企业信息化公共服务平台操作说明

1、十堰市中小企业信息化公共服务平台(sysaas)用户手册二二二二年十一月目 录十堰市企业信息化平台1目 录2第一章 前 言41.1 目的和范围41.2 缩写词和术语41.3 如何报告问题4第二章 初次使用52.1 ie浏览器版本要求52.2广告栏屏蔽工具设置52.3用户登陆52.4用户名规则6第三章 政府服务网6第四章 电子商务网8第五章 企业门户网95.1 企业门户网简介95.2 企业门户设置105.3 网站系统操作135.3.1网上订单145.3.2客户留言165.3.3网站栏目165.3.4网站模板235.3.5产品分类24第六章 办公oa256.1 收发文管理256.1.1 文件管理2

2、56.2 个人事务306.2.1 文件快递306.2.2 个人设置33第七章 进销存及客户关系管理357.1 采购管理357.1.1供应商管理357.1.2采购单387.1.3采购明细表417.1.4 发布求购427.1.5采购统计437.1.6采购单查询447.2 销售管理447.2.1客户管理447.2.2销售单477.2.2销售明细表507.2.3销售统计517.2.4修改销售单状态527.3 仓库管理527.3.1 入库管理527.3.2 出库管理577.3.3 盘点管理627.3.4 库存日报表637.3.5 库存月报表647.3.6 库存初始化647.5数据中心657.5.1 客户

3、数据库657.5.2 产品库存667.5.3 采购分析677.5.4 采购往来分析677.5.5 销售分析687.5.6 销售往来分析687.5.7 供应商数据库697.5.8 产品数据库707.5.9 人事数据库727.5.10 图形分析767.5.11 销售统计-依客户78第八章 系统管理798.1 系统管理798.1.1 企业信息798.1.2 组织机构818.1.3 人事信息828.1.4 物料管理868.1.5 分类设置898.1.6 打印设置97第九章 系统错误处理99第十章 退出系统99第一章 前 言首先感谢您使用十堰市中小企业信息化公共服务平台(下称服务平台)，该服务平台是十堰

4、市经信委为响应和贯彻国家对中小企业发展扶持政策，推动本地企业信息化进程，提高本地综合实力，联合中国移动十堰市分公司合力打造的平台系统。产品目标是帮助企业以较低的成本快速地建立起一个实用、可靠、高效的企业管理环境。1.1 目的和范围编写目的：按使用模块介绍如何使用该系统，以及操作中要注意的相关事项。1.2 缩写词和术语iewindows 中文浏览器, internet explorer 6j2eejava 2 enterprise edition ，基于 java 平台的企业级应用开发体系双击就是双击鼠标，连续快速的按两下单击就是单击鼠标，按一下鼠标键。选中将定位标志指向该记录，即将光标指向当前

5、记录，被选记录为高亮显示。链接指网页中鼠标变成小手点击后，可以打开对应文件或完成跳转。1.3 如何报告问题联系您的客户经理或直接拨打下列服务热线： ( 4001000116 （企业信息化公共服务平台）欢迎您使用企业信息化公共服务平台系统，我们将竭诚为您提供技术支持与服务！第二章 初次使用2.1 ie浏览器版本要求本系统仅支持ie浏览器且要求版本5.5以上，低于5.5须升级到6.0或更高版本。windows xp、windows 2003、vista、windows7系统下，ie无需升级。2.2广告栏屏蔽工具设置若ie中安装并启动了百度、雅虎、google等具有ie广告拦截功能的工具条，请安装“

6、360安全卫士”或其他方法对ie浏览器进行彻底检查，以便对流氓ie插件进行清除，否则有可能不能正常使用本系统。2.3用户登陆图3.3.1：用户登陆界面2.4用户名规则目前系统用户的登陆名采用统一的格式：姓名的全拼，如企业仓库管理员张三的登陆名为zhangsan。用户使用后，可以在【个人设置】【修改密码】中修改密码。图3.4.1：用户修改密码步骤1：“原始密码”输入当前登陆用户的密码。步骤2：“新密码”输入需要更改的密码。步骤3：“确认新密码”重复输入需要更改的密码。步骤4：点击【提交】完成修改密码。注：若密码遗忘，请联系各单位系统管理员，还原为初始密码。第三章 政府服务网简介：1、发布各类政务

7、信息，便于企业了解相关政策、法规；2、提供创新基金、项目资助、融资渠道等信息；3、提供项目申报、数据直报等功能，方便企业与政府的信息沟通。图3.1：政府服务网图3.2：企业信息化平台注册页面企业可以点击免费申请信息化平台帐号：填写相关内容后提交注册信息，企业帐号将在一周内开通使用。第四章 电子商务网电子商务网站将十堰市内的所有行业企业全部融入进来，打造一个统一的区域性对外营销平台，形成规模效应。电子商务网目的是为企业提供一站式的营销服务。客户可以直接在商务网上进行产品或企业的搜索查找，对感兴趣的产品可直接进入该生产企业内浏览、洽谈。客户可以对感兴趣的产品直接在线询价，如上图示。第五章 企业门户

