xx公司扫地机器人申请报告 (1)

1、xx公司扫地机器人项目申请报告一、项目提出的理由扫地机器人行业发展以来技术进步明显。最初的扫地机器人通过随机碰撞的方式来进行清扫，清扫效率低；随着技术的发展，出现了使用陀螺仪和加速度计导航的局部规划类产品；随后又出现了使用激光导航LDS-SLAM或视觉导航V-SLAM的全局规划产品。当前我国清洁电器渗透率低，2019年扫地机下滑拖累清洁电器整体增速。中国内陆整体清洁电器市场（包括手持式吸尘器和扫地机器人）渗透率约在20%左右，远低于发达国家美国以及与我国生活习性相似的亚洲国家日本、韩国等，当前我国居民人均收入水平接近1万美元，清洁电器保有量有望迎来快速提升；并且随着扫地机器人技术不断升级，懒人

2、经济的盛行以及产品价格下降使得用户尝鲜门槛降低，扫地机器人品类在清洁电器中的占比也将持续提升。2019年家用清洁电器行业销量1657万台，增速回落至+2%，主要系扫地机品类下滑拖累整体表现。2019年之前扫地机器人是清洁电器中增长最快的子品类，2013-2019年间销量、销额复合增速分别达45%、47%；2019年行业首次出现下滑；预计2020年扫地机品类有望迎来需求拐点。2013-2019年扫地机销量CAGR达到45%，销售额CAGR达到47%，2019年中国扫地机器人市场销量和销售额分别为532万台（-8%）和79亿元（-9%），增速首次回落主要原因是扫地机器人在经历了过去几年快速普及渗透

3、后，产品层面缺乏颠覆性技术创新刺激渗透率进一步提升。今年主流扫地机品牌纷纷规划上市新品叠加上一轮渗透的扫地机产品进入更新时点，有望拉动扫地机品类增速反弹；上一轮渗透的扫地机产品功能开发不够完善、更新周期理应较短，面对性能提升显著的新品上市，一定程度上产生更新需求。预计2020年扫地机品类销量有望达到650万台，销售额近百亿。受益于电商平台和物流的快速发展，以及近期新零售、网红带货等销售形式的蓬勃兴起，线上愈发成为清洁电器的主战场。2017年、2018年和2019年，我国清洁电器市场线上零售额分别为122亿元、162亿元及156亿元，线下零售额分别为32亿元、46亿元及44亿元，线上零售额占比近

4、八成；其中扫地机品类线上趋势更为明显、占比近九成。从2013年到2019年，扫地机器人线上销售额占总销售额比重从56%提升至89%，线上毫无疑问成为扫地机器人销售的主战场。2018年中国人为偷懒花了160亿，较2017年同比增长70%，其中扫地机器人销额同比增长55%，擦窗机器人同比增长150%，懒人经济时代正式来临。扫地机器人2017年至2019年线上销售额占清洁电器比例从42%提升至45%，线下销售额占比从15%提升至20%，表面人们对扫地机器人的接受度不断提高，扫地机器人不断挤压其他类型的吸尘器份额，替代传统吸尘器的趋势越来越明显。行业集中度高，寡头垄断格局稳定。2019年国内市场前三大

5、品牌分别为科沃斯、小米系和石头，市场占有率分别达43%、11%和10%，CR3市占率达64%。2019年线上市场前三大品牌也是科沃斯、小米和石头，销额市占率分别为45%、11%和7%，相较于2018年分别同比提升2.6个pct、0.4个pcts和2.2个pcts；2019年线上CR3市占率达63%，相较于2018年提升提升5.2个pcts，国内智能扫地机器人行业品牌头部集中效应较为明显。近年来我国的清洁电器保有量在20台/百户的水平，远低于生活习性接近的日本与韩国，随着我国居民人均收入水平接近1万美元，经济发展将带动人们生活水平的改善，“解放双手”是通往美好生活的必经之路，清洁电器保有量有望迎

