调研清单纵表形式

1、Sun3.0医院全成本管理信息系统-项目实施调研清单一、研究院对调研清单的说明和要求1、 调研人员应按培训要求结合工作实际完成调研清单2、 调研人员应在工作用电脑上备份最近修改的调研任务时间序列、调研内容说明、调研清单和以索引联系的电子模版表D02、D03等3、 调研人员应按照调研任务时间序列中的内容次序进行调研工作，填写调研清单中的各表，原则上不可随意跨越。4、 调研人员应严格按照调研内容说明中的内容要求填写相应表格，有理解困难和工作困难应告知项目负责人解决，不可随意填写或空缺。5、 完成后的调研清单是项目实施的唯一的依据（部分内容进入工程实施合同）和交接结果，任何特别、个性化的解决方法都应

2、以索引的形式纳入其中，除调研清单外，后继工程人员可将任何其他文档视为无效。6、 调研清单是对现场调研人员的最重要考核指标，在研究院内部，调研人员、审核人员对调研清单的结果负全责。二、调研清单开始步骤和提交要求1、调研人员进场后应按照任务次序开始搭建测试环境2、在基本熟悉环境后，开始按调研清单工作。3、完成工作后，应以文件夹的形式提交，命名方式：XX医院XX项目调研清单-20070507-王XX三、调研清单明细1、 用户需求部分具体步骤：首先向用户展示并讲解需安装软件的主要功能和网络布置情况、同时请用户配合填写表D01-01A表D01-01A用户使用数量和权限分配表所在部门申请方职务该用户系统需

3、求拟分配权限当前客户端情况（不允许笔记本）用户名和密码调研员：提交时间：审核：审核时间2、 医院信息化程度调研具体步骤：1 调研人员根据我方主要数据需求对医院相关的信息系统进行了解2 请院方配合填写D01-02A表表D01-02A 调研项目名/内容版本和名称采用数据库系统最近维护时间供应商数据是否充分覆盖联系工程师姓名和电话详细调研表名财务系统概况D01-02-01HIS系统D01-02-02病案管理信息系统D01-02-02进销存系统D01-02-03人力资源系统D01-02-04其他系统调研人员自定3 对几类需要接口的系统的网络拓扑进行详细调研，完成表D01-02B，该表可分阶段完成表D0

4、1-02B调研项目名/内容网络主机名内网iP经验证的连接字符串分配的数据库用户数据库密码调研人员自附文档索引财务系统HIS系统病案管理信息系统进销存系统人力资源系统3、 财务系统调研 D01-02-01具体步骤： 财务网络配置和基本情况见表D01-02A和D01-02B， 向财务科调研财务系统中科室划分的具体情况，完成表D01-02-01A 完成表D01-02-01A调研项目名调研内容备注是否划分科室级别和结构、财务科室数量是否含基本信息如人员、设备信息等财务科室与HIS科室对应关系表科室清单见D01-04-01表向财务科调研系统中科室支出数据的来源和处理办法，完成表D01-02-01B 表D

5、01-02-01B调研项目名调研内容备注科室明细支出数据来源科室支出明细是按照凭证记入还是全院分摊记入方式科室各主要支出的数据来源特别是人员支出、水电费用，维修费用、耗材费用等的来源当月发生的药品和材料的支出的计入方式帐务码接口对应关系表调研员自附文档索引 向财务科室了解财务系统中科室收入的来源和处理办法完成表D01-02-01C 表D01-02-01C调研项目名调研内容备注收入是否全部源于HIS、统计方式（执行或开单）如：科室收入全部按照执行科室记入其他补充的收入统计方式如：没有其他形式的补充药品和材料收入如何计入如：按照开单科室分配入科室或全部记入药品科室是否能够直接采用该收入调研员自附文

6、档索引 综上完成财务接口要求 表D01-02-01D表D01-02-01D调研项目名调研内容备注是否要求做全院总表接口是否要求做科室支出接口合作接口过程说明调研员自附文档索引 4、 HIS系统情况调研表 D01-02-02具体步骤：1 了解HIS基本情况和系统拓扑 见表：D01-02A和D01-02B2 对HIS系统中基本科室开始调研，完成表D01-02-02A 表D01-02-02A调研项目名调研内容备注科室调整权限归属和调整依据HIS科室内置的基本信息是否有人员、设备信息等His最新科室数量HIS科室清单自附索引HIS科室和最小核算单元的对应表表D02-02 、病案管理系统，完成表D01-

7、02-02B表D01-02-02B调研项目名调研内容备注ICD版本病例诊断信息格式是否标准是否包含主副诊断标示是否包含病例收费类别是否包含病人基本信息是否包含转归类型病例标示和收费系统是否存在一一对应关系主副诊断标示、转归类型、病人类型、病人基本信息等病例是否充分、诊断是否真实、准确出院病人次系统病例已维护人次系统单病种病例人次病例组合=2的人次病例组合2的人次以上各取20例的验证结果按研究院提供的验证方法从诊断表和对应住院病人信息表中取一条样本病例详细信息病例诊断信息和收费信息（用于后期对住院收费总表的完整性验证）如：住院号（或病例号）：012345600，李平，收费合计 ：19873元调研