8、网5.1 企业门户网简介简述：为每个入驻服务平台的企业搭建一个对外的展示门户。帮助企业实现网络营销与推广，提高企业自身形象。同时客户可以及时了解企业发布的产品，提高市场沟通效率。客户可通过企业为其开通的账号进行在线下订单，并可随时得知订单的生产状况，真正做到让客户心中有数。图5.1：企业门户网_产品信息5.2 企业门户设置说明：在最初入驻的企业都需要登录后台,进入，点击后，选择中的一项来确定当前企业所在的行业范围。如下图：图5.2.1：选择企业行业该步骤的操作是为了方便在电子商务网站上，根据行业的分类罗列企业信息。如下图：图5.2.2：企业分类展示企业信息设置：(*号为必填项)基本信息:：填写

9、企业的名称。(将会是电子商务网以及企业门户网上代表企业名称的设置)：填写企业的介绍。(将会是企业门户网上代表企业介绍的设置)：选择企业的性质。(将会代表企业的所属性质)：选择企业的所属行业。(将会是电子商务网上企业的行业分类范围设置)：选择企业所属地区。：填写企业的法人代表姓名。：填写企业的法人代表证件号。联系方式:按说明填写企业的联系方式。单位地址、电话号码、联系人、邮箱、邮编和公司主页的填写决定门户网站上联系方式的信息展示。(将会是企业门户网上代表企业联系方式的设置)会计信息:按说明填写企业的注册信息。网站模板：5.3 网站系统操作系统操作包括：客户留言、网站栏目、网站模板。功能简述：客户

10、登陆供应商企业网站在线下订单。功能用途：企业为客户提供帐号，方便客户对企业下达订单，查看订单状态以及客户与企业的通讯留言。在进入系统后界面如下图所示：5.3.1网上订单功能简述：客户在线下订单。 功能用途：客户无需联系企业给予纸质订单单据，可以在线下达订单通知企业，企业收到订单后会及时联系客户，做进一步的交流。客户也可以随时登陆平台了解订单的状态信息。登录系统后，点击电子商务网上订单，即可进入到网上订单管理界面：在网上订单管理界面，栏输入编号或在键入日期，点击，查询某个或需要时间段内的网上订单。在系统里同时可以由客户所下的订单直接生成销售单，点击，即可进入销售单的管理界面：单位管理员可按照提示

11、填写相应信息。其中带有*标识的项目为必填信息。点击即可进入查询页面：用户通过对“销售单编号”、“客户”、“销售人”、“发票号”等查询条件的选择，对已有的订单信息进行组合查询。如点击客户选项后的小图标，弹出对话框如下图：将鼠标移动至需要查询的客户名称上，双击该客户则系统自动选择该客户，显示查询结果。5.3.2客户留言点击的小图标即可进入该页面：将鼠标移动至主题栏，单击主题栏文字部分，可查看留言详细信息。如有需要也可根据主题、日期、客户等查询所需的客户留言。5.3.3网站栏目网站栏目包括：公司首页、公司简介、新闻动态、产品展示、公司相册、供求信息、招贤纳士、联系我们。在主界面点击进入管理界面：5.

12、3.3.1公司首页管理界面自动跳转为公司首页所需输入内容。1.企业logo：即企业标识，上传后会在网站显示。上传方法：在企业logo后点击，进入界面：选择已保存在电脑里的企业logo，点击打开后保存文档即可。2.企业广告位的上传方法同上。3.地图url：可使用sogo地图名片（/card/guide.html）制作url链接（制作地图步骤在网页里有详细介绍），制作好后复制链接地址，粘贴到地图url栏完成操作。4.在线客服qq，在线客服旺旺：qq账号，旺旺账号直接在输入栏输入，如有多个号码，请用英文输入法状态的分号隔开。公司简介点击左边菜单中的

13、“公司简介”，可进行对门户网站公司信息的编辑，按各栏目进行信息的发布与修改。公司简介一般可包括：1. 公司概况：这里面可以包括注册时间，注册资本，公司性质，技术力量，规模，员工人数，员工素质等； 2. 公司发展状况：公司的发展速度，有何成绩，有何荣誉称号等； 3. 公司文化：公司的目标，理念，宗旨，使命，愿景，寄语等； 4. 公司主要产品：性能，特色，创新，超前； 5. 销售业绩及网络：销售量，各地销售点等； 6. 售后服务：主要是公司售后服务的承诺。点此图标可插入企业图片在此空白处输入公司简介内容新闻动态点击左边菜单中的“新闻动态”，可对门户网站公司新闻进行编辑，按各栏目进行信

