银行分行对中间业务、消费信贷、非信贷资产调查报告

1、分行关于对中间业务、消费信贷、非信贷资产及产能过剩行业贷款有关情况的调查报告近期我行对中间业务、消费信贷、非信贷资产及产能过剩行业贷款的有关情况进行了调查，现将调查情况报告如下：一、中间业务中间业务作为商业银行高附加、高收益的一项金融产品，一直是建行优先发展的重点业务之一。近年来建行不断完善中间业务产品，提升中间业务附加技术含量和服务功能，通过持续开展大规模的营销活动，进一步提高了建行中间业务产品的知名度，成功塑造了具有建行自身业务特色的中间业务品牌。年央行推行商业银行服务价格收费暂行管理办法，规范和完善商业银行服务收费的相关制度规定和定价权限，将商业银行服务定价的权限进一步放开，为商业银行中

2、间业务的发展提供了更为广阔的空间。（一）近年来建行中间业务发展情况分析1、中间业务收入情况近年来，建行中间业务产品体系不断得以完善，各项中间业务全面发展。截止年末，建行中间业务产品达到200余种， 2002-年中间业务收入平均增速达到29，占主营业务净收入比重由年的8.33提高到年的9.5，年上半年中间业务继续保持高速发展，截止年6月末，实现中间业务收入6717万元，较去年同期增长51。从中间业务发展的客户结构来看，近两年来对公类中间业务发展明显滞后，个人类中间业务发展相对较快。个人类中间业务收入近年来年均增长幅度为58，收入占比由原来的35提高到年6月末的45.75，对公类中间业务收入发展速

3、度明显低于个人类，近年来年均增速仅为12，占全部中间业务比重由原来的65减少至54.25。 从市地区同业来看，建行中间业务收入发展速度相对缓慢，与地区同业差距逐年扩大。在地区同业中，建行中间业务的总量目前为第三，仅仅比农行略高；从发展速度看，建行中间业务收入的增长速度仅好于工行，与农行、中行的差距巨大。据了解农行中间业务收入增长迅速的原因主要是大力拓展代理保险、代理基金业务；而中行中间业务收入的高速增长则来源于国际业务的飞速发展。 单位：万元 工行农行中行建行1139243145290632020041173566361371479661104192242105710843同比增长-2%57%

4、149%36%2、中间业务产品情况受地区经济运行特点及金融政策变化影响，建行各中间业务产品近年来呈现出不同的特点：传统的个人结算业务和对公结算业务收入发展极不均衡，个人结算业务发展迅速，对公结算业务发展相对停滞不前；代理业务类受金融大环境影响发展极其不稳定，年度间业务增长波动较大；银行卡业务产品创新能力和发展潜力巨大，成为支撑建行中间业务收入快速增长主要保障；高附加的财务顾问业务、审价咨询业务对资产业务依存度较高，业务发展相对较为平稳。(1)传统的个人结算业务和对公结算业务收入发展极不均衡，个人结算业务发展迅速，对公结算业务发展相对停滞不前结算类中间业务是传统的中间业务产品，由于近年来中间业务

5、新的品种不断推出，该产品在全部中间业务收入的占比逐年下降，截止年6月，建行结算类业务实现收入为1167万元，占全部中间业务收入比重下降为17%。结算类产品中，个人结算业务收入因建行不断完成其服务功能，拓展其业务分销渠道，近年来一直保持高速的增长态势，而单位结算业务受建行对公客户结构影响，单位结算业务呈低速增长态势。(2)代理业务类受金融大环境影响发展极其不稳定，年度间业务增长波动较大国债承销、基金代销业务量、代理保险业务受金融环境变化影响较大，基金代销业务受2004年上半年股市利好影响业务发展迅猛，随着2004年下半年及年的股市低迷状态，基金认购意愿不强，业务发展有所下滑，年上半年国内资本市场

