XX股份有限公司kpi指标

1、XX股份有限公司kpi指标KPI指标* 股份有限公司KPI 指标体系KPI ( Key Performance Index)指标体系，要紧是对各部门（流程）工作绩效的量化指标体系。其内容包括：市 场开发（M & D）、用户中意和品质保证（CS& QA ）、研 究开发（R& D）、采购与供应（P &S）、制造与品质操纵（M & QC ）、人力资源（HR ）。市场开发（M & D）销售目标达成率指标名称销售目标达成率扌旨标定义指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达 成的比率。设置目的考核营销部门在销售方面目标与实际情形的对比。 销售目标能够用 KVA或金额作单位，该指标是反映营销部门市场开发

2、力度的一个重要指标。运算公式销售目标达成率=实际销售发货额（KVA） *目标销售额（KVA） X100%有关讲明销售业绩以销售发货额统计。该指标可作每日治理工具由营销每日自行累计。每月、每年指标可作治理及考核指标。各类产品可分别进行统计。数据收集市场部数据来源财务报表：由财务部门提供数据核对财务部统计周期每日、每月一次统计方式数据和趋势图销售增长率指标名销售增长率称扌旨标定产品的销售额(KVA)比去年同期增长的百分比。义设置目反映当期产品销售与去年同期销售相比的增长情的形。运算公式销售增长率一(本月实际销售额(KVA)去年同期销售额(KVA) +去年同期销售额(KVA) X100%有关讲可按产

3、品种类统计。明销售额要以实际出货的为基准。在治理运用上，可按营业区作统计分析。数据收市场部、财务部集数据来市场部的销售统计和财务报表源数据核财务部对统计周期每月一次统计方式数据和趋势图市场拓展投入产出比指标名称市场拓展投入产出比扌旨标定义某一时期市场拓展销售费用支出占该月度销售额 的比率。设置目的考核市场开发和推广中市场部门的工作业绩。冋时 了解市场部门的市场开发投入产出比率。简单地讲，确实是每花一元钞票， 作多少生意。运算公式市场拓展投入产出比=市场拓展销售费用*销售额X 100%有关讲费用总计包括房租金、工资、差旅、交通费、广明促费用、折扣等销售额应以合同金额为准。在治理运用上，可按营业区

4、作统计分析。数据收集市场部数据来源市场部的销售统计和财务资料数据核对财务部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图货款回收打算完成率指标名货款回收打算完成率称扌指标定义指在一定时期内货款回收金额与打算回收金额之比设置目的考核帀场部货款回收的治理和业绩。运算公式货款回收打算完成率=货款回款金额*打算回款金额X 100%有关讲明按财务规定的付款进度进行统计。该指标可作每日治理工具由市场部每日自行累计，月度以财务报表为准。数据收集市场部、财务部数据来源市场部的货款统计和财务资料数据核对财务部每日、每月一次统计周期统计方式数据和趋势图合同执行比率指标名称合同执行比率扌旨标定义以月度或年度到期合同的执行情形

5、。设置目该指标针对市场部或业务员对合同的预审及追踪的力。运算公合同执行比率=当期合同执行金额（KVA）-当期合式同应执行金额（KVA） X100%有关讲预先获得客户书面展延的合同以展延的日期为统明计基准。展延通知必需在交期前多少天通知，由公司决定。数据收集市场部、财务部数据来源市场部的货款统计和财务资料数据核财务部对统计周期每月、每年一次统计方式数据和趋势图成品库存周转率指标名称成品库存周转率扌旨标定义一定时期内，成品实际库存的平均周转次数设置目反映市场部成品库存周转情形，即反映商品变现速的度运算公成品库存周转率=本期出货金额+(期出库存额+式期末库存额+ 2) X100%有关讲明成品运算用元

6、或 KVA。出货金额以合冋金额或标准价格运算。数据收市场部集数据来源市场部的销售统计、成品仓库的库存报表、财务部的财务报表数据核对财务部统计周期每月、每年一次统计方式市场占有率指标名称市场占有率扌旨标定义某一时期内产品在一定地理区域（按照市场分割）的占有比率，是针对竞争对手而言的。设置目的通过了解每年在各地区产品市场中所拥有的份额情 形，来反映市场开发中各类产品在市场情形，同时也间接了解竞争对手市场 占有情形。运算公式市场占有率=年度产品销售量 （额）+国内年度同类产品销售量（额）X100%有关讲明产品种类为按KVA （或兀），统计数据收集周期每 年一次按照年度销售，确定与上一年同期对比。如果