14、息的发布与修改。点击“编辑”，“新增”进入页面进行新闻动态的编辑与发布。录入信息完成后，“发布状态”栏选择“是”。然后点击“保存”，所填写的信息此时同步发布到门户网站上。产品展示产品展示：企业可在此模块中进行企业产品的录入，修改等操作。点击左侧“产品展示”，即可进入页面进行产品的录入及编辑：系统可按照产品编号、产品名称、产品性质进行查询。如：在“产品编号”栏输入产品编号，点击右上方“”，便可查看结果。勾选项，编辑的产品会出现在主页上的，如不勾选该栏目，则产品不显示在网站上。如同时勾选项，则该产品会一起发布在网页的产品介绍栏和产品推荐栏。点击，便可进入界面按各栏目进行新增产品信息的

15、发布与修改，其中带*号为必填项目，填写产品信息后点击，完成对产品的录入：公司相册公司相册：可上传企业进行生产、活动等的照片，作为企业形象的宣传。左侧点击“公司相册”后，在打开页面点击： 点击“新增”后弹出点击录入完成后点击“保存”，相册显示如下图：供求信息供求信息：企业所提供的产品或所需求的材料在此进行编辑后都可在企业网站上同步显示。进入界面后点击“新增”或“编辑”，进入界面后，按各栏目进行信息的发布与修改，信息录入完成后点击“保存”，信息自动发布到网站：招贤纳士招贤纳士：供企业发布招聘信息。点击左侧“招贤纳士”，出现如下界面：点击“查看”，可查询已发

16、布的信息：进入查询界面后点击编辑，可对已发布的消息进行修改编辑：直接点击，则直接进入界面，编辑完成后点击“保存”，新的一条招聘信息会发布到网站上。联系我们联系我们：完善此界面信息后，会同步显示在网页“联系我们”栏，用以客户方便的查找到企业的联系方式。单位管理员可按照提示填写相应信息，填写完成后点击“保存”即可。如企业信息有所变更，直接进入此界面进行信息更改，完成后点击“保存”退出。5.3.4网站模板网站模板：网站页面模板，是有着不同风格已经做好的网页框架。本系统目前为您提供了3套网站模板，您可根据公司需求选择样式后，点击“保存”即可更换网站主页风格。5.3.5产品分类点击图标，进

17、入产品分类编辑页面：1、点击“编辑”，对产品名称、唯一编码、排序码、使用状态、进行编辑。在“使用状态”栏点击下拉键，按产品需求可选择“已禁用”、“使用中”二种状态。“是否网页显示”操作同上，选择“是”产品显示在网页上，选择“否”产品不显示在网页。2、如果产品需要进一步的细分，点击栏，进行产品的细分。操作步骤同“编辑”一栏，此处不做赘述。第六章 办公oa6.1 收发文管理功能简述：企业内部的文件流转。 功能用途：完成企业内部无纸化办公；包括红头文件及其他类似文件的管理；审核、分发、阅览功能。6.1.1 文件管理系统已赋予除领导外所有人员都可发文拟稿的权限，点击“”“”，选择合适的流程。点击发文流

18、程名称后，进入发文处理单界面，发文处理单也分为两部分，上面的部分显示的是状态信息，下面显示的是拟稿的初始化状态。填写标题后，点击可显示出空白word编辑框，如下图所示。该编辑框内嵌word在ie中，可使用word的绝大部分功能。可直接在此编辑文件，也可点击按钮将本地已写好的word草稿引入进来，可临时暂存文件或确定文档编辑完成后，点击左上角的，可保存文件并退出正文编辑界面，这时已完成对正文的编辑。上传附件：在正文的下面的附件栏，可以上传其它无需保留痕迹的文件，如：doc、xls、ceb、gd、jpg、txt、gif、ppt、pdf、tif等格式附件。下图为完成发文拟稿的基本信息(没有经过领导同

19、意的文件是不可以直接编号)：点击保存后，该表单的上方按钮将变成如下图所示：此时可以在中找到保存过的拟稿。其中：该按钮可以查看整个发文的流程情况：可选择你想回退到的任何历史步骤：填完发文处理单后，点击即把文件发送给下一步的处理人，文件发送人在发送文件前，若勾选了提示，则可据此发送到接收人系统消息、或手机中，以便即时处理文件。点击发送按钮后，弹出如下提示框，点击确定按钮进行文稿转发(根据流程的不同而不同)。下图中选择相应操作部门及人员，只有一名处理人的话系统会自动予以选中。确定后发送完毕。彭科登录系统后即可看到相关信息，如图所示：若要修改正文内容，可以直接在该文件上进行：插入、删除等各项word中