6、来快速提升，并且扫地机器人在清洁电器中的占比也将稳步提高。假设：1）人口：根据我国人口规划，预计2030年总人口达到14.5亿，城镇人口和农村人口比例为7:3，城镇家庭规模为2.68人/户，农村家庭规模为3.61人/户，对应城镇户数3.79亿户，农村户数1.2亿户；2）更新周期：根据我国家电安全使用年限细则，小家电使用寿命为6-8年，但扫地机作为技术驱动型行业，更新周期相较于传统小家电理应更短，合理估计为6年，更新率=1/更新周期；3）保有量：日本吸尘器保有量从20台/百户发展至70台/百户经历8年（1962-1970年），韩国保有量从40台/百户发展至80台/百户同样经历8年（1994-20

7、02年），考虑到我国目前处于消费升级浪潮中，中性假设下预计10年后（到2030年）我国城镇/农村家庭吸尘器保有量达到每百户60台和10台；4）渗透率：2019年扫地机全渠道销量占比32%；2019年扫地机线上销售额占比45%、线下销售额占比20%，对应整体销售额占比40%。中性假设下估计到2030年扫地机器人在清洁电器中的销量渗透率达40%。预计到2030年行业年销量最低将达1140万台，复合年化增长率7.2%；中性假设下年销量将达1595万台，复合年化增长率10.5%；乐观假设下年销量超2000万台，复合年化增长率13.4%。二、项目名称及性质项目名称：扫地机器人项目项目性质：新建项目联系人

8、：谢xx三、公司基本情况公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理

9、念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。四、项目建设原则1、坚持创新发展。着力产品创新、工艺创新和商业模式创新，加快由规模扩张向质量、效益提升转变。2、协同推进。以区域协同发展为契机，找准产业发展定位和发展方向，完善产业协同创新体系，积极对接本地创新资源和优质产业，主动延伸产业链条，构建具有国际竞争力的产业集群和产业链，促进产业结构优化升级和协调发展，打造产业创新中心。3、政策引导，市场推动。推动产业发展既要充分发挥总揽全局、协调各方的作用，形成分工协作、齐抓共建的工作格局，又要发挥市场对资源配置的决定性作用，营造有利于产业发展的

10、市场环境，形成符合社会主义市场经济要求的体制和机制，把各种要素引导到产业发展中来，激发市场主体的内生动力，逐步形成全社会关心、重视和支持产业发展的良好氛围。五、项目建设规模（一）项目建设选址本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约290亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（二）项目产品及服务规模项目建成后，形成年产xx扫地机器人的经营能力。（三）建筑物建设规模本期项目建筑面积378509.50，其中：生产工程256968.94，仓储工程59391.90，行政办公及生活服务设施46781.01，公共工程15367.65。六

11、、项目定位牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以产业发展和应用为导向，明确目标任务，开展专项行动，实现产业稳增长、调结构、转方式和可持续发展，大力推动区域产业发展应用。 七、建设周期本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。八、总投资规划（一）建设投资估算本期项目建设投资142108.48万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款70370.02万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1724.07万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投

12、产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为35501.99万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资179334.54万元，其中：建设投资142108.48万元，占项目总投资的79.24%；建设期利息1724.07万元，占项目总投资的0.96%；流动资金35501.99

13、万元，占项目总投资的19.80%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资179334.54万元，其中申请银行长期贷款70370.02万元，其余部分由企业自筹。九、投资收益分析（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：318100.00万元。2、综合总成本费用（TC）：268389.62万元。3、净利润（NP）：36268.37万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：6.54年。2、财务内部收益率：14.03%。3、财务净现值：32143.18万元。十、投资建议(一)优化产业发展环境引导企业积极履行社会责任，严格规范市场秩序。积极发展混合所有制经济，大力发展民营经

14、济，进一步增强市场主体活力。(二)强化督促考核制定细化年度工作方案,建立监督检查和绩效考核机制,明确重点工作和项目,充分发挥骨干企业的主题作用,充分发挥骨干企业的主体作用,凝聚相关部门、企业合力,确保各项任务和政策措施的落实。(三)大力招商引资，实现跨越式发展全方位、深层次、宽领域、多渠道推进海内外招商引资工作。吸引经济发达地区企业来区域投资。(四)做好人才引进服务依托高等院校，建立人才培训和职业教育基地，培养高素质、实用型管理、技术和蓝领人才队伍。加强与海内外人才合作，多种方式引进国内外专家，形成一批产业领军人才。设立博士后科研流动站和研究生工作站，为企业吸引和培养高端人才。(五)加强组织领

