深圳啤酒市场数据研究

1、深圳啤酒市场数据研究 nov. 2008 v内容提要 v一、深圳啤酒市场格局； v二、青岛啤酒市场攻略； v三、金威vs青岛； v四、市场机会 v深圳啤酒市场格局（1） v 表1：近半年深圳主要啤酒品牌份额变化 v 目前，深圳啤酒市场形成了青岛以过半的份额领跑，金威奋起直追， 雪花紧随其后，珠江不离不弃，燕京和哈啤逐渐介入，生力、蓝带等 “插科打诨”的基本格局 2008年年12月月 2009年年2月月 2009年年4月月 青岛56.9% 55.8%56.5% 金威25.1%27.9%25.6% 雪花9.5% 7.9%9.3% 珠江5.7%4.0%5.0% v深圳啤酒市场格局（2） v 将关内外

2、市场分开，虽然各品牌的份额有所变化，但排名没变化。无 论是关内还是关外，青岛啤酒都取得了绝对优势，独占鳌头。值得注 意的是雪花，其关外的份额是关内份额的3倍。 20082008年年 12月月 20092009年年2 月月 20092009年年4 月月 青岛59.4%56.9%57.9% 金威26.1%30.0%27.2% 雪花5.5%4.9%6.3% 珠江7.0%4.2%5.8% 20082008年年 12月月 20092009年年2 月月 20092009年年4 月月 青岛54.3%54.9%54.9% 金威24.2%26.1%23.8% 雪花13.6%10.3%12.6% 珠江4.3%3.

3、8%4.0% 表2：近半年深圳关内主要啤酒品牌份额变化表3：近半年深圳关外主要啤酒品牌份额变化 v青岛啤酒市场攻略（1） 图1：青啤深圳市场产品比重示意图 v 在深圳，青啤一直以“青岛”打天下，走中高档路线，直到现在，山 水在其产品结构中占比依然很少。 v青岛啤酒市场攻略（2） v 图2：近半年青岛啤酒深圳市场铺货情况 v 青岛啤酒在深圳的成功，首先就是建立在高铺货率的基础上的。 90% 92% 94% 96% 98% 100% 2008年12月 2009年1月 2009年2月 2009年3月 2009年4月 数值铺货率 加权铺货率 v青岛啤酒市场攻略（3） v 表4：青岛啤酒近半年单店份额

4、v 市场份额在数值上等于加权铺货率乘以单店份额，青岛啤酒的超高单 店份额，为其称霸深圳打下了坚实的基础。 20082008年年12月月20092009年年2月月20092009年年4月月 所有渠道58.1% 56.9%57.6% 传统渠道55.6% 59.1%57.2% 现代渠道43.3% 42.8%46.2% 餐饮渠道64.9% 62.8%63.8% 娱乐渠道78.5% 78.5%77.4% v金威金威vs青岛青岛（1）铺货率铺货率pk：青岛优势有限：青岛优势有限 v 首先看数值铺货率和加权铺货率，虽然青岛做得很好了，但是金威做 得也不差，青岛有优势，但也很有限。但青岛在深圳市场上高达14%

5、 的专营，却给了金威极大的打压。 20082008年年12月月20092009年年2月月20092009年年4月月 青岛数值铺货率94.7%93.8%94.1% 金威数值铺货率75.7%72.3%71.9% 青岛加权铺货率97.9%98.1%98.2% 金威加权铺货率84.4%85.8%85.3% 区域区域整体整体关内关内关外关外 占比14%15%13.4% 表6：青岛啤酒深圳专营店比例 表5：青岛金威深圳整体铺货率pk v金威金威vs青岛青岛（2）价格价格pk：金威小有优势金威小有优势 v 作为影响消费的最重要指标价格，金威啤酒实际上是小有优势的 。 20082008年年12月月200920

6、09年年2月月20092009年年4月月 整体价格10.610.29.1 青岛10.610.69.4 金威8.39.28.8 雪花6.66.96.8 珠江6.3 6.66.5 20082008年年10月月20082008年年12月月20092009年年2月月20092009年年4月月 老青岛4.24.14.24.2 老金威4.24.14.14.2 表7：深圳啤酒市场平均价格 单位：元/升 表10：老青岛老金威在深圳关内传统渠道的售价 单位：元/瓶表10：老青岛老金威在深圳关内传统渠道的售价 单位：元/瓶 表8：老青岛老金威平均价格 单位：元/瓶 v金威金威vs青岛青岛（3）单店份额单店份额pk：金威揪心之痛金威揪心之痛 v 表9：深圳主要啤酒品牌单店份额 v 就单店份额而言，金威不但远远落后于青岛，对雪花也只有微弱的优 势，是金威需要亟待提高的。 20082008年年12月月20092009年年2月月20092009年年4月月 青岛58.1% 56.9%57.6% 金威29.8%32.5%30.0% 雪花22.3% 20.8%21.0% 珠江16.0% 13.5%14.6% v市场机会 v1、要提升铺货，巩固终端； v2、提高单店份额