山东中卫诚信汽车有限公司

1、山东中卫诚信汽车有限公司挂牌转让说明书（申请板块：成长板）声 明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺挂牌说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司提醒投资者注意，凡本挂牌转让说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。齐鲁股权交易中心有限公司对本次挂牌所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股权的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责， 由此引致的投资风险，由投资者自行承担。目录第一章重大风险及重大事项提示4一、重大风

2、险提示及应对措施4二、 重大事项提示6第二章公司基本情况8一、挂牌公司基本情况8二、公司目前股权结构及股东情况8三、公司组织结构9四、公司主营业务情况9五、公司财务报表简表11六、公司经营目标及计划12第三章 本次挂牌的有关机构14一、推荐机构14二、审计机构14三、律师事务所14四、挂牌的股权交易机构14五、股权登记托管机构15第一章 重大风险及重大事项提示一、重大风险提示及应对措施投资公司的股权会涉及一系列的风险，因此，投资者在投资前，敬请将下列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑。下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。（一）产品的市场风险

3、产品市场风险是指因市场变化、产品滞销等原因导致跌价或不能及时卖出自己的产品。包括但不限于以下情形：1、市场销售不景气，包括市场疲软和产品产销不对路；2、商品更新换代快，新产品不能及时投放市场；3、竞争对手产品挤占市场。（二）生产风险供给方面，由于采购阶段存在问题或者与供应商未达成统一意见，造成原材料等供应不及时，可能造成生产产生损失的风险。公司产品生产过程中，由于产品质量的检测手段落后或者检测环节疏忽， 造成产品质量难以保证、可靠性差，实际交付客户时，不能满足具体的性能要求而被认为不合格而给公司带来损失的风险。（三）业务模式风险公司业务模式属于以订单及预期新增销售量为基础作为导向的生产模式，

4、一方面，在收到客户订单合同并且合同约定的定金之后再进行采购以及生产， 待产品生产完毕之后收到剩余货款后将机器设备交付对方，该业务模式虽然有合同作为约定，但仍然存在双方因实际情况产生纠纷使公司产生赔偿的风险； 另一方面，按照合理的新增销量的预期进行生产，可能存在产量与实际需求量不一致的情形。（四）经营业绩风险公司在生产、竞争、团队管理、销售等环节中均有可能导致公司业绩产生下滑的风险。（五）资产质量或资产结构风险用于公司属于成长型企业，面临行业特有的经营风险，公司资产与实际价值之间存在一定的不确定性，仍然存在公司的资产低于其实际价值或公司资产未能发挥其目标作用的风险。（六）债务风险公司在经营的过程

5、中，充分利用负债经营所带来的财务杠杆效应和合理抵税作用，争取将公司效益最大化。但与此同时，仍然会面对公司的刚性债务与盈利能力之间的矛盾，产生因为不能及时偿还债务带来的风险。（七）技术风险虽然本公司经过行业内多年的生产经营而积累了丰富的经验以及较高的生产加工工艺，但是还是会有一些企业通过相似的生产设备以及生产工艺方面的模仿或者使用其他的一些手段使得公司原本的优势渐渐变弱。因此技术方面还存在一些潜在威胁。（八）投资项目风险公司扩大生产规模不可避免会投资新的项目（例如新厂房的建设、新型机器设备的投资等），但是随着经济环境的日益复杂，投资领域的竞争越来越激烈，影响项目投资效果的外部不确定因素也逐渐增多

6、，项目的风险也会相应增大，有可能会使公司正常的生产经营产生重大影响。（九）内部管理风险公司持续经营的过程中，仍然会存在诸如内部控制执行不力、治理结构不完善、信息及沟通问题、监督不到位等原因引起的内部管理风险。（十）控制（权）风险公司的实际控制人为刘艳成，其持有公司 98.02%的股份，其能够对本公司的董事人选、经营决策和管理、投资方针、公司章程及股利分配政策等重大事项的决策予以控制。由于未来实际控制人的部分利益可能与其他股东的利益不完全一致，因而实际控制人可能会促使本公司作出有悖于本公司其他股东最佳利益的决定，从而有可能引发实际控制人控制的风险。（十一）行业风险受经济周期、产业发展周期、产业组

