北京华胜天成科技股份有限公司首次公开发行A股路演推介

1、北京华胜天成科技股份有限公司 首次公开发行A股路演推介,主承销商：渤海证券有限责任公司 二四年四月,行 业 概 况 发 展 环 境 企 业 概 况 主 营 业 务 竞 争 优 势 发 展 战 略 财 务 业 绩 I P O 概 况 未 来 展 望,行业概况,行业概况,公司主要为电信、金融等行业的用户提供系统集成及专业服务，属信息技术应用服务业，是国家大力发展的产业。 信息技术应用服务业是一个技术含量很高的行业。美国现在是全球信息技术应用服务业最为发达的国家，其信息技术和产品处于世界领导地位。而国内信息技术应用服务提供商由于对国内的行业用户有相对深入的了解，在行业应用软件开发、全面解决方案的提供

2、以及信息技术应用的咨询和服务等方面具有一定优势。信息技术应用服务行业的市场竞争日趋激烈，竞争的焦点是技术、服务，价格、规模、品牌、渠道等，整个市场竞争正朝着良性、有序、健康的方向发展,行业概况,行业概况,我国的信息技术应用服务行业经历了如下发展阶段： 基础网络平台的定制与建设阶段 为适应用户信息化建设的需要，国内的信息技术应用服务提供商开始参与用户基础网络设施建设。根据特定用户的需要设计和构建基础网络平台。 面向行业的全面解决方案阶段 当基础网络设施建设已经达到一定程度之后，信息技术应用服务提供商开始为行业客户提供个性化的全面解决方案,行业概况,应用软件产品化阶段 为了寻求规模经营效益，信息技

3、术应用服务提供商开始探索把针对不同行业客户提供的业务进行有效融合。研究“一次开发、多次使用”的标准化应用软件成为这个阶段信息技术应用服务行业的主要发展特征，将应用软件进行产品化改造，以产品的思想和模式来进行应用软件的开发，这种发展模式推动整个行业进入了应用软件产品化发展阶段,行业概况,行业概况,应用服务优质化阶段 应用服务优质化阶段是信息技术应用服务业成熟化发展的标志。当渗透到各行各业的IT应用技术标准逐渐被确立和统一后，应用软件跟随现有的硬件走向规范化，导致客户采购行为的产品影响因素将逐渐淡化，服务质量成为客户选择的最重要的标准，整个IT行业的发展也日趋成熟起来,行业概况,宏 观 环 境 政

4、 策 环 境,发展环境,宏观环境,近年来，我国经济呈现出良好的发展态势，许多行业均得到快速发展，企业的信息技术投资不断增加。尤其是本公司主要服务的电信行业，呈现出从有线向无线，从窄带向宽带，从语音向数据业务的发展趋势，技术不断提升、业务不断拓展。信息技术应用从基础电信网络建设逐渐转向网络增值应用服务；同时，我国主要电信运营商的战略重组，改变了电信市场竞争与合作的格局，各电信运营商均加大了信息技术上的投资比例。信息技术应用服务提供商面临着新的发展机遇和广阔的市场空间,发展环境,宏观环境,据CCID统计，2003年国内信息技术应用服务市场规模为546.6亿元人民币，比2002年增长27.32%。预

5、计今后3年内，国内信息技术应用服务市场将呈现稳定增长的态势，年增长率保持在20%左右，到2006年，国内信息技术应用服务市场规模将达到996.5亿元,发展环境,政策环境,我国把信息产业列为鼓励发展的战略性产业，并为信息产业发展营造了优良的政策环境。从1999年开始，国务院连续颁布了两个涉及鼓励扶持该产业发展的重要政策性文件：国务院鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策（国发200018号）和国务院关于建设中关村科技园区有关问题的批复（国函199945号）；财政部、国家税务总局、海关总署下发了财税200025号文件；特别是国务院国发200018号文件和财税200025号文件从投融资（风险投资、

6、国内外上市融资等）、税收、产业技术、出口、收入分配、人才吸引与培养、采购、知识产权保护、行业组织与管理等多方面为我国IT产业发展提供了政策保障,发展环境,公 司 概 况 股 权 结 构 组 织 架 构 人 力 资 源,企业概况,公司概况,北京华胜天成科技股份有限公司前身北京华胜天成科技有限公司，成立于1998年11月30日。2001年3月15日，经北京市人民政府批准，华胜天成有限公司依法整体变更为股份有限公司，注册资本为人民币7,000万元。 公司是信息技术应用服务行业的信息技术应用服务提供商，是北京市新技术产业开发试验区新技术企业，主要为电信、金融等行业用户提供系统集成及专业服务，包括计算机

