我国食用油加工行业分析报告

1、我国食用油加工行业分析报告王萌食用油是关系国计民生的重要产品，随着我国市场经济制度的建立和完善， 粮油市场的逐步开放，食用油行业的发展也呈现出勃勃生机。无论是食用油的品 种、质量，还是生产能力、加工工艺、设备和技术水平等都得到了相当水平的发 展。伴随着食用油新标准的实施，未来食用油的行业格局将会发生较大改变， 几 大食用油巨头获得历史性的发展机遇。一、2004年7月底行业基本现状（一）行业主要经济指标概述统计数据显示，目前全国食用油的市场容量高达 1200亿人民币，其中小包 装食用油（以品牌油为主）的年增长速度超过 15%。2004年7月底累计产成品 1146517.8万元，同比增长66.32

2、%，市场规模进一步扩大。截至2004年7月底，规模以上食用植物油加工企业 1320家，亏损企业326 家，占全行业的25%，累计亏损金额76819.6万元，同比增长138.24%，行业亏 损程度。累计产品销售收入9207057.6万元，比上年同期增长41.75%;实现利润 总额119368.3万元，比上年同期减少1.10%，行业利润率降低。食用油行业是一个集中度较高的行业，据资料显示，国内约有70%的销售收入集中在占总数7.5%的企业，但是与世界食用油大国相比，我国食用油行业的 集中程度还不够高，存在着数量众多的小型厂家。在未来，大型厂家的兼并和众 多小型厂家的灭亡，必然使行业集中度进一步提高

3、。2004年7月底食用油加工行业累计销售收入 9207057.6万元，比2001年全 年销售收入额7595194万元增长了 21.22%，占到2003年全年累计金额的68.63%, 食用油市场需求增长迅速。据保守估计，至2004年12月底，全年累计销售收入 将超过1900亿元，食用油的市场前景十分广阔。食用油行业销售收入变化趋势图（万元）事 2003年2004年（二）行业利润率下降食用油加工行业利润率变化趋势图 资金利润率% 成本费用利润率%市场竞争激烈大大压缩了食用油加工行业的利润率，各企业都在纷纷寻找新 的利润增长点。2004年7月食用油加工行业资金利润率为1.5%，成本费用利润 率为1.

4、33%，相对于去年同期分别降低0.45和0.55个百分点。（三）价格变化多受外界环境影响进入9月上旬以来，国内食用油市场受“双节”采购高峰等因素的影响，市 场价格出现稳中有升的态势，市场交易明显好转。笔者分析认为，虽然近期国内 食用油市场基本呈现全线上升态势， 但受整体行情大环境的影响，预计后期食用 油市场价格依然面临不小压力，市场价格大幅走低的时间应该在10月份。据估计，到10月份国内食用油因消费者购买数量已备齐，销售数量将大幅回落，再 加上大量豆油、菜籽油、棉籽油、花生油的全面上市，将促使国内食用油市场价 格明显下降。部分食用植物油价格变化趋势图花生油单价元/吨 菜籽油单价元/吨大豆油单价

5、兀/吨色拉油单价兀/吨葵花籽油单价元/吨120001000080006000400020000x月年2y/w，刃03 刃02（四）行业集中度比较高食用油加工行业地区销售收入排名万元累计至2004年7月底，山东省食品油加工行业销售收入 1797630.7万元， 约占全国总收入的20%。销售排名前5位的地区总收入约占全国的 60%，食用 油加工行业地区集中度比较高。目前全国有食用油品牌600多个，但“金龙鱼”、“福临门”和“鲁花”这 三大品牌占据了一半以上的市场份额， 大品牌所占份额已接近市场垄断。 随着食 用油行业新标准的实施，品牌集中度还将继续提高，食用油行业将步入垄断时代。（五）食用油新标准

