沈阳汽车零部件生产线建设项目投资计划书

1、泓域咨询/沈阳汽车零部件生产线建设项目投资计划书沈阳汽车零部件生产线建设项目投资计划书泓域咨询/规划设计/投资分析沈阳汽车零部件生产线建设项目投资计划书经过100多年的发展，汽车产业现已步入产业成熟阶段，成为世界上规模最大的产业之一。从横向生产格局来看，汽车工业在美国、日本、德国、法国等发达国家的国民经济中处于支柱地位，但增速较为缓慢：相比而言，以中国、印度为代表的新兴经济体正处于经济的快速增长期，该等国家的人口基数较大、人均汽车保有量较低、潜在需求量较大、人力成本较低，由此使得全球汽车工业逐步向新兴经济体转移，在前述背景下，国际汽车巨头以及本土整车厂商纷纷加大在新兴市场的产能投入，新兴国家汽

2、车产业借此得以快速发展，并在全球汽车市场格局中占据重要地位。该汽车零部件项目计划总投资7917.12万元，其中：固定资产投资5952.36万元，占项目总投资的75.18%；流动资金1964.76万元，占项目总投资的24.82%。达产年营业收入16533.00万元，总成本费用13051.54万元，税金及附加142.44万元，利润总额3481.46万元，利税总额4104.10万元，税后净利润2611.10万元，达产年纳税总额1493.01万元；达产年投资利润率43.97%，投资利税率51.84%，投资回报率32.98%，全部投资回收期4.53年，提供就业职位314个。报告根据项目实际情况，提出项目

3、组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案；结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。.随着中国汽车零部件产业的国际竞争力不断增长，中国本土汽车零部件企业已经成功融入世界零部件采购体系，在汽车产业链全球化配置的趋势影响下，我国汽车零部件行业出口额也呈递增趋势。2009年至2019年间我国汽车零部件出口额由129.59亿美元上升至530.3亿美元，年均复合增长率达16.95%。沈阳汽车零部件生产线建设项目投资计划书目录第一章 申报单位及项目概况一、 项目申报单位概况 二、 项目概况 第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析 一、 发展规划分析 二、 产业政策分析 三、 行业准入分析 第三

4、章 资源开发及综合利用分析 一、 资源开发方案。 二、 资源利用方案 三、 资源节约措施 第四章 节能方案分析 一、 用能标准和节能规范。 二、 能耗状况和能耗指标分析 三、 节能措施和节能效果分析 第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析 一、 项目选址及用地方案 二、 土地利用合理性分析 三、 征地拆迁和移民安置规划方案 第六章 环境和生态影响分析 一、 环境和生态现状 二、 生态环境影响分析 三、 生态环境保护措施 四、 地质灾害影响分析 五、 特殊环境影响第七章 经济影响分析 一、 经济费用效益或费用效果分析 二、 行业影响分析 三、 区域经济影响分析 四、 宏观经济影响分析 第八章

5、社会影响分析 一、 社会影响效果分析 二、 社会适应性分析 三、 社会风险及对策分析附表1：主要经济指标一览表附表2：土建工程投资一览表附表3：节能分析一览表附表4：项目建设进度一览表附表5：人力资源配置一览表附表6：固定资产投资估算表附表7：流动资金投资估算表附表8：总投资构成估算表附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表附表11：总成本费用估算一览表附表12：利润及利润分配表附表13：盈利能力分析一览表第一章 申报单位及项目概况一、项目申报单位概况（一）项目单位名称xxx实业发展公司（二）法定代表人姚xx（三）项目单位简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念

6、，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员

7、工关爱，对社会负责的创新型企业形象！在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势

8、、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公

9、司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 （四）项目单位经营情况上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入10775.62万元，同比增长13.39%（1272.85万元）。其中，主营业业务汽车零部件生产及销售收入为9567.40万元，占营业总收入的88.79%。根据初步统计测算，公司实现利润总额2558.29万元，较去年同期相比增长550.9

10、5万元，增长率27.45%；实现净利润1918.72万元，较去年同期相比增长252.14万元，增长率15.13%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2262.883017.172801.662693.9110775.622主营业务收入2009.152678.872487.522391.859567.402.1汽车零部件(A)663.02884.03820.88789.313157.242.2汽车零部件(B)462.11616.14572.13550.132200.502.3汽车零部件(C)341.56455.41422.88406.611626.462.