7、没有上一年同期的资料，能够确定与本期打 算相比。资料正确性的确认有一定困难度，建议只作治理参考用。数据收集企业治理部数据来源市场调查、政府公报数据核对财务部统计周期每年或半年一次统计方式数据和趋势图市场竞争比率指标名称市场竞争比率扌旨标定义某一时期内，要紧产品在市场领域与要紧竞争对手 进行市场销售对比的情形。设置目的该指标针对市场要紧竞争对手，也能够衡量市场部 的相对销售能力。运算公式市场竞争比率=事业部实际销售额+要紧竞争对手销售额X 100%有关讲明要紧竞争对手能够规定为国内最强的23个对手资料正确性的确认有一定困难度，建议只作治理 参考用。数据收集市场部数据来源各地竞标统计数据核对市场部

8、每月、每年一次统计周期统计方式数据和趋势图品牌认识度指标名称品牌认识度扌旨标定义表示透过了 CI广宣，消费者对企业品牌的认识程 度设置目的考核市场部在品牌宣传的成效运算公式品牌认识度=受访的认知人数*受访总人数X100%有关讲明每季度或半年或 年进行 次消费者调查。消费者调查可托付专业调查机构或由市场部执行。数据收集市场部或调查机构数据来源调查表数据核对市场部统计周期每季度、半年、每年一次统计方式数据和趋势图客户服务与治理用户中意综合指数指标名称用户中意综合指数扌旨标定义用户对技术、产品质量、交货期、售后服务等方面的综合中意程度。设置目的从用户角度反映公司的服务水平。运算公式按照调查结果进行统

9、计分析。-由企业治理部设计咨询卷题目和统计方式，评分有关讲明标准，米纳咨询卷方式对一定时期内公司的客户进行咨询卷调查。也可托付第三方进行咨询卷和统计分析。咨询卷内容应包括销售时、售后、安装、修理、 品质等意见。数据收集企业治理部数据来源咨询卷调查数据核对企业治理部统计周期每半年一次统计方式数据和趋势图投诉处理率指标名投诉处理率称扌旨标定义在一定时刻公司对客户投诉实际处理完毕的投诉数量占总投诉次数的百分数。设置目的反映处理用户投诉的工作态度和工作效率运算公式月投诉处理率=每月实际处理的投诉数量+投诉总量X 100%有关讲明投诉数量指在一定时刻内接到的顾客投诉的总 和。可考虑设置专门同意客户投诉的

10、单位和渠 道。投诉处理应建立书面资料。该指标可作每日 治理工具。数据收集客户投诉治理部门数据来源用户服务投诉受理部门数据核对客户投诉治理部门统计周期每日、每月一次统计方式数据和趋势图客户档案完整率指标名称客户档案完整率扌旨标定义表示各营业区域对客情资料的治理状况。设置目的反映各地营业区域的营销治理能力和表现运算公式客户档案完整率=合格档案数+客户总数X100%有关讲明正确地按照企业要求标准执行的视为完整。由各区域总经理负治理责任；市场部定期进行业务考察。数据收集市场部数据来源业务考察数据核对市场部每季、每月一次统计周期统计方式数据和趋势图研究开发（R&D ）申请立项通过率指标名称申请立项通过率

11、扌旨标定义某一时期，研发部门产品申请立项通过的比率设置目的考祭科研中心产品立项质量情形运算公式申请立项通过率=产品立项通过数+立项总数X100%有关讲明该指标能够研发小组或个人进行统计。研发部门以季、半年、年提出研发立项打算。数据收集研发部门数据来源研发部门数据核对企业治理部统计周期每半年、每年一次统计方式数据和趋势图项目及时完成率（月度打算完成率）指标名称项目及时完成率扌旨标定义某一时期研发部门立项产品实际完成量与打算完成量的比率设置目的考核研发部门的项目及时完成情形运算公式项目及时完成率=实际完成量*打算完成量X100%有关讲明打算完成量按照研发部门月滚动打算运算。当期未完成项目，递延下期

12、运算。数据收集研发部门数据来源研发部门数据核对企业治理部统计周期每半年、每年一次统计方式数据和趋势图指标名称设计及时完成率扌旨标定义某一时期技术部设计头际元成量与打算元成量的比率设置目的考核技术部门的项目及时完成情形运算公式设计及时完成率=实际按期完成量*打算完成量X 100%-打算完成量按照技术部门月滚动打算运算有关讲明当期未完成项目，递延下期运算。 及时完成率 也能够个案及时完成得 10分，每延迟 天扣 分， 再以算式：设计及时完成率=得分合计+(n X10) X100% ； n为当期应完成案件数。数据收集技术部门数据来源技术部门数据核对企业治理部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图产品开