6、抬高门槛经国家质量监督检验检疫总局批准， 棉籽油、葵花籽油、 油茶籽油、玉米油、 米糠油等五项食用植物油产品国家标准将于今年 10月 1日起正式实施。另外， 还有花生油、大豆油、菜籽油等 8 种食用油强制性国家标准也即将实施。食用油新标准要求生产企业必须在产品外包装上标明以下三项核心内容： 一 是标明生产工艺是“压榨”还是“浸出” ；二是按品质将所有食用油分为四个等 级（分别相当于原来的色拉油、 高级烹调油、 一级油、二级油），禁止只标注“烹 调油”、“色拉油”作为等级；三是原料中的大豆是转基因的必须说明。上述三项 标准如不在产品外包装上标出，将被禁售。市场准入和转基因标识制度也是行业杀手锏。

7、 实际上，除了食用油新标准将 加快该行业重新洗牌外， 食品质量安全市场准入和转基因标识制度也将进一步加 剧食用油行业的优胜劣汰。今年 7月 18日，国家质检总局发布了食品生产加工企业质量安全监督管 理办法（以下简称办法）,首先对米、面、油、酱油、醋等5类食品实施了 食品质量安全市场准入制度。根据该办法 ，不准没有生产许可证的这 5 类食 品进入市场，凡符合质量安全基本要求的食品， 必须加贴或印有“ QS标志，自 2004年1月1日起，只有贴（印）“ QS标志的食品才能在市场上销售。分析 人士指出， 准入制的实施将大大加速食用油行业进入寡头垄断时代， 因为一大批 不符合相关技术标准的中小油厂将因

8、资金和技术实力不济而面临倒闭。另外，我国早在 2002年3月 20日就开始实施农业转基因生物标识管理办 法，要求对含有转基因成分的食品进行标注，农业部并于今年上半年开始检查 实施情况， 北京、上海等市的农业局相继开展农业转基因生物标识监督抽查， 由 于目前国际上对于转基因食品对人类的是否有危害尚没有定论， 所以出于为自身 健康考虑的心理作用， 贴上转基因标识的产品销售将受到影响， 这也是许多用转 基因大豆压榨的食用油生产企业不到万不得已时不会加上转基因标识的主要原 因，但随着农业转基因生物安全管理实施力度的加强，不依法标识的产品将 不准出售。这些企业最终也会被“逼上梁山”，接受市场的考验。（六

9、）新标准引发食用油行业连锁反应1 、提前囤货导致进口大幅飙升海关总署数据显示，今年 1-7 月期间，中国进口食用油数量达到 386万吨， 比上年同期增长 56.5%。据分析，根据我国最新发布的食用油卫生条例规定，从 10月 1 日开始，我国将实行更为严格的豆油进口标准，要求进口豆油达到精炼 油标准，而目前大量供应我国的南美豆油多为初榨豆油，不符合新标准的要求， 因此，进口商抢在豆油进口新标准实施之前大量进口。当然，大量进口豆油并不排除由于国内需求加大导致豆油大量入区囤积。 据 悉，由于今年豆粕价格走低， 国内部分油厂无利可图纷纷停产甚至转产， 而今年 国内食用油产需缺口在 600 万吨左右，对

10、进口豆油需求量大幅增加。 由于豆油进 口的激增，导致国内食用油原料价格一路下跌调和油原料价格由前几个月的 7500元/ 吨跌至目前的 6500元/吨左右。2、食用油厂普遍削价抛售北京降幅在 10%至 20%之间；杭州最大降幅达到 20%；广州最大降幅达到 20%； 福州降幅在8%- 12%之间。据悉，最近以来不少食用油厂商竞相降价，拟在食用 油新标准实施“大限”来临之前将不符合新标准的存货“清仓”处理。新的食用油标准表明， 食用油产品被要求详细注明用料来源是否使用了转基 因原料，生产工艺是“压榨”还是“浸出”。 现阶段油厂所存食用油以及终端市 场小包装油均未采用新标准，凡不符合新标准要求的食用