11、4汽车零部件(D)241.10321.46298.50287.021148.092.5汽车零部件(E)160.73214.31199.00191.35765.392.6汽车零部件(F)100.46133.94124.38119.59478.372.7汽车零部件(.)40.1853.5849.7547.84191.353其他业务收入253.73338.30314.14302.061208.22上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元10775.62完成主营业务收入万元9567.40主营业务收入占比88.79%营业收入增长率（同比）13.39%营业收入增长量（同比）万元1272.85利润总额

12、万元2558.29利润总额增长率27.45%利润总额增长量万元550.95净利润万元1918.72净利润增长率15.13%净利润增长量万元252.14投资利润率48.37%投资回报率36.28%财务内部收益率29.36%企业总资产万元17757.84流动资产总额占比万元27.36%流动资产总额万元4857.88资产负债率47.81%二、项目概况（一）项目名称及承办单位1、项目名称：沈阳汽车零部件生产线建设项目2、承办单位：xxx实业发展公司（二）项目建设地点xxx高新区沈阳，简称沈，别称盛京、奉天，是辽宁省省会、副省级市、特大城市、沈阳都市圈核心城市，国务院批复确定的中国东北地区重要的中心城市

13、、先进装备制造业基地。截至2018年，全市下辖10个区、2个县、代管1个县级市，总面积12948平方千米，建成区面积633.8平方千米，常住人口831.6万人，城镇人口673.6万人，城镇化率81%。沈阳地处中国东北地区、辽宁中部，位于东北亚经济圈和环渤海经济圈的中心，是东北亚的地理中心，中国北部战区司令部驻地、沈阳联勤保障中心驻所，长三角、珠三角、京津冀地区通往关东地区的综合交通枢纽，一带一路向东北亚、东南亚延伸的重要节点。沈阳是国家历史文化名城，清朝发祥地，素有一朝发祥地，两代帝王都之称。1625年，清太祖努尔哈赤迁都于此，皇太极建盛京城，并在此建立大清王朝，这是沈阳历史的转折点，从小小的

14、军事卫所一跃变为清代两京之一的盛京皇城，开始成为东北的中心城市。新中国建立后，沈阳成为中国重要的以装备制造业为主的重工业基地，被誉为共和国装备部，有着共和国长子和东方鲁尔的美誉。沈阳先后获得全国文明城市、国家环境保护模范城市、国家森林城市、国家园林城市、国家卫生城市、中国十佳冰雪旅游城市等称号，是国家新型工业化综合配套改革试验区、两化融合示范区，正在加快建设国家中心城市、先进装备制造业基地、生态宜居之都，全力推进老工业基地全面振兴。（三）项目提出的理由我国汽车产业起步于上世纪50年代,经过多年发展，已形成较为完整的产业体系。进入二十一世纪以来,在全球分工和汽车制造业产业转移的历史机遇下，我国汽

15、车零部件产业实现了快速发展。一方面，随着我国汽车零部件市场进一步开放，国际汽车零部件企业看好我国稳定发展的汽车市场以及低成本的优势，加快了到我国合资或独资设厂的进程：另一方面，我国本土企业通过对国外先进技术的吸收、改造，生产能力和技术水平也实现了长足的进步。汽车零部件是汽车工业的重要组成部分，是汽车工业发展最为重要的基础。改革开放以来，中国汽车工业飞速发展，汽车销量自2013年以来便维持在2000万辆以上，2018年前11月累计销量达2542万辆。在汽车工业带动下，汽车零部件制造在产业规模、技术水平、产业链协同等方面取得了显著成绩。（四）建设规模与产品方案项目主要产品为汽车零部件，根据市场情况

16、，预计年产值16533.00万元。经过100多年的发展，汽车产业现已步入产业成熟阶段，成为世界上规模最大的产业之一。从横向生产格局来看，汽车工业在美国、日本、德国、法国等发达国家的国民经济中处于支柱地位，但增速较为缓慢：相比而言，以中国、印度为代表的新兴经济体正处于经济的快速增长期，该等国家的人口基数较大、人均汽车保有量较低、潜在需求量较大、人力成本较低，由此使得全球汽车工业逐步向新兴经济体转移，在前述背景下，国际汽车巨头以及本土整车厂商纷纷加大在新兴市场的产能投入，新兴国家汽车产业借此得以快速发展，并在全球汽车市场格局中占据重要地位。我国汽车产业起步于，上世纪50年代，经过多年发展，已形成较

17、为完整的产业体系进入二十一世纪以来,在全球分工和汽车制造业产业转移的历史机遇下，我国汽车产业实现了跨越式发展，已成为全球汽车工业体系的重要组成部分。2009年至2019年期间，我国汽车产量由1,379.1万辆增至2,572.1万辆，年均复合增长率达到6.43%。2009年和2010年我国汽车产量增幅较快，同比增幅分别为47.57%、32.44%，增速快于同期GDP增速。2018年和2019年，受乘用车购置税优惠政策全面退出和宏观经济增速回落的影响，我国汽车产量小幅下降。但鉴于我国人均汽车保有量相对发达国家仍处于较低水平，我国汽车市场的产销量未来仍有较大的增长空间。另外，截至2019年底我国汽车