20、的各项操作，系统会自动记录修改人姓名、修改时间。点击可临时保存你修改的痕迹，点击则保存你的修改。点击则弹出如下窗口：其中，“存为常用意见”和“调用常用意见”这两个按钮用于对曾经批示过的意见予以储存和调用，类似于浏览器的收藏夹。使用方法为：把批示过的意见储存之后以便下次批示该意见时不用再组合或者是键盘输入。如下图：意见写入后点击“存为常用意见”按钮，系统将提示收藏成功。之后，如果再次需要使用此意见，可直接点击“调用常用意见”按钮，在下拉列表框中选择某一意见后点击“选用”按钮即可。如下图：注意：您只需填写意见，签名和时间系统会自动添加在意见后面。在此窗口中可以通过下拉列表框来输入批示意见，也可直接

21、在空白出填写意见。填写后将在文件相关出显示：点击发送按钮后，弹出如下提示框，点击确定按钮进行文稿转发。处理完毕后可以在已办发文中，点击具体流程。如果接收方还没有查看该文件，此时发送方可以即时取回。如图：点击此按钮收文管理中同样具有此功能。注意：如果对方已经查看，则不再具有取回的权限。6.2 个人事务6.2.1 文件快递用户可以通过此功能发送文件，可实现文件的快速传递。该模块具有“收件箱”、“新建文件”、“发件箱”三个选项列表。 新建文件需发送文件时点击“新建文件”按钮起草，系统显示界面如下图：红色星号表示的选项为必填，接收人必须通过来选择，点击后在弹出的系统人员通讯录中选择用户即

22、可。1、 页面左栏：上部分为全部、单位内部和常用联系人。全部表示整个行政区域内的所有单位结构，用户可以通过此结构选择全市范围内的人员；系统默认展示用户所在单位的组织结构；常用联系人为用户自定义的联系群组。2、 页面中栏：用户点选科室后，中栏将会显示该科室下的所有人员，鼠标双击人名，该人员将会成为已被选择状态；或鼠标单击人名后点击左右方向箭头调整所选人员。3、 页面右栏：显示已被选中的目标。点击确定后完成接收人的选择操作，如下图：若勾选系统消息则在发送文件的同时会附加一条系统消息通知接收人。填写相应内容后点击发送按钮即可，系统会自动转到发件箱页面。 发件箱从该图中可以看到已经发送的

23、xx文件。(系统默认查询一年内的文件，可通过开始时间选项来更改默认查询开始时间)接收情况：点击该链接可以查看接收人对该文件的接收状态，如下图：图中显示许庆华还没有查看该文件。删除：该动作只删除发件箱的历史记录，并不删除接收方的对应文件。 收件箱接收所有发来的文件快递。一般情况下如果发送方勾选了系统消息，登陆系统的同时会在右下方看到有新文件到达的通知，如下图：下图是收件箱的系统页面：从中可以看到有条文件没有查看，用户只需点击该行记录即可查看具体内容。具体文件内容需下载文件附件查看，同时如需回复发送方可在“文件回复”框中填写内容并选择通知方式为系统消息或手机短信，点击“回复”按钮完成

24、回复操作。查看过的文件快递状态栏将会变为“已查看”。如下图：转发：可将该文件再次转发到他人的文件快递中。操作步骤与发送文件一样。删除：只删除本地文件记录。6.2.2 个人设置 个人信息系统用户维护日常使用的个人信息和联系方式，点击编辑按钮可修改内容。请仔细填写相关内容，以后各单位资料收集将通过此途径。注：移动电话1将用于协同办公系统内短信通知，若无号码将无法接收短信通知。 修改密码系统用户的登陆名采用统一的格式姓名的全拼，如政府办公室内人员张三的登陆名为zhangsan。所有用户初始密码都是：111111。正式使用后，请在“个人事务”“个人设置”“修改密码”中，输入

25、初始密码111111后，再两次输入新密码，即可完成密码更新，如下图：若密码遗忘，请联系各单位系统管理员，还原为初始密码。第七章 进销存及客户关系管理图7：企业信息化平台7.1 采购管理7.1.1供应商管理功能简述：新增供应商信息；功能用途：在采购操作操作中都会选择供应商。供应商列表中的数据，就是这里添加的供应商。图：供应商新增注：若输入框后带“*”符号，为必填内容；其他为选填内容。操作步骤：步骤1：输入内容详释。【名称】：供应商的名称。【编号】：自定义。规范编号为名称拼音+唯一编号。例如：名称为东风；编号可填写为dongfeng001。【类型】：单选；选择供应商类型。【类别】：选

26、择供应商所提供的商品类别。【地区】：供应商所在的地区。【业务员】：步骤1.1：点击后面的图标。图：选择业务员步骤1.2：选择业务员所在的部门。步骤1.3：从“人员”“请选择”，选择业务员姓名。步骤1.4：点击或按住选择的人员，拖放到“已选择”中。如果选择错误，选中“已选择”中的业务员点击或按住业务员姓名，拖放到“请选择”中。【注记码解释】：例：名称为“东风”，编号为“dongfeng001”，注记码为“dfdongfeng东风dongfeng001”。df：“东风”的拼音开头字母。 dongfeng：“东风”：拼音的全拼。 东风：名称。dongfeng001：编号。步骤2：填写完

