碳纤维复合材料项目立项报告

1、关于碳纤维复合材料项目立项报告一、项目及性质1、项目名称：碳纤维复合材料项目2、承办单位名称：xx集团有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xxx（待定）5、项目联系人：任xx二、公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌

2、经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。三、建设背景把创新作为引领转型发展的第一动力，激发各类人才创造活力，推动以科技创新为核心的全面创新。对标国际先进水平，打造国际化、法治化、便利化的营商环境，构筑支撑我市转型发展新的竞争优势。强化科技创新的引领作用，大力拓展网络经济。营造良好的创新创业环境，推动大众创业万众创新，健全创新创业的体制机制，推进人才等创新要素集聚，打造区域创新高地。（一）强化科技创新引领作用推动重点领域创新。瞄准重点产业技术瓶颈和产业竞争力提升需求，推进实施联

3、合技术攻关。加快突破电子信息、新能源、新材料、高端装备制造、生物医药、海洋开发利用等前沿领域关键技术，提升基础材料、核心零部件和先进工艺水平。提升创新支撑能力。围绕发展战略性新兴产业和改造提升传统产业，构建运行高效、开放共享、引领发展的创新支撑体系，加快布局、提升一批工程（技术）研究中心、工程（重点）实验室、企业技术中心、公共技术服务平台，依托高校、科研院所和企业组建产业技术创新联盟或协同创新中心。（二）大力拓展网络经济夯实互联网应用基础。促进互联网深度广泛应用，带动产业变革和商业模式、服务模式、管理模式创新，拓展网络经济空间。鼓励互联网骨干企业开放平台资源，围绕重点领域加强行业云服务平台建设

4、，支持行业信息系统向云平台迁移。加快关键技术突破，推进物联网感知设施统一规划布局。加快多领域互联网融合发展。加快推进基于互联网的产业组织、商业模式、供应链、物流链等各类创新，培育新兴业态和新增长点。培育互联网生态体系，加快互联网创新要素向经济社会发展各领域渗透，形成网络化协同分工新格局。引导大型互联网企业向小微企业和创业团队开放创新资源，鼓励建立基于互联网的开放式创新联盟。促进“互联网”新业态创新，鼓励搭建资源开放共享平台，积极发展分享经济形态。（三）推动大众创业万众创新建设创新创业公共服务平台。实施双创行动计划，构建低成本、便利化、全要素、开放式的服务平台。加强信息资源整合和政策集中发布，向

5、创业者开放专利信息资源和科研基地。鼓励龙头企业、高校院所建立技术转移和服务平台，向中小微企业、创业者提供技术支撑服务。完善创业培育服务，加强创业导师队伍建设，提升创业投资产业基金效益，打造企业服务与创业投资结合、线上与线下结合的开放式服务载体。（四）构建创新创业的体制机制深化科技管理体制改革。支持跨界创新、融合创新，推动科技与经济深度融合。完善科技成果信息发布与共享平台，完善知识产权申请和扶持政策，促进人才、资金、科研成果等在城乡、企业、高校、科研机构间有效流动，加快科技成果转化。改革科研管理体制、科技成果收益权和处置权、基础研究领域科研计划管理方式等，实行增加知识价值为导向的分配政策，加强对

6、创新人才股权、分红奖励，健全促进自主创新的动力机制和激励机制，构建符合市场需求的科研成果转化机制。突出企业创新主体地位。鼓励和引导企业推动技术、产品、营销、管理的全面升级。鼓励龙头企业整合上下游产业链，形成产业联盟，建立联合创新机制，建设产业技术创新公共服务平台，带动产业集聚发展。鼓励产业联盟在前沿领域开展技术、标准、装备等方面深度合作。激发国有企业作为市场主体和创新主体的活力，充分发挥现有平台和资源优势，加强服务中小微企业。碳纤维是含碳量大于95%的纤维材料，由聚丙烯腈、黏胶纤维、沥青纤维等有机纤维在高温下碳化制得。本质上来说，它是碳的同素异形体。按照力学性能分类，碳纤维可分为标准模量（23

7、0GPa左右）、中模量（280350GPa）和高模量（350GPa）三类；按照纤维丝束大小分类，可分为小丝束（或标准丝束，24K）和大丝束（24K）两大类；按不同的前驱体分类，聚丙烯腈基碳纤维占碳纤维总量的92%，沥青基碳纤维占7%，黏胶基碳纤维只占1%。碳纤维性能优异，具有耐腐蚀，抗氧化，不生锈等优良性质。但碳纤维由于横向耐冲力差、耐磨性差，多作为增强材料加入到树脂、金属、陶瓷、混凝土等材料中，构成复合材料，其中树脂型复合材料生产最多，使用最为广泛。目前全球碳纤维制造的主导者是美国、日本和中国。随着中国在碳纤维领域投入的不断增大，中国碳纤维产量占世界份额也不断提高。，当前中国大陆碳纤维产能在

