保险类岗位说明书大全

1、 保险类岗位说明书大全 保险精算师保险产品开发/项目策划 保险业务经理/主管 保险核保保险客户服务/续期管理 理财顾问/财务规划师 保险代理/经纪人/客户经理 保险培训师契约管理 保险内勤储备经理人保险理赔 保险精算师岗位说明书 岗位职责: 1、负责从事保险新产品的开发和责任准备金核算等工作 2、 负责利源分析及动态偿付能力测试等工作 3、 负责商业计划的测算和编制等工作 4、 负责公司负债评估、偿付能力的计算 5、 负责精算报表、精算报告的编制与报送 6、 负责分保询价与分保协议的签订 7、 负责保险基本法测算 任职资格: 1、本科及以上学历，精算、金融、保险、数学、统计等相关 专业 2、1

2、年以上销售管理经验，熟悉保险知识 3、具有2年以上产品开发工作经验、1年以上精算评估工作 经验 第1页共1页 4、 具有国家认可的精算师资格认证者优先 5、 具有一定的团队管理能力、团队合作精神强 6、 具有有较好的语言组织能力，善于与人沟通 7、 具有良好的学习、适应能力，能承受一定的工作压力 保险产品开发/项目策划岗位说明书 岗位职责: 1、负责保险相关产品的需求分析和需求规格定义; 2、负责与销售渠道沟通，确定新产品的形态，完成定价、佣 金和初步利润测试; 3、负责制作新产品定价模型和利润测试模型; 4、管理产品市场调研和分析团队，追踪并协作管理团队成员 的工作。 任职资格: 1、本科以

3、上学历，金融保险专业优先; 2、具备三年以上的保险行业经验，具备精算、市场营销、项 目管理等工作经验; 3、熟练的中英文表达和沟通能力，良好的逻辑和判断能力。 保险业务经理/主管岗位说明书 岗位职责: 1、负责维护客户合作关系，达成公司业务目标; 2、负责跟踪、分析业务状况，及时解决相关问题; 3、负责团体意外及医疗规划、职工养老规划等保险; 第1页共1页 4、负责各种业务推动活动的组织与宏观调控。 任职资格: 专科及以上学历，营销、金融等相关专业; 2、 具有1年以上营销工作经验，熟悉客户服务流程; 3、 具有搜集分析市场数据，策划组织销售活动能力; 4、 具有较强的陌生拜访及挖掘客户能力;

4、 5、 具有良好的亲和力和沟通谈判能力; 6、 有积极进取的精神及接受挑战的性格; 7、 能够胜任挑战性工作，在压力环境下完成任务。 保险核保岗位说明书 岗位职责: 1、负责在权限范围内进行核保作业; 2、 负责保险业务核保和风险数据分析; 3、 负责对授权范围内保全核保件进行风险评估与选择; 4、 负责为业务员或客户有关核保问题提供技术咨询; 5、 负责执行公司风险管理政策和核保规则; 6、 负责对业务员进行核保政策、风险控制和医学核保知识的 培训与宣传。 任职资格: 1、专科及以上学历，医学、保险等相关专业; 2、具有团体或个人业务核保的工作经验者优先; 3、熟悉保险核保业务管理的政策、流

5、程及服务标准; 第1页共1页 4、 熟练运用办公系统软件，掌握统计和量化分析方法 5、 具有良好的表达能力、较强的沟通能力; 6、 具有敏锐的观察能力和分析能力，有团队合作精神。 保险客户服务/续期管理岗位说明书 岗位职责: 1、负责受理并处理权限范围内的客户投诉; 2、 负责实施公司开展的各项客户服务工作; 3、 负责策划附加值以及客户关怀等服务项目; 4、 5、 负责客户的电话理赔报案接收工作; 负责对员工进行客户服务政策、规则及实施规范的培训; 6、 7、 负责客户满意度调查。 负责超权限投诉件的转交，并负责投诉件的统计和分析; 任职资格: 高中及以上学历，年龄在25-45周岁; 2、