27、成。选择界面上方【保存】，保存供应商信息到数据库。若还需添加供应商并保存当前供应商信息，点击界面上方【保存并新增】。说明：功能简述：查询全部供应商信息；功能用途：按类型进行供应商的信息查询，可以查看供应商的信息，或对某个供应商的信息进行【修改】，【禁用】。图：供应商查询操作步骤：步骤1：填写需要查询的供应商“编号”，“名称”，“联系人” 其中一项或多项。步骤2：点击界面右上方的【查询】进行查询。列表功能：【修改】：修改供应商的信息。【禁用】：禁用供应商信息。图：禁用供应商信息【恢复】：恢复供应商信息。7.1.2采购单功能简述：产品采购单的管理。功能用途：添加新的采购

28、单，在采购单入库时，所选择的采购单信息列表就是该功能所添加的数据。图：新增采购单注：若输入框后带“*”符号，为必填内容；其他为选填内容。操作步骤：步骤1：输入内容详释。【日期】：选择采购日期。【编号】：填写采购单编号。【采购人员】：步骤1.1：点击【采购人员】输入框后面的图标。图：选择业务员步骤1.2：选择采购员所在的部门。步骤1.3：从“人员”“请选择”，选择采购员姓名。步骤1.4：点击或按住选择的人员，拖放到“已选择”中。如果选择错误，选中“已选择”中的业务员点击或按住采购员姓名，拖放到“请选择”中。【供应商】：输入供应商“编号”或“名称”会自动提示。图7.1.

29、2.3：选择供应商【产品或原材料】：点击选择框后面的图标。图：选择产品信息或原材料鼠标点击列表中的其中一项。步骤2：填写完成。选择界面上方【保存】，保存采购单信息到数据库。若还需添加采购单并保存当前采购单信息，点击界面上方【保存并新增】。功能简述：采购单的查询、管理。功能用途：按类型进行采购单的信息查询，可以查看采购单的信息，或对某个采购单的信息进行【修改】，【删除】。图：：查询采购单操作步骤：步骤1：填写需要查询的供应商“编号”，“名称”，“联系人” 其中一项或多项。步骤2：点击界面右上方的【查询】进行查询。列表功能：【修改】：修改采购单的信息。【删除】：删除采购

30、单信息。7.1.3采购明细表功能简述：查询采购单明细往来。功能用途：可以选择统计时间区间和客户进行企业采购往来的明细分析，了解在该时间内企业与某供应商的采购往来信息。 表：采购明细表操作步骤：步骤1：选择【日期】起止日期。步骤2：输入并选择供应商信息。步骤3：点击界面右上【查询】。7.1.4 发布求购发布查询功能简述：发布的求购信息查询。功能用途：可以根据发布状态和标题查询发布过的求购信息。 图：求购信息列表操作步骤：步骤1：输入【标题】信息，选择发布状态。步骤2：选择发布状态。步骤3：点击界面右上【查询】。新增发布信息功能简述：可以新添

31、加一条求购信息。功能用途：发布求购信息后，将会在“电子商务网”“即时求购”中显示。图：新增求购信息操作步骤：步骤1：在求购信息列表右上点击。步骤2：【标题】：填写求购信息的标题（将会在“电子商务网”“即时求购”中显示）其他选填信息按输入框前说明填写。步骤3：点击界面右上【新增】添加求购信息。7.1.5采购统计功能简述：查询、统计企业产品采购的信息。功能用途：根据产品名称和时间进行采购信息分析，可以查看该时间内某产品的采购数量及采购金额。图：采购分析步骤1：选择【统计方式】“日报”或“月报”。步骤2：选择统计【时间】。（月报选择“日”时，可在当前月下随便点选一个）。步

32、骤3：填写并选择【产品名称】。7.1.6采购单查询功能简述：查询企业的产品采购信息。功能用途：根据供应商、采购员、收货单号、供应商发票号、日期等其中一项或多项信息进行采购单据信息的查看。图：采购单查询7.2 销售管理7.2.1客户管理 新增客户功能简述：新增客户信息。功能用途：为企业添加一个客户信息；可以为客户生成一个帐号，在电子商务网站里可以登陆企业门户平台，对相关产品下达订单。图.1：新增客户操作步骤：步骤1：填写【新增客户】信息。【名称】：客户姓名/名称；【编号】：自定义。规范编号为名称拼音+唯一编号。例如：名称为东风；编号可填写为dongfen

33、g001。【类型】：选择客户类型。【类别】：选择客户类别等级。【地区】：选择客户所在地区。【业务员】：步骤1.1：点击【业务员】输入框后面的图标。【帐号】：需要勾选“生成帐号”来判断是否生成帐号，勾选后，需要输入“客户帐号”，“客户密码”；然后再确认一次“客户密码”就可以给客户生成一个帐号信息。图.2：选择业务员步骤1.2：选择业务员所在的部门。步骤1.3：从“人员”“请选择”，选择业务员姓名。步骤1.4：点击或按住选择的人员，拖放到“已选择”中。如果选择错误，选中“已选择”中的业务员点击或按住业务员姓名，拖放到“请选择”中。【生成帐号】：把当前客户名称生成帐号。【注记码】解释：

