国际远洋货运项目商业计划书案例

1、第一部分公司基本情况、项目名称项目简称国际远洋货运经营国际航运、公司基本情况1、公司名称：海联升腾国际航运集团 （香港 ）有限公司2、公司性质：股份制（自然人为全国前三名海运公司的老总同济大学主管产业的行家 +高素质的实业家）3、公司注册地：香港4 、公司成立时间 ：2004.125、公司主营业务：国际海运6、公司辅助业务：二手船买卖、货代、船代、船员调配、船用物品供应7、内地经营机构临时总部: 青岛市珠海二路 5 号专家公寓 203 2048、船舶维护基地：青岛开发区黄岛船厂9、法人代表：徐伟忠10 、总 经 理：隋树德+别：男 龄：45 历：本科教授、校产业集团副 企业风险、资产重组、 并

2、在长期的实践中积三、公司管理层 董事长：徐伟忠 性 年 学 工作经历：工作二十年来历任助教、副研究员、 总经理、大型公司总经理，对市场研究、企业管理、 政策环境、企业文化、社会政治有相当专业的研究，总经理：隋树德性年学累了丰富的综合性经验。 负责方面：在本项目中负责企业上层运作、高层企业文化及企业管理、 融资、企业发展方向、企业战略贮备等众多方面。别：男 龄：47岁 历：专科，后进修为本科。高级工商管理结业。工作经历：工作 27 年以来，历任船舶三管轮、二管轮、大管轮、轮机 长兼政委、大型国营国际海运集团公司安全 /技术部经理、常务副总经理等 职。社会行业任职：中国航海学会会员、中国造船工程学

3、会 会员、青岛市 造船工程学会常务理事；长期负责船舶安全与技术管理、船员管理、 ISM （国际船舶安全经营和防污染 ）管理与审核、 ISPS（ 国际船舶保安 ）管理、船 舶PSC （港口国控制）工作；船舶能源管理、船舶买卖与建造工作；船舶 国际海事公约及船级社船舶检验规则实施与监控；曾参与船舶阳极防污防 腐设备的研究和项目实施，并共同著有论文；曾参与山东省船舶能源节约 研究课题；在企业管理方面，曾著有国有企业经营战略与调整、船员模拟 市场等论文。负责方面：在本项目中负责企业全面运转，主要包括国内外海运业务 的计划安排，维护海运安全，保障企业的效益以及营运过程中对船队进行 管理与经营，船舶建造、

4、买卖项目的开发与实施。别：男 龄：58 历：大学本科副总经理：徐君正性年学工作经历：工作三十余年来历任企业股长、科长、处长和大型企业厂长（总经理），兼任建设集团总经理。 负责方面：具体负责行政综合管理、货代、船代、船员调配、船用物 品供应方面。别：男 龄：36 历：本科副总经理：王开军性年学工作经历：工作十八年来，历任水手长、大型国营远洋公司安 全主管、人事主管、办公室主任。航行安全、行政综合管理、航运调度、负责方面： ISM 、ISPS、 海务等工作。已聘请青岛最有实力的会计、税务事务所（青 岛联合税务师事务所）做本公司的总代理、 总顾问。随船舶数量增加再聘任专职人员航运管理和机务监督：财务

5、、经济、法律管理 ：四、公司实力（一）同济大学及其产业简介1、同济大学学校简介同济大学是教育部直属重点大学。 学校创建于 1907年，1952 年院系调 整后，同济大学成为国内土木建筑领域规模最大、专业最全的工科大学。 1996 年同济大学合并了原上海城市建设学院和上海建筑材料工业学院， 2000年 4月又与上海铁道大学合并，组建成新的同济大学。目前同济大学 是一所拥有理、工、医、文、法、哲、经济、管理、教育 9 大学科门类的 综合性大学。作为一所研究型大学，同济大学是首批被国务院批准成立研 究生院的高校之一。2、学校全资、控股或参股企业上海同济企业管理中心、上海同济企业发展总公司、上海同济科

6、技实 业有限公司 （上市公司 ）、同港集团等几大主要公司， 并通过这些公司间接控 股、参股了几十家物流、建筑、科技、环保等行业的公司，实力雄厚。（二）自然人现在正在管理或曾经管理过的公司：1、青岛升腾国际贸易有限公司主业：焦炭（每年可达 20 万吨）、铁矿砂、氧化铝粉、锰矿、钢材， 明年可比贸易额达 20 亿人民币。2 、中集建设集团上海分公司 建设部直属企业，每年建设工程量达 10 亿。3、山东省国际海运公司山东航运骨干涉外运输企业。自 1980 年成立以来，始终以“创第一流 的信誉，创第一流的服务”为经营宗旨，艰苦创业、励精图治，目前已形 成散杂货运输、集装箱运输和船代、货代、船员劳务输出

7、、船舶修理、货 物报关、船舶供应及酒店宾馆等多种经营一体化的经营格局。公司拥有交通部首批国际船舶运输经营许可证和国际班轮运输经营资 格证，船舶主要航行于中国各港口及香港、日本、韩国、东南亚、西亚、 非洲、南美等 50 多个国家和地区。公司现有船岸员工千余名，其中大专以 上学历和中等技术职称的各类专业技术人员占到 60以上。2002 年公司被中国船东互保协会授予“全国首家连续五年实现零赔付 记录的船公司”，船舶安全优质运输有着根本的保障。4、青岛泛海船舶管理有限公司 是经交通部主管机关资质审批，设立的山东省第一家专业性船舶管理 有限公司。公司拥有持有船长、轮机长、电机员、电子员等适任证书的专 业

