EKP10.0用户手册_流程管理(J)

1、Landray 蓝凌 知识管理专家 蓝凌标准产品 流程管理 用户手册 文档控制/Document Control 文档属性 模板修改记录 文档修改记录 审阅记录 分发 文档标题 文档编号 配置项 密级 用戸文档模板 日期 作者 版本 备注 2008年06月20日 邓红云 1.0 初稿 2009年04月29日 邓红云 1.1 修改 2009年05月12日 邓红云 1.1 修改 2011年07月20日 邓红云 1.2 删除首页图 片，增加页尾 图片。 日期 作者 版本 备注 2009年06月08日 杨建宏 1.0 全文编写 2009年09月30日 杨建宏 1.1 增加表单设汁 2009年03月25

2、日 杨建宏 1.2 增加表单存储 设置和表单权 限 2011年07月04日 叶艳 1.3 部分修改 2011年07月20日 涂橙 1.4 内容修订 日期 审阅人 版本 备注 日期 分发人 分发对象 备注 38/35 目录 第一章引言3 1. 1功能简介3 1.2 业务流程3 第二章使用说明4 2. 1进入流程管理系统4 2.2 企业所有员工5 221提交申请.5 2.2.2 查阅申请.7 2.2.3 打印申请内容.8 2.2.4 传阅申请.9 2.2.5 指泄反馈人9 2.2.6 申请反馈.10 2.2.7 收藏申请文档.11 2.3 员工领导12 2.3.1 审批员工申请.12 2.4 管理

3、人员13 2.4.1 模块设置.13 2.4.1.1 类别设置13 2.4.1.2 通用表单模板设置14 2.4.13表单字段权限设置说明18 2.4.1.4 表单数据存储设置22 2.4.1.5 通用流程模板设置26 2.4.1.6 流程模板设程26 2.4.1.7 系统默认通知设置28 2.4.2 申请文档维护.29 2.4.2.1 文档维护目录说明29 2A.2.2转移申请文档模板29 2.4.23删除申请文档29 2A2.4删除传阅记录29 2A2.5删除反馈记录29 2.4.2.6 修改单个申谙的阅读及附件权限30 2.4.2.7 批量修改权限30 2.4.3 权限分配说明.31 2

4、.43.1 模块角色说明及分配建议31 2.43.2 具体操作权限说明31 第一章引言 为了指导客户使用EKP系统流程管理，特制泄本文档。 1.1功能简介 流程管理是协同办公系统的经典应用。通过本系统能规范流程笛理，提高工作效率， 优化传统审批方式。 企业所有员工 提交流程申请：当员工本人有某件事情需要相关领导审批时，可提交本人流程申 请，如出差流程或请假流程等。 查阅流程申请：査阅自己可阅读的本人或他人的流程申请。 打印流程申谙内容：查阅流程申请时可打印申请内容。 传阅流程申请：有传阅权限的员工根据需要还可将流程申请传阅给其他需要阅知的 人员。被传阅的人员接收到传阅的待办（或邮件）通知，可打

5、开申请进行阅读。 申请反惯：员工作为某个流程申请的反馈人时，可在流程申请审批通过后对该申请 进行反馈，说明一些事项办理情况。 收藏流程申请：员工查阅流程申请时，认为对自己有价值的文档可添加至个人收藏 夹，方便以后的査阅。 员工领导 审批员工申请：审批员工提交的申请，填写处理意见，审核方式多样化（包括通 过、驳回、转办、沟通和废弃等）。 管理维护功能（管理权限可灵活配置给相应的员工，此使用操作非模块管理人员可不 需要了解） 类别设置：设程流程申请类别，以便申请文档归类。 删除流程申请：删除无用的流程申请文档。 修改权限：申请文档的阅读、编辑和删除权限都为可配宜的。可做调整，调整方式 灵活，可针对