11、油 10月1 日后将被禁 售。业内人士分析， 这不排除某些大品牌厂家通过降价方式挤压杂牌厂商， 还有 相当部分厂商以棕榈油勾兑降低食用油成本。加上天气转凉， 9 月份之后“勾 兑”油销售旺季行将结束，市场存货被迫削价抛售。3、小精炼油厂走到生死关口业内有关人士表示， 新标准引人注目的是豆油产品分为原油和成品油。 增设 “原油”使得原油贸易有章可循， 不过实际上却将原来大量中小精炼油厂推向生 死关口。数据显示，从 2003 年至今，国内转基因政策的出台实施，导致大豆进 口被大型油脂企业所垄断， 一大批中小压榨企业被迫停产、转产或破产。另有业内人士认为， 新标准划分原油和成品油之后， 中期以内原油

12、进口可能 呈现大幅下降趋势。 因此，大批中小精炼油厂商要么采购符合质量标准的原油进 行加工，要么停产、转产或重组。显然，新增原油标准在控制原油进口的同时将 行业洗牌和重组进一步扩展到精炼行业。 基于这一背景， 大豆货源将向大型油脂 加工企业转移集中， 目前业已存在的大豆货源相对垄断局面将进一步加剧， 大型 油脂加工企业在收购时将处于更加有利的地位。二、食用油发展方向一）小包装食用油潜力巨大专家预测，到 2008 年，我国小包装食用油市场销售额将增达 500 亿元。小 包装食用油与其他食用油市场相比， 显现出很多突出的优势：首先，小包装食用油极大地扩大了食用油的销售范围， 形成了一批包括金龙 鱼

13、、福临门等在内的全国性品牌；大多数散装油则由于包装原因，在运输、存储 过程中容易变质， 并产生对人身体有害的黄曲霉素、 胆固醇以及各种杂质， 使得 其销售具有很强的地域性。其次，虽然目前我国小包装食用油的市场份额相对于散装油市场而言还较 小，但小包装食用油企业的成长速度相当快， 与大多散装食用油无人知晓、 缺乏 消费忠诚度的状况相比，小包装食用油不仅在消费者中拥有相当高的品牌知名 度，而且还有相当高的品牌美誉度和忠诚度。调查显示：在全国 30 个中心城市 中，以金龙鱼、福临门等为首的小包装食用油品牌在消费者心目中产生了较高美 誉度和忠诚度。 因此从小包装与散装油的竞争比较来看， 形成了较大的差

14、异： 散 装油的竞争较为分散， 以区域竞争为主，而小包装食用油市场的竞争则相当激烈， 而且市场集中度越来越高， 有逐步进入寡头垄断的竞争趋向。第三，小包装食用油的工艺先进。 小包装食用油一般要经过过滤、 洗涤等多 道工序，去除对人体有害的物质，如大豆色拉油精选高蛋白大豆，需经过脱杂、 脱酸等8道工序，彻底清除了对人体有害的物质，并具有抗衰老、增强记忆等作 用。因此，随着我国人民生活水平的日益提高， 人们对食用油的健康要求也将越 来越高，加之目前市场上不断出现散装油的质量问题， 更使得人们增加了对小包 装食用油的选择。 目前，北京和青岛等一些大城市为了保证食用油的安全性， 已 经取消了二级油或散

15、装油的销售。中国小包装食用油在经过十几年的发展之后， 形成了以色拉油、 调和油、 花 生油为主要食用油种类， 粟米油、 葵花籽油、 橄榄油等各种天然保健食用油百花 齐放的局面， 食用油市场开始从卫生、 安全用油阶段步入健康、 营养用油的新发 展时期。（二）健康油风行食用油是每个人每天必须摄入的， 对人的一生健康起到“润物细无声”的效 果。今天，健康、营养、美味已然成为食用油市场的概念主流。健康食用油推动 中国人民生活质量的不断提升，满足居民饮食与健康的双重需要。 2004 年是天 然保健类食用油驰骋争霸的一年，各种种类的天然植物食用油远比往年丰富多 样，其中具有保健功效的食用油备受消费者青睐。