34、例：名称为“东风”，编号为“dongfeng001”，注记码为“dfdongfeng。步骤2：填写完成。选择界面上方【保存】，保存客户信息到数据库。若还需添加采购单并保存当前客户信息，点击界面上方【保存并新增】。 查询客户说明：查询客户信息。图.1：查询客户信息操作步骤：步骤1：填写需要查询的客户“编号”，“名称”，“联系人” 其中一项或多项。步骤2：点击界面右上方的【查询】进行查询。列表功能：【修改】：修改客户的信息。【禁用】：禁用客户信息。图.2：禁用客户信息【恢复】：恢复客户信息。7.2.2销售单 新增销售单功能简述：新增销售单信息

35、。功能用途：销售单数据登记，用于后期统计销售情况。其次在依据出库单出库时需要。图.1：新增销售单操作步骤：步骤1：填写【新增销售单】信息。【日期】：选择销售单编辑日期。【客户】：输入并选择客户名称。【销售人员】：步骤1.1：点击【销售人员】输入框后面的图标。图.2：选择业务员步骤1.2：选择销售员所在的部门。步骤1.3：从“人员”“请选择”，选择销售员姓名。步骤1.4：点击或按住选择的人员，拖放到“已选择”中。如果选择错误，选中“已选择”中的销售员点击或按住销售员姓名，拖放到“请选择”中。【产品或原材料】：点击【产品或原材料】选择框后面的图标。图.3：

36、选择产品信息或原材料鼠标点击列表中的其中一项。【数量】：输入该产品销售的数量。图.4：单据类型列表 【销售单单据类型】：选择销售单单据类型。步骤2：填写完成。选择界面上方【保存】，保存销售单信息到数据库。若还需添加销售单并保存当前销售单信息，点击界面上方【保存并新增】。 销售单维护功能简述：所有销售单据信息管理。功能用途：可以查询所有销售单据信息，并对某项单据进行修改、删除。图.1：选择产品信息或原材料操作步骤：步骤1：填写需要查询的销售单“编号”选择“客户”，“销售单” 其中一项或多项。步骤2：点击界面右上方的【查询】进行查询。列表功能：【查看】：查

37、看销售单的信息。【修改】：修改销售单的信息。【删除】：删除销售单的信息。7.2.2销售明细表功能简述：查询销售单明细往来。功能用途：可以选择统计时间区间和客户进行企业销售往来的明细分析，了解在该时间某客户与企业的销售往来信息。 图：销售明细表操作步骤：步骤1：选择【日期】起止日期。步骤2：输入并选择供应商信息。步骤3：点击界面右上【查询】。7.2.3销售统计功能简述：对产品的销售情况进行查询。功能用途：可以选择统计时间类型、时间和产品的名称进行企业的一个销售分析，了解在该时间某产品销售的详细信息。 图：销售统计操作步骤：步骤1：选择【统计方式】“日报”或“月报”。步

38、骤2：选择统计【时间】。（月报选择“日”时，可在当前月下随便点选一个）。步骤3：填写并选择【产品名称】。7.2.4修改销售单状态功能简述：修改销售单的状态。功能用途：客户下达订单后，需要企业在跟踪销售单信息的同时修改销售单的状态，该状态在客户方可以随时了解订单的进展情况。图：修改销售单状态界面操作步骤：步骤1：勾选左侧某销售单。步骤2：选择销售单状态。步骤3：点击完成销售单的状态修改。7.3 仓库管理7.3.1 入库管理 依采购单入库功能简述：根据采购单据执行产品入库。功能用途：采购人员列出采购单据后，信息会在该功能列表中提供选择，根据这些采购单可以直接点击【入库】

39、进行入库操作。 图.1：依采购单入库操作步骤：查询采购单信息：步骤1.1：填写需要查询的采购单“采购单编号”，“收货单号”，“供应商” 其中一项或多项。步骤1.2：点击界面右上方的【查询】进行查询，获取需要查询的采购单。采购单入库：步骤1：采购单“入库状态”列中显示“未入库”或者“部分入库”时，点击“入库”，进入采购单入库单信息。经办人选择日期选择图.2：采购单信息步骤2：选择经办人步骤2.1：点击【经办人】输入框后面的图标。图.3：选择业务员步骤2.2：选择经办人所在的部门。步骤2.3：从“人员”“请选择”，选择经办人姓名。步骤2.4：点击或按住选择