6、某篇申请进行调整，也可批量进行调整。 注：流程管理的所有功能都可以灵活设置分配给企业的每个员工，以上只是从业务角 度说明一般企业角色对流程管理的应用情况，方便理解。 1 -2业务流程 流程申请过程如下图所示。 （流程管理图1:业务流程图） 业务流程说明： 1. 员工在流程管理系统提交自己的流程申请，如岀差流程申请或请假流程申请。 2. 流程审批人接收到审批的邮件或待办通知，打开申请进行审批，审批人可做转办、通 过、驳回或废弃等处理。 3. 流程申请通过后，相关的人员可进行查阅，还可打印申请内容 4. 流程申请中设置的反馈人员接收到需要他反馈的通知，打开流程申请输入反馈意见。 5. 具有传阅权限

7、的员工可将此申请传阅给其他需要关注的人员阅知。 第二章使用说明 2.1进入流程管理系统 如何从门户进入流程管理？在首页上展开右边导航树，找到【流程管理】点击进入, 如下图所示。 （流程管理图2：进入流程管理） 流程管理的主页界而如下图所示。 -o ；O ：已 ：o W* 1 产a中伏t;坯申x程 斬 ；CP2：ezeCXC2 zxit 构 锁殛人 乘三 点击齐磁9扶钻 解i反炊记录伦侃记永礎 （流程管理图11:实施反馈） 点击实施反馈按钮打开填写反馈意见页而如下图。 实施反馈 2009-06-?514 57 1図 己召包计卫內E 娶四：壬去H 卫 as (3 帝D （流程管理图12：填写反馈意

8、见页而） 输入反馈内容及通知人员，提交反馈。通知人员接收到反馈通知，可查阅反馈内容。 【査阅反馈内容】 其他人员可在申请文档的反馈记录页而查看反馈内容。 修&顾 印踊 打卬 关同 流程管理 审抠內E 说超I趾5丸录俗闵壬宗 莒页 戲页 未页 *1J3 芫1刃每剪5粢艾1* 为妙ir芒 TT 1 张小伺 2ttfi.l24)2 aw JRf JH35F 共】页爭页15兔如获 （流程管理图13：查阅反馈页而） 2.2.7收藏申请文档 【概述】 员工查阅申请文档时，认为对自己有价值的申请文档可添加至个人收藏夹，方便以后 的查阅。 【收藏】 打开申请文档阅读页而如下图。 茨程爸理 比轴吹叱沁2破唤网討

9、帧点击进斤娠 1匕束出JERE 出龙 蘇辭 出龙产品中/出0蘇吃 申iMA 荻三 申舉号 Uh 妹三事囚 （流程管理图14：收藏） 点击【收裁】按钮可对申请文档进行收藏，具体收藏操作可参考EKP用户使用手册 一通用操作“收藏文档” o 2.3员工领导 2.3.1审批员工申请 【概述】 员工提交流程申请，员工领导收到审核的待办（或邮件）通知，打开进行审批。可执 行通过、驳回、转办、沟通、废弃或签字等处理，审核通过即被发布，英他员工才可进行 查阅。 【审核待办通知】 员工领导在门户的待办窗口接收到审批通知，如下图。 （流程管理图15：审批待办通知） 【审核】 点击待办（或邮件中的申请链接），打开申

10、请文档的流程页而进行审批，页而如下图 所示。 0 1J7 、 、阿阿 * atx 滋3W卫 A Oi&a 0i8 a O轩办 Oa 胶 BEE 咖牙式 awr辭外 豪三 （流程管理图16：审批操作页而） 审批时可选择通过、驳回、转办、沟通、废弃或签字等处理方式，具体审批操作可参 考EKP用户使用手册通用操作-“流程操作一审批人审批流程”。 2.4管理人员 以下使用操作非管理人员可不需要了解。 2.4.1模块设置 为模块的一些基本设置，包括类别设巻、模板设置和通用流程设置等。 2.4.1.1类别设置 【概述】 设置流程申请文档的所属类别，方便文档査阅和管理。 【类别设置】 打开类别设宜页面如下所

11、示。 DeSM SH：KiMll 11 A19fl I 主貝宙弟 I Jli卓U S31 “ricp O WliiWWR O CVM o 忖“切 O 坯_ n ur o狮说轉 o術郦 i5iSA it on ar* w ftaES w （流程管理图17：类别设置） 类别设置的具体操作可参考EKP用户使用手册_通用操作-“类别设苣”。 2.4.1.2通用表单模板设置 【概述】 如果多个分类下的审批内容（表单）都是同样时，可将该表单配巻为通用表单，供这 些分类引用，简化分类的配置过程。 【通用表单模板设置】 打开通用页而如下所示。 Ci ilHt：戏 a 珈 rj P 約CTQ4 rr. er.