18、保有量达到了2.6亿辆。2012年12月国家发展和改革委、公安部、环境保护部联合发布了机动车强制报废标准规定，规定对达到一定行驶里程的机动车引导报废，未来随着我国现有汽车车龄的不断增大,汽车报废带来的新车购置需求亦将保持良好的增长趋势。汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。特别是当前我国汽车产业正在积极开展自主开发与创新,更需要一个强大的零部件体系作支撑。近年来，汽车零部件行业在整个汽车产业链中占据了越来越重要的地位，2017年我国汽车零部件的固定资产投资额占汽车工业固定资产投资额的比重达到73.55%。汽车零部件是机动车辆及其车身的各种零配件,一辆汽车一般由上万

19、件零部件组成。按性质分,汽车零部件可分为发动机系统类、传动系统类、制动系统类、转向系统类、行走系统类、电气系统类及其他。按原材料不同，汽车零部件可分为金属类零部件、塑料类零部件、电子类零部件，其中金属类零部件又可分为铝合金铸件、镁合金铸件、锌合金铸件及铜合金铸件等。铝合金铸件具有质量轻、比强度高、抗蚀性和铸造工艺性好、受零件结构设计限制小等优点,深受下游用户的青睐，特别是近年来汽车生产呈现轻量化、节能化趋势，铝合金铸件在汽车工业中得到了广泛的应用。自20世纪90年代起，全球汽车零部件行业经历了近10年的持续快速增长期。进入21世纪后，汽车零部件行业整体增速开始趋缓，2012-2018年全球汽车

20、零部件行业收入的年复合增长率为4.06%。我国汽车零部件行业发展大体可以划分为三个阶段：第一阶段为新中国成立后到1978年，这一时期的主要特点是以整车带动零部件发展，该阶段绝大多数零部件企业生产水平很低，生产规模很小，几乎无产品开发和更新能力，从而导致零部件企业的产品质量较差、价格较高，通常只能与规定厂家配套，不能任意销售至其他整车企业;第二阶段为1978年开始到90年代中期,这一时期零部件发展的主要特点仍然是以围绕整车配套为主,供不应求的局面和支柱产业的发展前景吸引了各地政府投资进入汽车零部件生产领域，由此涌现出一大批汽车零部件企业，但这些企业规模较小、技术力量薄弱、生产设备简陋，整车厂的排

21、他性采购使得部分汽车零部件企业依附其生存。第三阶段为90年代中期到现在，这一时期的主要特点是零部件生产技术水平迅速提升，我国汽车零部件工业无论从生产能力、产品品种上，还是从管理与技术水平、技术创新能力上都取得了长足进步。在一系列优惠政策的鼓励下，国内诞生了一批优质汽车零部件生产企业,部分零部件企业基本形成了自主开发能力，重点零部件企业基本具备了与整车厂商同步开发能力。2011年至2017年期间，受益于国内经济持续增长、国家产业政策支持以及全球化零部件采购力度提升等多重利好，我国汽车零部件行业得以迅速发展，行业销售收入由2011年的1.98万亿元增至2017年的3.88万亿元，年均复合增速达到1

22、1.89%。2018年和2019年，受乘用车购置税优惠政策全面退出和宏观经济增速回落的影响，我国汽车产量小幅下降，我国汽车零部件行业销售收入有所下滑。在我国人均汽车保有量相对发达国家仍处于较低水平、中国经济保持长期向好趋势不变、汽车报废带来的新车购置需求保持良好增长趋势等背景下，未来我国汽车产量仍有较大增长潜力，我国汽车零部件行业发展前景广阔。采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美

23、誉度。（五）项目投资估算项目预计总投资7917.12万元，其中：固定资产投资5952.36万元，占项目总投资的75.18%；流动资金1964.76万元，占项目总投资的24.82%。（六）工艺技术项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购

24、成本。投资项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保生产质量。建立完善柔性生产模式；投资项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，项目产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；项目承办单位将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水

25、平。以生产项目产品为基础，以提高质量为前提，在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。（七）项目建设期限和进度项目建设周期12个月。该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资5288.87万元，占计划投资的66.80%。其中：完成固定资产投资4163.29万元，占总投资的78.72%；完成流动资金投资1125.58，占总投资的21.28%。项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5288.871.1完成比例66.80%2完成固定资产投资万元4163.292.1完成比例7

26、8.72%3完成流动资金投资万元1125.583.1完成比例21.28%（八）主要建设内容和规模该项目总征地面积21203.93平方米（折合约31.79亩），其中：净用地面积21203.93平方米（红线范围折合约31.79亩）。项目规划总建筑面积33502.21平方米，其中：规划建设主体工程24381.49平方米，计容建筑面积33502.21平方米；预计建筑工程投资2453.10万元。项目计划购置设备共计123台（套），设备购置费2617.05万元。（九）设备方案以甄选优质供应商为原则；选择设备交货期应满足工程进度的需要，售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家，力求减

27、少项目投资，最大限度地降低投资风险；投资项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计123台（套），设备购置费2617.05万元。第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析一、发展规划分析（一）建设背景我国汽车产业起步于上世纪50年代,经过多年发展，已形成较为完整的产业体系。进入二十一世纪以来,在全球分工和汽车制造业产业转移的历史机遇下，我国汽车零部件产业实现了快速发展。一方面，随着我国汽车零部件市场进一步开放，国际汽车零部件企业看好我国稳定发展的