40、的人员，拖放到“已选择”中。如果选择错误，选中“已选择”中的经办人点击或按住经办人姓名，拖放到“请选择”中。步骤3：选择仓库步骤3.1：选择 “仓库”列的下拉框。图.3：选择仓库步骤3.2：选择仓库列表中的某一仓库。步骤3.3：返回“采购入库单编辑”界面，点击界面右上【保存】。 直接入库功能简述：直接地采购入库。功能用途： 企业外部采购的产品和原材料可以使用该功能，直接提交信息入库。经办人选择仓库选择产品或原材料选择.1：采购入库界面操作步骤：步骤1：填写【采购入库】信息。【日期】：选择入库单编辑日期。【供应商】：输入并选择供应商名称。【经办人】：步骤

41、1.1：点击输入框后面的图标。图.2：选择业务员步骤1.2：选择经办人所在的部门。步骤1.3：从“人员”“请选择”，选择经办人姓名。步骤1.4：点击或按住选择的人员，拖放到“已选择”中。如果选择错误，选中“已选择”中的经办人点击或按住经办人姓名，拖放到“请选择”中。【产品或原材料】：点击选择框后面的图标。图.3：选择产品信息或原材料鼠标点击列表中的其中一项。【仓库】：选择仓库。图.4：仓库列表【数量】：输入该产品销售的数量。【单位成本】：选择单位成本形式，输入单位成本价格。步骤2：填写完成。选择界面上方【保存】，保存入库信息到数据库。若还需添加入库并保

42、存当前入库信息，点击界面上方【保存并新增】。 入库单维护功能简述：对所有入库单据进行管理。功能用途：可以根据时间和单据类型进行入库单的筛选查看, 并且可以管理入库单的审核，编辑，删除和查看功能。图.1：入库单维护操作界面步骤1【日期】：选择入库单编辑日期。【单据类型】：选择单据类型。图.3：仓库入库单类型列表鼠标点击列表中的其中一项。【仓库】：选择仓库。图.4：仓库列表步骤2：填写完成。选择界面上方【查询】，查询相关入库单据信息。7.3.2 出库管理 依销售单出库功能简述：根据销售单据执行产品出库。功能用途：客户下达订单给企

43、业后，企业需要把订单转换成销售单，销售单生成后方可执行依销售单出库操作。图.1：依采购单出库操作步骤：查询采购单信息：步骤1.1：填写需要查询的采购单“采购单编号”，“收货单号”，“供应商” 其中一项或多项。步骤1.2：点击界面右上方的【查询】进行查询，获取需要查询的采购单。采购单出库：步骤1：采购单“出库状态”列中显示“未出库”或者“部分出库”时，点击“出库”，进入采购单出库单信息。日期选择经办人选择 图.2：采购单信息步骤2：选择经办人步骤2.1：点击【经办人】输入框后面的图标。图.3：选择业务员步骤2.2：选择经办人所在的部门。步骤2.3：从“人

44、员”“请选择”，选择经办人姓名。步骤2.4：点击或按住选择的人员，拖放到“已选择”中。如果选择错误，选中“已选择”中的经办人点击或按住经办人姓名，拖放到“请选择”中。步骤3：选择仓库步骤3.1：选择仓库文本框后的图标。图.4：选择仓库步骤3.2：选择仓库列表中的某一仓库。步骤3.3：返回“采购出库单编辑”界面，点击界面右上【保存】。 直接出库功能简述：直接调用仓库内产品出库。功能用途：在企业内部调用产品或配件时，可以使用该功能，调用仓库内产品出库。 仓库选择经办人选择产品或原材料选择.1：直接出库操作步骤：步骤1：填写【采购出库】信息。【日期】：选择出

45、库单编辑日期。【供应商】：输入并选择客户名称。【经办人】：步骤1.1：点击输入框后面的图标。图.2：选择业务员步骤1.2：选择经办人所在的部门。步骤1.3：从“人员”“请选择”，选择经办人姓名。步骤1.4：点击或按住选择的人员，拖放到“已选择”中。如果选择错误，选中“已选择”中的经办人点击或按住经办人姓名，拖放到“请选择”中。【产品或原材料】：点击【产品或原材料】选择框后面的图标。图.3：选择产品信息或原材料鼠标点击列表中的其中一项。【仓库】：选择仓库。图.4：仓库列表【数量】：输入该产品销售的数量。【单位成本】：选择单位成本形式，输入单位成本价格。步

46、骤2：填写完成。选择界面上方【保存】，保存出库信息到数据库。若还需添加出库并保存当前出库信息，点击界面上方【保存并新增】。出库单维护功能简述：对所有出库单进行管理。功能用途：可以根据时间和单据类型进行出库单的筛选查看, 并且可以管理出库单的审核，编辑，删除和查看功能。图.1：出库单维护操作界面步骤1【日期】：选择入库单编辑日期。【单据类型】：选择单据类型。图.2：出库单据类型界面鼠标点击列表中的其中一项。步骤2：填写完成。选择界面上方【查询】，查询相关出库单据库信息。7.3.3 盘点管理功能简述：对企业内指定的仓库进行盘点。功能用途：企业仓库盘点人员在