7、织结构、地区生产力布局、国家政策、产业链位置（如上下游产业的发展对公司所在行业会有影响）的影响，公司所在的行业仍然存在一定的不确定性，有可能会是公司的生产经营产生重大影响。（十二）法律、法规、政策变化的风险公司的经营模式可能因为国家法律、法规以及政策的变化而产生不确定性， 对公司购产销环节产生重大影响，从而对公司经营发展产生不确定的风险。（十三）自然灾害、安全生产、外贸环境及其他可能严重影响公司持续经营的风险公司从原材料采购至产品生产加工、销售乃至售后环节，仍然会面临如自然灾害现象（如地震、台风、洪水、海啸等）和某些社会现象（如战争等）或其他不可抗拒因素及不可预见因素造成的重大不利影响，从而对

8、公司造成损失的风险。2、重大事项提示（一）股东关于自愿锁定股权的承诺公司发起人分别承诺：本人持有的公司股份，自公司股权挂牌之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人持有的公司的股份，也不由公司回购本人持有的股份。公司董事、监事、高级管理人员分别承诺：本人所持有的公司股份自股权挂牌之日起自愿锁定 12 个月，期间本人不转让或委托他人管理本人持有的公司的股份，也不由公司回购本人持有的股份。（二）股利分配政策公司在弥补上一年度亏损后，依序分别提取法定公积金和任意公积金，剩余部分根据公司生产经营情况分配股东股利。1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额

9、为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。2、公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。3、公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。4、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。5、股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。6、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。7、法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。8、公司在股利分配方

10、面实行同股同权政策。公司按各股东持股比例进行分配，采取现金、股票或者现金与股票相结合的形式分配股利。公司将根据赢利 状况及经营需要实行灵活的、切实可行的利润分配政策，不定期进行利润分配。第二章 公司基本情况一、挂牌公司基本情况公司名称：山东中卫诚信汽车有限公司注册资本： 5231.8 万元法定代表人：刘艳成成立日期：2017 年 05 月 04 日住所：山东省潍坊高新区清池街道杨家庄子社区银通街 6666 号先进制造业加速器 7#-201经营范围：改装与销售：机动医疗车、调温车、清洁车辆、机动环境监测车、机动拖修车、运动型多用途乘用车、仓栅式汽车、智能交通事故现场勘查车、自卸汽车、厢式汽车（传

11、统燃油汽车、低速汽车、消防车除外）；生产与销售专用车辆及零部件；销售：汽车配件、I 类、II 类、III 类医疗器械、仪器仪表、机械设备、五金产品、日用品（不含食品）、电子产品；运输包装服务； 汽车美容；国家允许的货物及技术进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要产品：救护车改装与销售等邮政编码：261061电子邮箱： 联系人：尹红电话东中卫诚信汽车有限公司始建于 2017 年 5 月，位于山东省潍坊高新区清池先进制造业加速器内，占地面积 25000m，厂房办公建筑面积 15500m。公司目前是北汽福

12、田商务型专用车及医疗专用车的合作伙伴。公司一直秉承“创新、周到、恭敬、迅速”的服务理念，坚持“质量优良， 客户至上”原则，凭借专业的制造品质和优良的售后服务赢得了市场和客户的 青睐。未来将一如既往，开拓创新，为市场和客户提供好的产品与服务。）二、公司目前股权结构及股东情况姓名注册资本（万元出资方式认缴出资（万元）实收资本（万元）认缴出资比例(%)刘艳成5128.2货币、5128.289398.02实物潍坊中卫专用车有限公司51.8货币51.800.99张育红51.8货币51.800.99合计5231.85231.8893100三、公司组织结构四、公司主营业务情况（一）公司经营范围及主营业务经营

13、范围：计改装与销售：机动医疗车、调温车、清洁车辆、机动环境监测车、机动拖修车、运动型多用途乘用车、仓栅式汽车、智能交通事故现场勘查车、自卸汽车、厢式汽车（传统燃油汽车、低速汽车、消防车除外）；生产与销售专用车辆及零部件；销售：汽车配件、I 类、II 类、III 类医疗器械、仪器仪表、机械设备、五金产品、日用品（不含食品）、电子产品；运输包装服务； 汽车美容；国家允许的货物及技术进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）。（2）主要产品及用途公司主营救护车改装与销售。产品属于现代医疗必备载具，主要应用于载并重患者前往医院以及特殊情况下进行车内应急抢救等。（三）主要业务