6、具有组织协调、沟通能力和敏锐的风险意识; 3、 熟悉保险产品特别相关的专业知识; 4、 具有良好的语言表达能力及分析判断能力; 5、 有积极进取的精神及接受挑战的性格; 6、 具有良好的责任心和团队协作精神。 理财顾问/财务规划师岗位说明书 岗位职责: 第1页共1页 1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服 2、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系 3、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务 4、负责组织客户进行理财知识的系统培训 5、负责公关活动的组织、策划和执行 6、负责与客户交流，找到客户理财需求，提供咨询服务 任职资格: 1、本科及以上学历，金融、财务、管理等相关专业

7、 2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能 3、具有极强的学习、创新及沟通能力 4、具有有一定的客户服务经验 5、具有良好的公关策划与实施能力 6、具有良好的书面表达能力 保险代理/经纪人/客户经理岗位说明书 岗位职责: 1、负责确定公司保险销售产品并对销售渠道状况进行调研评 估; 2、负责对所有管辖的客户进行日常维护和理赔服务; 3、负责与保险业务相关的项目调查，提交分析报告; 4、负责客户投保手续的办理、完成签订保险经纪协议、售后 服务等工作; 第1页共1页 5、负责为客户识别和评估各阶段面临的风险，提出分散风险 的建议; 6、负责与客户一起审核并评估方案的可行性; 7、负责帮助客户选择最

8、佳的保险承保人; 8、负责编制保险类投资计划和保险类资产管理。 任职资格: 大专及以上学历，保险、经济、金融、管理类等相关专 业; 2、 掌握一定的经济、金融、管理等专业知识和零售银行业务 知识; 3、 掌握国家金融相关法律法规和监管政策; 4、 具有银行或保险公司1年以上工作经验者优先考虑; 5、 具有很强的进取精神和团队合作精神，有持续学习的能 6、 具有良好的沟通能力和开拓市场能力。 保险培训师岗位说明书 岗位职责: 1、负责培训课程的教学实施，参与培训课程的设计; 2、 协助培训体系建立、维护，对相关人员等进行相关课程培 训; 3、 调查培训需求，编制、调整、执行培训计划; 4、 撰写

9、培训报告，反馈、评估培训效果。 第1页共1页 任职资格: 1、大学专科以上学历，相关专业; 2、3-5年以上销售管理或市场管理相关工作经验，1-2年培 训和相关管理经验; 3、有良好的沟通和演讲能力，能制作高质量的培训课程; 4、语言表达能力突出，极富感染力，极强学习能力。 契约管理岗位说明书 暂无，如果您对该职位的岗位职责”或“任职资格”有着 专业了解和认知，欢迎联系我们。 保险内勤岗位说明书 岗位职责: 1、负责协助经理进行产品的市场推广、销售工作; 2、依据团队发展策略、管理制度，制定团队的销售目标和销 售管理体系; 3、负责团队的战略合作伙伴的建立、维护; 4、协助经理制定营销策略及销

10、售政策，并负责进行贯彻、培 训、监督执行; 5、负责销售团队的组建，领导销售团队顺利拓展客户并进行 客户管理; 6、无须寿险经验，参加公司培训、考试合格，同时在销售基 础岗位实践3个月以上，优秀者可以晋升。 任职资格: 第1页共1页 大学专科以上学历，保险、金融等相关专业; 2、 良好的表达和沟通能力，较强的判断能力; 3、 细心并有耐心，责任感强; 4、 普通话、流利，熟练运用办公软件; 5、 有保险公司相关工作经验者优先。 储备经理人岗位说明书 暂无，如果您对该职位的“岗位职责”或“任职资格”有着 专业了解和认知，欢迎联系我们。 保险理赔岗位说明书 岗位职责: 1、负责完成保险车辆的维修任务; 2、 负责一站式办理客户保险车辆出险、定损、理赔等事宜; 作; 3、 负责按照公司的保险岀险服务流程和规定进行客户服务工 4、 负责进行保险责任的认定，对事故车辆的状况进行评估; 5、 负责审核相关理赔材料，核定保险公司是否应当给予赔 付; 6、 负责并对车辆的损失程度进行审定，对赔付金额