6、重新活跃，国债承销、基金代销业务量实现快速增长，6月末，实现中间业务收入508万元，完成全年计划的269%，较去年同期增幅达127，而代理保险业务长期以来一直以代理寿险为主，传统的代理财险即建行的住房按揭代理险目前大部分已停止收费，产品老化，急待以新的产品替代，虽然年上半年代理保险收入较去年同期增长121，但近年来代理保险业务总量却呈下降态势。(3)银行卡业务产品创新能力和发展潜力巨大，成为支撑建行中间业务收入快速增长的主要保障银行卡业务作为建行传统的个人中间业务类产品，近年来持续开展了大规模的营销活动，不断扩大银行卡产品的知名度，在发卡量上较以前年度大幅度提升，同时总行在年推出贷记卡产品，使

7、建行银行卡产品进一步丰富。随着央行服务收费政策的进一步规范和放开，2004年建行开始向借记卡收取年费，使建行银行卡业务收入大幅度提升，银行卡业务快速发展将成为未来建行效益的主要增长点。近三年建行银行卡年均增长速度达到69，2004年因贷记卡的快速发展和借记卡收费的推行，银行卡业务收入更是较年增长近1441万元，增幅达157，是建行中间业务收入增长的一项重要来源。(4)高附加的财务顾问业务、审价咨询业务对资产业务依存度较高，业务发展相对较为平稳财务顾问业务及审价咨询业务作为高附加的中间业务产品，在其业务发展上，对建行资产业务存在着较大的依赖性，如何能够摆脱其对资产业务发展的过度依赖，打造具有建行

8、自身业务特色的业务品牌，进而在市场竞争中取得有利的地位，是建行此类业务发展急需解决的问题。(二)中间业务发展中存在的主要问题从建行中间业务发展的状况来看，近年来中间业务一直保持稳步的发展态势，中间业务占比亦逐年提高，但建行主要的效益来源仍然依靠传统的资产负债业务，中间业务产品的创新能力、市场竞争能力和盈利能力仍未有实质性改善。为促进建行业务结构、收入结构、利润结构、风险结构的转型，推动建行低风险业务发展模式的形成，大力发展中间业务是实现银行经营模式转型的必由之路。总行也于年到年在全行范围内开展中间业务的整体推动工作，以解决中间业务发展中存在的问题，探索中间业务新的经营管理方式，以重点中间业务带

9、动全部中间业务，实现全行中间业务跨越式发展。目前中间业务发展存在的主要问题是：综合管理和协调体系不健全，综合管理职能未落到实处；中间业务战略制订、计划管理、综合营销、激励考核等缺乏制度规范，随意性较大；统计报告制度层次较低，产品分类、科目设置和统计指标较难满足管理分析和业务发展的需要；收费清理和定价研究需要加强等。因此，为推动中间业务的快速发展，建行将从以下几个方面加以研究和解决：1、切实转变观念，提高认识，从战略高度认识中间业务发展的重要性银行高管层对发展中间业务重要性的认识程度，决定了这个行中间业务的发展程度。受体制、眼界、观念、思维方式和实践经验的制约，基层经营单位负责人普遍存在对国际银

10、行业中间业务快速发展的趋势认识不足，对利率市场化步伐加快和金融市场全面开放后商业银行面临的生存和发展压力认识不足，对巴塞尔新资本协议即将实施、资本约束给商业银行资产负债业务带来的影响认识不足，重资产负债业务，轻中间业务，仍然把中间业务当成拓展传统存贷款业务的辅助手段，对中间业务思考、研究、投入不多，发展中间业务的主动性、紧迫性不强。因此，在今后的业务工作中，我们要把中间业务的发展放在重要的位置上，大力发展中间业务，在中间业务的产品创新和市场拓展中多做些工作。2、确定中间业务整体推动的重点产品，培育重点业务总行中间业务整体推动方案中以现金管理、资金业务、银行保险、资产托管、国际结算、电子银行、龙