16、追溯其原因，不外乎有三：原因一、健康的需求和消费能力的增强。 经过十几年的发展， 中国老百姓的 食用油消费观念发生了革命性的改变， 人们选择食用油的标准已不再停留在符合 卫生、安全标准的层面上，而是更加注重食用油的健康、营养。 2003 非典疫情 的影响，更使人们的健康意识大大增强。此外，随着我国经济的稳定发展，一个 规模不断扩大、 购买力旺盛的中产阶级正日渐形成， 他们对健康类食品的强烈需 求，也使高档食用油的市场潜力不断增大。原因二、企业竞争的需要。食用油市场的激烈竞争，在价格战、广告战、概 念战之后，最终还是产品本身的功能、 品质的竞争。 食用油企业之间的竞争提升 了消费者的需求，又反过

17、来推动食用油企业为适应新的市场需求生产差异化的产 品。以前由于消费观念的不同， 人们对食用油认知度有限， 所以人们较多注重中 低档食用油。 现在人们走过散装油、 小包装食用油之后， 对食用油的认识越来越 深，购买能力也日益增强， 对食用油功能也就有了更高需求。 要适应对食用油有 不同需求的消费者，就必须要进行市场细分。原因三、价格战造成利润空间缩水，食用油巨头需要寻找新的经济增长点， 这也是最重要的原因之一。随着竞争加剧，中低档食用油如花生油、调和油、色 拉油等品种利润空间越来越小， 业内巨头急需寻找新的经济增长点， 而利润空间 较大的高档油品种就是最好的选择。 据有关人士介绍， 各种高档食用

18、油基本上都 有自己的特殊功效性， 价格较贵。 与中低档食用油相比， 他们的消费群体相对要 窄，针对的是一些特殊的消费者， 而这些特殊消费者是具有较高消费能力的一群。 即使高档产品细分市场相对较小，但消费基础雄厚，其市场商机仍然很乐观。三、食用油竞争态势（一）行业竞争 对于食用油行业来说， 影响行业竞争的主要因素包括原材料、 相关行业发展、 国家政策等方面。原材料在食用油行业占据重要的地位， 能否取得质优价廉的原材料对企业来 说，是在竞争中生存的关键要素之一。 尤其对于不具备油脂制备能力的精炼油厂， 获取足够的毛油进口，可以使产品价格具有相当的竞争力。副产品和深加工产品，如豆粕、磷脂和脱溴馏出物

19、、人造奶油、起酥油等， 具有较高的开发价值， 该市场正处于导入期， 其未来的发展趋势对食用油行业也 会产生较大影响。国家政策方面， 中国政府对食用植物油的进口进行关税配额管理， 主要配额 品种集中在棕榈油、豆油、菜籽油和花生油上。 2002 年是我国加入世贸组织的第一年，进口关税总配额为579.7万吨，这在我国油脂进口历史上是最大的一次， 给市场带来了一定的压力。2003年总配额上升到643.7万吨，使得国内市场上 国产油料、进口油料和进口毛油之间的竞争将更为激烈。2002年上半年，中国国家质检总局将食用油列入第一批实施强制性产品 认证的产品目录，被列入目录之内的产品，其生产企业要通过产品加工

20、全过程 多个环节的严格审查后方能获得为期 3年的生产许可证。2002年5月，各有关 部门对食用油生产标准做了较大修订，在杂质、水分等各项指标的要求方面比旧 标准有较大幅度的提高。从2004年10月1日起，食用油生产将采取市场准入制 度，实施新的食用油标准，进一步规范企业市场。其他方面，如企业的生产规模、消费者偏好变化等，也将会对食用油行业的 发展产生一定的影响。（二）企业竞争在行业中各种因素的影响下，食用油企业的核心竞争能力表现在集团化、原 材料、企业规模、加工成本、资金实力、品牌优势等几个方面。（三）品牌竞争金龙鱼26.67金龙鱼66.28鲁花131.17金龙鱼63.13福临门16.37鲁花

21、51.63花旗113.06福临门27.87鲁花8.90胡姬花51.47福临门105.40鲁花22.58骆驼3.05福临门43.08Lam Soon99.09胡姬花4.92胡姬花2.62Eagle Brand38.91胡姬花97.19花旗2.17根据对国内食用油市场品牌分析， “金龙鱼”和“福临门”的市场分布较广， 位居各大品牌市场占有率前列。 顾客忠诚度与品牌的市场份额及品牌知名度密切 相关。“金龙鱼”以绝对的优势位列食用油行业的第一品牌。食用油迎来品牌营销时代- 新标准和市场准入制度促使行业向规模化、品牌化方向发展- 金龙鱼、胡姬花、花旗等知名品牌将继续引领行业发展近些年来，随着人们生活水平