8、全球占比达17%，中国台湾产能占全球的6%，二者之和超过日本。碳纤维由于其优异的物理及化学特性，可广泛应用于航空航天、风电叶片、汽车、船舶、建筑等不同领域。全球碳纤维复合材料市场报告指出，2017年全球碳纤维复合材料需求达到8.42万吨，预计2020年全球总需求将会达到11.21万吨，复合增长率达到10%。2017年我国碳纤维需求达到2.349万吨，同比增长20.09%，远超2012-2017年全球碳纤维需求量12.71%的复合增速，继续延续我国碳纤维需求增长的趋势。未来随着国内碳纤维需求的不断增长，预计2020年我国碳纤维总需求将达到3.3万吨，复合增速11.4%。目前，我国碳纤维行业仍处于

9、发展初级阶段，绝大多数企业所掌握的碳纤维制造技术主要围绕体育休闲等低端领域，比较常用的纺丝工艺是湿法纺丝、干湿法（干喷湿纺）纺丝，国内企业碳纤维纺丝工艺主要以湿法为主。2017年，我国碳纤维产能达到2.6万吨，实际产量约7400吨，销量/理论产能比例为28.5%，较2016年有较大提升，但仍低于国际平均水平的57.3%。主要是我国的产业化和商业化水平有限，较全球平均水平仍存在较大的提升空间。从下游需求来看，体育器材依然占据半壁江山。稳步发展是这个行业的特色，新的大增长的实现需要自动化复合材料工艺的创新。此外风电叶片占到总需求的15%，对比2015年有了数倍的增长。然而，这一增长主要源于VEST

10、AS一家的需求；如果新的国际巨头或国内巨头启动这个需求，后续几年，可以期盼每年成倍数迅猛增长。从目前来看，中国碳纤维在航天航空和汽车领域应用较全球市场差距巨大，这也为未来发展提供了巨大的空间。未来几年，航天航空、汽车、风电叶片将成为中国碳纤维市场最大的增长点。我国碳纤维市场主要依赖外资进口，国产碳纤维上升空间巨大。在2017年我国碳纤维年需求量2.35万吨中，仅有7400吨由国产碳纤维企业生产，进口碳纤维总量为1.61万吨，进口依赖度高达68.5%。随着国产碳纤维企业技术水平的不断提高，我国国产碳纤维市场占比将会不断上升。基于碳纤维的轻质性、优异的物理化学特性，在航空领域得到广泛应用与，且用量

11、与使用部位逐渐增加，单机用量有望出现181%增长，处于“量价齐升”阶段。目前美国的主战战机F-22/35碳纤维复合材料用量达30%；我国J-7、J-8、J-10等二代/三代老机型主要碳纤维用量占比不超过10%，但Z-9直升机复材用量达25%、四代战斗机J-20复材用量达27%；从J-10到J-20的装备换代使复合材料用量具备了3.5倍的质量占比提升空间，该数据表明我军航空装备碳纤维使用比例的提升空间很大。随着未来航空装备的持续换代，国产碳纤维需求量将会出现飞机产量、单机复材采购金额“量价齐升”的高景气增长。由于我国掌握高性能碳纤维研发核心技术并能够实现稳定、成本可控的规模化生产的企业较少，目前

12、进口碳纤维总量仍然明显高于国产量，2019年我国碳纤维进口量约23千吨，出口量约12.5千吨。未来随着国产碳纤维技术水平提高，我国国产碳纤维市场占比有望不断提升。碳纤维产品向稳定性、高端化方向发展。虽然国内碳纤维生产企业中设计产能千吨级以上的有3-4家，但缺乏核心技术团队，生产工艺的稳定性和过程控制的一致性较差，无法保证碳纤维产品质量和稳定性，生产成本很高。因此，实现产品的稳定化生产，提高设备利用率是必然趋势。据统计，目前国内碳纤维在航空航天、体育休闲和工业应用三大领域中，高端应用领域占比仅4%。需要潜心钻研，实现技术突破，形成体系化、系列化的碳纤维产业链发展模式，打破国外高端领域的垄断。寻求