8、船舶管理人员，坚持以船舶安全营运为己任，秉承“专业、高效、诚信、 共赢”的企业理念，目前为山东省国际海运公司、弘兆船务企业有限公司、 Onto Star Shipping CO.,S.A . 等船东公司实施船舶管理业务，船容、船貌、 船舶在航率及设备完好率得到船东的一致好评。（三）财务现状：1、财务数据及分析方面详见报告第九部分。2、现在公司拥有少量 （5001000 万）的启动资金。（四）前景预测：（1）业务发展：公司成立后的经营，将主要依托拥有几十年国际海运经 验的管理人员以及丰富的市场资源，经营中、日、韩和俄罗斯以及中东、 东南亚和非洲航区，公司主要领导人都拥有固定的航线实力和丰富的市场

9、 资源，人力资源强大。（2）高级管理人员来源： 原关系单位的调入 原关系单位的借用 人才市场招聘 公司的培养：公司对员工实行人性化管理机制，对员工职业生涯进行合理规划，最大限度发挥员工工作积极性，为个人和企业创造 最大价值。第二部分项目选址及其优势一、注册地在香港的优势1、本地充足的业务量香港 2003 年的集装箱总吞吐量位居全球第一位。据香港星岛 日报报道，香港特区政府统计处公布的数据显示，香港 2003 年处 理 2044.9 万个标准箱，较 2002 年上升 7% ，位居全球第一位。香港紧邻中国大陆，很多大中型涉外中资企业（例：建材、纺织、 能源等） 都在香港设有办事机构， 而香港又是外

10、商云集之地， 其密度、 广度均大大优于大陆，本公司在香港设立总部能更好地开拓国际货运 市场。2、国际金融中心的稳固地位 香港金融市场具有资金流动性高，市场根基牢固以及较高透明 度，符合国际标准的规例运作等众多特点。海外专业人士来港工作，也十分容易，这些都进一步推动了金融 市场的发展。在香港经营的国际金融机构数目很多。截至 2003 年年底，香港 共有 134 家持牌银行，其中 121 家为外资银行。在全球首 100 家银行 中，有 75 家在港营业。香港银行的对外资产总值在全球名列高位。以上各点都为本项目的发展提供了非常好的资金大环境。3、自由的经济体系美国传统基金会公布的 2004 经济自由

11、度指数，继续把香港评为 全球最自由经济体系，令香港连续第 10 年维持在评级的榜首。美国加图学院联同全球 50 多个经济学会，亦把香港评为全球最 自由的经济体系。国际货币基金组织把香港列为先进经济体系。 其他有名的机构，例如世界经济论坛、国际管理发展研究所及经济学 人信息中心，同样认为香港是全球最具竞争力的营商地之一如此自由宽松的经济政策环境吸引了众多商业人士来此投资经 营，共同发展。4、注册方便有利 在香港注册公司非常方便，香港公司没有经营范围的限制，可利 用香港公司的资质在国内成立临时管理机构，取得 PANAMA 或其他 经营资格进行船舶管理。二、经营总部在青岛的优势1、工商业发达，城市经

12、济稳定持续增长 随着青岛经济的飞速发展，青岛已经成为沿黄海地区最大的对外 经贸、金融、信息中心和对外交通枢纽。中国 500 强名牌企业中有 15 家生长在青岛，比如海尔、青岛啤酒、海信、澳柯玛、双星等中外知 名品牌。1316 亿元，比上年增长 13.7% ；1518.2 亿元，比上年增长 14.6% ；1780.3 亿元，比上年增长 15.9% ，全2001 年实现全市生产总值2002 年实现全市生产总值2003 年实现全市生产总值市经济持续快速增长，经济结构进一步调整。个。集装箱吞吐量超过 424 万标准箱， 跃居世界集装箱大港前 14 强。 亿吨，实现连续四年每年净增 20002、世界著名

13、的港口城市 青岛港是我国五大港口城市之一。青岛港有大港港区、黄岛油港 区和前湾港区三大港区，共有17 座码头， 80 个泊位（商用 53 个），其中万吨级以上的深水泊位 2752003 年吞吐量超越 1.4 亿吨， 连续三年跨越两个千万吨级的大台阶，2004 年吞吐量预计完成 1.6万吨，集装箱劲超 500 万标准箱，实现港口发展新的跨越。青岛港集 装箱运输业务已进入高增长期， 发展势头甚佳。 据预测 2010 年为 370 万标箱、 2020 年为 620 万标箱。目前，青岛港已开辟了美国、日本、香港、欧洲、东南亚等十几 条国际集装箱航线，成为中国沿海第二大集装箱港和最大的国际集装 箱中转港

14、。 2004 年上半年，青岛港完成吞吐量 8102 万吨，同比增长 18.5% 。集装箱完成 243.7 万吨，同步增长 16.7%。港口总收入完成 20.3 亿元，同比增长 21%，港口经济运行保持良好发展态势。如此强劲的发展势头，是本项目盈利的可靠保证之一。3、中国政府政策的倾斜将会给青岛更大的发展空间国务院在国家计划中对青岛市实行单列，赋予其相当于省一级的 经济管理权限，并同意在青岛市进行经济体制综合改革试点。对于青岛市实行计划单列和进行经济体制综合改革，山东省人民 政府、国务院各有关部门积极给予支持。关于计划单列的具体事宜， 由国家计委会同有关部门与山东省、青岛市具体商定。如此优厚的条