12、-r. r y- 第：页页巧/共2多f 旦:刨田皿幺習R # I! b IuA5U却 乂 G ； 乂鉄心小乂 iWl 手亏 =H $2 II 电圄 II & 怎模板设直 知内容溉 关联備总 权电 鳶朗廂方去0砂禅式0弓I用耳礎無卿密鳩 （流程管理图24：字段权限设置） 这里是设置下而描述的“流程场景”中每个节点流程处理人权限的“默认值”，流程 场景中如果某个肖点处理人不去设宜它的权限，那么该节点处理人的权限都是随着默认场 景的权限。像下而的流程场景（岀纳审批）”这个节点处理人就是随着默认权限的，可 参考：像下而的“流程场景（起草人）”就不能随默认权限了，要去设置为可编辑。 流程节点处理人有三种

13、权限模式，如下。 编辑（夕I）:设垃为编辑，则处理人可编辑输入。 只读（回）：设巻为只读，则处理人可见。 隐藏（叵）:设置为隐藏，则对处理人隐藏。 为了下而举例需要，设置为只读叵 流程场景（起草人）： 根据上而举例的“报销金额”权限，把起草人权限设置为可编辑，见下图。 （流程管理图25：字段权限设置） 流程场景（部门经理审批）： 根据上而举例的“报销金额”权限，把部门经理权限设宜为隐藏，见卜图。 （流程管理图26：字段权限设置） 流程场景（财务部负责人审批）: 根据上而举例的“报销金额”权限，把财务部负责人权限设置为编辑，见下图。 流程场景（出纳审批）： 根据上而举例的“报销金额”权限，把出纳

14、权限设這为只读（可随默认权限），见下 图。 （流程管理图28：字段权限设置） 综上所述，我们就将“报销金额”字段的权限配置出来了，保存表单即可。 2.4.1.4表单数据存储设置 【概述】 上而我们左义好采购表单后，通常希望能将员工使用此表单提交的申请数据写入数据 库相应的表中，这时就要进行表单的数据存储设置。 注：如果要对表单的数据进行一些统计查询的话，就要使用到表单数据存储功能。 【在关系型数据库中建表】 首先，我们要根据表单的字段，自行在数据库中创建存储表。假设我们要存储一张采 购表，如下图。 i 心 X 占 ij L 上 Q 口 。 J 風:-“m -I N 虫痣 ii 近刮 d E J

15、L 冒 U 韭 ii B z y A 二歆认字体= v =KtkZ4- = 7字套 =!号 工！弋 ! / 采购申请 确*诺人 :|e 31 加代3 - 1 D u = ：m 0M i B / U m X, X* it= | F tpr JG0UJ.Iir4GXl_MINGCHE 200 vircfiar i3%tj.bra$Uhg 3 细钟v ： : ： ?- MiraGXl DANJIA -： numedc jmshm.DouDie 4 |釆国倉Fv fd_cajgouj.hi - J r -/i n 19 numeric jg larg.DouMe 5 側V FD_CAJGOUJ.IH.