13、新的市场领域。目前碳纤维高端应用领域由日本、美国等发达国家垄断。我国大多数碳纤维企业产品处于低端领域。而低端应用如体育休闲领域，行业巨头在价格制定和攻关科研方面易形成合力，压制国内碳纤维企业。因此，我国碳纤维行业急需寻求新的市场领域，获得突破发展。企业转型兼、并购，布局完整产业链。碳纤维行业是技术和资金高度密集型行业，对内需要巨大投资，对外面临国际巨头的打压，所以不可避免要面临转型，通过兼并购整合资源以形成大规模的碳纤维生产企业，参与国际竞争。碳纤维产业链的相关产品中，从原丝到碳纤维到复合材料以及之后的复合材料应用设计，产品的增值幅度很大。通过布局体系化、系列化的全产业链，碳纤维企业可以压缩成

14、本、增加盈利点，有能力面对国际巨头的竞争，扭转困局。当前时期，是实现“两个百年”奋斗目标承前启后、继往开来的重要时期，世情、国情、省情都在发生深刻变化，地区发展既面临难得历史机遇，也面临诸多风险挑战。从国际看，和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，全球治理体系深刻变革，发展中国家群体力量继续增强，国际力量对比逐步趋向平衡。同时，国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在，全球经济贸易增长乏力，保护主义抬头，地缘政治关系复杂变化，传统安全威胁和非传统安全威胁交织，外部环境不稳定不确定因素

15、增多。从国内看，经济长期向好基本面没有改变，但发展进入新常态，面临增速放缓、结构优化和动力转换的考验。经济发展加快向更高级阶段演化，增长速度从高速转向中高速，发展方式从规模速度型转向质量效益型，结构调整从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举，发展动力从主要依靠资源和低成本劳动等要素投入转向主要依靠创新驱动。区域战略更加注重促进区域协调发展，更加注重加快欠发达地区发展。国家治理加快向现代化目标推进，更加注重改革的系统性、整体性和协同性，更加注重政府、市场和社会多元治理，更加注重治理过程的制度化、规范化和程序化。从地区看，面临诸多有利条件：发展基础更加坚实。经过长期发展，地区物质技术基础日益雄厚

16、，基础设施日益完备，生态环境日益改善，产业核心竞争力特别是科教水平不断提升，人力资本累积效应逐步显现。发展区位优势凸显。随着交通设施不断完善和国家“一带一路”、长江经济带战略深入推进，地区将由沿海开放的内陆变为内陆开放的前沿，具有巨大的商圈辐射优势和产业投资市场价值。发展潜能依然巨大。地区处在工业化、城镇化中期阶段，在推动消费主导型需求结构、服务业主导型产业结构、城镇主导型城乡结构形成过程中，新型工业化、信息化、新型城镇化、农业现代化和绿色化同步发展孕育巨大潜能，全面深化改革、全面推进依法治省将极大地释放制度新红利、激活发展新动力。同时，也面临诸多挑战，发展不充分、不协调、不平衡的基本情况还没

17、从根本上改变，诸多矛盾叠加、风险挑战并存的局面有待进一步扭转。经济总量不大、人均水平较低、综合实力不强，城镇化率、服务业比重和外贸依存度均低于全国平均水平。创新能力不强、发展方式粗放、城乡区域发展不平衡、资源环境约束趋紧、收入差距较大、消除贫困任务艰巨等问题突出。公共服务、社会保障、安全生产、社会治理等存在薄弱环节。县域经济、开放型经济、非公有制经济和金融服务业仍是发展短板。改革攻坚日益触及深层次体制矛盾和利益调整，经济环境不优等问题不同程度存在，改革举措落地需下更大功夫。四、项目定位牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，围绕产业先行示范区和新型城镇化建设，围绕努力全面建成小康社会

18、，进一步树立可持续发展理念。五、选址、建设规模和方案（一）项目建设选址本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约290亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（二）项目产品及服务规模项目建成后，形成年产xx碳纤维复合材料的经营能力。（三）建筑物建设规模本期项目建筑面积374433.08，其中：生产工程261728.40，仓储工程54946.78，行政办公及生活服务设施35270.96，公共工程22486.94。二、总投资规划（一）建设投资估算本期项目建设投资109592.17万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三

19、个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计96150.73万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为50152.22万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为43305.33万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为2693.18万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设

20、其他费用为10719.09万元。3、预备费本期项目预备费为2722.35万元。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款44230.72万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1083.65万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为29294.53万元

21、。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资139970.35万元，其中：建设投资109592.17万元，占项目总投资的78.30%；建设期利息1083.65万元，占项目总投资的0.77%；流动资金29294.53万元，占项目总投资的20.93%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资139970.35万元，其中申请银行长期贷款44230.72万元，其余部分由企业自筹。固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用50152.2243305.332693.1896150.7390.51