8、员自附索引4 HIS的接口制作方案 在对HIS和病案系统进行调研后，调研人员应先将HIS的部分调研结果返回研究院，当得到研究院具体的接口方案后，再通过医院向HIS方提交我方需求的结果表（见单独的HIS系统需求清单），应综合情况完成D01-02-02C表D01-02-02C表调研项目名调研内容备注HIS备份库的数据更新情况是否能够导入所有数据表最终的商定的接口方式双方合作过程说明调研员自附索引自附索引 5、 进销存系统的调研D01-02-03具体步骤： 了解医院物资管理系统的现况 具体见：D01-02A和D01-02B物资系统中的科室和职能设定，完成表D01-02-03A表D01-02-03A调

9、研项目名调研内容备注物资系统中科室清单表关键字段：科室编码、科室名称、科室类别（指库房/职能属性），调研员自附医院现有的实际库房情况结合系统说明调研项目名称数值/名称物资分类职能医院库房数量4-库房1库房2库房3。二级库房对出库清单统计数字的影响出库清单原表调研员自附表D01-04-01按1-4取得四张包含关键字段的科室表清单以供调研人员分析1、 人员和工资现有系统科室原始数据清单2、 财务系统中的原始科室表清单3、 HIS科室中的原始科室表清单4、 进销存系统中的原始科室表清单5、 对以上清单中出现科室的对应关系说明以及对最小核算单元构成的意见，格式调研员自定。关键字段：字段含义类型说明科室

10、代码Varchar科室名称Varchar进销存类别Varchar科室级别Varchar父级代码Varchar基本信息。表D01-04主要成本项数据分布所在系统运行后数据采集形式、频次要求运行后的数据处理要求接口采集特别要求人员和月工资明细系统初始化后次/月如：接口自动导入核算单元物资耗用系统初始化后次/月如：接口导入如：对应至科室领用物品明细核算单元水电暖等系统初始化后次/月如：从总表分摊核算单元设备明细系统初始化后随时更新系统内手动更新核算单元房屋类型和面积系统初始化后随时更新系统内手动更新其他。调研员提交时间：审核：审核时间表D01-05字段名类型含义备注Dept_codevarchar科

11、室代码Dept_nameVarchar科室名称amountint诊次合计cyearint所在年cmonthint所在月D01-05-01诊次：在各月发生的各科室诊次合计。D01-05-02床日：在各月发生的各科室床日合计。字段名类型含义备注Dept_codevarchar科室代码Dept_nameVarchar科室名称amountint床日合计cyearint所在年cmonthint所在月D01-05-03科室收入：在各月发生的各科室收入合计1所有收入按执行科室字段名类型含义备注Dept_codevarchar科室代码Dept_nameVarchar科室名称Shouru_execint科室收入

12、cyearint所在年cmonthint所在月D01-05-04科室药品收入：在各月发生的各科室收入合计2所有药品收入按开单科室记字段名类型含义备注Dept_codevarchar科室代码Dept_nameVarchar科室名称Shouru_docint科室收入cyearint所在年cmonthint所在月D01-05-05科室物资消耗：在各月发生的各科室物耗金额合计（不含药品、医用材料）字段名类型含义备注Dept_codevarchar科室代码Dept_nameVarchar科室名称wuziint科室物耗合计cyearint所在年cmonthint所在月D01-05-06科室物资消耗：在各月

13、发生的各科室物耗明细（不含药品、医用材料）字段名类型含义备注Dept_codevarchar科室代码Dept_nameVarchar科室名称Product_namevarchar物品名称Product_codeVarchar物品代码CategoryVarchar分类amountint领用数量PriceDecmial（9，2）单价Sum_priceDecimal(9,2)金额UnitVarchar单位cyearint所在年cmonthint所在月表D01-06 硬件和软件的搭建清单和要求1、硬件清单和工具软件部分：硬件用途：CPU要求主板和内存硬盘I/O操作系统软件1软件2软件3软件2数量数据库服务器P3.5G双通道2G120G光驱Win2003ServerSQL2000Oracle9i客户端工具.net框架结构1.0Office20031台客户测试端P2.53G双通道1G-光驱/U口WinXP-SP2SQL2000Oracle9i客户端工具.net框架结构1.0Office20032台客户端皆同上以医院定2、实施方软件清单：安装位置安装内容1安装内容2安装内容3安装内容4数据库服务器标准成本数据库前期基本数据库标准绩效库客户测试端SUN3.0标准版（仅含院科两级核算端）为医院定制的绩效程