2016年中国天然气生产量、消费量、进口量分析

1、2016年中国天然气生产量.消费量、进口量分析2016 年 06 月 01 日 11:24 宇号:T T一.我国天然气生产及消费情况近年来随着城市化进程的加快和环境保护要求的提高，天然气作为一种清洁 高效的能源，被大量利用于城市燃气和替代燃油、人工煤气等工业燃料。国家统计 局数据显示，2005年至2015年期问，全国天然气生产量由493亿立方米增长至 1350亿立方米，消费量由468亿立方米增长至1931亿立方米，十年复合年均增长 率分别为10.6%和15. 2%天然气生产和消费量情况（单位：亿立方米）天然气生产虽天然气消费量20001600120080040002006 2007 2008

2、2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015天然气生产和消费量年度同比增速生产虽同比增速消费最同比增速尽管如此，天然气在中国的利用程度仍然比不过其他发达国家。由于开发较 早和地质特性，美国的天然气产量早在上世纪50年代就超过1400亿立方米/年。 更重要的是，美国天然气在能源生产和消费的占比一直远超中国：2015年美国 36. 6%的能源生产以及29. 0%的能源消费都来自天然气，而中国对应的比例只有 4. 9%和5.9%。最近几年，我国包括天然气在的清洁能源占比逐渐提升，相关市场的 发展空间依然可观。二、我国天然气进口量情况2007年以来我国天然气消费量逐渐赶超生产量

3、，并且增长速度差距较大，由 此产生的供给缺口主要由进口天然气弥补。据海关总署数据显示，天然气进口量 2015年达到4435万吨，五年复合增长率接近30%。而管道天然气更是近年进口量 增长的动力，2015年达到2468万吨，五年复合增长率57%o预计未来我国进口天 然气仍有增长空间，而管道天然气增速仍将超过其他天然气类型，例如液化天然 气。天然气和管道天然气进口量情况（单位：万吨）天然气进口屋管道天然气进口呈天然气和管道天然气进口量年度同比增速T一天然气同比增速一一管道天然气同比增速我国天然气消费集中于沿海及中部人口密集、经济发达的地区，而天然气供 应主要集中于中西部地区及领海。自2004年以来

4、，天然气管网建设一直处在高峰 建设阶段，目前初步形成了 西气东输、海气登陆、就近供应”的供气格局。2015 年全国天然气城市管道共43. 46万公里，十年复合增长率19. 8%o天然气城市管道长度（单位：万公里）天然气城市管道长度一一年度同比2016年中国天然气产量消费量价格走势及市场供需预测国际燃气网来源：中国产业信息网日期：2016-09-06关键词：天然气产量天然气销量天然气价格“十三五”期间，预计我国天然气消费量从1920亿方增长至2800亿方，年均增速9. 2%；同期，国天然气供应能力（含长约管道进口气和LNG进口接收站能力）将达到3700亿 方，天然气市场维持过剩的格局。2015-

5、2020年，全球LNG市场过剩格局也料将延续，特别是 2019年后美国LNG出口量料将快速增加，全球LNG贸易定价模式将发生重大转变，预计挂靠运 然气价格的LNG现货市场价格将维持在4-5美元/MMBtu （离岸价），即到国市场的价格约1. 6- 2.0元/立方米。同期，国天然气进口管道气成本为1. 8-2. 7元/立方米，进口 LNG长约供应价 格预计将在2. 0-2. 7元/立方米间运行。国产常规气到达中东部市场的供气成本1. 0-2. 0元/ 方。进口 LNG现货价格有竞争优势。不同天然气来源供气成本单位：元/立方米3.532.521.510.50上限下限叙* 口規 厅疫如口扳-B- 旷

6、卿起敖濡二- d口敖明二一 旷連喪or本此r畫中国天然气供需预期单位：十亿立方米300.0一、中国天然气产量和消费量分析在供应增加和价格驱动下，2000-2013年，中国天然气市场迎来发展的黄金时代，全国 天然气消费量年均增速高达16.1%。2014年以来，受经济放缓、气价走高、冬季偏暖、替代能 源快速发展等多因素影响，中国天然气需求增速急剧下降，2014年增速大幅降到8. 6%, 2015 年进一步降至4%左右。2013年7月-2015年10月，随着天然气价格改革三步走的落实，中国天然气城市门站价 格平均上涨36%。同期，布伦特原油现货和港动力末煤（Q5500）价格分别下降超55%和33%。

7、 按单位热值价格计算，2015年11月初，中国天然气价格基本与燃料油和LPG价格持平，是煤 炭价格的3倍以上；2015年11月20日，非居民用气最高门站价格下调0.7元/立方米，降幅 近25%,回到2011年的价格水平。这有助于提升天然气的竞争力，缓解日趋严重的资源过剩问 题。1970-2014年中国天然气产量和消费量国天然气消费疑增速发改委2012年印发的天然气发展“十二五规划预测，2015年中国天然气需求为 2300亿立方米；发改委等三部委发布的能源行业加强大气污染防治工作方案要求2015年 中国天然气供应能力达到2500亿立方米。截至2015年末，国天然气供应能力超过2800亿立方 米，