7、信息系统、网络设备、应用软件的开发和集成、计算机应用服务以及计算机软、硬件开发与销售等,企业概况,股权结构,公司本次拟向社会公众公开发行2,400万股A股股票，发行成功后，公司总股本为9,400万股。发行前后股本结构如下,企业概况,股权结构,发行成功后，公司总股本为9,400万股。发行后发起人股与社会公众股股本比例如下,企业概况,组织架构,企业概况,人力资源,截至2003年12月31日，员工人数为298人。 员工专业结构,企业概况,人力资源,员工教育程度构成,企业概况,人力资源,员工年龄结构,企业概况,主营业务概况 主营业务构成及增长趋势,主营业务,主营业务概况,公司经营范围包括通讯软件的技术

8、开发、技术咨询、技术服务、技术培训；承接通讯软件应用系统集成；销售开发后产品、计算机软硬件及外围设备、通信设备；电子商务服务（未取得专项许可的项目除外）。 公司是信息技术应用服务行业的信息技术应用服务提供商，主要为电信、金融等行业用户提供系统集成及专业服务。公司成立以来一直在同一管理层下围绕主营业务经营,主营业务,主营业务构成及增长趋势,公司主营业务由系统集成业务、专业服务组成。 系统集成业务 网络平台集成 包括拓扑结构设计、系统设计、硬件设施配套、系统平台构建、公共软件、中文系统平台的建设、公共数据交换平台建设。具体可分为计算平台集成和通信平台集成； 应用系统集成 指面向行业应用的全面解决方

9、案，即在通用网络平台基础上，向电信和金融等行业用户提供行业应用的解决方案和针对客户特定需求的个性化服务及定制化开发,主营业务,主营业务构成及增长趋势,专业服务 包括专业技术服务和应用咨询服务，前者指面向应用需求的与计算机、网络和通信软硬件产品相关的实施服务、维护服务和培训服务；后者指业务咨询和项目管理等方面的服务,主营业务,主营业务构成及增长趋势,公司近三年主营业务收入增长趋势,主营业务,单位：万元,核心技术的来源方式 研究与开发,核心技术,核心技术的来源方式,公司通过多年提供信息技术应用服务的技术积累，自主设计了“企业统一信息架构”的技术应用规范。统一信息架构是在企业信息系统的应用平台层面，

10、将信息系统的用户管理、数据管理、业务管理等统一设计和配置的技术应用规范。 在企业统一信息架构的技术应用规范下，公司自主开发了以下核心技术： 高端计算平台的系统级应用技术； 基于语音交换和数据交换的语音数据融合技术； 基于VOIP、信令控制技术的电信增值应用技术和基于CRM的客户和业务管理技术,核心技术,研究与开发,公司在北京设立技术开发分公司和研发中心，专门从事研发工作。截至2003年末，公司拥有研发人员120人，其中应用开发人员45人，产品开发人员58人，测试及开发管理人员17人。 公司注重培养有行业背景的研发人员，产品研发以市场和客户需求为导向，以研究、开发、应用互动促进作为产品与技术的发

11、展模式，注重产品开发与专业咨询的同步发展，在自主研发的同时，积极开发和利用科研院校和跨国公司等外部资源，使其为公司的可持续发展提供动力。坚持“以客户为核心、以研发人员为本”、“立足长远、共同发展”的管理经营理念，充分发挥研发人员在技术和产品开发中的主动性和创造力，不断完善研发管理机制，形成了较强的研发和创新能力,核心技术,质量控制,公司根据ISO9001标准制定的质量管理体系文件，结合公司实际，分为质量手册和质量管理体系质量分册。其中，各体系的质量分册作为公司主营业务产品实现过程最全面、系统和规范的管理准则，在各体系实际工作中得到了严格的执行。 此外，公司还通过开展公司层面的顾客满意度调查和服

12、务请求处理满意度调查，随时了解掌握顾客对公司提供产品和服务的满意程度，进行数据分析，并采取相应的处置措施，确保产品和服务能持续满足顾客要求,质量控制,人 才 优 势 技 术 优 势 市 场 优 势 管 理 优 势 文 化 优 势,竞争优势,人才优势,公司拥有一批行业专家，他们长期从事电信和金融行业的信息技术应用，在行业背景和行业经验方面具有深厚的积累，公司同时拥有一批资深的系统分析员和软件开发人员。 2003年公司经过Java软件应用技术的水平认证成为“一级Java卓越中心”（Java Center of Excellence Level I）。公司有一大批获得专业资质认证的工程师和项目管理人