47、一定时间内需要对仓库内的产品进行盘点，该功能可以查看指定仓库的产品数量信息，然后在实际对仓库盘点后进行数据比对，修改仓库产品信息。图：盘点管理界面操作步骤：1、盘点库存步骤1.1：填写“单据时间”和“备注”，选择“仓库”和“盘点人”；步骤1.2：点击【查询】进行仓库盘点查询。步骤1.3：填写查询仓库的“实存数量”。步骤1.4：选择界面上方【保存】，保存盘点单信息到数据库。若还需添加盘点单并保存当前盘点单信息，点击界面上方【保存并新增】。2、审核盘点单图：审核盘点单步骤2.1：单据状态为“未审”时，点击编辑进入审核。步骤2.2：点击，完成盘点单的审核。7.3.4 库存

48、日报表功能简述：对库存进行日报调查。功能用途：根据仓库和日期进行库存的数量进行调查和产品信息的数量显示。图：库存日报表操作步骤：选择需要查询的“仓库”和“日期”，点击【查询】。7.3.5 库存月报表功能简述：对库存进行月报调查。功能用途：根据仓库和月份进行库存的数量进行调查和产品信息的数量显示。图：库存月报表操作步骤：选择需要查询的“仓库”和“日期”（选择日时，请选择小于等于当前日），点击【查询】。7.3.6 库存初始化功能简述：初始化库存信息。功能用途：企业在使用库存之前需要对产品做库存初始化操作。图：库存初始化界面操作步骤：选择“仓库”和“产品名称

49、”，输入“数量”，“单位成本”价和“金额”。先添加到列表项后，再保存整个列表。列表功能：【修改】：修改库存信息。【删除】：删除库存信息。7.5数据中心7.5.1 客户数据库功能简述：企业客户信息管理。功能用途：在出入库操作中，需要选择的客户信息，在该功能中可以对客户信息进行编辑，添加，删除。图：查询客户信息操作步骤：步骤1：填写需要查询的客户“编号”，“名称”，“联系人” 其中一项或多项。步骤2：点击界面右上方的【查询】进行查询。列表功能：【修改】：修改客户的信息。【禁用】：禁用客户信息。图：禁用客户信息【恢复】：恢复客户信息。7.5.2 产品库存功能简述：查询企业

50、仓库库存信息。功能用途：根据企业仓库的选择进行库存的信息查询；在客户订单下达时就可以使用该功能对库存的产品数量进行查看；在周、月盘点时可以使用该功能进行库存的盘点归档。 图：产品库存界面操作步骤：查询产品库存：选择仓库，点击【查询】。导出到excel：查询出产品库存后，点击【导出excel】。图：导出到excel点击【打开】：图：导出并打开excel点击【保存】：下载库存表到本地磁盘。7.5.3 采购分析功能简述：查询企业产品采购的信息。功能用途：根据产品名称和时间进行采购信息分析，可以查看该时间内某产品的采购数量及销售金额。图：操作步骤

51、：步骤1：选择采购【统计方式】“日报”、“月报”，对应【时间】，产品名称。步骤2：点击界面右上【查询】进行采购分析。7.5.4 采购往来分析功能简述：查询采购信息的往来情况。功能用途：根据产品名称、时间和供应商进行采购往来的分析，可以调查企业产品针对某供应商的采购详情。图：采购往来分析步骤1：选择采购【统计方式】“日报”、“月报”，对应【时间】，【产品名称】和【供应商】。步骤2：点击界面右上【查询】进行采购分析。7.5.5 销售分析功能简述：查询销售信息的情况。功能用途：根据产品名称和时间进行销售分析，可以查看该时间内某产品的销售产量及销售金额。 图：销售分析界面操

52、作步骤：步骤1：选择采购【统计方式】“日报”、“月报”，对应【时间】，产品名称。步骤2：点击界面右上【查询】进行销售分析。7.5.6 销售往来分析功能简述：查询销售信息的往来情况。功能用途：根据产品及时间进行销售往来的分析，可以调查单一产品的主要销售客户。图：销售往来分析步骤1：选择采购【统计方式】“日报”、“月报”，对应【时间】，【产品名称】和【供应商】。步骤2：点击界面右上【查询】进行采购分析。7.5.7 供应商数据库功能简述：供应商类型信息管理。功能用途：在出入库操作中，需要选择的供应商类型信息在该功能中可以进行编辑，添加，删除。图：供应商数据库界面操作步骤：步骤1：填写需要查询的供应商“编号”，“名称”，“联系人” 其中一项或多项。步骤2：点击界面右上方的【查询】进行查询。列表功能：【修改】：修改供应商的信息。【禁用】：禁用供应商信息。图：禁用供应商信息【恢复】：恢复供应商信息。7.5.8 产品数据库功能简述：企业的产品信息管理。功能用途：该功能中添加的产品信息会在电子商务网，企业门户网上显