28、汽车市场以及低成本的优势，加快了到我国合资或独资设厂的进程：另一方面，我国本土企业通过对国外先进技术的吸收、改造，生产能力和技术水平也实现了长足的进步。同时，与国际市场相比，目前我国汽车零部件行业的集中度还不高。汽车工业是最具全球化发展特征的产业之一,企业需要达到足够的生产规模和资金实力才能实现全球化生产和发展战略,因此汽车工业的全球化和国际化发展需要依托于较高的产业集中度。随着我国汽车行业的快速发展，近年来我国汽车零部件行业也逐渐出现了一些专业性较强的企业,这些企业逐渐成为市场的主导力量，促使汽车零部件行业集中度逐步提高。2019年我国合计生产汽车2,572.1万辆，产销量连续十一年保持世界

29、第一。2019年末我国汽车保有量为2.6亿辆,汽车保有量仅为186辆/千人，而美国千人汽车保有量为800辆以上，我国汽车普及程度与发达国家相差甚远，我国汽车行业仍存在较大的增长空间。根据汽车产业中长期发展规划，预计我国汽车产量2025年将达到3,500万辆左右，较2019年增长36.07%。随着汽车轻量化、节能化和环保化进程的不断发展，预计未来十年汽车的各个主要部件用铝渗透率都将明显提高;到2025年北美地区汽车用铝量将达到250千克/辆。我国汽车产量已连续11年稳居全球第一，但在汽车铝化率方面，我国还相对比较落后，目前中国乘用车平均用铝量为130千克/辆左右。若国内汽车用铝量在2025年达到

30、世界先进水平,即使在汽车铸件市场没有增长的前提下，铝合金零部件的年均产量仍将有11%以上的增长。综上,我国对环境保护力度的加大、对循环经济的大力发展、汽车行业的持续增长和汽车用铝合金化进程的加速为我国再生铝行业和汽车零部件行业的发展带来广阔的市场空间，未来我国再生铝行业和汽车零部件行业的发展前景良好。汽车零部件行业为汽车工业链中至关重要的一环,汽车零部件行业主要受汽车制造业、铸造业等的法律法规及政策影响。汽车产业是推动科技革命和产业变革的重要力量，是建设制造强国的重要支撑，是国民经济的重要支柱，近年来,我国政府一直采取鼓励、支持的政策方针，推出了一系列政策鼓励扶持汽车产业以及汽车轻量化的发展。

31、进入21世纪以来，在国家宏观经济持续走好的形势下，中国汽车工业步入快速发展时期，我国汽车产销量连续十年保持世界第一，为汽车零部件行业的发展提供了广阔的空间。近年来，虽然受到政策因素和宏观经济影响，我国汽车产销量增速有所放缓甚至出现了负增长,但是鉴于我国汽车保有量相对发达国家仍然偏低，较大的人口基数和较低的人均汽车保有量使得我国汽车市场还具备较大的增长潜力。近年来,随着我国汽车行业发展和产业技术升级，我国汽车产业尤其是零部件产业已经进入“深度国产替代”的新阶段,由此前整车装配、内外饰基础零件、核心零件合资模式过渡到高壁垒核心零部件的深度国产化(国内自主厂商取代外资或合资厂商)，核心零部件领域由国

32、际厂商(包括其在华设厂、合资企业)主导的局面正逐渐被打破,汽车零部件国产化的浪潮为具备先进制造能力的本土汽车零部件供应商提供了历史性机遇。由于汽车大多行驶在人口密集区域，尾气排放影响人民健康，防治汽车废气污染已经成了刻不容缓的全球性问题，汽车轻量化作为实现汽车节能减排的重要途径，已成为汽车发展的必然趋势。铝合金因其较低的密度和优质的性能比重，在我国汽车零部件制造上的应用逐步增加,汽车轻量化的发展趋势有利于推动汽车用铝合金零部件制造企业的发展。汽车零部件行业属于资本密集型产业，行业内企业大多为民营企业，资金实力较弱，资金来源主要为企业留存收益的滚动投入和银行间接融资，融资渠道单一，不能迅速地促进

33、企业规模的持续护大及技术实力的持续提升,后续发展潜力受到制约。目前，我国汽车零部件行业市场集中度较低，大多数企业产能规模均较小，整个行业内具有规模优势的企业相对较少，只有少数企业具备产品方案设计、模具设计与制造、材料开发与制备、铸造、机加工及后期检验等多个环节的整体能力，因此，行业整体难以获得生产和研发上的规模优势，不利于行业整体竞争力的提升。（二）行业分析随着中国汽车零部件产业的国际竞争力不断增长，中国本土汽车零部件企业已经成功融入世界零部件采购体系，在汽车产业链全球化配置的趋势影响下，我国汽车零部件行业出口额也呈递增趋势。2009年至2019年间我国汽车零部件出口额由129.59亿美元上升