15、件将会让青岛的城市经济朝着更加广阔的方向发 展。4、当地政府将物流、港口、航运作为地区经济发展的重点 青岛作为我国重要的港口城市，与我国北方同类城市相比，具有 建设成为国际航运中心的优势。为了推动青岛市经济更快的发展，促 进城市建设更大的进步，加快建设现代化国际都市的进程，青岛市政 府提出了 2010 年把青岛市初步建设成为以港口贸易、现代工业、发 达农业、金融服务、旅游度假，海洋科研为主要特色的功能完善、文 明富裕的社会主义现代化国际城市。一系列政策的制定以及对青岛港口建设的重视，为广大海运投资 者提供了更大的发展空间。三、与上海、广州相比的优势1、综合成本低2003 年，全国 36 个大中

16、城市人均消费支出为 8255.18 元，青岛 比平均水平低 2.4 ，排在第 10 位，而广州和上海的人均消费支出分 别是 11570.58 元和 11040.34 元，分别排在第 2 和第 4 位，相对而言，在青岛运作项目所需要的综合成本要远远低于以上两个城市，甚至可 以说低于中国大部分大中城市。2、同行竞争相对小 国际货运比起一般性的其它行业（例：房地产等）虽具有明显的 优势，但同行的竞争始终是经营团队永远要关注的问题。上海港是我国最大的港口，也是国际著名的中转港，同行业的竞 争相当激烈，相比之下，青岛港同行之间的竞争相对会小一些。3、充足的货运业务量团队优势2004 年上半年，青岛货运业

17、务量同比增长 18.5% 。全年吞吐量预 计完成 1.6 亿吨，连续四年每年净增 2000 万吨， 实现了港口发展新的 跨越。四、天时地利人和1、丰富的经验2、按照国家航运管理条例要求， 公司另设持有国际通用的 A 类一等 证书的总船长和总轮机长各 1 名。公司现有管理层人员均为大学本科 以上学历，持 A 类一等船长证书的一人，持 A 类一等轮机长证书的 二人，管理人员都具有 10 年以上航海资历和管理经验。良好的团队协作精神公司实行人性化合理分配管理制度，分工合理 ,将每个员工放在正确的位置上 , 对员工的职业生涯进行准确规划，让员工对自己今后的 发展方向进行准确定位，从而最大限度地调动员工

18、工作的积极主动 性，发挥员工最大潜力。），公司同时辅以相应的机制 （ 如业务培训、集体活动、利润分享等 使所有员工形成一个有机的整体 ,为实现企业的目标而奋斗。我们的中层以上领导干部除了具备了扎实的专业知识、创新意识 和较强的工作技能外，还善于与员工沟通。3、良好的敬业精神与高度的责任心我们的员工均具有良好的敬业精神以及极佳的团队协作意识，对 待工作认真负责，兢兢业业，积极迎接挑战，为公司和个人做出最大 贡献。第三部分市场需求情况国因素”一、当前国际航运市场的格局1、宏观环境中的“中随着中国经济稳定、持续而高速的发展，中国在世界经济中的地 位也越来越重要。2003年中国进口排名世界第三，进口额

19、占全球5.3% ;出口排名世界第四，出口额占全球 5.9%，在进口的货物中， 有大量的初级产品， 因而对海上运输的需求量极大。2003年全球海贸新增运量9200万吨，仅中国就占了7400万吨,为总量的80%。有关专家预测，到2010年，与中国有关的货物将占国际海运量的13%。近几年来，全球干散货航运市场最引人注目的变化是以中国为 主，印度等国为次的海运需求的迅速发展，而传统海运强国日本、欧 盟、美国等国的海运需求则停滞不前。有关市场的此消彼长，请参见以下主要干散货贸易国家和地区近 十年海运市场三大干散货货种铁矿石、煤炭、粮食海运量变化情况。单位：百万吨资料来源：英国CLARKSONS19951

20、9961997199819992000200120022003年均增长率欧盟288.7280285.7303.8284.5300.8306.6309.3309.72.30%日本268.5272.2282.6275.9279.3302.8295.7302.7317.25.40%中国87.187.510190.9103.4133.5185.4205.3242.317.20%美国180158.6143.3144.2129.2127.7117.598.8109.2-4.37%印度10.414.917.248.451.456.45660.366.159.50%全球1,0221,0361,1071,100

21、1,1151,2191,2491,2891,3683.76%如表所示，在过去九年中，中国主要外贸干散货海运量年增长率为17.2%，日本为 5.4%，欧盟国家仅为 2.3%。美国则因近年煤炭出口大减，增长率呈负数。 我们还可注意到，近三年来，中国海运量的增长速度明显加快， 平均年增速已达 19% 。就中国海运增长量对世界海运总增长量的贡献 比例来看，中国的影响力较增速更为惊人。由上表可见，过去三年全 球三大货种总海运量增量分别为2,900 万吨、3,900 万吨及 7,900 万吨；而相应中国的海运量增量分别为5,190 万吨、 1,990 万吨以及 3,700 万吨。也就是说， 2001 年若