16、-J J-.CJI - nutnedc 辭 taroDouNe 6 1关矗主文箱字參7 36 rcti3f j 迹m.bgstf0Q 与 KP C.UGOUXJtr ,剜一 EKP CX : J * IC . （流程管理图31：设宜映射关系） 设置完毕，提交即可。 员工使用此表单创建申请，提交申请文档后，系统将申请的数据写入对应的表中。 2.4.1.5通用流程模板设潼 【概述】 如果多个分类下的申请审批都是同样一个流程时，可将该流程配置为通用流程，供这 些分类引用，简化分类的配置过程。 【通用流程模板设置】 打开设置页而如下所示。 （流程管理图32：通用流程模板设置） 通用流程模板设置的具体操

17、作可参考EKP用戸使用手册_通用操作“流程模板设 雷0 2.4.1.6流程模板设置 【概述】 设置流程申请文档模板，输入基本信息，流程信息等。员工录入申请时通过选择模 板，自动将模板中的内容继承到的申请文档中，减少手工重复输入操作。 【新建】 （流程管理图33：模板新建操作） 打开模板新建页而如下图。 便疗*彷并g崖关筒 複板设童 liters 掘快 as & .匕仲il.SEOS 题事 42 : 人沁碗匕农乃色8侬护 （流程管理图34：模板新建页面） 1. 模板信息，按照页而信息输入各项内容。 编号前缀：用此模板创建的申请文档的申请单编号前缀，申请文档编号生成规则为 （编号前缀+年月日+4位

18、流水号）。 可维护者：可以编辑删除该模板，维护本模板下的主文档（为空则管理权限人员可编 辑）。 可使用者：可以使用此模板创建主文档（为空则所有人可使用）。 实施反馈人：申请文档审批通过后可输入反馈意见人员。 关键字：设置关键字，作为搜索査询文档时使用。 2. 审批内容，可引用通用表单，也可自左义表单，表单自泄义操作可参考上而的通用 表单模板设宜”。 3. 流程页而：设苣此类别下的申请文档的审批流程，具体操作可参考EKP业务管理员 手册通用操作-“流程模板设置”。 4. 关联文档页面：设豊此文档相关联的其它文档的链接，具体操作可参考EKP用户使 用手册通用操作-“设置关联文档”。 5. 权限页而

19、：设置文档发布后的可阅读者、可编借者及附件权限，具体操作可参考 EKP用户使用手册一通用操作-设置文档权限”。 【保存】 点击“保存”按钮保存模板文档，点击保存并新建”按钮保存文档并打开另一个模 板文档新建页而。 【编辑】 打开列表中需要编辑的模板文档，在操作栏点击编辑”按钮，编辑页面配宜后，点 击“保存”按钮即可。 【删除】 选择列表中需要删除的模板，在操作栏点击“删除”按钮即可删除模板。 注意：存在主文档的模板不能被删除。 2.4.1.7系统默认通知设置 【概述】 设置系统默认通知方式，流程管理系统有发送通知的地方（出了流程审批通知或页而 具体有让操作人选择通知方式的操作外），如通知实施反

20、馈人进行实施反馈等，都使用此 处设程的通知方式。 【默认通知设置】 F知0申谓 弄审中祜 O止 -n厲辭 o j & J丈汹L （流程管理图35：系统默认通知设置） 2.4.2申请文档维护 2.4.2.1文档维护目录说明 请参考EKP用户使用手册通用操作-“文档维护目录说明”。 2.4.2.2转移申请文档模板 【概述】 提交申请后发现归类有误，可通过转移来改变文档所属的类别。 【转移申请文档模板】 转移申请文档模板的具体操作可参考EKP用户使用手册通用操作-“转移文档所 属模板”。 2.4.2.3删除申请文档 【概述】 删除无用的申请文档。 【删除】 删除文档具体操作可参考EKP用户使用手册_

21、通用操作-“删除文档”。 2.4.2.4删除传阅记录 【概述】 删除无用的传阅记录。 【删除】 删除传阅记录具体操作可参考EKP用户使用手册通用操作-“删除传阅记录”。 2.4.2.5删除反馈记录 【概述】 删除无用的反馈记录。 【删除】 打开申请文档的反馈记录页面如下图 磁曲眾i人传国 欣&电 SHW 打巾 Xtf 流程管理 1 选择需奧ttir余的反饪纪富 （流程管理图36：删除反馈纪录） 2A.2.6修改单个申请的阅读及附件权限 【概述】 修改某个申请的阅读及附件权限，调整申请的可阅读者和附件的打印、下载和拷贝权 限。 【修改权限】 打开文档页而如下图。 櫥（修曲町）HPR 竹。 关用