34、至530.3亿美元，年均复合增长率达16.95%。全球汽车零部件行业系围绕整车市场的发展进行布局。随着以我国为代表的新兴市场不断成长，新兴经济体成为整车消费的主要增长区域，由此带动全球汽车零部件的生产、研发向新兴市场转移。2012-2018年间中国汽车零部件行业收入的年复合增长率为10.7%，远高于北美的19%，欧洲的4.%，韩国的3.5%和日本的4.3%。迅速扩大的市场空间促使我国汽车零部件行业向专业化、体系化、规模化发展，同时也为行业内企业提供了广阔的发展前景。随着行业规模的扩大，我国逐步形成了长三角地区、环渤海地区、珠三角地区、东北地区、华中地区及西南地区六大汽车零部件产业集群。行业的集

35、群化发展，有利于分工的精细化、专业化，使信息传递更为快捷、物流运输更易组织，经济效益得以有效提升。在相当长一段时间内，我国汽车产业的整零(整车企业与零部件企业)关系属于附属发展模式，即零部件附属于整车企业。但随着全球经济一体化以及市场竞争的日趋激烈，汽车产品更新换代的速度逐步加快,汽车厂家为满足市场需求，需要不断推出新的车型或使用新的部件，整零关系的市场化成为主要发展趋势。一方面，零部件企业不仅供应产品，还向整车厂提供系统的解决方案，这就要求零部件企业在技术开发方面加深与整车厂的早期合作,拥有同步开发能力的汽车零部件企业能够参与客户产品的初始研发过程，与客户共享研发数据，因而能够准确把握市场需

36、求，在汽车零部件行业的市场竞争中占据优势;另一方面，整车企业的全球化采购使得传统整零分工模式被打破,零部件企业唯有保持领先的技术创新能力和产品质量稳定性，才能够进入整车企业的全球采购体系，从而更好地融入全球汽车产业链。汽车零部件作为一种中间产品，和其他功能零部件在产品装配时要达到完全配合，对精度和质量的要求非常高，主要包括表观质量要求和内在质量要求两方面。表观质量有两个测量维度,一是汽车零部件的形状和尺寸精度，同一型号的产品要保持高度一致,这关系到汽车零部件装配时的互换性和使用功能，二是汽车零部件的表面粗糙度和表面缺陷状况，这会影响到产品的外观和使用效果，也关系到终端产品的品牌形象。内在质量即

37、性质质量，包括融合缝强度、残余应力、取向与密度、相关的力学性能、热性能等，关系到终端产品功能的稳定发挥,实现汽车零部件的精度要求充分体现出企业的精密制造能力。我国汽车零部件企业数量众多，企业规模普遍较小、研发投入较低、产品质量竞争力不足是行业长期存在的问题，总体来看，国内零部件企业的整体竞争力相比国际巨头仍有较大的差距。随着我国汽车行业的逐步成熟，消费者对汽车的安全性、舒适性、美观度等品质的要求不断提高，整车厂对零部件供应企业技术实力、经营管理能力的要求也更加严格，同时国内的产品质量法规与政策日趋完善。行业的发展趋势促使零部件企业不断向高端制造业升级转型，即通过工业自动化、信息化等技术控制成本

38、的同时，实现产品质量、稳定性及技术含量的提升，进而在全球汽车产业链中保持足够的竞争力。汽车零部件生产企业在向下游客户供货前，通常要接受下游客户严格的资质审查，进入其供应商体系存在较高的准入门槛。企业不仅要取得国际通行的汽车行业质量管理体系认证，还需要通过客户对公司质量管理、技术水平等多环节的综合审核，方可成为候选供应商。在相关配套零部件进行批量生产前还需履行严格的产品质量先期策划程序(APQP)，并经过反复的试装和验证。一旦双方合作关系确立，下游客户一般会稳步扩大采购量。由于新的供应商可能在产品质量、供货速度等方面存在风险,而影响到下游客户整体的生产计划，下游客户在确定供应商名单后，一般会避免

39、因频繁更换供应商而可能产生较大的经济损失，与供应商保持较为稳定的合作关系。在汽车工业发展初期，汽车零部件生产主要作为汽车整车制造的附属产业，由汽车整车厂的下属部门或分公司完成。自上世纪90年代起，随着世界经济全球化、市场一体化的发展，世界汽车工业格局发生了重大变化,国际大型汽车整车制造商将经营重心放在了汽车整车开发和技术革新上，逐渐由传统的纵向经营、追求大而全的生产模式转向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式，纷纷将其旗下的汽车零部件制造企业剥离出去，以进一步降低成本，提升利润率。汽车零部件工业逐渐脱离整车厂商迈向独立化、专业化发展。随着汽车工业的不断发展，汽车零部件制造业对汽车整车企