13、发收益率指标名称产品开发收益率扌旨标定某一时期开发产品的回款金额与同期研发部开发义投入的比率设置目的考察产品的开发效益，是否具有开发价值运算公式产品开发收益率=开发产品的当年回款额+该产品投入X 100%有关讲明按产品别进行统计。开发投入费用包括科研投 入、人员出差、设备修理等。开发收益以产品投 入市场一年的营业利润合计。因设计失误所造成 的退货缺失要从利润中扣减。数据收集财务部数据来源财务报表数据核对研发部门统计周期每半年一次统计方式数据和趋势图技术设计人均产量(Technical & Design )指标名称人均产量扌旨标定义某一时期，技术部门的产出换算成人均的KVA产量设置目的反映技术部

14、的人均价值奉献的变化运算公式人均产量=交付量产图纸数量KVA +月平均人数有关讲明该指标能够产品别统计。数据收集技术部数据来源生产调度的图纸接收量和人力资源部的人数资料数据核对生产调度、人力资源部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图设计及时完成率设计缺失率指标名称设计缺失率扌旨标定义统计在产品设计所产生的成本缺失设置目的经由本数据提供设计部在设计品质上的挖潜运算公式设计缺失率=艺设计缺失金额*合同成本金额X100%有关讲明可按产品别进行统计。可按设计者进行统计。若 作为考核指标可按设计难度给予权数。设计缺失包括原料、人工、制造费用的再投入成本。要做好成本归属要先做好领料治理数据收集财务部数据来

15、源财务报表数据核技术部门对统计周期每半年一次统计方式数据和趋势图错误再发生数指标名称错误再发生数扌旨标定义显示某一位设计者同样的错误再发生的次数设置目的考核并提醒设计者不要发生冋样的错误以减少缺 失运算公式错误再发生数=艺错误再发生数有关讲明此指标可作为技术部内部治理指标。数据收集技术部门数据来技术部门源数据核对技术部门统计周期每月一次统计方式数据和趋势图技术服务度指标名称技术服务度扌旨标定义显示技术部在产、销上的技术支援服务的中意度设置目的提倡技术是为服务而产生价值的精神运算公式调研中意度有关讲明能够技术部为被调研对象；也能够个人为对象。以技术部的服务部门为调研样本。数据收集企业治理部数据来

16、源调研资料数据核对技术部统计周期每半年一次统计方式数据和趋势图采购与供应（P&S）采购价格指数指标名称采购价格指数扌旨标定义指采购部门对供应商开发以及市场价格、价格谈判的治理能力设置目的通过该指标表现采购部门对供应商开发、辅导以及市场价格的把握、优势谈判等所制造的价值运算公式采购价格指数=（单价变动额X当期用量）+当期原 料标准成本总额有关讲明该指标的使用要先建立年度治理单价。单价变动额=艺（当期平均单价治理单价）。当期原料标准成本总额=艺（治理单价X当期用 量）。数据收集供应部采购数据来源MRP 口系统数据核对财务部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图米购达成率指标名采购达成率称扌指标定义表

17、现对外原材物料米购的治理效益设置目的反映采购部门对供应商的选择与治理的情形运算公式米购达成率=交货完成的米购笔数*到交期的请购笔数X 100%有关讲明请采购笔数以交期运算。该资料可用微机运算列印。数据收集采购部数据来源MRP 口系统数据核对MRP H部门统计周期每月一次统计方式数据和趋势图供应商交货一次合格率指标名称供应商父货次合格率扌旨标定义指供应商交货到厂经品管检验一次合格的比例设置目的1- 通过该指标表现采购部门对供应商开发、辅导的治理。2- 追求厂商供应成本的最小化。运算公式供应商交货 次合格率=1-（退货批数+特采批 数）-交货批数x 100%有关讲明同一批货交货二次即计为二批。于交

18、货处建立品质看板有助于厂商竞争与改善品 质。该指标为供应商治理与辅导的重要指标，建议作 为治理要项而不作为考核指标。数据收集质检科数据来验货单源数据核对采购部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图原料库存周转率指标名称原料库存周转率扌旨标定义一定时期内，原料实际库存的平均周转次数设置目的1- 反映从调度T采购T仓管的打算及治理能力。2- 即反映原料资金变现速度运算公式原料库存周转率=生产领料总金额+ （期出库存额+期末库存额）吃）X100%有关讲明原料单价建议使用治理单价。淡旺季产品应与去年同期作治理比较。该指标可分类为：成品、原料、备品备件、劳保文具。数据收集仓管科数据来源MRP 口系统数据核

