4125766.9029447.8936809.8636809.8636809.8636809.8636809.8636809.861.2存货18609.4320040.9222903.9128629.89

25、28629.8928629.8928629.8928629.8928629.891.2.1原辅材料5582.836012.286871.188588.978588.978588.978588.978588.978588.971.2.2燃料动力279.14300.61343.56429.45429.45429.45429.45429.45429.451.2.3在产品8560.349218.8210535.8013169.7513169.7513169.7513169.7513169.7513169.751.2.4产成品4187.124509.215153.386441.736441.736441

26、.736441.736441.736441.731.3现金4253.594580.795235.186543.986543.986543.986543.986543.986543.981.4预付账款6380.376871.177852.779815.969815.969815.969815.969815.969815.962流动负债43531.2546879.8153576.9366971.1666971.1666971.1666971.1666971.1666971.162.1应付账款15671.2516876.7319287.7024109.6224109.6224109.6224109.

27、6224109.6224109.622.2预收账款27860.0030003.0834289.2342861.5442861.5442861.5442861.5442861.5442861.543流动资金9638.5410379.9711862.8214828.5314828.5314828.5314828.5314828.5314828.534流动资金增加9638.54741.431482.852965.715铺底流动资金15950.9417177.9419631.9324539.9124539.9124539.9124539.9124539.9124539.91总投资及构成一览表单位：万元

28、序号项目指标占总投资比例1总投资62793.17100.00%1.1建设投资47351.3375.41%1.1.1工程费用40138.4163.92%1.1.1.1建筑工程费20929.9533.33%1.1.1.2设备购置费18249.6429.06%1.1.1.3安装工程费958.821.53%1.1.2工程建设其他费用6022.509.59%1.1.2.1土地出让金3538.855.64%1.1.2.2其他前期费用2483.653.96%1.2.3预备费1190.421.90%1.2.3.1基本预备费588.040.94%1.2.3.2涨价预备费602.380.96%1.2建设期利息61

29、3.310.98%1.3流动资金14828.5323.61%综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费56228.2460553.4969203.9986504.9986504.9986504.9986504.9986504.9986504.992工资及福利费4699.924699.924699.924699.924699.924699.924699.924699.924699.923修理费1343.701343.701343.701343.701343.701343.701343.701343.701343.704

30、其他费用11848.4511848.4511848.4511848.4511848.4511848.4511848.4511848.4511848.454.1其他制造费用810.24810.24810.24810.24810.24810.24810.24810.24810.244.2其他管理费用1106.711106.711106.711106.711106.711106.711106.711106.711106.714.3其他营业费用9931.509931.509931.509931.509931.509931.509931.509931.509931.505经营成本74120.317844

31、5.5687096.06104397.06104397.06104397.06104397.06104397.06104397.066折旧费2414.362414.362414.362414.362414.362414.362414.362414.362414.367摊销费70.7870.7870.7870.7870.7870.7870.7870.7870.788利息支出1226.611226.611226.611226.611226.611226.611226.611226.611226.619总成本费用77832.0682157.3190807.81108108.81108108.81108108.81108108.81108108.81108108.819.1其中：固定成本16903.9016903.9016903.9016903.9016903.9016903.9016903.9016903.9016903.909.2可变成本60928.1665253.4173903.9191204.9191204.9191204.9191204.9191204.9191204.91利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入84825.0091350.00104400.00130500.00130500.00130500