22、不是中国干散货海运量增长 5,190 万吨，全 球干散货海运量增长将出现 2,000 多万吨的负数； 2002 年及 2003 年 中国增量则约占全球增量 50% 左右。由以上分析可见，目前虽然在总量上中国海运量稍逊于欧盟、日 本等传统干散货海运大国，但其增长速度是欧盟、日本远不能比的。 由于近年海运量增量占全球增量的 50% 以上，中国已成为推动全球干 散货海运业的主导力量，而欧盟、日本等国家和地区的市场影响力正 日趋衰落。中国占据干散货市场主导地位是一个逐步形成的过程。十年以 前，中国干散货海运市场开始持续快速增长，但由于绝对值尚小，对 市场影响不大，直至近年中国的完成量才产生质变，成为左

23、右全球干 散货市场的主导力量。展望未来，中国对市场的主导力量将随着其海运需求的增长而更 加强大。据测算，今后十年如果中国内地、日本、欧美及全球总体海 运需求均按过去九年的增长速度变化，届时，我国干散货海运量占全 球的比例从目前的 17% 至 18% 上升至 30% 。若按过去三年的速度增长， 则为全球总海运量 40% 左右。届时，中国对市场的影响力将是无可比 拟的。当然，印度、俄罗斯等国外海运量也在快速增长，但预期市场 份额仍将远落后于中国。2 、船舶市场 国际航运市场上，大型船舶尤其是巴拿马型、好望角型散装货源 不稳，价格变数起伏很大，风险大，而且港口受限制、操作不灵便， 大部分为长航线定线

24、航行，不适应目前亚洲地区的航运市场，而且船 舶价值升降波动很大，在当前竞争激烈的国际市场上承受的压力和风 险较大。目前市场上 6-8 千吨级的散杂货船在中、日、韩航线、东南亚航 线上都特别实用，而且钢材、工业用料、土杂货物、建筑用料、工业 原料等货源十分充足。该船型从结构上适货能力强，操作灵便，具有 自装卸能力，适应于各种港口装载货物，符合常规发展，造价较低， 成本回拢快。预计该船型在近 10 年亚洲专区的航运市场上将会很抢手，无论 是持续经营还是其他方式操作都具有相当优势。3、市场前景从需求角度来看， 2003 年以来，受中国市场庞大需求推动，全球 铁矿石消费量增幅将超过5%；未来两年内有望

25、保持更高水平。中国市场对矿砂的庞大需求，已成为租船市场一股巨大动力，推动谷物和 其它消费品货运市场运输租金上升。 此外欧洲市场今年也有较大变化 各地政府正推动建立煤炭储备制度，存量已经跌至警戒线水平，对运 煤用的海岬型船运输的需求大增。有理由相信，国际干散货航运市场在未来 几年内将持续繁 荣。受国际运输市场运费上涨影响，国内船舶运力倾向于外贸运输而 不愿投入到内贸运输航线，导致船舶运力紧张，预计未来几年沿海运 输市场仍将是一片繁忙的景象。结论： 以前：航运市场总体上，国际萧条，国内萧条，则航运市场不宜 投资，否则回收期太长，现在：航运市场总体上，国际萧条，国内繁荣，则航运市场正宜 投资，回收期

26、五年左右，盈利保持期效会较长。预计 8-15 年后：航运市场总体上国际繁荣，国内繁荣，则航运 市场不宜投资，回收期更短，但盈利保持期太短。1、国际海运市场的利润变化空间中国因素的影响中国加入 WTO 后，在 100 多个国家和地区享有最惠国待遇，这 将有利于打破贸易壁垒和经济封锁，扩大出口。据预测，随着中国进 出口贸易量的增加，外贸的海运量每年将以8至 10的速度递增，这无疑给航运业带来了发展机遇。中国已成为驱动全球海运需求增长 的主要动力来源，特别是在干散货运输、油轮运输和集装箱班轮运输 三大市场上。2003 年我国进口：28.5% ，比 2002 年增4 300 万吨，中国的铁矿石 14

27、813 万吨，占全球矿石交易量的 加了 3 663 万吨，而全球铁矿石海运量只增加了 增加量占了 75% ，是矿石海运市场的主要增长点原油 9 112 万吨，占全球原油交易量的 5.4%，增加了 2 171 万吨。 原木 2 546 万立方米，大豆 2 074 万吨，成品油 2 824 万 吨，汽车及 底盘 172 339 辆。2003 年我国出口：焦炭和半焦炭 1472 万吨。在这些货物中， 除了少量来自东南亚以外， 大多来自澳洲或美洲， 远涉重洋，推动了干散货运价的迅速抬高。以铁矿石为例， 2003 年我 国进口量增加了 3663 万吨，以至一年之内，铁矿石的运价从 7 美元 涨到 20

28、美元。集装箱运输市场上， 2003 年我国进出口集装箱 3987 万 TEU ，比 2002 年增长 31%，占全球份额的 43.3% 。而且， 2003 年我国港口集 装箱吞吐量增长率高达 30.8% ，完成了 4 867 万 TEU ，雄踞世界第一。 “中国因素”已成为推动海上集装箱运输市场的重要动力。“中国因素”对集装箱运输市场影响最大的是对世界集装箱港口 格局的影响。世界集装箱港口的格局在 19 年中发生了巨变：由欧美 主导转向以亚洲为中心，而在亚洲又以中国为最大的亮点。由于我国集装箱运输的飞速发展，拥有大量干线航线的集装箱港口迅速增加，使我国港口对境外集装箱港口的依赖性大大减少，境外