19、对财务部统计周期每月、每年一次统计方式数据和趋势图制造与品质操纵（M&QC ）工资毛利润奉献率指标名称工资毛利润奉献率扌旨标定义公司某一定时期的税前利润额与核发工资的比较设置目的通过工资利润比的表现，把握生产工厂所制造价值 的变化，也确实是讲调薪是否有相对地提升生产能力。此讲明产品成本的升降。运算公式工资毛利润奉献率=（毛利润+核发工资）X100%有关讲明毛利润=生产产值生产成本（生产成本包括原 料成本、直截了当工资、制造费用）核发工资要包含临时工、契约工的工资。工资合计包含从车间主任以下人员数据收集财务部数据来源财务报表数据核对生产部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图数据核对各车间产品一次

20、合格率指标名产品一次合格率称扌旨标定指产品从生产的第一道工序始到最后一道工序止义的一次合格数量占总产量的比率设置目反映生产部门的生产水平和质量保证水平、加工水的平运算公式一次合格率=1 （月不良产次量+月产量）X100%有关讲一批产品有二项不良点即运算二次不良。明同一产品先后一次送检不良即运算一次不良。该指标为生产部门日常治理的重要指标。数据收质检科集数据来品管检验记录源统计周期每日、每月一次统计方式数据和趋势图在制品周转率指标名称在制品周转率扌旨标定义定时期内，生产部门实际库存的平均周转次数设置目的反映生产车间内库存周转情形，即反映车间资金积 压速度运算公式在制品周转率=入库成品原料总成本*

21、（在制品期初库存额+在制品期末库存额）吃）X100%有关讲明原料单价建议使用治理单价。淡旺季产品应与去年同期作治理比较。数据收集财务部数据来源财务报表数据核对各车间统计周期每月、每年一次统计方式数据和趋势图指标名称生产效率扌旨标定义是指生产部门的投入工时的有效利用率设置目的反映生产治理对人员、设备和制程的治理效率运算公式生产效率=艺产成品核定工时+艺产成品投入工时X 100%有关讲明艺核定工时即各个投产合同所额定的生产工时合 计投入工时要扣除因停电、缺料等外部因素所造成的停产工时。要做到这项统计必须每日由车间 提报工时记录。该指标为生产日常治理的重要指数据收集各车间数据来源入库单、考勤资料数据

22、核对生产部统计周期每日、每月一次统计方式数据和趋势图原料收率指标名称原料收率扌旨标定义是指生产部门的投入原料的有效利用率设置目反映生产治理对人员、设备和制程的治理在原料上的产生的效益运算公式原料收率=艺产成品标准用料合计+艺产成品领 用原料合计X 100%有关讲明要做到这项统计必须领料按合同归属领料。该指标为生产日常治理的重要指标。数据收集财务部数据来源入库单、领料单、mrp n数据核对生产部统计周期每日、每月一次统计方式数据和趋势图设备时刻利用率指标名称设备时刻利用率扌指标定义是指设备在时刻上的有效利用率设置目的反映生产部门对设备的修理、保养与使用的治理效益运算公式设备利用率=1 -（停机总

23、工时+设备可用总工时X100%）有关讲明设备可用总工时 24小时。停机工时是指停电、未排产、缺料停产、缺料待修、故障等因素停机。缺料待修指因缺少备件停 机超过30分钟以上的停机，30分钟计为故障，超 出时刻计为缺料停机。要做到这项统计必须做好设备运行的停机记录。该指标为生产日常治理的重要指标。数据收集生产调度数据来源设备停机记录数据核对生产部长统计周期每日、每月一次统计方式数据和趋势图设备有效生产率指标名称设备有效生产率扌旨标定义是指生产部门对设备的有效利用率设置目的反映生产部门对设备的修理、保养与使用治理效益运算公式设备利用率=（设备开机总工时外部停机总工时）+设备开机总工时X 100%有关

24、讲明设备开机总工时即每日上班工时（包括加班工时）。外部停机总工时是指停电、未排产、缺料停 产、缺料待修等因素的停机总工时。缺料待修指因缺少备件停机超过30分钟以上的停机，30分钟计为故障，超出时刻计为缺料停机。要做到这项统计必须做好设备运行的停机记录。该指标为生产日常治理的重要指标。数据收集生产调度数据来源设备停机记录数据核对生产部长统计周期每日、每月一次统计方式数据和趋势图合同准时完成率指标名称合同准时完成率扌旨标定义是指生产部门对合同交期的治理能力设置目的反映生丿部门从原料供应T生产调度T制程治理的综合效益运算公式合同准时完成率=1 （当月延迟合同数量+当月应交货合同数量）X100%有关讲