8、考虑煤制气装置技术不成熟，实际供应能力也超过2700亿立方米。国天然气供应结构单位：十亿立方米250.0200.0150.0100.050.00.0进口37进口能力on8un8国天然气供应能力结构（截至2015年底）中国天然气价格与替代能源价格涨跌幅对比100.0%80.0%60.0%40.0%20.0%0.0% -20.0% -40.0% -60.0% -2010-2016年我国进口天然气价格走势 SOLAIOZ -doe -804100 84TON 80AT0Z SATOZ s.0 80,-noz cs9mz 8OOTOZ国天然气市场过剩格局料将维持。2015年11月20日，中国非居民用气

9、最高门站价格下 调有助于提升天然气的价格竞争力，缓解日趋严重的资源过剩问题。根据中国石油经济研究院 预计，到2020年，国天然气消费量将达到3000亿立方米，年均增速11.3%,我们谨慎预计到 2020年全国天然气消费达到2800亿方，年均增速9. 2%。“十二五”期间，国天然气进口能力快速建设。截至2015年底，国管道天然气进口能力 540亿立方米，LNG接收站接收能力达到约525亿立方米。十三五”期间，随着页岩气产能的 建设和进口能力继续提升。到2020年，我们预计国天然气供应能力有望达到约3700亿立方 米，过剩格局维持。中国天然气价格与替代能源比价2015年价格下调后天然气消费増速有恢

10、复20.0% n15.0% -10.0%s.soS04T0Zs.so60也00Icttls%5.0国天然气潜在新增供应能力2010 年 2011年 2012 年 2033 年 2014 年 2015 年力亿丈方岸.和）*4州纵曲找中IS石ifa300MI7 F4xn.w中3802020切后申ISh化300frHit刖何有口建底LNG中D8仃化3002016 V浑肌m中1綱1002016 T中MBS2002016 毎A山mKWitiK3002oifir中Bl石比3WMJ16 V中0右魁3002016 b中 Sfftt3002016 T中SAA3002016 92010-2015年国天然气进口量单

11、位：万吨5,000.04,500.04,000.03,500.03QOO.O乙500.02,000.01,500.01,000.0500.00.0中国天然气供需预期单位：十亿立方米300.02016年中国天然气行业概况分析我国的天然气供应的主要来源为国自产、管道天然气进口和LNG进口。国天然气产量并 不能满足消费的需求，在进入天然气快速发展阶段后，供需矛盾日益突出，2015年全国天然 气产量1.271亿立方米，进口天然气617亿立方米，对外依存度继续上升达到33% o我国天然气供应情况随着天然气骨干管网的逐步建成,我国管道天然气进口量已经超过液化天然气的进口我国管道天然气与液化天然气进口情况我

12、国进口管道气始于2009年12月中亚天然气管道A线与西气东输二线西段工程的正 式建成投产，目前中亚-中国、中缅、中俄管道构成进口管道气三大渠道。二天然气行业需求情况近年来我国天然气消费量持续上升，消费量与増速情况如下：我国天然气消费量在当前国际原油价格低迷的情景下，市场化改革可以及时对接价格较低的海外L NG资 源，促进终端天然气价的下降，将更有利于发展终端用户，扩大天然气销售市场，增加 天然气销售量。近年来我国推出多项鼓励政策，促进天然气的消费，具体政策如下：鼓励政策内容摘要2012年6月国务院印发节能与新能 源汽车产业发展规划鼓励天然气、生物燃料等资源丰富的地区 发展替代燃料汽车2012年

13、8月国务院印发节能诚排“ 十二五规划的通知开展交通运输节油技术改造，鼓励以洁浄 煤、石油焦、天然气替代燃料油。在有 条件的城市公交客车、出租车、城际 客货运输车等推广使用天然气和煤层气。2012年9月国务院关于印发重点区 域大气污染防治十二五规划的通 知强化机动车污染防治，有效控制移动源 排放，鼓励节能环保车型，推广使用 天然气汽车和新能源汽车，并逐步完善相 关基础配套设施。2012年12月发改委发布天然气发展“十二五规划实施天然气替代工程，在经济相对发达地 区和天然气产区，按照科学规划、因地 制宜原则稳步实施以气替油工程。2012年12月发改委修订2007年8月 发布的天然气利用政策把天然气

14、汽车，包括城市公交车X岀 租车、物流配送车、载客汽车、环 卫车和载货汽车等以天然气为燃料的运输 车辆和在内河、測泊和沿海航运的以天 然气为燃料的运输船舶列入天然气利用第 一类用户，予以保证气源供应2013年2月发布国务院办公厅关于 加强內燃机工业节能碱排的意见要求积极发展车船用“柴油/天然气双 燃料內燃机”，实施“替代燃料内燃 机应用示范工程”，开展天然气单一燃料及 天然气/柴袖双燃料燃烧技术在车船用发 动机上的推广应用O2014年6月国务院办公厅印发能源 发展规划战略行动计划（2014-2020年）大力发展天然气，积极发展交通燃油替 代，实行绿色交通行动计划，稳步发 展天然气交通运输，结合天然气发展规 划布局，制定天然气交通发展中长期规 划,加快天然气加气站设施建设,以城 市出租车、公父车为重点，积极有序 发展液化天然气汽车和压缩天然气汽车, 稳妥发展天然气家庭轿车、城际客车、重型卡车和轮船02Q15年8月发改委修改 大气厉染防 治法调整能源结构，推广清洁能源的生产和使 用。据统计天然气在我国2014年能源消费结构中占5. 62% ,远低于世界能源消费结 构中24%的平均水平。2