40、业的配套供应逐渐系统化、模块化。为适应系统化和模块化采购的特点，汽车零部件供应体系形成了金字塔型的分层结构，即供应商按照与整车制造商之间的供应联系分为一级供应商、二级供应商、三级供应商等多层级关系。整车厂处于金字塔顶尖;一级供应商直接为整车厂“配套供货，双方之间形成直接的合作关系：二级供应商通过一级供应商向整车厂供应专业性较强的拆分零部件产品，依此类推。近年来，在经济全球化的大潮中，为了增强竞争优势，跨国公司在全球范围内优化资源配置,利用全球资源实现零部件的全球采购，而零部件企业也将其产品面向全球销售，不再局限于仅仅供应给本国内部的下游企业。（三）市场分析预测汽车零部件是汽车工业的重要组成部分

41、，是汽车工业发展最为重要的基础。改革开放以来，中国汽车工业飞速发展，汽车销量自2013年以来便维持在2000万辆以上，2018年前11月累计销量达2542万辆。在汽车工业带动下，汽车零部件制造在产业规模、技术水平、产业链协同等方面取得了显著成绩。2010-2017年，我国汽车零部件制造行业销售收入呈持续增长态势。2017年，汽车零部件制造行业销售收入达37392亿元，同比增长8.20%；预计2018年，汽车零部件销售收入将超过4万亿，达到40047亿元。2014年以来汽车零部件制造行业出口额便维持在600亿美元以上；2017年汽车零部件出口金额累计出口金额637.78亿美元，同比小幅下滑1.2

42、3%，2018年为653.02亿美元。数据显示，国内汽车零部件市场，外商及港澳台投资企业仅占49.25%，但其市场份额高达70%以上。可见，我国汽车零部件制造行业仍有很大提升空间。自主零部件相对落后，具备较大的成长空间。2017年我国汽车零部件行业主营业务收入规模迈上3.88万亿元台阶，同比增长4.9%，利润总额3012.6亿元，同比增长5.4%，市场空间巨大。2017年全球汽车销量9265万辆，中国汽车销量2888万辆，占比约三分之一，是全球最大的汽车市场，然而中国却没有能够与之相匹配的大型国产汽车零部件企业。在2018年美国汽车新闻发布的全球汽车零部件供应商百强榜中，中国仅有6家上榜（20

43、17年仅有5家上榜），分别是：第16名的延锋汽饰、第65名的海纳川、第71名的中信戴卡、第79名的德昌电机、新上榜的第80名的五菱工业和第92名的敏实集团。据商务部统计，中国汽车零部件行业外资/合资厂商数量仅占20%，而营业收入却占全行业约80%。尤其在汽车电子和发动机关键零部件等高科技含量领域，外资市场份额高达90%。在中国汽车工业协会统计的我国规模以上的1.3万余家汽车零部件供应商中，进入全球汽车零部件供应商百强榜的仅有6家，数量方面与日本（26家）、美国（22家）、德国（20家）存在较大差距，规模方面中国6家零部件供应商的汽车配套营业收入共计1,692亿元人民币，仅占百强榜营收总额49,

44、507亿元人民币的3.4%，较去年2.9%略有提升，与德国（26.2%）、日本（25.1%）、美国（16.6%）存在较大差距。自主品牌崛起：随着合资汽车品牌的进入，一直以来中国汽车市场由合资车企占据主导地位。由于合资车企在其海外本土已形成较为成熟的零部件供应链，因此国内合资车企在零部件采购上更倾向于在中国对应的合资零部件厂商，使得国产零部件企业难以进入合资车企供应链。然而近年来随着自主品牌车企的崛起，国产零部件企业得到了较好的发展。自主品牌车企在零部件采购上更倾向于国产零部件，使二者形成了较为明显的共振效应。2016年中国品牌乘用车销量首次超过千万辆达到1052.9万辆，2017年同比增长3%

45、达到1084.7万辆，2010-2017年复合增速8.14%。2018年受中国汽车行业整体下滑影响销量降到千万辆以下，为998万辆。2018年上汽乘用车、吉利汽车、广汽乘用车等自主品牌销量均实现了逆势增长，其中上汽乘用车2018年销量达72.9万辆，同比大幅增长39.7%，吉利汽车2018年销量首次突破150万辆，同比大幅增长20.3%，广汽传祺2018年销量达53.52万辆，同比增长5.32%，其2018年12月单月销量5.02万辆，同比大幅增长15%。长城汽车2018年销量再次破百万辆，而且在国内SUV细分市场占据主导地位，2018年其SUV哈弗系列及WEY系列销量共计90.6万辆，占国内

46、SUV市场份额9.1%。自主品牌车企的崛起为国产零部件企业的生存发展提供了土壤。合资品牌降本压力大：根据中国汽车工业协会统计，2018年1-11月我国汽车产销量分别为2532.52万辆和2541.97万辆，同比下降2.59%和1.65%，近几年来我国汽车市场的高增长时代已结束，行业增速放缓，竞争愈加激烈。根据国家统计局最新数据，我国汽车制造业2014、2015、2016年的销售利润率分别为9.08%、8.78%、8.43%，呈下降趋势。合资品牌主机厂的零部件供应商目前多数为外资/合资，在如今竞争加剧的情况下同样将面临较大的降本压力，随着自主零部件供应商产品逐渐高端化、性价比高、反应速度快等优势