29、周边港口的中 转功能萎缩。因此可以认为，全球集装箱港口格局的巨变，在很大程 度上是“中国因素”所起的作用。“中国因素”对国际航运市场的影响不但表现在推动国际海运市 场的增长上，而且还表现在其国家政策对国际海运市场的影响上。从 2003 年底对部分投资过热行业，特别是钢铁业所采取的宏观调控措 施，在一季度后期逐渐开始产生作用，并传导致国际航运市场，这国 际航运市场大幅波动的重要原因。中国强劲的出口能力，是航运业的主要动力，长远来说，日后货 运空间的增长将每年上升，增幅可达每年百分之七至八，虽然偶尔会 出现供过于求的情况， 但整体来说， 航运业仍需大量货运空间的投入。结论：以前：中国经济总体发展上

30、，国家鼓励，企业放手，导致经 济过热，则航运市场不宜投资，否则总体运力会很快超量。现在：中国经济总体发展上，国家调控，企业放手，导致经济适 度加热， 则航运市场正宜投资， 总体运力基本匹配， 盈利保持期效长。预计 815 年后：中国经济总体发展上，国家调控，企业紧缩， 可能会导致经济过冷，则航运市场不宜投资，否则回收期太长。2、国际航运运价世界的货运市场不断加温，当前国际租船业相当红火，货主租不 到船，压港现象较为严重，在一些国家和地区，货船十分紧缺，如在 越南、 菲律宾等东南亚， 租船非常困难， 从而导致海运价格一路攀升， 甚至每隔一两周，运价就往上高走，平均的涨幅在 5%左右。最近在欧陆煤

31、炭、远东铁矿石和美湾谷物三大主力货盘的强势推 动下，国际干散货运输市场继续升温，波罗的海干散货运价指数上升 到 4727 点，比前一时间又上升了 205 点，升幅为 4.53% 。如巴拿马型 船市场，最近的波罗的海巴拿马型船运价指数一度达到 4609 点，上2 年的日租金分别创 3.55 船运市场行情同样异常强 ，从美湾至远东航次日租升了 197 点，升幅 4.47% 。2004 年建造的新船（ 7.6 万载重吨）从日 本至中国航次日租金升至 3.8 万美元。北太平洋往返航程交易兴旺， 期租行情极为坚挺，期租 11-13 个月和期租 万和 2.85 万美元历史新高。 在大西洋地区， 劲， 19

32、97 年建造的现代船（ 6.96 万载重吨） 金 3.9 万美元，加 65 万美元空航补贴费。即期租船交易也水涨船高， 7.4 万吨载重吨的现代船，从欧陆至远东日租金高达 3.95 万美元。,在通常情况下以 指数在 4000 点上 这是十分令人振波罗的海干散货运价指数 （BDI） 是根据散货的种类和干散货船的 大小等因素进行综合计算得出来的衡量运价的数值 1000 点作为海运企业赢利与否的分水岭。目前 BDI 方，这对于干散货航运而言利润将有 3000 点之巨， 奋的利润。因此航运股将有望从海运指数飚升中受益。泛太平洋稳定协议（ TSA ）最近制定了明年的运费加幅，由于太 平洋航线的运作成本持

33、续上升，建议运费加幅最少要有11% 12，视航线和运输模式而定。另外，明年将继续实施旺季附加费，而付运 货物至繁忙的港口，运费加幅将更大。 TSA 称，船公司与货运商在明 年签订最新的服务合约时，实施最新的运费安排，即加幅不应迟于 5 月 1 日实施。另外， TSA 又建议，明年 6 月 15 日至 11 月 30 日货运 旺季期间， 每大柜应征收 400 美元旺季附加费， 幅度与今年情况相同。港口拥堵可能还要持续一段时间，这对船东和经营者来说是一个 有利因素，有助于维持运价和租金水平，对吸收额外运力、扩大船舶 的有效需求来说都有好处。主要干散货如铁矿砂和煤等的运费，将因 货量持续和各地港口压

34、港造成的货船运力损失，在不久的将来持续升 高。3、船舶市场 随着国际贸易量的扩大和船舶航运安全及环保要求的提高，船舶 市场需求总体稳定， 并呈现 “一大、二高、三新 ”大（吨位、 高技术含量、 高附加值、新船型、新技术、新工艺） 的特点，到 2010 年，国际船舶市场的年需求量将在 4500 万载重吨左右， 每年增长 11.5% ，而其中亚 洲国家主要是日本、 韩国、中国将可以拿到 80% 左右的船舶建造订单。世界五大航运国之一的中国，随着经济快速发展和加入 WTO 后 对外贸易量的大幅增加，国内船舶的需求量也相当大，国内对海运需 求量年增长率保持在 8至 10，尤其是石油、天然气运量的增多，

35、 对液货轮需求强劲，主要航运集团 “十五 ”期间对新船需求量超过 200 万载重吨，据原国家计委统计，中国对外贸易运输（集团 ） 总公司、中国海运 （集团 ）总公司、中国远洋运输 （集团）总公司三大航运公司 “十五 ” 期间将新增各类船舶近 200 艘，计 1000 万载重吨，总金额达 450 亿 人民币，随着我国海运业的进一步发展，各航运公司对新船的年需求 量预测达到 300 万载重吨。我国远洋船队因相对老化，国内船舶需求 在未来 515 年内也将保持强劲增长。1、国际海运市场及中国区域的船级 中型船舶的优势 在国际航运市场上，大型船舶尤其是巴拿马型、好望角型散装货 源不稳，价格变数起伏很大