11、卡七项业务为重点探索新的业务经营模式，建行在确定自身中间业务发展重点时，首先要服从总行整体中间业务推动工作的战略安排，其次在重点中间业务的推进工作中要结合地区经济发展和自身业务发展的特点及未来发展趋势。因此，建行确定了现金管理、审价咨询、银行保险、龙卡、电子银行、国际结算业务和结售汇业务七大类为建行中间业务整体推动工作中的重点。3、完善对中间业务的政策支持，全面推动中间业务的发展对中间业务的政策支持主要包括两个方面的内容：一是对中间业务贡献度的准确评价；二是对中间业务制定特殊政策。目前建行在对中间业务政策支持方面采取如下措施：在人力费用分配绩效考核中对中间业务收入确定双倍计入经济增加值；在专项

12、激励和专项费用分配中设有中间业务拓展费。4、加强中间业务的产品创新能力，建立有效的产品经营模式 虽然近些年来，建行中间业务产品体系不断的得以完善，中间业务产品不断得以丰富，但与国际先进银行相比，建行中间业务产品品种少、产品功能单一、产品创新能力弱仍是建行中间业务发展中的一个突出问题。现有中间业务主要局限于传统的结算、汇兑、代收代付以及信用卡、信用证、押汇等产品上，这些约占中间业务品种总数的60%，而在利用商业银行信息、技术和人才等为客户提供高质量和高层次服务方面，则还比较欠缺，咨询服务类、投资融资类及衍生金融工具交易类等高技术含量、高附加值中间业务发展明显不足，覆盖面窄，未能形成规模效益，特别

13、是现金管理、项目融资、银团贷款组织安排、收购兼并顾问等政策允许、市场需求较大的业务发展水平较低，结果导致同质化产品多，品牌产品和特色业务匮乏，单个产品创利能力和竞争能力不强。今后，我行要从产品研发机制方面入手，及时推出市场和客户迫切需求的中间业务产品，并以此作为与国有大型商业银行争夺客户和市场的有力手段。5、加强中间业务风险认识和计量水平，提高银行风险定价能力中间业务在帮助银行提高效率、提高盈利能力、提高服务水平的同时，也会给银行带来各类风险，目前，银行普遍存在对许多中间业务还缺乏管理经验，对潜在风险认识不足。因此，以后在中间业务的发展中我们要提高风险定价能力，使我行中间业务健康发展。二、非信

14、贷类资产近年来我行非信贷资产管理工作正逐步规范，非信贷资产不良额持续下降，资产质量稳步提升。（一）基本情况截止6月末，我行非信贷资产总额（本外币合计）为1,959,600万元，较年初减少479,612万元，其中，不良资产余额为81,988万元，较年初减少9,522万元；不良资产率为4.18，比年初增加0.43个百分点。不良资产预计损失额71,057万元，较年初减少5,049万元；资产预计损失率为3.63，较年初增加0.51个百分点。我行6月末非信贷不良资产81,988万元主要集中在长期投资项下的非剥离债转股、待处理抵债资产、应收及预付款项及固定资产四大项资产上。年末和年6月末的非风险性非信贷类

15、资产及风险性非信贷款资产的明细、余额及不良资产余额详见附表。非信贷资产质量变化情况表 单位：万元 %项 目待添加的隐藏文字内容306年6月末06年初比年初增减非信贷资产额1,959,6002,346,317-479,612非信贷不良资产额81,98891,510-9,522非信贷不良资产率4.183.750.43非信贷资产预计损失额71,05776,106-5,049非信贷资产预计损失率3.633.120.51% （二）风险管理情况1、逐步健全非信贷资产风险管理的规章制度我行于2004年度制定下发了中国建设银行市分行非信贷资产风险管理暂行办法，年度又制定下发了中国建设银行市分行非信贷资产风险分