47、的突出，自主零部件供应商对合资品牌主机厂供应链的渗透率将呈现增强趋势，将进一步加速零部件进口替代。国产零部件技术积累：经过多年的发展，自主零部件与外资/合资零部件的技术差距已逐渐缩小，一方面由于在国内建厂的外资/合资零部件厂商为我国汽车零部件行业培养了一大批技术及管理人才，另一方面由于自主零部件厂商对自主研发的投入逐渐加大，加上同时对众多国外零部件公司的外延并购，使得诸多关键零部件核心技术逐渐被消化吸收，自主品牌从而实现了技术上的积累及管理上的提升。国产零部件供应商近年来表现抢眼，逐步涌现出如福耀玻璃、星宇股份、精锻科技等优质企业，在汽车玻璃、车灯、精锻齿轮等细分领域产品竞争力强、下游客户优良

48、。我国自主零部件供应商近年来在研发投入上力度较强，从做大正逐渐转向做强。一般认为研发费用占营业总收入4%以上为较强的研发投入力度，2017年自主零部件供应商研发费用2亿元以上的企业中，研发费用占总营收比例4%以上的企业占比47%，研发费用占总营收比例3%以上的企业占比84%。龙头企业的研发费用投入近几年来也在持续增加，以华域汽车、福耀玻璃、星宇股份、精锻科技为例，2012-2017年研发费用CAGR分别为19.06%、27.71%、21.19%、25.23%。零部件国产化替代之路开启：自主零部件与外资/合资零部件相比，具有性价比高、服务好、反应速度快等方面的优势，同时技术差距也在逐步缩小，虽然

49、与国际巨头相比仍存在诸多不足，但在某些细分领域自主零部件已经开始崭露头角有所突破，部分优质厂商已经具备全球供货的能力，如福耀玻璃已在北美及欧洲建立工厂、中信戴卡已成为全球最大汽车铝制轮毂供应商，加之合资品牌主机厂面临较大的降本压力，零部件深度国产化进口替代之路已然开启。汽车零部件产品升级，主要包括三个方面的驱动因素：消费者对于汽车除了交通工具属性之外更多其它功能属性越来越高的需求；主机厂力图通过产品差异化为用户带来更佳的体验；近年来电子及芯片技术、互联网技术等快速发展并陆续投入到汽车产品上的应用。三个驱动因素的合力共同推动了汽车零部件产品升级。安全性升级：中国新车测试评价规程C-NCAP201

50、8于2018年7月1日开始实施，该版本较上一版C-NCAP2015更为严苛，根据事故统计数据提高了侧面碰撞检测项目的台车重量及高度，增加了主动安全测试要求以及行人保护等规则，使得试验车辆获得五星安全等级变得更加困难，倒逼主机厂在安全气囊、主动安全、行人保护、头枕等方面均需进行相应升级。另外C-IASI中国保险汽车安全指数管理中心在国内首次引进比C-NCAP更为严苛的源自美国IIHS美国公路安全保险协会的小偏置碰撞测试，并于2018年3月份发布了2017年度中国保险汽车安全指数（C-IASI）测评结果，这是我国第一份从安全风险角度出发并基于实车碰撞试验得出的保险汽车安全研究报告，测评结果显示，参

51、与测评的12款热销车型仅有3款获得了车内乘员安全、车外行人安全和车辆辅助安全三项全优的结果，全优率为25%。然而在2018年C-NCAP共4批38款测试车型中（含按照2015版C-NCAP测试车型），共有26款获得五星安全等级，五星率高达68.4%，远高于C-IASI全优率。C-IASI的小偏置碰撞测试的碰撞工况极为恶劣，由于小偏置碰撞壁障与试验车辆重叠部分较少，仅为25%，在发生碰撞时承担重要吸收能量任务的主要零部件车辆前纵梁在此项碰撞中并没有参与变形，因此会造成包括A柱、乘员舱等车体结构的严重变形，严重威胁驾驶员安全，结果便是倒逼主机厂对A柱十字结构、门槛等进行重新设计进行加强，同时要求安

52、全气囊展开后达到较大的覆盖面积。建议关注汽车检测领域的中国汽研。科技性升级：汽车零部件在具备原有功能基础上，通过提升科技含量逐渐具备更多的附加功能属性，使产品在舒适性、安全性、智能、环保等方面均有所提高，从而增加产品附加价值。以汽车玻璃和车灯为例，汽车玻璃通过镀膜等技术实现了可调光、可隔热等功能，车灯通过使用LED技术提高了光照强度的同时也提升了其响应速度，从而进一步开发出具备更多驾驶辅助功能的AFS大灯。汽车玻璃方面，以福耀玻璃为例，在安全舒适、智能控制、节能环保等方面均实现了产品升级。可加热玻璃可快速除霜除雾、憎水玻璃可提高雨天能见度，均可提高驾驶安全性，调光玻璃可调节玻璃透光性而提升私密