22、潦程它理 旻衣信siuns 曲said* 倍Ml记*职用 壬SE 王 awsjr PtWT 逍申仇隻mi E诫人 cP3*:oiooa2 wn 生三 g别 （流程管理图37：修改权限） 修改申请文档权限具体操作可参考EKP用户使用手册_通用操作-“修改权限” o 2.4.2.7批量修改权限 【概述】 知识录入时设置了可阅读者，如遇到需要调整大批虽的知识文档的阅读权限时，可通 过批量修改权限功能实现。 【批量修改权限】 批量修改权限的具体操作可参考EKP用户使用手册通用操作-“批量修改权 限”。 2.4.3权限分配说明 2.4.3.1模块角色说明及分配建议 【概述】 权限的控制大多是根据用户是否

23、具有相关角色来控制，系统使用前首先要给使用者賦 予角色。 【流程管理角色说明及分配建议】 角色名称 角色权限说明 辫组角色使用 一般用户 领导层 模块管理 员 默认权限 可访问流程管埋中的其他页而以及可以进行流 程管理中的其他操作 创建文档 允许创建流程申请文档 J V 阅读文档 可查阅所有的流程申请文档 7 打印文档 允许打印流程申请文档的内容 7 7 删除文档 允许删除所有的流程中请文档，分级管理 修改权限 允许修改流程申请文档的权限.分级管理 传阅文档 允许传阅流程申请文档 删除传阅记录 可删除传阅纪录，分级管理 删除反馈 可删除实施反馈文档，分级管理 转移文档 转移文档的模板，分级管理

24、 其他设置 允许设辻系统默认通知方式 分级权限扩充 将所有可分级的操作权限扩充到所有文档而 不仅局限于某个分类 注意：“默认权限”角色是访问本应用模块的权限角色，需要分配给所有的使用人 员。 【角色分级管理说明】 模块中，属于维护类功能的角色一般都设置为分级管理角色，具体说明可参考EKP 用户使用手册一通用操作“角色分级管理说明” O 2.432具体操作权限说明 功能 文档操作状态 权限说明 新建申请文档 1.具有“流程管理创建文档”的角色，并且是文档模板设宜 的可使用者才能在该模板下创建文档。 阅读申请文档 发布 1. 文档创建人 2. 文档流程审批人 3. 文档中设定的可阅读者 4. 具有

25、流程管理刃读文档角色 5. 文档模板（包括一系列上级类别）的维护者（注总:：维护 者请在“文档维护目录树下阅读并维护文档） 删除申请文档 已提交 1. 草稿文档.录入者木人可删除 2. 文档模板（包括一系列上级类别的维护者+ “流程管理 删除丈档”角色可删除木模板下的文档.不能删除其它模 板下的文档。 3. “流程管理一分级权限扩充”角色+ “流程管理删除文 档”角色可删除所有文档。 4. 只具有“流程管理删除文档”角色.是不能删除任何文档 的。 打印申请文档 1.具有“流程管理_打印文档”的角色 传阅申请文档 发布 具有“流程管理传阅文档”的角色 删除传阅纪录 发布（存在传阅 纪录） 1.

26、文档模板（包括一系列上级类别）的维护者+ “流程管理 传阅维护”角色可删除本模板下的文档传阅纪录，不能删 除其它模板下文档的传阅纪录。 2. “流程管理一分级权限扩充”角色+ “流程管理传阅维 护”角色可删除所有文档的传阅纪录。 3. 只具有“流程管理专闻维护”角色.是不能删除任何文档 的传阅纪录。 删除反馈纪录 已反馈 1. 文档模板（包括一系列上级类别）的维护者+ “流程管理. 删除反馈”角色可删除本模板下的文档反馈纪录.不能删 除其它模板下文档的反馈纪录。 2. “流程管理一分级权限扩充”角色+ “流程管理一删除反 馈”角色可删除所有文档的反馈纪录。 3. 只具有“流程管理删除反馈”角色.是不能删除任何文档 的反馈纪录。