15、导加强部门间协同配合，建立会商机制，统筹协调产业发展中出现的重大问题。成立行业专家、行业协会、大专院校和科研院所等组成的决策咨询专家组，对产业结构调整、重大项目实施等提供咨询指导，推动行业交流和合作。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用50424.5072756.564301.37127482.4389.71%1.1建筑工程费50424.5050424.5035.48%1.2设备购置费72756.5672756.5651.20%1.3安装工程费4301.374301.373.03%2工程建设其他费用11666.1911666.19

16、8.21%2.1土地出让金4084.784084.782.87%2.2其他前期费用7581.417581.415.33%3预备费2959.862959.862.08%3.1基本预备费1303.671303.670.92%3.2涨价预备费1656.191656.191.17%4建设投资合计142108.48100.00%流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产137778.37148376.70169573.38211966.72211966.72211966.72211966.72211966.72211966.721.1应收账款

17、62000.2666769.5176308.0295385.0295385.0295385.0295385.0295385.0295385.021.2存货48222.4351931.8559350.6874188.3574188.3574188.3574188.3574188.3574188.351.2.1原辅材料14466.7315579.5617805.2122256.5122256.5122256.5122256.5122256.5122256.511.2.2燃料动力723.34778.98890.261112.831112.831112.831112.831112.831112.831

18、.2.3在产品22182.3223888.6527301.3134126.6434126.6434126.6434126.6434126.6434126.641.2.4产成品10850.0511684.6713353.9016692.3816692.3816692.3816692.3816692.3816692.381.3现金11022.2711870.1413565.8716957.3416957.3416957.3416957.3416957.3416957.341.4预付账款16533.4117805.2120348.8125436.0125436.0125436.0125436.012

19、5436.0125436.012流动负债114702.07123525.31141171.78176464.73176464.73176464.73176464.73176464.73176464.732.1应付账款41292.7544469.1150821.8463527.3063527.3063527.3063527.3063527.3063527.302.2预收账款73409.3379056.2090349.94112937.43112937.43112937.43112937.43112937.43112937.433流动资金23076.2924851.3928401.5935501.

20、9935501.9935501.9935501.9935501.9935501.994流动资金增加23076.291775.103550.207100.405铺底流动资金41333.5144513.0150872.0263590.0263590.0263590.0263590.0263590.0263590.02综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费143240.38154258.87176295.86220369.82220369.82220369.82220369.82220369.82220369.822工

21、资及福利费12738.7212738.7212738.7212738.7212738.7212738.7212738.7212738.7212738.723修理费3048.753048.753048.753048.753048.753048.753048.753048.753048.754其他费用20844.3920844.3920844.3920844.3920844.3920844.3920844.3920844.3920844.394.1其他制造费用1653.021653.021653.021653.021653.021653.021653.021653.021653.024.2其他管理

22、费用1500.471500.471500.471500.471500.471500.471500.471500.471500.474.3其他营业费用17690.9017690.9017690.9017690.9017690.9017690.9017690.9017690.9017690.905经营成本179872.24190890.73212927.72257001.68257001.68257001.68257001.68257001.68257001.686折旧费7858.117858.117858.117858.117858.117858.117858.117858.117858.117

23、摊销费81.7081.7081.7081.7081.7081.7081.7081.7081.708利息支出3448.133448.133448.133448.133448.133448.133448.133448.133448.139总成本费用191260.18202278.67224315.66268389.62268389.62268389.62268389.62268389.62268389.629.1其中：固定成本35281.0835281.0835281.0835281.0835281.0835281.0835281.0835281.0835281.089.2可变成本155979.1

24、0166997.59189034.58233108.54233108.54233108.54233108.54233108.54233108.54利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入206765.00222670.00254480.00318100.00318100.00318100.00318100.00318100.00318100.002税金及附加818.95895.191047.641352.561352.561352.561352.561352.561352.563总成本费用191260.18202278.67224315.66268389.62268389.62268389.62268389.62268389.62268389.624补贴收入5利润总额14685.8719496.1429116.7048357.8248357.8248357.8248357.8248357.8248357.826弥补以前年度亏损7应纳所得税额14685.8719496.1