专业中介销售团队管理办法.doc

1、专业中介销售团队管理办法 7中国太平洋财产保险股份有限公司江苏分公司专业中介团队管理办法(试行)目录第一部分总则 (3)二、适用范围 (3)三、地区划分 (3)四、业务定义 (3)五、保费口径 (4)第二部分组织管理 (4)一、中介专业化团队的设立建设 (4)二、组织设置 (5)第三部分业务团队设立 (5)一、业务团队组建标准 (5)二、团队人员配备标准 (6)三、申报流程 (6)第四部分人员管理 (6)一、岗位设置及职责 (6)二、人员任职要求 (8)三、人员定级 (9) 第五部分薪酬管理 (9)一、薪酬结构 (9)二、固定薪酬核定 (10)三、其他： (10)(11)(12)四、提奖比例的

2、确定： (10) 第六部分考核管理 (11) 一、专业中介业务部月度绩效核定 二、专业中介业务部年度绩效核定 第七部分民主测评 (14) 第八部分等第评定 (15) 一、等第评定 (15) 二、考核得分及等第系数核定 (17) 第九部分部门管理费 (18) 一、团队管理费 (18)二、业务拓展维护费 (18)第十部分合规考核事项 (19)第十一部分其他事项 (19)中国太平洋财产保险股份有限公司江苏分公司专业中介团队管理办法(试行)第一部分总则为深入贯彻公司经营战略方针，进一步落实渠道发展战略，深入推动专业 代理渠道业务的发展，促进跨领域、跨渠道、跨产品销售能力的全面提升，以 合理、科学的薪酬

3、分配和“一贯到底”的考核机制提升员工的积极性、主动 性，使员工个人价值的动态反映功能与引导激励功能相结合，进而提高人均产 能以实现公司价值的可持续增长，特制订本办法。二、适用范围本办法适用于专业中介团队、相关岗位和人员。三、地区划分根据江苏省地区市场经济及保险市场发展规模分成四类地区：一类地区：南京二类地区：南通、徐州三类地区：盐城、扬州、泰州、镇江四类地区：淮安、连云港、宿迁四、业务定义（一）本办法所称专业代理渠道指：经过保险监管部门审核、批准，取得经营保险代理业务许可证并与我司签订专业代理合作协议的各类 保险专业代理机构。（二）本办法所称专业代理渠道业务指：通过保险专业代理机构销售我司 保

4、险产品，由我司支付代理手续费，并由保险代理公司开具代理手续费发票的 业务。五、保费口径（一）实收保费：统计期内已起保的实际到账保费。用于部门管理费、业 务拓展费的核定。标准保费 = 实收保费 *折标系数 （本专业化团队的本专业化业务折算标准保费 时，在原折标系数基础上加乘 25%） ，用于销售人员业务职级考核、月度及年度 绩效奖金核定。（二）入账保费：统计期内已签单并起保的入账保费。用于计划制定、市 场对标、应收保费等的计算，本办法保费规模均指专业代理渠道保费收入。第二部分组织管理一、中介专业化团队的设立建设分公司团车业务部作为统筹实施专业中介业务管理推动职能的管理部门，负责制定分公司专业中介

5、业务年度发展目标和计划，策划专业 中介业务推动和营销方案，跟踪、分析专业中介业务经营情况，督导业务目标达成，开展专业中介客户经营，包括：数据挖掘、客户洞见、客群新产品需求收集和调研，推动专业中介业务培训和团队建设。二、组织设置（一）专业代理渠道业务属销售系列，专业代理渠道业务部门受公司委托 开拓和维护专业代理渠道业务；（二）各级机构根据专业代理渠道业务发生的地区进行区域性拓展管理， 每个合作的专代渠道代理点（以下简称网点）需签订专业代理合作协议，开设 专代代码等维护工作。第三部分业务团队设立一、业务团队组建标准（一）团队组建组建标准：需满足团队保费规模和人均保费两项指标，考虑地区发展的差 异化和经营管理基础及发展潜力，统筹专业代理渠道发展模式，将专代业务销 售团队分为A类团队、B类团队、C类团队三种类型。（二）