36、，风险大。而且港口受限制、操作不灵便， 大部分为长航线定线航行，不适应目前亚洲地区的航运市场。而且船 舶价值升降波动很大，在当前竞争激烈的国际市场上承受很大的压力 和风险。所以目前不宜于购买此类船舶，公司当前处于起步阶段，对 我们来讲，这种船型只可作为投机式的其他方式操作，目前不宜作为 经营。中型船舶有利于我们目前的操作，大型船舶可等公司壮大后经 营。6-8 千吨级的散杂货船目前市场上较少，当前中、日、韩、俄罗 斯航线和东南亚航线对其需求迫切。在与几家航运企业相关专家进行 深入探讨后，我们对未来的航运市场进行分析，选定几种船型以适应 今后几年航运市场的需求。目前选定的 6600DWT 多用途船

37、在当前航 运市场上应用很少。这种船型在中、日、韩航线、东南亚航线都特别 实用，而且钢材、工业用料、土杂货物、建筑用料、工业原料等货源 十分充足。2、中型船舶的具体特点（ 1）装载货物类型方便，钢材、干杂货、散杂货、大件货物都 可适装；（ 2）操作灵便，具有自装卸能力，适应于各种港口；（ 3）该船型符合常规发展；（ 4 ）造价较低成本回拢快。预计该船型在近 10 年亚洲的航运市场上将会很抢手，无论是持 续经营还是其他方式操作都具有相当优势。第四部分 项目的价值所在一、符合加入 WTC后我国经济总量高速发展的需要改革开放二十年多年来， 中国国民生产总值以年均近 10% 的增长 率创造了举世瞩目的经

38、济发展业绩。特别是加入 WTO 后，经济增长 又迎来一个新的高峰期， 2001 年 GDP 为 95933 亿元， 2002 年 GDP 为 102398 亿元， 2003 年 GDP 为 116694 亿元 , 按可比价格计算，比 上年增长 9.1， 是 1997 年以来增长最快的年份。 2004 年经济增长保 持了较快速度，初步核算，上半年国内生产总值 58773 亿元，同比增 长 9.7% ，比去年同期提高 0.9 个百分点。二、提高了青岛和青岛开发区总体海运能力2004 年 11 月 12 日吞吐量突破2005 年，吞吐量可能突破 1.52010 年，吞吐量可能突破 2 亿2002 年

39、青岛港吞吐量超越 1.2 亿吨，同比增长 20%，一年净增两 千万吨，提前 3年实现了 “十五 ”计划吞吐量发展目标，较十三年前翻 两番，充分显示了中国、山东、青岛经济入世后的强劲发展势头。青 岛港正朝着东北亚枢纽港阔步前进。 1.4 亿吨，超过 2003 年全年总量。到 亿吨，集装箱突破 700 万标准箱。到 吨，集装箱达到 1000 万标准箱以上。国内外著名的物流大企业、在青岛港口经济发展的大好形势下，大公司纷纷抢滩，专业化物流园区和企业开始涌现，如海尔、海信、 澳柯玛、国风，马士基物流、伊藤忠国际物流、韩国韩进海运、胜狮 国际货柜、以色列以星航运、山东海丰集团、远洋大亚货运、中储股 份等

40、世界 500 强和国内外著名大公司， 先后建设了前湾国际物流园区、 远洋大亚物流园、中储物流基地、青岛交运国际物流园、中胶粮油储 备库等一批专业物流园区，提供港口操作、货运代理、船务代理、水 路和公路运输、仓储及其他物流增值服务，满足了区内进出口企业正 在生成和发展的专业化物流服务需求，形成了外商合资、外商独资、 国有、民营等多种所有制物流企业共同发展的局面。由此可见，青岛海运能力继续扩充，航运市场利润空间很大，我 公司在这种大好机遇下抢占市场，增加航线，将从某种程度上，繁荣 当地经济，促进青岛港口经济的发展。三、符合青岛市政府的总体产业政策和未来发展战略 近年来，青岛市委、市政府确定了一个跨

41、世纪发展战略，以港兴 市，建设北方国际航运中心，同时决定将经济重心向西海岸黄岛区域 迁移，并明确指出，这是青岛建设现代化国际城市的重点目标和重要 前提之一，这将会有利于促进商流、人流、资金流、信息流向青岛集 中，形成万商云集的局面，繁荣三产，促进一、二产业的结构调整与 产业升级，进一步发挥青岛区域经济中心城市的龙头作用。四、为企业带来可观的经济效益 目前不少的企业家抓住航运发展的诸多机遇，在运力不足的情况 下投资购买船舶，对于散杂货而言，运量大于运力的供求矛盾将持续 一个相当长的阶段。目前航运市场投资的回报率一般不低于 35% ，甚 至可高达 50% 。第五部分一、业务准备 我公司相关主要领导

42、具有几十年的航运经营经验，原航线遍及世 界各地：美洲、欧洲、澳洲、亚洲等国家和地区，主要以散杂货为主， 集装箱和其它为辅。现在我公司相关主要领导有在东南亚及非洲航线领导三艘万吨和 8 千 吨级船舶以及在中日韩航线上领导十几艘 3-8 千吨级船舶的相当丰富的经 验。在我公司将要经营的几条航线上，业务量比较多，据不完全统计，在东南亚航线上，散货约有 1500 万吨/年，在非洲航线上，散货约 500万吨/ 年；在中日航线上，散货约有 5800 万吨/年，在中韩航线上，散货约 2000 万吨/年。散杂货船运力严重不足，急需增加散杂货船运力。二、船只准备1、洽谈购买的船 购船已全球跟踪千余条船，现重点物