22、的不断提高， 中国食用油行业呈现出快速发展 之势，一批日处理油料能力在 1000 吨以上甚至上万吨的大型生产企业陆续出 现。以嘉里粮油为例，短短十数年，其在全国的生产基地发展到了 8 个，旗下金 龙鱼累计销售已达 275万吨，近 10 亿瓶，销售额达 300亿元人民币。这些企业 拥有先进的设备和管理， 营销手段新颖， 具有较强的市场竞争力， 不仅建立起中 国庞大的粮油生产加工体系， 而且有着庞大的粮油营销网络。 与此同时， 以色拉 油、高级烹调油为主的高等级食用油在市场上所占比例不断提高，目前已达 30% 多，而在 1997 年以前，这一数字还不到 10%；此外，以金龙鱼、胡姬花、花旗 等为代

23、表的知名品牌也在市场上脱颖而出、 引领风骚，他们注重品牌的培育和推 广，生产的小包装食用油已在大中城市超市占据了重要位置。（四）种类竞争从食用油的种类上分，大豆油最多，占到市场总量的 40%，其他依次为菜籽 油、花生油、棉籽油。据专家分析，由于近几年，进口食用油的价值增幅远远超 过数量增幅， 说明进口食用植物油中， 高价值食用油所占比例越来越大， 进口量 也越来越多，消费者对食用油的选择需求日趋多样化、细分化、高档化。而现实 的市场利益也使这个共同阵营内部产生分化， 在品牌竞争不相上下的时候， 开始 转向种类竞争。“天然花生油、粟米油、维 A、E 油、调和油”等新产品的问世在 给消费者以更多选

24、择的基础上， 对企业的实力也是一种检验。以嘉里粮油为例，先后开发了玉米油、茶籽油、红花籽油、葵花籽油等，这 些产品具有很好的市场前景， 可以充分满足消费者不同层次需求。 嘉里粮油集团 的八大油种、上百个产品规格中，不仅有传统的大豆色拉油、菜籽色拉油、调和 油、花生油、浓香芝麻油等油种，还有玉米胚芽油、葵花油、山茶油等 健康功能型食用油。（五）地区竞争现阶段我国食用油市场中， 城市以食用精制油、 农村以消费二级油为主。 目 前市场上的食用植物油品牌众多， 除有限品牌的市场分布较广泛之外， 其它品牌 的分布也呈现明显的地域特征， 说明中小食用油品牌的知名度具有显著的区域特 征。从地域上分，东北、华

25、北主要是大豆油，长江流域主要是菜籽油，西北主要 是棉籽油，山东及两广、福建主要是花生油。四、食用油行业前景展望今天，健康、营养、美味已然成为食用油市场的概念主流。未来，全民健康 的观念将深入人心， 也对食用油产品提出更高的要求， 粮油行业面临巨大的机遇 和挑战。伴随着食用油新标准的实施， 食用油的质量给予了可靠的保证， 同时也 将会给整个食用油加工行业带来影响，产品质量不能达标的企业将被淘汰出局。 可预料的是，未来几年内， 食用油的行业格局将会发生较大改变， 市场将进入新 一轮的洗牌时期。国内食用油行业垄断时代即将到来长期以来，由于我国食用油行业准入制度不完善， 生产标准低， 使得制造企 业纷纷上马，导致食用油质量良莠不齐。 据不完全统计， 目前全国食用油加工企 业达 5000 家左右，其中多为中小企业。此外，还有大量手工作坊式的加工厂点 也在分割这一市场。 一般来说， 大中型企业和部分小型企业产品质量都是比较好 的，符合国家标准。 但一些工艺设备简陋的小企业， 特别是手工作坊式加工厂点