25、上月延迟到本月的合同并入本月运算。明合同延迟天交货即视为延迟合同。该指标为生产日常治理的重要指标。数据收市场部集数据来合同&出货单源数据核生产部对统计周每日、每月一次期统计方式数据和趋势图人力资源（HR）职员自然流淌率指标名职员自然流淌率称扌旨标定义一定时期内公司职员流淌的比率设置目的借该指标考察部门的稳固性和人员代谢运算公式职员自然流淌率=离职人数+在编的平均人数X100%有关讲 职员应有一定的新陈代谢。流淌率一样在5%或明以下较好-职员在试用期满前离职不列入统计。期-该指标为人力资源的治理参考指标，建议作为政数据收集人力资源部数据来源离职单数据核对人力资源部策参考用统计周每月一次统计方式数

26、据和趋势图人员需求达成率指标名称人员需求达成率扌旨标定义一定时期内各部门于编制内提出人员增补需求的 完成状况设置目的显示人力资源部门对各单位服务的绩效运算公式人员需求达成率=报到人数+需求人数X100%有关讲明报到职员要满足用人单位的人才需求规格。人员是否录用应由需求单位面试决定。数据收集人力资源部数据来源人员需求申请单数据核各部门对统计周期每月一次统计方式数据和趋势图培训打算达成率指标名称培训打算达成率扌旨标定义指在一定时期内培训打算的执行状况设置目的考察职员受培训及人才培养的执行运算公式培训打算达成率=培训打算执行总时数*培训打 算总时数X 100%有关讲明培训指对职员进行有关公司文化、专

27、业技能、外 部培训、托付培养等方面正式的有组织的培训。培训打算总时数=艺打算课时数X打算人数培训课 程要以满足各单位的培训需求为原则。数据收人力资源部集数据来源培训通知或记录数据核对各部门统计周期每月一次统计方式数据和趋势图财务治理结算延迟天数指标名称结算延迟天数扌旨标定义表示财务部门财务结算时效和日常单据处理的能力设置目的考核财务部门的人职员作效率运算公式结算延迟天数以规定的结算完成日运算有关讲明每月结算延迟天数的累加即为年的延迟天数。提早完成的天数不予运算。数据收集厂长办公室数据来源结算资料数据核对财务部统计周期每月、每年一次统计方式数据和趋势图支出审核失误率指标名称支出审核失误率扌旨标定

28、义表示财务部门在稽核功能上的表现状况设置目的考核财务部门的单据与出纳治理能力运算公式支出审核失误率=不当支出金额*支出总额有关讲明所谓不当支出为请款手续和资料有缺陷的。所谓不当支出为超出核决权限而付款的数据收集审计数据来源请款单据数据核对财务部统计周期每月、季一次统计方式数据和趋势图资金调度达成率指标名资金调度达成率称扌旨标定义对财务部门提供资金需求的服务能力设置目的考核财务部门的资金治理和运筹的能力运算公式资金调度达成率=资金调度完成金额+经核准的资金需求总额有关讲明数据收集财务部数据来源财务部数据核对企业治理部统计周期每半年一次统计方式数据和趋势图投资治理投资成功率数据核对企业治理部指标名

29、投资成功率称扌旨标定表示对投资评估、审核与治理的严谨性义设置目考核投资项目的成功比率的运算公式投资成功率=投资成功件数+投资总件数X100%有关讲投资成功以达成投资评估的80%（含）即为成功。明投资评估能够投资回收年限或投资酬劳率为基 准。数据收财务部集数据来财务报表源统计周期每半年一次、每件投资案结案时统计方式数据和趋势图投资预算超支比率指标名称投资预算超支比率扌旨标定义对投资项目的预算核算、审核与执行的治理能力设置目的考核投资项目的预算治理的评判运算公式投资预算超支比率=艺（投资实际发生金额-投资预算金额）+艺投资预算金额X 100%有关讲明运算投资发生金额-投资预算金额时要按每一件 投资案运算。数据收集财务部数据来源财务报表数据核对项目经理统计周期每半年一次、每件投资案结案时统计方式数据和趋势图有关讲明指标名称投资延迟天数扌旨标定义对投资项目的进度规划与进行的治理能力设置目的考核投资项目的执行进程治理的评判运算公式投资延迟天数=艺（投资实际完成日-投资预定完 成