14、模式公司拥有完整的采购、销售及售后服务体系，公司根据自身情况和市场运作规则，独立开展生产经营活动。1、销售模式公司通过直销的销售模式，由公司直接面向客户销售公司产品。2、采购模式公司主要依据公司与客户签订的销售合同，据此制定采购计划，并根据产品具体生产进度相应地实施采购计划，以满足产品生产在不同时间的原材料需求。公司的采购形式一般为长期合作供货单位进行批量采购，主要采购模式议价采购为主，根据不同的产品，采购模式有所不同，部分将会根据订单的原材料需求量。3、生产模式采购部按照生产部的生产计划负责原材料（或生产设备）采购计划的制定和物料采购的进度控制，具体采购工作由采购部具体负责与实施。公司属于以

15、产定销的业务模式，实际生产过程中，生产部门需要根据不同产品和不同客户的订单要求灵活安排相应的加工制造，组织、确定相应车间实施具体生产计划，同时按照合理预期，对当年新增销量的产品进行生产。4、结算模式公司购进货物款项的结算，用财务部统一管理，集中结算，公司所有的货款的用款计划编制与结算由财务部专门负责办理，其他部门不再与供应商办理结算事宜。销货收款方面，公司在与客户签订购销合同中会明确收款的方式，验货完成后，由公司交付货物至购销合同中双方约定的接收地点，并且客户按照合同约定的方式付款，实现产品的最终销售。五、公司财务报表简表（一）财务报表1、资产负债表简表单位：元项目2019年9月30日2018

16、年12月31日流动资产20,066,318.277,117,316.11非流动资产3,542,522.423,521,051.29资产总计23,608,840.6910,638,367.40流动负债14,588,816.536,574,708.14非流动负债00负债总额14,588,816.536,574,708.14股东权益9,020,024.164,063,659.262、利润表简表单位：元项 目2019 年 1-9月2018 年度营业收入11,231,302.5920,927,662.40营业利润390,640.06433,808.50利润总额344,190.23403,808.50净利

17、润246,364.90419,910.183、现金流量表简表单位：元项目2019 年 1-9 月2018 年度一、经营活动产生的现金流量：-4,750,328.61207,660.97二、投资活动产生的现金流量：-4599-1969884.61三、筹资活动产生的现金流量：47100002320000四、现金及现金等价物净增加额-44,927.61557,776.36五、期末现金及现金等价物余额664,882.83709,810.44（二）公司主要财务指标财务指标2019 年 1-9 月（2019.9.30）2018 年度(2018.12.31)流动比率（倍）1.381.08速动比率（倍）0.6

18、50.84资产负债率（%）61.7961.80%应收账款周转率（次/年）2.054.66存货周转率（次/年）2.2764.77总资产周转率（次/年）0.481.97利息保障倍数（倍）净资产收益率（%）2.73%10.33%注：流动比率流动资产流动负债速动比率（流动资产存货-其他流动资产）流动负债资产负债率（负债总额资产总额）100%应收账款周转率营业收入（平均应收账款余额+平均应收票据余额） 存货周转率营业成本平均存货余额总资产周转率=营业收入平均资产总额利息保障倍数=（净利润+所得税+财务费用利息支出）（财务费用利息支出+资本化利息支出）净资产收益率=净利润净资产平均余额六、公司经营目标及计

19、划（一）发展目标1、经营目标公司凭借所具有的技术、品牌及研发优势，在未来 5 年内实现年销售额增加 50%。2、自主创新目标公司实行以研发和营销为导向的自主创新，依托自身技术储备，强化核心 技术研发，开发满足市场需求的功能性产品，未来自主创新仍将围绕关键原料、工艺方法和主营产品展开，同时基于现有技术基础相应延伸产品结构。3、核心竞争力发展目标基于对所处行业的理解及对自身竞争优势以及竞争劣势的分析，大力发展公司现有的依托于营销渠道的核心竞争力。（2）具体发展业务计划1、在巩固和扩大现有营销规模的前提下，以公司发展的总体目标为导向， 加强对各个区域营销负责人的管理，根据公司规模扩大和业务发展的需要，适时在省外地区成立办事处，进一步完善公司营销网络布局。2、紧抓人才培养和团队建设，未来 5 年内将计划大幅增加销售人员，加强销售团队的骨干力量培养，建设高水平的产品销售团队，加强营销网络和营销人才的建设，使公司人力资源建设与经营同步发展。3、提升公司可销售规模，增强市场供应能力，在现有最大可承接订单量基础上，力争在 2025 年实现公司年可供销售额增加