16、类实施细则，明确规定了非信贷资产风险管理及风险分类的职责分工及相关业务流程和具体要求，规范了非信贷资产管理的各项工作。同时，按季对非信贷资产进行风险分类，对非信贷资产质量情况进行分析和监测，全行非信贷资产管理工作得到了进一步加强，非信贷资产管理水平稳步提高。2、加强非信贷资产基础管理，增强经营、管理部门之间的协调配合一方面，加强对非信贷资产经营、管理部门非信贷基础管理工作的监督检查，督促其建立和完善资产管理台帐，规范业务档案，加强所辖非信贷资产的基础管理；另一方面，开展了全辖非信贷资产情况的调研，进一步明确了职责，促进了部门间、部门与支行间的协调配合。 3、加大对非信贷资产风险监管力度及时对各

17、经营单位非信贷资产风险分类的真实性、准确性、完整性进行检查，特别是对重点部门、支行以及重点产品进行了重点监测，提高其分类的准确性及风险程度的把握。4、加大不良资产的处置力度一方面进一步挖掘法律诉讼等追索手段的潜力，最大限度地现金收回不良非信贷资产；另一方面抓住机遇，尽早尽快地盘活我行非信贷不良资产。5、加强业务培训组织各单位非信贷资产经营管理人员进行了相关业务培训，提高从业人员的业务素质和工作水平。6、非信贷资产拨备充足根据风险分类结果和相关资产减值办法调整非信贷资产减值准备，非信贷资产拨备充足。 （三）存在的问题及工作建议我行在非信贷资产管理中主要存在抵债资产处置力度不够、非信贷资产监管的频

18、度和深度不够等问题，因此在以后的工作中，我行要重点做好以下几方面工作。1、继续加大抵债资产的处置力度加强抵债资产管理，加大对抵债资产的回收、保管、处置力度，防止在处置过程中损失的进一步扩大。督促相关单位针对每一笔不良资产项目特点制定清收盘活的具体措施，采取多种手段，加快不良资产处置，降低管理成本。 2、提高非信贷资产监管的频度和深度积极与非信贷资产经营管理部门沟通，及时掌握各类资产风险状况；每季度发布风险分类情况通报，完善监测、管理制度体系，提高监测管理的规范化、制度化。 三、个人消费贷款(一) 基本情况截止到年6月末,我行消费贷款总余额为555510万元，比年初增加93552万元，不良贷款为

19、31806万元，不良率为5.7%。消费贷款详细情况请见个人消费贷款情况表。（二）个人消费贷款的创新情况目前，我行个人消费贷款的种类有7种，分别是住房贷款、住房装修贷款、汽车贷款、助学贷款、个人质押贷款、个人消费额度贷款和助业贷款。年以来我行个人消费贷款有一定的创新，推出了个人助业贷款，同时对个人消费额度贷款实现了额度循环使用，对个人类贷款流程进行了梳理，减少了客户往返次数和办理时间，加强了风险控制，推行了专职贷款审批人制度，明确了客户经理和审批人之间的权责关系，严格控制了新发放贷款的不良率，客户质量和诚信度逐渐提高。（三）开展个人消费贷款的难点和对策发展个人消费贷款的难点主要有以下两点：1、地

20、区经济发展因素和居民生活习惯的影响，地区个人消费贷款总体增长缓慢，居民普遍认可的是储蓄后消费而不是先消费贷款。2、人民银行已建立了个人征信系统，但许多客户并不了解，部分客户贷款动机仍存在一定的误区，容易导致假个贷的出现。未来发展的主要对策：1、继续研究符合市场需求和变化的新贷种，根据地区经济发展趋势的情况加快老贷种的更新。2、积极利用人民银行已经建立的个人征信系统，严格审查贷款客户诚信状况，防范不良贷款的出现，做到业务快速发展与贷款质量提高双赢。四、产能过剩行业贷款情况调研提纲（一）基本情况截止到年6月末，我行产能过剩行业贷款余额为54241万元，比年初减少80250万元。贷款主要集中在钢铁、汽车行业，该行