43、色选择二十余条，有完整的电子 文档等相关资料，计划购买 6600 DWT 船舶四艘，现在达成意向的已有两 艘。2 、已谈好可投入建设的船 当前，造船业十分火爆，各船厂造船订单爆满，大部分船厂已订到 2006-2008年。现在我公司及联手企业与青岛开发区黄岛船厂等多家船厂经 磋商达成了建造 6600DWT 船型的计划，数量为 10 艘，建设工期到 2010 年。3、挂靠、内部合作的船预定挂靠船 3艘，其中 4000吨级 1艘，7000吨级 1艘，9000吨级 1 艘。单甲板，直舱壁，机驾合一，多用途船；CCS103.7M垂线间长： 97.5M 型宽 型深 吃水 载重 航速 船员17.2M8.5M

44、6.9M6600DWT12KTS14人4 、6600DWT 船舶主要规范 船型 船级 船旗 总长主要动力设备：主机、副机采用国产；燃油 120/180MGO; 造价/工期：人民币 550万美元/9个月内（预计 2005年 3月开工， 2006 年 1 月上航线）。三、办公条件公司准备在青岛市区黄金地段选择正式办公场所，毗邻青岛CB（中央 商务区），靠近青岛东部海滨，紧邻政府驻地，交通便利，可为员工提供舒 适、轻松的工作环境。四、设备、其他硬件的投入1、在香港的营运中心和青岛的办事处已初步就绪；2、基本办公设施齐全， 部分经营及业务人员已到位， 随着项目的进行， 其他人员可迅速就位。第六部分海运

45、计划与规模1、目前：2 艘；2 艘；（1）购买 6600 吨级干散货船（2）建造 6600 吨级干散货船（3）挂靠船 3艘，其中 4000吨级 1艘， 7000吨级 1艘， 9000吨级 1艘。2、计划：（1）2-4年内购 60009000吨级干散货船 4艘，其中 6600吨级船 2 艘；（2）2-4年造 5000吨级船 1艘， 6600吨级船 3艘；（3）2-4年内部挂靠船 3艘，其中 4000吨级船 2艘， 7000吨级船 1 艘。第七部分 创立条件一、国内政策条件1 、 大陆海运保护政策 我国对海运业采取的扶植与优惠政策。 通常以财政补贴、 货载优惠和 对外国海运业管理与限制着这三个方面

46、实现保护政策。财政补贴是指国家对海运实行税金的减免或资金补贴， 包括国营船队 由政府控股进行营运补贴； 设立海运发展基金或海运再投资基金； 对买船 和造船提供低息贷款；以旧船折算新船进行更新补贴。货载优惠是通过颁布法规、 用外贸合同控制货载和签订双边或多边条 约以规定优先使用缔约国船舶的方法使本国船舶得到货载的条件。对外国海运业的管理与限制是通过管理与限制外国海运在本国有关 国际海运市场上的活动，以达到保护本国海运业的目的。2、香港贸易自由政策 香港一向采取自由贸易政策，因此基本上全无贸易壁垒。货物进出香 港均无须缴付关税。进口签证和出口签证的手续简单，大部分产品均无需 申领许可证便可进口和出

47、口。目前，香港是以下国际贸易机构的成员，并积极参与有关事务：o 世界贸易组织o 亚太区经济合作会议o 太平洋经济合作议会o 亚洲发展银行o 世界海关组织o 联合国亚洲和太平洋地区经济社会委员会、业务条件1、环境优势中国 500强名牌企业中有 15 家生长在青岛，比如海尔、青岛啤酒、海 信、澳柯玛、双星等中外知名品牌。众多名牌企业在此合作为青岛创造了 良好的发展经济的环境。2、国际贸易公司的运量 青岛港是中国大陆五大港口之一，吞吐量已突破一亿吨。集装箱运量 达 350 万标箱，居中国大陆第 3 位。青岛是我国重要的港口城市，是我国 五大外贸口岸之一，已与世界 130 多个国家和地区的 450 多

48、个港口建立了 贸易往来，成为我国重要的国际贸易口岸和海上运输枢纽。青岛港自二零零一年突破亿吨，至今已连续四年成为亿吨大港，且所 用的时间越来越短。今年以来，青岛港加快了建设新港区的步伐，使之具 有了世界一流的大码头、大泊位、大堆场、大桥吊，加上码头工人不断刷 新装卸世界记录，使得国内外船公司纷纷中转该港，新增航线十六条，吞 吐量大增，突破亿吨仅用了二百二十五天。第八部分 实施中的相关政策一、船舶营运中的环境保护 1、船舶营运中易出现的环境污染及排放标准 营运过程中易出现的环境污染包括含油污水、生活污水、船舶垃圾以 及其他飘浮垃圾等。系指含有原油和各种石油产品的污水。系指含有粪、尿及船舶医务室排

49、出的污水。系指漂浮的垫舱物料、衬料及包装材料等。 系指纸制品、破布、玻璃、金属、瓶子、陶磁品及其类似含油污水：生活污水：漂浮物质：其他垃圾：废弃物。其中含油污水内河排放区域排放浓度不大于 15 毫升 /升，距最近陆地12 海里以内不大于 15毫升/升，距最近陆地 12海里以外海域不大于 100毫 升/升。船舶生活污水最高容许排放浓度 ：生化需氧量不大于 50 毫升 /升；悬 浮物不大于 150毫升/升，大肠杆菌内河不大于 250个/100 毫升，距最近陆 地 4海里以内沿海不大于 250个/100毫升，距最近陆地 412 海里沿海不 大于 1000 个/100毫升。塑料制品禁止投入水域；漂浮物