13、员。公司获得SUN、Avaya、Cisco、Oracle等国外主要IT厂商认证的技术人员合计129人次。其中，获得SUN公司资格认证的工程师57人次，其中国内最高级别的资格认证SUN-SE工程师18人次。公司获得项目管理认证的人数达26名，其中项目经理24名，高级项目经理2名,竞争优势,技术优势,公司通过多年的行业服务经验积累，形成了以“企业统一信息架构”为核心的应用和服务技术体系，在该体系架构下，公司在高端计算技术应用、语音数据融合技术、电信增值应用和基于CRM的客户和业务管理技术等方面形成了技术优势,竞争优势,市场优势,公司向客户提供能够提升其核心竞争力的增值业务应用、客户关系管理、客户服

14、务中心等应用系统，以及支持这些系统的专业技术服务，与国内各主要电信运营商、电信设备制造商及金融行业的部分重点用户建立了相互信任和密切的合作关系。公司品牌在行业客户中享有较高的信誉度。 公司在北京、上海和广州设有分公司，在南京、武汉、成都等城市设有办事处，形成了覆盖华北、华东、华中、华南和西北的全国大部分大中城市和地区的营销和服务网络。利用这些遍及全国的服务网络和公司成熟的项目管理体系，公司可以为行业用户的全国性的应用项目提供全方位的及时服务,竞争优势,管理优势,公司实施战略管理，制定了以“发展成为中国一流的信息技术应用服务提供商”为目标的发展战略。 公司的高级管理人员大部分具有十五年以上的行业

15、技术经验和丰富的管理经验，公司以2000万元的注册资本成立，能够发展到现有规模，公司的管理层起到至关重要的作用。公司以战略管理为核心，不断引进高素质的高级职业管理人才，逐渐形成了专业化、职业化的管理团队。通过建立科学的规章制度体系，公司在决策、经营、科研等各方面都有较为完善的制度保证。此外，公司管理层注重引进外脑，与汉普公司、邓白氏公司合作，引入了Oracle ERP企业资源管理体系和信用管理体系，建立了一套先进的财务管理制度,竞争优势,文化优势,公司形成“崇尚客户需求，追求卓越境界、提供超值服务”的经营理念。公司一直强调要做学习型的企业，强调公司文化的推进作用，要求普通员工要有责任心，中层骨

16、干要有上进心，高层要有事业心，从而激发各层面队伍的工作积极性。同时公司倡导“以人为本”的企业文化建设，努力营造紧张活泼、宽严相济的工作氛围，提倡员工的全面发展，以有利的环境吸引和留住高水平的人才，逐步形成了具有本公司特色的公司文化,竞争优势,发展战略,华胜天成奉行“合作、诚信、专注、高效”的企业精神和“崇尚客户需求，提供超值服务，追求卓越境界”、“以实力为后盾，以合作求发展”的经营理念，坚持务实的经营原则和稳健的财务政策，坚持“以人为本”的管理理念，致力于在高端技术上建立系统的产品和应用服务体系，提供网络平台集成、应用系统集成和专业服务，力争成为中国信息技术应用服务业的领导级企业，通过10年左

17、右的努力，成为国际知名的信息技术应用服务企业,发展战略,主要财务数据 资产负债表主要数据 利润表主要数据,财务业绩,主要财务数据,财务业绩,资产负债表主要数据,财务业绩,单位：元,资产负债表主要数据,财务业绩,单位：人民币万元,总资产数据图,总负债数据图,股东权益数据图,利润表主要数据,财务业绩,单位：元,利润表主要数据,财务业绩,单位：人民币万元,主营业务收入数据图,利润总额数据图,净利润数据图,本次发行基本情况 募集资金使用计划 募集资金对公司的影响,IPO概况,本次发行基本情况,发 行 人： 北京华胜天成科技股份有限公司 发行数量： 2,400 万 A股 发行方式： 向二级市场投资者定价配售 发行价格： 17.14 元股 市 盈 率： 19.79 倍 募集资金： 39,687.02 万元,IPO概况,募集资金使用计划,本次股票发行所募集的资金主要用于重点业务领域的技术开发和专业服务的技术改造项目，包括：电信综合业务支持系统（BSS）、电信运营支持系统（OSS）、城域网IP电话与数据增值业务系统、公用多媒体服务系统、公司电子商务平