53、性，隔热玻璃在夏天可减少空调使用实现节能减排。车灯方面，由原先的卤素灯升级到氙气灯，再升级为LED灯，以及仅在超高端车型配备的更为先进的激光大灯等。随着LED技术的成熟及芯片价格的下降，LED车灯渗透率呈上升趋势。LED灯在光照强度、照明距离、响应速度、使用寿命等方面均更有优势，并且根据不同的LED芯片组合可实现更加丰富的外观设计，另外在提升安全性及智能化的趋势下，AFS自适应前大灯应运而生：根据光线传感器自动开启关闭大灯的自动头灯、根据方向盘转动角度而同步旋转的转向头灯以及根据对向是否有来车而自动调节远近光以避免对向车辆驾驶员炫目的自适应远近光大灯。国内企业中，星宇股份率先突破AFS自适应远

54、近光等技术，布局智能车灯，为产品高端化打下基础。座舱电子升级：在汽车电动化及智能化的趋势下，座舱电子升级进一步加速。如最早在特斯拉上配备的全液晶仪表，如今在20万级别的中高端家用轿车如一汽大众迈腾等车型已经配备，12.3寸FPK数字化全液晶仪表可根据用户选择个性化显示信息，用户体验进一步提升，另外全液晶仪表可接管导航，使驾驶员在驾驶时无须再转头从中控液晶屏获取导航信息，提升驾驶安全性。360度全景泊车影像，通过环视摄像头及图形拼接技术使将入库及停车时车辆位置的立体情况实时传送至中控台，停车可以更加方便准确。座舱电子方面建议关注德赛西威，德赛西威始于德国西门子威迪欧，专注该领域三十年，已布局全液

55、晶仪表及360度全景泊车影像。同时建议关注布局360度环视系统的保隆科技，以及布局座舱电子人机交互HMI解决方案的均胜电子2018年1-11月我国新能源汽车产销分别完成105.35万辆和102.98万辆，比上年同期增长63.63%和68%，继2017年全年我国新能源汽车销量77.7万辆同比增长53.3%之后，我国新能源汽车产销继续保持稳步增长态势。汽车电动化对汽车零部件行业带来较大影响，一方面传统动力系统零部件将受到冲击，主要包括发动机、涡轮增压、变速器、燃油系统、排气系统、油箱系统等，另一方面对新能源汽车三电系统电池、电机、电控及热管理系统的需求将增加，尤其动力系统的成本占比达到50%，占比

56、最高。动力电池软包化、三元化、高镍化趋势：随着2019年双积分政策开始实施、新能源补贴退坡以及对续航里程和能量密度补贴门槛的进一步提高，动力电池企业的洗牌将进一步加速，部分缺乏核心技术、产品竞争力较弱的企业将面临被市场淘汰的风险。在补贴政策提高了能量密度的要求后，相比圆柱形动力电池，A级乘用车更趋向于使用能量密度相对更高的软包动力电池和方形动力电池，今年年初宁德时代、力神、国轩高科三家承担新型锂离子动力电池项目的企业，均选择了软包电池技术路线。在三元化方面，据高工锂电统计，从在2018年1-9月动力电池材料体系中，三元动力电池占比达到59%，高于磷酸铁锂动力电池的占比37%，其中乘用车动力电池

57、三元电池的占比最高，三元化的趋势也最为明显，而在客车领域磷酸铁锂电池由于具有更好的安全性、耐高温性及循环性仍占据主导地位。三元电池产品正极材料镍钴锰配比方面目前我国市场上的正极材料仍以NCM111和NCM523为主，能量密度约180-220Wh/kg，尚不能满足国家新能源汽车发展规划中2020年新能源汽车产品续航500公里的要求，下一步的热点方向之一为通过提高三元材料中镍含量的比例来提高能力能量密度，NCM622和NCM811的高镍三元正极/碳硅负极体系产品产业化目前已初具规模，高镍三元材料目前在圆柱动力电池领域已经有小批量应用，高镍三元软包和高镍三元方形动力电池则还需要1-2年时间验证和开发。同时需要指出的是过高的镍占比容易发生镍锂混排从而易导致电池正负极容易发生短路，另外使热失控温度限值降低，从而降低了电池安全性，因此高镍化的趋势仍需进一步研发验证。目前宁德时代、比亚迪等国内主流动力电池企业均加大了三元动力电池的布局，建议给予关注。驱动电机方面：据统计，2018年1-9月我国新能源汽车电机装机量约71.8万台，同比增长67%。从电机装机类型来看，主要为永磁同步电机和交流异步电机，目前永磁同步电机已经成为主流，占比90.