50、内河禁止投入水域，距最近陆地 25 海 里以内，禁止投入水域；食品废弃物及其他垃圾内河禁止投入水域，未经 粉碎的禁止在距最近陆地 12海里以内投弃入海， 经过粉碎颗粒直径小于 25 毫米时，可允许在距最近陆地 3 海里之外投弃入海。2 、船舶营运中相关环境标准 船舶污染物排放标准 (GB3552-83) 船舶工业污染物排放标准 (GB4286-84) 船舶污染物监测分析方法( GB3097-82)3、公司将严格按照以上有关标准及国际上通常的相关标准、法规、法 律对船舶进行经营管理，切实维护海洋环境。 二、船舶管理的安全与消防措施按照国际海事组织、 中华人民共和国有关规定和 ISM 规则(国际安

51、全 管理规则，简称 ISM 规则)，公司管理人员和船舶人员严格遵守公司制定 的 SMS 体系文件。提高船舶防火安全，首先提高船员的船舶防火安全意识，做到预防为 主；同时加强船舶的消防演习，着重提高船员的灭火技术和战术，从而真 正实现“预防为主、防消结合”的消防总方针，保证海上的人身和财产安 全。1 、加强对船员安全意识的教育。利用录像、墙报、集体讨论、个案分析等形式，定时组织全体船员参 加有关船舶防火安全知识的学习，提高船员的防火安全意识；制定相应的 防火安全制度，有效地约束船员的一些不良行为；制定相应的奖优罚劣制 度，调动船员做好船舶防火安全工作的积极性，确保船舶的防火安全。通 过各种不同的

52、渠道，多管齐下，切实提高船员的防火安全意识。2 、建立完善的船舶消防组织。各部门互相配合，各司其职，共同维护好公司的安全工作。(1) 消防总指挥：船长。在火警发出后，应立即上驾驶台指挥全船的消 防工作。(2) 消防现场指挥：大副或轮机长。在火警发出后，应立即赶赴火灾现 场，积极配合船长做好船舶消防的组织工作。(3) 固定值班人员：驾驶台一人，机舱一人，协助做好安全工作。(4) 编队：消防队，是主要的灭火力量；隔离队，负责火场的隔离工作； 救护队，负责现场的救护工作。3、及时做好逼真的消防演习。 船舶消防演习是提高船员消防素质的重要途径，在船舶消防演习过程 中对船员进行严格要求，例如船员要在 2

53、 分钟内集合；船员要进行消防员 装备的穿戴；船员要使用各种灭火器材等，决不能走过场，决不能流于形 式。根据其具体情况制定消防演习方案，消防演习不仅可在白天进行，也 可在晚上进行；不仅可在航行中进行，也可在停泊时进行。在消防演习时， 经常更换假设火灾地点 （如：机舱、货舱、住舱、物料间等 ），提高船员对船 舶不同部位火灾的应变能力。在消防演习中使每个船员都把全部精力投入 到消防演练中，真正做到人到心到，引起足够的重视。第九部分 财务分析此报告所涉及的业务仅为我公司将要开展的系统业务中的一部分，还 有部分业务做了省略，目的是为了方便可行性报告的阐述，突出重点部分。 整个可行性报告留有以下几个关键余

54、量：1、公司的总营运收入除 4 条正常营运的船只之外，另外还包括货代、 船代等业务，若将总收入设为 100 个单位，那么，上述业务将至少为我们 增加 2030 个单位的其他营运收入。2、在做财务报告时，我们仅仅对四条船做了最普通、最常规的经营测 算，但在实际操作中，我们可采取短期操作的方法，增加收益，例如：一 艘新造船舶需 9 个月完工，但在工期之内，即可将船卖出，此时售价可达 原造价的 1.2 倍。如此操作，便可有相当丰厚的收益。3、小型船务公司挂靠我公司，对于船只的营运上将有 10%左右的额外 收益，而在计算时并没有将这部分收益算入其中。4、由于公司注册地在香港，属境外注册。在香港，只要经

55、营活动不在 香港进行（即使在香港开具发票） ，或者公司以代收代付的形式结算，营业 收入就可实现免税，而我们在做财务测算时，已将总毛利的20%在香港纳入缴纳所得税范围。综合以上分析，本项目在做可行性报告时，留有了 40%60%的余量。具体请见以下详细财务分析。一编制说明 本估算以本可行性研究确定的投资方案为基础，依据国家和青岛市 的有关规定和要求进行。各项估算说明如下：1、初期投入及相关费用包括购置、建造船舶费用以及辅助设备费用2、其他费用不可预见费，修建其他设施费用以及政府批文前期费。序号项目规格数量单价金额1购置船舶6600DWT24008002新造船舶6600DWT255011003辅助设备254企业管理费85财务费56不可预见费807修建基地及其他308政府批文、前期费509合计2098前期投入一览表：（万美元）表9-13、财务分析综合结论：本项目投资回收期近5年，但此结论是在留有40%60%余量以及将税后纯利的 90%（ 10%用于各类公积金）用于还款的 情况下得出