22、%1.1建筑工程费50152.2250152.2247.21%1.2设备购置费43305.3343305.3340.76%1.3安装工程费2693.182693.182.54%2固定资产其他费用6278.286278.285.91%3预备费2722.352722.352.56%3.1基本预备费1688.161688.161.59%3.2涨价预备费1034.191034.190.97%4建设期利息1083.651083.651.02%5固定资产投资106235.01100.00%6固定资产投资合计106235.01100.00%流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年

23、第7年第8年第9年第10年1流动资产133929.44167411.80178572.59223215.74223215.74223215.74223215.74223215.74223215.741.1应收账款60268.2575335.3180357.66100447.08100447.08100447.08100447.08100447.08100447.081.2存货46875.3158594.1362500.4178125.5178125.5178125.5178125.5178125.5178125.511.2.1原辅材料14062.5917578.2418750.1223437.

24、6523437.6523437.6523437.6523437.6523437.651.2.2燃料动力703.13878.91937.501171.881171.881171.881171.881171.881171.881.2.3在产品21562.6426953.3028750.1835937.7335937.7335937.7335937.7335937.7335937.731.2.4产成品10546.9413183.6814062.5917578.2417578.2417578.2417578.2417578.2417578.241.3现金10714.3613392.9414285.81

25、17857.2617857.2617857.2617857.2617857.2617857.261.4预付账款16071.5320089.4221428.7126785.8926785.8926785.8926785.8926785.8926785.892流动负债116352.73145440.91155136.97193921.21193921.21193921.21193921.21193921.21193921.212.1应付账款41886.9852358.7355849.3169811.6469811.6469811.6469811.6469811.6469811.642.2预收账款7

26、4465.7493082.1899287.66124109.57124109.57124109.57124109.57124109.57124109.573流动资金17576.7221970.9023435.6229294.5329294.5329294.5329294.5329294.5329294.534流动资金增加17576.724394.181464.735858.915铺底流动资金40178.8350223.5453571.7866964.7266964.7266964.7266964.7266964.7266964.72总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资1

27、39970.35100.00%1.1建设投资109592.1778.30%1.1.1工程费用96150.7368.69%1.1.1.1建筑工程费50152.2235.83%1.1.1.2设备购置费43305.3330.94%1.1.1.3安装工程费2693.181.92%1.1.2工程建设其他费用10719.097.66%1.1.2.1土地出让金4440.813.17%1.1.2.2其他前期费用6278.284.49%1.2.3预备费2722.351.94%1.2.3.1基本预备费1688.161.21%1.2.3.2涨价预备费1034.190.74%1.2建设期利息1083.650.77%1

28、.3流动资金29294.5320.93%七、财务指标分析（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：280600.00万元。2、综合总成本费用（TC）：238742.53万元。3、净利润（NP）：30469.52万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：6.70年。2、财务内部收益率：13.37%。3、财务净现值：21661.72万元。八、建设期安排12个月。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费112471.96140589.95149962.62187453.27187453.27

29、187453.27187453.27187453.27187453.272工资及福利费12475.6412475.6412475.6412475.6412475.6412475.6412475.6412475.6412475.643修理费3326.963326.963326.963326.963326.963326.963326.963326.963326.964其他费用27456.0627456.0627456.0627456.0627456.0627456.0627456.0627456.0627456.064.1其他制造费用2421.032421.032421.032421.032421

30、.032421.032421.032421.032421.034.2其他管理费用2008.932008.932008.932008.932008.932008.932008.932008.932008.934.3其他营业费用23026.1023026.1023026.1023026.1023026.1023026.1023026.1023026.1023026.105经营成本155730.62183848.61193221.28230711.93230711.93230711.93230711.93230711.93230711.936折旧费5774.475774.475774.475774.

31、475774.475774.475774.475774.475774.477摊销费88.8288.8288.8288.8288.8288.8288.8288.8288.828利息支出2167.312167.312167.312167.312167.312167.312167.312167.312167.319总成本费用163761.22191879.21201251.88238742.53238742.53238742.53238742.53238742.53238742.539.1其中：固定成本38813.6238813.6238813.6238813.6238813.6238813.6238813.6238813.6238813.629.2可变成本124947.60153065.59162438.26199928.91199928.91199928.91199928.91199928.91199928.91利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入168360.00210450.00224480.00280600.00280600.00280600.00280600.00280600.00280600.002税金及附加650.21